EMISSIONSMEMORANDUM
EMISSIONSMEMORANDUM
2012
BOLAGSASPEKTER
Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett pu- blikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebo- lagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bo- lagsverket den 2 september 2003 organisationsnum- mer 5566648-2310. Nuvarande firma registrerades den 14 januari 2004.
Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja medicintek- nisk utrustning¸ ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaran- den eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är med- veten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Bolaget är Euroclearanslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kom- mun. Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:
MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Stena Center 1
412 92 GÖTEBORG
Tel 000-000 00 00
Fax 000-000 00 00
E-post: xxxx@xxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx
RISKER
BEGRÄNSADE RESURSER
Micropos är ett litet bolag med begränsade resur- ser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resur- serna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt re- laterade problem
BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Micropos baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets pro- dukter.
FÖRSÄLJNING
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av mark- naden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan på- verka Bolagets försäljning.
INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAM- TIDA KAPITALBEHOV
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än be- räknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Micropos i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.
UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemis- sion är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avse- ende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod.
En av Micropos Medicals grundare, docent Xx Xxxxxxxxx, liknar problematiken vid dagens strålbehandling med att man vill behandla ett område stort som en mandarin men pga alla osäkerheter är man tvungen att behandla en apelsin eller en grapefrukt.
ERBJUDANDE I SAMMANDRAG
Avstämningsdag Avstämningsdag är den 11 oktober 2012. Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 oktober 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 oktober 2012.
Företrädesrätt De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Micropos Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid 15 oktober – 30 oktober 2012.
Teckningskurs 1 krona per aktie.
Xxxxxx med teckningsrätter Xxxxxx kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 oktober –
25 oktober 2012.
Handel med BTA Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från
och med den 15 oktober 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av december 2012.
Antal aktier i erbjudandet Högst 6 000 000 aktier.
AVSIKTSFÖRKLARING
Bolaget har av Innovationsbron,VD, styrelse och när- stående till styrelsen, medarbetare samt av ett antal investerare erhållit garanti och avsiktsförklaringar om teckning omfattande drygt 2 000 000 kronor,
vilket motsvarar 33 procent av emissionen.Till dessa utgår ingen ersättning för garanti- eller avsiktsförkla- ringarna.
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Micropos Medical AB (publ) med anledning av nyemission i bo- laget. Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.
Göteborg den 22 september 2012
MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX
MICROPOS MEDICAL AB:
• har ett av två godkända system i världen som kan positionera en invärtes cancertumör i realtid utan att avge farlig röntgenstrålning
• är med systemet RayPilot® redo för kommersialiseringsfasen
• har ett system som hittills används vid närmare 1 000 strålbehandlingstillfällen
• har en marknad som uppskattas till många miljarder kronor
• marknaden har nu börjat nås och försäljning förväntas öka inom de närmaste åren
• har investerat närmare 50 miljoner kronor i RayPilot®
• har en pre-money värdering på 17,5 miljoner kronor i nyemissionen
Micropos Medicals produkt RayPilot® möjliggör strålbehandling med högre precision i syfte att höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta ner behandlingstiden.
RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system i kroppen som kontinuerligt anger tumörens läge för att säker- ställa att strålningen sker på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden.
RayPilot® systemet är ett tillbehör till befintlig strål- behandlingsutrustning och består av en förbruknings- vara i form av en sändare som placeras i tumörom- rådet samt ett mottagarsystem med mjukvara. Det åtgår en sändare till varje patient där både sändare och mottagare bedöms ha en bra marginal.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET
NÄRMARE 1 000 BEHANDLINGS- TILLFÄLLEN
Micropos fokus har under den senaste tiden varit att etablera välrenommerade referensanvändare i Europa och få fram kliniska resultat som stödjer pro- dukten. RayPilot® finns idag installerat på fyra univer- sitetssjukhus och på en privat sjukhuskedja i Europa. Totalt har systemet nu använts vid närmare 1 000 behandlingstillfällen med bra resultat.
DAGENS BEHANDLING BEGRÄNSAS AV PRECISIONEN
Dagens strålbehandling av cancer är en avvägning mellan den effekt man vill uppnå och den bieffekt som man riskerar att få på grund av att organ i krop- pen rör på sig och att strålningen därför sker på ett större område än tumören. Denna rörelse går inte att detektera från utsidan under behandlingen och resultatet är att strålningen sker både på tumören och på den friska vävnaden runt omkring i varierande grad. Avvägningen består i, att under 8 veckors daglig prostatacancerbehandling, uppnå en optimal och bo- tande dos samtidigt som de biverkningar såsom im- potens samt olika typer av urinvägs- och ändtarms- besvär måste försöka hållas på en acceptabel nivå.
