FRN LANDKREDITT FINANS ÅPENT OBLIGASJONSLÅN 2014/2017
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato: 3.02.2014 Status - Endelig ISIN: NO0010703432
FRN LANDKREDITT FINANS ÅPENT OBLIGASJONSLÅN 2014/2017
Vilkår: Dokumentasjon:
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
Relevante steder: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ; xxx.xxxxxxxxx.xx
Låntager: Landkredtt Finans AS
Låneramme – Åpent lån: NOK 300 000. 000
1. transje / Lånebeløp: 2) NOK 170.000 .000 Innbetalingsdato: 3) 13 febru ar 2014 Forfallsdato: 4) 13 f ebruar 2017 NIBOR: 5) 3 måneders NIBOR
Margin: + 1,20% p.a.
Rentesats / Kupong: 6) NIBOR + ma rgin
Rentebrøk – Kupong: Act / 360
Rentereguleringsdato: 7) 9) 13. mai, 13 aug ust, 13 november og 13 februar hvert år
Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påf ølgende
Rentetermindato: 9) Hver ren tereguleringsdato hvert år
Rentebærende f.o.m.: Innbetaling sdato
Rentebærende til: Forfalls dato
# dager 1. termin: 89 dag er
Sikkerhet: 10) In gen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 11) 100%
Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000 .000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12)
Dato: NA Til kurs: NA
Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: NA Til kurs: NA
Organisasjonsnummer: 991 809 880
Nummer / Koder: Sektorkode: 3600 Geografisk kode:
1504 Næringskode: 64920
Formål: Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering
Godkjennelser / Tillatelser: - Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 29. jan 2014
- Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Tillitsmann: N orsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 OSLO
Tilrettelegger(e): DNB B ank ASA , Swedbank Oslo Registerfører: Lan dkreditt Bank AS Verdipapirregister: Verdipap irsentralen ASA
Markedspleie: De t er ikke inngått market-maker avtale for lånet.
Særskilte forhold: Ingen s ærskilte forhold
Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etable rt særskilt sikkerhet for lånet. Lånet har samme prioritet som Låntagers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital.
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil
Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1) Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler
obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4) Åpne lå n vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for
innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:11) Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember 1996.
Rentefastsettelsesdato: 7) 2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR med tillegg av Xxxxxx.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierene skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR – definisjon: 5) (Norweg ian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode fastsatt på Oslo Børs hjemmeside ca kl 12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en relevant side hos
en annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsmannen mener angir den samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbare kvotering mellom banker
Effektiv rente: Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for første renteperiode vil bli kunngjort 2 bankdager før Innbetalingsdato.
Renteterminer: 9)7) Ren ten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter: P åløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag konvensjon: 8) Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes
rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Vilkår – Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12)
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: 13)
Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor (KI) skriftlig i hende senest 15 –femten- bankdager før aktuell dato for innløsning som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett.
Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt under Låntagers Innløsningsrett, rett til å innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs. Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og Nordic ABM om dette senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen skal også snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Krav om slik innfrielse må være Registerfører skriftlig i hende senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse.
Registrering: Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner: Låntager har re tt til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister. For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er
påkrevet på det aktuelle tidspunkt.