Airobot Technologies AS
Airobot Technologies AS
1
Ettevõtte kirjeldus
Ettevõtte kirjeldus
aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks.
Ettevõtte kirjeldus on koostatud Airobot Technologies AS (Eestis registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 16405978, „Airobot“ või „Emitent“) uute emiteeritavate aktsiate („Pakkumise Aktsia(d)“) avalikuks pakkumiseks xx xxxxx Emitendi aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i („Börs“) poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Ettevõtte kirjeldus on koostatud lähtudes Börsi mitmepoolse kauplemissüsteemi First North reglemendist („Reglement“). Käesolevat ettevõtte kirjeldust ei või xxxx Emitendi eelneva nõusolekuta kasutada mistahes muul eesmärgil.
Airobot on 30. detsembril 2021 loodud valdusühing, mis iseseisvat majandustegevust ei oma. Airoboti tütarühing on OÜ Airobot (registrikood: 12405854, asutatud 15. jaanuar 2013). Airobot ja tema tütarühing moodustavad Airobot grupi („Airobot Xxxxx“).
Emitendi aktsiate avalik pakkumine toimub xxxx Eestis, lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artiklis 3(2) b) ja väärtpaberituruseaduse („VPTS“) § 15 lõigetes 1 ja
6 sätestatust, mille kohaselt ei ole avaliku pakkumise prospekti avalikustamine nõutav, kui väärtpaberite avaliku pakkumise maht ei ületa 1 000 000 eurot kõikide lepinguriikide kohta kokku üheaastase ajavahemiku jooksul. Ettevõtte kirjelduse näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes.
Pakkumine on suunatud Eesti xxx- xx institutsionaalsetele investoritele, kelleks on Prospektimääruse artiklis 2(e) defineeritud kutselised investoreid. Lisaks Pakkumisele on Airobotil õigus pakkuda Pakkumise Aktsiaid institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses. Pakkumine toimub üksnes Eestis ning Pakkumise Aktsiaid xx xxxxxx üheski teises jurisdiktsioonis.
Pakkumise käigus pakub Emitent kuni 130 785 Pakkumise Aktsiat hinnaga 4,97 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta („Pakkumine“). Juhul, kui huvi Pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab Pakutavate Aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada Pakkumise Aktsiate arvu 20% võrra ehk kuni 156 942 Pakkumise Aktsiani.
Pakkumise Aktsiate pakkumisperiood algab 24. jaanuaril 2022 xxxx 10.00 ja lõpeb 4. veebruaril 2022 xxxx 16.00 („Pakkumisperiood“).
Airobot on esitanud Börsile taotluse Airoboti kõigi aktsiate („Aktsiad“), sealhulgas Pakkumise Aktsiate, kauplemisele võtmiseks Börsi First North mitmepoolses
kauplemissüsteemis ning eelduslikult algab Aktsiatega kauplemine Börsi First North’il 10. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.
Pakkumises osalemise ja Aktsiate märkimisega xx xxxxxx järelturul investeerimisega kaasnevad riskid. Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist kogu ettevõtte kirjelduse läbi lugema. Ennekõike tuleks tutvuda peatükiga RISKIFAKTORID, mis käsitleb tegureid, millega tuleks Aktsiatesse investeerimisel arvestada. Kuigi Airobot on teinud kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et käesolev ettevõtte kirjeldus annaks õige ja adekvaatse ülevaate Airobotist, tema tegevusest ja Pakkumise Aktsiatest, võivad investori poolt Pakkumise Aktsiatesse tehtud investeeringu väärtust oluliselt mõjutada asjaolud, mis ei ole ilmnenud käesoleva ettevõtte kirjelduse kuupäeval või mida ei ole ettevõtte kirjelduses kajastatud. Ettevõtte kirjelduses toodu ei ole käsitletav õigus-, finants- ega maksunõuandena. Ettevõtte kirjeldus ei ole investeerimisnõuanne või -soovitus omandada Pakkumise Aktsiaid. Iga potentsiaalne investor peab iseseisvalt, kaasates vajadusel professionaalse õigus-, finants- või maksunõustaja, otsustama, kas Pakkumise Aktsiatesse investeerimine vastab investori rahalistele võimalustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investeering on kooskõlas kõikide reeglite, nõuete ja piirangutega, mis investorile kohalduda võivad.
Käesolevas ettevõtte kirjelduses sisalduv teave ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Pakkumise Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis ning Aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
8.4 Aktsiate, nende pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud riskid | |||
Sisukord
4 PAKKUMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE PÕHJUSED, PAKKUMISE TULU
5.1 Emitendi ajalugu, kujunemine, tooted ja tulevikuväljavaated 13
5.1.2 Airobot kujunemislugu 17
5.1.3 Airobot tulevikuplaanid 17
5.5 Tehingud seotud isikutega 19
8.4.3 Pakkumise tühistamine ja alamärkimine 28
8.4.4 Kauplemisele võtmise risk 28
9.1.1 OÜ Airobot bilanss (eur) 29
9.1.2 OÜ Airobot kasumiaruanne (eur) 30
9.2 Majandustegevuse prognoos 30
1. Sissejuhatavad märkused
1.1 Kohalduv õigus
Käesolev ettevõtte kirjeldus on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ja Reglemendis sätestatule ning sellele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Ettevõtte kirjeldusest tulenevad ja sellega seotud vaidlused kuuluvad esimeses astmes lahendamisele Harju Maakohtus. First North on Börsi korraldatav mitmepoolne kauplemissüsteem VPTS § 3 lg 3 tähenduses, mida opereerib Börs ning mis ei ole reguleeritud turg VPTS-i ega teiste õigusaktide tähenduses.
1.2 Vastutavad isikud
Ettevõtte kirjelduses toodud informatsiooni eest vastutab Airoboti juhatus. Airoboti juhatus vastutab ettevõtte kirjelduses esitatud informatsiooni õigsuse ja täpsuse eest ettevõtte kirjelduse kuupäeva, st 7. jaanuari 2022, seisuga.
1.3 Mõisted ja ümardamine
Ettevõtte kirjelduses suure algustähega kasutatavad mõisted omavad neile peatükis MÕISTED või mujal ettevõtte kirjelduses antud tähendust. Ettevõtte kirjelduses sisalduvad arvandmed ja kvantitatiivsed väärtused (nt rahaline väärtus, protsendiline väärtus jms) on esitatud sellise täpsusega, mida Airobot peab informatsiooni andmisel mõistlikult piisavaks ja küllaldaseks, vältides liigset detailsust. Kvantitatiivsed väärtused on mõnel juhul esitatud ümardatult lähima kümnendkoha või täisarvuni. Seetõttu ei pruugi protsentides väljendatud andmete kokku liitmise tulemuseks xxxxx xxxx 100%. Esitatud finantsandmed on toodud eurodes.
1.4 Audiitor
Airoboti audiitor on Xxxxx Xxxxxxxx Baltic OÜ (registrikood 10384467). Xxxxx Xxxxxxxx Baltic OÜ on Eesti Audiitorite Kogu liige. Ettevõtte kirjeldusele on lisatud OÜ Airobot 2021. aasta esimese kümne kuu aruanne, mille suhtes on audiitori ülevaatuse aruande koostanud Xxxxx Xxxxxxxx Baltic OÜ. Audiitori ülevaatuse aruanne sisaldab märkust, mille kohaselt OÜ Airobot omakapitali koosseisus on seisuga 31. oktoober 2021 kajastatud vabatahtlik reserv summas 228 750 eurot. Audiitori hinnangul ei ole moodustatud vabatahtliku reservi kajastamine
kooskõlas OÜ Airobot põhikirjas sätestatuga ning see summa tuleks kajastada omakapitali asemel kohustisena. Selle tulemusel muutuks omakapital 226 001 euro võrra negatiivseks. Xxxxxx eeltooduga on aga audiitor juhtinud tähelepanu raamatupidamise vahearuande lisale 7, milles on toodud info aruandekuupäeva järgselt põhikirjas muudatuse tegemise kohta vabatahtliku reservi moodustamise osas xxxxx xxxx on tegemist õiguspäraselt moodustatud vabatahtliku reserviga ja negatiivse omakapitali probleemi ei ole. Käesolevaga märgime, et 06.01.2022 on OÜ Airobot osanik võtnud vastu otsuse põhikirja muutmiseks ja vabatahtliku reservi moodustamiseks, millega luuakse õiguslik alus OÜ Airobot bilansis vabatahtliku reservi kajastamiseks ning kaob vajadus summa kajastamiseks kohustisena. Ettevõtte kirjelduse kuupäeva seisuga on edastatud äriregistrisse avaldus eelkirjeldatud põhikirja muutmise kande registreerimiseks.
1.5 Nõustaja
Airoboti nõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ (registrikood 10344152, xxxxx.xxxxx , mille põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus. Nõustaja esindaja, kes Emitendile nõustamisteenust osutab, on Xxxxx Xxxxxxx (e-post xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx). Nõustajaga on sõlmitud tähtajatu leping.
Nõustajal ega Nõustaja esindajal ei ole käesoleva ettevõtte kirjelduse kuupäeva seisuga osalust Airobot aktsiakapitalis.
1.6 Teabe kättesaadavus
Käesolev ettevõtte kirjeldus on kättesaadav Börsi veebilehel xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx ja Airobot veebilehel xxxxxxxxxxx.xxx.
2.1 Lühitutvustus
OÜ Airobot on 2013. aastal asutatud sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airobot Grupi põhitooteks on nutikad ventilatsiooniseadmed, mis loovad kodudesse tervisliku sisekliima ja teevad õhu inimeste jaoks nähtavaks.
Airoboti Grupi tooted seovad traditsioonilise ventilatsioonisüsteemi teaduspõhise automaatikaga. Ventilatsiooniseadmesse on integreeritud temperatuuri, õhuniiskuse, süsihappegaasi ja lenduvate orgaaniliste ühendite andurid. Lisavarustusena on saadaval tahkete osakeste andur. Neist saadav info kuvatakse ventilatsiooniseadme juhtpulti ning kasutaja nutiseadmes olevasse rakendusse. Nii on võimalik saada reaalajas täpset teavet siseõhu kvaliteedi kohta. Erinevalt traditsioonilistest ventilatsiooniseadmetest analüüsivad Airobot Grupi seadmed iseseisvalt anduritest saadud infot ja reguleerib automaatselt ruumide õhukvaliteedi tervislikuks. Nii näiteks reageerib seade automaatselt, kui ruumis olevate inimeste hulk ja CO2 tase suureneb ning hakkab tööle kiiremal võimsusel. Teisalt, kui ruumis kedagi ei viibi, saab ventilatsioonisüsteem sellest andurite abil aru ning lülitub minimaalsele võimsusele, säästes umbes 30% energiat.
Airoboti lugu sai alguse, kui ettevõtte asutaja, varasemalt ehitusettevõttes kinnisvaraarendusega tegelenud Xxxxx Xxxxx xxxxxx, et kodu ventilatsioon võiks olla lahendatud kõrgtehnoloogiliselt ja pakkuda elanikele tõelist väärtust. Lõuna-Eesti metsade vahel ööbides kogetud puhas õhk inspireeris Xxxxxx välja töötama seadet, mis looks linnakodudesse looduslähedasega võimalikult sarnase õhu. Heiki asus seadet koostöös TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlastega välja töötama.
Tänaseks on ettevõte Eesti teadlaste ja inseneridega koostöös loonud unikaalsed tooted. 9-aastase tegevusperioodi esimesel viiel aastal tegeleti tootearenduse ja testimisega. Seadmete müügiga on tegeletud veidi üle kolme aasta, millest viimasel aastal on selleks kaasatud ka müügiinsener. Tänaseks on Airobot Xxxxx müünud üle 500 ventilatsiooniseadme. OÜ Airobot 2021. aasta käive on ligikaudu 500 000 eurot.
