ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
Ofertas Públicas
VERO S.A.
CNPJ nº 31.748.174/0001-60 NIRE 00.000.000.000
R$725.000.000,00
(setecentos e vinte e cinco milhões de reais)
CÓDIGO ISIN DA PRIMEIRA SÉRIE: BRVERODBS026 CÓDIGO ISIN DA SEGUNDA SÉRIE: BRVERODBS034
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR’S: “A+”
Esta classificação foi realizada em 14 de março de 2024.
O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 21 DE MARÇO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/115 PARA AS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE E
SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/116 PARA AS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE
A VERO S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “A”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxxxxxx, xx 000, xxxxxxxxx 00 x 00, Xxxx Xxxxxxx, XXX 04551-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 31.748.174/0001-60, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 00.000.000.000 (“Emissora”), em conjunto com o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, Xxxxx Xxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“Coordenador Líder”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx 0.000 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x, 0x, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001- 30 (“Itaú BBA”); a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“XP”), o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A., e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx (xxxxx), Xxxxx Xxxx, XXX 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB”) e o ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob nº 33.817.677/0001-76 (“ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Itaú BBA, a XP e o UBS BB, os “Coordenadores”), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento, COMUNICAR, nesta data, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, o encerramento da oferta de distribuição pública da 39 (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) Séries, para distribuição pública, da Emissora (“Debêntures”). Foram distribuídas 725.000 (setecentas e vinte e cinco mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão das Debêntures, perfazendo um montante total de R$725.000.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões de reais), na data de emissão, qual seja, 15 de março de 2024. Considerando que: (i) a quantidade de Debêntures a serem distribuídas no âmbito da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) será de 507.365 (quinhentas e sete mil trezentas e sessenta e cinco), o montante total das Debêntures da Primeira Série será de R$ 507.365.000,00 (quinhentos e sete milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais); e (ii) a quantidade de Debêntures a serem distribuídas no âmbito da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”) será de 217.635 (duzentas e dezessete mil seiscentas e trinta e cinco), o montante total das Debêntures da Segunda Série será de R$ 217.635.000,00 (duzentos e dezessete milhões seiscentos e trinta e cinco mil reais) (“Oferta”). O Valor Total da Emissão foi aumentado em 20,83% (vinte inteiros e oitenta e três por cento), em função do exercício da opção de lote adicional, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding (“Opção de Lote Adicional”). A existência de cada série e a quantidade de Debêntures alocada em cada série foi definida no âmbito do Procedimento de Bookbuilding, conforme o sistema de vasos comunicantes.
1. OFERTA
A Oferta foi realizada sob a coordenação dos Coordenadores, nos termos da Resolução CVM 160, destinada aos (i) investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 11 da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais” e “Resolução CVM 30”, respectivamente); e (ii) investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução CVM 30 (“Investidores Qualificados”), estando sujeita ao rito de registro automático de distribuição, de forma que o registro da Oferta não esteve sujeito à análise prévia da CVM, em decorrência das suas características, e foi obtido de forma automática mediante o cumprimento dos requisitos e procedimentos de requerimento de registro previstos nos artigos 26 e 27 da Resolução CVM 160,
VERO S.A.
• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO • 1
conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura da 3a (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas), para Distribuição Pública, Em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vero S.A.”, celebrado entre a Emissora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxxxxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, foi nomeada para representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Debenturistas (“Debenturistas”, “Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 28 de fevereiro de 2024, sob o nº ED005729-0/000, conforme aditado por meio do (i) “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3a (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas), para Distribuição Pública, Em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vero S.A.” celebrado em 14 de março de 2024, entre Emissora e o Agente Fiduciário e do (ii) “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3a (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas), para Distribuição Pública, Em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Vero S.A.” celebrado em 22 de março de 2024, entre Emissora e o Agente Fiduciário. A Oferta contou, ainda, com a participação de instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”), convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, sendo que, neste caso, foram celebrados termos de adesão, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25 (“Órama”); GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24 (“Genial”); ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04 (“Ativa”); ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.178.421/0001-64 (“Alfa”); XXXXXX CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31 (“Warren”); TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98 (“Toro”) GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17 (“Guide”); e RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Xxx xx Xxxxx, xx 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76 (“RB”, e quando em conjunto com Órama, Genial, Ativa, Alfa, Warren, Toro e Guide, os “Participantes Especiais”, e em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”).
A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xx 000, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.701.190/0001-04.
Foi adotado o rito de registro automático de distribuição, de forma que o registro da Oferta não esteve sujeito à análise prévia da CVM, em decorrência das suas características, e foi obtido de forma automática mediante o cumprimento dos requisitos e procedimentos de requerimento de registro previstos nos artigos 26 e 27 da Resolução CVM 160. Ainda, a Oferta não foi objeto de análise prévia pela ANBIMA ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 15 e seguintes do “Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 02 de fevereiro de 2024.
