OP TEKNOLOGIAYHTIÖT BOOSTER 14/2022 LAINAKOHTAISET EHDOT
OP TEKNOLOGIAYHTIÖT BOOSTER 14/2022 LAINAKOHTAISET EHDOT
Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n 23.4.2021 päivätyn ja julkaistun sekä 29.4.2021, 28.7.2021, 27.10.2021, 10.11.2021, 10.2.2022 ja 10.3.2022 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman oh- jelmaesitteen (”Ohjelmaesite”) ja siinä olevien Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Ohjelman Yleisiä lainaehtoja (siten kuin niitä on täydennetty 10.11.2021) sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Lainakohtaiset ehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 mukai- sesti ja niitä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja sen mahdollisten täydennysten kanssa kaikkien merkityksellis- ten tietojen saamiseksi.
Ohjelmaesite ja sen täydennykset julkaistaan OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx. Ohjelmaesite sekä Ohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten Lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asia- kirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoissa kunkin konttorin aukioloaikana sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alkamista.
Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesittee- seen ja sen mahdollisiin täydennyksiin että näihin Lainakohtaisiin ehtoihin. Tätä Lainaa koskeva tiivistelmä on liitetty näihin Lainakohtaisiin ehtoihin.
Lainaan liittyvä Avaintietoasiakirja on saatavissa veloituksetta merkintäpaikoissa OP-Private -palvelukonttoreissa sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alka- mista.
Lainakohtaisissa ehdoissa on merkitty termillä ”alustava” ne kohdat, jotka vahvistetaan viimeistään Liikkeeseen- laskupäivänä.
OP Yrityspankki Oyj laskee liikkeeseen rajatulle joukolle sijoittajia merkittäväksi tarkoitetun private placement - tyyppisen joukkovelkakirjalainan.
SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ SIJOITTAMANSA PÄÄOMAN OSITTAIN TAI KOKONAAN. ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LAINALLE EI KERRY LAINKAAN TUOTTOA.
OP YRITYSPANKKI OYJ:N 23.4.2021 PÄIVÄTYN JA JULKAISTUN OHJELMAESITTEEN VIIMEINEN VOIMASSAOLOPÄIVÄ ON 23.4.2022. OHJELMAESITETTÄ SEURAAVA FINANSSIVALVONNAN
TULLAAN | JULKAISEMAAN OP RYHMÄN VERKKOSIVUILLA | |
OSA I – YLEISET EHDOT 1. Lainan nimi: | OP Teknologiayhtiöt Booster 14/2022 | |
2. Liikkeeseenlaskija: | OP Yrityspankki Oyj | |
3. Lainan pääjärjestäjä: | OP Yrityspankki Oyj | |
4. Maksuasiamies: | OP Säilytys Oy |
5. Laskenta-asiamies: OP Yrityspankki Oyj
6. Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: Osakeindeksi:
i | Osakeindeksi (i) | ISIN | Bloomberg Ticker | Internet-sivut |
1 | MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5% DECREMENT | GB00BPCK3474 | MXWODE5E Index |
7. Valuutta: Euro
8. Lainan nimellisarvo: 548.000 euroa
9. Velkakirjojen muoto: Arvo-osuusmuotoinen
10. Velkakirjojen määrä: 548
11. Velkakirjojen nimellisarvo ja minimimerkintä: Nimellisarvo 1.000 euroa
Minimimerkintä 5.000 euroa
12. Merkintäaika: 28 3.2022 – 29.4.2022
13. Liikkeeseenlaskupäivä: 4.5.2022
14. Laina-aika: 4 5.2022 – 22.5.2028
15. Takaisinmaksupäivä: 22.5.2028
Mikäli Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy Ta- kaisinmaksupäivä seuraavaan Pankkipäivään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin Takaisinmaksupäivä siirtyy edeltävään Pankkipäivään. Takaisinmaksupäivän siirtyminen ei vai- kuta maksettavaan määrään.
16. Takaisinmaksettava määrä: Nimellisarvo x Palautuskerroin Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: Kohdassa 6. ilmoitettu Osakeindeksi Nimellisarvo: 548.000 euroa
Palautuskerroin: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Sääntö4:
Xxx Xxxxxx on pienempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier: 1+ (Xxxxxx – Tuottoraja)[×Kerroin], kuitenkin vähintään Vä- himmäispalautuskertoimen suuruinen.
Vähimmäispalautuskerroin on Liikkeeseenlaskijan ilmoit- tama kiinteä arvo.
Jos Tuotto on suurempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier, Palau- tuskerroin on 1.
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sääntö4:
Xxx Xxxxxx on pienempi kuin -25 %: 1+(Tuotto – 0 %), kui- tenkin vähintään Vähimmäispalautuskertoimen suuruinen.
Vähimmäispalautuskerroin on 0 %.
Jos Tuotto on suurempi tai yhtä suuri kuin -25 %, Palautus- kerroin on 1.
