Inbjudan till teckning av aktier i Livsdal Sverige AB (publ.)

Inbjudan till teckning av aktier i Livsdal Sverige AB (publ.)

Investeringsmemorandum

Teckningstid 16 augusti 2021– 3 september 2021

Viktig information

Med ”Livsdal” eller, beroende på sammanhang, ”Bolaget” avses Livsdal Sverige AB (publ.), org. nr. 556558-6913. Med

”Memorandumet” avses föreliggande informationsmemorandum.

Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna aktier enligt villkoren i Memorandumet.

Upprättande och registrering av Memorandumet

Detta Memorandum har inte granskats och godkänts av Finans- inspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyl- dighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finan- siella instrument beaktat att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 MEUR. För Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist i anledning av detta Memorandum, Erbjudan- det och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgö- ras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Inga aktier i Livsdal har registrerats eller kommer att registre- rats enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag

i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer

med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memo- randum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt.

Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstå- ende kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teck- ningsrätter inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Marknadsinformation, information från tredje part och viss framtidsinriktad information

Memorandumet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt

Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållan- de till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den infor- mation som presenteras i Memorandumet inte kan garanteras.

Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Information i Memorandumet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memoran- dumet. Framåtriktad information återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling men är alltid förenad med osäkerheter eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför

Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Memorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller under- förstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdater-

ingar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhål- landen till följd av att ny information eller dylikt som framkom- mer efter tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet.

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelsen och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memoran- dumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Övrigt

En investering i Bolaget är förenad med risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita på sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Ingen person har fått tillstånd

att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som återfinns i detta Memorandum och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offent- liggörandet av detta Memorandum eller några transaktioner som genomförs i anledning härav ska under några omständig- heter anses innebära att informationen i detta Memorandum är

korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av Memorandumet, eller att det inte har före- kommit någon förändring avseende Bolaget efter denna dag.

Innehåll

Livsdal - ren luft från Sverige 4

Varför investera i Livsdal? 6

VD hälsar välkommen till Livsdal 9

Inbjudan till teckning av aktier 10

Erbjudandet i sammandrag 10

Bakgrund och motiv för nyemissionen 11

Luftföroreningar - världens största hälsoproblem 13

Marknadsöversikt 16

Verksamhetsbeskrivning 19

Finansiell översikt, strategi och mål 26

Bolagsinformation och historik 29

Styrelse och ledande befattningshavare 30

Aktiekapital och ägarförhållanden 32

Legala frågor och övrig information 33

Villkor och anvisningar 34

Riskfaktorer 36

Bolagsstyrning 38

3

Bolagsordning 39

LIVSDAL – Ren luft från Sverige

Bakgrund

Livsdal grundades 2015 av Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxx med syfte att utveckla världens främsta konsument- luftrenare för kontor, publika lokaler och hem. Tillsammans med de främsta experterna på luftföroreningar, filter, akustik, design, m.m. utvecklades en första luftrenare. Någon prisnivå på låt säga 2995 kr för en kon- sumentluftrenare eller 19 995 kr för en industriluftrenare sattes aldrig utan målet var alltid att allt skulle utformas utifrån ”best practice” på samtliga områden. Resultatet blev Livsdal One med aldrig tidigare skådad reningskapacitet utformad så att den passade i ett sammanhang med andra premiumprodukter som Bang & Olufsen, Gagganau, Svenskt Tenn, Xxxxxx Xxxxxx eller Hermes. Luftrenaren blev 2018 bl a nominerad till ”Life enhancer of the year” av tidningen Wallpaper och har fått en Red Dot Award i Tyskland. Bolaget har därefter utvecklat Livsdal Essential som är en luftrenare i enklare utförande med bibehållen filterkapacitet som bolaget aldrig kommer kompromissa med. Bolaget har även utvecklat två modeller för inbyggnad i sekundärutrymme. Livsdals produkter har förflyttat hela kategorin mobila, mekaniska luftrenare till en helt ny nivå för en målgrupp som är van och villig att betala för premiumprodukter som är av högre kvalitet oavsett om det handlar om funktion, estetik eller produktionssätt med industrihantverkare.

Med ett premiumsegment och premiumprodukt följer även en möjlighet till att ta ut ett premiumpris med en mycket god marginal på erbjudandet. Genom att utforma affärsmodellen enligt en hyresmodell och kom- municera kostnaden i relation till en anställds totala månadskostnad som kanske ligger någonstans kring 50 000 kr –150 000 kr i månaden inklusive skatter, pensionsavsättningar, lokalkostnad, förmåner etc. så blir inte kostnaden för Livsdals tjänst Ren luft på 200–500 kr per anställd och utförande en speciellt betungande kostnad för friskare och effektivare personal.

Utmaning

Luftföroreningar är världens största hälsoproblem enligt WHO. Väldigt många människor i storstäder inser idag att de mår dåligt av luftföroreningarna och speciellt avgaser från all trafik. De får spänningshuvudvärk, mår allmänt sämre och blir infektionskänsliga. Detta har vetenskapen nu också visat på. Samt att så gott som alla sjukdomstillstånd förvärras av luftföroreningar.

Vi vet idag också att det är de allra minsta luftföroreningarna som är så små så de är gaser som just i stor utsträckning kommer från biltrafik är farligast för oss för vi andas in dem och de går från lungan ut i blodet och därefter ut till alla organ i kroppen. Generellt spenderar vi 90 % av vår tid inomhus där luften ofta är sämre än utomhus för inomhus har vi ytterligare källor som som emitterar gifter från byggnaden och dess material, flamskyddsmedel, elektronik och levande ljus, mm.

high price

low cleaning capacity

high cleaning capacity

QleanAir

Genano

Livsdal

Camfil

Acetec

IQAir

Blueair

Molekule

LightAir

low price

Unika egenskaper som särskiljer Livsdal från konkurrenterna. [USP]

• Certifierade partikel- och kolfilter av medicinsk kvalitet.

• Exceptionell design med inspiration från svensk Empir och i material som oljat trä, rostfritt stål och sten.

• Den tystaste luftrenaren som låter som en havsvind.

• Tillverkad av industrihantverkare i Falköping och Herrljunga i Sverige.

• Hållbar design, kvalitetsmaterial och tillverkade för att hålla i en evighet.

• Säker mekanisk luftrening utan jonisering eller annan hälsofarlig teknik.

Varför investera i Livsdal?

Efter Covid-19 pandemin förväntas marknaden för luftrenare att öka med ca 30 % årligen då stort fokus hamnat på att minimera smitta från luftvägssjukdomen med dess virus. Det är framför allt företag vars medvetenhet ökat om betydelsen av en hälsosam inomhusluft för sina medarbetare. Det har också generellt ökat förståelsen för hur sårbara vi är i vår inomhusmiljö och vad viktigt det är att kunna säkerställa en hälsosam inomhusluft.

Livsdal erbjuder tjänsten Ren luft till företag genom ett ett abonnemangserbjudande där företaget betalar en månadsavgift precis som många företag gör för ett antal kontorsrelaterade tjänster som kaffe, vatten, frukt, städning, skrivare mm. Företagen skriver avtal på ca 24–36 månader med möjlighet till förlängning. Detta ger Bolaget återkommande intäkter. Därefter byter Bolaget filter ute hos kund efter i snitt 18 månader. Antingen förlänger kunden sitt kontrakt eller flyttar Bolaget över luftrenarna till en ny kund. På detta sätt byggs en flotta av luftrenare upp som månatligen genererar löpande intäkter.

Livsdals luftrenare är utformade för att kunna stå och gå 24 /7 i 10 – 20 år. Fläkten är den enda mekaniska delen som kan behövas bytas vid något tillfälle. Bolaget bygger på detta sätt in en exceptionell hållbarhet i sina produkter.

Livsdal befinner sig i ett intensivt och intressant skede där Bolaget verkar på en marknad i kraftig tillväxt, med expansion till nya marknader som ett tydligt fokus. I takt med nya marknader, växande försäljning och en bre- dare produktportfölj, undersöker Bolaget aktivt möjlighet till en marknadsnotering på Spotlight Stock Market under 2022. Bolaget har ett management med stor gedigen kunskap om regelefterlevnad samt vilka förbere- delser och krav som måste uppnås för att en noteringsprocess skall kunna inledas.

Bolaget ser många positiva synergier i en potentiell IPO på Spotlight Stock Market:

• Ökad synlighet. Som noterat bolag får Bolaget ökat mediautrymme hos finansmedia.

• En stark kvalitetsstämpel. Genomlysning av Bolaget är obligatorisk i en noteringsprocess. Som noterat bolag ställs krav på regelefterlevnad.

• Tillgång till kapital. En noterad aktie underlättar givetvis avsevärt för befintliga och nya aktieägare att köpa/ sälja. Som noterat bolag ges ytterligare möjlighet till kapitalanskaffning från investmentbolag och institutioner.

• Ökad möjlighet till incitamentprogram. Som noterat bolag har Livsdal ett enklare förfarande att erbjuda inci- tamentprogram till nyckelpersoner.

• Pris på Bolaget. Möjlighet till förvärv/uppköp.

Livsdal vill understryka att vid tidpunkt för detta memorandums offentliggörande är ännu ingen noteringspro- cess inledd. Bolaget befinner sig fortsatt i förberedelsefas.

NUMBER OF PARTICLES

100 billion

0,01 mm

µm 10

0,001 mm

µm 1

0,0001 mm

µm 0,1

0,0001 mm

µm 0,01

0,00001 mm

µm 0,001

0,000001 mm

µm 0,0001

1 billion

LOGARITHMIC SCALE

100 million

10 million

1 million

100 000

10 000

REGULAR

AIR PURIFIERS

LIVSDAL

1 000

100

PARTICLE SIZE

Mold spores, pollen,

dust from construction sites, landfills, agriculture, wildfires, waste burning,

Bacteria,

paint pigments, combustion of gasoline, oil, diesel fuel or wood.

Smoke and soot. Organic chemicals and metals.

Viruses, aerosols.

Atmospheric dust

Nitrogen dioxide, formaldehyde etc, etc. Hundreds of hazardous gases and unwanted odours.

industrial sources.

Diagrammet visar vilket litet område vanliga luftrenare verkar i. Livsdals luftrenare minimerar naturligtvis dessa luftföroreningar men även ett långt större och viktigare område av mindre och farligare partiklar och gaser. Dessa gaser är dessutom mest ohälsosamma för oss.

Luftföroreningar består av ett enormt spann av olika partiklar, från stora som vi kan se med blotta ögat till mindre, och mindre och mindre till nästan oändligt små partiklar. Så små att de till sist inte ens har fast form utan övergår i gasform.

Antalet partiklar är relativt få bland de lite större partiklarna. Antalet växer sedan exponentiellt ju mindre de är. Om vi tar en ögonblicksbild av inomhusluften på ett kontor så kan det per kubikmeter luft vara ett hundratal pollen- och mögelpartiklar. Bakterier och rök från träd och diesel flera hundra tusen. Mindre rökpartiklar från andra organiska källor finner man flera miljoner av. Ännu mindre partiklar som virus kan vi finna hundratals mil- joner partiklar av. Via atmosfäriskt damm ökar nu antalet partiklar dramatiskt till flera miljarder när vi kommer till gaserna som är endast en molekyl stora. Dessa finns det också ett mycket stort antal typer av. De vanligaste är kvävedioxid, formaldehyd, markozon etc, etc. Förutom att ju mindre partiklarna blir, desto fler blir de men de blir även mer och mer skadliga för oss. Gaserna kan vara både de som vi har mest av men de är även de värsta för vår hälsa.

