ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION
CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL XX XXXX
Con fundamento en el Decreto 1082 del 2015 en su capítulo VI artículo 15 que obliga a las entidades estatales a hacer durante la etapa de planeación un análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, en virtud esto la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, presenta el análisis estudio del sector el cual es estructurado conforme a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”.
1. ASPECTOS GENERALES
De acuerdo con los informes presentados por la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el panorama de la actividad edificadora en 2018, rama productiva con uno de los mayores efectos multiplicadores y dinamizadores de la economía, experimentó durante el año 2017 los efectos de la caída de los ingresos petroleros, el incremento del costo del crédito, el debilitamiento de la confianza y el menor crecimiento económico. De cara al 2019, si bien el sector enfrenta desafíos, factores como la disminución en el costo del crédito, la continuidad de la política de vivienda, el incremento de los salarios reales y la recuperación en la confianza de los hogares y las firmas suponen un mejor escenario para el año 2019.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que una de las grandes apuestas para el crecimiento económico viene del sector público, pero no solo del gobierno central, sino de las regiones, cuyos mandatarios entran a su último año de gobierno. Buena parte del comportamiento de la economía en 2019 dependerá de la capacidad de los departamentos, ciudades y municipios de sacar adelante sus proyectos de infraestructura. Por eso se espera que la próxima vigencia sea de inauguraciones y cortes de cinta por todo el país.
De acuerdo con el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la construcción, del DANE, en el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 2,8% con relación al mismo trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 5,6% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa en los subsectores de Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-8,8%) y el valor agregado de las actividades especializadas (-5,9%).
Así mismo, en dicho boletín se señala que, en marzo de 2019, se licenciaron 16.039 soluciones de vivienda; 8.288 viviendas de interés social (VIS) y 7.751 viviendas diferentes a interés social, lo cual representó una variación en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 20,0% y para vivienda diferente de interés social de 23,2%.
Así mismo, en el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 68,5% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 21,4% estaba paralizada y el 10,2% había culminado su actividad.
En este mismo periodo, el área en proceso disminuyó 12,9% al registrar 4.076.870 m2 menos, con relación al mismo trimestre de 2018. Así mismo, el área culminada disminuyó 16,0%, al registrar 775.301 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2018. A su vez, el área paralizada aumentó 6,9% al registrar 551.119 m2 más con relación al mismo trimestre de 2018.
Ahora bien, Bogotá invertirá un valor superior a los 1,5 billones de pesos en cinco hospitales. La iniciativa, denominada Programa de Modernización de Infraestructura Hospitalaria (PMIH).
Las obras, que se financiarán con los cerca de 516 millones de dólares, serán adjudicadas en diciembre de este año, y la mayoría de las mismas iniciaran en el primer trimestre del 2020; el proyecto del Hospital xx Xxxx iniciará su ejecución con la fase de estudios y diseños a principios del año 2020, y su construcción en el año 2021. Tras la finalización de las obras entre los años 2020 y 2023, los hospitales beneficiarán directamente a más de 1,4 millones de personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 principalmente.
Los criterios técnicos para considerar para este estudio inician con la especificidad que involucran los proyectos de infraestructura hospitalaria, en cuanto a la experiencia como tal para este xxxxx xx xxxxxxx, y a la normatividad aplicable a los mismos.
En los anexos técnicos del presente proceso de selección, se establecen las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación, incluyendo la relación y descripción de los productos a contratar, su alcance, especificaciones de calidad, condiciones de entrega, entre otros.
Con estas nuevas infraestructuras la ciudad espera añadir 1.272 camas y cerca de 200.000 metros cuadrados nuevos a su sistema de salud.
Los proyectos para ejecutar son Xxxx, Xxxx, Santa Clara, el Instituto Materno Infantil y Xxxxx Xxxxxxx, adicionales a 17 Centros de Atención Prioritaria en Salud – CAPS, que esperan ser acreditados con altos estándares internacionales en temas de dotación, ambientales, de seguridad, docencia e investigación y buenas prácticas.
