CONDIZIONI DELL’OFFERTA. Collocamento e offerta – Offerta pubblica di vendita
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. Emittente Xxxxxx & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a Euro 9.000.000,00, per un totale di n. 9.000 Covered Warrant, ciascuno del Valore Nominale di 1.000,00 Euro, salva la facoltà per l’Emittente, conformemente al paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa nel Prospetto di Base, di incrementare tale Ammontare.
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. 5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell’offerta
5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l’offerta
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. 5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e di sottoscrizione dell’Offerta
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. Indeterminata Green Network Numero Telefonico: 800.584.585 Indirizzo di posta: xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 101 - 00156 Roma Indirizzo Posta Elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. Condizioni alle quali l’Offerta può essere subordinata L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. Ammontare Totale Massimo dell’Emissione L’Ammontare Totale Massimo dell’emissione è pari a Euro 300.000.000, per un totale di n. 300.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000.
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. Ammontare Totale dell’Emissione Durata del Periodo di Offerta Lotto Minimo di adesione Categorie di potenziali investitori L'Ammontare Totale massimo dell'emissione è pari a Euro 250.000.000, per un totale di n. 250.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000. Le Obbligazioni saranno offerte dalle ore 9.00 (ora italiana) del 1 aprile 2011 alle ore 15.00 (ora italiana) del 14 maggio 2011, salve le ipotesi di Chiusura Anticipata del Periodo di Offerta, Estensione del Periodo di Offerta e Facoltà di non dare inizio alla singola Offerta o di ritirarla. Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazione. L’ offerta delle Obbligazioni è un’Offerta Riservata di Terzi. In particolare, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti che aderiscano all’offerta medesima mediante versamento di:
(i) denaro contante/bonifici bancari/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di conto corrente presso il Responsabile del Collocamento
(ii) denaro contante/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di libretto postale presso il Responsabile del Collocamento, al netto di eventuali prelievi. Resta inteso che nelle ipotesi di Offerta Riservata di Xxxxx, il sottoscrittore non potrà utilizzare per la sottoscrizione delle Obbligazioni somme di denaro in giacenza presso il Responsabile del Collocamento prima dell’inizio del collocamento, né somme di denaro derivanti da eventuali:
(i) operazioni di disinvestimento e rimborso di prodotti finanziari e cedole di sua proprietà depositati presso il Responsabile del Collocamento;
(ii) versamenti in contanti, rivenienti da rimborso buoni cartacei collocati dal Responsabile del Collocamento;
(iii) versamenti tra libretto e conto corrente detenuti presso il Responsabile del Collocamento;
(iv) cambio assegni;
(v) operazioni di postagiro;
(vi) versamento di assegni postali/vidimati e vaglia circolari. Per le restrizioni alla negoziabilità si rinvia all’art. 19 del Regolamento allegato alla Nota Informativa. Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000. La Data di Godimento del Prestito è il 31 maggio 2011. La Data di Scadenza del Prestito è il 31 maggio 2014. Poste Italiane S.p.A. percepirà una commissione di collocamento pari all’1,30% (corrispondente ad Euro 13,00 per ogni Obbligazione) del Valore N...
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. Il volume di emissione dei Certificati e la data di inizio della vendita sono specificati nelle Condizioni Definitive. I Certificati possono prevedere un periodo di sottoscrizione fisso, dove l'Emittente si riserva però il diritto di chiudere anticipatamente tale periodo di sottoscrizione. In genere, i Certificati possono essere acquistati fino al Giorno di Esercizio o alla Data di Valutazione. Il prezzo di vendita iniziale dei Certificati è specificato nelle Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive vengono inoltre fornite indicazioni sull'Agente o sugli Agenti di pagamento e di deposito ed eventuali associati.
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. 5.1 Statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta
5.1.1 Condizioni cui l’Offerta è subordinata
1) ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa come segue: • una parte rivolta al pubblico in Italia o a particolari categorie di sottoscrittori di cui al successivo punto 2); e • una contestuale parte riservata alle adesioni da parte di particolari categorie di investitori di cui al successivo punto 2);
2) ciascuna Singola Offerta, ovvero una parte di essa, potrà essere soggetta a specifiche condizioni: • riservata a soggetti che apportano c.d. “denaro fresco”, vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso la Banca (mediante bonifico proveniente da altra banca e/o intermediario, versamento di contante e/o assegni). Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l’Emittente; e/o • riservata a specifiche categorie di sottoscrittori (p.e., a mero titolo indicativo e non esaustivo, dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole e/o Gruppo Bancario Crédit Agricole residenti in Italia; soggetti appartenenti al segmento di Clientela Private o Corporate o altri segmenti di clientela; soggetti residenti in determinate aree geografiche, quali una o più Regioni e/o Province, ecc.). Inoltre, nel rispetto della vigente normativa applicabile, l’Emittente si riserva la facoltà di offrire le Obbligazioni, contestualmente al pubblico in Italia, ad investitori qualificati così come definiti dall’articolo 100 del Testo Unico e relativa normativa di attuazione (gli Investitori Qualificati), o a particolari categorie degli stessi, nonché la possibilità di collocare presso Investitori Qualificati le Obbligazioni che risultassero non sottoscritte dal pubblico in Italia al termine del Periodo di Offerta della Singola Offerta, anche successivamente alla data di chiusura di tale Singola Offerta. Qualora si intenda destinare un ammontare della Singola Offerta, ovvero una parte di essa, a persone fisiche che rispettino determinate condizioni (es. portatori di denaro fresco), le Condizioni Definitive indicheranno i criteri di suddivisione della Singola Offerta nonché le condizioni dell’Offerta che la stessa deve rispettare.
5.1.2 Ammontare totale dell’emissione e dell’Offerta