Contract
일임형 종합자산관리계좌설정약관 등 개정안 신구조문대비표
□ 약관 별지 개정 (일임형 종합자산관리계좌설정약관)
2024. 6.
위치 | 개정 | 전 | 개정 후 | 비 고 |
■ 랩 서비스 명 : KB able 일임형종합자산관리계좌(KB able Account) | ||||
구 분 세부 내용(원 / %) | ||||
일임형 종합자산관리계좌 설정 약관 별지 | < 신 | 설 > | 50억원(채권투자형, 실적배당 채권형)/ 30억원(H) /10억원(H–Active, H–Absolute) / 1억원(Multi자문형, 헤지펀드형, H-정기지급식(배당인컴)) / 5천만원(지점운용형(My star 인덱싱) / 가입(계약)금액 3천만원(성과보수형, 자산배분형) / 2천만원(H-증여) / 1천만원(국내투자형, 코어모멘텀형, 글로벌투자형, 이머징투자형, 펀드투자형, 지점운용형(EasyFolio), EasyFolio, 지점운용형(EasyFolio)선취형, 2.0(EasyFolio), 2.0(본사맞춤형)) / 30만원(적립국내형) / 10만원(적립펀드형) MP별 상이(선취 및 후취)주), 수수료(선취/후취) * 지점운용형(My star 인덱싱)의 경우 후취형 연 3.0% (분기 후취)/ 성과형 고객합의 | √ 신규 서비스 추가 |
10. 지점운용형(My star 인덱싱) 그 밖의 사항 - 수수료 (후취) : 연 3.0% - 성과수수료 : 고객합의 |
□ 계약권유문서 개정 (일임형 종합자산관리계좌, MMW형 CMA전용, 일임형 ISA)
위치 | 개정 전 | 개정 후 | 비 고 |
◆ 별첨 1 ◆ 투자일임업무를 실제로 행하는 임직원에 관한 사항 | 대리 xxx, 차장 xxx | (삭제) (xx) 부장 xxx, (xx) 차장 xxx, (xx) 차장 xxx, (xx) xx xxx ※ 단, ~ “KB able 장내채권전용랩(EasyFolio)”, “KB able Account-지점운용형(My star 인덱싱)” 등 지점운용형 랩인 경우에는 ~ | √ 인사이동 반영 √ 지점운용형 신규 서비스 추가 |
◆ 별첨 2 ◆ 회사 주요주주 및 임원현황 | 기타비상무이사 xxx xx감사위원 xxx | (삭제) 기타비상무이사 xxx (삭제) | √ 임원현황 변경 · 민병현, xxx : xxx료 xx(2024.03.21) · 이승종 : 신규 선임(2024.03.21) |
◆ 별첨 3 ◆ 세부 자산배분 유형의 구분 기준 [주식유형군 – 맞춤형] | < 추 가> | [해당서비스] KB able account-지점운용형(My star 인덱싱) | √ xx서비스 추가 |
※ <별첨3>은 일임형 종합자산관리계좌, MMW형 CMA 계약권유문서 限
□ 핵심설명서 및 설명서
위치 | 개정 전 | 개정 후 | 비 고 |
(별첨5) 핵심설명서 및 설명서_ KB able account-지점운용형(My star 인덱싱) | < 신 설 > | (별첨5) 핵심설명서 및 설명서_ KB able account -지점운용형(My star 인덱싱) | √ 신규서비스 추가 |
(별첨5) 핵심설명서 및 설명서_(18건) KB본사 맞춤형 랩 KB able AI 임펄스 랩(플레인바닐라) KB able 글로벌 테크놀리지 랩(피델리티) KB AI MOA(달러로) KB able Macro 온앤 프 EMP 랩 플레인바닐라 KB able US 슈퍼그로스 랩(VIP자산운용) KB able 부동산인프라 랩(플레인바닐라) KB able 미국 대표성장주랩 KB able Suite 랩(더퍼블릭투자자문) KB able 심포니 EMP랩(글로벌 자산배분) KB able AI 이노베이션 차이나 랩 KB able 차이나 그로스 랩(IM Capital Partners) KB able 시그니처 리츠 랩(이지스자산운용) KB able US 100조 stock랩(로제타투자자문) KB able 차이나 백마주 랩 KB able 신My포트폴리 랩 KB able 해외전용 신My포트폴리 랩 KB able Account-자산배분형 | [설명서] 內 기타 설명 부분 ○ 해외주식 매매수수료 및 제비용은 별도 (현지 증권사 지급분 및 세금) - 미국: 현지 브로커 수수료 0.02%, SEC Fee(증권거래세에 해당): 매도시 0.00051% | [설명서] 內 기타 설명 부분 ○ 해외주식 매매수수료 및 제비용은 별도 (현지 증권사 지급분 및 세금) - 미국: 현지 브로커 수수료 0.02%, SEC Fee(증권 거래세에 해당): 매도시 0.00278% | √ 미국 제비용(SEC Fee) 변경 : (변경후) 0.00278% *시행일: 2024.5.20(월) ※참고공문: 글로벌 BK Unit-2024-0570 |