Para tal efecto, se tendrán en cuenta los cambios tecnológicos y el desarrollo de nuevas tecnologías y especificaciones de calidad, incluyendo por ejemplo la certificación LEDD del proyecto del hospital xx Xxxx.
Con relación a la regulación aplicable a este proceso de selección, la Subred Sur dará cumplimiento a toda la normatividad aplicable a la etapa precontractual del mismo, entre otras a las siguientes:
• Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación
• Ley 1150 de 2007 – Reforma al Estatuto de Contratación
• Decreto 1082 de 2015 – Compilatorio Sector de Planeación
• Ley 1882 de 2018 – Ley de Infraestructura
• Manual de Contratación Subred Sur
• Circular única de Colombia Compra Eficiente
De igual manera, se atenderá toda la normatividad técnica de regulación vigente y aplicable al proyecto, sin detrimento de toda aquella que sea requerida por la interventoría del proyecto y las entidades de orden distrital, departamental y nacional que se requiera para obtener los permisos y licencias que exija la ejecución del proyecto:
• Resolución 4149 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social
• Resolución 686 de 1998 del Ministerio de Salud y Protección Social
• Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social
• Resolución 5042 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social
• Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social
• Resolución 2183 de 2004 del Ministerio de Salud y Protección Social
• Resolución 1403 de 2007 del Ministerio de la Protección Social
• Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud
• Resolución 01164 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
• Decreto 539 de 2014 Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior
• Decreto 3075 de 1997
• Decreto 1538 de 2005
• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
• Decreto 190 de 2004 y demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o complementen.
• Ley 400 de 1997 y demás normas que modifiquen, complementen y/o adicionen el Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
• Norma NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.
• Decreto 945 de 2017.Por el cual se modifica parcialmente el Reg amen/,4:0om[¡ano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10
• Ley 361 de 1997 Integración social de las personas en situación de discapacidad. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. NTC 6047
• Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.
• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).
• Normas de Salubridad (Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
• Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Distrital, Departamental y Nacional.
• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 de 1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
• NFPA 101 Código de Seguridad Humana
• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.
• Resolución 2413 de 1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la cual se establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.
• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
• Resolución 627 de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS
• Código colombiano de fontanería NTC-1500.
• NORMAS AISC, AISI.
• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.
• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
• Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
• Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 180398 de 7 xx xxxxx de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP
• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
• Legislación de tránsito vehicular y peatonal
• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.
• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.
• Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)
• Estudio de microzonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.
• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño y construcción de este, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.
• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar
2. ESTUDIO DE LA OFERTA
Son diferentes empresas dedicadas a las actividades de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de los diseños de arquitectura e ingeniería, la construcción y la dotación médico-hospitalaria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones.
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar del proyecto, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los diseñadores, consultores y constructores son responsables de realizar una adecuada ejecución del proyecto de ingeniería y arquitectura.
Este servicio de alto valor agregado ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres en la obra y su valor comparado con el costo de la obra es en realidad bajo.
El comportamiento de las empresas que se clasificaron en este nicho para los años 2008- 2011 y 2011-2012, permiten observar que la participación de las mismas en el desempeño del sector infraestructura, no es tan representativo en términos de ingresos, sin embargo, las empresas de este rol han logrado buenos resultados frente a la construcción.
A continuación, se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción en todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoría y que abarcan las fases de Estudios y Diseños e Interventoría de acuerdo con la localización:
Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción de los agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución:
De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de los sectores tienen una repercusión mucho menor. En los sectores Interventoría Consultoría e Ingeniería Civil y Asesoría, Consultoría y Servicios, se encuentran los consultores que conforman el xxxxx xx xxxxxxx.
