Contract
2019 年７月３日
各 位
x x x 港 区 六 x x x 丁 目 ８ 番 10 号 | |
会 社 名 株式会社モブキャストホールディングス | |
代表者名 | 代 表 取 締 役 社 長 x x x |
（コード番号：3664 東証マザーズ） | |
問合せ先 | 取 締 役 C F O xx xx |
（TEL.03 – 5414 – 6830） | |
株式会社ゲームゲートの株式取得（子会社化）に関する基本合意締結のお知らせ
当社は、2019 年７月３日付の取締役会において、以下のとおり、株式会社ゲームゲート（以下、ゲームゲート）の株式を取得することを内容とする基本合意書の締結について決議いたしましたので、お知らせいたします。今後両者協議のうえ、ゲームゲートの子会社化のための手続きを進めていく予定でおります。
１. 株式の取得の理由
当社グループは、日本が世界に誇る強力な IP（知的財産権）やブランドの新たな価値を創造したコンテンツ展開、それらを創るクリエイターや企業に対し、これまで培ってきた「モバイルインターネット領域におけるサービス開発及び運営ノウハウ」を提供することで、さらなる発展に貢献することを重要な戦略と位置付けています。
その実現のため、当社は、2018 年４月に持株会社体制へと移行し、それまでの主力事業であったゲーム事業を新規設立した株式会社モブキャストゲームスへ移管し、株式会社トムス及びソーシャルキャピタル株式会社の株式を取得すると共に、M&A 及び経営支援を行う子会社として株式会社モブキャストフィナンシャルを 2017 年に設立し、これらの子会社４社により、エンターテインメントに関わるサービス及びこれらの事業会社に対する経営支援、事業支援サービスを提供しております。今般、当社グループの次の発展のため、ゲームゲートとの間で同社の株式を取得する基本合意を締結いたしました。
ゲームゲートは、2011 年に設立され、国内では数少ないアニメや漫画・ゲームを中心としたエンタメ IPコンテンツのライツマネジメント事業を手掛ける会社です。これまでに「ガールズ＆パンツァー」及び「転生したらスライムだった件」等のゲーム化や「ご注文はうさぎですか？」、「この素晴らしい世界に祝福を！」等のアプリ化によるライツマネジメントを積極的に推進しており、同社の持つ IP コンテンツのスクリーニング力、IP コンテンツホルダーとのパイプライン、ライツマネジメント展開の企画力、営業力、及びグローバル展開力を生かし、有力 IP コンテンツを同社プロデュースにより国内外の有力企業と協業する形でレバレッジさせ、成長を遂げている会社です。
このたび、両社の将来ビジョン及び戦略が一致し、同社の今後のさらなる発展のために必要となる経営基盤サポートのニーズと、当社の持株会社として提供できる経営支援体制とが合致し、両社にとって付加価値のある相乗効果が見込めることから、今般の株式取得に関する基本合意に至りました。
もっとも、今般の基本合意は株式譲渡に関しての法的拘束力を有するものではなく、株式譲渡の成立を保証するものではありません。今後は、ゲームゲートの 2019 年７月期決算の状況を踏まえたデュー・デリジェンスを行い、具体的な条件等の交渉を経て、2019 年 11 月を目標として、株式取得に関する正式合意に向けて準備を進めてまいる予定でおります。
２．異動する子会社の概要
（１） | 名 称 | 株式会社ゲームゲート | |||
（２） | 所 在 地 | xxxxx区広尾一丁目２番１号ヒカリビル３F | |||
（３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 xx x 取締役社長 xx xx | |||
（４） | 事 業 x x | ライツマネジメント事業 その他事業 | |||
（５） | 資 本 金 | 10 百万円 | |||
（６） | 設 立 年 月 日 | 2011 年８月 25 日 | |||
（７） | 大株主及び持株比率 | 株式会社MSBxx x xx xx | （35％） （代表取締役会長／15％） （取締役社長／50％） | ||
上場会社と当該会社と の 間 の 関 係 | 資 本 関 係 | 該当ありません。 | |||
（８） | 人 的 関 係 | 該当ありません。 | |||
取 引 関 係 | 該当ありません。 | ||||
（９） | 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（税込） | ||||
決算期 | 2016 年７月期 | 2017 年７月期 | 2018 年７月期 | ||
純 資 産 | ※ | ※ | 106,859 千円 | ||
x x 産 | ※ | ※ | 457,413 千円 | ||
１ 株 当 た り 純 資 産 | ※ | ※ | ※ | ||
売 上 高 | 222,543 千円 | 631,663 千円 | 604,362 千円 | ||
営 業 利 益 | 3,580 千円 | 90,489 千円 | 49,673 千円 | ||
経 x x 益 | 3,474 千円 | 102,156 千円 | 49,373 千円 | ||
当 期 x x x | ※ | ※ | ※ | ||
１ 株当たり当期純利益 | ※ | ※ | ※ | ||
１ 株 当 た り 配 当 金 | ※ | ※ | ※ | ||
※情報がわかり次第、速やかに開示いたします。
３．株式取得の相手先
（１） | 名 称 | 株式会社MSB（代表取締役会長 xxxx資産管理会社です。） |
（２） | 所 在 地 | ※ |
（3） | 代表者の役職・ 氏名 | ※ |
（4） | 事 業 x x | ※ |
（5） | 資 本 金 | ※ |
（6） | 設 立 年 月 日 | ※ |
（7） | 純 資 産 | ※ |
（8） | x x 産 | ※ |
（9） | 大株主及び持株比率 | ※ |
資本関係 | 該当事項はありません。 | ||
（10） | 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 人的関係 | 該当事項はありません。 |
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
※情報がわかり次第、速やかに開示いたします。
（１） | 氏 名 | xx x |
（２） | 住 所 | 情報がわかり次第、速やかに開示いたします。 |
（3） | 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係 | 資本関係、人的関係、取引関係はなく、関連当事者への該当もありません。 |
（１） | 氏 名 | xx xx |
（２） | 住 所 | 情報がわかり次第、速やかに開示いたします。 |
（3） | 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係 | 資本関係、人的関係、取引関係はなく、関連当事者への該当もありません。 |
４. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数は０株、異動前の議決権所有割合は 0%でありますが、今回同社の全株式の取得を予定しております。これにより、異動後の議決権所有割合は 100%となる予定です。取得株式数、取得価格等につきましては、それぞれ判明し次第速やかに開示いたします。
５．日 程
（１） | 取 締 役 会 決 議 日 | 2019 年７月３日 |
（２） | 基 本 合 意 締 結 日 | 2019 年７月３日 |
（3） | 株 式 譲 渡 に 係 る本契約締結に関する 取 締 役 会 決 議 日 及 び 契 約 締 結 日 | 2019 年 11 月末日（予定） |
（4） | 株 式 譲 x x 行 日 | 2019 年 12 月末日（予定） |
※日程に変更等生じた場合は、別途開示いたします。
６．今後の見通し
本件の当社 2019 年 12 月期連結業績に与える影響につきましては現在精査中です。開示すべき事項があれば速やかに開示いたします。
以 上
参考）前期連結実績
（単位：百万円）
連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に 帰属する当期純利益 | |
2018年12月期 | 7,245 | ▲536 | ▲630 | ▲1,221 |
当社グループの中で主たる子会社が属する業界は、事業環境の変化が激しく、かつ、新規タイトルについての不確実性が高いことから、適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、四半期ごとに実施する決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に努めるものの、業績予想については開示しない方針です。