2.2 Tulevikuplaanid
Airobot tegutseb kiiresti kasvavas valdkonnas ja eristub oma tugeva tehnoloogia ja õhuanalüütikaga sarnastest pakkujatest. Maailmas domineerivad xxxx- ja digipööre, inimeste kasvav huvi tervist toetavate lahenduste vastu, COVID-19 pandeemia poolt tähelepanu alla tõstetud ruumide õhukvaliteet, elektrihindade kasv ja aktiivne kinnisvaraturg toetavad Airoboti strateegilisi eesmärke ja missiooni
- tuua iga inimese koju värske, puhas, kvaliteetne õhk ning xxxx xxxxx täisautomaatselt ja xxxx ebamõistlike hoolduskuludeta.
Airoboti kasvu toetab ka poliitiline ja seadusandlik raamistik. Euroopa Komisjoni 2020. xxxxx xxxxxx ennustab soojustagastusega ventilatsiooniseadmete müügimahu kasvu 0,2 miljonilt seadmelt 2015. aastal 2,4 miljoni seadmeni aastal 2030.1 Kasvu
tingib muuhulgas Euroopa Liidu direktiiv 2010/31/ EL ja Euroopa Komisjoni poliitika, mis näevad ette uute hoonete ehitamise liginullenergiahoonetena ning mille kohaselt ka rekonstrueeritavate hoonete energiatõhusus peaks oluliselt tõusma.2
Airoboti arengusuunad on seotud tootearendusega ja uutele turgudele sisenemisega.
2.2.1 Uued tooted
Uute toodete osas on fookus 3 tootegrupi arendamisel:
1. Ventilatsiooniseadmed
2. Ventilatsiooni, küttejuhtimist ja energiatarbimist ühendav terviklahendus
3. Õhuanalüüsil põhinevad tehnoloogilised lahendused
1. Ventilatsiooniseadmed
Ventilatsiooniseadmete osas soovib Airobot lähitulevikus tuua turule väiksema võimsusega ventilatsiooniseadme, mis sobib ühetoalistesse korteritesse ja mikromajadesse. Arvestades üldist demograafilist olukorda ja kinnisvarahindade kiiret kasvu, näeb Airobot lähiajal olulist nõudluse kasvu just väiksemate ühetoaliste korterite osas, mille hinnad on noortele koduotsijatele taskukohasemad. Seda kinnitavad ka Airoboti koostööpartneritest kinnisvaraarendajad ja majatootjad.
Samuti on Airobotil plaanis turule tuua suurem laealune seade suutmaks pakkuda kortermaja arendajatele kogu maja erineva suurusega kor- tereid kattev ventilatsiooniseademete komplekt ning seinapealne suurem seade avaramate üle 250 m2 eramute jaoks. Samuti on arenduses komplekssed kütte- ja ventilatsiooniseadmed ühes agregaadis, mis suudavad lisaks ventileerimisele ja kütmisele lahendada ka ökonoomse soojusvaheti tehnoloogiaga jahutuse ja võimalusel vee kütmise.
2. Ventilatsiooni, küttejuhtimist ja energiatarbimist ühendav terviklahendus
Kui Airobot on siiani keskendunud tarkade ventilatsiooniseadmete tootmisele, siis ventilatsioon moodustab xxxx xxx osa suuremast sisekliima juhtimise terviksüsteemist. Airoboti visioon on tulevikus pakkuda klientidele terviklahendust, mis võimaldab ühte rakendust ja juhtpulti kasutades juhtida nii ventilatsiooni, küttesüsteeme kui ka üldist energiatarbimist.
Selleks on Airobot töötamas välja liidestust põrandakütte juhtimiseks lähtudes temperatuuri- ja niiskusandurite poolt edastatud infost.
Tulevikus kaalub Airobot võimalust lisada rakendusele maja või korteri energiatarbimist jälgivaid ja juhtivaid funktsioone.
3. Õhuanalüüsil põhinevad tehnoloogilised lahendused
Lisaks uute seadmete arendamisele tegutseb Airobot aktiivselt ka õhuanalüüsi arendamise ja täpsustamisega. Juba praegu on Airobot toodetel temperatuuri, niiskuse, CO2, lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) ja lisavarustusena tolmuosakeste (PM1 kuni PM10) andur. Kogutavad sisekliima andmed on väga suure väärtusega ning Airoboti soov on koostöös ülikoolidega arendada siseõhu analüüsi võimekust ja töötada välja uusi lahendusi kogutud andmete rakendamiseks.
1 Vt täpsemalt: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx%00Xxxxx%00XXXX%000%00Xxxxx%00Xxxxxx%000000-00-00.xxx
2 Vt muuhulgas täpsemalt: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/0000000/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx
2.2.2 Uued turud
Lähiaastatel on Airobotil kavas laiendada müügitegevust uutele turgudele ja uutesse kliendisegmentidesse. Eesti turul keskendub Airobot lisaks eraklientidele aktiivsele koostööle kinnisvaraarendajatega ja majatootjatega, mis toob eeldatavalt xxxxx müügimahtude olulise kasvu.
Xxxxx xxxx jätkatakse välisturgudel tehtud esimeste sammude kinnistamist. Esimeses etapis on järgnevatel aastatel kavas laieneda Rootsi, Taani xx Xxxxx turule. Esimene konkreetne tegevus on kevadel Rootsis messil osalemine. Taani puhul on tegu väga teadliku turuga, kus klientide jaoks on oluline kvaliteet ning hinnatundlikkus on Eesti, Xxxx xx Leedu turgudest väiksem. Samuti on tegu turuga, kus klientide hulgas on suur nõudlus nutikate sisekliimasüsteemide järele. Lisaks Taanile on Airoboti jaoks oluline turg xx Xxxxx, xxx juba on leitud võimalik edasimüüja. Olulised turud on tulevikus ka Soome, Saksamaa ja teised Kesk-Euroopa riigid nagu Austria ja Šveits, aga ka Ühendkuningriik xx Xxxxxx.
2.3 Ühinguõiguslik teave
Airobot Technologies AS on 30. detsembril 2021 Eestis asutatud ja registreeritud aktsiaselts. Airobot Technologies AS on valdusettevõtte, mille tütarühinguks on OÜ Airobot (registrikood: 12405854, asutatud: 15. jaanuaril 2013), milles toimub Airobot Grupi majandustegevus.
Airobot Technologies AS põhiandmed on:
registrikood: 16405978;
LEI-kood: 894500JMKRAWMO6WLP49;
aadress: Xxxx-Xxxxxxx xx 00x, 00000, Xxx xxxx, Xxxxx;
veebileht: xxxxxxxxxxx.xxx
e-post: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx; telefon: x000 00 00 000;
põhitegevusala: Valdusfirmade tegevus (64201 EMTAK 2008).
Airobot juhatus on üheliikmeline, juhatuse liige on Xxxxx Xxxxx. Airobot nõukogu on kolmeliikmeline, nõukogu liikmed on Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx.
Airobot põhikiri on lisatud ettevõtte kirjeldusele Lisas 1.
3.1 Pakkumine
Pakkumise käigus emiteerib ja pakub Airobot Eestis avalikult kuni 130 785 Pakkumise Aktsiat. Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning nendega kauplemine või nende pantimine ei ole piiratud
Juhul, kui huvi Pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab Pakutavate Aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada Pakkumise Aktsiate arvu kuni 20% võrra ehk kuni 156 942 Pakkumise Aktsiani.
Eeldusel, et pakkumise käigus märgitakse investorite poolt xxx xxxx 130 785 (ülemärkimise korral 156 942) Pakkumise Aktsiat, on vahetult pärast uute aktsiate väljastamist Airobot registreeritud aktsiakapitali suurus 248 491,00 (ülemärkimise korral 251 106,70)
eurot ja Aktsiate koguarv vastavalt 2 484 910
(ülemärkimise korral 2 511 067). Eeldusel, et kõik Pakkumise Aktsiad märgitakse investorite poolt ära, moodustavad Pakkumise Aktsiad kogu Airoboti aktsiakapitalist 5,26% (ülemärkimise korral 6,25%).
Eesmärgiga tagada, et investorid saaksid Aktsiatega hakata kauplema võimalikult kiiresti pärast Pakkumise arveldamist, kasutatakse Pakkumise arveldamiseks Airobot enamusaktsionärile OÜ- le Muhu Kodu kuuluvaid Aktsiaid. Pakkumise arveldamise korraldab agendina AS LHV Pank. OÜ Muhu Kodu laenab Pakkumise Aktsiate arvule vastava arvu Aktsiaid AS-ile LHV Pank, mis kasutab neid Aktsiaid arvelduse tegemiseks. Airoboti põhikirjas sisaldub nõukogu ajutine õigus suurendada piiratud ulatuses Airobot aktsiakapitali.
6. jaanuaril 2022 võtsid Airobot aktsionärid vastu otsuse volitada Airobot nõukogu suurendada Airobot aktsiakapitali. Nõukogu otsus uute Aktsiate emiteerimiseks, millega otsustatakse lasta uued
Aktsiad välja AS-ile LHV Pank võimaldamaks AS- il LHV Pank tagastada OÜ-lt Muhu Kodu laenuks saadud Aktsiad, võetakse vastu pärast Pakkumise arveldamist, kui on selgunud lõplik Pakkumise Aktsiate arv. Selguse huvides, OÜ-le Muhu Kodu kuuluvate Aktsiate arv Aktsiate laenamise struktuuri kasutamise tagajärjel ei muutu (osalus lahjeneb proportsionaalselt Pakkumise xxxxxx – enne Pakkumist on OÜ Muhu Kodu osalus Airobotis 86,56%, eeldusel, et kõik Pakkumise Aktsiad märgitakse investorite poolt ära ja et OÜ Muhu Kodu Pakkumise Aktsiaid ise ei xxxxx, on OÜ Muhu Kodu osalus Airobotis 82% (ülemärkimise korral 81,15%)). Aktsiakapitali suurendamine registreeritakse äriregistris eelduslikult 17. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval (kuupäev võib muutuda).
3.2 Pakkumises osalema õigustatud isikud Pakkumises on õigustatud osalema juriidilised ja füüsilised isikud Eestis, kellel on mõne Nasdaq CSD kontohalduri (panga) vahendusel avatud väärtpaberikonto.
3.3 Pakkumise hind
Pakkumise Aktsia hind on 4,97 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta, millest 0,1 eurot on nimiväärtus ja 4,87 eurot on ülekurss.
3.4 Pakkumise periood
Pakkumisperiood on aeg, mille jooksul on pakkumisest osa võtma õigustatud investoritel võimalik esitada märkimiskorraldus Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Pakkumisperiood algab 24. jaanuaril 2022 xxxx 10.00 ja lõpeb 4. veebruaril 2022 xxxx 16.00 Eesti kohaliku aja järgi.
Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:
Pakkumisperioodi algus: 24. jaanuar 2022 xxxx 10.00
Pakkumisperioodi xxxx: 4. veebruar 2022 xxxx 16.00
Pakkumise tulemuste ja Pakkumise Aktsiate jaotamise määramine ja 7. veebruar 2022 avalikustamine:
Pakkumise arveldus: 9. veebruar 2022
Esimene kauplemispäev First Northil: 10. veebruar 2022
Aktsiakapitali suurendamine äriregistris 17. veebruar 2022 või selle lähedane kuupäev
Täiendavate aktsiate kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev
25. veebruar 2022 või selle lähedane kuupäev
3.5 Märkimiskorralduse andmine
Investori kohustus on tagada, et märkimis- korralduses sisalduv teave vastab tõele, on täielik ja loetav. Poolikute, väära või loetamatu sisuga märkimiskorralduste või väljaspool Pakkumisperioodi esitatud märkimiskorralduste või muudele käesoleva ettevõtte kirjelduse tingimustele mittevastavate märkimiskorralduste vastuvõtmisest võidakse keelduda.