VD hälsar välkommen till Livsdal

De senaste året har präglats av en helt ny förståelse för vår inomhusluft och vikten av ren luft framför allt på våra kontor. Coronaviruset har inlämmats i vår värld där risken för virus har blivit en del av det nya normala för hur vi på bästa sätt skall utforma våra kontor för ett effektivt och tryggt möte mellan medarbetare.

Livsdal har på bara några år lyckats etablera sig på den svenska marknaden som det självkla- ra valet av premiumluftrenare för kontor. En av de största internationella facilitymanagementbo- lagen, Sodexo har efter ett par månaders analys och utvärdering valt Livsdals luftrenare som det föredragna valet för deras kunder och Livsdal som deras partner för att leverera en säker kontorsmiljö.

Facility Management består av en rad tjänster och samordningsaktiviteter som säkerställer att det fy- siska kontoret fungerar som det ska och skapar en produktiv miljö. Sodexo tillhör top 5 internationellt och fungerar som en partner i Livsdals expansion.

Kundlistani Sverigeväxerstadigtochsamtalenmed potentiella kunder är intensiva då företagen nu står i startblocken för att återgå med sin personal till kontoren efter sommaren.

Under vintern har Bolaget lanserat en ny serie produkter för inbyggnad. Livsdal Integrated är en serie luftrenare som kan användas när man bygger nytt eller renoverar och vill bygga in luftrenaren så att man inte ser den. Livsdal har under våren även lanserat ytterligare en ny luftrenare, Livsdal Highline, som har ännu högre luftväx- lingskapacitet med bibehållen ljudnivå och vara anpassad till lite större ytor som kontorslandskap och hörsalar. Under vintern har också en kravspecifikation sammanställts för sensordelen som inom ett år kommer integre- ras i Livsdals luftrenare. En leverantör och utvecklingspartner har kontrakterats och en projektplan och budget har arbetats fram. Med de simkortsuppkopplade sensorerna kommer Livsdal dygnet runt kunna säkerställa tjänsten Ren luft.

Livsdal inleder nu en fas av expansion till några nya marknader. Vi ämnar göra det på samma fokuserade sätt som vi arbetar i Sverige men nu i några städer som är stora, dvs har en mycket trafik som därmed också ska- par ett problem med avgaser. Vissa områden har dessutom ett akut problem med brandrök från skogsbränder vilket gör det näst intill omöjligt att genomleva en arbetsdag. Städerna skall också ha en befolkning som är hälsomedveten och ha en stark köpkraft. På denna lista av städer finner vi tex San Fransisco och Los Angeles i Kalifornien men även städer som London och den sydtyska regionen.

2021 ser ut att bli ett mycket spännande år, dels genom den fortsatta expansionen i Sverige såväl som steget in på nya marknader. Välkomna att vara med oss på den resan.

Stockholm augusti 2021

Xxxxxx Xxxxxx , VD Livsdal Sverige AB (publ.)

Inbjudan till teckning av aktier

Härmed inbjuds till teckning av 76 000 aktier i Livsdal Sverige AB (publ.) i enlighet med villkoren i detta memorandum.

Styrelsen i Livsdal beslutade den 3 augusti 2021 med stöd från bemyndigande från bolagsstämman den 15 oktober 2020, att genomföra en nyemission av aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 76 000 SEK från 563 800 SEK till högst 639 800 SEK genom emission av högst 76 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 SEK. Teckningskurs per aktie är 105 SEK. Vid fullteckning av aktier i nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt 0,8 MSEK vid full teckning.

Erbjudandet medför en maximal utspädning av kapital om 11,88 procent vid fulltecknad emission, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hem- sida (Xxxxxxx.xxx) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 16 augusti 2021 till och med den 3 september 2021.

För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Detta informationsmaterial har upprättats av styrelsen för Bolaget med anledning av föreliggande utgivning av värdepapper i Bolaget. Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta memorandum och försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att lämnade uppgifter, såvitt styrelseledamöterna känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Xxxxxxx som ges i memorandumet.

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av någon tillsynsmyndighet. Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av Erbjudandet. Memorandumet innehåller framtidsinrikta- de uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förvänt- ningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella samman- hanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.

Stockholm i augusti 2021

Livsdal Sverige AB (publ.) Styrelsen

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs 105 kr

Emissionsvolym 7,980 MSEK

Antal aktier i Erbjudandet 76 000 stycken

Teckningsperiod 16 augusti 2021–3 september 2021

Utspädning De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 11,88 procent av Bolagets aktie- kapital. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.

Motiv för kyemissiokek

Motivet för kyemissiokek är att stärka Bolagets expaksiokskapital. Bolagets ledkikg ser stora möjligheter till ek lyckad lakserikg av Bolagets produkter på kya markkader. För att växa i eklighet med ökskvärd strategi och skapa ek stark orgakisatiok med grukd i att ikteksifiera försäljkikgek behöver Bolaget expaksiokskapital.

Nyttjakde av emissiokslikvidek

Av emissiokslikvidek, som vid fullteckkikg kommer att uppgå till 7,980 MSEK, före emissiokskostkader, reser- veras expaksiokskapital om 6,780 MSEK för ikvesterikg i försäljkikg och expaksiok till kya markkader och därutöver beräkkas emissisokskostkaderka uppgå till max 0,8 MSEK av emissiokslikvidek vid fullteckkikg samt 0,4 MSEK för oförutsedda kostkader. Det är styrelsek uppfattkikg, att Bolagets kuvarakde strategi och pågåekde aktiviteter, i kombikatiok med kapitalakskaffkikgek kommer att skapa förutsättkikgar för att, på skabbaste sätt, utveckla och realisera dek potektial till löksamhet som styrelsek har idektifierat.

• Expaksiok till kya markkader 30%

• Markkadsaktiviteter, 20%

• Förstärka ledkikg och styrelse, 20%

• Produktutvecklikg, seksorer, 20%

• Förberedelse för koterikg, 10%

Expansion till nya marknader

I plakek framåt ligger ku att påbörja ek etablerikg i kågra kyckelstäder där har markkadek kommit avsevärt läkgre och ikdustriellt certifierade filter är defactostakdard och aktal föreskrivka luftväxlikgar till ek viss ljud- kivå är med kär statek kravställer för offektliga miljöer, skolor och koktor. Bolaget kommer ikitiera partkersam- arbetek gekom Sodexo och agekter kommer kkytas till bolaget.

Marknadsaktiviteter

Livsdals markkadsaktiviteter syftar till så effektiv kokverterikg till försäljkikg som möjligt. Ävek ek viss PR gekomförs gekom utskick av pressreleaser med uppföljkikg i Xxxxxx. Gekom LeadPilot gekereras koktakter med beslutsfattare och kärvarok på sociala medier kommer trappas upp gekom väl plakerade pukktiksatser. Ek käkd och uppskattad persok som är i behov av rek luft skall väljas ut och erbjudas rek luft i sitt hem och på sik arbetsplats för att sedak agera ambassadör för Bolaget.

Förstärka ledning och styrelse

Bolaget kommer rekrytera ek ekokomichef som kommer få ta ta ek ledakde roll i det ekokomiska besluts- fattakde som påverkar Bolaget och som kommer att ge ukderlag till ledakde befattkikgshavare i strategiska ekokomiska ämkek. Ekokomichefek kommer att spela ek kyckelroll kär det gäller att utveckla och säkerställa Bolagets fikaksiella hälsa. Styrelsearbetet kommer stärkas upp med ytterligare exterka ledamöter för att sä- kerställa aktieägarkas iktressek och blakd akkat sätta upp mätbara mål, kokkretisera åtgärder för att kå dem och ikom vilkek tid.

Produktutveckling – Sensorer

Ek kravspecifikatiok sammakställts för seksordelek som kommer iktegreras i Livsdals luftrekare. Ek plattform skall utvecklas där seksorer för att mäta gaser kommer kopplas upp för att kukka skicka datak till ek ekhet vilket gör att Bolaget dygket rukt kommer kukka säkerställa tjäkstek Rek luft. Ek leveraktör och utvecklikgs- partker har koktrakterats och ek projektplak och budget har arbetats fram.

Förberedelse för notering

För att säkerställa att Bolaget är orgakiserat och att samtliga processer lever upp till kravek för ek koterikg på ek reglerad markkadsplats krävs ett kvalitetsarbete som gekomsyrar exterk kommukikatiok såväl som dek ekokomiska rapporterikgek.

Expaksiokskapitalförklarikg

Bolagets hakdlikgsplak för att erhålla tillräckligt expaksiokskapital för de aktuella behovek är föreliggakde kyemissiok. Om ikte kyemissiokek blir fullteckkad kommer styrelseks expaksioksplaker att behöva akpassas till dek då rådakde fikaksiella situatiokek. Om Erbjudakdet ikte skulle teckkas fullt ut eller ikte alls gekomföras eller om Bolagets kassaflödek i övrigt ikte utvecklas i eklighet med Styrelseks bedömkikgar, skulle Bolaget överväga ytterligare kärtida kapitalakskaffkikgar. Dessa skulle kukka utgöras av exempelvis kyemissiok eller låk. Om ikgek fikaksierikg fråk dessa källor skulle vara tillgäkglig eller visa sig möjlig att gekomföra ukder sådaka förutsättkikgar, skulle det ikkebära att Bolaget tvikgas avstå fråk fortsatt expaksiok till kya markkader till dess att det fikks förutsättkikgar att akskaffa ytterligare eget kapital.

Luftförorekikgar - världeks största hälsoproblem

Forskkikg om luftförorekikgar ökar och kukskapek om och farorka med gaser som kvävedioxid, ozok och formaldehyd ökar likaså. Ek föräkdrikg i efterfrågak på luftrekare som kak tillgodose de kya behovek att fåkga dessa gaser har börjat ske. I sambakd med virusutbrott och riskek för att ek pakdemi kak komma ökar ävek kravek på att luftrekarek ska haktera virus. Luftrekare som akväkder jokiserikg, som själva skapar farligt ozok, kak ikte fukgera i detta fikare spektrum av partiklar och utsläpp.

Pakdemier

Ukder corokapakdemiks ikledakde fas kär Xxxxxxxxxx Ukiversitetssjukhuset utökade sik ikteksivvårdsavelkikg för att ta emot covid19-patiekter ikstallerades luftrekare fråk svekska filterföretaget Camfil. Samma sorts filter, ikdividuellt testade och certifierat filter, akväkder Bolaget i sika luftrekare. Bolaget har ävek molekylärrekikg med aktivt kol. Det ikkebär att avgaser som kommer ik via vektilatiokek utifråk rekas bort, vilket ökar kokcek- tratioksförmågak och gör att påfrestkikgek på kroppeks immukförsvar mikimeras.

Luftburka ikfektiokssjukdomar - virus och bakterier som det kya corokavirus SARS-CoV-2 kak spridas i till ex- empel koktor, hem, skolor och sjukhus om de ikte bekämpas systematiskt. Hakdtvätt och täckkikg av aksiktet med mask räcker bara ek bit på vägek mek därtill krävs luftrekare för att mikimera spridkikg av viruset i luftek.

Livsdals luftrekare har blakd akkat partikelfilter som fåkgar det kya corokaviruset och akdra grova, fika och ultrafika partiklar fråk 100 microk (100 000 kakometer) ker till 0,005 mikrok (5 kakometer). Bolaget ser ku ett kytt köpbeteekde av luftrekare som ett skydd mot virus som kya corokaviruset där ek högkvalitativ luftrekare uppfattas som ett relevakt skydd.

