OP PANKIT BOOSTER 24/2021 LAINAKOHTAISET EHDOT
OP PANKIT BOOSTER 24/2021 LAINAKOHTAISET EHDOT
Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n 23.4.2021 päivätyn ja julkaistun sekä 29.4.2021 ja 28.7.2021 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman ohjelmaesitteen (”Ohjelmaesite”) ja siinä olevien Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Ohjelman Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtai- sissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Lainakohtaiset ehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti ja niitä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja sen mahdollisten täydennysten kanssa kaikkien merkityksellisten tietojen saamiseksi.
Ohjelmaesite ja sen täydennykset julkaistaan OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx. Ohjelmaesite sekä Ohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten Lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asia- kirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoissa kunkin konttorin aukioloaikana sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alkamista.
Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesittee- seen ja sen mahdollisiin täydennyksiin että näihin Lainakohtaisiin ehtoihin. Tätä Lainaa koskeva tiivistelmä on liitetty näihin Lainakohtaisiin ehtoihin.
Lainaan liittyvä Avaintietoasiakirja on saatavissa veloituksetta merkintäpaikoissa OP-Private -palvelukonttoreissa sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alka- mista.
Lainakohtaisissa ehdoissa on merkitty termillä "alustava" ne kohdat, jotka vahvistetaan viimeistään Liikkeeseen- laskupäivänä.
OP Yrityspankki Oyj laskee liikkeeseen rajatulle joukolle sijoittajia merkittäväksi tarkoitetun private placement - tyyppisen joukkovelkakirjalainan.
SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ SIJOITTAMANSA PÄÄOMAN OSITTAIN TAI KOKONAAN. ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LAINALLE EI KERRY LAINKAAN TUOTTOA.
OSA I – YLEISET EHDOT
1. Lainan nimi: OP Pankit Booster 24/2021
2. Liikkeeseenlaskija: OP Yrityspankki Oyj
3. Lainan pääjärjestäjä: OP Yrityspankki Oyj
4. Maksuasiamies: OP Säilytys Oy
5. Laskenta-asiamies: OP Yrityspankki Oyj
6. Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: Seuraava osakeindeksi:
i | Indeksi (i) | ISIN | Bloomberg Ticker | Internet-sivut |
1 | EURO STOXX Banks Price Index | EU0009658426 | SX7E Index |
7. Valuutta: Euro
8. Lainan nimellisarvo: 4.300.000 euroa
9. Velkakirjojen muoto: Arvo-osuusmuotoinen
10. Velkakirjojen määrä: 43.000
11. Velkakirjojen nimellisarvo ja minimimerkintä: Nimellisarvo 100 euroa
Minimimerkintä 5.000 euroa
12. Merkintäaika: 16. 8.2021 – 14.9.2021
13. Liikkeeseenlaskupäivä: 16.9.2021
14. Laina-aika: 16. 9.2021 – 8.10.2026
15. Takaisinmaksupäivä: 8.10.2026.
Mikäli Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy Ta- kaisinmaksupäivä seuraavaan Pankkipäivään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin Takaisinmaksupäivä siirtyy edeltävään Pankkipäivään. Takaisinmaksupäivän siirtyminen ei vai- kuta maksettavaan määrään.
16. Takaisinmaksettava määrä: Nimellisarvo x Palautuskerroin
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: Kohdassa 6. ilmoitettu Osakeindeksi
Nimellisarvo: 4.300.000 euroa
Palautuskerroin: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muodossa valittu Sääntö4:
Jos Tuotto on pienempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier: 1 + (Tuotto – Tuottoraja)[× Kerroin], kuitenkin vähintään Vähimmäispalautuskertoimen suuruinen.
Vähimmäispalautuskerroin on Liikkeeseenlaskijan ilmoit- tama kiinteä arvo.
Jos Tuotto on suurempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier, Pa- lautuskerroin on 1.
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sääntö4:
Xxx Xxxxxx on pienempi kuin -20 %: 1 + (Tuotto – 0 %), kuitenkin vähintään Vähimmäispalautuskertoimen suurui- nen.
Vähimmäispalautuskerroin on 0 %.
Jos Tuotto on suurempi tai yhtä suuri kuin -20 %, Palau- tuskerroin on 1.
Paino Sääntö 2:n laskentaa varten: Ei sovelleta Irtautumispiste: Ei sovelleta
Kiinnityspiste: Ei sovelleta
Palautusosuus: Ei sovelleta
Valuuttakurssikerroin: Ei sovelleta
FX Loppuarvo: Ei sovelleta
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
FX Alkuarvo: Ei sovelleta
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
Tuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Laskenta- kaava1:
Laskentakaava 1 Loppuarvo − 1
Alkuarvo
Selitys: Tuotto määräytyy Kohde-etuuden suhteellisen ar- vonmuutoksen perusteella siten, että Loppuarvoa verrataan Alkuarvoon.
Paino Laskentakaavan 2 laskentaa var- ten:
Ei sovelleta
Paino Laskentakaavan 5 laskentaa var- ten
Ei sovelleta
Loppuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppuarvo2:
Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo
Loppuarvon määräytymispäivä(t): Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu-
kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppuarvon Määräytymispäivä:
Arvostuspäivä(t)
Arvostuspäivä(t): 16.9.2026
Havaintopäivä(t): Ei sovelleta
Päättymispäivä: Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t): Ei sovelleta
Alkuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo, joka perustuu Kohde- etuuden arvoon Liikkeeseenlaskijan valitsemana päivänä välillä merkintäajan ensimmäinen päivä ja Liikkeeseenlas- kupäivä (molemmat päivät mukaan lukien).
