ANTARES VISION GROUP ACQUISISCE PACKITAL E INGG. VESCOVINI, CONSOLIDANDO LA PROPRIA POSIZIONE NELL’ISPEZIONE PER IL SETTORE FOOD & BEVERAGE
ANTARES VISION GROUP ACQUISISCE PACKITAL E INGG. XXXXXXXXX, CONSOLIDANDO LA PROPRIA POSIZIONE NELL’ISPEZIONE PER IL SETTORE FOOD & BEVERAGE
Travagliato (Brescia), 2 agosto 2022 – Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, comunica di aver acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT System, il 100% di Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un Enterprise Value complessivo pari ad Euro 3,5 milioni e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi.
Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come “Organismo di Ispezione” per la verifica degli strumenti di pesatura.
Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.
“Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food & Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità complementari a quelle attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico”, ha dichiarato Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente e CO-CEO di Antares Vision Group.
Razionale strategico
Le acquisizioni di Packital e Ingg. Vescovini rappresentano un’importante opportunità strategica per Antares Vision Group, in quanto continuano e rafforzano il posizionamento nel settore Food & Beverage, intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel, attraverso la controllata FT System. Nel dettaglio, permettono di:
1) Consolidare il posizionamento sul mercato attraverso:
- un portafoglio di controlli qualità e ispezioni unico e distintivo sul mercato, per varietà e profondità di gamma;
- il completamento della gamma attuale con soluzioni per il controllo qualità in ambienti difficili (polverosi, umidi, corrosivi);
- l’ampliamento della proposta di servizi con le certificazioni periodiche degli strumenti di pesatura.
2) Aumentare la quota di mercato nel settore Food & Beverage, grazie a:
- una base clienti attivi (circa 400), per la maggior parte nuovi all’interno del Gruppo;
- un presidio tecnologico nell’ambito di componenti essenziali come le schede elettroniche.
3) Rafforzare il know-how tecnologico:
- nell’ispezione e controllo qualità, grazie ad un team di progettazione e programmazione software altamente qualificato e con un’expertise costruito negli anni;
- nelle schede elettroniche: preservando il know-how (schemi e file sorgenti) che negli anni di attività la Ingg. Vescovini ha sviluppato per FT System; potenziando gli attuali sviluppi, con un team di progettazione, produzione e assistenza nel settore alimentare; offrendo soluzioni personalizzate, che possono consolidare e fidelizzare le relazioni con i clienti; mantenendo una leadership tecnologica in grado di guidare l’innovazione e lo sviluppo nell’ambito specifico.
4) Potenziare la capacità produttiva grazie a:
- controlli di qualità e di ispezione che vanno ad incrementare – per alcune tipologie – la base esistente;
- schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, per soddisfare le richieste sia del mercato, sia delle necessità del Gruppo, garantendo una riserva utile per affrontare gli shortage di filiera.
5) Generare nuove opportunità:
- in ambito tecnologico, grazie alle schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, in grado di supportare le esigenze delle diverse product unit del Gruppo e di sviluppare applicazioni innovative nei progetti attuali e futuri.
- in ambito settoriale, grazie a nuovi controlli di qualità e di ispezione che possono trovare utilizzi in aree di business attuali e nuove.
L’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, attuale Presidente di Packital e Ingg. Xxxxxxxxx, sarà legato da un Management Agreement della durata di tre anni per garantire il passaggio di consegne e agevolare l’integrazione, favorita dalla prossimità geografica, e dalla conoscenza e stima reciproca.
L'acquisizione sarà interamente finanziata con la liquidità disponibile. Nel 4Q 2021, AV Group ha completamente rifinanziato il proprio indebitamento con una duration media di circa 6,4 anni, con un costo medio fisso (post-hedging) di circa il 2,0% e senza significativi rimborsi di capitale per i prossimi quattro anni.
Antares Vision Group è stato assistito da Orsingher Ortu - Avvocati Associati (consulente legale) e Studio Marchese (due diligence fiscale).
CHI È ANTARES VISION GROUP
Antares Vision Group è un partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business e la salvaguardia del pianeta. Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l’applicazione dell’intelligenza artificiale e l'utilizzo di blockchain. Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), e nel FMCG (Fast-Moving Consumer). Leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti. Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA
- segmento STAR, Antares Vision Group ha raggiunto un volume d'affari nel 2021 per €179 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega oltre 1000 dipendenti e consolida una rete di oltre 40 Partners
internazionali. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Per maggiori informazioni ANTARES VISION GROUP
Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx – Head of Investor Relations
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Xxxxxx Xxxxxxxxx – Investor Relator
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