Anheuser-Busch InBev Kondigt Terugbetaling aan van USD 889 Miljoen, AUD 550 Miljoen en CAD 600 Miljoen
Anheuser-Busch InBev Kondigt Terugbetaling aan van USD 889 Miljoen, AUD 550 Miljoen en CAD 600 Miljoen
Xxxxxxx, 00 juli 2020 -- Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) kondigde vandaag aan dat haar volle dochtervennootschappen Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc. (“ABIWW”), Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (“ABIFI”) en Anheuser-Busch Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (“XX Xxxxx Xxxxxxx”, en tezamen met ABIWW en ABIFI, de “Emittenten”) hun opties uitoefenen om de uitstaande hoofdsom van de volgende series obligaties uiteengezet in de tabel hieronder terug te betalen op de hieronder aangegeven data (elk van die data, een "Terugbetalingsdatum"):
Emittent | Totaal Uitstaand Bedrag in Hoofdsom | Totaal Terug te Betalen Bedrag in Hoofdsom | Titel van Serie Obligaties | CUSIP/ISIN | Terugbetalings- datum |
ABIWW | USD 454.047.000 | USD 454.047.000 | 2,500% Obligaties met vervaldag 2022 (de “2,500% ABIWW Obligaties”) | 00000XXX0 / US03523TBP21 | 12 augustus 2020 |
ABIWW | USD 285.362.000 | USD 285.362.000 | 4,375% Obligaties met vervaldag 2021 (de “4,375% ABIWW Obligaties”) | 00000XXX0 / US03523TBB35 | 12 augustus 2020 |
ABIWW | AUD 550.000.000 | AUD 550.000.000 | 3,250% Obligaties met vervaldag 2022 (de “3,250% ABIWW Obligaties”) | AU3CB0246650 | 29 juli 2020 |
ABIFI | CAD 600.000.000 | CAD 600.000.000 | 3,375% Obligaties met vervaldag 2023 (de “ABIFI Obligaties”) | 00000XXX0 / CA03524BAB23 | 12 augustus 0000 |
XX Xxxxx Xxxxxxx | USD 149.533.000 | USD 149.533.000 | 3,750% Obligaties met vervaldag 2022 (de “AB North America Obligaties”, en tezamen met de ABIFI Obligaties, de 2,500% ABIWW Obligaties, de 4,375% ABIWW Obligaties en de 3,250% ABIWW Obligaties, de “Obligaties”) | 00000XXX0, X0000XXX0 / XX00000XXX00 , XXX000XXX00 | 12 augustus 2020 |
De 2,500% ABIWW Obligaties zullen volledig terugbetaald worden op de toepasselijke Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking berekend door de Onafhankelijke Investeringsbankier, en gelijk aan het hoogste van (i) 100% van het bedrag in hoofdsom van de 2,500% ABIWW Obligaties en (ii) zoals bepaald door de Onafhankelijke Investeringsbankier, de som van de contante waardes van de overblijvende geplande betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de terug te betalen 2,500% ABIWW Obligaties (exclusief het deel van dergelijke interestbetalingen aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) verdisconteerd tot de toepasselijke Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen bestaande uit twaalf maanden van 30 dagen) aan de Schatkistrentevoet plus 15 basispunten, plus, in elk geval, de aangegroeide en onbetaalde interest op het bedrag in hoofdsom van de terug te betalen 2,500% ABIWW Obligaties tot (maar niet met inbegrip van) de toepasselijke Terugbetalingsdatum. De Schatkistrentevoet zal worden berekend op de derde Werkdag voorafgaand aan de toepasselijke Terugbetalingsdatum. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Indenture van 16 oktober 2009 door en tussen ABIWW, AB InBev, de dochtervennootschappen-garanten daarin vermeld en The Bank of New York Mellon Trust Company,
N.A. als trustee (het "Oktober 2009 Indenture"), het Zevenentwintigste Aanvullende Indenture daarbij van 16 juli 2012 (het " Zevenentwintigste Aanvullende Indenture") en de bepalingen van de 2,500% ABIWW Obligaties. Termen met een hoofdletter die in deze paragraaf gebruikt worden, hebben de betekenis aan deze termen gegeven in het Oktober 2009 Indenture, het Zevenentwintigste Aanvullende Indenture en de bepalingen van de 2,500% ABIWW Obligaties, zoals van toepassing.