HÖGRE PRECISION – MÖJLIGGÖR BÄTTRE EFFEKT OCH KORTARE BEHANDLINGSTID
Förutom den ständiga strävan som sjukvården har att förbättra behandlingsresultatet, finns även en strävan att dra ner på kostnaderna. En trend som nu sprider sig i världen är hypofraktionering, det vill säga att det ges en betydligt högre dos per behandlings- tillfälle för att på endast fem tillfällen uppnå samma eller bättre resultat än vid dagens 40 behandlingar. Fördelen med detta är uppenbara för alla inblandade parter genom en enorm tidsvinst både för klinikerna och för patienterna. En påtaglig risk vid hypofraktio- nering är att plötslig organrörelse under behandling innebär att tumören missas vilket riskerar chansen att bli botad och att en stor stråldos istället hamnar exempelvis på ändtarmen.
För att på ett säkert sätt kunna fokusera strålningen på cancertumören och minska strålningen på den friska omkringliggande vävnaden behövs en kontinu- erlig positionsangivelse av tumören. Micropos Medi- cals system, RayPilot®, är ett av två godkända system i världen, som kan ge en exakt positionering av tu-
mörområdet inuti kroppen under hela behandlingen i realtid utan att avge skadlig röntgenstrålning.
FLERA TUMÖROMRÅDEN I FRAMTIDEN
Systemet används idag vid behandling av prostata- cancer, men det finns även ett intresse att använda RayPilot® på ett flertal andra cancerformer såsom, bröst-, gyn-, lever och barncancer.
Försäljningen av RayPilot® sker i Norden av Micropos egen personal, medan försäljning i övriga Europa sker med hjälp av distributörer. Micropos har idag distri- butörsavtal med distributörer i Frankrike / Schweiz, Tyskland och Italien. Bolaget för även diskussioner med distributörer i bl a Storbritannien, Österrike och Indien.
FRAMTIDSUTSIKTER
Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa ka- pitalbehovet för att genomföra en kraftfull lansering av RayPilot® på den nordiska och europeiska mark- naden.
Intresset för RayPilot® har varit mycket stort då vi mött potentiella kunder och vi vet att det finns ett stort behov av bättre precision vid strålbehandling. Micropos har som mål att under 2013 sälja sina för- sta system och att under året nå ett positivt kassa- flöde i Bolaget.
VD HAR ORDET
Våra ansträngningar på marknaden börjar ge resultat. Vi ser ett allt större intresse från strålbehandlingskli- niker runt om i Europa även fast vi bara hunnit skrapa på ytan så här långt. Det är nu viktigt att koncentrera vårt arbete till att möta fler kliniker och beslutsfat- tare. Genom de distributörer och partners som vi har knutit till oss är vi representerade på en total marknad som täcker 80 % av Västeuropas alla strål- behandlingskliniker.
Värt att poängtera är att det har tagit tid att utveckla, genomföra kliniska studier, certifiera produkten hos berörda myndigheter, starta produktion samt att få igång de första kliniska användningarna av systemet. Det har även varit mycket svårt att uppskatta hur lång tid detta arbetet skall ta, men jag är stolt över att säga att vi har lyckats att ta en idé och en dröm från fyra cancerläkare och professorer till en produkt som nu finns i klinisk användning runt om i Europa i syfte att förbättra behandlingen för vanliga männ- iskor som haft oturen att drabbas av cancer.
Vi har under året som gått märkt att det är en styrka att ha de välrenommerade referensanvändare som vi har idag men att det efterfrågats mer vetenskaplig dokumentation i form av publikationer för att på all- var ta till sig RayPilot® systemet. Vårt fokus har där- för varit att tillsammans med våra användare ta fram publikationer som ger svar på de frågor som ställts. På Europas största kongress inom strålbehandIing, ESTRO, publicerades i maj fem vetenskapliga posters från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och Århus Universitetssjukhus. Resultaten visar exempelvis att prostatan kan röra sig mer än 1 cm under pågående behandling, att pa- tienterna har god erfarenhet av behandlingen samt att RayPilot® kan styra strålen till att följa tumören. En av postrarna fick pris som ”Best Young Physics Poster Award”. Genom att vi nu har mer dokumen- terad klinisk erfarenhet så blir även responsen bättre hos de kliniker som vi besöker. Resultatet är att vi nu påbörjat en djupare dialog med kliniker och att flera offerter ligger ute.
