Konečné podmínky Green Energy 8,5/2025
Konečné podmínky Green Energy 8,5/2025
Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let
Konečné podmínky emise dluhopisů
Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „Konečné podmínky“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení 2017/1129“) vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) unijním prospektem pro růst v podobě základního prospektu společnosti Xxxx Xxxxxxx a.s. se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČ 096 37 109, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25765, LEI 315700B0UIP7TDUT6M93 (dále jen „Emitent“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2021/013738/570 ze dne 5. 2. 2021, které nabylo právní moci dne 11. 2. 2021, (dále jen „Základní prospekt“).
Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.
ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu. Posledním dnem platnosti Základního prospektu je 10. 2. 2022. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx v sekci Pro investory.
Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Zvláštní shrnutí jednotlivé emise.
Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jejich případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx v sekci Pro investory, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.
Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „Dluhopisový program“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole
V. Společné emisní podmínky v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „Emisní podmínky“).
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v kapitole
IV. Rizikové faktory tohoto Základního prospektu.
Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 12. 2. 2021 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.
Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.
Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.
Zvláštní Shrnutí
Oddíl 1 – Úvod
1.1 | Název cenných papírů: Green Energy 8,5/2025 ISIN: CZ0003530537 |
1.2 | Emitent: Xxxx Xxxxxxx a.s. Telefon: x000 000 000 000 www stránky: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx LEI: 315700B0UIP7TDUT6M93 |
1.3 | Prospekt schválila: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, xxxxxxxxx@xxx.xx, x000 000 000 000. |
1.4 | Datum pravomocného schválení Základního prospektu: 11. 2. 2021 |
1.5 | Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek. Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do těchto cenných papírů investovat. |
Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi
2.1 | Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost Xxxx Xxxxxxx a.s., založená jako akciová společnost. Emitent se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v říjnu 2020 a je pokračujícím projektem firmy Elektrocentrály Xxxxx Xxxxx, IČ 42491282, která působila na českém a evropském trhu od roku 1991. Tato firma pracovala na vývoji unikátních řešení v oblasti elektrotechnického průmyslu. Emitent od společnosti Elektrocentrály Xxxxx Xxxxx, IČ 42491282, převzal práva na užívání domény a eshopu xxxxxxxxxxxxxxx.xx, dále práva k využívání ATS panelů (panely |
pro automatizované zajištění záložní dodávky energie) a převzal a financuje jejich vývoj, dále převzal veškeré zkušenosti s instalací a trhem elektrocentrál a vyvinuté technologie na propojení elektrocentrál a fotovoltaiky. Klíčová osoba firmy Elektrocentrály Xxxxx Xxxxx, xxx Xxxxx Xxxxx působí u Emitenta od ledna 2021 jako zaměstnanec na HPP. K hlavním činnostem Emitenta patří (i) Vývoj, prodej, instalace a údržba průmyslových elektrocentrál, primárně pro průmyslové objekty a objekty s nutným nepřetržitým provozem (supermarkety, zdravotnická zařízení, objekty složek integrovaného záchranného systému, horské služby, vysílače, datová centra aj.); (ii) Velkoobchod a maloobchod v oblasti elektrocentrál, solárních panelů, malých větrných generátorů elektrické energie, elektroinstalačních a jiných zařízení pro provoz malých domácích solárních elektráren, servis a montáž. Do budoucna se Emitent plánuje věnovat také (iii) Realizaci, montáži a údržbě malých solárních elektráren pro firemní a soukromé účely pro vlastní spotřebu za využití dotačních příležitostí, instalaci domácích úložišť energie, správě instalovaných systémů, dotačnímu poradenství v dané oblasti, nebo (iv) Vývoji v oblasti městské elektromobility, osobní elektromobility, elektromobility pro osob od 15 let věku, elektromobility pro osoby seniorského věku a vývoji v oblasti sdílené elektromobility. Ovládání Emitenta Jediným akcionářem společnosti Xxxx Xxxxxxx a.s. (dále jen „Emitent“) je xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, nar. 24. 