Contract
xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ nº 51.218.147/0001-93
NIRE 00.000.000.000
LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO. COMUNICAÇÃO AO MERCADO DE ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 135ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22
Xxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 00000-000
f.xxxxx
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR: AA+ (EXP) SF (BRA) ATRIBUÍDO PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS POR EMPRESA DO GRUPO E GARANTIDOS PELA
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 51.218.147/0001-93
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, xx 000, 0x xxxxx - Xxx Xxxxx - XX, XXX 00000-000
CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRRBRACRI308
A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx xx 000, 0x xxxxx (xxxxx), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Securitizadora” ou “Emissora”), o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com estabelecimento na Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxx, XXX 00000-000, xx Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder” ou “Bradesco BBI”), o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x a 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual”) e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com endereço na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0000/0000, 00x xxxxx, xxxxxxxxx 000 x 000, Xxxxx Xxxx, XXX 00000-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 (“XP Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, “Coordenadores”), no âmbito do pedido de registro da distribuição pública dos certificados de recebíveis imobiliários da 135ª série da 1ª emissão da Emissora para distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação de 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais (“CRI”), com valor nominal unitário, na data de emissão (“Data de Emissão”), de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), tendo sido encaminhado para a CVM em 15 de março de 2016, a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM nº 400 e com a Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 414” e “Oferta”, respectivamente), sendo os CRI lastreados em créditos imobiliários decorrentes do “Instrumento Particular de Compromisso Irrevogável e Irretratável de Venda e Compra de Fração Ideal e Outras Avenças” a ser celebrado entre SCIALPHA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Xxxxxxx Xxx Xxxxx, xx 000, xxxxx, Xxxxxxxxxx, XXX 00000-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.015.646/0001-17 (“Cedente”), controlada da Iguatemi (conforme abaixo definida), a ORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Xxxxxxx Xxx Xxxxx, xx 000, xxxxx, Xxxxxxxxxx, XXX 00000-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.163.430/0001-27 (“Devedora”), com a interveniência da IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, xx 000, 0x xxxxx - xxxxx, Xxxxxxxxx, XXX 00000-000, xx Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.218.147/0001-93 (“Iguatemi” e “Compromisso de Venda e Compra”, respectivamente), representados por 1 (uma) cédula de crédito imobiliário integral, sem garantia real, sob a forma escritural nº 1 da série 1, emitida pela Cedente (“CCI”), de forma a representar a totalidade dos créditos imobiliários relativos ao preço de aquisição do Compromisso de Venda e Compra, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como juros, multas, atualização monetária, penalidades, indenizações, direitos de regresso, encargos por atraso e demais encargos eventualmente existentes nos termos e condições do Compromisso de Venda e Compra (“Créditos Imobiliários”) e, posteriormente, cedida para a Emissora, vem a público complementar as informações constantes do Aviso ao Mercado da Oferta, publicado no jornal Valor Econômico de 19 de maio de 2016 (“Aviso ao Mercado”), em razão das seguintes alterações feitas no Prospecto Preliminar da Oferta, conforme indicadas a seguir:
Nos termos do Prospecto Preliminar, disponibilizado em 19 de maio de 2016, restava claro a possibilidade do Coordenador Líder contratar novas instituições financeiras para auxiliarem na distribuição dos CRI, sendo assim, o Coordenador Líder contratou as seguintes instituições para auxiliarem na distribuição dos CRI, como instituições contratadas (“Instituições Contratadas”), mediante a celebração do “Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização”: (i) Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.709.114/0001-64; (ii) LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.600.379/0001-41; (iii) Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.855.045/0001.32; (iv) Banco Fator S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.644.196/0001.06;
(v) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64; (vi) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001.35; (vii) Ativa Investimentos
S.A. CTCV, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.775.974/0001-04; (viii) Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.178.421/0001-64; (ix) Futurainvest DTVM Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.684.408/0001-95; (x) Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.036/0001-40; (xi) Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08; (xii) Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.809.182/0001-30; (xiii) CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.638.542/0001- 57; (xiv) Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90; (xv) Guide Investimento
S.A. Corretora de Valores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17; (xvi) Banco Losango S.A.
