EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
Farming technology Slovakia invest, s.r.o.
V Brně dne 1. 3. 2020
OBSAH:
1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ
2. POPIS DLUHOPISŮ
2.1. Podoba, forma,jmenovitá hodnota a další charakteristiky dluhopisů
2.2. Vlastníci dluhopisů
2.3. Převod dluhopisů
2.4. Další práva spojená s dluhopisy
2.5. Závazek ke stejnému zacházení
2.6. Ohodnocení finanční způsobilosti
3. ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ
4. VÝNOS DLUHOPISŮ
4.1. Charakter Dluhopisů, výpočet výnosu
4.2. Výplata výnosu Dluhopisů
5. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ
5.1. Splatnost dluhopisů
5.2. Odkoupení dluhopisů
5.3. Zánik dluhopisů
5.4. Domněnka splacení
5.5. Oprávněné osoby k přijetí plateb z dluhopisů
6. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
6.1. Svolání schůze
6.2. Oznámení o svolání schůze
6.3. Účast na schůzi a usnášeníschopnost
6.4. Protokol
7. OZNÁMENÍ
8. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE
8.1. Jistina
8.2. Příjmy z prodeje dluhopisů
9. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ - RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, PROHLÁŠENÍ EMITENTA
10.ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK
Farming technology Slovakia invest, s.r.o.
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
Tyto emisní podmínky („Emisní podmínky") upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, jakož i podrobnější informace o Emisi a Dluhopisech.
Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech").
Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým počátečním písmenem význam uvedený v čl. 1.
1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ
Emitent: Farming technology Slovakia invest, s.r.o.
IČ: 08223246
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 112533
Název Dluhopisů: Identifikační kód ISIN:
Dluhopis FARMING TECHNOLOGY II
Nebude přidělen
Číslo účtu emitenta: 82232461/5500
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Podoba Dluhopisů: Emisní kurz: Minimální investice: Datum emise:
Cenné papíry na řad Listinné cenné papíry
75,47 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise 1 (jeden) Dluhopis
15. 3. 2020
Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 15.3.2020
Dodatečná emisní lhůta: Předpokládaný objem Emise: Úrok:
Den konečné splatnosti: Hodnota při splatnosti: Dluhopisy: Administrátor:
Určená provozovna:
Lze uplatnit
5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) 0
14. 3. 2025
100%
Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Emitent
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.
Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů.
Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením §7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise než je předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Navýšení objemu dluhopisů je v tomto případě možné max. o 20% předpokládané celkové jmenovité hodnoty, tedy na: 6.000.000,-Kč.
K datu emise ani kdykoli později nemá emitent v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohastranném obchodním systému. Dluhopisy jsou určeny omezenému limitnímu okruhu způsobilých privátních a institucionálních investorů (včetně fyzických osob) jejichž počet nepřesáhne 20 investorů. V okamžiku dosažení tohoto počtu emitent s okamžitou platností ukončí upisování této emise dluhopisů . Na nabídku dluhopisů se nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt dle zákona č, 256/2004 Sb„ o podnikání na kapitálovém trhu. Prospekt nebyl vyhotoven.
2. POPIS DLUHOPISŮ
2.1 Xxxxxx, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky dluhopisů
Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v čl. 1 těchto Emisních podmínek. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost vlastníka
o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů.
Dluhopisy budou vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.
2.2 Vlastníci dluhopisů
Vlastníkem dluhopisu („Vlastník dluhopisu") je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („Seznam vlastníků "). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba, vždy s trvalým pobytem či s místem podnikání v České republice nebo Slovenské republice. Emitent si vyhrazuje právo upisovatele odmítnout.
Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.
Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům
neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.
2.3 Převod dluhopisů
Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s Občanským zákoníkem rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání, a to za podmínky předchozího písemného souhlasu Emitenta. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.
2.4. Další práva spojená s dluhopisy
S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů.
2.5. Závazek ke stejnému zacházení
Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.
2.6.Ohodnocení finanční způsobilosti
Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudíž nemá samostatný rating.
3. ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně.
Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupi Dluhopisů („Smlouva
o úpisu"). Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Xxxxxxx o úpisu, a to do 14 pracovních dnů od připsání upisovací či kupní ceny na bankovní účet Emitenta. Podmínkou vydání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu.
Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet Emitenta a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu.
Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno , příjmení, datum narození (u fyzických osob), nebo firma a IČO (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu . Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání je Určená provozovna. Na písemnou žádost prvního Vlastníka dluhopisů obsaženou ve Xxxxxxx o úpisu, nebo zaslanou v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisů, je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem dluhopisů ve Smlouvě
o úpisu, nebo písemné žádosti. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů.
5
4. VÝNOS DLUHOPISŮ
4.1. Charakter Dluhopisů, výpočet výnosu
Výnos dluhopisů je pevný, ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a Emisním kurzem. Výnos náleží Vlastníkům dluhopisů od okamžiku splacení upsaných Dluhopisů na základě Smlouvy o úpisu dluhopisů.