Vi för även en dialog med de 4 största aktörerna inom strål- och protonbehandling om olika samarbe- ten där vi har skrivit sekretessavtal med en av dem, påbörjat mjukvaruintegrationsarbete med en annan, utarbetar integrationsavtal med en tredje samt yt- terligare diskussion om sekretessavtal med en fjärde inför eventuellt framtida samarbete.
Diskussioner har påbörjats för att genomföra en häl- soekonomisk analys av RayPilot® användning på klinik. Våra första beräkningar och antaganden visar att man vid användning av RayPilot® kan möjliggöra att tryggt och kontrollerat kunna korta behandlingstiden (hy- pofraktionering) och spara upp till 100 000 kr per patient.
Sammantaget har Bolaget aldrig haft en så bra grund och bevis för RayPilot® systemets funktion och med närmare 1 000 behandlingstillfällen och ett 25-tal pu- blikationer från ett flertal olika kliniker i ryggen kan vi nu fokusera mer på marknads- och försäljningsak- tiviteter än tidigare. Ett steg i denna riktning är att vi börjat arbeta med fler personer på marknadssidan och att ytterligare utvecklingsarbete nu överförts på konsultbasis.
Vi genomför denna nyemission för att få ytterligare resurser att satsa på marknadsföring och försälj- ning av våra produkter. Vi som ingår i Bolagets när- maste krets tror mycket på det vi gör och Styrelsen, grundarna, Bolagets medarbetare och undertecknad kommer alla deltaga i denna nyemission.
Vi välkomnar gamla och nya aktieägare att deltaga i denna nyemission för att möjliggöra en bättre preci- sion vid cancerbehandling.
Xxxxx Xxxxxxxxxx
VD, Micropos Medical AB (publ)
NULÄGESRAPPORT
STRÅLBEHANDLING EN AVVÄGNING MELLAN EFFEKT OCH BIVERKAN
Dagens strålbehandling av cancer är en avvägning mellan den effekt man vill uppnå och den bieffekt som man riskerar att få på grund av att organ i krop- pen rör på sig och att strålningen därför sker på ett större område än tumören. Denna rörelse går inte att detektera från utsidan under behandlingen och resultatet är att strålningen sker både på tumören och den friska vävnaden runt omkring i varierande grad. Avvägningen består i, att under 8 veckors daglig prostatacancerbehandling, uppnå en optimal och bo- tande dos samtidigt som de biverkningar såsom im- potens samt olika typer av urinvägs- och ändtarms- besvär måste försöka hållas på en acceptabel nivå.
ORGANRÖRELSE KAN INNEBÄRA ATT TUMÖREN MISSAS OCH STRÅLNING SKER PÅ FRISK VÄVNAD
Förutom den ständiga strävan som sjukvården har att förbättra behandlingsresultatet, finns även en strävan att dra ner på kostnaderna. En trend som nu sprider sig i världen är hypofraktionering, det vill säga att det ges en betydligt högre dos per behandlings- tillfälle för att på endast fem tillfällen uppnå samma eller bättre resultat än vid dagens 40 behandlingar. Fördelen med detta är uppenbara för alla inblandade parter genom en enorm tidsvinst både för klinikerna och för patienterna samt en minskad kostnad för kli- nikerna. En påtaglig risk vid hypofraktionering är att plötslig organrörelse under behandling innebär att tumören missas vilket riskerar chansen att bli botad och att en stor stråldos istället hamnar exempelvis på ändtarmen.
RAYPILOT® EN ”PROSTATA GPS” SOM SÄKERSTÄLLER ÖKAD PRECISION
För att på ett säkert sätt kunna fokusera strålningen på cancertumören och minska strålningen på den friska omkringliggande vävnaden behövs en kontinu- erlig positionsangivelse av tumören. Micropos Medi- cals system, RayPilot®, är ett av två godkända system i världen, som kan ge en exakt positionering av tumör- området inuti kroppen under hela behandlingen i re- altid utan att avge skadlig röntgenstrålning. RayPilot® är ett tillbehör till dagens strålbehandlingsutrustning och är anpassat för att kunna användas tillsammans med alla vanligt förekommande fabrikat. Potentia- len med systemet är att öka möjligheten att bota patienten och samtidigt ge en snabbare behandling med färre biverkningar. Systemet används initialt för positionsbestämning av prostatatumörer, men kom- mer på sikt att anpassas för bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer.