Alkuarvon määräytymispäivä(t): Ei sovelleta Arvostuspäivä(t): Ei sovelleta
Havaintopäivä(t): Ei sovelleta
Lähtöpäivä: Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t): Ei sovelleta
Barrier: -20 %
Tuottoraja: 0 %
Kerroin: Ei sovelleta
Vähimmäispalautuskerroin: 0 %
Viitekorko: Ei sovelleta
Viitekoron määräytymispäivä(t): Ei sovelleta Toteutuskorko: Ei sovelleta
Enimmäispalautuskerroin: Ei sovelleta
17. Takaisinmaksutapa: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä
18. Lainaan soveltuvat Tuottokomponentit: Hyvitys
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: Kohdassa 6. ilmoitettu Osakeindeksi
19. Koron määräytymisperuste: Ei sovelleta
20. Hyvityksen määräytymisperuste:
Osakeindeksisidonnainen Laina:
Hyvitys: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muodossa valittu Hyvitys1:
Laskennallinen Pääoma [× Tuottokerroin ] × Sovellettu Tuotto
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Hyvitys1:
Laskennallinen Pääoma × Tuottokerroin × Sovellettu Tuotto
Laskennallinen Pääoma: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä
tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Laskennalli- nen Pääoma1:
Nimellisarvo
Nimellisarvo: 4.300.000 euroa
Pääomakerroin: Ei sovelleta
Tuottokerroin: 3,55
Sovellettu Tuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sovellettu Tuotto 2:
Suurempi seuraavista:
(i) Vähimmäistuotto
(ii) Kohde-etuuden Arvonmuutos
Vähimmäistuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muodossa valittu Vähimmäistuotto1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Vähimmäis- tuotto1:
0 %
Vähimmäistuoton Määräytymispäivä(t): Ei sovelleta Lukituskerroin: Ei sovelleta
Lukitustaso(j): Ei sovelleta
Kohde-etuuden Arvonmuutos: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa
muodossa valittu Tuottokaava5:
Min (Enimmäistuotto; Xxxxxx - Xxxxxxxxxx) [×Kerroin]
Selitys: Kohde-etuuden Arvonmuutos on Kohde-etuuden Tuotto vähennettynä Tuottorajalla, kuitenkin enintään Enimmäistuotto [kerrottuna Kertoimella]
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto- kaava5:
Min (40 %; Tuotto - 0 %)
Selitys: Kohde-etuuden Arvonmuutos on Kohde-etuuden Tuotto vähennettynä 0 %:lla, kuitenkin enintään 40 %
Paino: Ei sovelleta
Enimmäistuotto: 40 %
Kerroin Enimmäistuoton laskentaa var- ten:
Ei sovelleta
Tuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto1:
Loppuarvo
( Alkuarvo − 1)
Loppuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppu- arvo2:
Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo
Loppuarvon määräytymispäivä(t): Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu-
kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Loppuarvon Määräytymispäivä:
Arvostuspäivä(t)
Arvostuspäivä(t) Loppuarvon määräy- tymispäivää varten:
16.9.2026
Havaintopäivät(t) Loppuarvon määräy- tymispäivää varten:
Ei sovelleta
Päättymispäivä Loppuarvon määräyty- mispäivää varten:
Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten:
Ei sovelleta
Alkuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muodossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo, joka perustuu Kohde- etuuden arvoon Liikkeeseenlaskijan valitsemana päivänä välillä merkintäajan ensimmäinen päivä ja Liikkeeseenlas- kupäivä (molemmat päivät mukaan lukien).
Alkuarvon määräytymispäivä(t): Ei sovelleta
Arvostuspäivä(t) Alkuarvon määräyty- mispäivää varten:
Ei sovelleta
Havaintopäivät(t) Alkuarvon määräyty- mispäivää varten:
Ei sovelleta
Lähtöpäivä Alkuarvon määräytymispäi- vää varten:
Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t) Alkuarvon mää- räytymispäivää varten:
Ei sovelleta
Tuottoraja: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muodossa valittu Tuottoraja1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto- raja1:
0 %
Kerroin Tuottorajan laskentaa varten: Ei sovelleta Hyvitystaso(t): Ei sovelleta
Valuuttakurssikerroin: Ei sovelleta
FX Loppuarvo: Ei sovelleta
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
FX Alkuarvo: Ei sovelleta
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
Barrier: Ei sovelleta
Barrier1: Ei sovelleta
Barrier2: Ei sovelleta
21. Hyvityksen maksupäivä(t): 8.10.2026.
Mikäli Hyvityksen maksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy kyseinen Hyvityksen maksupäivä seuraavaan Pankkipäi- vään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalente- rikuukauden puolella, jolloin Hyvityksen maksupäivä siir- tyy edeltävään Pankkipäivään. Hyvityksen maksupäivän siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään.