Paino Sääntö 2:n laskentaa varten: Ei sovelleta Irtautumispiste: Ei sovelleta
Kiinnityspiste: Ei sovelleta
Palautusosuus: Ei sovelleta
Valuuttakurssikerroin: Ei sovelleta
FX Loppuarvo: Ei sovelleta
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
FX Alkuarvo: Ei sovelleta
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
Tuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Laskentakaava1:
Loppuarvo − 1
Alkuarvo
Selitys: Tuotto määräytyy Kohde-etuuden suhteellisen ar- vonmuutoksen perusteella siten, että Loppuarvoa verrataan Alkuarvoon.
Paino Laskentakaavan 2 laskentaa var- ten:
Ei sovelleta
Paino Laskentakaavan 5 laskentaa var- ten
Ei sovelleta
Loppuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppu- arvo2:
Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo
Loppuarvon määräytymispäivä(t): Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu-
kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppuarvon Määräytymispäivä:
Arvostuspäivä(t)
Arvostuspäivä(t): 4.5.2028
Havaintopäivä(t): Ei sovelleta
Päättymispäivä: Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t): Ei sovelleta
Alkuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo, joka perustuu Kohde- etuuden arvoon Liikkeeseenlaskijan valitsemana päivänä välillä merkintäajan ensimmäinen päivä ja Liikkeeseenlas- kupäivä (molemmat päivät mukaan lukien).
Alkuarvon määräytymispäivä(t): Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu-
kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvon Määräytymispäivä:
Ei sovelleta
Arvostuspäivä(t): Ei sovelleta
Havaintopäivä(t): Ei sovelleta
Lähtöpäivä: Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t): Ei sovelleta
Barrier: -25 %
Tuottoraja: 0 %
Kerroin: Ei sovelleta
Vähimmäispalautuskerroin: 0 %
Viitekorko: Ei sovelleta
Viitekoron määräytymispäivä(t): Ei sovelleta Toteutuskorko: Ei sovelleta
Enimmäispalautuskerroin: Ei sovelleta
17. Takaisinmaksutapa: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä
18. Lainaan soveltuvat Tuottokomponentit: Hyvitys
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: Kohdassa 6. ilmoitettu Osakeindeksi
19. Koron määräytymisperuste: Ei sovelleta
20. Hyvityksen määräytymisperuste:
Osakeindeksisidonnainen Laina:
Hyvitys: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muodossa valittu Hyvitys1:
Laskennallinen Pääoma [× Tuottokerroin] × Sovellettu Tuotto
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Hyvitys1:
Laskennallinen Pääoma × Tuottokerroin × Sovellettu Tuotto
Laskennallinen Pääoma: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä
tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Laskennal- linen Pääoma1:
Nimellisarvo
Nimellisarvo: 548.000 euroa
Pääomakerroin: Ei sovelleta
Tuottokerroin: 2.5
Sovellettu Tuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sovellettu Tuotto 2:
Suurempi seuraavista:
(i) Vähimmäistuotto
(ii) Kohde-etuuden Arvonmuutos
Vähimmäistuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Vähimmäistuotto1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Vähimmäis- tuotto1:
0 %
Vähimmäistuoton Määräytymispäivä(t): Ei sovelleta Lukituskerroin: Ei sovelleta
Lukitustaso(j): Ei sovelleta
Kohde-etuuden Arvonmuutos: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo-
dossa valittu Tuottokaava1:
(Tuotto − Tuottoraja)[× Kerroin]
Selitys: Kohde-etuuden Arvonmuutos on Kohde-etuuden Tuoton Tuottorajan ylittävä osa [kerrottuna Kertoimella].
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto- kaava1:
(Tuotto − Tuottoraja)
Selitys: Kohde-etuuden Arvonmuutos on Kohde-etuuden Xxxxxx Tuottorajan ylittävä osa.
Paino: Ei sovelleta
Enimmäistuotto: Ei sovelleta
Kerroin Enimmäistuoton laskentaa var- ten:
Ei sovelleta
Tuotto: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto1:
Loppuarvo
(
Alkuarvo
− 1)
Loppuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppu- arvo2:
Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo
Loppuarvon määräytymispäivä(t): Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu-
kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Loppuarvon Määräytymispäivä:
Arvostuspäivä(t)
Arvostuspäivä(t) Loppuarvon määräy- tymispäivää varten:
4.5.2028
Havaintopäivät(t) Loppuarvon määräy- tymispäivää varten:
Ei sovelleta
Päättymispäivä Loppuarvon määräyty- mispäivää varten:
Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten:
Ei sovelleta
Alkuarvo: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo, joka perustuu Kohde- etuuden arvoon Liikkeeseenlaskijan valitsemana päivänä välillä merkintäajan ensimmäinen päivä ja Liikkeeseenlas- kupäivä (molemmat päivät mukaan lukien).