RAYPILOT® - ETT KIKARSIKTE FÖR STRÅLBEHANDLINGSMASKINER
RayPilot® systemet består av tre delar:
1. Förbrukningsvaran RayPilot® sändare som place- ras i tumörområdet innan det första behandlingstill- fället
2. RayPilot® mottagarsystem som placeras direkt på ordinarie behandlingsbord och som sedan patienten ligger ovanpå under behandlingen
3. Mjukvara som visar personalen exakt vilka inställ- ningar som skall göras för att sikta på tumören.
RayPilot® är färdigutvecklat och CE-certifierat vilket innebär att det är godkänt för europeisk användning på prostatacancerpatienter. I framtiden skall använd- ningsområdena utökas för att innehålla flera funktio- ner på hård- och mjukvarusidan och systemet skall även användas vid flertalet cancerformer.
AUTOMATISK PATIENTIDENTIFIERING
Under året kunde Xxxxxxx utöka funktionen på Ray- Pilot® sändaren i syfte att öka patientsäkerheten till att förutom att visa tumörens position även innehålla en identitetsmodul för att minimera risken för att förväxla patienter vilket inte är ovanligt idag.
RÄTT PATIENT SKALL FÅ RÄTT STRÅLDOS PÅ RÄTT PLATS
Micropos har designat hela RayPilot® systemet som en teknikplattform som relativt enkelt kan förändras för att få ytterligare funktionalitet som behövs för att få en säkrare cancerbehandling. Sedan en tid pågår arbetet med att utöka RayPilot® sändaren med en inbyggd dosmätare för att detektera att rätt stråldos ges vid varje behandlingstillfälle. Tidningen Xxxxxx Xxxxxxx beskrev i en webartikel den 25 september i år om att ett sjukhus i Frankrike hade gett 450 can- cerpatienter felaktiga stråldoser och att minst sju personer dött av detta. Resultatet av detta är att två läkare och en strålningsfysiker blivit åtalade för dråp. Detta visar tydligt att dosmätaren behövs och Micro- pos har under året fått pengar från Vinnova för att färdigställa denna funktion.
Även RayPilot® mottagarsystem har uppdaterats med ny design som innebär en bättre funktion på kliniken både medicinskt och ergonomiskt för personalen.
MARKNAD
ANTALET CANCERFALL VÄNTAS MER ÄN FÖRDUBBLAS
RayPilot® är ett tillbehör till befintlig strålbehand- lingsutrustning som används för att behandla och bota cancer. Prostatacancer är den vanligaste cancer- sjukdomen i Sverige och är en sjukdom som ökar dramatiskt i framförallt västvärlden. På 70-talet upp- täcktes ca 200 000 fall och år 2008 var antalet upp- skattade fall ca 900 000 där cirka två tredjedelar av dessa upptäcks i Europa och USA.
RayPilot® används idag för att möjliggöra högre pre- cision vid behandling av prostatacancer men använd- ningsområdena skall utökas till ett flertal av de största cancerformerna. Det totala antalet cancerfall förvän- tas mer än fördubblas till 27 miljoner år 2050.
MARKNADSVÄRDE ÖVER 155 MEUR FÖR RAYPILOT® SYSTEM PÅ DE MARKNADER DÄR MICROPOS IDAG FINNS REPRESENTERADE
RayPilot® är CE-certifierat vilket innebär att produkten är godkänd för användning i alla europeiska länder samt ett antal länder i mellanöstern och Indien. I Västeuropa (20 länder) finns det 1 049 strålbehandlingskliniker med drygt 2 500 linjäracceleratorer som kan kompletteras med RayPilot® systemet för ökad precision. Micropos arbetar idag på egen hand i Norden och med distri- butörer i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien samt med en samarbetspartner i Spanien. Tillsammans med dessa partners täcks närmare 80 % av alla strålbehand- lingskliniker i Västeuropa.
RayPilot® systemet består både av en fast instal- lerad utrustning som kostar 185 000 EUR samt en förbrukningsvara motsvarande 670 EUR per patient. Intäktspotentialen vid en försäljning av ett RayPilot® system per klinik, på de marknader där Micropos finns representerat idag, ligger på närmare 155 MEUR exklusive intäkter för förbrukningsvara och service- avtal. Det kan finnas behov för mer än ett system per klinik speciellt när användningen kommer utökas till fler cancerformer än prostatacancer såsom bröst-, gyn-, lever- och barncancer.
