Celyad kondigt afsluiting wereldwijde uitgifte aan
Xxxxxx kondigt afsluiting wereldwijde uitgifte aan
Mont-Saint-Guibert, België – Celyad nv (voorheen Cardio3 BioSciences, Euronext Brussel en Parijs: CYAD), kondigde vandaag de afsluiting aan van zijn wereldwijde uitgifte van 1.460.000 gewone aandelen, die bestond uit een onderschreven openbare uitgifte van 1.168.000 American Depositary Shares ('ADS's”), tegen een prijs van 68,56 dollar per ADS, vóór aftrek van de onderschrijvingskortingen, en gelijktijdig een Europese private plaatsing van 292.000 gewone aandelen tegen een prijs van 60,25 euro per aandeel, vóór aftrek van de underwritingkortingen, goed voor een bruto-opbrengst van 88,0 miljoen euro (100,1 miljoen dollar). Zowel alle gewone aandelen, als alle ADS's, werden uitgegeven door Celyad.
Elk van de uitgegeven ADS's biedt het recht om een gewoon aandeel te ontvangen.
De gewone aandelen van Celyad zijn genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Parijs onder het symbool 'CYAD'. De ADS's zijn genoteerd op de NASDAQ Global Select Market onder het symbool 'CYAD'.
UBS Investment Bank en Piper Jaffray & Co. hebben opgetreden als joint book-runners, en Petercam nv, Bryan, Garnier & Co., LifeSci Capital LLC en Lake Street Capital Markets LLC hebben opgetreden als medebeheerders voor de wereldwijde uitgifte.
Een registratiedocument met betrekking tot deze effecten werd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission effectief verklaard op 19 juni 2015.
Kopieën van het definitieve prospectus voor dit aanbod zijn verkrijgbaar bij UBS Securities LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 0000 Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx'x, Xxx Xxxx, XX 00000, of telefonisch op het nummer (000) 000-0000; Xxxxx Xxxxxxx & Co. t.a.v.: Prospectus Department, 000 Xxxxxxxx Xxxx, X00X00, Xxxxxxxxxxx, XX 00000, of telefonisch op het nummer (800) 747- 3924, of via e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.
Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging van een aanbieding tot aankoop. Er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in om het even welke staat, of in om het even welk rechtsgebied, waar een dergelijke uitgifte, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende de verhandeling van effecten in die staat of in dat rechtsgebied.
***EINDE***
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voor Europa: Consilium Strategic Communications Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx en Xxxxx Xxxxxxxx - T: x00 (0)00 0000 0000 – xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxx.xxx |
Voor de VS: The Ruth Group Xxx Xxxx (Investeerders) en Xxxxxxx Xxxxxx (Media) - T: x0 000 000 0000 / 7014 - xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx |
Voor Frankrijk: NewCap Xxxxxx Xxxxxxx en Xxxxxxx Xxxxxxxx - T: + 00(0)0 00 00 00 94 - xxxxxx@xxxxxx.xx |
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, CEO en Xxxxxxx Xxxxxxxx, CFO - T: x00 (0)00 00 00 00 - xxxx@xxxxxx.xxx |
Om u in te schrijven op de nieuwsbrief van Xxxxxx, ga naar xxx.xxxxxx.xxx
Over Celyad
Celyad, opgericht in 2007 en gevestigd in België, is een leider in gespecialiseerde celtherapieën, met klinische onderzoeksprogramma’s die in eerste instantie gericht zijn op cardiologie en oncologie. Xxxxxx ontwikkelt momenteel zijn belangrijkste kandidaatproduct op het vlak van cardiologie, C-Cure®, voor de behandeling van ischemisch hartfalen. De rekrutering van patiënten in het fase III klinisch onderzoek in Europa en Israel werd onlangs afgerond. Daarnaast is Xxxxxx ook bezig met de ontwikkeling van een portefeuille van CAR T-celtherapiëen die gebruik maken van humane Natural Killer celreceptoren voor de behandeling van een breed spectrum aan solide tumoren en bloedkankers. Een fase 1 klinische studie van het belangrijkste kandidaatproduct van het bedrijf op het vlak van oncologie, NKG2D CAR T-cel, is gestart in april 2015.
De aandelen van Celyad zijn genoteerd op Euronext Brussel and Euronext Parijs onder het symbool CYAD. Meer informatie over Celyad vindt u op de website xxx.xxxxxx.xxx.