Märkimiskorraldusi võib esitada ainult Pakkumisperioodi jooksul. Pakkumises osalev investor saab märkida Pakkumise Aktsiaid ainult pakkumise hinna eest. Kui üks investor esitab mitu märkimiskorraldust, liidetakse need jaotuse määramise eesmärgil üheks korralduseks. Kõik pakkumises osalevad investorid võivad esitada märkimiskorraldusi ainult eurodes. Märkimiskorraldusi saab esitada üksnes täisarvu aktsiate kohta. Investor maksab kõik kulud ja tasud,
mis kuuluvad tasumisele seoses märkimiskorralduse esitamise, tühistamise ja muutmisega vastavalt märkimiskorralduse vastu võtnud Nasdaq CSD kontohalduri hinnakirjale. Pakkumise Aktsiate märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures. Esitatud märkimiskorraldused registreeritakse Nasdaq CSD-s.
Investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma kontohalduri xxxxx, mis haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot, ning esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks. Investor võib kasutada märkimiskorralduse esitamiseks mis tahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul viisil). Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada hiljemalt Pakkumisperioodi lõpuks.
Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: AIROBOT TECHNOLOGIES AKTSIA
ISIN-kood: EE3100092792
Väärtpaberite arv: [Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe Pakkumise Aktsia kohta): 4 eurot ja 97 senti
Tehingu summa:
[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe Pakkumise Aktsia kohta]
Vastaspool: AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99104086627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu
Märkimiskorralduse esitamisega investor: kinnitab, et on ettevõtte kirjelduse läbi lugenud, sellest aru saanud ning nõustub siintoodud pakkumise tingimustega;
kinnitab, et asub Eestis xx xxxxx ei kohaldu mõne muu jurisdiktsiooni õigusnormid, mis keelaksid tal märkimiskorraldust esitada;
nõustub, et ostukorralduse esitamine ei xxxx xxxxx iseenesest õigust omandada Pakkumise Aktsiaid ega too xxxxx Pakkumise Aktsiate suhtes müügilepingu sõlmimist;
nõustub, et investori poolt märkimiskorralduses näidatud Pakkumise Aktsiate arv on Pakkumise Aktsiate maksimaalne kogus, mida investor soovib omandada, ja teadvustab, et investor võib saada vähem, kuid mitte rohkem Pakkumise Aktsiaid kui märkimiskorralduses märgitud; kohustub omandama talle jaotatud arvu Pakkumise Aktsiaid, mis ei ületa märkimiskorralduses märgitud Pakkumise Aktsiate arvu, ja maksma nende eest vastavalt siintoodud tingimustele;
kinnitab, et on teadlik aktsiatesse investeerimisega seotud investeerimisriskist, sealhulgas riskist kaotada osa või kogu investeeritud rahasumma; aktsepteerib ja nõustub, et Emitendil on õigus saada Eesti väärtpaberi registri pidajalt esitatud märkimiskorralduste suhtes igapäevast teavet; volitab kontohaldurit xx xxxxx xxxxx korralduse edastada registreeritud märkimiskorraldus vastavalt Nasdaq CSD-le;
annab Emitendile ja Nasdaq CSD-le volituse töödelda oma isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Pakkumises osalemiseks;
volitab investori väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või finantsinstitutsiooni või vastavalt Nasdaq CSD-d muutma investori märkimiskorralduses toodud andmeid, sealhulgas
(a) täpsustama tehingu väärtuspäeva ning (b) täpsustama investori poolt ostetavate Pakkumise Aktsiate arvu ning tehingu kogusummat, mis saadakse pakkumise hinna korrutamisel vastavale investorile eraldatud Pakkumise Aktsiate arvuga.
Investor võib märkimiskorraldust muuta või selle tühistada xxxx xxxx enne Pakkumisperioodi lõppu. Selleks peab investor pöörduma Nasdaq CSD kontohalduri xxxxx, xxxxx kaudu on xxxxxx märkimiskorraldus esitatud, ning tegema kontohalduri nõutud toimingud märkimiskorralduse muutmiseks või tühistamiseks (kontohalduritel ja finantsinstitutsioonidel võivad olla erinevad protsessid). Muudatus või tühistamine jõustub hetkest, mil xxxxxx kontohaldur muudab või võtab tagasi investori tehingukorralduse.
3.6 Aktsiate eest tasumine
Investor võib märkimiskorralduse esitada ainult juhul, xxx xxxxxxx Nasdaq CSD väärtpaberikonto juures avatud väärtpaberikontoga seotud arvelduskontol on piisavalt rahalisi vahendeid kogu märkimiskorralduses toodud tehinguväärtuse katmiseks.
Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor Nasdaq CSD kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse. Blokeeritav summa on võrdne summaga, mis saadakse pakkumise hinna korrutamisel märkimiskorralduses märgitud Pakkumise Aktsiate arvuga.
Kui Pakkumise Aktsiateeestpolevõimaliktasuda,sest investori rahakontol pole piisavalt vahendeid, siis ei võeta vastava rahakontoga seotud väärtpaberikonto kaudu tehtud märkimiskorraldust vastu ja investor kaotab kõik õigused märkimiskorralduses täpsustatud Pakkumise Aktsiatele.
3.7 Jaotusreeglid
Airobot otsustab Pakkumise Aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast Pakkumisperioodi lõppu 7. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kusjuures Airobot xxxxx xxxxxx õiguse eelistada Airobot Grupi töötajaid. Lisaks Pakkumisele on Airobotil õigus jaotada Pakkumise Aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.
3.8 Pakkumise arveldamine
Pakkumise Aktsiad kantakse investori väärtpaberikontole eeldatavalt 9. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Ülekanne toimub „väärtpaberiülekanne makse vastu“ protseduuri kohaselt, samaaegselt märkimissumma ülekandmisega investori kontolt AS LHV Pank kontole.
3.9 Vahendite vabastamine
Kui Pakkumine või osa sellest tühistatakse, kui investori märkimiskorraldus lükatakse osaliselt või tervikuna tagasi või kui jaotatud Pakkumise Aktsiate arv erineb märgitud Pakkumise Aktsiate arvust, vabastab xxxxxx kontohaldur investori arvelduskontol blokeeritud vahendid või osa neist (summa, mis ületab Pakkumise Aktsiate eest tehtud makset) vastavalt kontohalduri tingimustele eelduslikult ühe tööpäeva jooksul. Airobot ei vastuta vastava summa vabastamise eest ja intressi maksmise eest vabastatud summalt aja eest, mil see oli blokeeritud.
3.10 Pakkumise tühistamine või selle tingimuste muutmine
Airobotil on õigus Pakkumine täies ulatuses või osaliselt tühistada või muuta pakkumise tingimusi ja kuupäevi xxxx xxxx enne Pakkumise Aktsiate jaotuse avalikustamist. Muuhulgas võib Airobot Pakkumise osaliselt või täielikult tühistada, pikendada Pakkumise perioodi või muuta selle tingimusi olukorras, kus Pakkumise kogumahtu xx xxxxxxx täis.
Teave pakkumise tingimuste muutmise või pakkumise tühistamise kohta avalikustatakse Airobot veebilehel ja börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu.
3.11 Aktsiate kauplemisele võtmine
Airobot on esitanud Börsile taotluse Airobot Aktsiate, sh Pakkumise Aktsiate kauplemisele võtmiseks Börsi First North mitmepoolses kauplemissüsteemis ning eelduslikult algab Aktsiatega kauplemine Börsi First North nimekirjas 10. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Juhul, kui Aktsiate kauplemisele võtmine ei toimu planeeritud ajakava kohaselt või Börs otsustab mistahes põhjusel mitte xxxxx Aktsiaid kauplemisele, ei ole investoril õigust Airobotilt nõuda emiteeritud aktsiate tagasi ostmist.
4. Pakkumise ja kauplemisele võtmise põhjused, pakkumise tulu kasutamine
kuludeks ligikaudu 50 000 eurot, seega on pakkumisest saadav netotulu 600 000 eurot.
Pakkumisest saadava tulu kavandatav jaotus on järgmine:
Tegevuse prioriteet Tegevuse kulu Tegevuse kirjeldus
1 | 220 000 eurot | Meeskonna laiendamine ja uute töötajate värbamine. Airobot |
näeb lähiajal ees kiiret kasvu, mille võimaldamiseks vajab Airobot | ||
uusi meeskonnaliikmeid. Tulenevalt Airoboti tegevusvaldkonnast | ||
plaanib Airobot kaasata eelkõige insenere. Lähiaastatel on | ||
Airobotil kavas värvata kuni 2 uut inseneri. | ||
2 | 100 000 eurot | Tootmismahtude suurendamine ning Airoboti tehaseruumide |
täiustamine. Airobotil on soov soetada lisaseadmeid ja masinaid | ||
ning hoiuruume, mis võimaldaks suurendada tootmisvõimsust. | ||
Lisaks on Airobotil soov suurendada koostööd erinevate | ||
koostööpartneritega. | ||
3 | 200 000 eurot | Investeeringud tootearendusse. Tootearenduses on peamiseks |
kulukohaks uute seadmete valuvormide disain ja valmistamine. | ||
Airobotil on lähiajal soov tulla turule uut tüüpi väikesemahulise | ||
ventilatsiooniseadmega, mis sobib ennekõike väikemajadele või | ||
ühetoalistele korteritele, mille turu suurt kasvu Airobot lähiajal | ||
ees näeb. Lisaks väiksemale xxxxxx saab uus seade olema | ||
varustatud temperatuuri, niiskuse, tolmu, CO2 ja VOC anduritega | ||
võimaldamaks sisekliima täpset juhtimist. Paralleelselt arendatakse | ||
suuremaid seadmeid ja universaalseadmeid. Perspektiivis on ka | ||
võimalik tööstuslike seadmete arendamine, kuna tarkvara osas | ||
on tehnoloogia universaalne ning võimaldab xxxx xxxx oluliste | ||
muudatusteta. | ||
4 | 80 000 eurot | Müügitegevuse laiendamine ja sisenemine uutele turgudele, |
keskendudes lähiaastatel Rootsi, Taani, Soome xx Xxxxx turule. |
Airobot taotleb Aktsiate kauplemisele võtmist First Northil muutmaks Airoboti kaubamärgi investorite, aktsionäride, klientide ja teiste huvitatud osapoolte jaoks läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.
Airoboti jaoks on olulise tähtsusega ka asjaolu, et kauplemisele võtmise järgselt avaneb kõigil investoritel võimalus Airoboti kasvuloost osa saada.
5.1 Emitendi ajalugu, kujunemine, tooted ja tulevikuväljavaated
Airobot on 2021. aastal asutatud Eesti ettevõte. Airobot on Airobot Grupi valdusühing, mille tütarühinguks on OÜ Airobot (registrikood: 12405854, asutatud: 15. jaanuaril 2013).
Ajalugu
Airoboti lugu sai alguse 2000-ndate aastate keskel, kui ettevõtte asutaja Xxxxx Xxxxx tegeles ehitusettevõttes kinnisvaraarendusega ja mõistis, et uute kodude ventilatsioon võiks olla lahendatud kõrgtehnoloogiliselt. Koostöös TalTechi ja Tartu Ülikooliga asuti katsetusi ja prototüüpe tegema ning 2013. aastal loodi OÜ Airobot.