Motsvarande värde av en RayPilot® installation per strålbehandlingsklinik i Västeuropa och USA ligger på närmare 700 MEUR (1 171 MEUR vid en komplette- ring av alla linjäraccleratorer) exklusive den förbruk- ningsvara och serviceavtal som erfordras.
STATUS PÅ MARKNADSSIDAN
Micropos har under det senaste året satsat på att etablera flera välrenommerade referensanvändare som har gett värdefull feedback på våra produkter
och som har publicerat resultat som visar RayPilot® systemets funktion och behov för att möjliggöra strålbehandling med högre precision.
Bolaget har under året intensifierat antalet besök på strålbehandlingskliniker runt om i Europa både i egen regi och genom våra distributörer. Diskussio- nerna och intresset för produkten har hamnat på en helt annan nivå än tidigare speciellt efter att yt- terligare fem vetenskapliga posters publicerades på Europas största strålbehandlingskongress i maj i år och som visar att RayPilot® fungerar. Samtidigt går trenden inom strålbehandling mot att öka precisio- nen och minska behandlingstiderna vilket kräver att tumörens position kan avläsas kontinuerligt under behandlingen.
TÄCKER NU NÄSTAN 80 % AV EUROPAS STRÅLBEHANDLINGSKLINIKER
Tillsammans med våra distributörer och samarbets- partners täcker vi nu in närmare 80 % av Europas strål- behandlingskliniker och arbetet med att öka antalet direkta klinikbesök och demonstrationer prioriteras nu.
Det som kännetecknar flera Europeiska länder till skill- nad från den nordiska marknaden är att det finns både privata och offentliga sjukhus vilket gör att det finns ett stort intresse från båda parterna att arbeta med den se- naste tillgängliga tekniken för att på detta sätt konkurre- ra om patienterna. I Italien finns exempelvis den senaste RayPilot® installationen på ett privatsjukhus som ingår i en sjukhuskedja. De har sedan i maj haft ett bra tempo med patienter som behandlas med RayPilot® och de behandlar patienterna under 28 tillfällen mot normala 40 tillfällen. Den Italienske distributören Xxxxxx har en stor tilltro till att denna installation kommer övergå i ett kommersiellt avtal efter utvärderingsperioden och att de kommer kunna verka som en bra referens både för de andra sjukhusen i samma kedja samt för andra sjukhus i Italien och Europa.
Under sommaren har ett sjukhus efterfrågat en of- fert på två RayPilot® system som de nu arbetar med att få in i sin framtida budget. Förhandlingar pågår om att påbörja användningen innan budgeten är satt.
Kontraktsförhandlingar pågår även med en privat sjuk- huskedja i ett av de större europeiska länderna där de har för avsikt att verka som referensklinik och utbilda nya kliniker som skall börja använda systemet både inom den egna sjukhuskedjan och andra sjukhus i landet. Ytterligare diskussioner pågår även med flertalet euro- peiska universitetssjukhus och privatkliniker.
Andra viktiga aktiviteter som bolaget nu arbetar med är att starta upp samarbeten med andra betydande
aktörer inom både traditionell strålbehandling och framtidens protonbehandling. Bolaget har på olika ni- våer och inom olika typer av samarbetsformer nu en dialog med de 4 största bolagen inom strålbehand- ling där både diskussioner pågår och mjukvaruinte- grationsarbete har startat. Syftet med att integrera RayPilot® med andra system är att detta främjar an- vändningen hos kunden och blir ytterligare en anled- ning att använda RayPilot® systemet samt att detta leder till att det blir enklare för strålbehandlingsbo- lagen att offerera RayPilot® systemet i samband med att de säljer sina system.
Ytterligare en resurs har knutits till Bolaget på marknads- och försäljningssidan i egenskap av Xx- xxxx X’Xxxxxxx som har arbetat med försäljning av medicintekniska produkter i 25 år med erfarenhet bl.a. från lanseringen av Medical Intelligence produk- ter inom strålbehandling och som sedermera köptes upp av Elekta där Xxxxxx också har arbetat. Xxxxxx har de senaste månaderna deltagit på kongresser i Spanien, USA och Frankrike för Micropos räkning och dessutom börjat bearbeta ett flertal kliniker och distributörer för nya marknader.