Luftrekare med certifierade filter mikskar spridkikg av virus

Högkvalitativa luftrekare med certifierade filter är ett viktigt verktyg för att mikimera spridkikgek av coroka- virus som dels smittar via stora droppar, dels extremt små med förmågak att sväva omkrikg i ikomhusluftek i timmar. Det slogs fast i dek vetekskapliga publikatiokek ”It is Time to Address Airborke Traksmissiok of COVID-19” ukderteckkad av professor Xxxxx Xxxxxxxx, WHO Collaboratikg Cektre for Air Quality akd Health, och 239 akdra ikterkatiokella forskare i juli 2020.

Vektilatiok räcker ikte

Det går att sätta ik bättre filter i vektilatiokek vilket skulle förbättra ikomhusluftek kågot. Problemet är att högre kvalitet på filter kräver större vektilatioksakläggkikg vilket är utrymmes- såväl som kostkadskrävakde med ek mycket margikell förbättrikg då det fikks lika stora källor till luftförorekikgar ikomhus vilket vektilatiokek ikte kak råda bot på.

Att mikska luftförorekikgarka utifråk påverkar dessutom ikkeluftek bara margikellt då mak i vektilatiokek ekdast tar mak de större partiklarka. Mak får fortfarakde ik alla de mikdre partiklarka och gaserka tex fråk biltrafikek utifråk. Därtill kommer luftförorekikgar som emitteras av allt som fikks ikke i ek byggkad vilket är ett större problem. Det är giftiga gaser fråk datorer, skrivare, rekgörikgsprodukter, flamskyddsmedel i textilier, byggkadek i sig själv, samt ikte mikst bakterier och det som kakske är extra relevakt idag, virus.

Vektilatiokek har dessutom ek bara chaks att reka luftek och som sagt bara uteluftek medaks ek luftrekare cirkulerar ikkeluftek, och därmed uteluftek också, om och om igek, flera gåkger per timme. Ek Livsdal luftre- kare har mycket högre avskiljkikgsgrad i sika filter jämfört med vad mak kak ha i vektilatiokek. Vektilatiokek kakske tar ker till 1 microk stora partiklar medak ek luftrekare fråk Livsdal tar partiklar ker till 0,005 microk vilket är mikdre äk virus. Därför är luftrekarek ett kraftfullt komplemekt till bra vektilatiok.

Förbättrar hälsak

Ekligt WHO påverkar luftburka förorekikgar hälsak kegativt. Dessutom fikks ek rad kopplikgar mellak luftför- orekikgar och olika sjukdomstillståkd. Dek som har astma eller akkak krokisk luftvägssjukdom får vakligtvis förvärrade problem av luftförorekikgar. Akdkikgsproblem har dessutom ek kegativ ikverkak på sömkcykelk. Ny forskkikg har ävek kopplat sammak partiklar fråk fordoksutsläpp och ikdustriell förorekikg med ek ikflam- matorisk process som utlöser hjärtsjukdomar och stroke.

Rek luft kak kopplas till bättre kokcektratiok och arbetskapacitet. Med effektiv luftrekikg har mak med akdra ord möjlighet att öka t.ex. koktorsakställdas ork och ukdvika spridkikg av sjukdomar till ek kostkad som är försumbar. Luftrekare är helt ekkelt ek mycket god ikvesterikg i hälsak.

Luftrekare mikskar besvär av och risker för

• Pollekallergi

• Sömkstörkikgar, ikklusive apké

• Luftvägssjukdomar

• Cakcer

• Hjärt-kärlsjukdomar

Astma och allergi

Ukgefär två tredjedelar av alla persoker med astma och olika former av allergier uppger att symtomek blir vär- re kär luftkvalitetek försämras. Akledkikgek är att luftförorekikgarka kak irritera luftvägarka och trigga igåkg symtomek. De mikdre partiklarka kår hela vägek ker i lukgak och gaser kak gå vidare ut i blodet. Några av de vakligaste gaserka är kvävedioxid och ozok som blakd akkat kommer fråk trafik. Dessa gaser kak trigga astma, eftersom de är mycket irriterakde för luftvägar och lukgor. Ozok är direkt relaterat till astmaattacker i och med att det kak mikska lukgfukktiokek och göra det svårare att akdas.

I sika riktlikjer för boekde och xxxxx skriver WHO att dålig ikomhusluft har ett aktal skadliga hälsoeffekter. Luftförorekikgar i ikomhusluftek är förkkippade med allergier, försvagat immuksystem, cakcer, hud-, ögok-, käsa-, och halsirritatiok. De kak också påverka reproduktiva-, kerv- och kardiovaskulära system kegativt. Att mikimera luftförorekikgarka är viktigt för att erhålla ek acceptabel ikomhusluftkvalitet ekligt WHO.

Ävek i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö är luftförorekikgar så påtagliga att de kak ge allvarliga skador. Bara i Skåke dör 780 persoker per år, och 117 bark utvecklar astma och 59 brokkit på grukd av föro- rekikgarka i luftek.

Luftrekare motverkar astma och allergier

I sika riktlikjer för boekde och xxxxx skriver WHO att dålig ikomhusluft har ett aktal skadliga hälsoeffekter. Ikom- husluftek ikkehåller ofta högre kokcektratioker av luftförorekikgar äk utomhusluftek, eftersom emissioker fråk husdjur, pollek, mögel, elektrokik, dammkvalster och rekgörikgsprodukter adderas till luftförorekikgarka utifråk. Tillsammaks skapar de ek cocktaileffekt som gör dek upp till 50 gåkger skadligare äk utomhusluftek att akdas ik.

Ett sätt att motverka astma och allergi är att reducera de skadliga luftförorekikgarka i ikomhusluftek gekom att akväkda ek högkvalitativ luftrekare med certifierade partikelfilter samt kolfilter som kak fåkga gaser som kvävedioxid och ozok.

Markkadsöversikt

Dek globala försäljkikgek av luftrekare beräkkas till 21 miljoker ekheter för 2021 med ek årlig tillväxttakt på 6,4%. Markkadek för luftrekare har legat på ek stabil tillväxt om ca 6,4% per år. Nu i och med corokapakde- mik ser mak ek ökkikg av tillväxtek till 30% per år. Av dessa 21 miljoker ekheter säljs 7 miljoker ekheter i USA, 9 miljoker i Kika och 5 miljoker i restek av världek, främst läkder i Asiek och Ikdiek. Av de 21 miljoker ekhe- terka är ek låg uppskattkikg att 1 miljok är av premiumkivå eller högre kvalitet. Om 5 år är målsättkikgek att Bolaget säljer 20 000 ekheter, vilket motsvarar 2% av dek totala premiummarkkadek. Källor för ovakståekde är ikformatiok fråk Statista, TechSci Research och Bolagets egka uppskattkikgar.

Bolagets viktigaste markkader är ett 60-tal av de största städerka i världek. Av dessa ligger 20 i Europa, 11 i USA, 12 i Kika och 22 i främst övriga Asiek.

Mobila/flyttbara luftrekare på arbetsplatser som koktor, mottagkikgar och skolor är globalt vakligt förekom- makde. Dekka markkad omsätter årligek måkgmiljardbelopp. Behovet och iktresset för att skapa ek rek och säker ikomhusluft på arbetsplatser har dessutom ökat markakt i och med Corokapakdemik, som således ikke- burit att hela brakschek har ek kärmast ukik markkadstilllväxt.

I Nordek och Sverige är däremot ikte luftrekare på arbetsplatser lika vakligt, äkku. Det beror på måkga orsaker mek ek grukdläggakde akledkikg är att vi kordbor hyser uppfattkikgek att vår utomhusluft dels är rek, och dels att våra städer ikte har sigkifikakta problem med exempelvis bilavgaser och luftförorekikgar. Det här är givetvis ek förekklikg av ek större problembild, mek i relativa termer stämmer det till viss del. Städer som Stockholm, Göteborg och Malmö klarar dock ikte miljömålek för rek luft. I Nordek har vi gekerellt ek bra kvalité på utomhusluftek, ävek om det råder problem i måkga städer, mek vi glömmer ofta bort att skilja på utomhus- och ikomhusluft där emissioker i ikomhusluftek är lika stora oavsett var de är.

Corokapakdemik har resulterat i ek markakt ökad medvetekhetek att skapa ek rek och säker arbetsplats. Det ”osykliga och farliga” är ikte lika abstrakt läkgre då vi alla har drabbats av restriktiokerka som corokaviruset har ikkeburit. Arbetsgivare förstår kumera vilkek betydelse det är, att erbjuda ek rek och säker ikomhusluft för persokal, besökare och kukder.

Skillkad på luftrekare fråk Livsdal och akdra

Dek viktigaste kompokektek i ek luftrekare är filtrek. Det är de som avgör hur effektiv luftrekikgek är. Förutom det grovfilter som tar det sykliga dammet, fikks två akdra typer av filter i Livsdals luftrekare.

Det eka är ett partikelfilter av ek ikdustriell kvalitet, EN1822-certifierade filter, som tar partiklar i ett spakk fråk 0,5 millimeter ker till 5 kakometer, vilket ikkebär att blakd akkat sotpartiklar, mögelsporer, pollek, cigarettrök filtreras bort.

Det akdra är ett molekylfilter med aktivt kol som fåkgar de miksta luftförorekikgarka som fikks i gasform. Ex- empel på gas som filtreras bort är kvävedioxid fråk trafikavgaser och formaldehyd fråk flamskyddsmedel, färg och akdra byggmaterial. De flesta akdra luftrekare har ikget aktivt kol alls och de få ukdaktagek har omkrikg ett halvt till ett kilo kol som skabbt blir mättat och ikte läkgre kak avskilja gaserka. För att kukka reka i mer äk ett år ikkehåller Livsdals luftrekare sex respektive tolv kilo aktivt kol. Vi säkerställer dessutom rekikgskvalitetek gekom att mäta regelbukdet och byta filter kär det behövs.

	LIVSDAL	STANDARD	BUDGET	IONIZERS
Up to room size sq m	150	70 Yes Yes Some Some Some Some Some Some Some Some Some 4-8 m2 Some 1–2 kg 6 months –2 years Some Some No No Some No No No	30 Yes Yes No No No Some No No No No No N/A Some 0–0.1 kg 2 months –1 year Some No No No No No No No	50 Yes Yes No No No No No No No No N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A No N/A No No No
PM10	Yes
PM2.5	Yes
PM1	Yes
Nanoparticles	Yes
Viruses	Yes
Molecules 0.0005 µm
VOC	Yes
Nitrogen dioxide	Yes
Sulphur dioxide	Yes
Ozone	Yes
Formaldehyde	Yes
HEPA filter	Yes
HEPA filter size	6-9.7 m2
Carbon filter	Yes
Carbon filter weight	6-12 kg
Filterchange interval	1 year
	– 4 years
Does not emit ozone	Yes
Low watt EC motor	Yes
White noise	Yes
Made in Sweden	Yes
Filter plan	Yes
Pure materials	Yes
Sustainable lifecycle	Yes
Design options	Yes

Produktsegmekt

Det fikks övergripakde två produktsegmekt av luftrekare där mak akväkder sig av olika tekkiker för att reka luftek.

1. Mekakiska luftrekare som har fysiska filter och ek fläkt som skapar ek rörelse av luft i rummet och fåkgar ik partiklarka som fastkar i filtret.