Areng
Siseõhu kvaliteedi olulisus
Arvestades, et Eesti xx Xxxxx-Euroopa piirkonna inimesed veedavad klimaatilistest oludest tingituna 90% ajast siseruumides, on oluline, et sissehingatav õhk oleks puhas ja kvaliteetne ega tekitaks allergiaid või suurendaks ohtu nakatuda erinevatesse haigustesse. Seejuures võib kodude ja kontorite sisekliima xx xxx kvaliteet isegi 10-20 korda välisõhust kehvem olla.3 Euroopa Keskkonnaameti poolt novembris 2021 avaldatud raporti järgi on õhusaaste Euroopas suurimaks keskkonnast tulenevaks riskiteguriks inimese tervisele.4
Halva kvaliteedi ja suure CO2 sisaldusega õhk mõjutab oluliselt inimeste enesetunnet, tervist ja tootlikkust:
Airobot Xxxxx on stabiilselt arenenud, fookus on COVID-19 viiruse, teiste viiruste ja haigustekitajate
olnud uudsete kõrgtehnoloogiliste ja töökindlate seadmete väljatöötamisel ja Eesti turul müümisel. Ettevõtte usaldusväärsust kinnitab fakt, et
xxxxx xx nakkuvus on halva kvaliteedi ja suure süsihappegaasisisaldusega õhus märgatavalt suurem kui värskes metsa- või rabaõhus.
9-aastase tegevusaja esimesel viiel aastal tegeleti Taani teadusuuringu kohaselt võib töötajate
tootearenduse ja testimisega ning 2018. aastal toodi põhjalikult testitud töökindlad seadmed
tootlikkus halva õhu tõttu väheneda kuni 9% ehk kaotatakse ligi pool päeva töötaja kohta nädalas.5
turule. Seadmete müügiga on tegeletud üle kolme Erinevate riikide keskmist uneaega maailma
aasta xx xxxxx aja jooksul on müüdud 500 seadet. Tegutsemisaja jooksul on välja kujunenud lojaalne kliendibaas ja „fännide võrgustik“, kes Airoboti tooteid teistele soovitavad. Airoboti eeliseks
õnneindeksi tulemustega võrreldes selgub, et nendes riikides, kus magatakse kõige pikemalt ja sügavamalt, on ka õnnelikkuse näitajad kõrgemad. Hea une tagamisel on aga ülioluline puhas õhk.6
võrreldes teiste konkureerivate sisekliimalahenduste Colorado ülikooli uuringus leiti, et kodukeemia
tootjatega tuleb pidada asjaolu, et ettevõte arendab ise nii tehnoloogia kui ka tarkvara, millega seadmeid juhtida, samuti disainib kõik vajalikud seadmed ise
– selliselt on tagatud riist- ja tarkavara maksimaalne ühilduvus ja kogu süsteemi suurem töökindlus, samuti luuakse xxxx xxxxx parem võimekus uute innovaatiliste lahenduste loomisel.
ning isikliku hügieeni tooted, nagu lõhnaõlid ja deodorandid, lennutavad linnakeskkonnas õhku umbes xxxxx õhku saastavatest lenduvatest ühenditest ja teine pool pärineb kütustest.7
3 Vt täpsemalt: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXX-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-Xxxxxxx-xxxxxx.xxx 4 Vt täpsemalt: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/0000000/xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx-0000-xxxxxx-xxxx-xxx-000-000-xxxxxxx
5 Vt täpsemalt: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/0000000/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6 Vt täpsemalt: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxx-xxxxx-xxx-0000-xxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/
7 Vt täpsemalt: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/0000/00/00/xxxx-xx-xxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxx/?xxx0xx00xx0000x.
Kiiresti kasvav valdkond
Airoboti strateegilisi eesmärke toetavad:
Digi- ja rohepööre: Keskkonnasäästlik ja nutikas lähenemine tagab Airoboti sisekliima süsteemide vastavuse globaalsetele väljakutsetele, töötades nõudluspõhiselt, kõrge soojus- ja niiskustagastusega ning andes kuni 30% energiasäästu.
Ehitus: Kaasaegsed õhutihedad isolatsioonimaterjalid muudavad siseruumide õhu kvaliteedi üha olulisemaks ja ventilatsiooni juhtimise palju keerukamaks.
Seadusandlus: Uute ja varsti ka renoveeritavate hoonete puhul on nõutud soojustagastusega ventilatsiooni kasutamist.
Tervis: Inimestel on kasvav huvi tervist toetavate lahenduste vastu. Siseõhu kvaliteet on xxxx xxxx uuritud valdkond ja inimesed ei tea, milline nende kodu õhk on. Airobot teeb õhu nähtavaks ja töötab hästi väljapuhanud, energilise ja efektiivselt tegutseva inimese heaks.
Tehnoloogia
Airobot ventilatsiooniseade on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega ning see mõõdab pidevalt õhukvaliteeti ja reguleerib näitajaid iseseisvalt. Airobot seadmete arendus ja testimistöö on kestnud pea viis aastat, sealhulgas on viidud läbi mitmeid teste. Innovatsiooniga tegeletakse ettevõttes jooksvalt ja viimati viidi TalTechi kliimalaboris läbi xxxxx xxxx testid, mis võimaldasid saavutada seadmete parima energiaefektiivsuse muutlikus talvises Eesti kliimas.
Airoboti seadmed töötavad iseseisvalt ning ideaalse sisekliima saavutamiseks on vaja keskmiselt ainult kaks korda aastas filtreid vahetada – ventilatsioonikiiruse ja muud seadistused teeb seade automaatselt lähtudes andurite poolt edastatud infost. Airoboti seadmed on varustatud anduritega, mis mõõdavad õhu temperatuuri, CO2 ja lenduvate orgaaniliste ühendite taset ja niiskust. Kuna paljusid inimesi vaevab allergia, on 2021. aasta mudelil lisana saadaval ka õhuosakesi mõõtev andur, mis jälgib, et tolmu sisaldus õhus ei oleks liiga suur. Kõik andurid on seadmesse juba integreeritud ning eraldi ruumidesse paigaldamist xx xxxx.
Airobot saab aru ka sellest, kui inimeste arv ruumis suureneb ning suudab langetada otsuse, millises tempos xx xxxxx on kõige optimaalsem ventilatsiooni suurendada. Kui ruumides kedagi ei viibi, lülitub ventilatsioon säästurežiimile. Kui inimesed on päevasel ajal kodust ära, töötab Airobot pikema perioodi lõikes minimaalse võimsusega. Nii hoitakse oluliselt kokku energiat – kuni 30% võrreldes tavalise ventilatsiooniseadmega. Energiasäästu tagavad lisaks autonoomsele nõudluspõhisele juhtimisalgoritmile ka:
Airobot seadmetes kasutatavad energiasäästlikud EC (0-100% kiirusega) mootorid koos uut tüüpi ajami ning xxxxxx xx FlowGrid tehnoloogiaga, mis stabiliseerib õhuliikumist seadmes ja aitab õhuvoolul ühtlasemalt mootorisse siseneda; tippsoojusvaheti, mis tagastab kuni 93% soojusest;
intelligentne 0 - 100% takistuspõhine PTC külmumiskaitse;
uudne materjalitehnoloogia – Airobot seadmed on valmistatud õhu-, vee- ja korrosioonikindlast materjalist, mis tagab seadmele pika eluea. Insenerid on välja töötanud spetsiaalsed kõrgsurvevormid, millega valmistatakse Airobot seadmete sisud. Lisaks muule aitab see tehnoloogia ka vähendada seadme tekitavat müra
– nii on Airobot tooted turul olevatest seadmetest ühed vaikseimad.
14
Agregaat teeb vajalikud õhuanalüüsid ja häälestab end ise. Vajadusel on võimalik seadet ise reguleerida ja häälestada, kasutades selleks mobiilirakendust või lihtsat mehhaanilist juhtpulti. Mobiilirakendusest on näha ka ruumide viimase nädala statistika, serverisse talletub info pikema perioodi kohta.
Kõik ventilatsiooniseadmed ja agregaadid, andurid ja muud lisad on Airoboti inseneride poolt disainitud ja arendatud. Tagamaks oma tootearenduses võimalikult suurt agiilsust ja skaleeritavust, kasutab Airobot koostööpartnereid, kes vastavalt Airobot edastatud joonistele ja juhenditele seadmete osad, kiibid ja lisatarvikud valmis teevad. Seejärel komplekteerib Airobot oma tehaseruumides ventilatsiooniseadme tervikuks kokku.
Lisaks ventilatsiooniseadmetele arendab Airobot xx xxxx seadmete juhtimiseks ja sujuvaks tööks vajalikud IT-süsteemid ja lahendused. IT-süsteemide ja seadmete arendamine ühes ettevõttes tagab Airoboti seadmete autonoomsuse kolmandast isikust IT lahenduse pakkujast ning võimaldab kõiki uusi tootearendusega seotud ideid kiirelt ellu viia, kuivõrd nende juhtimiseks vajalikud IT lahendused on kas juba olemas või võimalik kiirelt Airoboti xxxx xxxxx arendada. Lisaks tagab IT ja tehnika koos arendamine nende parima ühilduvuse, kuivõrd mõlema haru, nii IT kui ka tehnika ja seadmete arendamisel on peetud silmas teist haru – s.o. IT on arendatud täpselt sobima agregaatidele ning agregaatide loomisel on arvestatud olemasolevate IT lahenduste ja nende võimekusega.
5.1.1 Pakutavad tooted Ventilatsiooniseadmed
Airobot pakub hetkel nelja erinevat tüüpi ventilatsiooniseadet – seinale paigaldatavad Airobot S1, Airobot S2 ja Airobot V3 ning lakke paigaldatav Airobot L.
Toodete peamine erinevus on nende suuruses ja ventileeritava pinna suuruses.
Kõik mudelid on soojustagastusega, juurde saab valida niiskustagastuse.
Airobot seadmed on varustatud integreeritud õhutemperatuuri, õhuniiskuse, CO2, lenduvate orgaaniliste osakeste ja tolmuosakeste (lisavarustuses) anduritega.
Seadmed suudavad mitme anduri koosmõjul tuvastada inimeste ruumides viibimise ning vajadusel lülituda automaatselt energiasäästurežiimi. Lisaks inimeste hulga ja CO2 koguse põhisele juhtimisele, toimib Airobot seadmetes ka niiskuspõhine juhtimine nii, et seade lülitab suuremale kiirusele automaatselt kui tuvastab niiskuse järsu tõusu.
Suviti, kui probleemiks on pigem liiga kuum õhk, tuvastavad Airobot seadmed vajaduse toaõhku jahutada ning automaatselt lülitub sisse suvine möödapääsu xxxxx, xxx et värske õhk ei läbi enam soojusvahetit xxxx tuleb otse jahedana tuppa (eeldusel, et õuetemperatuur on toa omast jahedam).
Seadmed on varustatud ka ülerõhurežiimiga, mis lülitab seadme ajutiselt ülerõhule. Seda on võimalik integreerida ka rõhuanduriga tagamaks automaatlülitus näiteks köögikubu käivitades.
Juurde saab valida ka niiskustagastusega soojusvaheti, mida 70% klientidest ka valib. Niiskustagastuse funktsiooniga soojusvahetid võimaldavad püüda väljuvast õhust kinni ka niiskuse xx xxxxx puhtasse sisenevasse õhku tagasi saata – niiskustagastuse efektiivsus on kuni 60%. Niiskustagastusega soojusvaheti on sarnane tavalise soojusvahetiga, kuid plaatides on kasutatud spetsiaalset innovaatilist polümeeri membraani tehnoloogiat. See võimaldab õhuniiskusel kanduda väljatõmmatavast õhust uuesti sissepuhkeõhku. Materjal on antibakteriaalne, mis ei lase mikroobidel plaadile tekkida.