9. 1988, bytem Mánesova 46, 120 00 Praha 2, který vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). Ovládající osoba tak přímo ovládá Emitenta. Ovládající osoba emitenta má následující majetkové a osobní účasti mimo Emitenta: • Grand Energy, odštěpný závod, IČ 086 22 957 – vedoucí odštěpného závodu • XXXX XXXXXXX LTD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 12218662 – jednatel a 75% společník • Československý energetický svaz s.r.o., IČ 098 63 800 – jednatel a 100 % společník Emitent je přes Ovládající osobu emitenta sesterskou společností firem XXXX XXXXXXX LTD a Československý energetický svaz s.r.o. Z hlediska své činnosti je však Emitent samostatný subjekt. Emitent nevlastní obchodní podíl v žádné společnosti. Statutární ředitel Funkci člena správní rady a statutárního ředitele zastává xxx Xxxxxxxxx Xxxxx. | |
2.2 | Jaké jsou hlavní finanční údaje o Emitentovi? Níže jsou uvedeny hlavní finanční údaje z auditované účetní závěrky Emitenta k 31. 12. 2020 s možností srovnání údajů se stavem k 27. 10. 2020. Vyhotovená účetní závěrka byla vypracována v souladu s českými účetními předpisy. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha Výkaz zisku a ztráty |
Finanční údaje z rozvahy | 31. 12. 2020 | 27. 10. 2020 |
AKTIVA CELKEM | 1 442 | 2 000 |
Stálá aktiva | 0 | 0 |
Oběžná aktiva | 1 441 | 2 000 |
Pohledávky | 25 | 0 |
Peněžní prostředky | 1 416 | 2 000 |
Časové rozlišení aktiv | 1 | 1 |
PASIVA CELKEM | 1 442 | 2 000 |
Vlastní kapitál celkem | 1 416 | 2 000 |
Základní kapitál | 2 000 | 2 000 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období | -584 | 0 |
Cizí zdroje | 26 | 0 |
Dlouhodobé závazky | 0 | 0 |
Krátkodobé závazky | 25 | 0 |
Závazky z obchodních vztahů | 25 | 0 |
Časové rozlišení pasiv | 1 | 0 |
Výkaz zisku a ztráty | 27. 10. 2020 - 31.12.2020 |
Tržby z prodeje výrobků a služeb | 0 |
Přehled o peněžních tocích | |
2.3 | Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta? Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení: 1. Riziko hospodářské recese v souvislosti s epidemií koronaviru: Emitent je závislý na ekonomickém vývoji. Primárním dopadem epidemie koronaviru je očekávaná recese české a světové ekonomiky. Sekundárním efektem globální krize bude dle názoru Emitenta zmenšení objemu zakázek, staveb a projektů ve veřejném nebo soukromém sektoru. Může se tak snížit poptávka po zboží nebo výrobcích Emitenta. To může následně vést na straně Emitenta k nižším než plánovaným provozním výnosům, a tím ke snížení zisku. Pokles poptávky na trhu záložní energie by neměl být dle názoru Emitenta výrazný z důvodu nutnosti těchto systémů. U poptávky po instalaci solárních elektráren Emitent neočekává výrazný pokles, neboť díky dotacím jsou tyto investice stále velmi výhodné. Epidemie koronaviru se může dle názoru Emitenta projevit v případě plánované výstavbě Objektu, která může v důsledku nedostatku pracovníků nebo delších lhůt při získání potřebných povolení na úřadech trvat déle, než Emitent očekává. Dalším dopadem může být neplnění kompletních včasných dodávek materiálu ze třetích zemí v případě zhoršení situace ohledně COVID-19. 2. Riziko související se zvyklostmi na zahraničních trzích: Emitent plánuje v rámci své činnosti působit na trhu Evropské unie. Úspěšnost podnikání Emitenta závisí na prodeji zboží a výrobků, v ostatních zemích, a tedy i na preferencích odběratelů na zahraničních trzích. K těmto rizikům patří sociálně kulturní zvláštnosti odběratelů, odlišnosti v obchodním jednání, jazykové bariéry, odlišná legislativa, upřednostňování domácích výrobců odběrateli, problémy při výzkumu trhu, práce v cizím prostředí, obtížné řízení na dálku. Pokud Emitent správně neodhadne výnosový potenciál dané zahraniční lokality vzhledem k investičnímu záměru, může být obtížné realizovat zisk z prodeje výrobků a služeb. 