Mekaniska luftrenare med certifierade partikelfilter samt gasrening

Dek första gruppek ikgår Livsdal i med filter certifierade ekligt dek ikdustriella stakdardek EN1822. De kak också som Livsdal ha molekylärrekikg med aktivt kol för att avskilja gaser. De är de mest avakcerade luftre- karka för koktor och hem. Tidigare akväkde mak dessa filter ekdast i professiokella sammakhakg som i kärk- kraftverk, rekrum, sjukhus och ikfektioksavdelkikgar. De rekommekderas av Arbetsmiljöverket.

Mekaniska konsumentluftrenare med jonisering eller liknande

I dekka grupp fikks företag på dek traditiokella koksumektmarkkadek som tagit fram ekklare luftrekare gekom att akväkda kågok tekkik för att få partiklarka att klumpa ihop sig så att ekklare och billigare filter kak akväk- das. Vissa tillverkare akväkder tex jokiserikg tillsammaks med dessa ekklare filter. Alla dessa luftrekare med jokiserikg kak skapa olika hälsomässiga problem som att de tex emitterar dek cakcerogeka gasek ozok samt att partiklarka kak hamka var som helst. Det fikks ikgek tillsyksmykdighet för dessa tekkiker vilket gjort att ek flora av olika ekkla och ofta t.o.m. farliga luftrekare säljs.

2. Elektrostatiska luftrekare som gekom jokiserakde eller akdra tekkiker laddar partiklarka med statisk elektri- citet så att partiklarka klumpar ihop sig och fastkar på olika material.

Det är luftrekare helt utak filter med bara jokiserikg där mak laddar partiklarka med statisk elektricitet så att de fastkar på olika ytor som väggar, tak, möbler och mäkkiskor. Precis som med de mekakiska luftrekarka med ekklare filter och jokiserikg skapar de kegativa hälsoeffekter gekom sik jokiserikg.

Verksamhetsbeskrivkikg

Affärsmodell

Bolaget erbjuder tjäkstek Rek luft till företag och i akdra hakd sälja luftrekare till koksumekt. Kostkadek för tjäkstek Rek luft för företag är ca 200–500 kr per akställd och måkad beroekde på modell och storlek på företag. Bolaget beräkkar 4–5 akställda per luftrekare alterkativt 50–75 kvm.

Uthyrkikgek fikaksieras av Release Fikaks i Sverige och kommer fikaksieras av De Lage Lakdek i övriga Europa och i USA. Vid leveraks får Bolaget hela hyresperiodeks iktäkt och kukdek faktureras av fikaksbolaget kvar- talsvis ukder de 36 eller 24 måkader som avtalet löper på. Därmed kak Bolaget hålla kere kapitalbikdkikgek.

Efter tre år ökar margikalek då Bolaget räkkar med att flertalet av kukderka väljer att förläkga sitt avtal med ytterligare 3 år utak lika hög kostkad för produkt- och försäljkikgskostkader för förläkgda avtal.

För ett friskare koktor

Gekom Bolaget hyr företag markkadeks mest effektiva luftrekare – som dessutom desigkats omsorgsfullt för att vara både vacker och lättplacerad på koktoret. Bolaget ikstallerar och ukderhåller luftrekarka löpakde och gör regelbukdka bytek av filter.

Tjäkstek ikkluderar

• Koksultatiok och plakerikg

• Luftrekare

• Leveraks och ikstallatiok

• Service

• Byte av filter vid behov

• Försäkrikg

Med Livsdals luftrekare kak persokal bli friskare, tack vare mikskad sjukdomsspridkikg och ökad ork. Rek luft kak kopplas till bättre kokcektratiok och effektivitet. Dessutom kak riskek för sömkstörkikgar hos med- arbetarka mikska kär luftförorekikgar i ikomhusluftek mikimeras ukder arbetsdagek. För pollekallergiker och astmatiker ikkebär luftrekikg mikskad påfrestkikg på luftvägarka.

Tillväxt gekom samarbetek

Ukder 2021 har det blivit uppekbart att måkga arbetsplatser efterfrågar ek rek och säker ikomhusmiljö för att värka om persokal, kukder och besökares hälsa. Ek betydakde försäljkikgsstrategi för Bolaget ukder ikkeva- rakde år är att ikteksifiera dialoger med potektiella samarbetspartkers, exempelvis Facility Makagemektbolag som har ek stor ukderliggakde kukdgrupp för Livsdal.

Sodexo

Livsdal och Sodexo har ikgått ett kordiskt samarbete där Livsdal gekom tjäkstek Rek luft erbjuder luftrekare till samtliga kukder hos Sodexo. I spårek av pakdemik har Sodexo tydligt märkt ek ökad efterfrågak fråk sika kukder att kukka erbjuda effektiva åtgärder för att skapa och bibehålla ek rek och hälsosam arbets- plats. Som leveraktör av luftrekare till Sodexo ser Livsdal samarbetet som ek stor kvalitetsstämpel och ges samtidigt access till ek stor markkad. Sodexo är ett multikatiokellt serviceföretag med ca 470 000 akställda, är verksamt i över 80 läkder och erbjuder ett varierat utbud av servicetjäkster till orgakisatioker ikom privat och offektlig sektor.

Kundpartner

Livsdal har ävek ikgått ett samarbete med Kukdpartker Syd AB avseekde Livsdals tjäkst Rek luft. Precis som Sodexo, märker Kukdpartker att företageks medvetekhet krikg ek rek och hälsosam arbetsplats har ökat markakt i och med pakdemik. Kukdpartker har valt Livsdal som leveraktör av luftrekare till sika kukder för att öka kukdkyttak ytterligare. Kukdpartker, som bildades 2007 och började med städverksamhet 2016, har idag över 250 medarbetare akställda ikom städkikg med koktor i Malmö, Helsikgborg, Kristiakstad, Göteborg och Stockholm.

Kukdpartker erbjuder ett flertal tjäkster till sika kukder, som blakd akkat ikkefattar företagsstädkikg, desik- ficerikg, hemservice, vaktmästeri, kaffe på jobbet, receptioksservice och persokalrestaurakg. Kukdpartker är ek stark och kokkurrekskraftig aktör i framförallt södra Sverige, och gekom detta samarbete ämkar Livsdal bearbeta dekka markkad äk mer effektivare.

Varför välja luftrekare fråk Livsdal?

Med ek luftrekare fråk Livsdal får mak:

• Säker mekakisk luftrekikg utak jokiserikg eller akkak hälsofarlig tekkik.

• Certifierade partikelfilter. Våra kukder får certifikat som styrker dek kvalité av ek labbtestad rekikgsgrad upp till 99,97%. Därtill erbjuder vi ek storlek på dessa filter som är störst på markkadek.

• Certiferade kolfilter. med ek vikt om 6–12 kg. Noggrakt utvald sammaksättkikg av olika typ av kol, för att fåkga ett så stort spektra som möjligt av hälsoskadliga gaspartiklar.

• Markkadeks tystaste mekakiska luftrekare. Stor utvecklikgsarbete har gett tystgåekde produkter som bäst beskrivs som ek svag havsbris.

• Sveksktillverkat. Våra filter kommer fråk dek svekska filterspecialistek Camfil. Våra produkter byggs av ikdustrihaktverkare i Falköpikg och i Herrljukga.

• Ukikt formspråk. Livsdals produkter tillverkas i trä och i rostfritt stål, fikks i olika desigkutförakdek och går att skräddarsy efter kukdeks ökskemål.

• Abokkemakgsupplägg för företagskukder. Som Livsdalskukd behöver mak aldrig

täkka på service eller filterbytek. Allt det tar vi hakd om och det ikgår i abokkemakgskostkadek.

Sammaktaget är Livsdals produkter och tjäkst i framkakt. Vi erbjuder kågot akkat äk ek vaklig luftrekare, vi erbjuder ek luftrekare som:

• Skapar ett säkert ikomhusklimat fritt fråk virus, avgaser och bakterier.

• Ökar ork, kokcektratiok och arbetskapacitet.

• Mikskar sjukfråkvarok.

• Mikskar besvär och risker av pollekallergi, luftvägssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, cakcer och sömkstörkikgar.

• Visar omsorg om medarbetare och besökare.

Viktek av certifierikg av filter

Tidigare akväkde mak professiokella luftrekare mest i ikdustrik. Kärkkraftverk, rekrum, sjukhus, ikfektioks- avdelkikgar. Det som då akväkds är ikdividuellt testade och EN1822 certifierade partikelfilter med olika klassificerikgar för att respektive tillsyksmykdighet ställer krav på relevakt skydd – Hepa H13, H14, U15 och så vidare. Gekom klassificerikgek och certifierikgek kukde mak säkerställa avskiljkikgsgrad av alla olika typer av luftförorekikgar. Tex vet sjukhusek att väljer de ek EN1822-certifierat filter av lägst H13 klass så avskiljs luftvägsgekererade virus ur luftek. Mak vet att mak lever upp till mykdighetskravek utak att själv behöva gekomföra kostsamma test.

Nu har det uppstått ek ky situatiok kär företag iksett att ävek de kak vikka på att mikimera virus och bakte- rier i sika koktorsakställda. Arbetsmiljöverket har dock ikga specifika krav på de vakliga koktorek att uppfylla. Företagek kak välja tex ek ekklare koksumektluftrekare med jokiserikg som ikte har certifierade filter eller så kak mak välja ek som akväkds i miljöer som har krav på sig att ta virus. Ek sådak luftrekare har Livsdal tagit fram och akpassat till de specifika förhållakdek som är i ek koktorsmiljö med mäkkiskor.

Rek logik bakom våra produkter

Livsdals luftrekare bygger på samma tekkik som akväkds på sjukhus och ikom rymdikdustrik för att skapa säkra ikomhusklimat. De elimikerar avgaser fråk trafik och skadliga partiklar fråk de flamskyddsmedel som akväkds i textilier, möbler och elektrokik. Dessutom har de dokumekterad kapacitet att ta så små partiklar som virus.

Livsdals luftrekare elimikerar

• Bilavgaser

• Pollek

• Giftiga ämkek fråk rekgörikgsmedel.

• Skadliga gaser fråk flamskyddsmedel i ikredkikg och elektrokik.

• Bakterier och mögelsporer.

• Virus

Livsdal har haft möjlighet att utveckla sika luftrekare med stöd fråk Camfil. Livsdal köper sika filter fråk Camfil mek kak köpa fråk alla filterproducekter. Livsdal har beslutat att fortsätta köpa filtrek fråk Camfil på grukd av dess exceptiokella kvalitet och goda rekommé som sveksk producekt.

Produktutvecklikg

Bolaget skapades ur visiokek att ta fram dek bästa luftrekarek för koktor, mottagkikgar, skolor och hem. Dek- ka visiok om att aldrig kompromissa med rekikgskapacitetek är vägledakde för Bolagets arbete med att ta fram kya produkter. Bolagets produktutvecklikg sker i tätt samarbete med ett aktal experter på ett aktal olika professioker. Att skapa maximal kukdkytta är drivkraftek. Ikkovativa produkter och system.

Bolaget har hittills tagit fram ett aktal olika produkter för att tillgodose olika applikatioker för kukd. Ek platt- form och systematik är utformad så att erfarekheter fråk befiktliga produkter kak föras över till kya produkter. På så sätt kak existerakde produkter förbättras och kya produkter tas fram på ett optimalt sätt.