22. Pankkipäivä: Helsinki TARGET
23. Pankkipäiväolettama: Sovellettu seuraava
24. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen ta- kaisinmaksuun:
Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.11
25. Arvo-osuuden omistajan oikeus vaatia ennen- Ei aikaista takaisinmaksua:
26. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen perusteella ("Suo- jausinstrumenttiin kohdistunut lainmuutos")
Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.12 soveltuu
27. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentin yl- läpidosta johtuvien kulujen kasvun perusteella ("Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuva kulu- jen kasvu")
Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.13 soveltuu
28. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella ("Suojausinstru- mentissa tapahtunut häiriö"):
Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.14 soveltuu
29. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan takaisinos- toon:
Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.18
30. Ehto Lainan liikkeeseenlaskun toteuttami- selle:
OP Yrityspankilla on oikeus peruuttaa Lainan liikkeeseen- lasku, mikäli merkintöjen määrä jää alle 3.000.000 euron.
OP Yrityspankki peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun, mi- käli Tuottokerroin jää alle 2,5.
OP Yrityspankki pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Lai- nan liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään Liik- keeseenlaskupäivänä, mikäli OP Yrityspankin mielestä kansallisissa tai kansainvälisissä taloudellisissa tai poliitti- sissa olosuhteissa taikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellai- nen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa Lainan liikkee- seenlaskun toteuttamista.
31. Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: Sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.20
32. Tiedot Kohde-etuuden arvonkehityksestä, vo- latiliteetista ja näiden tietojen maksullisuudesta:
Tiedot Hyvityksen perusteena olevan Kohde-etuuden ar- vonkehityksestä saa internet-osoitteesta xxx.xx.xx/xxxx- kolainat. Tiedot eivät ole maksullisia.
33. Keskeisiä tietoja lainasta: Ei sovelleta
OSA II – ERITYISET EHDOT
Osakeindeksisidonnaiset Lainat
1. Markkinahäiriö: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 3 soveltuu
2. Lähtö-/Arvostus-/Päättymis-/Ha- vainto-/Keskiarvostus-/Ennenaikaisen Takaisinmaksun Määräytymispäivän siirtyminen:
3. Osakeindeksiä laskevan ja julkaise- van yhteisön vaihtuminen, Osakeindek- sin korvaaminen:
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 4 soveltuu
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 5 soveltuu
4. Osakeindeksin muutokset: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake-
indeksisidonnaiset Lainat) kohta 6 soveltuu
5. Osakeindeksin lakkauttaminen: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake-
indeksisidonnaiset Lainat) kohta 7 soveltuu
6. Häiriö Osakeindeksin julkaisemi- sessa:
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 8 soveltuu
7. Korjaus Osakeindeksin arvoon: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake-
indeksisidonnaiset Lainat) kohta 9 soveltuu
8. Erityinen ennenaikainen takaisin- maksu:
a) Kohde-etuuden korvaamisen tai las- kennan korjauksen kohtuuttomuus
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 10 a) soveltuu
b) Lainan rakenteesta johtuva ennenai- kainen takaisinmaksu
9. Kohde-etuutta koskevien tietojen saatavuus ja erityisehdot:
10. Lisenssisopimuksen mukainen käyt- töoikeus:
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohtaa 10 b) ei sovelleta
Kohde-etuutta koskevia lisätietoja saa internet-osoitteesta xxx.xxxxx.xxx.
OP Yrityspankki Oyj:llä on lisenssisopimuksen mukaan oikeus käyttää EURO STOXX Banks Price Index –indeksiä tämän joukko- velkakirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisenssisopimuksen mukaan OP Yrityspankki Oyj on velvollinen sisällyttämään seuraa- van tekstin Lainakohtaisiin ehtoihin:
STOXX Limited, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers have no relationship to 'OP Yrityspankki Oyj', other than the licens- ing of the EURO STOXX Banks Price Index® and the related trademarks for use in connection with 'OP Pankit Booster 24/2021'.
STOXX, Deutsche Börse Group and and their licensors, research partners or data providers do not:
» Sponsor, endorse, sell or promote 'OP Pankit Booster 24/2021'.
» Recommend that any person invest in 'OP Pankit Booster 24/2021' or any other securities.
» Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of 'OP Pankit Booster 24/2021'.
» Have any responsibility or liability for the administration, management or mar- keting of 'OP Pankit Booster 24/2021'.
» Consider the needs of 'OP Pankit Booster 24/2021' or the owners of 'OP Pankit Booster 24/2021' in determining, composing or calculating the EURO STOXX Banks Price Index® or have any obligation to do so.
STOXX, Deutsche Börse Group and and their licensors, research partners or data providers give no warranty, and exclude any liability (whether in negli- gence or otherwise), in connection with 'OP Pankit Booster 24/2021' or its performance.
STOXX does not assume any contractual relationship with the purchasers 'OP Pankit Booster 24/2021' or any other third parties.
Specifically,
» STOXX, Deutsche Börse Group and and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, express or implied, and exclude any liability about:
» The results to be obtained by 'OP Pankit Booster 24/2021', the owner of 'OP Pankit Booster 24/2021' or any other person in connection with the use of the EURO STOXX Banks Price Index® and the data included in the EURO STOXX Banks Price Index®;
» The accuracy, timeliness and completeness of the EURO STOXX Banks Price Index® and its data;
» The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the EURO STOXX Banks Price Index® and its data;
» The performance of 'OP Pankit Booster 24/2021' generally.