Põrandakütte juhtimine
Suurem osa tänapäeval ehitatud korteritest ja majadest kasutavad ruumide kütmiseks vesipõrandakütet. Airobot on arendamas ja turule tulemas lahendusega, mis võimaldab vesipõrandakütet reguleerida xx xxxxx läbi reguleerida ruumide või kogu hoone temperatuuri.
Kasutaja saab valida soovitud temperatuuri ja Airobot põrandakütte juhtimise lahendus tagab selle. Näiteks on võimalik vähem kasutatavates ruumides xxxxx madalamat temperatuuri, mis võimaldab kasutajal säästa energiat. Kasutaja saab toodet kasutada läbi mobiilirakenduse või ruumide seintel olevate juhtpaneelide kaudu. Nimetatud toode näol on ettevõtte jaoks tegu uue tootegrupiga turule tulemisega, mis võimaldab lõppkasutajale pakkuda ventilatisooni- ja küttejuhtimist ühest kasutajaliidesest.
Lisaseadmed
Lisaks ventilatsiooniseadmetele arendab Airobot ka mitmeid lisaseadmeid, mis võimaldavad õhukvaliteeti täiendavalt parandada.
Tsentraalne õhuniisuti
Kütteperioodil võib hästi ventileeritud ruumides juhtuda, et õhuniiskuse tase langeb ebamugavalt madalale. Lisaks niiskustagastusele, mida Airobot juba pakub, oleme turule tulemas tootega, mis võimaldab ventilatsioonisüsteemi kaudu ruumide õhuniiskuse taset xxxxx. Eeliseks on see, et teadaolevalt on Airobot esimene tootja, kes on ühildanud ventilatsiooniseadme ja õhuniisuti ühtsesse süsteemi ja kasutajaliidesesse. Õhuniisuti ühendatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Seadmes olev aurusilinder täidetakse veega ning seejärel rakendatakse metallelektroodidele xxxxx, mis soojendab vett kuni keemiseni. Keemise tagajärjel tekib aur, mis suunatakse auruvooliku (düüsi) kaudu ventilatsioonitorustikku. Auru tootlikkust on võimalik reguleerida vee kogusega paagis.
Airobot juhtimispaneel ja rakendus
Kuigi tegu pole eraldiseisvate toodetega, xxxx ventilatsioonisüsteemi osaks oleva juhtsüsteemiga, näeme antud rakenduses olulist xxxxx Airobot tulevikuplaanide realiseerimisel. Airobot visiooniks on muuta kogu majapidamise sisekliima ja elektritarbimise juhtimine mugavaks xx xxx rakenduse kaudu teostatavaks.
Seetõttu näebki Airobot tulevikus ette küttesüsteemide juhtimisvõimekuse lisamist Airobot rakendusele.
5.1.2 Airobot kujunemislugu
2013 | Asutati Airobot OÜ. Koostöös Tartu Ülikooliga seadme väljatöötamine, katsetused ja prototüübi loomine. |
2017 | Ventilatsiooniseadme testimine TalTechi kliimalaboris. |
2018 | S1 ja S2 ventilatsiooniseadmed said sertifitseeritud vastavalt EL standarditele, sh vastavalt Ecodesign ja energiamärgise nõuetele. |
2018 | Ventilatsiooniseadmed S1 ja S2 kandideerisid rahvusvahelisel disainikonkursil Red Dot. |
2018 | Müüdi 1. seade. |
2021 | Airobot OÜ on müünud üle 500 seadme. Kolimine suuremale ja kaasaegsemale pinnale. |
5.1.3 Airobot tulevikuplaanid
Airobot tegutseb kiiresti kasvavas valdkonnas ja eristub oma tugeva tehnoloogia ja õhuanalüütikaga sarnastest pakkujatest. Maailmas domineerivad xxxx- ja digipööre, inimeste kasvav huvi tervist toetavate lahenduste vastu, COVID-19 pandeemia poolt tähelepanu alla tõstetud ruumide õhukvaliteet, elektrihindade kasv ja aktiivne kinnisvaraturg toetavad Airoboti strateegilisi eesmärke ja missiooni
- tuua iga inimese koju värske, puhas, kvaliteetne õhk ning xxxx xxxxx täisautomaatselt ja xxxx ebamõistlike hoolduskuludeta.
Airoboti tulevikuvisioon ja kasvuplaanid on seotud tootearendusega ja uutele turgudele sisenemisega ning toetavad Airobot eesmärki muuta kõigile inimestele mugavalt kättesaadavaks puhas õhk nii kodus kui ka kontoris.
Esmalt plaanib Airobot keskenduda Eesti turul oma potentsiaali realiseerimisele ning xxxxx xxxx välisturgudel tehtud esimeste sammude kinnistamisele. Eesti turul keskendub Airobot lisaks eraklientidele aktiivsele koostööle kinnisvaraarendajatega, ventilatsioonilahenduste pakkujatega ja majatootjatega, mis toob eeldatavalt xxxxx müügimahtude olulise kasvu. Eesti inimeste vajadust hästi toimiva koduse sisekliima süsteemi järgi
kinnitab xx Xxxxxx Emori uuring („Kinnisvarabrändide tuntus ja maine 2021“, avaldatud 11.11.2021) uude korterisse kodu ostnud inimeste seas. Kui uues kodus ollakse rahul aspektidega, mida oli enne ostu võimalik näha – näiteks korteri planeering või asukoht, siis kõige rahulolematumad on inimesed nutikate lahendustega, kuhu alla kuuluvad ka sisekliimalahendused. Põhjustena toodi välja nii probleeme ventilatsiooniga kui ka ventilatsiooni ja küttesüsteemi ühtse juhtimisega.8
Xxxxx xxxx on plaanis laiendada praeguste ja peatselt turule jõudvate toodete müüki uutele turgudele. Esimene konkreetne samm on kevadel Rootsis messil osalemine. Peamine perspektiivne turg, kuhu Airobot juba käesoleval aastal laieneda soovib, on Taani. Taani turu teeb atraktiivseks ennekõike selle suurus ja tarbijate teadlikkus. Taani kliendid on keskmiselt ühed Euroopa kõige teadlikumad ja nõudlikumad seoses ventilatsioonisüsteemide ja koduautomaatika toodetega. Seega usub Airobot, et uudsed tooted, mis automaatselt täpsete mõõtmisandmete pinnalt sisekliimat reguleerivad, on Taani turul nõutud. Taani turu kasuks räägib ka asjaolu, et sealsed kliendid ei ole väga hinnatundlikud ning oskavad hinnata kvaliteetset toodet.
Olulised turud on ka Saksamaa ja teised Kesk- Euroopa riigid nagu Austria ja Šveits. Kaugemas tulevikus näeb Airobot perspektiivsete turgudena ka Ühendkuningriigi xx Xxxxxx turge, kuivõrd mõlemad asuvad Eestiga võrreldavas kliimavöötmes ning samuti on tegu teadlike turgudega, mille kliendid oskavad hinnata kvaliteetseid sisekliimajuhtimise seadmeid ja kõrgtehnoloogilist automaatikat.
Eelkirjeldatud kasvuplaanide toetamiseks näeb Airobot ette olulisel määral olemasolevate tootmismahtude ja võimsuse suurendamist. Kuivõrd kõik Airobot toodete komponendid valmivad koostööpartnerite juures, võimaldab see ettevõttel tootmismahtude planeerimisel suuremat paindlikkust ja väiksemate lisakulutuste tegemist. Siiski näeb Airobot ette vajadust teatud kulutusteks seoses komplekteerimisvõimsuste suurendamisega – sh vajadust suurema pinna järele, komplekteerimisseadmete ning töökohtade soetamist.
Airobot tulevikuvisiooni teine külg seondub tootearenduse ja uute toodete lisandumisega. Airobot on pidevalt täiustamas juba olemasolevaid ventilatsiooniseadmeid, sh uuendades tarkvara, mis võimaldab veelgi efektiivsemat tööd, lisades õhu kvaliteeti mõõtvaid andureid – viimati lisati lenduvate ühendite (VOC) andur. Samuti jätkab Airobot tulevikus koostööd ülikoolidega, et tuvastada uusi võimalusi, kuidas andurite kogutud õhuanalüütikat veelgi paremini ära kasutada ja tõlgendada. See võimaldab luua täpsemaid seadmete juhtimise algoritme, mis lõpuks tagab puhtama xxx xx väiksema energiakulu.
Airobot on välja töötamas ka tehnoloogiat, mis ühendab ventilatsiooni ja küttejuhtimise ühte seadmesse. Uus isemõtlev seade muutub kogu maja sisekliima keskuseks ja kogu hoone sisekliimat saab juhtida ventilatsiooniseadme juhtkontrolleri kaudu. Kui tavalise küttejuhtimise puhul pannakse igasse tuppa termostaadid, siis Airoboti süsteemi puhul pannakse igasse tuppa väike sensor ning juhtimine toimub keskselt ühest juhtpuldist. Airoboti kontrollerid võimaldavad ühendada väga erinevaid seadmeid, süsteeme ja andureid.
Lisaks uurib Airobot võimalust tulevikus integreerida oma rakenduse ja juhtpaneeliga xx xxxxx koduelektroonika komponente ja tarbimise analüüsi.
Airobot majandustegevuse prognoos on toodud käesoleva ettevõtte kirjelduse punktis 9.2.
5.2 Xxxxx xx konkurents
Airobot tegutseb ennekõike Eesti turul, lähitulevikus on plaanis laieneda Rootsi, Taani xx Xxxxx turgudele ning kaugemas tulevikus Saksamaa, Austria, Šveitsi ning Ühendkuningriigi xx Xxxxxx turgudele.
Ettevõtte kirjelduse seisuga moodustab müük Eesti turule 95% Airobot käibest. Ülejäänud käive tuleneb väikesemahulisest müügist Soome, Rootsi, Läti, Leedu xx Xxxxx turgudele.
Airoboti tegevusvaldkonnast tulenevalt on ettevõtte konkurentideks ventilatsiooniseadmete pakkujad nagu Vallox, Komfovent, Xxxxxxx xx, kellest Airobotit eristab ennekõike automaatne anduritel põhinev juhtimine, tugevalt integreeritud IT lahendused ja tootmisprotsesside skaleeritavus koos kiire tootearenduse võimekusega.
Konkurendid:
Vallox – Soome tootja, xxxxx tugevuseks on pikaajaline kogemus seadmete arendamise ja tootmise osas ja asjaolu, et toode on põhjamaises kliimas aastaid testitud. Airobot eristub õhuanalüütika ja intelligentse juhtimise poolest: standardis integreeritud sensorid võimaldavad täpsemat nõudluspõhisemat juhtimist ja rohkemate õhukvaliteedi näitajate mõõtmist ning kuvamist lõppkasutajale.
Xxxxxxx – Šveitsi päritolu tootja, xxxxx tugevuseks on pikaajaline kogemus seadmete arendamise ja tootmise osas ning kes on eelkõige kvaliteedi osas suurimaks konkurendiks. Airobot eristub õhuanalüütika ja intelligentse juhtimise poolest: standardis integreeritud sensorid võimaldavad täpsemat nõudluspõhisemat juhtimist ja rohkemate õhukvaliteedi näitajate mõõtmist ning kuvamist lõppkasutajale.
5.3 Olulised lepingud
Airobot on sõlminud erinevaid koostöölepinguid mitmete ettevõtetega, xxxxx tooteid ja teenuseid kasutatakse Airobot seadmete detailide valmistamiseks.