2. REGISTRO DA OFERTA NA CVM
A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 22 de março de 2024 (i) sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/115, para as Debêntures da Primeira Série; e (ii) sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/116, para as Debêntures da Segunda Série.
3. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:
19 SÉRIE:
Investidor | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Debêntures |
Pessoas Físicas | 3.149 | 210.959 |
Clubes de Investimento | – | – |
Fundos de Investimento | 93 | 236.881 |
Entidades de Previdência Privada | – | – |
Companhias Seguradoras | – | – |
Investidores Estrangeiros | – | – |
Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 1 | 13.597 |
Demais Instituições Financeiras | 1 | 33.000 |
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 1 | 2.000 |
Demais Pessoas Jurídicas | 22 | 10.928 |
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Total | 3.267 | 507.365 |
VERO S.A.
• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO • 2
29 SÉRIE:
Investidor | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Debêntures |
Pessoas Físicas | 3.102 | 174.606 |
Clubes de Investimento | – | – |
Fundos de Investimento | 2 | 20.500 |
Entidades de Previdência Privada | – | – |
Companhias Seguradoras | – | – |
Investidores Estrangeiros | 1 | 11.000 |
Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Demais Instituições Financeiras | 1 | 4.000 |
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Demais Pessoas Jurídicas | 43 | 7.529 |
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | – | – |
Total | 3.149 | 217.635 |
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações Adicionais: Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto à Emissora e aos Coordenadores, por meio do endereço indicado abaixo:
• Emissora VERO S.A.
Xxx Xxxxxxxxxx, xx 000, xxxxxxxxx 00 x 00, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx – XX
At.: Xxxxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxx
Tel.: (00) 00000-0000 / (00) 00000-0000
Correio eletrônico: xx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx / xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx / xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Website: xxxxx://xx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/, neste website, no ano de 2024, clicar em “Arquivos de Debêntures” e selecionar o documento desejado.
• Coordenadores
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, Xxxxx Xxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx – XX
At.: Xxxxxx Xxx / Departamento Jurídico
Tel.: (00) 0000-0000
Correio eletrônico: xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Website: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx, neste website clicar em “Mercado de Captais”, e na sequência, “2024”, e em seguida “Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático, da Vero S.A.”
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx 0.000 - Xxxxx X XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX, Xxxxxx
At.: Sr. Xxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx
Tel.: x00 (00) 0000-0000
Website: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx
(neste website, acessar “Debêntures Vero”, e, então, localizar o documento desejado).
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1, 2°, 3° (parte), 4º e 5° andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Xxxxx Xxxxxxx
Tel.: (00) 0000-0000
Correio eletrônico: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Website: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em ver mais, e então localizar “Vero S.A.”, e então, na seção “2024” e “Debêntures Vero”, clicar no documento desejado).
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX
At.: Mercado de Capitais e Departamento Jurídico
Tel.: (00) 0000-0000
Correio eletrônico: xxx@xxx.xxx.xx / xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Website: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx (neste website, acessar a aba “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública da 39 (Terceira) Emissão de Debêntures Simples da Vero S.A.” e então, clicar em “Prospecto Definitivo”
VERO S.A.
• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO • 3
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx (xxxxx), XXX 00000-000, Xxx Xxxxx – XX
At.: Xxxxxx Xxxxxxxx
Tel.: (00) 0000-0000
Correio eletrônico: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Website: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/ (neste website, acessar “Tools & Services”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “VERO S.A. - 39 Emissão de Debêntures”, e, então, clicar no documento desejado).
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx 000, 0x xxxxx, XXX 00000-000 – Xxx Xxxxx/XX
At.: Mercado de Capitais
Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Website: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxx/xxxxxxx-xx-xxxxx- fixa/ (neste website, localizar documento desejado).
• DA B3
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xx 00, 0x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx – XX
At.: Superintendência de Ofertas de Títulos Corporativos e Fundos – SCF
Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@x0.xxx.xx
Website: xxxxx://xxx.x0.xxx.xx/xx_xx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/ (neste website, acessar “Prospecto Definitivo” da Emissora “Vero S.A.”).
• DA CVM
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx – XX Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx 000, 0x, 0x x 0x xxxxxxx, Xxx Xxxxx – XX
Website: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx (neste website, acessar “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, procurar e clicar em “Vero S.A.”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e selecionar o documento desejado.
ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA (B), DA RESOLUÇÃO CVM 160 ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO III, DA RESOLUÇÃO CVM 160.
CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.
São Paulo, 26 de março de 2024..
COORDENADOR LÍDER
COORDENADORES DA OFERTA
ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES ASSESSOR JURÍDICO DA EMISSORA
VERO S.A.
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