» STOXX, Deutsche Börse Group and and their licensors, research partners or data providers give no warranty and exclude any liability, for any errors, omis- sions or interruptions in the EURO STOXX Banks Price Index® or its data;
» Under no circumstances will STOXX, Deutsche Börse Group and and their li- censors, research partners or data providers be liable (whether in negligence or otherwise) for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, arising as a result of such errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX Banks Price Index® or its data or generally in relation to 'OP Pankit Booster 24/2021', even in circumstances where STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers are aware that such loss or damage may occur.
The licensing agreement between 'OP Yrityspankki Oyj' and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of 'OP Pankit Booster 24/2021' or any other third parties.
The EURO STOXX Banks Price Index is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland (“STOXX”), Deutsche Börse Group or their licensors, which is used under license. 'OP Pankit Booster 24/2021' is neither sponsored or promoted, distributed or in any other manner supported by STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data provid- ers and STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, and exclude any liability (whether in negligence
or otherwise) with respect thereto generally or specifically in relation to any errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX Banks Price Index or its data.
11. Tiedot indeksin/Viitekoron hallin- noijasta:
Kohde-etuus on Vertailuarvoasetuksen mukaiseen arvopaperimark- kinaviranomaisen ylläpitämään rekisteriin merkityn Hallinnoijan tarjoama.
Kohde-etuuden Hallinnoija on STOXX Ltd.
OSA III – MUUT EHDOT
Tiedot liikkeeseenlaskusta
1. Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla Laina lasketaan liikkeeseen:
OP Yrityspankin hallituksen 15.12.2020 antama valtuutus, jonka mukaisesti Lainan liikkeeseenlaskusta on tehty päätös 9.8.2021.
2. Liikkeeseenlaskuun osallistuvien in- tressit ja eturistiriidat:
Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho, on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa etu- ristiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asiamiehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden määrään.
Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti.
3. Liikkeeseenlaskun luonne: Yksittäinen laina
4. Merkintäpaikat: OP Yrityspankki Oyj
5. Merkintäoikeudet: Ei sovellu
6. Merkintä-/säilytyspalkkio: Ei merkintäpalkkiota.
Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa ole- van hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suuruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista.
7. Arvo-osuuksien kirjaaminen: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille
viimeistään viidentenä (5.) Liikkeeseenlaskupäivän jälkeisenä Pankkipäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja –tileistä annettujen la- kien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja näiden sääntöjen perus- teella tehtyjen päätösten mukaisesti.
8. Emissiokurssi: 100
9. Merkinnän maksu: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään Liikkee- seenlaskupäivänä merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla.
10. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: Lainalle maksettava lopullinen efektiivinen vuotuinen tuotto riip-
puu mahdollisesta Hyvityksestä ja Takaisinmaksettavasta määräs- tä, joten sitä ei ole mahdollista laskea etukäteen.
Xxx Xxxxx pidetään Takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa Hy- vitystä muodostu, on Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto riip-pu- vainen Lainan Takaisinmaksettavan määrän suuruudesta.
Lainan kassavirtojen painotettu keskimääräinen takaisinmak-suaika eli Macaulayn duraatio riippuu Lainan Takaisinmaksettavan määrän suuruudesta, joten sitä ei ole mahdollista ilmoittaa etukäteen.
11. Merkintäsitoumukset: Ei
12. Kiintiöt tarjouksen toteuttamisessa kahden tai useamman valtion alueella
Ei sovellu
13. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvän pääoman määrästä:
Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 prosenttia merkitystä ni- mellisarvosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen.
14. Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa:
Strukturointikustannus on enintään 5,00 prosenttia, joka vastaa noin 0,97 prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään erä- päivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takaisin- maksua. Strukturointikustannuksen suuruus perustuu lisäksi sille oletukselle, että Lainan emissiokurssi on 99,23. Kustannus sisältyy merkintähintaan, eli sitä ei vähennetä eräpäivänä maksettavasta tuo- tosta taikka eräpäivänä palautettavasta Takaisinmaksettavasta mää- rästä. Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti ja se pe- rustuu Lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä 9.8.2021. Strukturointikustannus perustuu Lainan alustaviin ehtoihin. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkee- seenlaskijalle Lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, li- senssi-, materiaali ja markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannuk- set. Liikkeeseenlaskija ei peri Lainasta erillistä merkintäpalkkiota.
Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.
15. Arvo-osuusjärjestelmän rekisterinpi- täjä:
Euroclear Finland Oy
16. Xxxxxx XXXX-koodi: FI4000508387
17. Pörssilistaus ja arvio sen alkamisesta: Ei listata
18. Jälkimarkkinat: OP Yrityspankissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyn- titarjouksia.
19. Suostumus arvopaperien edelleen- Ei myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen:
20. Tarjousaika arvopaperien edelleen- myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen:
Ei sovelleta
21. Suostumukselle asetetut ehdot: Ei sovelleta
22. Rahoituksenvälittäjä(t): Ei sovelleta
23. Rahoituksenvälittäjän veloittamat palkkiot:
Ei sovelleta
24. Ilmoitukset: Lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut saatetaan Arvo-osuuden omistajien tietoon internet-osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx.