- Banco Múltiplo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.254.319/0001-00; (xvii) Magliano S.A. CCVM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.723.847/0001-99; (xviii) Planner Corretora de Valores S/A, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 00.806.535/0001-54; (xix) RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.960.090/0001-76; (xx) Reliance DTVM Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.215.594/0001-09; (xxi) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 17.352.220/0001-87; (xxii) Socopa Corretora Paulista S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40; (xxiii) Spinelli S/A - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 61.739.629/0001-42; (xxiv) Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.170.892/0001-31; (xxv) Banco BNP Paribas Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.522.368/0001-82; (xxvi) Banco X.X. Xxxxxx S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98;
(xxvii) UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73; (xxviii) J. Safra Corretora de Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.783.503/0001-02; (xxix) Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04; (xxx) Geração Futuro Corretora de Valore S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62; e (xxxi) Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42.
Adicionalmente, o Prospecto Preliminar da Oferta estará disponível na data da publicação desta Comunicação ao Mercado de Alterações nas Condições da Oferta, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:
Emissora:
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Xxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, xxxxx - Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx - XX At.: Departamento Jurídico
Tel.: (00) 0000-0000
Fax: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Website: xxx.xxxxxxxxx.xxx
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxx/0000/Xxxxxxxxxx/XXX/XX_Xxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxx_Xxxxx.xxx Coordenador Líder:
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxxx
Telefone: (00) 0000-0000
Fax: (00) 0000-0000
Correio eletrônico: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Website: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (Neste website clique em “Oferta Públicas” e depois clique em “Escolha o tipo de oferta e encontre a lista abaixo” e clique em “CRI” e “Prospecto Preliminar”, na Oferta “CRI Iguatemi 2016”)
Coordenadores:
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxx
Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx Website: xxx.xxxxxxxxxx.xxx
Link para aceso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/XxxxxxxxxxXxxx.xxxx/ InvestmentBanking/MercadoCapitais, em tal página clicar em “2016” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização”
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx / xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Website: xxx.xxx.xxx.xx
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx (neste website clicar em “CRI Iguatemi - Emissão da 135ª Série da 1ª Emissão de CRI da RB Capital” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Instituições Contratadas:
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx (xxxxx) Xxx Xxxxx, XX
At.: Sr. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx / Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx / xxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx
Website: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx (neste site, em “Ofertas Em andamento” clicar no prospecto preliminar da “IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (emissão RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO)”
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CCTVM S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0000 00x xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
Website: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxx.xxx?xx_xxxxxxxxx000&xxxxxxx:-Xxxxxxx-xx- Andamento (neste site clicar no logo da Iguatemi e em seguida no link do prospecto preliminar)
LLA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx 0000 - 0x Xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Sr. Xxxxxxx Xxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: Xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx-xxx.xxx.xx
Website: xxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xxx.xx/ (no site clique em INVESTIR CONOSCO e em seguida OFERTAS PÚBLICAS, CRI IGUATEMI)
BANCO FATOR S.A.
R. Dr. Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, 0000, 00 x 00 xxxxxxx - Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
Site: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx (No site, clicar na aba: BANCO, e na sequencia embaixo à direita já aparecerá OFERTAS PUBLICAS e selecionar “Ofertas Publicas - CRI - IGUATEMI”).
ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Praia de Botafogo, 300 - 6º e 3º andar - parte - Botafogo Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Xxxxxxx Xxxxxx x Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx e xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, no site clique em Investimentos e posteriormente em Oferta Públicas e CRI IGUATEMI
COORDENADOR LÍDER
BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Av. Paulista, 1450 - 7º andar - Bela Vista São Paulo - SP
At.: Srs. Xxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxxx Xxxxx Tel.: (00) 0000-0000 / 5322
E-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx e xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, no site clique em Produtos e posteriormente em Ofertas Públicas, CRI, CRI IGUATEMI
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CTCV
Avenida das Américas, 3.500, salas 314 à 318, bloco 1, Edifício Londres 1.000, Condomínio Le Monde Office, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ At.: Xxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxx-Xxxxxxxx/Xxxxxxx-Xxxxxxxx/ (neste site clicar em CRI Iguatemi)
ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Al. Xxxxxx, 000 - 0x xxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxxx de Xxxxx Xxxxxxxx Tel.: 11 - 0000-0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx (neste site clicar em “Prospecto da Oferta Pública Iguatemi”)
FUTURAINVEST DTVM LTDA.
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 000 - 0x xxxxx Xxxxxxxx - XX
At.: Xxxxx Xxxxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (Neste site clicar em “investimentos”, em seguida “ofertas públicas” e selecionar o item “Propsecto Preliminar” da “Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliarios da 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização - CRI Iguatemi) COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000, 00x xxxxx Xxxxx Xxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx / Xxxxxxx Xxxxxx Tel: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx / xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (clicar em Produtos e Serviços, em seguida Ofertas Públicas e selecionar CR - Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.)
CONCÓRDIA S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES
Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00 xxxxx - Xxx Xxxxx - XX At.: Xxxxx Xxxxxx
Tel: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx; xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx (neste site clicar na parte de Ofertas em destaque em “Oferta Pública da 135ª Série da 1ª Emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização - Iguatemi”)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., 000 - 00x xxxxx (xxxxx), 13º e 14º andares (parte) São Paulo - SP
At.: Xxxxx Xxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx.xxxx (neste site clicar em Oferta Pública
- CRI Iguatemi)
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Xxxxxxx Xxx, 000 - 00x xxxxx, XXX 00000-000 Xxx Xxxxx, XX
At.: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xx-xxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste site, clicar na janela no canto inferior esquerdo com o nome “Prospecto preliminar CRI IGUATEMI (Emissão RB Capital)”
BANCO DAYCOVAL S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0.000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxx Xxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx/xxxxxxxxxx (neste site clicar em CRI Iguatemi)
GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES
Xxx Xxx Xxxxx, 000 - 0 xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxxx Xxxxxxxx ou Xxxx Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx (neste site clique em CRI IGUATEMI dentro de Ofertas Atuais)
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 00, 00x Xxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxx Xxxxxx ou Xxxxxx Xxxxx Tel.: 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Site:xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/0/0/xx/xxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx- investimentos/hsbc-corretora/ofertas-publicas?XX.xx=HBBR_MMIC704 (neste site clicar em CRI Iguatemi) MAGLIANO S.A CCVM
Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0000, 0x Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Tel.: 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/#!xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-0 (neste site clicar em CRI Iguatemi)
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000 - 00x xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx (neste site em Ofertas em andamento, clicar em CRI Iguatemi)
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Xxx Xxxxxx, 000 - 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Sr. Adalbero Cavalcanti Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx Site:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxx/0000/Xxxxxxxxxx/XXX/XX_Xxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxx_Xxxxx.xxx RELIANCE DTVM LTDA.
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00x Xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxx/XxxxxxxxXXxxxxxxx/XxxxxxxxXXxxxxxxx.xxxx (neste site clicar em “Prospecto Preliminar CRI Iguatemi”)
SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Av. Xxxxxxx xx Xxxxx xx 000, Xxxx 000 Xxx xx Xxxxxxx - XXx
At.: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxxx (neste site clicar em “Ofertas Públicas Abertas” clicar em Emissão da Oferta 135ª Série da 1ª Emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização” em CRI Iguatemi)
COORDENADORES
SOCOPA CORRETORA PAULISTA S.A.