UPPMÄRKSAMHET
DE SENASTE MÅNADERNA
På den största europeiska strålbehandlingskongres- sen ESTRO i Barcelona under maj månad publicera- des fem vetenskapliga posters från både klinisk RayPi- lot® användning samt forskningsresultat från framtida funktionalitet från Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Århus Univer- sitetssjukhus i Danmark. En av publikationerna från Århus där RayPilot® följer en lungrörelse och styr strålen på en linjäraccelerator från Varian samt pa- rallell dosmätning, vann priset för bästa poster, Best Young Physics Poster Award. Vidare så har RayPilot® systemet uppmärksammats under de senaste må- naderna i radio, kvällstidningar och inte minst i ett flertal artiklar i både den nationella och regionala patientföreningarnas tidningar där läkare från Sahl- grenska Universitetssjukhuset och Karolinska Uni- versitetssjukhuset bl.a. har uttalat sig på följande sätt:
Det nya RayPilot® Systemet som lanserades på den Europeiska strålbehandlingskongressen, ESTRO i London 2011
”- Med denna teknik kan man också korta ned behand- lingstiden högst väsentligt, eftersom patienten kan ges högre doser vid varje enskilt strålningstillfälle. Det viktiga är natur- ligtvis att strålbehandlingen leder till bot men också att detta kan ske med så lite bieffekter som möjligt. Med bättre teknik och högre precision minskar också biverkningarna.”
Xxxxx Xxxxxx, överläkare och onkolog på Jubileums- kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, be- skriver potentialen med RayPilot® systemet i patient- föreningstidningen ProLivNytt
”- GPS-tekniken skulle kunna användas också vid behandling av levercancer. Även levern rör sig lite grann i kroppen. Också vid bröstcancer i det vänstra bröstet skulle detta kunna användas. Med GPS-teknik skulle ris- ken att skada kvinnans hjärta minska”
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, överläkare på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset i prostatacan- cerförbundets tidning Prostatanytt.
FRAMTID
Micropos har lagt en bra grund för RayPilot® systemet genom:
• samarbete med ett flertal välrenommerade referenskliniker
• mer än 25 vetenskapliga publikationer
• utifrån kliniska erfarenheter har vi tagit fram en produkt med bra funktion och med ett lågt supportbehov
Till detta kommer en allmän trend och ett behov av ökad precision vid strålbehandling.
Sammantaget gör det att Micropos nu minskar aktivite- terna på utvecklingssidan och istället fokuserar arbetet mer på marknads- och försäljningssidan. Bolaget ökar nu på arbetet både med befintliga personer som arbe- tat länge med dessa frågor och knyter även upp fler personer med mångårig branscherfarenhet.
Arbetet koncentreras till att träffa och bearbeta fler kli- niker både i egen regi men också genom distributörer. Ytterligare distributörer skall rekryteras för att få fler kontakter med kliniker.
På utvecklingssidan kommer Xxxxxxx i första hand fär- digställa den integrerade dosmätningsfunktionen vilket är något som efterfrågats av flera kliniker. Breddningen till andra cancerformer kommer ske tillsammans med kliniker som speciellt uttryckt önskemål om detta.
Idag finns flertalet diskussioner igång med sjukhus som är intresserade av RayPilot® med flera offertförfråg- ningar.
MICROPOS MEDICAL I SAMMANDRAG
Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.
VERKSAMHET
Micropos grundades vid Chalmers Innovation 2003. Bolaget har genom målmedvetet arbete utvecklat RayPilot® som idag är ett av två godkända system som kan positionera en cancertumör i realtid under strålbehandlingen. RayPilot® är ett tillbehör till da- gens strålbehandlingsutrustning och är anpassat för att kunna integreras i befintlig utrustning oberoende av fabrikat. Potentialen med systemet är att öka möj- ligheten att bota patienten och samtidigt ge en snab- bare behandling med färre biverkningar. Systemet används initialt för positionsbestämning av prostata- tumörer, men kommer på sikt att anpassas för bland annat bröstcancer och barncancer.
RayPilot® är CE-certifierat vilket innebär att det är godkänt för försäljning och användning i Europa samt länder som godkänner CE. I dag finns systemet på fem kliniker i Europa, Karolinska Universitetssjukhu- set, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitets- sjukhuset i Rostock, Århus Universitetssjukhus samt på en privat sjukhuskedja i Italien. I Århus finns ett kliniskt och ett forskningssystem installerat.