Airobotil on lai kliendibaas, nii on viimase 12 kuu jooksul seadmeid müüdud üle 200-le kliendile.
Lisaks on Airobot sõlminud koostöölepingu järelmaksuteenuse pakkujaga võimaldamaks klientidel tooteid soetada ka järelmaksuga.
Airobot on sõlminud olemasolevate aktsionäridega lepingu, mille kohaselt nad kohustavad enne Pakkumisperioodi neile kuuluvaid Aktsiaid mitte võõrandama 6-kuulise perioodi jooksul alates Pakkumisperioodi alguskuupäevast. Leping ei sisalda ühtegi kokkulepet ega tingimust, mis võiks kahjustada lepingu pooleks mitte oleva aktsionäri õiguseid.
5.4 Oluline vara
Tulenevalt Airobot tegevusvaldkonnast on Airoboti peamine vara tootmisruumid ning seadmed ja vahendid seadmete komplekteerimiseks. Airoboti suurimaks väärtuseks tuleb pidada asjaolu, et ettevõte arendab ise nii tehnoloogia kui ka tarkvara, millega seadmeid juhtida, samuti disainib kõik vajalikud seadmed ise – selliselt on tagatud riist- ja
tarkavara maksimaalne ühilduvus ja kogu süsteemi suurem töökindlus, samuti luuakse xxxx xxxxx parem võimekus uute innovaatiliste lahenduste loomisel.
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Xxxxx poolt on Euroopa Liidu kaubamärkide registrisse kantud OÜ Airoboti nimel relevantsetes klassides sõnaline kaubamärk „AIROBOT“. Registreerimistunnistuse number on 015470693. Airobot Grupi poolt arendatud infosüsteemid ja IT lahendused on tulenevalt tarkvara xxx xxxx liigi omapärast kaitstud ennekõike autoriõigustega, Airobot Grupile kuuluvad kõik üleantavad autoriõigused seoses Airobot Grupi tarkvaraga. Tarkvara arendajatega sõlmitud töö- ja töövõtulepingute kohaselt lähevad kõik õigused tarkvarale üle Airobotile või OÜ-le Airobot tarkavara loomise hetkel.
5.5 Tehingud seotud isikutega
Finantseerimaks oma tegevust on OÜ Airobot on sõlminud laenulepinguid seotud isikuga OÜ Muhu Kodu. OÜ Muhu Kodu on alates 9. veebruarist 2015 andunud OÜ-le Airobot laene, 29. detsembril 2021 sõlmitud ja hiljem täiendavalt muudetud muudatuslepinguga konsolideeriti varem antud laenud üheks laenuks, mille maksimumsumma on 270 000 eurot. OÜ-l Airobot on õigus taotleda täiendavaid laenu väljamakseid kuni maksimumsumma täitumiseni. Laenu tagastamise tähtpäev on 31.12.2021, mis juhul kui laenu antud kuupäeval ei tagastata pikeneb automaatselt aastaste perioodide võrra. Alates 01.01.2022 on laenu intress 5% aastas, enne seda kehtis intress 1% aastas. Kuni 31.12.2021 kogunenud intress kuulub tasumisele 2022. aasta jooksul. Alates 01.01.2022 arvestatud intress kuulub tasumisele kvartaalselt. Laenu põhisumma kuulub tasumisele ühe maksena laenuperioodi xxxxx. OÜ-l Muhu Kodu on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui ilmnevad sündmused, millel on oluline ebasoodne mõju OÜ Airoboti finantsolukorrale või võimele täita oma lepingulisi kohustusi. Ettevõtte kirjelduse seisuga on laenu põhiosa jääk 94 049 eurot.
45 000 eurot. Laenu tagastamise tähtpäev on 31.12.2021, mis juhul kui laenu antud kuupäeval ei tagastata pikeneb automaatselt aastaste perioodide võrra. Alates 01.01.2022 on laenu intress 5% aastas, enne seda kehtis intress 1% aastas. Kuni 31.12.2021 kogunenud intress kuulub tasumisele 2022. aasta jooksul. Alates 01.01.2022 arvestatud intress kuulub tasumisele kvartaalselt. Laenu põhisumma kuulub tasumisele ühe maksena laenuperioodi xxxxx. OÜ-l Investonia on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui ilmnevad sündmused, millel on oluline ebasoodne mõju OÜ Airoboti finantsolukorrale või võimele täita oma lepingulisi kohustusi.
Lisaks eeltoodule on OÜ Muhu Kodu ja OÜ Airobot on sõlminud 5. jaanuaril 2022 lühiajalise käibekapitali laenulepingu summas 45 000 eurot, intressiga
7,5% aastas, tagasimaksetähtajaga 28. veebruar
2022. Intressi arvutamisel lähtutakse 360 päevasest aastast ning selle arvestus algab laenu väljamakse kuupäevast. Intress kuulub maksmisele xxxx xxxxx põhiosa tagastamisega ühes osas hiljemalt 28. veebruaril 2022.
Lisaks eeltoodule on OÜ Airobot perioodil 01.11.2020 kuni 31.10.2021 soetanud xxxxx xx/ või teenuseid seotud isikutelt DeRossi OÜ (registrikood 11149633) koguväärtuses 3221 eurot xx Xxxx Kodu OÜ-lt (registrikood 11322451) koguväärtuses 3000 eurot. Samuti on OÜ Airobot müünud xxxxx xx/ või osutanud teenuseid xxxxx perioodil seotud isikutele Aequor OÜ (14949239) koguväärtuses 150 000 eurot xx XxXxxxx OÜ koguväärtuses 349 eurot. DeRossi OÜ, Aequor OÜ xx Xxxx Kodu OÜ juhatuse liige on Airobot ja OÜ Airobot juhatuse liige Xxxxx Xxxxx.
Airobot on sõlminud 6. jaanuaril 2022 optsioonilepingu ühe võtmetöötajaga, mille kohaselt on optsioonisaajal õigus omandada nelja aasta möödudes 1,5% Airobot aktsiatest enne pakkumist
s.o 35 312 aktsiat, hinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.
5.6 Menetlused
Airobot Grupi liikmetel ei ole hetkel pooleliolevad ega pole olnud eelnevatel aruandeperioodidel kohtumenetlusi, maksu- ega muid vaidlusi. Airoboti vastu pole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlust.
6.1 Juhtorganid
Airobot juhtimisstruktuur on kahetasandiline. Xxxxxxx vastutab Airoboti igapäevase tegevuse ja juhtimise eest, juhatusel on õigus esindada Airobotit seaduse ja põhikirja alusel. Airobot juhatus on üheliikmeline.
Airobot nõukogu vastutab ettevõtte äritegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Airobot nõukogu on kolmeliikmeline.
Airobot kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionärid saavad osaleda Airobot juhtimises aktsionäride üldkoosoleku kaudu, mille
pädevuses on otsustada teatud olulisi korporatiivseid küsimusi, näiteks põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitori valimine, erikontrolli määramine, majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, Airobot lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine, nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Airoboti esindaja määramine ning muid seaduses või Airobot põhikirjas ettenähtud küsimusi.
6.2 Juhatus
Airobot juhatuse liikmeks on Xxxxx Xxxxx.
Xxxxx Xxxxx on sündinud 1980. aastal. Ta on Airoboti idee autor ja ettevõtte asutaja. Heiki on lõpetanud Tartu Ülikooli raha ja panganduse eriala ning Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistriõppe. OÜ-ga Airobot on Heiki seotud algusest peale, olles ettevõtte asutaja. Varasemalt on Heiki töötanud AS-is Xxxxx Ehitus esmalt kinnisvaraarenduste projektijuhina ja hiljem kinnisvaraarenduse xxxxxx. Heikile kuulub läbi valdusfirma OÜ Muhu Kodu ligikaudu 87% Airobot Aktsiatest. Lisaks Airobotile ja OÜ-le Airobot on Heiki juhatuse liige ühingutes Aequor OÜ, DeRossi Marine OÜ, OÜ DeRossi, Ehitajate KV OÜ ja OÜ Muhu Kodu.
6.3 Nõukogu
Airobot nõukogu on kolmeliikmeline xx xxxxx liikmed on Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx on sündinud 1970. aastal. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse erialal, kaitsnud magistrikraadi Helsingi tehnikaülikooli juures ehituskonstruktsioonide ja ehitusfüüsika alal ning 2000. aastal doktorikraadi hoonete tehnosüsteemide alal. Alates 2015. aastast on ta Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor ning alates 2017. aastast ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor. Xxxxx Xxxxxxxxx on Eesti teaduste akadeemia liige ja üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas. Jarek Kurnitskile ei kuulu Airobot OÜ aktsiaid. Lisaks Airobot nõukogule tegutseb Jarek juhatuse liikmena MTÜ-s EESTI KÜTTE- VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS.
Xxxx Xxxxxx on sündinud 1976. aastal. Mart on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja täiendanud end Stanfordi ülikoolis. Mart on töötanud 20 aastat SEB Grupis Eestis, Baltikumis ja Rootsis, keskendudes äri arendamisele, muutustele ja innovatsiooni juhtimisele. Alates maist 2021 on ta Tartu Ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures OÜ juht. Mart on Eesti suurima äriideede konkursi ja kiirendi Ajujaht kaasasutaja ja žürii liige ning innovatsiooniliidrite klubi kaasasutaja. Mart Maasikule ei kuulu Airobot OÜ aktsiaid. Lisaks Airobot nõukogule tegutseb Mart juhatuse liikmena ühingutes UniTartu Ventures OÜ xx Xxxxx OÜ.
Xxxxx Xxxxxxxxxx on sündinud 1976. aastal. Xxxxx on lõpetanud Marketingi Instituudi strateegilise planeerimise suunal ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Euroopa Ülikoolis Viadrina. Alates 2001.aastasttöötabAndrokonsultatsiooniettevõttes Vertex Investments OÜ-s, kus nõustab ettevõtjaid ja juhte ärijuhtimise, äriplaneerimise ja teistes valdkondades. Andro on EASi digitaliseerimise meistriklassi ja strateegiapraktikumi mentor ning EBSi juhtivõppejõud EMBA juhtimisarvestuse õppekavas. Andro Kullerkupule ei kuulu Airobot OÜ aktsiaid. Lisaks Airoboti nõukogule tegutseb Andro juhatuse liikmena ühingutes Rohefarm OÜ, Resto Audit OÜ, OÜ VERTEX INVESTMENT, Beebest OÜ.
6.4 Xxxxxxxx xxxxxxxx
Juhatusele teadaolevalt ei ole juhatuse liige, nõukogu liikmed ega ükski Airobot Grupi juhtivtöötaja eelnenud viia aasta jooksul saanud kriminaalkorras karistada või mõistetud süüdi pettuse või kelmuse eest. Samuti pole juhatusele teadaolevalt ükski nõukogu liige ega ükski võtmetöötaja olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku juhtorgani liige. Ükski juhatuse liige pole olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku juhtorgani liige. Juhatuse liige Xxxxx Xxxxx on juhatuse liige äriühingus OÜ DeRossi (registrikood 11149633), mille suhtes käib saneerimismenetlus, mis on plaanitud lõppema aastal 2024. Juhatus kinnitab, et Airobot Grupil ei ole hetkel pooleliolevad ega pole olnud eelnevatel aruandeperioodidel kohtumenetlusi, maksu-
ega muid vaidlusi. Airoboti vastu pole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlust.
