Utspädnings- effekt. Utspädningen efter fulltecknad emission enligt denna värdepappersnot samt eventuella efterföljande emissioner kan uppgå till högst 1.239.700 aktier, eller ca 71 procent av kapitalet respektive ca 20 procent av rösterna i Bolaget. Ej tillämpligt; Erbjudandet riktar sig till allmänheten, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Utspädnings- effekt. Vid fulltecknad Nyemission ökar antalet aktier med 3 200 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 27 procent av Bolagets kapital och röster. Fulltecknad Nyemission och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 2019 medför en ökning av antalet aktier med 4 800 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 35 procent av Bolagets kapital och röster. Om övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo ökar antalet aktier med 512 820 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,6 procent av Bolagets kapital och röster. Om övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo och vid fullt nyttjande av i övertilldelningsemissionen vidhängande teckningsoptioner ökar antalet aktier med 769 230 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,3 procent av Bolagets kapital och röster. Vid fulltecknad Nyemission och om övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo samt vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ökar antalet aktier i Bolaget totalt med 5 569 230 stycken, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 38,6 procent av Bolagets kapital och röster. Med utspädning avses här den andel de nya aktierna utgör av det totala antalet aktier vid full teckning efter att samtliga nya aktier har registrerats.
Utspädnings- effekt. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets utspädningseffekt vid full teckning: MAJ 2017 TO I NOVEMBER 2018 ANTAL A-AKTIER ANTAL B-AKTIER UTSPÄDNING % ANTAL A-AKTIER FRÅN TO ANTAL B-AKTIER FRÅN TO UTSPÄDNING % SUMMA AKTIER TOTAL UTSPÄDNING % RÖSTER KAPITAL RÖSTER KAPITAL RÖSTER KAPITAL Aktier före Erbjudandet 1 278 112 28 214 450 - - 29 492 562 Erbjudandet 852 074 18 809 633 426 037 9 404 816 29 492 560 Emissionskost. kvittning 285 714 142 857 428 571 Garantiarvode kvittning 1 179 643 589 821 1 769 464 Övertilldelning (ÖT) 5 714 286 8 10 2 857 143 3 4 8 571 429 9 12 Summa aktierinkl ÖT 2 130 186 54 203 726 46 48 426 037 12 994 637 19 16 69 754 586 56 58 Erbjudandet innebär att antalet aktier vid full teckning kommer att öka från 29 492 562 stycken, fördelat på 1 278 112 A-aktier och 28 214 450 B-aktier, till högst 50 619 626 stycken, fördelat på som högst 2 130 186 A-aktier och 48 489 440 B-aktier oaktat eventuell övertilldelning. För nuvarande aktieägare som inte önskar delta i Erbjudandet motsvarar detta en utspädning om 42 procent av kapitalandel och 16 procent av röstandel i Bolaget. Därutöver tillkommer en eventuell utspädning som senare nyttjande av de Teckningsoptioner som ingår i Units medför, vilka om de utnyttjas fullt ut, under antagande om en fulltecknad emission men oaktat eventuell övertilldelning, innebära att antalet aktier kommer att öka med ytterligare 10 563 531 stycken, fördelade på högst 426 037 A-aktier och 10 137 494 B-aktier till högst 61 183 157 aktier, fördelade på högst 2 556 223 A-aktier och 58 626 934 B-aktier, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 52 procent av kapitalandel och 51 procent av röstandel för nuvarande ägare som inte önskar delta. Som tabellen visar skulle en fulltecknad Övertilldelning med fullt utnyttjade vidhängande teckningsoptioner öka utspädningen till som högst 58 procent.
Utspädnings- effekt. Vid full teckning av Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Xxxxxxx att öka med 50 000 preferensaktier av serie B respektive 5 000 röster, vilket motsvarar en utspädning om 0,17 procent av totalt antal aktier och 0,02 procent av totalt antal röster i Bolaget.
Utspädnings- effekt. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 200 000,00 kr, från 500 000,00 kr till 700 000,00 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 2 000 000 stycken, från 5 000 000 aktier till 7 000 000 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 28,6 procent av samtliga utestående aktier, samt representera 3,8 procent av rösterna. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.
Utspädnings- effekt. Nyemissionen i samband med Erbjudandet kan medföra att antalet aktier i Bolaget ökar till 2 666 667, vilket motsvarar en utspädning om 3,9 procent.
Utspädnings- effekt. Antalet aktier ökar vid full teckning i Företrädesemissionen med 267 838 845 aktier till 535 677 690 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte teckna sin andel i Företrädesemissionen uppgår till 50 procent.
Utspädnings- effekt. Befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt cirka 10,4 procent av Emissionsbeloppet. Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer öka från 8 585 153 styc- ken till högst 14 102 393 stycken. För nuvarande aktieägare motsvarar detta en utspädning om 39 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget (under antagande om fulltecknat Erbjudande). Därutöver tillkom- mer eventuell utspädning som senare nyttjande av de Teckningsoptioner som ingår i Units medför, vilka om de utnyttjas fullt ut, under antagande om en fulltecknad emission men oaktat eventuell övertilldelning, innebär att antalet aktier kommer att öka med ytterligare 2 758 620 stycken till högst 16 861 013, vilket mot- svarar en total utspädning om cirka 49 procent för nuvarande ägare.
Utspädnings- effekt. Vid fulltecknad Nyemission ökar antalet aktier med 5 000 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 38,7 procent av Bolagets kapital och röster. Fulltecknad Nyemission och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 medför en ök ning av antalet aktier med 7 500 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 48,6 procent av Bolagets kapital och röster. Vid fulltecknad Nyemission och vid fullt nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner ökar antalet aktier i Bolaget totalt med 10 000 000 stycken, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 55,8 procent av Bolagets kapital och röster. Med utspädning avses här den andel de nya aktierna utgör av det totala antalet aktier vid full teckning efter att samtliga nya aktier har registrerats.
Utspädnings- effekt. Emissionen av nya aktier i samband med Erbjudandet kan medföra att antalet aktier i Bolaget uppgår till högst 26 321 393, vilket motsvarar en utspädning om 17,3 procent.