LINCOTEK GROUP ANNUNCIA LA FIRMA DELL’ACCORDO DI INVESTIMENTO CON THE EQUITY CLUB

LINCOTEK GROUP ANNUNCIA LA FIRMA DELL’ACCORDO DI INVESTIMENTO CON THE EQUITY CLUB

Parma - Rubbiano, Italia, 28 gennaio 2021 – Il Gruppo Lincotek, leader nella fornitura di servizi e macchinari industriali per il rivestimento delle superfici, soluzioni integrate per la filiera industriale a livello globale e stampa additiva per applicazioni ortopediche, aereospaziali e per turbine a gas per la generazione di energia elettrica, è lieto di annunciare la firma di un accordo con The Equity Club (TEC) per un investimento nel capitale della società in qualità di socio di minoranza.

La maggior parte della liquidità verrà erogata tramite un aumento di capitale. I proventi saranno utilizzati per supportare la strategia di M&A di Lincotek e rafforzare la presenza internazionale, con l'obiettivo di espandere la gamma di tecnologie e servizi offerti e diventare un player con un’offerta completamente integrata nei propri settori di attività a livello globale. L'operazione fornirà a Lincotek una capacità di investimento di oltre 200 milioni di euro. La famiglia Xxxxxxxxx manterrà il controllo del Gruppo, con una quota di oltre il 75%.

Fondata nel 1973, con sede in Italia e 16 stabilimenti di produzione in Europa, Nord America e Asia, Lincotek si è evoluta da piccola realtà artigiana a protagonista globale in mercati di nicchia, supportata dalla creatività imprenditoriale italiana, da una profonda competenza tecnica e dalla forza di un team dedicato e appassionato.

TEC è un'iniziativa a capitale privato, strutturata come “club deal”, che offre ai propri azionisti l'opportunità di investire direttamente in società a media capitalizzazione con maggiore flessibilità in termini di governance e strategia di uscita rispetto a un fondo di private equity. L'iniziativa, promossa da Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Mediobanca (che è anche il maggior azionista con una quota del 10%), è partecipata da 80 tra le più importanti famiglie imprenditoriali italiane. Dal suo lancio, TEC ha promosso tre investimenti: Jakala nel 2018, La Bottega dell'Albergo e Philogen nel 2019.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx, già Partner di PAI Partners e attualmente CEO di The Equity Club, e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, precedentemente in Lazard, Banca Xxxxxxxx, Gruppo Percassi e attualmente Senior Partner di The Equity Club, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Lincotek dopo il completamento dell'operazione.

Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, azionisti di maggioranza del Gruppo Lincotek, hanno commentato: Lincotek, in quanto azienda a conduzione familiare fondata quasi 50 anni fa, ha una lunga storia di leadership tecnologica e crescita globale. Per accompagnare il piano di successione del Gruppo e assicurare il futuro dell'azienda in un contesto dinamico e in rapida espansione a livello globale, abbiamo deciso di aprire il capitale ad un azionista di minoranza con una visione e un insieme di valori comune a noi, mettendoci nella condizione di mantenere a lungo termine l’assetto famigliare della società e, allo stesso tempo, affrontare il potenziale di mercato in termini di acquisizioni e crescita. L’ingresso di TEC con capitale “paziente” supportato da importanti famiglie con mentalità imprenditoriale si allinea perfettamente alle nostre

aspettative. Siamo entusiasti di intraprendere insieme a TEC, al nostro management team e a tutti i dipendenti questa nuova fase di crescita per Lincotek creando ancora più valore per i nostri clienti.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, CEO del Gruppo Lincotek, ha commentato: Questo è un altro passo molto importante nella nostra strategia di globalizzazione. Dopo diverse acquisizioni negli ultimi due anni e il rebranding del Gruppo, la combinazione dello spirito imprenditoriale e dell’entusiasmo della famiglia Xxxxxxxxx e l'esperienza e l'orientamento a lungo termine di TEC darà a Lincotek un ulteriore impulso per la crescita. Lincotek, in qualità di leader in mercati di nicchia a livello globale ha un enorme potenziale per acquisizioni bolt-on e soluzioni dedicate per la catena di fornitura, che completerebbero il nostro portafoglio in termini di tecnologie, servizi e geografia in allineamento con le esigenze della nostra clientela globale.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx hanno commentato: Siamo lieti di investire in Lincotek e di collaborare con Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx per sostenere i loro ambiziosi piani di crescita per il Gruppo. Lincotek ha dimostrato di essere un partner molto affidabile per alcuni dei principali attori globali nei settori medico, energetico e aerospaziale. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con l’attuale management team per continuare a far crescere le loro attività e supportarli nel fare ciò che sanno fare meglio: fornire prodotti e servizi innovativi, di alta qualità e affidabili ai clienti industriali.

Banca Euromobiliare e Gatti Pavesi Bianchi hanno agito rispettivamente in qualità di advisor finanziario e legale di TEC. Deloitte Tax & Legal ha agito in qualità di advisor della famiglia Xxxxxxxxx. New Deal Advisors e Studio Volpi hanno supportato TEC nella due diligence finanziaria e fiscale, mentre Efeso Consulting si è occupata della due diligence operativa.

La transazione è soggetta all'approvazione del Governo italiano ai sensi del regolamento Golden Power e dovrebbe concludersi entro marzo 2021.

Per ulteriori informazioni, visitare xxxxxxxx.xxx e xxxxxxxxxx.xx.

Contatto media Lincotek: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx | +39345 6203212