STYRELSENS,VD OCH REVISOR
Företagets styrelse består av:
• Xxxx Xxxxxxxx, styrelseordförande
• Xx Xxxxxxxxx
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
• Xxxxx Xxxxxxxxx
• Xxx Xxxxxxx
VD är Xxxxx Xxxxxxxxxx
Revisor är Xxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxx, båda auktoriserade revisorer på KPMG i Göteborg.
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida föl- jande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisions-berättelser. Dessa finns att hämta på xxx.xxxxxxxx.xx
UTVALD FINANSIELL INFORMATION
2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | |
6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |
Rörelsens intäkter | 0 | 0 | 72 | 0 | 14 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 000 | 000 | 000 | 1 051 | 1 173 |
Rörelsens kostnader | -2 533 | -1 675 | -7 246 | -6 113 | -5 126 |
Rörelseresultat | -2 247 | -1 412 | -6 241 | -5 062 | -3 939 |
Periodens-/Årets resultat | -2 272 | -1 497 | -6 193 | -5 091 | -4 075 |
Tecknat men ej inbetalt kapital | - | - | 288 | ||
Anläggningstillgångar | 18 788 | 19 785 | 19 785 | 17 040 | 13 596 |
Omsättningstillgångar | 3 483 | 3 395 | 6 854 | 7 902 | 16 659 |
Eget kapital | 19 248 | 19 072 | 23 528 | 21 721 | 26 812 |
Långfristiga skulder | 857 | 1 050 | 925 | 1 425 | 1 675 |
Kortfristiga skulder | 2 166 | 1 856 | 2 186 | 1 795 | 2 056 |
Balansomslutning | 22 271 | 21 978 | 26 639 | 24 942 | 30 543 |
Soliditet | 86,4 % | 86,8 % | 88,3 % | 87,1 % | 87,8 % |
Kassalikviditet | 313,5 % | 440,1 % | 810,4 % | ||
Antal anställda | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
AKTIEÄGARE | ||
MICROPOS AB:S AKTIEÄGARE 2012-06-30 | KAPITAL- OCH | |
ANTAL AKTIER | RÖSTANDEL | |
Xx Xxxxxxxxx med bolag | 1 811 960 | 10,3 % |
Stiftelsen Chalmers Innovation | 1 500 900 | 8,5 % |
Innovationsbron | 1 165 619 | 6,6 % |
Xxxx Xxxxxxx | 864 780 | 4,9 % |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 864 720 | 4,9 % |
Xxxxxxx Xxxxxx | 846 720 | 4,8 % |
Xxxxx Xxxxxxxxxx | 588 880 | 3,4 % |
Övriga ca 800 aktieägare | 9 906 181 | 56,6 % |
Totalt | 17 549 760 | 100 % |
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
ÅR | HÄNDELSE | ANTAL AKTIER | TOTALT ANTAL AKTIER | ÖKNING AKTIEKAPITAL | TOTALT AKTIEKAPITAL | KVOT VÄRDE |
2003 | Bolagets bildande | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
2003 | Split | 99 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1,00 |
2004 | Nyemission | 18 750 | 118 750 | 18 750 | 118 750 | 1,00 |
2005 | Nyemission | 38 857 | 157 607 | 38 857 | 157 607 | 1,00 |
2006 | Nyemission | 12 000 | 000 000 | 12 000 | 000 000 | 1,00 |
2007 | Nyemission | 8 800 | 179 377 | 8 800 | 179 377 | 1,00 |
2007 | Nyemission | 3 350 | 182 727 | 3 350 | 182 727 | 1,00 |
2008 | Nyemission | 17 713 | 200 440 | 17 713 | 200 440 | 1,00 |
2009 | Fondemission | 400 880 | 601 320 | 400 880 | 601 320 | 1,00 |
2009 | Nyemission | 23 968 | 625 288 | 23 968 | 625 288 | 1,00 |
2009 | Nyemission | 54 700 | 679 988 | 54 700 | 679 988 | 1,00 |
2009 | Split | 12 901 772 | 13 599 760 | 0 | 672 988 | 0,05 |
2009 | Nyemission | 1 450 000 | 15 049 760 | 72 500 | 752 488 | 0,05 |
2011 | Nyemission | 2 500 000 | 17 549 760 | 125 000 | 877 488 | 0,05 |
2012 | Föreliggande nyemission | 6 000 000 | 23 549 760 | 300 000 | 1 177 488 | 0,05 |
RayPilot® Sändare som i framtiden även innehåller en dosmätare för ökad patientsäkerhet
INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS
Aktiekapitalet i Micropos Medical AB (publ) uppgår före nyemissionen till 877 488 kronor, fördelade på 17 549 760 aktier. Efter emissionen av ytterligare 6
000 000 aktier uppgår aktiekapitalet till 1 177 488
kronor, fördelade på 23 549 760 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Micropos Med- ical AB’s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berät- tigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädel- serätt vid emission, i proportion, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bo- lagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och deno- minerade i svenska kronor.