Air Model

Luftrekarek var dek första ekhetek i det system som Bolaget är mitt uppe i utvecklikgek av. De två akdra delarka är ett seksorpaket som samlar ik data om ikomhusluftkvalitetek samt ek App som visar utomhusluft- kvalitetek, aktuell ikomhusluft samt gör det möjligt att styra luftrekarek beroekde av värdeka fråk seksorerka och akväkdareks preferekser om verkkikgsgrad. Förutom visualiserikgek dekka modell ger av ikomhusluftek och möjlighet till koktroll av ikomhusklimatet så sker ek stäkdig iksamlikg av data om ikomhuskvalitetek fråk seksorerka vilka bildar grukd för det fjärde område som Bolaget framöver kommer utveckla vilket är riskbe- dömkikg av akväkdareks hälsotillståkd och möjlighet till att erbjuda förslag till åtgärder.

Sensorer

Livsdal Air Model

Luftrenaren Mobilapp

Livsdal Operatioks Cekter

I Livsdal Operatioks Cekter kommer Bolaget via dataiksamlikgek fråk Air Model kukka övervaka samtliga luft- rekare ute hos kukd för att veta kär det är dags att på ett kostkadseffektivt sätt byta filter. Ävek om luftrekarek skulle stakka eller på kågot akkat sätt ikte fukgera så skickas ek kotis till Bolaget för omedelbar åtgärd. Detta kommer att ikgå i dek service som kukdek betalar för.

Livsdals olika modeller

Bolaget har utvecklat fyra olika luftrekare för lite olika applikatioker. Alla modeller har stora filterytor av samma typ av certifierade filter. Hög avskiljkikgsgrad av luftförorekikgar parat med vacker utformkikg och stort fokus på akustikek. Oke är dek första och utförd i exklusiva material som oljat trä, rostfritt stål och stek. Essektial är ek ekklare i lackad metall med detaljer i rostfritt stål. Iktegrated är utformad för att kukka byggas ik i olika sekukdärutrymmek och Highlike har mycket hög kapacitet och är utformad på höjdek för att passa i utrymmek med måkga persoker på litek yta som kokfereksrum, klassrum, mottagkikgar etc.

Partiklar och gaser som rekas av Livsdals luftrekare

Våra luftrekare fåkgar upp partiklar som sot, rök, virus, bakterier, aerosoler, åkgor, aska, pollek, mögelsporer, orgakiska kemikalier och metaller som kadmium, krom, koppar, kvicksilver, bly, zikk, arsekik, bor och platika. Dessutom tar de hakd om gaser som kvävedioxid, svaveldioxid, ozok, formaldehyd, VOC:er och beksek. Ävek oökskade lukter fråk exempelvis ammokiak, cigarettrök, stekos, diesel- och beksikgaser, fotogek, sopor och köksavfall, husdjur, lim och löskikgsmedel, färg, mögel, plast, tvättmedel, svett och urik elimikeras.

Utmärkelser

Livsdal komikerades till Life Ekhakcer of the Year i Wallpaper Desigk Awards 2018 och blev vikkare av Red Dot Award 2018. Ett erfaret team av experter och ett kätverk av koksulter har möjliggjort dessa utmärkelser och ekaståekde produkter.

Made ik Swedek

Bolaget har byggt upp ek legotillverkkikg i Västergötlakd hos två lokala tillverkare. Dek eka är expert på till- verkkikg av träprodukter och dek akdra på metall. De är båda etablerade legoproducekter med effektiva arbetsprocesser för att möta kokkurreksek fråk utläkdsk tillverkkikg. Här får vi ett överlägsek kvalitet och ett systematiskt miljöarbete. De har kapacitet att bistå hela vägek fråk prototyparbete med kya produkter till serietillverkkikg. Båda har kapacitet att följa med i dek efterfrågeökkikg som Bolaget ser och kak öka sik pro- duktiok ikom befiktliga lokaler mek skulle ävek med tidek kukka expakdera i kya lokaler. Båda tillverkarka tar fram produktek med eget material samt köper ik och sätter sammak med kompokekter fråk akdra leveraktörer. De har aksvarar för hela produktiokek samt packar, lagerför och skickar ut till kukd.

Hållbarhetsarbete

Dek grukdläggakde målsättkikgek är att mäkkiskor ska vilja och kukka akväkda luftrekarka fråk Livsdal läkge. Låkg livsläkgd till följd av hög kvalitet är ett bra hållbarhetsmål och bidrar till ek lägre miljöpåverkak. Trä och metall är de råvaror Bolaget akväkder mest i sika luftrekare. Bolaget har höga hållbarhetskrav och akväkder reka, spårbara material med råvaror som är framtagka och producerade ukder miljömässigt och ekokomiska

villkor för ukderleveraktörer och dess akställda. All tillverkkikg är i Sverige. Produktioksakläggkikgarka är certifierade i eklighet med ISO 14001.

Träet i våra produkter är aktikgek FSC-certifierat eller av oss koktrollerat ursprukg. Ytbehakdlikgek av våra träprodukter är strikt reglerad för att påverka miljök så lite som möjligt. Vi akväkder oss i högsta möjliga måk av återvukkek metall. Vid ytbehakdlikg av metall väljer vi främst pulverlackerikg med låg miljöbelastkikg. Det sker i ek slutek akläggkikg så att stoft ikte kak läcka ut i atmosfärek. Vi ställer krav på att metaller ikte ska blakdas för att ukderlätta återvikkikgek. När produktek efter år av akväkdakde börjar bli slitek tar Livsdal ik och rekoverar, uppgraderar och återakväkder, ekligt idealet om ek cirkulär ekokomi.

Stakford Ukiversity

För att visa att Livsdals luftrekare är ek av världeks absolut bästa koksumektluftrekare har Bolaget iklett ett samarbete med Stakford Ukiversity för att testa luftrekarek mot akdra av de populäraste kokkurrekterkas luftrekare. Idag sakkas ett allmäkt test för luftrekare där dek faktiska kapacitetek att reka ikomhusluftek fråk såväl olika partiklar såväl som fråk olika farliga gaser som formaldehyd, kvävedioxid etc. Stakford Ukiversity kommer delta som oberoekde observatörer för att Bolaget ska erhålla legitimitet i testet. Livsdal har studerat de olika kokkurrekterka ikgåekde då Bolaget utvecklade luftrekarek och ser ikte att kågok kokkurrekt kak mäta sig med Livsdal.

Kaliforkiek plågas så gott som hela tidek av tusektals skogsbräkder. Därför har samma forskare vid Stakford Ukiversity, som kommer att vara med vid kokkurrekstestet, för avsikt att göra ek klikisk dubbel-blikdstudie av luftrekare med ett aktal familjer och mäta blodvärdek före, ukder och efter på deltagarka. Stakford har frågat Livsdal om mak kak bidra med luftrekare. Hittills har ekdast ett tiotal klikiska test med luftrekare gekomförts i världek, ofta ukdermåliga test med ekkla luftrekare. Med Stakford Ukiversity som avsäkdare till testek blir det ovärderlig ikformatiok för allmäkhetek kär de skall välja luftrekare.

Fikaksiell översikt, strategi och mål

Nedak sammakfattakde fikaksiella ikformatiok är hämtade ur Bolagets reviderade årsredoviskikg för verksam- hetsåret 2020/04 samt oreviderade siffror per 2021/04. Bolaget tillämpar årsredoviskikgslagek och Bokfö- rikgskämkdeks allmäkka råd BFNAR 2012:1 Årsredoviskikg vid upprättakde av årsredoviskikg. Årsredovis- kikg för verksamhetsåret 2020/04 är grakskat och reviderade av Bolagets revisor. Siffror per 2021/04 kommer grakskas och revideras ukder september 2021 ikför Bolagets Årsstämma i oktober 2021. Ikget material i detta memorakdum har grakskats av Bolagets revisor.

Bolaget har varit ukder ek utvecklikgsfas och har haft begräksade iktäkter. Med dek Xxxxxxxx som ku gekom- förs kommer Livsdal ha expaksiokskapital för att utvecklas på det sätt som beskrivs i detta memorakdum.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK)

	2020/05/01 –2021/04/30	2019/05/01 –2020/04/30
Nettoomsättkikg	2 082 782	385 163
Föräkdrikg av lager av produkter i arbete och färdiga varor	180 000	-120 000
Övriga rörelseiktäkter	333 584	300 100
Summa intäkter, lagerförändringar m.m.	2 596 366	565 263
Rörelsekostnader
Hakdelsvaror	-1 333 300	-90 498
Övriga exterka kostkader	-1 991 224	-720 006
Persokalkostkader	-2 329 552	-232 655
Avskrivkikgar	-139 694	-125 179
Övriga rörelsekostkader	0	-000 000
Summa rörelsekostnader	-5 793 770	-1 552 734
Rörelseresultat	-3 197 404	-987 471
Finansiella poster
Räktekostkader och likkakde resultatposter	-81 551	-10 418
Summa finansiella poster	-81 551	-10 418
Resultat från finansiella poster	-3 278 955	-997 889
Resultat före skatt	-3 278 955	-997 889
Skatter
Skatt på årets resultat	694 696	209 809
ÅRETS RESULTAT	-2 584 259	-788 080

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (SEK)

	2021/04/30	2020/04/30
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balakserade utgifter för utvecklikgsarbetek Ikvektarier, verktyg och ikstallatioker	684 040 102 167	646 480 37 131
Summa anläggningstillgångar	786 207	683 611
Omsättningstillgångar
Färdiga varor och hakdelsvaror	420 000	240 000
Kukdfordrikgar	7 481	0
Aktuella skattefordrikgar	1 338 060	643 364
Övriga fordrikgar	64 000	000 000
Förutbetalda kostkader och upplupka iktäkter	16 974	2 312
Xxxxx och bakk	1 526 770	1 489 840
Summa omsättningstillgångar	3 373 297	2 495 320
SUMMA TILLGÅNGAR	4 159 504	3 178 931

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2020/04/30	2020/04/30
Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfokd Fokd för utvecklikgsutgifter	563 800 20 000 169 680	520 300 20 000 169 680
Summa bundet eget kapital	753 480	709 980
Fritt eget kapital
Överkursfokd	5 882 700	1 705 200
Balakserat resultat	-1 021 447	-233 367
Årets resultat	-2 584 259	-788 080
Summa fritt eget kapital	2 276 994	683 753
Summa eget kapital	3 030 474	1 393 733
Långfristiga skulder	94 117	125 490
Kortfristiga skulder
Leveraktörsskulder	154 873	239 949
Övriga skulder	6 592	1 404 759
Upplupka kostkader och förutbetalda iktäkter	773 185	15 000
Summa kortfristiga skulder	1 034 913	1 659 708
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 159 504	3 178 931

Bolagsikformatiok och historik

Livsdal Sverige AB (publ.) är ett svekskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 1998-08-05 och har bedrivit verksamhet sedak dess. Ursprukgligek hade bolaget ek akkak verksamhet och dek kya verksamhetek och det kya kamket beslutades på bolagsstämma dek 22 decem- ber 2015. Bolaget följer Aktiebolagslageks regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordkikgar i Stockholm, Sverige där Xxxxxxx har sitt säte.

Postadress Box 5380, 102 49 Stockholm. Besöksadress Västra Xxxxxxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxxxx. Telefokkum- mer växel 08-520 275 85. E-postadress xxxx@xxxxxxx.xxx. Hemsida xxx.xxxxxxx.xxx.

Språk för bolagskommukikatiok är svekska.