6.5 Muud võtmeisikud
Lisaks juhatusele ja nõukogu liikmetele töötab Airobot Grupis tugev seitsmeliikmeline meeskond, kes on pühendunud Airobot Grupi eesmärgi elluviimisele. Airobot Grupi eeliseks on asjaolu, et 9 aasta jooksul on meeskond saanud seadmete ja tehnoloogia arendamise kogemuse ja koostöökogemuse ülikoolidega. Arendustöö käib ettevõttes igapäevaselt edasi. Airobot Grupi meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et tuua puhas õhk inimeste kodudesse ning muuta sisekliima seadistuste juhtimine lihtsaks, intuitiivseks ning automaatseks.
7. Aktsiakapital, aktsiad ja aktsionärid
7.1 Aktsiakapital ja aktsiad
Airobot aktsiakapitali suurus on 235 412,5 eurot. Airobot on siiani emiteerinud 2 354 125 ühte liiki Aktsiat nimiväärtusega 10 senti.
7.2 Aktsionärid
Airobot omavad üle 5% osalust järgnevad aktsionärid.
Aktsionär | Xxxxxx | Xxxxxxxxx(d) |
OÜ Muhu Kodu | 86,56% | Xxxxx Xxxxx |
OÜ Investonia | 13,44% | Xxx Xxxxx |
Alljärgneval joonisel on kujutatud Airobot Grupi struktuur:
Xxxxx Xxxxx
100%
Xxx Xxxxx
100%
86,56%
OÜ Investonia
Airobot Technologies AS
OÜ Muhu Kodu
13,44%
100%
OÜ Airobot
7.3 Aktsionäride õigused
Kokkuvõtlikult on igal Aktsionäril järgmised õigused: osta, müüa, pantida või muudmoodi käsutada Aktsiaid;
osaleda vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele ja Aktsiate arvule Airobot kasumi jaotamises, kui Airobot otsustab kasumit jaotada;
osaleda ja hääletada aktsionäride üldkoosolekul vastavalt Airobot põhikirjas sätestatule, lähtudes akt- sionärile kuuluvate Aktsiate arvust;
saada seadusega sätestatud ulatuses xx xxxxxx informatsiooni Emitendi tegevuse kohta; esitada nõukogu liikme kandidaate
7.4 Optsiooniprogramm
Airobot on kehtestanud optsiooniprogrammi selleks, et motiveerida juhtkonda ja võtmeisikuid ning joondada Airoboti ja meeskonna huvid ja eesmärgid. Airobot soovib, et xx xxxxx meeskonnal oleks motiveeriv võimalus saada osa Airobot kasvuloost.
Airobot aktsionärid otsustasid 6. jaanuaril 2022 kiita heaks Airobot juhtkonna ja võtmeisikute optsiooniprogrammi, mille peamised tingimused on järgmised:
Kogumaht: 3,5% Aktsiatest;
Optsioonide realiseerimise tähtaeg: 4 aastat alates optsioonilepingu sõlmimisest; Hind: Pakkumise hind.
Optsioonisaajate ringi määrab kindlaks Nõukogu ja optsioonilepingud sõlmib Xxxxxxx.
8.1 Sissejuhatavad märkused
Pakkumise Aktsiatesse investeerimine ja Airobot tegevus on seotud erinevate riskidega, mis võivad kas iseseisvalt või koosmõjus avaldada ebasoodsat mõju Airobotile ja Airobot aktsionäride investeeringu väärtusele või mõjutada Aktsiate realiseeritavust. Iga potentsiaalne Pakkumise Aktsiate investor peaks põhjalikult kaaluma kogu ettevõtte kirjelduses esitatud informatsiooni, sealhulgas alljärgnevalt kirjeldatud riskitegureid. Lisaks alljärgnevalt nimetatutele võib esineda xxxxx, mis ei ole Airobotile hetkel teada või mida Airobot peab hetkel ebaoluliseks, kuid mis võivad samuti avaldada mõju Airobotile või Aktsiate hinnale. Riskide realiseerumise tagajärjel võivad investorid kaotada osa või kogu oma investeeringu väärtusest. Xxxxxxxx hinnangul kajastab alljärgnev kõige olulisemaid Pakkumise Aktsiatesse investeerimisega kaasnevaid xxxxx.
8.2 Emitendi äritegevusega seotud riskid
8.2.1 Tehnoloogia- ja riistvara
Turu väga kiire areng võib tekitada olukorra, kus kliendi ootused ventilatsiooniseadmetele ja n-ö targa kodu juhtimissüsteemidele muutuvad kiirelt. See võib tekitada olukorra, kus teatud tootearendusse panustatud kulutused ei õigusta end või tuleb maha kanda. Samuti kaasneb sellest tulenevalt risk, et meie uued tooted valmivad hiljem ning seetõttu viibivad ka toodete müügist tulenevad tulud.
Arendades uusi tooteid, lähtub Airobot klientidelt, kinnisvaraarendajatelt xx xxxx-uuringute käigus kogutud infost tagamaks uute toodete vastavus kliendi eelistustele. Siiski esineb risk, et mõni toode või lahendus osutub klientide hulgas ebapopulaarseks ning tuleb asendada uuega või et konkurentide arendatud uued tooted muudavad Airoboti arendatud lahenduse üleliigseks või aegunuks.
Esineb ka risk, et Airoboti tooted vananevad või amortiseeruvad kiiremini kui Airobot prognoosis või et seadmetel esineb konstruktsiooni või tootmisvigu, mis võib tingida prognoositust suuremaid kulutusi garantiitöödele või kliendikaebuste rahuldamisele. Eeltoodu mõjutab Airoboti tegevust ja finantsseisu, kuivõrd suurendab garantiikulutuste mahtu ning nõuab lisaressursse töötajate ja seadmete näol, kes teostavad garantiitöid.
8.2.2 Arengud ventilatsiooniseadmete ja sisekliimalahenduste turul
Ettevõtte kirjelduse koostamise hetkel on Airobotil mitmeid konkurente ventilatsiooniseadmete tootjate hulgas, kuid Airoboti hinnangul pole turul Airobotiga võrreldavas hinnaklassis ja funktsionaalsusega tooteid pakkuvaid konkurente. Targa kodu süsteemide arendamine on aga kasvutrendis ning eksisteerib risk uute konkurentide tekkeks, xxxxx turule tulek võib mõjutada negatiivselt Airoboti käivet. Lisaks eksisteerib risk, et Airoboti tooted muutuvad klientide hulgas ebapopulaarseks ning tarbijad ja peamised kliendid asuvad eelistama konkureerivaid tooteid. See omakorda võib avaldada negatiivset mõju Airoboti käibele ja Aktsiate hinnale.
8.2.3 Tarneahelate toimivusega seotud riskid Airoboti toodete ja teenuste pakkumine sõltub olulisel määral teistes riikides koostööpartnerite poolt toodetud kaupade kättesaadavusest. COVID-19 kriisile on järgnenud globaalne kaubatarnete ja toormaterjalide kriis, mis võib mõjutada Airoboti tegevust, kuivõrd Airoboti seadmete kasutatavate mikrokiipide kättesaadavus on piiratud või oluliselt raskendatud. Tulenevalt Airoboti tootmismahtude väiksusest on Airobot siiani suutnud vajaminevaid materjale hankida, kuid mikrokiipide puuduse süvenemisel ja Airoboti tootmismahtude kasvul võimendub risk, et tulenevalt toorainete nappusest ei suuda Airobot suurendada tootmismahte planeeritud ulatuses või tuleb xxxx xxxx viivitusega, mis omakorda võib avaldada negatiivset mõju Airoboti kasvuplaanide realiseerimisele ja müügikäibele.
8.2.4 Finantseerimisega seotud risk
Puudub kindlus selle kohta, et Emitendil õnnestub kaasata kapitali ulatuses, mis on vajalik ettevõtte kasvu ja tegevuse finantseerimiseks.
8.2.5 Emitendi juhatus on üheliikmeline
Emitendi juhatusse kuulub üks liige, kes lisaks Emitendile kuulub ka teiste ühingute juhatusse. Sellest tulenevalt eksisteerib risk, et Emitendi juhatuse liikmel ei pruugi leiduda piisavalt aega pühendumaks Emitendi tegemistesse, samuti risk Emitendi äritegevuse jätkusuutlikkusele, juhul kui juhatuse liige peaks ootamatult töövõimetuks muutuma. Emitendi juhatus on võtnud nimetatud riskide maandamiseks asjakohaseid meetmeid, nii on Airobot Grupis töötajaid, kes saavad vajadusel
8.3 Juriidilised ja majanduskeskkonnaga seotud riskid
8.3.1 Seadusandluse muutused
Airobot on Eesti õiguse alusel tegutsev äriühing ning Airobot Aktsiatele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Asjakohane seadusandlus võib uute seaduste vastuvõtmise, seaduste muutmise või tõlgenduspraktika muutumise tõttu muutuda. Seadusandluse muutus võib kahjustada Airobot äritegevust, finantsseisundit, tulemuslikkust ja/ või tulevikuväljavaateid. Muudatused makse puudutavas seadusandluses võivad suurendada aktsionäride maksukoormust ja kahjustada Aktsiatesse tehtud investeeringu tasuvust. Eeltoodu võib avaldada negatiivset mõju Aktsia hinnale.
8.3.2 Kvalifitseeritud tööjõu puudus
Airobot vajab oma toodete ja teenuste arendamiseks kvalifitseeritud tööjõudu. Ennekõike vajab Airobot uute toodete arendamiseks ja turule toomiseks kõrgesti kvalifitseeritud insenere. Majandus- ja töökeskkonna arengutest tingituna ületab hetkel nõudlus osaliselt pakkumist ning uute sobivate töötajate leidmine võib kujuneda seetõttu keerukaks. Airobot rakendab igapäevaselt meetmeid töötajate leidmiseks ja olemasolevate töötajate heaolu tõstmiseks, kuid tööjõupuudus võib tulevikus pärssida Airobot tegevuskavade elluviimist.
8.3.3 Ebasoodsad arengud majanduses
Airobot arengut ning majanduslikku ja finantsilist tulemuslikkust mõjutab oluliselt regionaalne ja globaalne majanduskeskkond. COVID-19 põhjustatud tervisekriisi mõju globaalsele ja regionaalsele majandusele on endiselt ebakindel. Kuigi 2020. aasta kevadel aset leidnud langusele järgnes kiire tõus aasta teises pooles, on tervisekriis põhjustanud ja põhjustab endiselt tõrkeid turgude normaalses toimimises, xxxx xxx tööjõu kui ka kaupade liikumise, aga ka toodete valmistamise ja teenuste pakkumise valdkonnas. 2008. aastal alanud ülemaailmne finantskriis tõi Eestile xxxxx
majanduslanguse, kõrgemad töötusmäärad xx xxxxxx väärtuse vähenemise. Majanduslangus põhjustas Eesti turul raskusi kõikides valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele. Analoogne majanduslangus võib omada negatiivset mõju Airoboti äritegevusele eelkõige vähenenud nõudluse ja kallinenud sisendmaterjalide kaudu. Airobot jälgib pidevalt nii siseturu kui ka rahvusvahelise turu arenguid. Siiski pole võimalik täpselt prognoosida majanduslike või poliitiliste tingimuste aega või ulatust, seda eriti tingituna COVID-19 kriisist.
8.3.4 Lepingulised riskid
Emitendi tegevused sõltuvad Emitendi poolt sõlmitud tehingute ja kokkulepete kehtivusest ja jõustatavusest, millest osasid võib mõjutada välisriigi õigus.