Toekomstgerichte verklaringen
Naast de historische feiten of verklaringen inzake de huidige situatie, bevat dit persbericht ook toekomstgerichte verklaringen die de verwachtingen en veronderstellingen van het Bedrijf voor de toekomst vertegenwoordigen. Deze toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en hypothesen in die kunnen uitmonden in werkelijke resultaten of gebeurtenissen die aanzienlijk verschillen van wat wordt aangegeven in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen kunnen vaak, maar niet altijd, herkend worden aan bepaalde bewoordingen zoals ‘gelooft’, “voorziet”, ‘verwacht’, ‘neemt zich voor’, ‘plant’, ‘streeft na’, ‘raamt’,‘kan misschien’, ‘zal’, ‘zou kunnen”, “spreekt”, “doet voort”, “we geloven”, “we nemen ons voor”, en andere gelijkaardige uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte verklaringen moeten daarnaast worden beschouwd in het licht van belangrijke factoren die kunnen uitmonden in werkelijke resultaten of gebeurtenissen die aanzienlijk verschillen van de voorspellingen, waaronder tijdige indiening en goedkeuring van de dossiers voor administratieve toestemming; start en voltooiing naar behoren van klinische studies, waaronder fase III klinische studies naar C-Cure® en een fase I klinische studie naar NKG2D CAR T-Cell en aanvullende klinische resultaten die het gebruik van volwassen autologe stamcellen voor de behandeling van hartfalen en autologe CAR T-celtherapie voor de behandeling van kanker rechtvaardigen; conformiteit met diverse typen vereisten, ook regelgevend; interventies van regelgevende en andere overheidsinstanties het verkrijgen, behouden en beschermen van intellectuele-eigendomsrechten, in hoeverre wij in staat zijn onze octrooien te gebruiken tegen inbreukmakers en onze octrooiportefeuille te verdedigen tegen oppositie door derden, concurrentie van anderen die producten voor vergelijkbaar gebruik ontwikkelen, in hoeverre wij operationele kosten weten te beheersen, en in hoeverre wij aanvullende financiering weten te verkrijgen ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten en strategische zakelijke partnerschappen en nieuwe bedrijfsinitiatieven tot stand weten te brengen en weten te behouden. Een volledige lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere risico’s kan gevonden worden in de dossiers en rapporten van het Bedrijf bij de Securities and Exchange Commission, met inbegrip van de prospectus van het bedrijf ingediend bij de SEC op 19 juni 2015 and toekomstige dossiers en rapporten door het Bedrijf. Gezien deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden geen misplaatst vertrouwen te hebben in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn slechts geldig vanaf de publicatiedatum van dit document. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige toekomstgerichte verklaringen te actualiseren om eventuele wijzigingen te
weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix of veranderingen van gebeurtenissen, randvoorwaarden of omstandigheden waarop zulke verklaringen, voorspellingen of schattingen steunen, behalve als dat verplicht is door wet- of regelgeving.
C3BS-CQR-1, C-Cure, NKG2D CAR T-Cell, C-Cathez, OnCyte, Celyad, Cardio3 BioSciences en de logo's Cardio3 BioSciences, Celyad, C-Cathez, CHART-1, CHART-2 en OnCyte zijn namen die op internationaal vlak beschermd zijn door de Intellectuele eigendomsrechten. Mayo Clinic heeft aandelen in Cardio3 BioSciences ten gevolge van de intellectuele eigendom die in licentie gegeven is aan het bedrijf.
Belangrijke informatie
Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging van een aanbieding tot aankoop, en geldt evenmin als prospectus voor de doeleinden van Richtlijn 2003/71/EG (de zogenaamde 'Prospectusrichtlijn', samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in de betrokken lidstaat van de Europese Economische Ruimte en zoals gewijzigd, onder meer door Richtlijn 2010/73/EU, voor zover toegepast in de betrokken lidstaat). De nieuwe aandelen zullen in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte aan het publiek te koop worden uitgegeven. Geen enkel prospectus of ander aanbiedingsdocument is of zal worden opgesteld met betrekking tot de verkoop van de nieuwe aandelen door de Vennootschap in de Europese Economische Ruimte. In de Europese Economische Ruimte zullen de nieuwe aandelen alleen worden uitgegeven en verkocht aan ‘gekwalificeerde beleggers’ zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn of in andere omstandigheden die vallen onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn.
Dit persbericht houdt geen aanbieding in tot verkoop van de nieuwe aandelen in het Verenigd Koninkrijk, noch is het bedoeld als een aanzet tot beleggen, op basis van lid 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd) van het Verenigd Koninkrijk. Dit persbericht is daarom alleen gericht op (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk; (ii) professionele beleggers onder artikel 19 (5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, zoals gewijzigd (de ‘Order’); (iii) personen die vallen onder artikel 49 (2)(a)-(d) van de Order; of (iv) andere personen aan wie het op geoorloofde wijze mag worden meegedeeld. Naar al deze personen wordt verwezen als ‘relevante personen’. De nieuwe aandelen zijn enkel beschikbaar voor relevante personen, en elke uitnodiging tot, of elke uitgifte of elke overeenkomst voor, het kopen of anderszins verwerven van de nieuwe aandelen zal uitsluitend worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van, of vertrouwen op, dit document of de inhoud ervan.