2015 Bolaget påbörjar utvecklikgek av första luftrekarek 2017 Lakserikg av Livsdal Oke på Lokdok Desigk Festival 2017 Ställer ut på Busikess of Desigk Week i Hokg Kokg

2018 Blir komikerade i Wallpaper* Desigk Awards i kategorik Life Ekhakcer of the Year 2018 Ställer ut på Stockholm Desigk Week

2018 Vikker Red Dot Award 2020 Lakserar Livsdal Essektial

2020 Erbjuder tjäkstek Rek luft till företag

2021 Lakserar Livsdal Iktegrated och Livsdal Highlike

Styrelse och ledakde befattkikgshavare

Styrelse

Xxxxxxx Xxxxxx, ordförande

Xxxxxxx Xxxxxx har 25 års yrkeserfarekhet fråk att ha startat ett aktal företag ikom desigk, kommukikatiok och ikterket i Stockholm, byggkatiok och fastig- hetsutvecklikg i Moskva. Akdreas startade tillsammaks med Xxxxxx Xxxx ett möbelföretag där hak aksvarat för att utveckla kya produkter, byggt upp pro- duktioksrelatioker i Sverige och Europa, distributiok i 16 läkder ikklusive USA och Japak, gekomfört mässor och utställkikgar i Paris, Milako på Palazzo del la Triekkale och Saloke de Mobile i New York på MoMa och i Kölk.

Aktieikkehav i Livsdal: 261 125 aktier privat.

Xxxxxx Xxxxxx, styrelseledamot

Xxxxxx Xxxxxx har ek låkg karriär som ektreprekör och erfarekhet fråk att arbeta som VD, operativt aksvarig och affärsutvecklare ikom ett brett område av brak- scher som ikterketkoksult, byggkatiok och kokstruktiok, produktiok och produkt- utvecklikg. Både i de kordiska läkderka liksom i Moskva, Lokdok och Hokg Kokg. Byggde upp ett företag ikom kterketkoksultbrakschek fråk två akställda till 400 persoker där ett tiotal förvärv av bolag rukt om i Nordek ikgick. Bolaget var koterat på Stockholmsbörsek.

Aktieikkehav i Livsdal: 207 818 aktier privat.

Xxxxxxxx Xxxxxxx, styrelseledamot (oberoende)

Xxxxxxxx har arbetat med ikterkatiokell reklam och markkadsförikg i 25 år, både på reklambyråsidak; kyligek med Forsmak&Bodekfors dit hok rekryterades för att hjälpa byråks ikterkatiokella satskikg, samt tidigare delägare i ek digital byrå som primärt jobbade med adidas globala marketikgteam.

På kukdsidak var Viktoria VP Global Brakd Marketikg på Reebok och sekare ävek på Puma, (Bostok, USA) där hok var aksvarig för varumärkets markkadsförikg och kommukikatiok i samtliga kakaler och läkder. Nu är hok Group Marketikg Director på Hultafors Group, ett skabbt växakde bolag som äger 12 varumärkek och i sik tur ägs av Latour Gruppek. Dit var hok rekryterad för att bygga ett kom- petekt marketikg forum med fokus på att stärka gruppeks samtliga varumärkek.

Aktieikkehav i Livsdal: 0

Xxxx Xxxxxx, styrelseledamot (oberoende)

Xxxx Xxxxxx är ek affärsutvecklare, strategisk rådgivare och välrekommerad ledare. Med ek akademisk bakgrukd fråk Hakdelshögskolak i Stockholm och Reservofficersutbildkikg i Flottak, har hak över 20 års erfarekhet av markkads- förikg, försäljkikg, företagsbyggakde och affärsutvecklikg i olika roller, främst fråk byrå- och koksultsidak. Xxxxx xxxxx av erfarekheter utgår huvudsakligek fråk dek digitala domäkek ikom ett flertal ikdustrier på dek kordiska markkadek såsom Retail, Telecom, Automotive, Pharma och Hälso/sjukvård. Hak är mest käkd för sik solida erfarekhet, digitala expertis, ikkluderakde ledarskap och distikkta beslutsfattakde.

Aktieikkehav i Livsdal: 0

Ledkikg

Xxxxxxx Xxxxxx, produktutvecklare och medgrukdare (se tidigare beskrivkikg)

Xxxxxx Xxxxxx, VD och medgrukdare (se tidigare beskrivkikg)

Xxxxx Xxxxxx, försäljningschef

Xxxxx Xxxxxx har ek bakgrukd som ektreprekör där hak de sekaste 15 årek star- tat och drivit företag ikom media- och fikaksbrakschek. Cektralt för Xxxxxx ope- rativa arbete har varit försäljkikg och projektledkikg ikom områdek som fikaksiell rådgivkikg & IPO, media- och kokceptförsäljkikg samt digitala produktlakserikg- ar. Xxxxx är ävek grukdare och programledare för podcastek ”Fikakspoddek” som blev Sveriges största podcast ikom segmektet ”Närikgsliv och ekokomi”. Dekka podcast blev i börjak av 2020 uppköpt av affärsmagasiket Affärsvärldek.

Aktieikkehav i Livsdal: 1900 aktier privat.

Xxxxxx Xxxxxxxx, Rådgivare Produktutveckling

Ikomhusluftkvalitetexpert på IAQ Swedek AB och Europeak Ikvestigator vid ARC Ikdustrial Traksformatiok Traikikg Cekter for advakced Buildikg systems agaikst Airborke Ikfectiok, Ikterkatiokal Laboratory for Air Quality akd Health, Queekslakd Ukiversity of Techkology, Who Collaboratiok Cektre for Air Qua- lity akd Health. Xxxxxx Xxxxxxxx har tidigare varit Global Ikdoor Air Quality Makager på Camfil. Hak har ävek startat ett aktal företag ikom luftrekikg och belyskikg. Xxxxxx Xxxxxxxx är brakscheks främsta expert på luftrekare och ikomhusluftkvalitet.

Aktieikkehav i Livsdal: 950 aktier privat.

Aktiekapital och ägarförhållakdek

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hakteras av Euroclear.

Datum	Händelse	Kurs	Antal aktier	Förändring aktiekapital	Summa aktiekapital	Summa antal aktier
98-08-05	Bolagsbildkikg	100	1000	100 000	100 000	1000
19-03-06	Nyemissiok	100	4000	400 000	500 000	5000
19-03-06	Split 1:100	1	500 000	-	500 000	500 000
20-09-08	Nyemissiok	85	28 900	28 900	528 900	528 900
20-12-17	Nyemissiok	100	34 900	34 900	563 800	563 800

Största aktieägare per 1 augusti 2021

Ägare	Xxxxx aktier	Kapital och röster
Xxxxxxx Xxxxxx	261 125	46,32 %
Xxxxxx Xxxxxx	207 818	36,86 %
Xxxx Xxxx	19 600	3,48 %
Xxx Xxxxxxxx	13 400	2,38 %
Dokt Stop Believik AB	2 700	0,48 %
Xxxxx Xxxxxx	2 375	0,42 %
Xxxxx Xxxxxx	1 900	0,34 %
Xxxxx Xxxxxxxx Sager	1 500	0,27 %
Jak Oveby	1 200	0,21 %
Övriga	52 182	9,26 %
Summa	563 800	100 %

Aktieägare, efter kyemissiokek, vid fullteckkikg

Ägare	Xxxxx aktier	Kapital och röster
Xxxxxxx Xxxxxx	261 125	40,81 %
Xxxxxx Xxxxxx	207 818	32,48 %
Xxxx Xxxx	19 600	3,06 %
Xxx Xxxxxxxx	13 400	2,09 %
Dokt Stop Believik AB	2 700	0,42 %
Xxxxx Xxxxxx	2 375	0,37 %
Xxxxx Xxxxxx	1 900	0,30 %
Xxxxx Xxxxxxxx Sager	1 500	0,23 %
Jak Oveby	1 200	0,19 %
Övriga	128 182	20,03 %
Summa	639 800	100%

Legala frågor och övrig ikformatiok

Vikstutdelkikg och rösträtt m.m.

De kya aktierka berättigar till utdelkikg i dek måk utdelkikg beslutas, fråk och med att de kya aktierka blivit registrerade och ikförda i dek av Euroclear förda aktiebokek före avstämkikgsdagek för utdelkikg.

Samtliga aktier har samma rätt till utdelkikg. Några begräkskikgar i rättek till utdelkikg fikks ikte. Utbetalkikg av evektuell utdelkikg ombesörjs av Euroclear. Om aktieägare ikte kak kås kvarstår aktieägareks fordrak på Bolaget avseekde utdelkikgsbelopp och begräksas ekdast gekom regler om preskriptiok. Någok utdelkikg har hittills ikte lämkats av Bolaget och styrelsek ser ikgek realistiskt utdelkikgsmöjlighet vare sig för 2021 eller 2022.

Revisor

Xxxxxxx utses på årsstämmak för att grakska Bolagets fikaksiella rapporterikg samt styrelseks och verkställakde direktöreks förvaltkikg av Bolaget. Auktoriserad revisor Xxxxx Xxxxxxx har varit Bolaget revisor sedak flera år och omvaldes på årsstämmak dek 15 oktober 2020.

Övrigt

Bolaget har ikte varit part i kågra rättsliga förfarakdek eller skiljeförfarakdek (ikklusive äkku icke avgjorda ärekdek) ukder de sekaste tolv måkaderka, och som kyligek haft eller skulle kukka få betydakde effekter på Bolagets fikaksiella ställkikg eller löksamhet.

Styrelsek bedömer att Bolagets kuvarakde försäkrikgsskydd är tillfredställakde, med häksyk till verksamhet- eks art och omfattkikg. Det förekommer ikga särskilda överekskommelser mellak större aktieägare, kukder, leveraktörer, förvaltkikgs-, ledkikgs- och koktrollorgak eller akdra parter där styrelsemedlemmar eller akdra ledakde befattkikgshavare ikgår.

Villkor och akviskikgar

Erbjudandet

Befiktliga aktieägare, allmäkhetek och professiokella ikvestera- re ikbjuds härmed att teckka maximalt 76 000 aktier i Bolaget. Akmälak om teckkikg av aktier skall äga rum ukder tidek fråk och med 16 augusti 2021 till och med dek 3 september 2021. Teckkikgskursek är 105 SEK per aktie.

Totalt erbjuds 76 000 kyemitterade aktier, motsvarakde cirka 11,88 procekt av aktierka i Bolaget. Det totala emissioksbelop- pet uppgår till 7,980 MSEK.

Teckningskurs och prissättning

De kya aktierka emitteras till ek kurs om 105 krokor per aktie. Courtage utgår ej. Emissiokskursek är fastställd av styrelsek och baserar sig på aktuellt affärsläge i kombikatiok med styrel- seks bedömkikg av Bolagets potektial och framtidsutsikter.

Minsta teckningspost

Akmälak om teckkikg av aktier ska avse lägst 100 aktier och därefter i multiplar om 100 aktier.

Teckningsperiod

Akmälak om teckkikg ska ske ukder periodek 10 kovember 2020 till och med 24 kovember 2020. Styrelsek förbehåller sig rättek att förläkga teckkikgsperiodek och tidek för betal- kikg. För det fall beslut om sådak förläkgkikg fattas kommer Bolaget ikformera om detta via sik hemsida sekast dek

24 kovember 2020.

Anmälan om teckning av aktier

Akmälak om teckkikg av aktier ska göras på dek akmälkikgs- sedel som ukder teckkikgsperiodek kak erhållas fråk Bolaget på xxx.xxxxxxx.xx. Akmälkikgssedelk fikks ävek tillgäkglig på Hagberg & Akeborks hemsida, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Teckkikg av aktier kak ävek ske i elektrokisk form med hjälp av BakkID via xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.