De 4,375% ABIWW Obligaties zullen volledig terugbetaald worden op de toepasselijke Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking berekend door de Onafhankelijke Investeringsbankier, en gelijk aan het hoogste van (i) 100% van het bedrag in hoofdsom van de 4,375% ABIWW Obligaties en (ii) zoals bepaald door de Onafhankelijke Investeringsbankier, de som van de contante waardes van de overblijvende geplande betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de terug te betalen 4,375% ABIWW Obligaties (exclusief het deel van dergelijke interestbetalingen aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) verdisconteerd tot de toepasselijke Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen bestaande uit twaalf maanden van 30 dagen) aan de Schatkistrentevoet plus 20 basispunten, plus, in elk geval, de aangegroeide en onbetaalde interest op het bedrag in hoofdsom van de terug te betalen 4,375% ABIWW Obligaties tot (maar niet met inbegrip van) de toepasselijke Terugbetalingsdatum. De Schatkistrentevoet zal worden berekend op de derde Werkdag voorafgaand aan de toepasselijke Terugbetalingsdatum. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Indenture van 16 oktober 2009 door en tussen ABIWW, AB InBev, de dochtervennootschappen-garanten daarin vermeld en The Bank of New York Mellon Trust Company,
N.A. als trustee (het "Oktober 2009 Indenture"), het Veertiende Aanvullende Indenture daarbij van 16 oktober 2009 (het "Veertiende Aanvullende Indenture") en de bepalingen van de 4,375% ABIWW Obligaties. Termen met een hoofdletter die in deze paragraaf gebruikt worden, hebben de betekenis aan deze termen gegeven in het Oktober 2009 Indenture, het Veertiende Aanvullende Indenture en de bepalingen van de 4,375% ABIWW Obligaties, zoals van toepassing.
De 3,250% ABIWW Obligaties zullen volledig terugbetaald worden op de toepasselijke Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsbedrag berekend door de Berekeningsagent, gelijk aan het hoogste van (a) het uitstaande bedrag in hoofdsom van de 3,250% ABIWW Obligaties (plus aangegroeide en onbetaalde interest op de 3,250% ABIWW Oblgiaties op de relevante Terugbetalingsdatum) en (b) (i) de contante waarde op de relevante Terugbetalingsdatum van het uitstaand bedrag in hoofdsom van de 3,250% ABIWW Obligaties te bekomen, plus (ii) de contante waarde op de relevante Terugbetalingsdatum van alle vereiste interestbetalingen die anders verschuldigd zouden zijn op de 3,250% ABIWW Obligaties vanaf de relevante Terugbetalingsdatum tot de Vervaldag van de 3,250% ABIWW Obligaties, in het geval zowel van (i) als van (ii) verdisconteerd tot de relevante Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 365 dagen) en aan de Herinvesteringsrentevoet. De Herinvesteringsrentevoet zal worden berekend op de derde Werkdag voorafgaand aan de Terugbetalingsdatum. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Note Deed Poll van 12 mei 2020, door en tussen ABIWW, AB InBev en de daarin vermelde Garanten (de "Mei 2020 Note Deed Poll"), het Pricing Supplement daarbij van 5 september 2017, zoals gewijzigd en geherformuleerd op 12 mei 2020 (het "Pricing Supplement") en de bepalingen van de 3,250% ABIWW Obligaties. Termen met een hoofdletter die in deze paragraaf gebruikt worden, hebben de betekenis aan deze termen gegeven in de May 2020 Note Deed Poll, het Pricing Supplement en de bepalingen van de 3,250% ABIWW Obligaties, zoals van toepassing.
De ABIFI Obligaties zullen volledig terugbetaald worden op de toepasselijke Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking van CAD 641.162.630,14, hetgeen overeenkomt met de prijs van de ABIFI Obligaties berekend om een rendement tot vervaldag te bekomen, berekend vanaf de toepasselijke Terugbetalingsdatum, halfjaarlijks samengesteld en berekend in overeenstemming met de algemeen aanvaarde Canadese financiële praktijk, dat overeenstemt met het Rendement van de Canadese Overheid berekend om 10:00 uur, tijd van Toronto, op de Werkdag voorafgaand aan de dag waarop ABIFI de kennisgeving van terugbetaling doet op grond van Sectie 1104 van het Indenture, plus 36 basispunten] plus aangegroeide en onbetaalde interest op het bedrag in hoofdsom van de terug te betalen ABIFI Obligaties tot (maar niet met inbegrip van) de toepasselijke Terugbetalingsdatum. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Indenture van 17 januari 2013 door en tussen ABIFI, AB XxXxx, de dochtervennootschappen-garanten daarin vermeld en The Bank of New York Mellon Trust Company N.A.
als trustee (het "Januari 2013 Indenture", en tezamen met het Oktober 2019 Indenture, de "Indentures"), het Zesde Aanvullende Indenture daarbij van 25 januari 2013 (het "Zesde Aanvullende Indenture", en tezamen met het Zevenentwintigste Aanvullende Indenture en het Veertiende Aanvullende Indenture, de "Aanvullende Indentures") en de bepalingen van de ABIFI Obligaties. Termen met een hoofdletter die in deze paragraaf gebruikt worden, hebben de betekenis aan deze termen gegeven in het Januari 2013 Indenture, het Zesde Aanvullende Indenture en de bepalingen van de ABIFI Obligaties, zoals van toepassing.
