Common use of Účel emise Clause in Contracts

Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: Částečné financování nákupu bytu č. 1090/7 včetně podílu o velikosti 1380/13973 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6110, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 s.r.o., IČO: 079 90 294. Dále jako „Soukenická“. • Částečné financování nákupu bytu č. 25/19 včetně podílu o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6747, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – „S&P Jungmannova 13 s.r.o.“. Dále jako „Jungmannova“. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0. V případě využití prostředků pro tento účel, bude zakoupená nemovitost identifikována investorům. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Jungmannovu i Soukenickou; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 250.000 Kč a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii a rozpočet na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14: - podepsala úvěrovou smlouvu s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Kč. Založení účelového SPV Jungmannova a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx je v přípravě. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Soukenická do 07.10.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova do 31.12.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru Soukenická: - Nákup Soukenická 15.000.000 Kč - Rekonstrukce Soukenická............................................................ 2.376.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická Celkem: ........................................................................ 18.942.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxx: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx ................................................................. 14.400.000 Kč - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 300.000 Kč - Vybavení Jungmannova 500.000 Kč - Daň z převodu Jungmannova 576.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Jungmannova 90.000 Xx Xxxxxxxxxxx Celkem: .................................................................... 15.866.000 Kč Náklady na financování: - Bankovní splátky za 39 měsíců ................................................... 2.351.000 Kč - Úroky z dluhopisů (základní objem) 945.000 Kč Náklady na financování Celkem: ...................................................... 3.296.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 38.104.000 Kč Způsob financování záměru: - Bankovní úvěr Soukenická ........................................................ 11.500.000 Kč - Bankovní úvěr Jungmannova (před schválením)....................... 11.000.000 Kč - Emise dluhopisů......................................................................... 13.500.000 Kč - Vlastní zdroje............................................................................... 2.104.000 Kč Financování Celkem:..................................................................... 38.104.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši 3.296.000 Kč budou hrazeny z průběžného cash flow Emitenta (z příjmu z nájemného) a z vlastních zdrojů Emitenta (6 splátek bankovního financování před spuštěním příjmů z nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervace – Soukenická 250.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Soukenická 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Soukenická 180.000 Kč - Daň z nabytí – Soukenická 596.000 Kč - Rezervace – Jungmannova 400.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Jungmannova 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Jungmannova 180.000 Kč - Část daně z nabytí – Jungmannova 78.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.104.000 Kč

Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: Částečné financování nákupu bytu č. 1090/7 • Vývoj dalších funkcí portálu xxxxxx.xx na základě průzkumu trhu o svatební web pro snoubence včetně podílu online potvrzení účasti hostů a funkce „cash registry“, formy darů, která představuje světový trend o velikosti 1380/13973 online rezervační systém pro dodavatele s možností platit zálohy od snoubenců online přes Xxxxxx.xx spojený • Plánovací aplikace do mobilu pro snoubence a komunikační aplikace pro dodavatele pro pohodlnou komunikaci kdykoli a kdekoli • Vybudování video průvodce přípravami svatby na společných součástech domu a pozemku; YouTube kanálu za účelem PR leadera na adrese Xxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6110, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 s.r.o., IČO: 079 90 294. Dále jako „Soukenická“. • Částečné financování nákupu bytu č. 25/19 včetně podílu o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6747, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – „S&P Jungmannova 13 s.r.o.“. Dále jako „Jungmannova“. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0. V případě využití prostředků pro tento účel, bude zakoupená nemovitost identifikována investorům. trhu Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Jungmannovu i Soukenickou; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 250.000 Kč a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii a rozpočet na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14: - podepsala úvěrovou smlouvu s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Emitent provozuje činnost portálu od roku 2015, tedy 4 roky. Jeho pravidelný roční obrat je okolo 2.000.000 Kč. Založení účelového SPV Jungmannova - Obrat 1.877.000 Kč za rok 2017 byl dosažen s 5 obchodníky - Obrat 2.020.000 Kč za rok 2018 byl dosažen s 5 obchodníky - Obrat 01-09/2019 ve výší 1.500.000 Kč byl dosažen se 2 obchodníky. Emitent má zpracované a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx konzultované s profesionály další analýzy a studie trhu pro urychlení vývoje produktu na světové úrovni, dále má hotové a nastavené procesy maximální monetizace placených produktů či služeb s ambicí expanze na další trhy CEE. Od 11.11.2019 má emitent plný tým 6 vlastních vyškolených obchodníků. Dne 15.11.2019 byla spuštěna nová verze portálu „2.0“ – xxx.xxxxxx.xx. Dne 15.11.2019 byl spuštěn nový YouTube kanál na adrese: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XX0XxXXxXX0XXXxXx0X0x0XX pro který bude Emitent průběžně vytvářet potřebný obsah se svatební tématikou. Emitentovi se daří plnit časový harmonogram První emise, tj. emise dluhopisů „Xxxxxx.xx 2022“. Ke dni 15.11.2019 je splněno 5 ze 7 plánovaných kroků záměru První emise v přípravěplánovaném termínu. Zbývající 2 plánované kroky jsou před plánovaným termínem. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Soukenická 11/2019 - zahájení prodeje emise 12/2019 - nábor 1 vedoucího vývojáře produktu s odpovědností za vývoj produktu v rámci expanze do 07.10.2019 Dokončení rekonstrukce CEE; 01/2020 - spuštění aplikace pro snoubence a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova do 31.12.2019 Dokončení rekonstrukce dodavatele 09/2020 - analýza a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 vstup na další trhy CEE Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru SoukenickáPředpokládaný rozpočet záměru: - Nákup Soukenická 15.000.000 Náklady spojené s vývojem funkcí a aplikace 2.200.000 Kč - Rekonstrukce Soukenická............................................................ 2.376.000 Vybudování YouTube kanálu 450.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 PR kampaně Česko a Slovensko 510.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Analýza a příprava na vstup do CEE 540.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická Celkem: ........................................................................ 18.942.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxx: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx ................................................................. 14.400.000 Kč - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 300.000 Kč - Vybavení Jungmannova 500.000 Kč - Daň z převodu Jungmannova 576.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Jungmannova 90.000 Xx Xxxxxxxxxxx Celkem: .................................................................... 15.866.000 Kč Náklady na financování: - Bankovní splátky za 39 měsíců ................................................... 2.351.000 Kč - Úroky z dluhopisů (základní objem) 945.000 ................................................................................... 3.700.000 Kč Náklady na financování Celkem: ...................................................... 3.296.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 38.104.000 Kč Způsob financování záměru: - Bankovní úvěr Soukenická ........................................................ 11.500.000 Kč - Bankovní úvěr Jungmannova (před schválením)....................... 11.000.000 Kč - Emise dluhopisů......................................................................... 13.500.000 Kč - Vlastní zdroje............................................................................... 2.104.000 Kč Financování Celkem:..................................................................... 38.104.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši 3.296.000 cca 700.000 Kč budou hrazeny z průběžného cash flow Emitenta (z příjmu z nájemného) a pokryje emitent z vlastních zdrojů Emitenta a průběžného cash-flow (6 splátek bankovního financování před spuštěním příjmů z nájemnéhoprůběžných tržeb). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervace – Soukenická 250.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Soukenická 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Soukenická 180.000 Kč - Daň z nabytí – Soukenická 596.000 Kč - Rezervace – Jungmannova 400.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Jungmannova 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Jungmannova 180.000 Kč - Část daně z nabytí – Jungmannova 78.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.104.000 Kč.

Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelůmna nákup následujících strojů: Částečné financování nákupu bytu č. 1090/7 včetně podílu o velikosti 1380/13973 na společných součástech domu • Harvestor Komatsu 951 a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxx 00příslušenství, specifikace stroje: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx- machines/our-wheeled-harvesters/951 (dále jen „Harvestor“) • Vyvážečka Xxxx Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 61101410, katastrální území Nové městonebo 1510, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 s.r.o., IČOspecifikace stroje: 079 90 294. Dále jako (dále jen „SoukenickáVyvážečka“. • Částečné financování nákupu bytu č. 25/19 včetně podílu o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6747, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – „S&P Jungmannova 13 s.r.o.“. Dále jako „Jungmannova“. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0. V případě využití prostředků pro tento účel, bude zakoupená nemovitost identifikována investorům. ) Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - Emitent uzavřel rezervační v červnu 2019 novou smlouvu se společností Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) na zabránění rozšíření kůrovcové kalamity v oblasti „Javořice“, spadající pod krajské ředitelství Jihlava. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a Emitent se zavázal těžit 4.000 kubíků dřeva měsíčně. Harvestor může být použit dále ve všech lokalitách spadajících pod LČR, Krajské ředitelství Jihlava, ve kterých má Emitent nasmlouvané zakázky. Např. „Štoky“, „Ždírec“. Emitent již uzavřel kupní smlouvu na Jungmannovu i Soukenickou; - Harvestor a složil 20 % kupní ceny z vlastních zdrojů zálohu zdrojů. Harvestor je na Soukenickou ve výši 250.000 Kč cestě do České republiky. Emitent má vybrané 3 Vyvážečky a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii k datu vyhotovení Emisních podmínek provádí osobní a rozpočet technické prohlídky, na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14: - podepsala úvěrovou smlouvu s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Kč. Založení účelového SPV Jungmannova a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx je v přípravězákladě kterých se rozhodne, kterou vyvážečku zakoupí. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Soukenická Dodání Harvestoru do 07.10.2019 Dokončení rekonstrukce 25.07.2019 Uvedení Harvestoru do provozu a vybavení zahájení prací 31.07.2019 Dodání příslušenství do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova 31.10.2019 Dodání Vyvážečky do 31.12.2019 Dokončení rekonstrukce 31.08.2019 Uvedení Vyvážečky do provozu a vybavení zahájení prací 15.09.2019 Těžba v oblasti „Javořice“ cca 24 měsíců Navazující těžba v oblasti „LČR, Krajské ředitelství Jihlava“ cca 36 měsíců Vyplacení emise dluhopisů do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 15.07.2022 Rozpočet Rozpočet záměru: záměru Emitenta: Rozpočet záměru Soukenická: - Nákup Soukenická 15.000.000 Harvestoru 8.800.000 Kč - Rekonstrukce SoukenickáPříslušenství* Harvestoru............................................................ 2.376.000 1.800.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 Nákup Vyvážečky 4.000.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická Celkem: ........................................................................ 18.942.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxx: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx ................................................................. 14.400.000 Kč - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 300.000 Kč - Vybavení Jungmannova 500.000 Kč - Daň z převodu Jungmannova 576.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Jungmannova 90.000 Xx Xxxxxxxxxxx Celkem: .................................................................... 15.866.000 Kč Náklady na financování: - Bankovní splátky za 39 měsíců ................................................... 2.351.000 Kč - Úroky z dluhopisů 2.400.000 Kč Celkem 17.000.000 Kč *Příslušenství Harvestoru: Kolopásy do terénu (základní objemsníh, bahno) 945.000 1.200.000 Kč Náklady Páka na financování Celkem: ...................................................... 3.296.000 hlavici (kácení velkých průměrů) 600.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 38.104.000 Celkem 1.800.000 Kč Způsob financování záměru: - Bankovní úvěr Soukenická ........................................................ 11.500.000 Kč - Bankovní úvěr Jungmannova (před schválením)....................... 11.000.000 Kč - Emise dluhopisů......................................................................... 13.500.000 Kč - Vlastní zdroje............................................................................... 2.104.000 : Nákup strojů 4.600.000 Kč Financování Celkem:..................................................................... 38.104.000 Úroky z dluhopisů 2.400.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši 3.296.000 Celkem 7.000.000 Kč budou hrazeny z průběžného cash flow Závazky Emitenta (z příjmu z nájemného) Emise dluhopisů s názvem Dluhopisy WOOD UNION 2020, o objemu 15.000.000 Kč a z vlastních zdrojů Emitenta (6 splátek bankovního financování před spuštěním příjmů z nájemného)splatností 15.07.2020. Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervace – Soukenická 250.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Soukenická 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Soukenická 180.000 Kč - Daň z nabytí – Soukenická 596.000 Kč - Rezervace – Jungmannova 400.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Jungmannova 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Jungmannova 180.000 Kč - Část daně z nabytí – Jungmannova 78.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.104.000 KčDalší závazky nejsou.

Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelůmna financování následujících projektů: Částečné financování nákupu bytu • Koupě a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu na adrese Xxxxxxx 000, 750 02 Přerov, parcela č. 1090/7 včetně podílu 816, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 1380/13973 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxx 00výměře 369 m2, Xxxxx 0; zapsaného jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 61101717, katastrální území Nové městok.ú. Přerov [734713], Obec Prahaobec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. Byt V nemovitosti bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 s.r.o., IČO: 079 90 294. Dále jako po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky („SoukenickáNemovitost A“). • Částečné financování nákupu bytu Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Xxxxxxx 0000/0 a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 25/19 včetně podílu 796, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00výměře 192 m2, Xxxxx 0; zapsaného jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 67474910, katastrální území Nové městok.ú. Přerov [734713], Obec Prahaobec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. Byt V nemovitosti bude zakoupen prostřednictvím nově založenéhopo její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, účelového SPV – restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („S&P Jungmannova 13 s.r.o.Nemovitost B“. Dále jako „Jungmannova“). • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická Koupě a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0rekonstrukce nájemního domu. V případě využití prostředků pro tento účelnemovitosti bude 18 bytových jednotek, bude zakoupená nemovitost identifikována investorůmparkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“). Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek EmitentNemovitost A: - uzavřel rezervační smlouvu na Jungmannovu i Soukenickou; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 250.000 Kč • Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvu. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii a rozpočet na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: - podepsala úvěrovou smlouvu • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Kč. Založení účelového SPV Jungmannova a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx je v přípravě. vlastníkem nemovitosti Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek Nemovitost A: - 09/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 – podpis kupní ceny Soukenická smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do 07.10.2019 Dokončení majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce a vybavení nemovitosti - 06/2020 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova majetku emitenta (zápis do 31.12.2019 Dokončení KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru Soukenickápro Nemovitost A: - Nákup Soukenická 15.000.000 nemovitosti 4.700.000 Kč - Rekonstrukce Soukenická............................................................ 2.376.000 .................................................................................... 1.500.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická CelkemCelkem pro Nemovitost A: ........................................................................ 18.942.000 ............................................................... 6.200.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxxpro Nemovitost B: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx ................................................................. 14.400.000 xxxxxxxxxxx ........................................................................... 9.000.000 Kč - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 300.000 Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 Kč - Vybavení Jungmannova 500.000 Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Kč - Daň z převodu Jungmannova 576.000 Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost B: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - Xxxxx xxxxxxxxxxx............................................................................ 3.000.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Jungmannova 90.000 Xx Xxxxxxxxxxx CelkemRekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 Kč Celkem pro Nemovitost C: .................................................................... 15.866.000 ............................................................. 13.800.000 Kč Náklady Rozpad Financování záměru: - Xxxxxxx na Nemovitosti A, B, C.................................................. 41.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Celkem financování: - Bankovní splátky za 39 měsíců ................................................... 2.351.000 Kč - Úroky z dluhopisů (základní objem) 945.000 ....................................................................... 41.000.000 Kč Náklady na financování Celkem: ...................................................... 3.296.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 38.104.000 Kč Způsob financování záměru: - Bankovní úvěr Soukenická ........................................................ 11.500.000 Kč - Bankovní úvěr Jungmannova (před schválením)....................... 11.000.000 Kč - Emise dluhopisů......................................................................... 13.500.000 Kč - Vlastní zdroje............................................................................... 2.104.000 Kč Financování Celkem:..................................................................... 38.104.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši 3.296.000 cca 5.800.000 Kč budou hrazeny pokryje Emitent z průběžného cash flow Emitenta (z příjmu z nájemného) a z vlastních zdrojů Emitenta (6 splátek bankovního financování před spuštěním příjmů z nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervace – Soukenická 250.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Soukenická 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Soukenická 180.000 Kč - Daň z nabytí – Soukenická 596.000 Kč - Rezervace – Jungmannova 400.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Jungmannova 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Jungmannova 180.000 Kč - Část daně z nabytí – Jungmannova 78.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.104.000 Kčpronajímaných bytových i nebytových prostor.

Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity pro realizaci projektu Rezidence Studénka. Projekt vznikl výkupem bývalého mlýna, který již strádal a neměl své využití. Komplex se skládá ze dvou budov. Budova „A“ vznikne rekonstrukcí bývalého mlýna a bude obsahovat 3 bytové jednotky: A.1. (101,4 m2) A.2. (109,3 m2) A.3. (99,2 m2). Budova „B“ je první přilehlou novostavbou budovy „A“ a bude obsahovat 4 bytové jednotky: B.1. (109,9 m2) B.2. (109,9 m2) B.3. (109,9 m2) B.4. (109,9 m2). Bývalý mlýn určený k následujícím účelům: Částečné financování nákupu bytu č. 1090/7 rekonstrukci, včetně podílu o velikosti 1380/13973 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxx 00pozemku určeného k výstavbě, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6110, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 je ve vlastnictví Rezidence Studénka s.r.o., IČO: 079 90 294. Dále jako „Soukenická“. • Částečné financování nákupu bytu č. 25/19 včetně podílu o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6747, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – „S&P Jungmannova 13 s.r.o.“. Dále jako „Jungmannova“. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0. V případě využití prostředků pro tento účel, bude zakoupená nemovitost identifikována investorům. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Jungmannovu Smluvně zajištěna projekční a stavební společnost architektonická studie. Emitent je vlastníkem pozemku i Soukenickou; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 250.000 Kč a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii a rozpočet na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14: - podepsala úvěrovou smlouvu s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Kčbudovy. Založení účelového SPV Jungmannova a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx je v přípravě. Harmono- gram Důležité termíny záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Soukenická do 07.10.2019 Dokončení rekonstrukce Květen 2022 – vyjádření dotčených orgánů státní správy 2.Q 2022 – zpracování podkladů pro stavební povolení, marketing Červenec 2022 – stavební povolení, zahájení stavby Březen 2024 – kolaudace a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova do 31.12.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 převzetí objektu Rozpočet Rozpočet záměru: záměru Emitenta: Rozpočet záměru Soukenická: - Nákup Soukenická 15.000.000 Pozemek a budova 2.900.000 Kč - Rekonstrukce Soukenická............................................................ 2.376.000 Stavebně-konstrukční náklady 28.814.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická Celkem: ........................................................................ 18.942.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxx: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx ................................................................. 14.400.000 Kč - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 300.000 Kč - Vybavení Jungmannova 500.000 Kč - Daň z převodu Jungmannova 576.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Jungmannova 90.000 Xx Xxxxxxxxxxx Celkem: .................................................................... 15.866.000 Ostatní 1.565.100 Kč Náklady na financováníprojekt celkem 27.279.100 Kč Výnosy z prodeje celkem 48.340.000 Kč Zisk: - Bankovní splátky 21.060.900 Kč Hlavní • Vlastníci dluhopisů budou mít možnost přednostních rezervací bytové jednotky i parkovacího stání • Veškeré pozemky, včetně budoucích staveb, budou po celou dobu výstavby zapsané v majetku společnosti důvody, proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů • Díky svým dlouholetým kontaktům Emitent využije pouze prověřené společnosti, a tím ušetří na nákladech za 39 měsíců ................................................... 2.351.000 materiál a hlavně za dodavatelské práce Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Závazky Emitenta v mil. Kč - Úroky z dluhopisů Bez závazků Majetek Emitenta Pozemek a stavba pro realizaci záměru uvedeného v čl. 4.9 výše. Další záložní možnosti splacení Emise Úvěrováním v bance. Vše v tis. Kč 2022 (základní objemplán) 945.000 Kč 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 14 502 19 336 14 502 Náklady na financování Celkem: ...................................................... 3.296.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 38.104.000 Kč Způsob financování záměru: - Bankovní úvěr Soukenická ........................................................ 11.500.000 Kč - Bankovní úvěr Jungmannova (12 441 11 832 3 006 Zisk před schválením)....................... 11.000.000 Kč - Emise dluhopisů......................................................................... 