Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Detta Erbjudande är säkerställt upp till cirka 100 procent av emissionsbeloppet. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om cirka 17 procent från nuvarande ägare och dels genom garantier om 83 procent från både nuvarande ägare och externa garanter. Teckningsåtagare och garanter har förbundit sig att teckna för upp till cirka 25,1 MSEK av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller deposition av medel. Ersättning till garanterna för lämnade garantier är 8 procent av det garanterade beloppet och regleras efter emissionens avslutande. Ingen ersättning utgår för utfästelserna om teckning i form av lämnade teckningsförbindelser.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Totalt cirka 29,1 MSEK motsvarande 81,7 % av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom teckningsför- bindelser och ett garantikonsortium. Teckningsförbindelser omfattar cirka 3,2 MSEK och garantier cirka 25,9 MSEK. Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Denna nyemission är garanterad upp till 8,8 MKr. Detta har upp- nåtts dels genom teckningsförbindelser om 500 Tkr från befintliga ägare och ledningspersoner, dels av ett konsortium bestående av ut- omstående företag och privatpersoner vilka förbundit sig att teckna för upp till 8,3 Mkr av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säker- ställts genom panter, deposition av medel eller på annat sätt. Garantikonsortiet har arrangerats av G&W Kapitalförvaltning AB, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx. Avtalen ingicks den 25 april 2012. Till deltagarna i garantikonsortiet utgår en ersättning om 10% av garan- terat belopp. Samtliga garanter kan nås via Bolaget. Emissionsgaranter Belopp(Kr) ATH Invest AB 140 000 Xxxxx Xxxxxxxx 120 000 Xxxxx Xxxxxxxx 120 000 Capensor Capital AB 300 000 Xxxx Xxxxxxxxxx 500 000 FåröCapital AB 1 000 000 AB Grenspecialisten 1 000 000 LMK Venture AB 2 000 000 Xxxxxx Xxxxxxx 300 000 Hassbjer Investment AB 300 000 Farstorp Invest AB 500 000 Öbrink Management AB 100 000 Myacom AB 320 000 StormTop AB 160 000 Kopparberg Holding AB 80 000 Kondiamed AB 160 000 Kommunikationsstrategerna AB 1 200 000
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Totalt har 73,0 MSEK motsvarande cirka 85 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom ett garantikonsortium. Därtill har teckningsförbindel- ser motsvarande 0,7 MSEK erhållits från ledande befattningshavare, styrelsemedlemmar och inves- terare. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för åtagandena.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Denna nyemission är garanterad upp till 12,0 MKr. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser* om totalt 1,5 Mkr från de båda största ägarna Xxxxxx Xxxxxxxxx samt Aggregate Media Fund, samt dels av ett konsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner vilka förbundit sig att teckna för upp till 10,5 Mkr av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller deposition av medel. Garantikonsortiet har i februari 2014 arrangerats av G&W Fondkommission, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx. Till del- tagarna i garantikonsortiet utgår en ersättning om 10% av garanterat belopp. Samtliga garanter kan nås via G&W Fondkommission. Sammantaget innebär ovanstående att emissionen är garanterad till ca 85%, inklusive lämnade teckningså- taganden. Garantin är utformad som en ”bottengaranti”, vilket innebär att garanterna åtar sig att teckna det som inte tecknas på annat sätt, inkluderande teckning från allmänheten, upp till åtagandet för garantikonsortiet om 10,5 Mkr av emissionen.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Vissa större aktieägare, däribland Bolagets största ägare Eldorado Gold, har i förväg meddelat sin avsikt att teckna aktier i Företrä- desemissionen till ett antal motsvarande sina pro rata-andelar, dvs att dessa ägare avser utnyttja samtliga teckningsrätter. Några av de större aktieägarna även uttalat att man avser teckna de aktier som eventuellt inte tecknas av tidigare aktieägare, institu- tioner eller allmänheten. Dessa förhandsbesked indikerar att föreliggande nyemission kommer att fulltecknas, men skriftliga teckningsförbindelser har inte lämnats. Ej heller har några emis- sionsmedel säkerställts på förhand.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser. Tre av Bolagets huvudägare, Xxxx Xxxxxxxxx, Simplexity Holding AB och Pelarhuset KB, har lämnat teckningsförbindelser på hela sina respektive berättigade andelar. Dessa ägare har dessutom ingått avtal om emissionsgaranti om ytterligare upp till 573 TKr avseende resterande del av emissionsbeloppet. Ingen ersättning för garantiåtagandet kommer att utgå.