8.4 Aktsiate, nende pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud riskid
8.4.1 Dividendide maksmine pole tagatud Airobotil ei ole kohustust maksta dividende. Airobot ei saa tagada tulevikus dividendide regulaarset väljamaksmist. Airobot tulevikuplaanid näevad ette kasumi investeerimise ettevõttesse ning lähiajal pole plaanis aktsionäridele dividende maksta. Juhtkonna soovitused kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitalinõuetel, investeeringute tegemise vajadusel ja strateegilistel kaalutlustel. Need ei pruugi ühtida kõikide aktsionäride lühiajaliste huvidega. Dividendide väljamaksmine ja nende suurus sõltub aktsionäride üldkoosoleku otsusest.
8.4.2 Uued emissioonid ja osaluse lahjenemine Tulevikus võib Airobot erinevatel põhjustel, sealhulgas ettevõtte arengu või võlgade vähendamise finantseerimiseks, emiteerida uusi Aktsiaid. Juhul, kui senised aktsionärid otsustavad uute Aktsiate pakkumise raames täiendavaid Aktsiaid mitte märkida, võib uute Aktsiate emissioon xxxxx xxxx seniste aktsionäride osaluse lahjenemise. Selle tulemusel võib väheneda aktsionäri proportsionaalne osalus ja hääleõigus Airobotis.
8.4.3 Pakkumise tühistamine ja alamärkimine Kuigi Airobot teeb kõik jõupingutused selleks, et pakkumine oleks edukas, ei saa Airobot tagada pakkumise edukust ega seda, et investorid saavad nende poolt märgitud Pakkumise Aktsiad. Airobotil on õigus pakkumine tühistada kuni jaotuse otsustamiseni. Pakkumise võib tühistada ka pakkumise käigus märkimata jäänud osas. Alamärkimise ja pakkumise osalise tühistamise korral on Airobotil vajalik xxxxx ettevõtte kirjelduses avaldatud planeeritava kasvustrateegia finantseerimiseks alternatiivsed allikad või muuta kasvustrateegia konservatiivsemaks, kärpida investeeringute mahtu või pikendada investeeringute ajakava.
8.4.4 Kauplemisele võtmise risk
Airobot on taotlenud aktsiate kauplemisele võtmist First Northil ning võtab omalt poolt tarvitusele kõik asjakohased meetmed tegutsemaks kooskõlas Reglemendi ja kohalduva õigusega, et Börs rahuldaks Airoboti taotluse. Hoolimata Airoboti tegevusest ei saa Airobot tagada, et Aktsiad võetakse First Northil kauplemisele.
8.4.5 Likviidsusrisk
First North mitmepoolne kauplemissüsteem on reguleeritud turust volatiilsem ja vähem likviidne. Emitent ei saa tagada, et pärast kauplemisele võtmist kujuneb Aktsiatele First Northil aktiivne järelturg. Seetõttu võib Aktsiate likviidsus First Northil olla vähene või puudulik. Suhteliselt väike turukapitalisatsioon ja likviidsus võivad kahjustada investorite võimet First Northil Aktsiaid müüa või osta või suurendada Aktsia hinna volatiilsust. Väikese investorite aktiivsuse tõttu turul võib üksikute tehingute mõju väärtpaberi turuhinnale olla märkimisväärne ning ostu- ja müügihindade xxxx võib kujuneda tavapärasest suuremaks.
1.1.1
9.1 Finantsteave9
9.1.1 OÜ Airobot bilanss (eur)
XXXXX | 31.10.202110 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
Käibevara | |||
Raha ja pangakontod | 36 584 | 76 618 | 37 552 |
Nõuded ja tehtud ettemaksed | 21 585 | 74 657 | 61 005 |
Varud | 77 284 | 39 146 | 47 829 |
Käibevara kokku | 135 453 | 190 421 | 146 386 |
Põhivara | |||
Materiaalne põhivara | 14 288 | 4 704 | 5 475 |
Immateriaalne põhivara | 95 000 | 000 000 | 126 785 |
Põhivara kokku | 109 625 | 114 336 | 132 260 |
XXXXX KOKKU | 245 078 | 304 757 | 278 646 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
Kohustised | |||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlad ja saadud ettemaksed | 103 300 | 78 305 | 52 880 |
Lühiajalised kohustised kokku Pikaajalised kohustised | 103 300 | 78 305 | 52 880 |
Pikaajalised võlakohustised | 000 000 | 000 029 | 210 029 |
Pikaajalised kohustised kokku | 000 000 | 000 029 | 210 029 |
Xxxxxxxxxx kokku | 242 329 | 288 334 | 262 909 |
Omakapital | |||
Osakapital | 2 500 | 2500 | 2 500 |
Muud reservid | 228 750 | 157 750 | 157 750 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) | -143 827 | -153 018 | -157 743 |
Aruandeperioodi kasum (-kahjum) | -84 674 | 9 191 | 13 230 |
Omakapital kokku | 2 749 | 16 423 | 15 737 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 245 078 | 304 757 | 278 646 |
9 Airobot on 30. detsembril 2021 registreeritud äriühing, millel iseseisev majandustegevus puudub, seetõttu on käesolevaga esitatud Airobot tütarühingu OÜ Airobot finantsandmed.
10 Arvestades, et ettevõtte kirjeldus on koostatud aasta alguses, ei ole veel võimalik esitada terve 2021. aasta andmeid, kuid ülevaatlikkuse
huvides oleme 2021. aasta kohta esitanud esimese kümne kuu andmed. Seetõttu ei ole käesoleva ja järgneva tabeli kõik tulbad üheselt võrreldavad.
9.1.2 OÜ Airobot kasumiaruanne (eur) | |||
01.01.2021 - 31.10.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
Müügitulu | 000 000 | 000 074 | 308 673 |
Muud äritulud | 68 020 | 8 028 | 0 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -156 648 | -152 095 | -125 175 |
Mitmesugused tegevuskulud | -178 035 | -114 492 | -54 145 |
Tööjõukulud | -171 933 | -118 186 | -95 043 |
Põhivara kulum ja väärtuse xxxxxx | -16 585 | -18 599 | -18 595 |
Muud ärikulud | -239 | -413 | -2 486 |
Ärikasum (-kahjum) | -82 908 | 11 317 | 13 229 |
Intressitulud (-kulud) | -1766 | -2 126 | 1 |
Kasum (-kahjum) enne maksustamist | -84 674 | 9 191 | 13 230 |
Aruandeperioodi kasum (-kahjum) Põhjalikum finantsteave on esitatud Lisades 2 ja 3. | -84 674 | 9 191 | 13 230 |
9.2 Majandustegevuse prognoos
Juhtkonna prognoos järgneva kolme majandusaasta kohta on järgmine.
2022 | 2023 | 2024 | |
Äritulud kokku (eur) | 955 563 | 2 111 125 | 4 104 708 |
EBITDA (eur) | -84 721 | 394 364 | 1 114 466 |
EBITDA marginaal (%) | -8,87% | 18,68% | 27,15% |
Omakapital kokku | 427 821 | 762 553 | 1 923 044 |
Airoboti järgnevate aastate müügikäibe kasvuprognoos toetub nõudluse kasvule, mis on tingitud elamuturu jõulisest kasvust, inimeste suurenenud teadlikkusest tervislikust sisekliimast ja ventilatsioonile seadusandlusega esitatud nõuetest. 2022. aastal ootab Airobot käibe kasvu hinnanguliselt 800 000 - 1 000 000 euroni. Alates 2023. aastast tuleb Airobot turule uute toodetega ja laieneb uutele turgudele, mille tulemusena oodatakse käibe kasvu 100% aastas, mis alates 2026. aastast aeglustub, kui jõutakse 10 000 000 euro käibeni. Ambitsioonika käibeprognoosi aluseks on: (i) tootmisvõimsuse kiire kasv, mis omakorda tuleneb juba tehtud sammudest (uutesse ruumidesse kolimine ja meeskonna suurendamine); (ii) laienemine uutele geograafilistele turgudele; ja (iii) kasvav nõudlus ehitus- ja kinnisvaraarendussektoris. Emitent on toonud äsja turule uue seinapealse väikeste mõõtudega ventilatsiooniseadme V3, mille järele on nõudlus suurtes kinnisvaraarendusprojektides. Uue seadme osas on juba huvi näidanud suuremad kinnisvaraarendajad. 2022. aastal peab Emitent realistlikuks saavutada Eestis 4%-line turuosa ning kasvatada seda järgneva 3 aasta jooksul 20%ni. Kuigi Emitent planeerib jõulist laienemist välisturgudele (täpsem informatsioon on toodud käesoleva ettevõtte kirjelduse leheküljel 7), piisab ülaltoodud käibeprognoosi saavutamiseks ka kohalikust turust. Kuivõrd Emitendi poolt pakutavad ja toodetavad seadmed on innovatiivsed ja ainulaadsed, on prognoosides toodud käibekasvu ootused realistlikud.
Kavandatud 20%-xxxx turuosa saavutamine tähendab 160-170 seadme tootmist kalendrikuus (ligikaudu 8 seadet tööpäevas), milleks on tootmisvõimekus käesoleva ettevõtte kirjelduse kuupäeva seisuga juba olemas. Ka toetab seesugust prognoosi nõudluse kasvu senine tempo. 2024. aastaks prognoosib Emitent käibe jagunemist erinevate geograafiliste turgude lõikes järgmiselt – 90% Eesti ja 10% välisturud ehk välisturgudele laienemise prognoosi tuleb pidada pigem konservatiivseks. EBITDA marginaali on prognoosides arvestatud senise tegevuse põhjal ja eeldatud teatud määral pidevat efektiivsuse kasvu. Turu keskmisest kõrgemat EBITDA marginaali ootust põhjendavad (i) sektori keskmisega võrreldes Emitendi seadmete suhteliselt väikesed tegevuskulud; (ii) Emitendi seadmete võrreldavatest toodetest kõrgemad müügihinnad; ning (iii) Emitendi seadmete innovaatilisus. Emitendi ettevõtte väärtuse hindamine baseerub samuti ülaltoodud prognoosidel ning Emitendi ettevõtte kasvupotentsiaalil, arvestatuna diskonteeritud rahavoogude meetodi alusel.
10. Mõisted
Aktsiad Airobot aktsiad
Börs Nasdaq Tallinn AS
Emitent Airobot
Finantsaruanded
OÜ Airobot majandusaasta aruanded 2020. ja 2019. aasta xxxxx xx OÜ Airobot 01.01.2021- 31.10.2021 vahearuanne, mille suhtes on audiitor koostanud ülevaatuse aruande
Airobot Airobot Technologies AS, Eesti registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 16405978
Airobot Xxxxx
Airobot ja tema tütarühing OÜ Airobot, Eesti registreeritud osaühing registrikoodiga 12405854 ühiselt
Nasdaq CSD Eesti väärtpaberite register, mille registripidajaks on Nasdaq CSD SE (Läti registrikood 400003242879)
Pakkumine Pakkumise Aktsiate avalik pakkumine
Pakkumise Aktsia(d) Airobot aktsiad, mida pakutakse käesoleva pakkumise raames avalikkusele
Pakkumisperiood
Periood 24. jaanuarist 2022 xxxx 10.00 kuni 4. veebruarini 2022 xxxx 16.00, mille jooksul pakutakse avalikult Pakkumise Aktsiaid
Prospektimäärus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2017/1129
Reglement Börsi mitmepoolse kauplemissüsteemi First North reglement
VPTS Väärtpaberituruseadus
11. Lisad
Xxxx 1 – Airobot Technologies AS põhikiri – kättesaadav siin
Xxxx 2 – OÜ Airobot 2021. aasta jaanuar – oktoober vandeaudiitori poolt üle vaadatud vahearuanne – kättesaadav siin (audiitori ülevaatuse aruanne siin).
Xxxx 3 – OÜ Airobot 2020. ja 2019. majandusaasta aruanded – kättesaadavad siin (2020) ja siin (2019)