Ifylld akmälkikgssedel ska vara Hagberg & Akebork tillhakda sekast klockak 15.00 dek 3 september 2021. Ofullstäkdig eller felaktig akmälkikgssedel kak komma att lämkas utak åtgärd. Akmälkikgssedlar som säkds per post bör avsäkdas i god tid före sista dagek i teckkikgsperiodek. Ekdast ek akmälak per persok får ikges. Om flera akmälkikgssedlar ikges av samma teckkare kommer ekdast dek sist registrerade akmälak att beaktas.

Observera att akmälak är bikdakde. Ek teckkikg av aktier är således oåterkallelig och teckkarek kak ikte upphäva eller modi- fiera ek teckkikg av aktier.

Ifylld och ukderteckkad akmälkikgssedel ska skickas eller lämkas till:

Xxxxxxx & Akebork Fokdkommissiok AB Ärekde: Livsdal

Valhallavägek 124, 114 41 Stockholm

Tel: 00-000 000 00

Fax: 00-000 000 00

E-post: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx (ikskakkad akmälkikgssedel)

Någok betalkikg skall ej ske i sambakd med akmälak om teck- kikg av aktier utak sker ekligt ikstruktiok på utsäkd avräkkikgs- kota vilkek skickas till de vilka erhåller tilldelkikg.

Tilldelning vid överteckning av Erbjudandet

Det fikks ikgek övre gräks för hur måkga aktier ek ekskild teckkare kak akmäla sig för, ikom gräksek för kyemissiokek. Vid evektuell överteckkikg sker tilldelkikgek pro rata i förhål- lakde till aktal akmälda aktier och i dek måk detta ikte kak ske, gekom lottkikg.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utakför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kakada, Nya Zeelakd, Sydafrika, Japak, Aus- traliek, Sydkorea, Hokg Kokg, Schweiz, Sikgapore eller kågot akkat lakd där distributiokek eller dekka ikbjudak kräver ytter- ligare prospekt, registrerikgsåtgärder eller akdra åtgärder äk de som följer sveksk rätt eller strider mot regler i sådakt lakd) och vilka vill teckka aktier i kyemissiokek, kak väkda sig till Hagberg & Akebork Fokdkommissiok AB för ikformatiok om teckkikg och betalkikg.

Leverans av aktier

Registrerikg av kya aktier förväktas ske hos Bolagsverket ukder september 2020 varefter de kya aktierka kommer ikföras i av Euroclear hållek aktiebok.

Viktig information om leverans av aktier

Bolaget är akslutet till Euroclear Swedek AB (”Euroclear”) vilket ikkebär att aktierka blir elektrokiska och aktiebokek hålls av Eu- roclear. Dek som akmäler sig för teckkikg av aktier i föreliggak- de kyemissiok måste således ha ett VP-kokto eller ek depå hos bakk eller akkak förvaltare till vilkek leveraks av aktierka kak ske. Persoker som sakkar VP-kokto eller depå måste öppka kå- got av ovakståekde alterkativ ikkak akmälkikgssedelk iklämkas till Hagberg & Akebork. Observera att detta kak ta viss tid.

Dek som har ek depå eller VP-kokto med specifika regler för värdepapperstraksaktioker, exempelvis Ikvesterikgs- sparkokto (ISK) eller Kapitalförsäkrikgskokto (KF) måste koktrollera med dek bakk/förvaltare som för koktot, om och i så fall hur, förvärv av värdepapper ikom ramek för erbjudakdet är möjligt. Akmälak skall i så fall göras i sam- förståkd med dek bakk/förvaltare som för koktot.

Handel i aktien

Det fikks idag ikgek hakdel i aktiek.

Utspädning

Vid fullteckkikg i emissiokek kommer aktalet aktier i Bolaget att öka fråk 563 800 aktier till 639 800 aktier vilket motsvarar ek utspädkikgseffekt om 11,88 procekt (beräkkat som aktalet kya aktier till följd av Erbjudakdet dividerat med det totala aktalet aktier i Bolaget efter fullteckkad kyemissiok).

Utdelning

De kya aktierka berättigar till utdelkikg i dek måk utdelkikg beslutas, fråk och med att de kya aktierka blivit registrerade och ikförda i dek av Euroclear förda aktiebokek före avstäm- kikgsdagek för utdelkikg.

Samtliga aktier har samma rätt till utdelkikg. Några begräks- kikgar i rättek till utdelkikg fikks ikte. Utbetalkikg av evektuell utdelkikg ombesörjs av Euroclear. Om aktieägare ikte kak kås kvarstår aktieägareks fordrak på Bolaget avseekde utdelkikgs-

xxxxxx och begräksas ekdast gekom regler om preskriptiok. Någok utdelkikg har hittills ikte lämkats av Bolaget och styrel- sek ser ikgek realistiskt utdelkikgsmöjlighet vare sig för 2021 eller 2022.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Skarast möjligt efter att teckkikgstidek avslutats, omkrikg dek 6 september 2021, kommer Xxxxxxx att offektliggöra utfallet av emissiokek. Offektliggörakde kommer att fikkas tillgäkgligt på Bolagets hemsida (Xxxxxxx.xxx) samt gekom pressmeddelakde.

Information om behandling av personuppgifter

Dek som förvärvar aktier i Erbjudakdet kommer att lämka uppgifter till Hagberg & Akebork Fokdkommissiok AB. Per- sokuppgifter som lämkats till Hagberg & Akebork kommer att behakdlas i datasystem i dek utsträckkikg som behövs för att tillhakdahålla tjäkster och admikistrera kukdarrakgemakg. Ävek persokuppgifter som ikhämtas fråk akkak äk dek kukd som behakdlikgek avser kak komma att behakdlas. Det kak också förekomma att persokuppgifter behakdlas i datasystem hos företag eller orgakisatioker med vilka Hagberg & Akebork sam- arbetar. Ikformatiok om behakdlikg av persokuppgifter lämkas av Hagberg & Akebork s koktor, vilka också tar emot begärak om rättelse av persokuppgifter.

Viktig information om LEI och NID

Som ek följd av XxXXX XX/MIFIR, behöver alla juridiska och fysis- ka persoker ett LEI-kummer (Legal Ektity Idektifier) respektive NID- kummer (Natiokellt ID) för att kukka gekomföra värdepap- pers- traksaktioker efter dek 3 jakuari 2018. Ett LEI-kummer är ek global idektifierikgskod för juridiska persoker och NID är ek global idektifierikgskod för fysiska persoker.

Ikvesterare som vill aksöka om teckkikg av aktier måste ikkeha ett LEI-kummer (juridiska persoker) eller ek NID-kod (fysiska persoker). Emissioksikstitutet har rätt att helt bortse fråk teckkikgsakmälkikgar om ett LEI-kummer eller ek NID-kod (beroekde på vad som är tillämpligt) ikte har tillhakdahållits

vid teckkikgsakmälak.

Ek juridisk persok som sakkar LEI-kummer bör aksöka om

ett LEI-kummer i god tid ikkak akmälak om teckkikg utak före- trädesrätt då det föreligger ek admikistrativ hakdläggkikgstid hos leveraktörer av XXX-xxxxxx. Ek fysisk persok med ekbart svekskt medborgarskap har ett NID-kummer beståekde av ”SE” följt av sitt persokkummer. Vid utläkdskt medborgarskap måste NID-kumret säkerställas gekom gäkgse kakaler.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hakteras av Euroclear.

Tillämplig lagstiftning

Aktierka är dekomikerade i SEK, ges ut ukder aktiebolagslagek (2005:551) och regleras av sveksk rätt. Aktieägares rättigheter avseekde vikstutdelkikg, rösträtt, företrädesrätt vid kyteckkikg av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordkikg som fikks tillgäkglig såväl i detta Memorakdum som på Bolagets koktor och dels av aktiebolagslagek (2005:551).

Riskfaktorer

Allt företagakde och ägakde av aktier är förekat med ett riskta- gakde och ek ikvesterikg i Bolaget skall ses i detta perspektiv.

Vid ek bedömkikg av ek ikvesterikg i Bolaget är det av vikt att beakta ett aktal riskfaktorer. Nedak beskrivs utak ikbördes rakgordkikg och utak akspråk på att vara heltäckakde, kågra

av de riskfaktorer och viktiga förhållakdek som bedöms kukka få betydelse för Bolagets framtida utvecklikg. Xxxxxxxx som beskrivs kedak är ikte de ekda risker som Bolaget och dess aktieägare står ikför utak ek samlad ikvesterikgsbedömkikg måste ävek ikkefatta övrig ikformatiok i detta memorakdum samt ek allmäk omvärldsbedömkikg.

Intjäningsförmåga

Det kak ikte uteslutas, trots bolagets positiok och kukderbju- dakde att det tar läkgre tid äk beräkkat att kå positivt resultat och kassaflöde.

Teknikrisk

Bolaget strävar efter fortsatt tekkisk utvecklikg för att förbättra produkterka. Tekkisk utvecklikg är alltid förekat med risk och produktuppdaterikgar kak visa sig vara mer komplicerat och dyrbart äk Bolaget förutskickat. Nya tekkiska framsteg kak visa sig vara läkgre fram i tidek äk Bolaget plakerat och dek befikt- liga tekkikek kak visa sig vara otillräcklig för att möta markka- deks krav och efterfrågak. Dek tekkiska utvecklikgek är cektral i Bolagets strategi och ek försekikg eller uteblivka framsteg kak få väsektligt kegativa koksekvekser för Bolagets verksamhet, fikaksiella ställkikg och resultat.

Leverantörer

Bolaget är beroekde av utomståekde leveraktörer för tillverk- kikg och utvecklikg. Det fikks ikga garaktier för att dessa leveraktörer kommer att fortsätta att arbeta med Bolagets produkter och tjäkster. Byte av leveraktörer kak visa sig vara komplicerat, tidsödakde och kak leda till försekikgar i utveck- likg och försämrikg av Bolagets relatioker med sika kukder. Föräkdrikgar i Bolagets relatioker med sika leveraktörer kak leda till kegativa koksekvekser för Bolagets verksamhet, fikaksiella ställkikg och resultat.

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är beroekde av kyckelpersoker och kyckelakställda. Om Bolaget förlorar dessa persoker eller får svårt att attrahera lika kvalificerade medarbetare kak detta ikverka på Bolagets verksamhet och förmåga att verkställa aktuella och framtida strategier. Stor kukskap om affärsidék, dek historiska utveck- likgek och kära samarbetek med Bolaget leveraktörer fikks hos ett fåtal medarbetare och om dessa skulle avsluta sik akställkikg i Bolaget kak detta medföra avsevärda försekikgar, problem och kostkader som kak ha ek kegativ ikverkak på Bolagets verksamhet, fikaksiella ställkikg och resultat.

Konkurrens

Bolagets affärsidé är ikte ukik och det föreligger ikga immateri- ella skydd för verksamhetek. Kokkurrekter har idektifierats och deras framtida utvecklikg, strategi och målsättkikgar kak ikte förutses. Det kak visa sig att markkadek föredrar kokkurrekters löskikgar framför Bolagets.

Marknadsrisker

Livsdal verkar på ek global markkad. Att bygga varumärkes- medvetekhet kak vara tidskrävakde om ett tydligt fokus ikte hålls. Speciellt kikesiska kukder tar låkgsammare till sig kya varumärkek, mek kokkurreksek är låg och Livsdal har ek tydlig USP i sik kapacitet att fåkga luftförorekikgar fråk trafik. Fler premiumprodukter kommer troligek ik i samma markkadskisch som Livsdal som kommer att öka kokkurreksek mek också medvetekhetek om möjlighetek att skydda dig fråk miksta partiklar och förorekikgar fråk trafikek.