Los agentes del sector que lo regulan son el Ministerio de Salud y Protección Social, las Secretarias Departamentales de Salud, y las Secretarias Municipales o Distritales de Salud, adicionalmente a aquellas entidades que regulan el cumplimiento y las condiciones técnicas urbanísticas, de construcción y servicios públicos domiciliarios, como son las Secretarias de Planeación de orden departamental y municipal, las Curadurías Urbanas, y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, entre otras.
Por otro lado, El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) del DANE, presenta información de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios, considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales, implementada a partir de enero de 2019, señala lo siguiente:
• En julio de 2019, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual de 0,19%, frente a junio de 2019.
• En julio de 2019 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación mensual de 0,08%, frente a junio de 2019.
• El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto, es un importante punto de referencia para la actualización de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción.
Con el fin de establecer la oferta de posibles oferentes internacionales interesados en este proceso de selección, se procede a realizar la revisión y evaluación de los acuerdos comerciales aplicables a la Subred y a este proceso.
De acuerdo con la descripción contenida en el Art. Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de tratado nacional para: a) los bienes y servicios de origen colombiano y b) los proveedores colombianos.
El Decreto 1082 de 2015, establece como condiciones para determinar si el proceso está cobijado por un acuerdo comercial, las siguientes:
1. Que se trate de una entidad que esté cubierta por un acuerdo comercial
2. Que el valor de la contratación se encuentre dentro del rango límite señalado en el acuerdo para su aplicabilidad a la entidad estatal
3. Que no se encuentre exceptuado de su aplicación.
De acuerdo con lo anterior, se concederá el trato nacional a: a). Proponentes que provengan de países con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes, y éste sea aplicable al presente proceso de selección; o b). Proponentes que provengan de países con los cuales, aunque no exista un acuerdo comercial, se certifique que puede darse trato nacional por reciprocidad.
3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Si bien no ha existido inversión relevante del sector público en Colombia en este tipo de proyectos en los últimos años, como lo pretende realizar la actual administración distrital, también es cierto que la inversión del sector privado en los últimos diez años ha sido significativa, contabilizándose por lo menos unos diez proyectos en los últimos diez años en el país:
Clínica los Xxxxxxx, Xxxxx, Porto Azul, Cafam, La Colina, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx de la Sabana, Complejo Médico del Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, Hospital Universitario Xxxxxx Xxxxx de Xxxxxx del Mar, La Primavera en Medellín, entre otras.
En el sector público, este tipo de proyecto, con base principalmente en su valor, se contratan a través de licitaciones públicas.
Con base en el Estudio de Necesidad, es necesario contratar la interventoría integral para la elaboración de los diseños, construcción, dotación y alistamiento del hospital xx Xxxx.
Para la estructuración técnica y financiera del proyecto la SDS/FFDS contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN, con el acompañamiento del Grupo de APP de la SDS.
Dentro de la documentación que entregó la FDN a la SDS, y ésta, a la Subred Sur en el mes de diciembre de 2019, se encuentran los costos proyectados, con base en el proyecto de referencia que elaboró la misma.
De dicha información, y luego de las revisiones y ajustes realizados de manera conjunta entre la SDS, la FDN y la Subred, se pudo establecer el valor del proyecto por la suma de doce mil millones pesos moneda corriente ($12.000.000.000.oo).
Es importante señalar que los costos establecidos para el proyecto corresponden al mercado, teniendo en cuenta el valor de las contrataciones y ejecuciones de los proyectos similares, tanto por el sector público, como por el privado.
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, la forma y condiciones de pago, el cronograma del proyecto, las especificaciones técnicas de diseño, construcción y dotación, las garantías exigibles y los riesgos de este, entre otros aspectos, se encuentran establecidos en los apéndices y anexos técnicos del proceso de selección.
En el Estudio de Necesidad se establecen claramente las condiciones de oferta y demanda del proyecto, lo cual se recoge en el Programa Médico – Arquitectónico del mismo.