4.2. Výplata Dluhopisů
Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude vyplacena ke Dni konečné splatnosti.
5. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ 5.1.Splatnost dluhopisů
Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.
5.2. Odkoupení dluhopisů
Emitent není oprávněn Dluhopisy odkoupit před Dnem konečné splatnosti. Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti se splacením požadovat. Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnotě oproti jejich předložení Vlastníky dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně. Kupní cena bude Emitentem uhrazena do 10 Pracovních dnů ode dne předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v Určené provozně.
5.3. Zánik dluhopisů
Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.
5.4. Domněnka splacení
Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude pro účely tohoto považován za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů podle těchto Emisních podmínek poukázány Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.
5.5. Oprávněné osoby k přijetí plateb z dluhopisů
Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet jmenovitou hodnotu, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro výplatu výnosu (každá taková osoba také jen „Oprávněná osoba"). Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu. Uvedení bankovního účtu je povinnou náležitostí Smlouvy o úpisu. U zahraničních bankovních účtů musí být číslo účtu sděleno ve formátu IBAN.
6
6. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
6.1. Svolání schůze
Pokud nastane okamžik, kdy je třeba rozhodnout o společných zájmech vlastníků Dluhopisů, tak Emitent nebo vlastník Dluhopisu nebo vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze") a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Schůzi Organizačně a technicky zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat Schůzi vlastníků a Schůzi vlastníků svolá namísto Emitenta vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi vždy nese výhradně vlastník Dluhopisu .
Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko vlastníků Dluhopisů v případě:
a) je-li v prodlení s uspokojováním práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 14 dní od dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
b) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných Dluhopisů (insolvence),
c) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek. To neplatí, pokud se jedná pouze
o takovou zrněnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu vlastníků Dluhopisů. Zrněna těchto údajů nesmí způsobit vlastníkům Dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent,
d) návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, vše dále jen „Právní předpisy").
Emitent svolá Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli případu neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek .
6.2. Oznámení o svolání Schůze
Oznámení o svolání schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku
7. Emisních podmínek nejpozději 15 (patnáct) dnů před dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem vlastník Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů , jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta.
Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:
1. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta,
2. označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisů a datum Emise,
3. místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Brně, datum konání Schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16 hodin a
4. program jednání Schůze včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání.
Schůze je oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení
o jejím svolání.
6.3.Účast na schůzi, usnášeníschopnost
7
Účastnit se hlasovat na Schůzi je oprávněn pouze ten vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze (den konání Schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na Schůzi"). S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na Schůzi vlastníků a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem. Svolaná Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastník Dluhopisu nebo vlastníci Dluhopisů, kteří jsou oprávněni hlasovat a součet všech jejich jmenovitých hodnot Dluhopisů přesahuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent (sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce) informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda Emitentem jmenovaný. Schůzi svolané vlastníkem Dluhopisu nebo vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat. Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek, nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením Schůze a nebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak svolavatel svolá, je-li to i nadále potřebné , náhradní Schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Konání náhradní Schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Náhradní Schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v prvním odstavci.
6.4.Protokol
Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.
7. OZNÁMENÍ
Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisu bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků.
Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů mohou být Vlastníkům dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění nebo uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho zpřístupněním nebo uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení
zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění.
8. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE 8.1.Jistina
Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.
8.2. Příjmy z prodeje dluhopisů
Příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let. Od daně mohou být osvobozeny také příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, pokud přijem z prodeje cenných papírů a příjem z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu v jejich úhrnu u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun.
9. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ - RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, PROHLÁŠENÍ EMITENTA
Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů jsou zajištěny ručitelskými závazky následujících společností založených či vlastněných za účelem realizace konkrétního developerského projektu v součinnosti s Emitentem, s tím, že tyto jednotlivé společnosti jsou či se do Dne konečné splatnosti stanou vlastníky pozemků a staveb určených k realizaci developerských projektů a jejich výsledků:
Farming technologie Slovakia s.r.o., IČ: 47126272 , se sídlem Štefánikova 699 905 01 Senica, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 45277/T
(xxxx xxx „Ručitel")
V ručitelském prohlášení, které je součástí Smlouvy o úpisu, se Ručitel zavázal uspokojit závazky každého vlastníka Dluhopisu na základě jeho písemné žádosti, pokud Emitent nesplní závazky z Dluhopisů řádně a včas. Ručení Ručitele za závazky z Dluhopisů Emitenta není omezeno.
10. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK
Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.
Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.
za Farming technology Slovakia invest, s.r.o.
Xxx. Xxxxx Xxxxxx
za Farming technology Slovakia invest, s.r.o. Xxxxx Xxxxxx
za Farming technologie Slovakia s.r.o.
Xxx. Xxxxx Xxxxxx
za Farming technologie Slovakia s.r.o.
Xxxxx Xxxxxx
za Farming technologie Slovakia s.r.o.
Xxxxxx Xxxxxx