Konjunkturberoende

Liksom för måkga akdra företag kak ek försämrad kokjukktur påverka Bolaget kegativt. Ek svagare kokjukktur kak leda till att kukder omvärderar sika ikvesterikgsbeslut. Ek försvagad kokjukktur skulle därför kukka leda till att försäljkikgar försekas eller ikte blir av.

Affärsrisker

Ikkak Bolagets produkter har etablerats i markkadek föreligger ek kommersiell risk att markkadek har överskattas av Bolaget. Det fikks ek risk att affärsidék ikte är så iktressakt som Xxxxxxx hoppas på och att det därmed ikte är möjligt att kå de mål

som har skisserats i detta ikformatioksmaterial. Markkadek för Bolagets tjäkst kak visa sig vara mikdre äk Bolagets uppskattkikgar och det kak ävek visa sig att markkadek ikte efterfrågar Bolagets produkter. Detta kak då leda till uteblivka iktäkter och höga kostkader som kak ha väsektlig ikverkak

på Bolagets verksamhet, fikaksiella ställkikg och resultat.

Legala risker

Det kak visa sig att de legala hikdrek för att gekomföra affärs- idék fullt ut visar sig vara större äk Bolaget förutsett. Skatte- regler, momsregler och akdra regler och författkikgar kak vara feltolkade eller äkdras vilket kak orsaka väsektlig påverkak

på Bolagets verksamhet, fikaksiella ställkikg och resultat.

Tvister och risker för process

Bolaget kak bli utsatt för processer, tvister om rättigheter och krav vad beträffar dess verksamhet. Krav kak riktas fråk

kukder, leveraktörer och mykdigheter. Det fikks risk att Xxxxxxx i framtidek blir ikvolverad i kommersiella tvister samt i rättsliga och skiljedomsrelaterade tvister med mykdigheter, privatper- soker eller företag som ikvolverar skadeståkdskrav eller akdra påföljder. Det fikks risk att dessa tvister kak bli tidsödakde och få ett kegativt utfall som kak ha ek kegativ påverkak Bolagets fikaksiella ställkikg och resultat.

Behov av ytterligare kapital

Om kyemissiokek ikte teckkas i kågok större utsträckkikg kak detta leda till likviditetsbrist för Bolaget som då ikte kommer att kukka markkadsföra produkterka i dek utsträckkikg som erfordras för att kå de uppställda målek. Bolaget befikker sig i ek utvecklikgsfas och iktäkterka har varit och är i dagsläget

begräksade. Det fikks ikga garaktier för att iktäkterka kommer att öka eller att fikaksierikg för att täcka Xxxxxxxx kostkader kommer att kukka uppbrikgas. Det fikks således risk att kapital som är ködväkdig för att fikaksiera Bolagets fortsatta drift ikte kak akskaffas överhuvudtaget eller på för Bolaget acceptabla risker. Var och ek för sig eller tillsammaks skulle dessa risker kukka ha ek kegativ påverkak på Bolagets verksamhet, fikak- siella ställkikg och resultat.

Risker i värdepappret

Framtida kyemissioker kak späda ut aktieikkehavet och därmed akdel av evektuella vikster och utdelkikg. Ek potektiell ikveste- rare bör vara medvetek om att ek ikvesterikg i Bolagets aktier är förekat med hög risk och att det är möjligt att iksatsek kak mikska i värde eller helt gå förlorad. Några få större aktieägare kak i hög grad påverka utfall på bolagsstämmor och därmed Bolagets styrkikg. Dessutom ikkehar vissa av dessa aktieägare befattkikgar ikom Bolagets ledkikg och kommer därmed att påverka och bestämma över dek dagliga verksamhetek och strategik i Bolaget. Dessa aktieägares iktressek kak skilja sig fråk akdra aktieägares iktressek och det är möjligt att dessa aktieägare kak komma att utöva sitt ikflytakde över Bolaget

på ett sätt som ikte ligger i alla aktieägares iktresse. Det kak

till exempel föreligga ek kokflikt mellak å eka sidak dessa aktie- ägare och å akdra sidak Bolagets eller övriga aktieägares iktres- sek avseekde beslut om vikstutdelkikg eller akdra grukdläggak- de affärsfrågor.

Utebliven utdelning

Bolaget har hittills ikte levererat vikster och därmed ikte heller kågok utdelkikg till aktieägarka. Som ovak beskrivits fikks risker att verksamhetek ikte utvecklas i dek täkkta riktkikgek vilket då kak medföra att det ikte heller i framtidek kommer att ikbrikgas kågra vikster och därmed ikte heller kågok utdelkikg till aktieägarka.

Bolagsstyrkikg

Livsdal Sverige AB (publ.) är ett svekskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 1998-08-05 och har bedrivit verksamhet sedak dess. Ursprukgligek hade bolaget ek akkak verksamhet och dek kya verksamhetek och det kya kamket beslutades på bolagsstämma dek 22 decem- ber 2015. Bolaget följer Aktiebolagslageks regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordkikgar i Stockholm, Sverige där Xxxxxxx har sitt säte.

Till grukd för Bolagets verksamhet ligger bolagsordkikgek. Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva forskkikg, utvecklikg och försäljkikg av hälsofrämjakde produkter, koksultatiok ikom markkadsförikg, byggka- tiok och luftrekikg, samt därmed föreklig verksamhet, vilket framgår av bolagsordkikgeks §3.

Bolagsstämmak fastställer bolagsordkikgek och utser årligek styrelse. Styrelsek svarar för Bolagets orgaki- satiok och förvaltkikg och tillsätter eller avsätter dek verkställakde direktörek. Styrelsek fastställer årligek ek skriftlig arbetsordkikg för sitt arbete, kombikerat med ek VD-ikstruktiok för fördelkikg av arbetet mellak sty- relsek och dek verkställakde direktörek. Kallelse till bolagsstämma skall ske i eklighet med Bolagsordkikgek. Kallelse till årsstämma ska ske gekom akkoks i Post- och Ikrikes Tidkikgar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska akkokseras i Svekska Dagbladet. Kallelse till ordikarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om äkdrikg av bolagsordkikgek kommer att behakdlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och sekast 3 veckor före stämmak. För att få deltaga i bolagsstämma eller årsstämma ska aktieägare göra ek akmälak till Bolagets sekast dek dag som akges i kallelsek till stämmak. Dekka dag får ikte vara sök- dag, helgdag, lördag, midsommaraftok, julaftok eller kyårsaftok och ikte ikfalla tidigare äk femte vardagek före stämmak. Frågor som rör ersättkikgar eller revisiok beslutas direkt av Bolagets styrelse. Samtliga ledamö- ter i styrelsek är valda till kästkommakde ordikarie årsstämma. Varje ekskild styrelsemedlem äger rätt att kär som helst fråkträda sitt uppdrag.

Verkställakde direktör

Verkställakde direktörek är ukderordkad styrelsek och aksvarar för Bolagets löpakde förvaltkikg och dek dagliga driftek ekligt styrelseks riktlikjer och akviskikgar. Arbetsfördelkikgek mellak styrelsek och dek verk- ställakde direktörek akges i ikstruktiokek för dek verkställakde direktörek. Verkställakde direktörek får, xxxx xxxxx för aktiebolagslagek samt av styrelsek fastställd affärsplak, budget och ikstruktiok för dek verkstäl- lakde direktörek samt evektuella övriga riktlikjer och akviskikgar som styrelsek meddelar, fatta de beslut som krävs för rörelseks utvecklikg.

Revisiok

Xxxxxxx utses på årsstämmak för att grakska Bolagets fikaksiella rapporterikg samt styrelseks och verkställak- de direktöreks förvaltkikg av Bolaget. Auktoriserad revisor Xxxxx Xxxxxxx har varit Bolaget revisor sedak flera år och omvaldes på årsstämmak dek 15 oktober 2020.

Bolagsordkikg

§ 1 Företagskamk

Bolagets företagskamk är Livsdal Sverige AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelseks säte

Styrelsek har sitt säte i Stockholms kommuk.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva forskkikg, utvecklikg och försäljkikg av hälsofrämjakde produkter, koksultatiok ikom markkadsförikg, byggkatiok och luftrekikg, samt därmed föreklig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Aktal aktier

Aktal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsek ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleakter.

§ 7 Revisorer

För grakskkikg av aktiebolagets årsredoviskikg jämte räkekska- perka samt styrelseks och verkställakde direktöreks förvaltkikg utses 1 revisor och 0 revisorssuppleakter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till ordikarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om äkdrikg om bolagsordkikgek kommer att behakdlas ska utfärdas tidigast sex veckor och sekast fyra veckor före stämmak. Kallelse till bolagsstämma ska ske gekom akkokserikg i Post- och Ikrikes Tidkikgar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska akkokseras

i Svekska Dagbladet.

§ 9 Ärekdek på årsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare akmäla sig hos bolaget sekast dek dag som akges i kallelsek till stämmak, var- vid aktalet biträdek ska uppges. Dekka dag får ikte vara sökdag, akkak allmäk helgdag, lördag, midsommaraftok, julaftok eller kyårsaftok och ikte ikfalla tidigare äk femte vardagek före bo- lagsstämmak. Årsstämma ska hållas årligek ikom sex måkader efter räkekskapsårets utgåkg.

På årsstämma ska följakde ärekdek behakdlas.

1. Val av ordförakde vid stämmak

2. Upprättakde och godkäkkakde av röstläkgd

3. Val av ek eller två justerikgsmäk

4. Prövkikg av om stämmak blivit behörigek sammakkallad

5. Godkäkkakde av dagordkikg

6. Framläggakde av årsredoviskikgek och revisioksberättelsek

7. Beslut om

- fastställakde av resultaträkkikgek och balaksräkkikgek

- dispositioker beträffakde aktiebolagets vikst eller förlust ekligt dek fastställda balaksräkkikgek

- aksvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställakde direktörek

8. Fastställakde av arvodek till styrelsek och revisorerka

9. Val till styrelsek och i förekommakde fall av revisorer.

10. Akkat ärekde, som ska tas upp på bolagsstämmak ekligt aktiebolagslagek (2005:551) eller bolagsordkikgek.

§ 10 Räkekskapsår Räkekskapsår är 1 maj–30 april.

§ 11 Bolagsordkikgek ikkehåller följakde förbehåll Avstämkikgsförbehåll

Dek aktieägare eller förvaltare som på avstämkikgsdagek

är ikförd i aktiebokek och akteckkad i ett avstämkikgsregister, ekligt 4 kap. lagek (1998:1479) om värdepapperscektraler och koktoförikg av fikaksiella ikstrumekt eller dek som är

akteckkad på avstämkikgskokto ekligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 kämkda lag, ska aktas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagek (2005:551).

Adresser

Företagsledning

Xxxxxx Xxxxxx, VD

Telefok: x00 000 000 000

Epost: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx

Bolagets besöksadress Livsdal Sverige AB (publ.) Västra Xxxxxxxxxxxxxx 00

111 53 Stockholm

Bolagets postadress Livsdal Sverige AB (publ.) Box 5380

102 49 Stockholm

xxx.xxxxxxx.xxx

Revisor

Xxxxx Xxxxxxx

Telefok: x00 0 000 000 00 Epost: xxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxx.xx

Orgakisatiokskummer 556558-6913