Alkuarvon määräytymispäivä(t): Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu-
kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Alkuarvon Määräytymispäivä:
Ei sovelleta
Arvostuspäivä(t) Alkuarvon määräyty- mispäivää varten:
Ei sovelleta
Havaintopäivät(t) Alkuarvon määräyty- mispäivää varten:
Ei sovelleta
Lähtöpäivä Alkuarvon määräytymispäi- vää varten:
Ei sovelleta
Keskiarvostuspäivä(t) Alkuarvon mää- räytymispäivää varten:
Ei sovelleta
Tuottoraja: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Tuottoraja1:
Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo
Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto- raja1:
0 %
Kerroin Tuottorajan laskentaa varten: Ei sovelleta Hyvitystaso(t): Ei sovelleta
Valuuttakurssikerroin: Ei sovelleta
FX Loppuarvo: Ei sovelleta
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
FX Alkuarvo: Ei sovelleta
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten:
Ei sovelleta
Barrier: Ei sovelleta
Barrier1: Ei sovelleta
Barrier2: Ei sovelleta
21. Hyvityksen maksupäivä(t): 22.5.2028
Mikäli Hyvityksen maksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy kyseinen Hyvityksen maksupäivä seuraavaan Pankkipäi- vään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalente- rikuukauden puolella, jolloin Hyvityksen maksupäivä siir- tyy edeltävään Pankkipäivään. Hyvityksen maksupäivän siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään.
22. Pankkipäivä: Helsinki, TARGET
23. Pankkipäiväolettama: Sovellettu seuraava
24. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen ta- kaisinmaksuun:
Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.11
25. Arvo-osuuden omistajan oikeus vaatia ennen- Ei aikaista takaisinmaksua:
26. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen perusteella ("Suo- jausinstrumenttiin kohdistunut lainmuutos")
Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.12 soveltuu
27. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentin yl- läpidosta johtuvien kulujen kasvun perusteella ("Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuva kulu- jen kasvu")
Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.13 soveltuu
28. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella ("Suojausinstru- mentissa tapahtunut häiriö"):
Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.14 soveltuu
29. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan takaisinos- toon:
Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.18
30. Ehto Lainan liikkeeseenlaskun toteuttami- selle:
OP Yrityspankilla on oikeus peruuttaa Lainan liikkeeseen- lasku, mikäli merkintöjen määrä jää alle 3.000.000 euron.
OP Yrityspankki peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun, mi- käli Tuottokerroin jää alle 2,0.
OP Yrityspankki pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Lai- nan liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään Liik- keeseenlaskupäivänä, mikäli OP Yrityspankin mielestä kansallisissa tai kansainvälisissä taloudellisissa tai poliitti- sissa olosuhteissa taikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellai- nen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa Lainan liikkee- seenlaskun toteuttamista.
31. Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: Sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.20
32. Tiedot Kohde-etuuden arvonkehityksestä, vo- latiliteetista ja näiden tietojen maksullisuudesta:
Tiedot Hyvityksen perusteena olevan Kohde-etuuden ar- vonkehityksestä saa internet-osoitteesta xxx.xx.xx/xxxxxx- lainat. Tiedot eivät ole maksullisia
33. Keskeisiä tietoja lainasta: Ei sovelleta
OSA II – ERITYISET EHDOT
Osakeindeksisidonnaiset Lainat
1. Markkinahäiriö: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 3 soveltuu
2. Lähtö-/Arvostus-/Päättymis-/Ha- vainto-/Keskiarvostus-/Ennenaikaisen Takaisinmaksun Määräytymispäivän siirtyminen:
3. Osakeindeksiä laskevan ja julkaise- van yhteisön vaihtuminen, Osakeindek- sin korvaaminen:
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 4 soveltuu
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 5 soveltuu
4. Osakeindeksin muutokset: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake-
indeksisidonnaiset Lainat) kohta 6 soveltuu
5. Osakeindeksin lakkauttaminen: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake-
indeksisidonnaiset Lainat) kohta 7 soveltuu
6. Häiriö Osakeindeksin julkaisemi- sessa:
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 8 soveltuu
7. Korjaus Osakeindeksin arvoon: Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake-
indeksisidonnaiset Lainat) kohta 9 soveltuu
8. Erityinen ennenaikainen takaisin- maksu:
a) Kohde-etuuden korvaamisen tai las- kennan korjauksen kohtuuttomuus
b) Lainan rakenteesta johtuva ennenai- kainen takaisinmaksu
9. Kohde-etuutta koskevien tietojen saatavuus ja erityisehdot:
10. Lisenssisopimuksen mukainen käyt- töoikeus:
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 10 a) soveltuu
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohtaa 10 b) ei sovelleta
Kohde-etuutta koskevia lisätietoja saa internet-osoitteesta xxx.xxxx.xxx
OP Yrityspankki Oyj:llä on lisenssisopimuksen mukaan oikeus käyt- tää MSCI World IMI Digital Economy Select 50 5% Decrement – indeksiä tämän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisenssisopimuksen mukaan OP Yrityspankki Oyj on velvollinen si- sällyttämään seuraavan tekstin Lainakohtaisiin ehtoihin:
THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. (“MSCI”), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS
AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY OP YRITYSPANKKI OYJ. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT.
ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THIS FINANCIAL PRODUCT, OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI
11. Tiedot indeksin/Viitekoron hallin- noijasta:
INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION AND FOR PURPOSES OF EXAMPLE ONLY, ALL WARRANTIES OF TITLE, SEQUENCE, AVAILABILITY, ORIGINALITY, ACCURACY, COMPLETENESS, TIMELINESS, NON- INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM TRADE USAGE, COURSE OF DEALING AND COURSE OF PERFORMANCE) WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ALL DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF USE, LOSS OF PROFITS OR REVENUES OR OTHER ECONOMIC LOSS), AND WHETHER IN TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, STRICT LIABILITY AND NEGLIGENCE) CONTRACT OR OTHERWISE, EVEN IF IT MIGHT HAVE ANTICIPATED, OR WAS ADVISED OF, THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or ser- vice mark to sponsor, endorse, market or promote this product with- out first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
Kohde-etuuden Hallinnoijaa ei ole rekisteröity Vertailuarvoasetuk- sen mukaisesti.
12. Kuvaus indeksistä/Viitekorosta Kohde-etuus on tuottoindeksi, joka seuraa kehittyneiden markkinoi-
den suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä, joiden odotetaan saavan merkittävän osan liikevaihdostaan digitaalisen talouden arvoket- juista. Kohde-etuusindeksi vähentää MSCI World IMI Digital Economy Select 50 indeksin kurssikehityksestä vuosittain jatkuvan 5 % synteettisen osingon. Vastaavasti indeksiin lisätään kohde- etuusyhtiöiden mahdollinen osingonmaksu.
Indeksin laskentakaava:
𝐷𝐼
= 𝐷𝐼
𝑈t 𝐴𝑐𝑡(𝑡 − 1, 𝑡)
𝑥( − 𝐶
t t–1
𝑈t–1
Act/365
Missä 𝐷𝐼t on kohde-etuusindeksi ajanhetkellä 𝑡, 𝑈t on kohde-etuus- indeksi ilman synteettistä osinkoa ajanhetkellä 𝑡, 𝐶 on synteettinen osinko ja 𝐴𝑐𝑡(𝑡 − 1, 𝑡) on päivien lukumäärä nykyisen ja edellisen laskentapäivän välillä.
Indeksin laskenta-agenttina toimii MSCI Limited. Indeksin tarkis- tussäännöt; Puolivuosittainen kohde-etuuden uudelleenpainotusta touko- ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä, Puolivuosittainen tarkistus. Indeksi on tyypiltään ylituottoindeksi ja valuuttana on euro.
OSA III – MUUT EHDOT
Tiedot liikkeeseenlaskusta
1. Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla Laina lasketaan liikkeeseen:
OP Yrityspankin hallituksen 21.12.2021 antama valtuutus, jonka mukaisesti Lainan liikkeeseenlaskusta on tehty päätös 27.1.2022.
2. Liikkeeseenlaskuun osallistuvien in- tressit ja eturistiriidat:
Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho, on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa etu- ristiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asiamiehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden määrään.
Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti.
3. Liikkeeseenlaskun luonne: Yksittäinen laina
4. Merkintäpaikat: Merkintäpaikkoina toimivat OP-Private -palvelukonttorit sekä OP Yrityspankki Oyj
5. Merkintäoikeudet: Ei sovellu
6. Merkintä-/säilytyspalkkio: Ei merkintäpalkkiota
Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa ole- van hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suuruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista.
7. Arvo-osuuksien kirjaaminen: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille
viimeistään viidentenä (5.) Pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäi- västä Euroclear Finland Oy:n tai Lainakohtaisissa ehdoissa ilmoi- tetun muun vastaavan arvopaperikeskuksen sääntöjen ja määräys- ten mukaisesti.
8. Emissiokurssi: 100
9. Merkinnän maksu: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään Liikkee- seenlaskupäivänä merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla.
10. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: Lainalle maksettava lopullinen efektiivinen vuotuinen tuotto riip-
puu mahdollisesta Hyvityksestä ja Takaisinmaksettavasta määräs- tä, joten sitä ei ole mahdollista laskea etukäteen.
Xxx Xxxxx pidetään Takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa Hyvitystä muodostu, on Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto riip- puvainen Lainan Takaisinmaksettavan määrän suuruudesta.
Lainan kassavirtojen painotettu keskimääräinen takaisinmaksuaika eli Macaulayn duraatio riippuu Lainan Takaisinmaksettavan määrän suuruudesta, joten sitä ei ole mahdollista ilmoittaa etukäteen.
11. Merkintäsitoumukset: Ei
12. Kiintiöt tarjouksen toteuttamisessa kahden tai useamman valtion alueella
Ei sovellu
13. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvän pääoman määrästä:
Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellisar- vosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen.
14. Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa:
Strukturointikustannus on enintään 6,82 prosenttia, joka vastaa noin 1,10 prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takai- sinmaksua. Strukturointikustannuksen suuruus perustuu lisäksi sille oletukselle, että Lainan emissiokurssi on 100. Kustannus si- sältyy merkintähintaan, eli sitä ei vähennetä eräpäivänä maksetta- vasta tuotosta taikka eräpäivänä palautettavasta Takaisinmaksetta- vasta määrästä. Strukturointikustannus määritellään lainakohtai- sesti ja se perustuu Lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoi- tusten arvoille arvostuspäivänä 15.3.2022. Strukturointikustannus perustuu Lainan alustaviin ehtoihin. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle Lainasta aiheutuvat kulut, kuten liik- keeseenlasku-, lisenssi-, materiaali ja markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri Lainasta erillistä merkintäpalkkiota.
Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.
15. Arvo-osuusjärjestelmän rekisterinpi- täjä:
Euroclear Finland Oy
16. Lainan ISIN-koodi: FI4000518956
17. Pörssilistaus ja arvio sen alkamisesta: Ei listata
18. Jälkimarkkinat: OP Yrityspankissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyn- titarjouksia.
19. Suostumus arvopaperien edelleen- Ei myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen:
20. Tarjousaika arvopaperien edelleen- myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen:
Ei sovelleta
21. Suostumukselle asetetut ehdot: Ei sovelleta
22. Rahoituksenvälittäjä(t): Ei sovelleta
23. Rahoituksenvälittäjän veloittamat palkkiot:
Ei sovelleta
24. Ilmoitukset: Lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut saatetaan Arvo-osuuden omistajien tietoon internet-osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx.
Helsingissä, 2. päivänä toukokuuta 2022
OP YRITYSPANKKI OYJ
LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN LIITE – LIIKKEESEENLASKUN TIIVISTELMÄ
JOHDANTO |
Tämä tiivistelmä on Ohjelmaesitteen johdanto. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin koko Ohjelmaesitteeseen. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja voi Euroo- pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireille- panoa vastaamaan Ohjelmaesitteen käännöskustannuksista.1 Ohjelmaesitteestä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tii- vistelmä luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmu- kainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää. Lainan nimi: OP Teknologiayhtiöt Booster 14/2022 Lainan ISIN-koodi: FI4000518956 Liikkeeseenlaskija nimi ja yhteystiedot: OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Suomi, puh. 0100 05151 Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI): 549300NQ588N7RWKBP98 |
KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA |
Kuka on arvopaperien liikkeeseenlaskija? Tämän ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettujen Lainojen liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. OP Yri- tyspankki Oyj on julkinen osakeyhtiö ja finanssipalveluyritys, jonka kotipaikka on Helsinki. OP Yrityspankin pe- rustamismaa on Suomi, ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. OP Yrityspankin oikeushenkilötunnus (LEI) on 549300NQ588N7RWKBP98. OP Yrityspankki harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua liiketoi- mintaa ja tarjoaa myös sijoituspalvelua sekä harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa. OP Yrityspankki on OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan täysin omistama ja merkittävin tytäryhtiö ja ja kuuluu sekä toiminnallisesti että omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu noin 121 osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryh- mää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset (ml. OP Yrityspankki) ovat toissijai- sesti keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Ryhmän keskuspankkina toimiva OP Yritys- pankki Oyj kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (jäljempänä Yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään, johon kuuluvat myös yhteenliittymän keskusyhteisö (OP Osuuskunta), OP-Palvelut Oy, keskus- yhteisön muut jäsenluottolaitokset, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt |
1 Tiivistelmän käännösvelvollisuus koskee tilannetta, jossa Pankki tarjoaa Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettavia Lainoja jossakin muussa EU:n jäsen- valtiossa kuin Suomessa. Tällaisessa tilanteessa Pankilla ei ole velvollisuutta kääntää kuin tämä esitteen tiivistelmä kyseisen jäsenvaltion kielelle. Mahdolli- sissa oikeudenkäynneissä kyseisessä jäsenvaltiossa voi tuomioistuin velvoittaa kantajan kääntämään Ohjelmaesitteen kokonaisuudessaan maan viralliselle kielelle. Käännösvelvollisuus ei koske Suomessa nostettavaa kannetta.
sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet. OP Yrityspankin hallitukseen kuuluvat 10.3.2022 seuraavat henkilöt: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx- xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Yrityspankin toimitusjohtaja on Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. OP Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat 10.3.2022 seuraavat henkilöt: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx- xxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Yrityspankin tilintarkastaja toimi tilikaudella 2021 KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana sen edus- taja Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? Liikkeeseenlaskijan tuloslaskelma: Milj. € 1-12/2021(1 1-12/2020(1 (2 Korkokate 412 322 Nettopalkkiotuotot 31 23 Saamisten arvonalentumiset -74 -53 Tuotot yhteensä 661 523 Tulos ennen veroja 267 228 1) Tilintarkastettu. 2) Tuloksen vertailulukuna on käytetty OP Yrityspankki Oyj:n vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja, jotka esitetään IFRS-sääntelyn mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan tase: 12/2021(1 12/2020(1 (2 Varat yhteensä, milj. € 94 820 79 809 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € 22 630 21 931 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, milj. € 1 994 2 309 Saamiset asiakkailta, milj. € 26 236 24 461 Talletukset yhteensä, milj. € 16 089 13 944 Oma pääoma yhteensä, milj. € 4 296 4 020 Järjestämättömät saamiset vastuista, %(3 1,77 2,22(4 CET1-vakavaraisuus, % 15,4 14,1 Vakavaraisuussuhde, % 20,9 20,2 Pääomavaatimus, % 10,5 10,5 1) Tilintarkastatettu. 2) Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. 3) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %”ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto |
12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät si- sällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka sisältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaa- miset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 4) Oikaistu. OP Ryhmän tuloslaskelma: Milj. € 1-12/2021(1 1-12/2020(1 Korkokate 1 409 1 284 Nettopalkkiotuotot 1 034 931 Saamisten arvonalentumiset -158 -225 Tuotot yhteensä 3 616 3 103 Tulos ennen veroja 1 127 785 Omistajien osuus tilikauden tuloksesta 900 641 1) Tilintarkastettu. OP Ryhmän tase: 12/2021(1 12/2020(1 Varat yhteensä, milj. € 174 110 160 207 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € 34 895 34 706 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, milj. € 1 982 2 261 Saamiset asiakkailta, milj. € 96 947 93 644 Talletukset yhteensä, mrd. € 62,2 59,1 Oma pääoma yhteensä, milj. € 14 184 13 112 Järjestämättömät saamiset vastuista, %(2 2,6 2,6(3 CET1-vakavaraisuus, % 18,2 18,9 Vakavaraisuussuhde, % 20,4 21,7 Pääomavaatimus, % 13,8 13,8 1) Tilintarkastettu. 2) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %” ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto 12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät si- sällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka sisältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaa- miset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 3) Oikaistu. Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? OP Yrityspankkiin liittyvät luottoriskit Luottoriski on OP Yrityspankin merkittävin riski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että vastapuoli ei täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita. Riskinä on, että velalliset eivät maksa lainojaan sopimusehtojen mukaisesti ja että vakuudet ovat riittämättömiä. Tästä voi aiheutua merkittäviä luottotappioita, joilla voi olla olennaista vaikutusta |
tuottoihin. Luottoriskiä hallitaan noudattamalla ohjeistuksen mukaista luottoprosessia, joka sisältää luotonannon kaikki vaiheet huolellisesta ja harkitusta luottopäätöksenteosta alkaen. Mikäli tehdyt arviot luottoriskistä osoittau- tuisivat epätarkoiksi tai riittämättömiksi, maksuhäiriöt, konkurssit tai työttömyys lisääntyisivät Suomessa taikka OP Yrityspankki ei kykenisi ylläpitämään luottokannan marginaalia ja laatua hyvinä, voi tällä olla epäedullinen vaiku- tus OP Yrityspankki -konsernin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liiketoiminnan edellytykset ja yleinen taloudellinen tilanne Yleisen taloudellisen tilanteen muutokset vaikuttavat pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoitotoimialojen liiketoi- mintoihin, liiketoimintojen tuloksiin ja taloudellisiin asemiin. Yleisen taloudellisen tilan heikentyminen Suomessa ja kansainvälisesti sekä epävarmuus tulevasta kehityksestä markkinoilla, esimerkiksi ulkomaankaupan vähentyessä ja raaka-aineiden hintojen noustessa geopoliittisen kriisin seurauksena, voivat vaikuttaa epäsuotuisasti OP Yritys- pankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Esimerkiksi tiettyjen pankki-, vahinko- vakuutus- ja varallisuudenhoitopalveluiden sekä -tuotteiden kysyntä voi laskea ja luottotappioiden määrä lisääntyä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus OP Yrityspankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja talou- delliseen asemaan. Suhdannenäkymiin ja toimintaympäristöön liittyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta yhä jatkuvan koronapandemian sekä kärjistyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Intensiivinen kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen Pankki- ja vahinkovakuutustoimialat ovat erittäin kilpailtuja niillä markkinoilla, joilla OP Yrityspankki toimii. OP Yrityspankki kilpailee kaikilla markkinoillaan alueellisten, paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Jos OP Yrityspankki ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla ja myös kannattavalla tuote- ja palvelutarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan tai kärsiä tappiota osalla liiketoiminta-alueistaan tai kaikilla niistä. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen OP Yrityspankin tuotteiden ja palveluiden osalta erityisesti, jos kilpailijat pyrkivät lisäämään markkinaosuuttaan. Tämä voi vahingoittaa OP Yrityspankin kykyä säilyttää tai kasvattaa kannattavuut- taan. Kilpailuympäristön muutoksilla, OP Yrityspankin epäonnistumisella sopeutua ja hallita näitä muutoksia sekä muilla kilpailuun ja toimialan yleiseen kehitykseen liittyvillä riskeillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus OP Yrityspankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoimintaan liittyvät luottoriskit OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoiminnan luotonanto keskittyy henkilöasiakasrahoitukseen, josta 85 % on par- haissa luottoluokissa. Henkilöasiakasrahoituksen suurimpana uhkana voisi olla yleisen taloudellisen tilanteen heik- kenemisen myötä lisääntynyt työttömyys, jonka seurauksena asiakkaiden maksukyvyn heikennyttyä ongelmasaa- misten ja arvonalentumisten määrä kasvaisi. Yritysasiakasrahoituksessa eniten vastuita on Asuntojen vuokraus ja hallinta -toimialalla, joka riskitasoltaan vastaa henkilöasiakasriskiä. Toimialakohtaisten keskittymien lisäksi vähit- täispankin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat maantieteelliset keskittymät Suomessa. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA |
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? Xxxxxx perustiedot: Arvopaperityyppi: Joukkovelkakirja Laji: Arvo-osuusmuotoinen Lainan ISIN-koodi: FI4000518956 Lainan valuutta: Euro Velkakirjan nimellisarvo: 1.000 Lainan pääoma: 548.000 euroa Velkakirjojen määrä: 548 |
Laina-aika on 4.5.2022 – 22.5.2028 Xxxxxx Xxxxx-etuuden tyyppi: Osakeindeksi Kohde-etuutta koskevia tietoja saa osoitteesta: xxx.xxxx.xxx Laina lasketaan liikkeeseen rajatulle sijoittajajoukolle tarkoitettuna private placement -tyyppisenä joukkovelkakir- jalainana, jolla on sama etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Osakeindeksisidonnainen rakenne: Sijoittajalle maksettava Hyvitys riippuu Kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Kohde-etuuden lopullinen arvostus- hinta lasketaan xxx.xxxx.xxx julkaiseman arvon perusteella. Hyvityksen määrään vaikuttaa lisäksi Xxxxxxxxx- roin. Hyvityksen laskenta perustuu Laskennalliseen Pääomaan. Hyvitys maksetaan kertasuorituksena Hyvityksen maksupäivänä. Lainan Nimellisarvoon kohdistuu pääomatappion riski. Koska Xxxxxx Takaisinmaksettava määrä on muu kuin Ni- mellisarvo, riippuu sijoittajalle Takaisinmaksettavan määrän suuruus Kohde-etuuden arvonmuutoksen ja Lai- nakohtaisissa ehdoissa ilmoitettujen muiden tekijöiden perusteella lasketusta Palautuskertoimesta. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Lainan kuolettamista koskevat järjestelyt: Lainan pääoma ja tuotto maksetaan Takaisinmaksupäivänä ja Hyvi- tyksen maksupäivänä voimassa olevien lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti sille, jolle arvo-osuustilin tietojen mukaan on Lainan eräpäivänä tai muuna maksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijalla on yleinen oikeus Lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Liikkeeseenlaskija maksaa täl- löin Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Jos Suojausinstrumentti joudutaan purkamaan Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen, Suojausinstru- mentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella, Liikkee- seenlaskija maksaa velkakirjojen haltijoille Lainan Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Osakeindeksisidonnainen rakenne: Lainan tuottoon vaikuttaa aina Kohde-etuuden kehitys valitun arvonkehitysrakenteen kautta. On mahdollista, että huonoimmillaan Xxxxxxxx maksettava Hyvitys on nolla. Lainakohtaisissa ehdoissa valittu Vähimmäistuotto rajaa Lainan Hyvityksen suuruutta tilanteessa, jossa Kohde- etuus kehittyy epäsuotuisasti tavoiteltuun tuottoon nähden. Vähimmäistuotto ei voi missään tilanteessa olla alle 0. Lainaan soveltuva Vähimmäistuotto: Vähimmäistuotto1: 0 % Koska Lainakohtaisissa ehdoissa on Takaisinmaksettavan määrän suuruutta laskettaessa ilmoitettu, että soveltuva Palautuskerroin on Sääntö 4, voi sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon kokonaan tai osittain Kohde-etuuden arvon kehityksen perusteella. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? Lainaa ei aiota hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai kaupan käymiseksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. OP Yrityspankissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyntitarjouksia. Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? Xxxxx Xxxxxx nimellisarvon menettämisestä |
On mahdollista, että Kohde-etuuden arvonmuutos voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon kokonaan tai osan siitä. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan Lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin teki- jöihin liittyvää riskiä. Lainasijoituksen tuotto määräytyy Kohde-etuuden markkinakehityksen perusteella. Kohde- etuuden kehittyessä epäsuotuisasti voi sijoittaja jäädä kokonaan ilman tuottoa. Xxxxxxxxxxx Tämän Lainan tuotto riippuu Kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Kohde-etuus on Osakeindeksi. Kohde-etuuden arvo voi laina-aikana nousta tai laskea. Lainakohtaisissa ehdoissa ilmoitetaan sijoittajalle maksettava vähimmäis- tuotto, joka on tässä Lainassa 0 %. On mahdollista, että Kohde-etuus kehittyy laina-aikana siten, että Lainalle ei makseta lainkaan tuottoa. Liikkeeseenlaskijariski (liikkeeseenlaskijaan kohdistuva luottoriski) Hankkiessaan tämän Lainan sijoittaja ottaa OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että OP Yrityspankki ei kykenisi täyttämään Lainaehtojen mukaisia maksuvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan. OP Yrityspankki ei aseta Lainalle vakuutta. Mikäli OP Yrityspankki laina-aikana julistettaisiin maksuky- vyttömäksi, sijoittajien Lainaan perustuvilla saatavilla ei ole etuoikeutta, vaan niillä on sama etuoikeus kuin OP Yrityspankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla, ja siten voi olla olemassa riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan ja/tai Lainaan liittyvän tuoton. Ennenaikainen takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on Lainakohtaisissa ehdoissa mainituin tavoin oikeus vaatia Xxxxxx ennenaikaista takaisin- maksua ilman erityistä syytä tai tapahtumaa. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa takaisin Laskenta-asiamiehen hy- vän markkinatavan mukaisesti määrittelemän Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Xxx Xxxxx maksetaan ennenaikaisesti takaisin ennen Takaisinmaksupäivää Suojausinstrumenttiin kohdistuneen lainmuutoksen, Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön vuoksi, Liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajille Liikkeeseenlaskijan hyvän markkinatavan mukaisesti mää- rittelemän Lainalla Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että Xxxxxx ollessa hyvin monimutkainen tai markkinaolosuhteiden ollessa poikkeukselliset, Lainaa voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Liikkeeseenlaskija pyrkii tarjoamaan Lainalle jälkimarkkinaa. On kuitenkin mahdollista, että jälkimarkkinan likviditeetti on edellä kuvatulla tavalla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen, jolloin sijoittaja ei pysty myymään Xxxxxx ennenaikai- sesti, tai Xxxxxx sen hetkinen markkinahinta voi olla sijoitettua pääomaa matalampi, jolloin ennen Takaisinmaksu- päivää myydystä Lainasta voi syntyä luovutustappiota. Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton ja Takaisinmaksettavan määrän määräytymiseen liit- tyviä monimutkaisia laskentasääntöjä. Lainaehtojen laskentasääntöjen monimutkaisuus voi johtaa siihen, että si- joittajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri Lainoja keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Korkoriski Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta Lainan arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina yleinen korkotason nousu laskee Lainan jälkimarkkina-arvoa. Li- säksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on |
Lainan jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Lainan jälkimarkkina-arvoon. Osakeindeksin lakkauttamiseen liittyvä riski Jos Osakeindeksiä laskeva/julkaiseva yhteisö lakkauttaa Osakeindeksin, eikä korvaavaa uutta Osakeindeksiä ole, Laskenta-asiamies laskee puuttuvat Osakeindeksin arvot käyttäen laskennan perusteena ennen lakkauttamista voi- massa olleita laskentamenetelmiä ja koostumusta. Sijoittajan on huomioitava, että jos Laskenta-asiamiehen arvion mukaan laskennan korjaus tai muutos ei tuota taloudellisesti järkevää tai kohtuullista lopputulosta, joka kuvastaa edellä kuvattua tapahtumaa edeltävää tilannetta, Liikkeeseenlaskija maksaa Xxxxxx takaisin sijoittajille niin pian kyseisen tapahtuman jälkeen kuin se on mahdollista. Laskenta-asiamies määrittää ennenaikaisen takaisinmaksun markkinahinnan perusteella, jolloin takaisinmaksumäärä voi olla alle Lainan nimellisarvon. Osakeindeksiin kohdistuvaan markkinahäiriöön liittyvä riski Osakeindeksiin voi kohdistua markkinahäiriö, joka voi vaikuttaa Osakeindeksin virallisen arvon saamiseen lai- nakohtaisissa ehdoissa ilmoitettuna päivänä. Tällaisessa tilanteessa Osakeindeksin virallisen arvon saamista voi- daan joutua siirtämään eteenpäin enintään kahdeksan aikataulun mukaista pörssipäivää, jolloin Laskenta-asiamies- viimeistään määrittää Osakeindeksin arvon. Osakeindeksin arvo voi tällaisessa tilanteessa poiketa siitä, mikä se olisi ollut, jos virallinen arvo olisi saatu. Tämä voi johtaa siihen, että Takaisinmaksettavan määrän ja/tai tuoton suuruus muodostuu tällöin pienemmäksi. Liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa Lainojen alaskirjaukseen ja muuttamiseen huonommalla etuoikeudella oleviksi rahoitusvälineiksi Lainaan liittyy riski siitä, että Liikkeeseenlaskijan tai koko OP Ryhmän vakavien taloudellisten vaikeuksien joh- dosta mahdollisesti aloitettavassa yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen (EU/2014/806) ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) mukaisessa kriisinratkaisu- menettelyssä Lainan nimellisarvoa alennetaan, Laina muutetaan konkurssissa huonommalla etuoikeudella ole- vaksi rahoitusvälineeksi taikka Lainan ehtoja muutetaan. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA |
Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? Liikkeeseenlaskupäivä: 4.5.2022 Merkintäaika: 28.3.2022 – 29.4.2022 Merkintäpaikka: OP-Private -palvelukonttorit sekä OP Yrityspankki Oyj Laina-aika: 4.5.2022 – 22.5.2028 Takaisinmaksupäivä: 22.5.2028 Emissiokurssi: 100 Merkintöjen maksuaika: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä mer- kinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Listaus: Lainaa ei listata. Liikkeeseenlaskun ja/tai tarjoamisen kokonaiskustannukset: Strukturointikustannus on enintään 6,82 prosenttia, joka vastaa noin 1,10 prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takaisinmaksua. Tehdystä merkinnästä ei veloiteta merkintäpalkkiota. Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suu- ruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista. Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö? |
Ei sovellu. Miksi tämä Ohjelmaesite on laadittu? Ohjelmaesite on laadittu Lainojen tarjoamiseksi yleisölle. Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen lasketut Lainat ovat osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellisarvosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. Lainoille ei ole asetettu merkintäsitoumusta tai muuta liikkeeseenlaskuun liittyvää sitoumusta. Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asiamiehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden määrään. Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti. |