3. Riziko nesprávných analýz: Riziko spočívá v tom, že Emitent při vytváření obchodního plánu svůj podnikatelský záměr nevyhodnotil dostatečně komplexně a nevzal v úvahu veškeré faktory důležité pro dosažení podnikatelského úspěchu. Hospodářský výsledek pak v takovém případě nemusí odpovídat očekávání Emitenta. 4. Riziko nižší než očekávané podpory fotovoltaiky: Přestože Emitent očekává v následujících několika letech podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a značný potenciál v oblasti fotovoltaiky, nelze toto riziko zcela vyloučit. Česká republika vyrábí největší podíl elektřiny v elektrárnách na domácí hnědé uhlí, které jsou již zastaralé a vniká potřeba nahradit je jinými zdroji. Česká republika má omezené možnosti pro všechny nízkoemisní zdroje, kromě jádra. Jak u větru, slunce, biomasy i vody |
Tržby za prodej zboží | 0 |
Výkonová spotřeba | 567 |
Ostatní provozní náklady | 5 |
Provozní výsledek hospodaření | -572 |
Ostatní finanční výnosy | 0 |
Ostatní finanční náklady | 12 |
Finanční výsledek hospodaření | -12 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | -584 |
Daň z příjmů | 0 |
Výsledek hospodaření po zdanění | -584 |
Výsledek hospodaření za účetní období | -584 |
Výkaz o peněžních tocích | 27. 10. 2020 - 31.12.2020 | 27. 10. 2020 |
Stav peněžních prostředků peněžních ekvivalentů na začátku úč. období | 2 000 | 2 000 |
Čisté peněžní toky z provozní činnosti | -584 | 0 |
Čistý peněžní tok z investiční činnosti | 1 441 | 2 000 |
Čisté peněžní toky z finanční činnosti | 0 | 0 |
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků | -584 | 0 |
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 1 416 | 2 000 |
jde u každého ze zdrojů vždy jen o potenciál několika procent požadované produkce elektřiny. V důsledku uvedených faktorů se může stát, že vláda v rámci řešení stávající situace bude nucena upřednostnit investice do jádra nebo jiného dominantního zdroje pro výrobu elektřiny. Pokud se sníží ze strany státu podpora obnovitelných zdrojů formou dotací, hrozí riziko, že se sníží poptávka po službách a výrobcích Emitenta v oblasti fotovoltaiky. 5. Riziko zvýšení stability rozvodné sítě: Emitent se zaměřuje na obchod s elektrocentrálami, které představují záložní zdroje pro široké spektrum použití. Protože jsou zvláště v některých oborech záložní systémy nutností, neočekává Emitent v následujících několika letech pokles poptávky po elektrocentrálách. Pokud by se však zlepšila stabilita elektrické soustavy, nelze toto riziko zcela vyloučit. Dlouhodobé scénáře vývoje energetiky zdůrazňují nutnost zvýšení stability sítě a kladou důraz na spolupráci se sousedními státy, budování stabilních spojení a udržování stability sítě v regionu. To by umožnilo sdílet zálohování zdrojů a využít přebytky ve výrobě elektřiny v různých časech. Čím efektivnější budou možnosti regulace různého zatížení sítě (v různých časech v závislosti na ročním období) např. inteligentními sítěmi a možnosti ukládání přebytků energie, tím snadněji se bude regulace provádět. Zvýšení stability sítě může mít za následek pokles poptávky po zboží a produktech Emitenta. 6. Riziko dlouhodobé návratnosti inovací: Emitent plánuje finanční prostředky získané Emisí dluhopisů investovat do vývoje v oblasti elektromobility. Vývoj bude směřovat také směrem ke zvyšování dojezdu mini elektromobilů, a to hledáním nových možností využití a obnovy baterií, instalací ohebných fotovoltaických článků na povrch elektromobilů, softwarovými úpravami a optimalizací řídicích jednotek mini elektromobilů. Vývoj inovativních technologií je dlouhodobou záležitostí. Přestože bude Emitent investovat z jeho pohledu do perspektivních technologií, může být obtížné tyto inovativní technologie prosadit v praxi. Návratnost vložené investice je tak nejistá. 7. Riziko selhání obchodních jednání a nezískání veřejnoprávních povolení: Emitent plánuje zakoupit pozemky a postavit nové skladovací, montážní a distribuční pracoviště (dále jen „Objekt“). Koupě pozemků pro výstavbu Objektu je k datu Základního prospektu ve fázi obchodních jednání. V případě, že by se koupě pozemků pro výstavbu Objektu z jakéhokoliv důvodu nerealizovala, byl by Emitent nucen hledat náhradní pozemky pro výstavbu objektu pro svou činnost. Selhání obchodních jednání na koupi pozemků pro výstavbu Objektu, prodlení či nezískání platných povolení na výstavbu Objektu může zdržet zahájení plného provozu Emitenta v plánovaném časovém horizontu. V důsledku toho mohou být ohroženy budoucí plánované výnosy. |
Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech
3.1 | Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Emitent bude emitovat dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 50.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 600. Datum emise je 1. 3. 2021. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 1. 3. 2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá pololetně zpětně. Den nároku na výplatu výnosu vzniká vždy k 1. 3. a 1. 9. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů, s výplatou nejpozději do pátého kalendářního dne v měsíci po skončení Výnosového období. Prvním dnem nároku na výplatu výnosu je 1. 9. 2021. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 |
Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. | |
3.2 | Kde budou cenné papíry obchodovány Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. |
3.3 | Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. |
3.4 | Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? 1. Riziko nesplacení: Emitent je malou společností, která více podléhá tržním a hospodářským vlivům. Emitent nemá k datu Konečných podmínek dostatek finančních prostředků pro splacení Dluhopisů, které plánuje vydat. Vydané Dluhopisy tak nesou riziko nesplacení. 2. Riziko likvidity: Dluhopisy nejsou kotovány či obchodovány na veřejných trzích či mnohostranných obchodních systémech. Z uvedeného důvodu mohou mít minimální nebo žádnou likviditu, což může způsobit, že investoři budou muset Dluhopisy držet do jejich splatnosti bez možnosti jejich prodeje a z uvedeného důvodu bude zpravidla nutné jejich držení do splatnosti. 3. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr. 4. Riziko omezené převoditelnosti: Emitent emituje Dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem statutárního orgánu. To může vést k tomu, že investoři budou muset v případě nesouhlasu s převodem držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje. 5. Riziko inflace: Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu 8,5 %, je reálná výše výnosu záporná. 6. Xxxxxx předčasného splacení: Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti. Vzhledem k tomu, že Emitent bude oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí a k jakémukoliv datu, je vlastník dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Investor takto čelí riziku, že zisky plynoucí z Dluhopisu, či obdržené finance za splacený Dluhopis, nebude na trhu schopen reinvestovat do aktiv se stejnou výnosností. Výše uvedená rizika mohou mít negativní dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde. |
Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů
4.1 | Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 22. 2. 2021 do 10. 2. 2022, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. |
Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise; po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. | |
4.2 | Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • stavba nového skladovacího, montážního a distribučního pracoviště • nákup skladových zásob pro potřeby instalace vlastních projektů • nákup skladových zásob pro potřeby e-shopu a distribuce • vývoj hlavních produktů Emitenta – automatických startů elektrocentrál • výstavba a nákup solárních parků do vlastnictví Emitenta pro spotřebu třetích subjektů • výstavba a nákup solárních parků do vlastnictví Emitenta pro prodej do distribuční sítě • vývoj v oblasti elektromobility • financování provozních potřeb Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 80.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 1.500.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 28.420.000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů. |
4.3 | Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent. |
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY
Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“).
Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „Dluhopisový program“).
Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ | |
Název Dluhopisů: | Green Energy 8,5/2025 |
ISIN Dluhopisů: | CZ0003530537 |
ISIN Kupónů: | Kupóny nejsou vydávány. |
Podoba Dluhopisů: | listinné; evidenci o Dluhopisech vede Emitent |
Forma Dluhopisů: | na řad |
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | 001 až 600 |
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 50.000 Kč |
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 30.000.000 Kč |
Počet Dluhopisů: | 600 ks |
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating) |
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: | ne |
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů |
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ | |
Datum emise: | 1. 3. 2021 |
Lhůta pro upisování emise dluhopisů: | Od 22. 2. 2021 do 10. 2. 2022, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena. |
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 8,5 %. |
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: | Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami. |
Způsob a lhůta předání Dluhopisů: | Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce proti splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky. |
Způsob splacení emisního kurzu: | Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 295833041/0300. |
Způsob vydávání Dluhopisů: | v tranších |
3. STATUS DLUHOPISŮ | |
Status Dluhopisů: | Nepodřízené, nezajištěné Dluhopisy |
4. VÝNOSY | |
Úrokový výnos: | pevný |
Zlomek dní: | 30E/360 |
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem | použije se |
Nominální úroková sazba: | 8,5 % p.a. |
Výplata úrokových výnosů: | Pololetně |
Den výplaty úroků a datum, od kterého se úrok stává splatným: | Den nároku na výplatu výnosu vzniká vždy k 1. 3. a 1. 9. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů, s výplatou nejpozději do pátého kalendářního dne v měsíci po skončení Výnosového období. Prvním dnem nároku na výplatu výnosu je 1. 9. 2021. |
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisních podmínek) | Vždy k poslednímu dni Výnosového období, tj. vždy k 28. 2. (resp. 29. 2. u přestupného roku) a 31. 8. |
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu | nepoužije se |
5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ | |
Den konečné splatnosti dluhopisů: | 1. 3. 2025 |
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisních podmínek) | 28. 2. 2025 |
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta: | Ano |
Amortizované Dluhopisy | nepoužije se |
10. ADMINISTRÁTOR | |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | sídlo Emitenta |
13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ | |
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: | Nebyl ustanoven. |
PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ
1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů | ||
1.1 | Podmínky platné pro nabídku | Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. |
Země, v níž je veřejná nabídka prováděna | Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. | |
1.2 | Celkový veřejně nabízený objem | 30.000.000 Kč |
1.3 | Lhůta veřejné nabídky | Od 22. 2. 2021 do 10. 2. 2022, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena. |
Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů | Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. | |
1.4 | Možnost snížení upisovaných částek | Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím způsobem, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením. |
1.5 | Minimální a maximální částka žádosti o úpis | Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 50.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. |
1.6 | Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení | Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. |
Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky. | |
1.7 | Zveřejnění výsledků Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím nabídky ukončení na webové stránce Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, v sekci Pro investory do 28. 2. 2022. |
1.8 | Výkon překupního Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo, ani práva, obchodovatel- přednostní práva úpisu. nost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy |
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů | |
2.1 | Kategorie Emitent bude Dluhopisy nabízet tuzemským a zahraničním potenciálních kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorů investorům. |
Č. tranše nepoužije se | |
Č. série nepoužije se | |
3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům | |
3.1 | Postup pro Žadateli bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá oznamování hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. přidělené částky Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. žadatelům |
4. Stanovení ceny | |
4.1 | Cena za nabízené Xxxx k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % Dluhopisy jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů; cena po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 8,5 %. Aktuální cena bude zveřejněna v sídle Emitenta. |
4.2 | Náklady a daně Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. účtované na vrub investorů |
5. Umístění a upisování | |
5.1 | Název a adresa nepoužije se koordinátora nabídky |
5.2 | Název a adresa nepoužije se platebních zástupců a depozitních zástupců |
5.3 | Název a adresa nepoužije se subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. |
5.4 | Datum uzavření nepoužije se dohody o upsání |
6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování | |
6.1 | Přijetí dluhopisů na Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí trh pro růst malých Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, a středních podniků regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v nebo mnohostranný zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. obchodní systém |
6.2 | Trhy pro růst Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na malých a středních trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní podniků nebo systémy. mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy |
6.3 | Zprostředkovatel Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárního sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke obchodování koupi a prodeji. |
6.4 | Emisní cena nepoužije se |
7. Další informace | |
7.1 | Zájem fyzických a Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zúčastněných zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. v Emisi/nabídce |
7.2 | Důvody nabídky, Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro použití výnosů a uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit |
náklady k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: výstavbě nového Emise/nabídky skladovacího, montážního a distribučního pracoviště, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní objekt k nákupu / nákupu skladových zásob / vývoji hlavních produktů Emitenta / vývoji v oblasti elektromobility / výstavbě nebo nákupu solárních parků pro spotřebu třetích subjektů / výstavbě nebo nákupu solárních parků pro prodej do distribuční sítě / financování provozních potřeb Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 80.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 1.500.000 Kč. Celkové náklady emise činily 1.580.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 28.420.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. | |
7.3 | Poradci nepoužije se |
7.4 | Údaje od třetích nepoužije se stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací |
8. Osoby odpovědné za Konečné podmínky | |
8.1 | Osoby odpovědné Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je za údaje uvedené Emitent. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje v Konečných obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se podmínkách skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam. Za společnost Xxxx Xxxxxxx a.s. dne 12. 2. 2021. ………………….. Jméno: Xxxxxxxxx Xxxxx Funkce: statutární ředitel |
8.2 | Interní schválení Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne emise Dluhopisů 11. 2. 2021. |