Dato: 13/09/2013 Endelig
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på OSE
Dato: 13/09/2013 Endelig
ISIN: NO 0010689680
FRN Pluss Boligkreditt AS obligasjoner med fortrinnsrett 2013/2019 (Utvidet forfall 18. september 2020)
Vilkår: Dokumentasjon:
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
Relevante steder:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
Låntager:
Låneramme – Åpent lån:
1. transje / Lånebeløp: 2) Innbetalingsdato: 3) Forfallsdato: 4)
NIBOR: 5)
Margin:
Rentesats / Kupong: 6) Rentebrøk – Kupong: Rentereguleringsdato: 7) 9)
Bankdag konvensjon: 8)
Rentetermindato: 9) Rentebærende f.o.m.: Rentebærende til:
# dager 1. termin: Sikkerhet: 10)
Emisjonskurs: 11)
Obligasjonsstørrelse:
Pluss Boligkreditt AS NOK 1.500.000.000
NOK 500.000.000
18. september 2013
18. september 2019 (se særskilte forhold) 3 måneders NIBOR
Pluss 0,46 %-poeng p.a.
3 måneders NIBOR + Margin Act/360
18. mars, 18. juni, 18. september og 18. desember hvert år. Modifisert påfølgende
Hve rentereguleringsdato Innbetalingsdato Forfallsdato
91
Obligasjonene er usikrede. Obligasjoner med fortrinnsrett i norske lån er sikret med pant i bolig mv. 100 % av pålydende
NOK 1.000.000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A
Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A
Til kurs: N/A
Til kurs: N/A
Organisasjonsnummer: Nummer / Koder:
000 000 000
Sektorkode: 3500
Geografisk kode: 1001 Næringskode: 64920
Formål:
Godkjennelser / Tillatelser:
Opplåningen inngår som en del av låntakers generelle finansiering
- Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 4. mars 2013
- Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Xxxxxxxxxxx: Tilrettelegger(e): Registerfører: Verdipapirregister: Markedspleie: Særskilte forhold:
Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo DNB Bank ASA, DNB Markets
DNB Bank ASA, Verdipapirservice Verdipapirsentralen
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet Utvidet forfallsdato 18. september 2020
Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene utgjør en ordinær låneforpliktelse utstedt som obligasjoner med fortrinnsrett i henhold til Finansinstitusjonsloven, og som er pari passu med hverandre og med alle øvrige krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. I den grad krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret ikke kan dekkes av Sikkerhetsmassen, vil restkravet være pari passu med Låntagerens øvrige ordinære usikrede gjeldsforpliktelser.
Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal obligasjonslånet, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Låntageren, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil
Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1) Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen
betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for
innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:11) Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20.
desember 1996.
Rentefastsettelsesdato: 7) 2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på
Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til XXXXX med tillegg av Xxxxxx.
Dersom NIBOR ikke er tilgjenglig fastsettes den nye Rentesatsen på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR-Referansebanker med tillegg av Xxxxxx. Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierene skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og OSE.
Ved eventuell uenighet i oppfatning mellom Låntager og Tillitsmannen vedrørende bruk av ny side, eller dersom Lånets rentesats blir fastsatt i henhold til NIBOR- Referansebanker, kan Låntager eller obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Utestående Lån påklage rentefastsettelsen. Slik klage må fremsettes skriftlig overfor Tillitsmannen innen 20 Bankdager etter at Rentesatsen er meddelt obligasjonseierne. Klagen behandles av et utvalg som skal bestå av tre medlemmer, hvorav en representant oppnevnes av Låntakeren, en representant oppnevnes av Tillitsmannen, og en formann som de to parters representanter blir enige om. Blir ikke partene enige om formann, oppnevnes denne av Byrettsjustitiarius i Oslo. Utvalgets avgjørelse er endelig.
Melding om at rentefastsettelsen er påklaget, samt den endelige rentefastsettelsen, skal sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister . Dersom rentefastsettelsen påklages skal meldingen som sendes obligasjonseierne også sendes OSE.
NIBOR – definisjon: 5) Den rentesats, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, for en tilsvarende
tidsperiode som nevnt i NIBOR som fremkommer på Reuters side NIBR kl. 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdato.
Dersom innholdet av Reuters side NIBR skulle bli endret slik at den oppgitte rentesats, som etter Tillitsmannens og Låntagers oppfatning ikke lenger representerer den samme rentesats som ved lånets utbetaling eller dersom den aktuelle siden er fjernet fra Reuterssystemet, skal en annen side på Reuters eller eventuelt hos en annen elektronisk nyhetsformidler som etter Tillitsmannens og Låntagers oppfatning angir den samme rentesats som Reuters side NIBR gjorde ved utbetalingen, benyttes.
NIBOR – referansebanker: Rentesats bestemt på grunnlag av den rente på innskudd som kvoteres av de fire største
valutabankene i det norske markedet omtrent kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen overfor banker i interbankmarkedet i Oslo for en tilsvarende periode som nevnt i NIBOR som starter på Rentereguleringsdato og gjeldende for et representativt beløp. Tillitsmannen skal be hovedkontoret til hver av bankene om kvotering på slik rente. Hvis to eller flere kvoteringer gis, skal rentesatsen fastsettes til det aritmetiske
gjennomsnitt av kvoteringene. Hvis det gis mindre enn to kvoteringer, skal renten
fastsettes til det aritmetiske gjennomsnitt av de rentesatser som banker, valgt av
Tilli smannen, kvoterer omtrent kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen for lån i norske kroner til ledende banker i Europa for en tilsvarende tidsperiode som nevnt i NIBOR som starter på Rentereguleringsdato gjeldende for et represe ntativt beløp. En
rentesats basert på prosentpoeng.
aritmetisk gj nnomsnitt avrundes til nærmeste hundredels
Effektiv rente: Renteterminer: 9)7)
Påløpte renter:
Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for første renteperiode vil bli kunngjort 2 bankdager før Innbetalingsdato.
Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag konvensjon: 8) Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes
rentereguleringsdato Rentereguleringsdato faller i påfølgende
til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste
Vilkår – Obligasjonseiers
bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato. Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under
Obligasjonseiers
Innløsningsrett: 12)
Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor (KI) skr ftlig i hende senest 15 –femten
bankdager før aktuell dato for Innløsningsrett.
innløsning som
nevnt under
Obligasjonseiers
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt unde Låntagers Innløsningsrett, rett til
13)
å innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og OSE om dette senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen
skal
også snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister.
Krav om slik
innfrielse må være Registerfører skriftlig i hende senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før
Innbetalingsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner: Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall
senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister. For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke e påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Innløsning:
Salg:
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følg r norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan
xxxx sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Avgifter:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lo , og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett verneting.
Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i
forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter o skatter på annenhåndsomsetning
av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov bli tilbakeholdt.
Oslo, 13. september 2013