Helsingissä, 14. päivänä syyskuuta 2021
OP YRITYSPANKKI OYJ
LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN LIITE – LIIKKEESEENLASKUN TIIVISTELMÄ
JOHDANTO |
Tämä tiivistelmä on Ohjelmaesitteen johdanto. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin koko Ohjelmaesitteeseen. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja voi Euroo- pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepa- noa vastaamaan Ohjelmaesitteen käännöskustannuksista.1 Ohjelmaesitteestä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tii- vistelmä luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmu- kainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää. Lainan nimi: OP Pankit Booster 24/2021 Lainan ISIN-koodi: FI4000508387 Liikkeeseenlaskija nimi ja yhteystiedot: OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Suomi, puh. 0100 05151 Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI): 549300NQ588N7RWKBP98 |
KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA |
Kuka on arvopaperien liikkeeseenlaskija? Tämän ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettujen Lainojen liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. OP Yri- tyspankki Oyj on julkinen osakeyhtiö ja finanssipalveluyritys, jonka kotipaikka on Helsinki. OP Yrityspankin pe- rustamismaa on Suomi, ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. OP Yrityspankin oikeushenkilötunnus (LEI) on 549300NQ588N7RWKBP98. OP Yrityspankki harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua liiketoi- mintaa ja tarjoaa myös sijoituspalvelua sekä harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa. OP Yrityspankki on OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan täysin omistama ja merkittävin tytäryhtiö ja ja kuuluu sekä toiminnallisesti että omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu noin 140 osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryh- mää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset (ml. OP Yrityspankki) ovat toissijai- sesti keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Ryhmän keskuspankkina toimiva OP Yritys- pankki Oyj kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (jäljempänä Yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään, johon kuuluvat myös yhteenliittymän keskusyhteisö (OP Osuuskunta), OP-Palvelut Oy, keskus- yhteisön muut jäsenluottolaitokset, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt |
1 Tiivistelmän käännösvelvollisuus koskee tilannetta, jossa Pankki tarjoaa Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettavia Lainoja jossakin muussa EU:n jäsen- valtiossa kuin Suomessa. Tällaisessa tilanteessa Pankilla ei ole velvollisuutta kääntää kuin tämä esitteen tiivistelmä kyseisen jäsenvaltion kielelle. Mahdolli- sissa oikeudenkäynneissä kyseisessä jäsenvaltiossa voi tuomioistuin velvoittaa kantajan kääntämään Ohjelmaesitteen kokonaisuudessaan maan viralliselle kielelle. Käännösvelvollisuus ei koske Suomessa nostettavaa kannetta.
sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet. OP Yrityspankin hallitukseen kuuluvat 23.4.2021 seuraavat henkilöt: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Yrityspankin toimitusjohtaja on Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. OP Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat 23.4.2021 seuraavat henkilöt: Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx,Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx- xxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Yrityspankin tilintarkastaja toimii tilikaudella 2021 KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana sen edus- xxxx Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? Liikkeeseenlaskijan konsernituloslaskelma: Milj. € 1-12/2020(1 1-12/2019(1 1-6/2021(2 1-6/2020(2 Korkokate 325 295 153 165 Nettopalkkiotuotot 5 -28 14 -5 Saamisten arvonalentumiset -53 -51 12 -67 Tuotot yhteensä 1 148 1 165 702 488 Tulos ennen veroja 000 000 000 138 Emoyhtiön omistajien osuus kau- den tuloksesta 429 328 248 112 1) Tilintarkastettu. 2) Tilintarkastamaton. Liikkeeseenlaskijan konsernitase: 12/2020(1 12/2019(1 6/2021(2 Varat yhteensä, milj. € 83 991 69 126 97 463 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € 21 903 22 726 21 691 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla ve- loilla, milj. € 2 444 1 474 2 373 Saamiset asiakkailta, milj. € 24 485 23 829 24 894 Talletukset yhteensä, milj. € 13 300 11 103 13 708 Oma pääoma yhteensä, milj. € 4 797 4 374 5 065 Järjestämättömät saamiset vastuista, %(3 2,2(2(4 - 2,1 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,1(2 0,5(2 - CET1-vakavaraisuus, % 15,1(2 14,9(2 14,3 Vakavaraisuussuhde, % 21,0(2 18,4(2 19,4 Pääomavaatimus, % 10,5(2 10,5(2 10,5 1) Tilintarkastettu, ellei toisin mainita. 2) Tilintarkastamaton. 3) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %”ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto 12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät |
sisällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka si- sältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaamiset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 4) Oikaistu. OP Ryhmän tuloslaskelma: Milj. € 1-12/2020(1 1-12/2019(1 1-6/2021(2 1-6/2020(2 Korkokate 1 284 1 241 641 646 Nettopalkkiotuotot 000 000 000 455 Saamisten arvonalentumiset -225 -87 -35 -166 Tuotot yhteensä 3 103 3 181 1 777 1 481 Tulos ennen veroja 785 838 561 287 Omistajien osuus kauden tuloksesta 641 663 451 222 1) Tilintarkastettu. 2) Tilintarkastamaton. OP Ryhmän tase: 12/2020(1 12/2019(1 6/2021(2 Varat yhteensä, milj. € 160 207 147 024 170 495 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € 34 706 34 369 34 120 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla ve- loilla, milj. € 2 261 1 290 2 199 Saamiset asiakkailta, milj. € 93 644 91 463 94 739 Talletukset yhteensä, milj. € 70 940 63 998 73 607 Oma pääoma yhteensä, milj. € 13 112 12 570 13 463 Järjestämättömät saamiset vastuista, %(3 2,5(2(4 - 2,4 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 2,0(2 1,1(2 - CET1-vakavaraisuus, % 18,9(2 19,5(2 18,3 Vakavaraisuussuhde, % 21,7(2 21,1(2 20,8 Pääomavaatimus, % 13,8(2 14,5(2 13,8 1) Tilintarkastettu, ellei toisin mainita. 2) Tilintarkastamaton. 3) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %”ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto 12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät sisällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka si- sältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaamiset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 4) Oikaistu. Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? OP Yrityspankkiin liittyvät luottoriskit Luottoriski on OP Yrityspankin merkittävin riski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sopimusosapuoli ei täytä sopimuksenmukaisia takaisinmaksuvelvoitteitaan ja aiheuttaa täten toiselle osa-puolelle taloudellisen tappion. Riskinä on, että velalliset eivät maksa lainojaan sopimusehtojen mukaisesti ja että vakuudet ovat riittämättömiä. |
Tästä voi aiheutua merkittäviä luottotappioita, joilla voi olla olennaista vaikutusta tuottoihin. Luottoriskiä hallitaan noudattamalla ohjeistuksen mukaista luottoprosessia, joka sisältää luotonannon kaikki vaiheet huolellisesta ja har- kitusta luottopäätöksenteosta alkaen. Mikäli tehdyt arviot luottoriskistä osoittautuisivat epätarkoiksi tai riittämättö- miksi, maksuhäiriöt, konkurssit tai työttömyys lisääntyisivät Suomessa taikka OP Yrityspankki ei kykenisi ylläpi- tämään luottokannan marginaalia ja laatua hyvinä, voi tällä olla epäedullinen vaikutus OP Yrityspankki -konsernin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liiketoiminnan edellytykset ja yleinen taloudellinen tilanne Pankin toiminnan tuottavuuteen vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimpiä ovat yleinen taloustilanne Suo- messa ja maailmalla, korkojen ja osakehintojen taso ja volatiliteetti, valuuttakurssien muutokset sekä kilpailutilanne. Muut tekijät, kuten julkisen talouden ja inflaation kehitys, kotitalouksien tulojen ja työllisyyden kehitys, yritysten sijoitushalukkuuden ja kotitalouksien säästöjen kehitys sekä vakuutuskorvausten kehitys, voivat vaikuttaa Pankin liiketoiminnan volyymiin ja tuloksiin sekä sen taloudelliseen tilanteeseen. Talouden taantuma Suomessa tai maail- malla (esimerkiksi vuoden 2019 lopussa alkaneen koronaviruspandemian ja sen leviämisen ehkäisemiseen tähtää- vien toimenpiteiden seurauksena) voi vaikuttaa Pankin liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin, kassavirtoihin ja talou- delliseen tilanteeseen heikentävästi. Taloudellinen epävarmuus ja taloustilanteen mahdolliset vaihtelut voivat johtaa Pankin asiakkaidensa puolesta suorittamien maksutapahtumien vähenemiseen ja siten aiheuttaa palvelumaksuista ja toimeksiannoista saatavien tuottojen laskua. Intensiivinen kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen Pankki- ja vahinkovakuutustoimialat ovat erittäin kilpailtuja niillä markkinoilla, joilla OP Yrityspankki toimii. OP Yrityspankki kilpailee kaikilla markkinoillaan alueellisten, paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Jos OP Yrityspankki ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla ja myös kannattavalla tuote- ja palvelutarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan tai kärsiä tappiota osalla liiketoiminta-alueistaan tai kaikilla niistä. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen OP Yrityspankin tuotteiden ja palveluiden osalta erityisesti, jos kilpailijat pyrkivät lisäämään markkinaosuuttaan. Tämä voi vahingoittaa OP Yrityspankin kykyä säilyttää tai kasvattaa kannattavuut- taan. Kilpailuympäristön muutoksilla, OP Yrityspankin epäonnistumisella sopeutua ja hallita näitä muutoksia sekä muilla kilpailuun ja toimialan yleiseen kehitykseen liittyvillä riskeillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus OP Yrityspankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoimintaan liittyvät luottoriskit Vuoden 2021 alussa OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoiminnan luotonannosta 70 % muodostui henkilöasiakasra- hoituksesta, ja valtaosa siitä oli parhaissa luottoluokissa. Henkilöasiakasrahoituksen suurimpana uhkana voisi olla yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen ja Covid-19-pandemian myötä lisääntynyt työttömyys, jonka seurauk- sena asiakkaiden maksukyvyn heikennyttyä ongelmasaamisten ja arvonalentumisten määrä kasvaisi. Yritysasiakas- rahoituksessa eniten vastuita on Asuntojen vuokraus ja hallinta -toimialalla, joka riskitasoltaan vastaa henkilöasi- akasriskiä. Toimialakohtaisten keskittymien lisäksi vähittäispankin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja talou- delliseen asemaan voivat vaikuttaa maantieteelliset keskittymät Suomessa. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA |
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? Xxxxxx perustiedot: Arvopaperityyppi: Joukkovelkakirja Laji: Arvo-osuusmuotoinen Lainan ISIN-koodi: FI4000508387 Lainan valuutta: Euro Velkakirjan nimellisarvo: 100 euroa Lainan pääoma: 4.300.000 euroa |
Velkakirjojen määrä: 43.000 Laina-aika on 16.9.2021 – 8.10.2026 Lainan Kohde-etuuden tyyppi: Osakeindeksi Kohde-etuutta koskevia tietoja saa internet-osoitteesta xxx.xxxxx.xxx. Laina lasketaan liikkeeseen rajatulle sijoittajajoukolle tarkoitettuna private placement –tyyppisenä joukkovelkakir- jalainana, jolla on sama etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Osakeindeksisidonnainen rakenne: Sijoittajalle maksettava Hyvitys riippuu Kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Kohde-etuuden lopullinen arvostus- hinta lasketaan STOXX Ltd:n julkaiseman arvon perusteella. Hyvityksen määrään vaikuttaa lisäksi Tuottokerroin. Hyvityksen laskenta perustuu Laskennalliseen Pääomaan. Hyvitys maksetaan kertasuorituksena Hyvityksen mak- supäivänä. Lainan Nimellisarvoon kohdistuu pääomatappion riski. Koska Xxxxxx Takaisinmaksettava määrä on muu kuin Ni- mellisarvo, riippuu sijoittajalle Takaisinmaksettavan määrän suuruus Kohde-etuuden arvonmuutoksen ja Lainakoh- taisissa ehdoissa ilmoitettujen muiden tekijöiden perusteella lasketusta Palautuskertoimesta. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Lainan kuolettamista koskevat järjestelyt: Lainan pääoma ja tuotto maksetaan Takaisinmaksupäivänä ja Hyvi- tyksen maksupäivänä voimassa olevien lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti sille, jolle arvo-osuustilin tietojen mukaan on Lainan eräpäivänä tai muuna maksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijalla on yleinen oikeus Lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Liikkeeseenlaskija maksaa tällöin takaisin Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx joudutaan purkamaan Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen, Suojausinstru- mentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella, Liikkeeseen- laskija maksaa velkakirjojen haltijoille Lainan Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Osakeindeksisidonnainen rakenne: Lainan tuottoon vaikuttaa aina Kohde-etuuden kehitys valitun arvonkehitysrakenteen kautta. On mahdollista, että huonoimmillaan Xxxxxxxx maksettava Hyvitys on nolla. Lainakohtaisissa ehdoissa valittu Vähimmäistuotto rajaa Lainan Hyvityksen suuruutta tilanteessa, jossa Kohde- etuus kehittyy epäsuotuisasti tavoiteltuun tuottoon nähden. Vähimmäistuotto ei voi missään tilanteessa olla alle 0. Lainaan soveltuva Vähimmäistuotto: Vähimmäistuotto1: 0 % Koska Lainakohtaisissa ehdoissa on Takaisinmaksettavan määrän suuruutta laskettaessa ilmoitettu, että soveltuva Palautuskerroin on Sääntö 4, voi sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon kokonaan tai osittain Kohde-etuuden ar- von kehityksen perusteella. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? Lainaa ei aiota hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai kaupan käymiseksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. OP Yrityspankissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyntitarjouksia. Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? Xxxxx Xxxxxx nimellisarvon menettämisestä |
On mahdollista, että Kohde-etuuden arvonmuutos voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon kokonaan tai osan siitä. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan Lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin teki- jöihin liittyvää riskiä. Lainasijoituksen tuotto määräytyy Kohde-etuuden markkinakehityksen perusteella. Kohde- etuuden kehittyessä epäsuotuisasti voi sijoittaja jäädä kokonaan ilman tuottoa. Xxxxxxxxxxx Tämän Lainan tuotto riippuu Kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Kohde-etuus on Osakeindeksi. Kohde-etuuden arvo voi laina-aikana nousta tai laskea. Lainakohtaisissa ehdoissa ilmoitetaan sijoittajalle maksettava vähimmäis- tuotto, joka on tässä Lainassa 0 prosenttia. On mahdollista, että Kohde-etuus kehittyy laina-aikana siten, että Lai- nalle ei makseta lainkaan tuottoa. Liikkeeseenlaskijariski (liikkeeseenlaskijaan kohdistuva luottoriski) Hankkiessaan tämän Lainan sijoittaja ottaa OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että OP Yrityspankki ei kykenisi täyttämään Lainaehtojen mukaisia maksuvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan. OP Yrityspankki ei aseta Lainalle vakuutta. Mikäli OP Yrityspankki laina-aikana julistettaisiin maksuky- vyttömäksi, sijoittajien Lainaan perustuvilla saatavilla ei ole etuoikeutta, vaan niillä on sama etuoikeus kuin OP Yrityspankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla, ja siten voi olla olemassa riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan ja/tai Lainaan liittyvän tuoton. Ennenaikainen takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on Lainakohtaisissa ehdoissa mainituin tavoin oikeus vaatia Xxxxxx ennenaikaista takaisin- maksua ilman erityistä syytä tai tapahtumaa. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa takaisin Laskenta-asiamiehen hy- vän markkinatavan mukaisesti määrittelemän Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Jos Laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin ennen Takaisinmaksupäivää Suojausinstrumenttiin kohdistuneen lain- muutoksen, Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön vuoksi, Liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajille Liikkeeseenlaskijan hyvän markkinatavan mukaisesti määrittelemän Lainalla Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisar- von. Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että Xxxxxx ollessa hyvin monimutkainen tai markkinaolosuhteiden ollessa poikkeukselliset, Lainaa voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Liikkeeseenlaskija pyrkii tarjoamaan Lainalle jäl- kimarkkinaa. On kuitenkin mahdollista, että jälkimarkkinan likviditeetti on edellä kuvatulla tavalla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen, jolloin sijoittaja ei pysty myymään Xxxxxx ennenaikai- sesti, tai Xxxxxx sen hetkinen markkinahinta voi olla sijoitettua pääomaa matalampi, jolloin ennen Takaisinmaksu- päivää myydystä Lainasta voi syntyä luovutustappiota. Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton ja Takaisinmaksettavan määrän määräytymiseen liitty- viä monimutkaisia laskentasääntöjä. Lainaehtojen laskentasääntöjen monimutkaisuus voi johtaa siihen, että sijoit- tajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri Lainoja keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoi- tuskohteisiin. Korkoriski Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta Lainan arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että mui- den tekijöiden pysyessä muuttumattomina yleinen korkotason nousu laskee Lainan jälkimarkkina-arvoa. Lisäksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on Lainan |
jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Lainan jälki- markkina-arvoon. Osakeindeksin lakkauttamiseen liittyvä riski Jos osakeindeksiä laskeva/julkaiseva yhteisö lakkauttaa osakeindeksin, eikä korvaavaa uutta osakeindeksiä ole, Las- kenta-asiamies laskee puuttuvat osakeindeksin arvot käyttäen laskennan perusteena ennen lakkauttamista voimassa olleita laskentamenetelmiä ja koostumusta. Sijoittajan on huomioitava, että jos Laskenta-asiamiehen arvion mukaan laskennan korjaus tai muutos ei tuota taloudellisesti järkevää tai kohtuullista lopputulosta, joka kuvastaa edellä kuvattua tapahtumaa edeltävää tilannetta. Liikkeeseenlaskija maksaa Xxxxxx takaisin sijoittajille niin pian kyseisen tapahtuman jälkeen kuin se on mahdollista. Laskenta-asiamies määrittää ennenaikaisen takaisinmaksun markkinahinnan perusteella, jolloin takaisinmaksu- määrä voi olla alle Lainan nimellisarvon. Osakeindeksiin kohdistuva markkinahäiriö Osakeindeksiin voi kohdistua markkinahäiriö, joka voi vaikuttaa osakeindeksin virallisen arvon saamiseen lai- nakohtaisissa ehdoissa ilmoitettuna päivänä. Tällaisessa tilanteessa osakeindeksin virallisen arvon saamista voidaan joutua siirtämään eteenpäin enintään kahdeksan aikataulun mukaista pörssipäivää, jolloin Laskenta-asiamiesvii- meistään määrittää osakeindeksin arvon. Osakeindeksin arvo voi tällaisessa tilanteessa poiketa siitä, mikä se olisi ollut, jos virallinen arvo olisi saatu. Tämä voi johtaa siihen, että Takaisinmaksettavan määrän ja/tai tuoton suuruus muodostuu tällöin pienemmäksi. Liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa Lainojen alaskirjaukseen ja muuttamiseen huonommalla etuoikeudella oleviksi rahoitusvälineiksi taikka lainaehtojen muuttamiseen Lainaan liittyy riski siitä, että Liikkeeseenlaskijan tai koko OP Ryhmän vakavien taloudellisten vaikeuksien joh- dosta mahdollisesti aloitettavassa yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen (EU/2014/806) ja luot- tolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) mukaisessa kriisinratkaisumenet- telyssä Lainan nimellisarvoa alennetaan, Laina muutetaan konkurssissa huonommalla etuoikeudella olevaksi rahoi- tusvälineeksi taikka Lainan ehtoja muutetaan. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA |
Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? Liikkeeseenlaskupäivä: 16.9.2021 Merkintäaika: 16.8.2021 – 14.9.2021 Merkintäpaikka: OP Yrityspankki Oyj Laina-aika: 16.9.2021 – 8.10.2026 Takaisinmaksupäivä: 8.10.2026 Emissiokurssi: 100 Merkintöjen maksuaika: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä merkin- nän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Listaus: Lainaa ei listata. Liikkeeseenlaskun ja/tai tarjoamisen kokonaiskustannukset: Strukturointikustannus on enintään 5,00 prosenttia, joka vastaa noin 0,97 prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takaisinmaksua. Tehdystä merkinnästä ei veloiteta merkintäpalkkiota. Arvo-osuuksien säi- lytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suuruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista. |
Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö? Ei sovellu. Miksi tämä Ohjelmaesite on laadittu? Ohjelmaesite on laadittu Lainojen tarjoamiseksi yleisölle. Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen lasketut Lainat ovat osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 prosenttia merkitystä nimellisar- vosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. Lainoille ei ole asetettu merkintäsitoumusta tai muuta liikkeeseenlaskuun liittyvää sitoumusta. Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asiamiehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden määrään. Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti. |