SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

1. Sopimusehdot

Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 4.12.2009 päivättyyn ja 10.3.2010 täydennettyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä *). Lopulliset lainaehdot ovat nähtävillä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kotisivuilla xxx.xxxx.xx otsakkeen ”Hypo/JVK-ohjelma” alta arviolta kahden viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2010

Liikkeeseenlaskija: Suomen Hypoteekkiyhdistys Xxxxxxxxx 0 X

PL 509

00100 Helsinki

Lainan järjestäjä: Sampo Pankki Oyj

Hiililaiturinkuja 2

PL 1541

Helsinki

00075 XXXXX XXXXXX

Liikkeeseenlaskun hoitaja: Sampo Pankki Oyj Kaupintie 3

PL 1253

Helsinki

00075 XXXXX XXXXXX

Liikkeeseenlaskuun osallistuvan

Järjestäjän/välittäjän intressit: Normaali toimialaan liittyvä kaupallinen intressi

Lainan pääoma ja valuutta: Enintään 50.000.000 euroa Ensimmäinen lainaerä 38.000.000 euroa

Xxxxxx etuoikeusasema: Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Vakuus: Ei

Lainan muoto: Arvo-osuusmuotoinen (Euroclear Finland Oy:n RM-järjestelmä)

Arvo-osuuksien yksikkökoko: EUR 50.000

Arvo-osuuksien lukumäärä: Enintään 1000 kappaletta Ensimmäinen lainaerä 760 kappaletta

Lainan merkittäväksi tarjottava vähimmäismäärä: EUR 50.000 Liikkeeseenlaskupäivä: 25.3.2010

Emissiokurssi: Vaihtuva

Ensimmäinen lainaerä 100 %

Takaisinmaksupäivä: 25.3.2013. Laina maksetaan takaisin yhdessä erässä.

Takaisinmaksumäärä: Pääoman nimellisarvo

Korko / hyvitys: Yleisten lainaehtojen kohta 8.2 (Vaihtuva viitekorko)

6 kuukauden EURIBOR-korko + marginaali 0,90 % p.a.

Korkojakson pituus: 6 kuukautta

Koronmaksupäivät: 25.3 ja 25.9 kunakin vuonna, alkaen 25.9.2010 ja päättyen 25.3.2013

Koronlaskuperuste: Todelliset / 360

Koron vähimmäis-/enimmäismäärä: Ei sovellu

Pankkipäiväolettama: Seuraava

Liikkeeseenlaskijan oikeus

ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei.

Velkojan oikeus vaatia

ennenaikaista takaisinmaksua: Ei

Arvo-osuuksien luovutus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille arviolta viikolla 12

Lainan ISIN-koodi: FI 4000011994

2. Muut tiedot

Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla

velkakirjat lasketaan liikkeelle: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen päätös 12.3.2010 ja toimitusjohtajan ja talousjohtajan päätös 15.3.2010

Liikkeeseenlaskun luonne: Sarjalaina.

Merkintäaika: Jatkuva, alkaen 15.3.2010

Merkintäpaikka: Sampo Pankki Oyj/Danske Markets Finland Hiililaiturinkuja 2

00180 Helsinki

puhelin 010 513 8750 tai 010 513 8756

Merkintäoikeudet: Merkintäoikeutta ei ole rajattu.

Merkintä- tai kauppahinnan

maksutapa: Kts. yleisten lainaehtojen kohta 5.1

Merkintäsitoumukset: Ei

Ehto lainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle: Ei Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta

tai merkinnän keskeyttämisestä: Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla xxx.xxxx.xx/Xxxx/XXX-xxxxxxx.

Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä pienennetään ylimerkinnän johdosta, liikkeeseenlaskija maksaa merkinnästä maksetun rahamäärän takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruutus- tai pienennyksestä päättämispäivästä lukien.

Lainan tuotto: Lainan efektiivinen tuottoprosentti liikkeeseenlaskupäivänä emissiokurssin ollessa 100 % on sama kuin lainan korko.

Lähdevero: Lainalle maksettavaan korkoon sovelletaan korkotulon lähdeverosta annettua lakia (1341/1990).

Arvio lainasta liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä

suunniteltu käyttötapa: Enintään 99,9 % lainan pääomasta. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.

Listaus: Tullaan hakemaan Helsingin

Arvopaperipörssiin.