Contract
2022 年５月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社 BuySell Technologies 代表者名 代表取締役社長兼 CEO xx xx
（コード番号：7685 東証グロース）問合せ先 取締役 CFO xx xx
（TEL.00-0000-0000）
株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社フォーナイン（以下、「フォーナイン社」）の株式を取得し、子会社化することを検討するため、フォーナイン社との間で株式取得に関する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 株式取得（子会社化）検討の理由
当社グループは「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションとし、買取・販売の循環を実現する総合リユースサービスを提供しております。出張訪問買取サービス「バイセル」では、50 代以上のシニア富裕層のお客様が約 82％を占め、サービスの利用理由のうち約 60％を自宅整理、遺品整理及び生前整理が占めているという特徴を有しております。また、出張訪問買取サービスの認知度の高い主要都市圏を中心に、買取店舗「バイセル」を５店舗（22 年
３月末時点）展開するほか、日本全国の百貨店内で「総合買取サロン タイムレス」を 16 店舗（22年３月末時点）展開しております。
買い取った商品については、商品ごとに最適な販売戦略を立案し、toC 販売の拡大による収益性の向上を図るとともに、当社グループが運営する古物オークション「タイムレスオークション」などの toB 販売により在庫リスクの低減を図っております。
フォーナイン社は、2016 年に設立され、ブランドバッグや時計、ジュエリー・貴金属など様々な商品の買取りを行う買取店舗「Reuse Shop WAKABA」を展開しております。二等地立地における店舗開発と充実した研修プログラムなどによる豊富なサポート体制を強みとして拡大し、2022 年３月末現在、フランチャイズ店舗 152 店舗及び直営店舗 19 店舗を展開しております。
(※) リユースプラットフォーム 買取から販売まで一気通貫にあらゆる機能を提供し、様々なリユース業者が SaaS 化構想 バイセルリユースプラットフォーム（COSMOS）を利用する構想
このたびのフォーナイン社の株式取得については、当社グループの買取チャネル、toC 販売及びタイムレスオークションの更なる拡大に加え、リユースプラットフォームの SaaS 化構想（※）の実現の一助となると判断し、基本合意書を締結のうえ、子会社化に向けた検討を開始することといたしました。
２． 株式を取得する会社の概要
(1) 名称 | 株式会社フォーナイン | |||
(2) 本店所在地 | xxxxxx区xxxx町１９番地 | |||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 xx xx | |||
(4) 事業内容 | フランチャイズ事業、リユース事業 | |||
(5) 資本金 | 4,000 万円 | |||
(6) 設立年月日 | 2016 年 4 月 | |||
(7) 大株主及び持ち株比率 | xx xx 97.0％ 他 個人２名 | |||
(8) 上場会社と 当該会社の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及 び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | ||
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及 び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |||
(9) 当該会社の最近 ３期間の経営成績及び財政状態 | 決算期 | 2019 年３月期 | 2020 年３月期 | 2021 年３月期 |
純資産 | 27,969 千円 | 50,376 千円 | 226,276 千円 | |
総資産 | 116,197 千円 | 152,525 千円 | 425,539 千円 | |
売上高 | 717,538 千円 | 1,222,132 千円 | 2,349,192 千円 | |
経常利益 | 47,727 千円 | 32,886 千円 | 265,429 千円 | |
当期純利益 | 39,003 千円 | 22,406 千円 | 175,900 千円 | |
３． 株式取得の相手先の概要
(1) 氏名 | xx xx |
(2) 住所 | xxxxxx区 |
(3) 上場会社と当該個人の関係 | 当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関 係・人的関係・取引関係はありません。 |
４． 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況
(1) 移動前の所有株式数 | ０株 （議決権の数：０個） （議決権所有割合：0.0％） |
(2) 取得株式数 | 取得株式数については今後、基本合意に基づき、フォーナイン社の代表取締役であるxxxxxの保有する株式の一部を取得（子会社化）する株式譲渡契約の締結及び完全子会社化に向けた株式交換契約の締結に係る協議に入るため、確定 次第お知らせいたします。 |
(3) 取得価額 | |
(4) 移動後の所有株式数 |
５． 日程
(1) 基本合意書締結日 | 2022 年５月 13 日 |
(2) 株式譲渡契約及び株主交換契約締結日 | 2022 年６月中（予定） |
(3) 株式譲渡実行日 | 2022 年７月中（予定） |
(4) 株式交換効力発生日 | 2022 年８月中（予定） |
６． 今後の見通し
本株式の取得に伴う、当社の 2022 年 12 月期の連結業績に与える影響については精査中であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。
以 上