Av. Brig. Xxxxx Xxxx, 0000 - 0x xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Fabrício Tota Tel.: 00 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
Site: xxx.xxxxxx.xxx.xx (neste site clicar em “Fundos & Ofertas Públicas”, “Ofertas Públicas” no menu superior e depois selecionar CRI Iguatemi)
SPINELLI S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000 - 0 xxxxx Xxx Xxxxx, XX - XXX 00000-000
At.: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Tel.: (00) 0000-0000
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (neste site clique em Oferta Publicas, Ofertas Ativas, RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (IGUATEMI)
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00.000, 00 xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxx/xx (neste site selecionar a Oferta de CRI da RB Capital Iguatemi)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Av. Pres. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 000 Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 00 0000 0000
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xx.xxxxxxxxxx.xxx
Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-Xxxxxx---Xxxxxxxxxx.xxxx (neste site clicar em ”Prospecto Preliminar - RB Capital Companhia de Securitização”)
BANCO X.X. XXXXXX S.A.
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, x 0.000, 00 xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxx Xx / Xxxxxxx Xxxxxx
Tel.: (00) 0000-0000 / (00) 0000-0000
E-mail: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx / xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XX/xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx/xxxxxxxx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (neste site clicar em CRI RB Capital Iguatemi 135ª Série da 1ª Emissão)
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0.000, 0x xxxxx (xxxxx) Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxx Xxxxx Tel.: 00 0000-0000
Site: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxx_xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx (neste site em “CRI RB Capital Companhia de Securitização - Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.” selecionar o Prospecto Preliminar)
J. SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
Av. Paulista, 2100 - Bela Vista São Paulo - SP
At.: Xxxxxxxx Xxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx.xx
Site: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste site clicar em “ofertas públicas” em seguida clicar em “clique aqui e acesse as ofertas públicas” e na sequencia acessar “CRI Iguatemi”)
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xx 000 - Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxxx Xxxxxx/ Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000/ (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx / xxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/ (neste site clicar em “produtos alternativos” e em seguida acessar “CRI Risco Iguatemi”)
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.
Av. Xxxxxxxx, 0.000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxxx Xxxxxx/ Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Tel.: 00 0000 0000 / 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx; xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxx (nesta site em “ofertas em andamento” acessar “CRI Ida 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização”)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx 0000 x 0000, 00x xxxxx Xxx Xxxxx - XX
At.: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xx Xxxx Goulart Tel.: (00) 0000-0000 e (00) 00000000
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx e xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx (neste site em “Tradicionais e Estruturados” clicar em “CRI Iguatemi)
OUTRAS INFORMAÇÕES
Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRI, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores indicados acima ou, ainda, ao Agente Fiduciário, à CVM ou à CETIP, nos endereços indicados abaixo:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxx 00, Xxx X, Xxxxx 000, 000 x 000 XXX 00000-000 - Xxxxx xx Xxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx, XX
Xx., Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxxxxx Xxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
Fax: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Website: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Centro de Consulta da CVM - RJ
Xxx 0 xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx Xxx xx Xxxxxxx - XX
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx 000, 0x x 0x xxxxxxx Xxx Xxxxx - XX
Website: xxx.xxx.xxx.xx
Link direto para acesso ao Prospecto Preliminar: xxx.xxx.xxx.xx (neste website, acessar “Consulta a Base de Dados”, clicar em “Companhias”, clicar em “Documentos e Informações de Companhia” buscar por “RB Capital Companhia de Securitização”, e selecionar “Prospecto de Distribuição Pública”)
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000, 0x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX
Website: xxx.xxxxx.xxx.xx
Link direto para acesso ao Prospecto Preliminar: xxx.xxxxx.xxx.xx (nesse website, acessar “Comunicados e Documentos”. Em seguida acessar “Prospectos” e, em seguida, no campo disponível, acessar “Prospectos de CRI” e no campo “Título” digitar “RB Capital Companhia de Securitização” e acessar o prospecto da 135ª Série com a data mais recente)
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”
As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados acima.
LEIA O PROSPECTO, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCO DE MERCADO”, NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.”
LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA
07 de junho de 2016