De AB North America Obligaties zullen volledig terugbetaald worden op de toepasselijke Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking berekend door de Onafhankelijke Investeringsbankier, en gelijk aan het hoogste van (i) 100% van het bedrag in hoofdsom van de AB North America Obligaties en (ii) zoals bepaald door de Onafhankelijke Investeringsbankier, de som van de contante waardes van de overblijvende geplande betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de terug te betalen AB North America Obligaties (exclusief het deel van dergelijke interestbetalingen aangegroeid tot de toepasselijke Terugbetalingsdatum) verdisconteerd tot de Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen bestaande uit twaalf maanden van 30 dagen) aan de Schatkistrentevoet plus 30 basispunten, plus, in elk geval, de aangegroeide en onbetaalde interest op het bedrag in hoofdsom van de terug te betalen AB North America Obligaties tot (maar niet met inbegrip van) de toepasselijke Terugbetalingsdatum. De Schatkistrentevoet zal worden berekend op de derde Werkdag voorafgaand aan de Terugbetalingsdatum. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Fiscale- en Betalingsagentovereenkomst van 17 januari 2012, aangevuld op 16 december 2016, tussen AB North America, ABI SAB Group Holding Limited (voorheen SABMiller plc), als garanten, en The Bank of New York Mellon, handelend via haar Londens kantoor, als fiscale agent (de "FPAA") en de bepalingen van de AB North America Obligaties. Termen met een hoofdletter die in deze paragraaf gebruikt worden, hebben de betekenis aan deze termen gegeven in de FPAA en de bepalingen van de AB North America Obligaties, zoals van toepassing.
Op elke toepasselijke Terugbetalingsdatum (i) zullen de Obligaties niet langer geacht worden uitstaand te zijn, (ii) zal de Terugbetalingsprijs van de Obligaties verschuldigd en betaalbaar worden en, (iii) behalve indien de Vennootschap in gebreke blijft de Terugbetalingsprijs te betalen, zal interest op de Obligaties die terugbetaald worden ophouden aan te groeien op en na de toepasselijke Terugbetalingsdatum.
De trustee, de fiscale agent en de betalingsagent maken aan de geregistreerde houders van de Obligaties de kennisgevingen van terugbetaling van de Emittenten over die de informatie bevatten die vereist is door de Indentures, de Aanvullende Indentures, de Mei 2020 Note Deed Poll, het Pricing Supplement, de FPAA
en de bepalingen van de Obligaties, zoals van toepassing. Voor de terugbetalingsprijs van de Obligaties, gelieve contact op te nemen met Xxxxxx X. Xxxxx bij BNY Mellon (Xxxxxx.X.Xxxxx@xxxxxxxxx.xxx) of Xxxx
X. Xxxxxxxx bij BNY Mellon (Xxxx.X.Xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx).
Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop van enige effecten of een verzoek tot aanbod om enige effecten te kopen noch zal er enige verkoop van deze effecten zijn in enige staat of andere jurisdictie waar dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van enige dergelijke staat of andere jurisdictie.
Engels-, Nederlands- en Franstalige versies van dit persbericht zullen beschikbaar zijn op www.ab- xxxxx.xxx.
ANHEUSER-XXXXX INBEV CONTACTEN
Investeerders Media
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Tel: x0 000 000 0000 Tel: x0 000 000 0000
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxx.xxx E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxx.xxx
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
Tel: x00 00 000 000 Tel: x00 00 000 000
E-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xx-xxxxx.xxx E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxx.xxx
Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Tel: x0 000 000 0000 Tel: x0 000 000 0000
E-mail: xxxxx.xxxx@xx-xxxxx.xxx E-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xx-xxxxx.xxx
Vastrentende investeerders Xxxxxx Xxxxxxx
Tel: x0-000-000-0000
E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxx.xxx
Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Xxxxxx Xxxxxx®; de multi-nationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® en Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van ongeveer 175 000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2019 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 52,3 miljard USD (exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).
Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev, en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van, de risico’s en onzekerheden met betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.X xxx XX XxXxxx jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission ("SEC") op 24 maart 2020. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen.
De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB XxXxx elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.