13.500.000 Kč - Vlastní zdroje............................................................................... 2.104.000 Kč Financování Celkem:..................................................................... 38.104.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši 3.296.000 Kč budou hrazeny z průběžného cash flow Emitenta (z příjmu z nájemného) a z vlastních zdrojů Emitenta (6 splátek bankovního financování před spuštěním příjmů z nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervace – Soukenická 250.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Soukenická 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Soukenická 180.000 Kč - Daň z nabytí – Soukenická 596.000 Kč - Rezervace – Jungmannova 400.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Jungmannova 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Jungmannova 180.000 Kč - Část daně z nabytí – Jungmannova 78.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.104.000 Kčzdaněním 2 061 7 504 11 496

Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: Částečné financování nákupu bytu č. 1090/7 včetně podílu o velikosti 1380/13973 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6110, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 s.r.o., IČO: 079 90 294. Dále jako „Soukenická“. • Částečné financování nákupu bytu č. 25/19 včetně podílu o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6747, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – „S&P Jungmannova 13 s.r.o.“. Dále jako „Jungmannova“. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0. V případě využití prostředků pro tento účel, bude zakoupená nemovitost identifikována investorům. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Jungmannovu i Soukenickou; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 250.000 Kč a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii a rozpočet na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14: - podepsala úvěrovou smlouvu s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Kč. Založení účelového SPV Jungmannova a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx je v přípravě. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Soukenická do 07.10.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova do 31.12.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru Soukenická: - Nákup Soukenická 15.000.000 Kč - Rekonstrukce Soukenická............................................................ 2.376.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická Celkem: ........................................................................ 18.942.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxx: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx ................................................................. 14.400.000 Kč - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 300.000 Kč - Vybavení Jungmannova 500.000 Kč - Daň z převodu Jungmannova 576.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Jungmannova 90.000 Xx Xxxxxxxxxxx Celkem: .................................................................... 15.866.000 Kč Náklady na financování: - Bankovní splátky za 39 měsíců ................................................... 2.351.000 Kč - Úroky z dluhopisů (základní objem) 945.000 Kč Náklady na financování Celkem: ...................................................... 3.296.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 38.104.000 Kč Způsob financování záměru: - Bankovní úvěr Soukenická ........................................................ 11.500.000 Kč - Bankovní úvěr Jungmannova (před schválením)....................... 11.000.000 Kč - Emise dluhopisů......................................................................... 13.500.000 Kč - Vlastní zdroje............................................................................... 2.104.000 Kč Financování Celkem:..................................................................... 38.104.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši 3.296.000 Kč budou hrazeny z průběžného cash flow Emitenta (z příjmu z nájemného) a z vlastních zdrojů Emitenta (6 splátek bankovního financování před spuštěním příjmů z nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervace – Soukenická 250.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Soukenická 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Soukenická 180.000 Kč - Daň z nabytí – Soukenická 596.000 Kč - Rezervace – Jungmannova 400.000 Kč - Poplatky a depozit bance - Jungmannova 210.000 Kč - Splátky bance před nájmem – Jungmannova 180.000 Kč - Část daně z nabytí – Jungmannova - 78.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.104.000 Kč