AKTIEBOK
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd VPC), som
registrerar aktierna på den person som innehar ak- tierna.
HANDELSBETECKNING
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är MPOS. ISIN-kod för aktien är SE0002834507.
UTDELNING
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhets- året 2012. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11
§ aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren fö- reträdesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euro- clear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelnings- beloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription.Vid preskription tillfaller utdelnings- beloppet bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.
UTSPÄDNINGSEFFEKTER
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämnings- dagen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Micropos är 17 549 760, efter nyemissionen tillkom-
mer 6 000 000 aktier för att därefter vara 23 549 760 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 34,2 procent.
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädnings- effekt motsvarande 25,5 procent av aktiekapitalet i Micropos efter nyemissionen.
ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Ak- tierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller fö- regående räkenskapsåret.
AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSIONEN
Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om nyemission som togs på årsstämman den 23 maj 2012.
- Klinikens linjäraccelerator
- Här är RayPilot®
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
Styrelsen i Micropos Medical AB (publ) beslutade den 13 september 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2012 att genom före- trädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst 300 000 SEK genom nyemission av högst 6 000 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 6 000 000 SEK.
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
De som på avstämningsdagen den 11 oktober 2012 är registrerade som aktieägare i Micropos Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) tecknings- rätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Överskjutande antal akter, 150 080 aktier, som inte fördelas med hjälp av teckningsrätter jämte de som inte tecknas med stöd av teckningsrätter fördelas i första hand genom subsidiär teckningsrätt till befint- liga aktieägare. Därefter får nya aktieägare inträda.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euro- clear Sweden”) för fastställande av vem som skall er- hålla teckningsrätter i emissionen är den 11 oktober 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 oktober 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teck- ningsrätter är den 9 oktober 2012.
TECKNINGSRÄTTER
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teck- ningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 11 oktober 2012 erhåller en
(1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras tre (3) teckningsrätter.
För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna ak- tier med stöd av teckningsrätter i Micropos Medical AB senast den 30 oktober 2012 eller sälja tecknings- rätterna senast den 25 oktober 2012.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Xxxxxx med teckningsrätter kommer att ske på Aktie- Torget under perioden 15 oktober – 25 oktober 2012.
TECKNINGSKURS
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
INFORMATION TILL DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktie- boken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt ett memorandum inne- hållande villkor för emissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktiebo- ken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhål- ler inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar regist- rering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.
INFORMATION TILL FÖRVALTAR- REGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissions- redovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsän- des memorandum innehållande villkor för emissionen. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruk- tioner från respektive bank eller fondkommissionär.
TECKNINGSTID
Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt un- der perioden från och med den
15 oktober – 30 oktober 2012.
Observera att teckning av aktier ska ske senast den 30 oktober 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar där- med värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.
Styrelsen för Micropos Medical AB äger rätt att för- länga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 5 november 2012. Styrelsen i Micropos Medical AB har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet ef- ter det att handel med värdepappren inletts.
TECKNING OCH BETALNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast
den 30 oktober 2012. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagar- kontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck- ningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning ge- nom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. An- mälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Swe- den, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmä- lan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda an- mälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Sär- skild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 30 oktober 2012. Endast en anmälningssedel per tecknare kom- mer att beaktas.Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Micropos Medical AB att ombesörja att överskjutande belopp återbe- talas.
IFYLLD SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL ELLER LÄMNAS TILL:
Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Xxxxxxxxxxx 0
SE-262 73 Ängelholm
Fax: 0431–47 17 21
E-post: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
TECKNING AV AKTIER MED SUBSIDIÄR FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med före- trädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare. Anmälan om teckning av aktier med sub- sidiär företrädesrätt skall göras under samma tids- period som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 3 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB Anmäl- ningssedeln skall vara Sedermera tillhanda senast den 30 oktober 2012. Observera att anmälan är bindande.
TILLDELNING VID TECKNING MED SUBSIDIÄR FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översän- dande av tilldelningsbesked i form av en avräknings- nota. Likvid skall erläggas senast den dag som angivits på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas på annan.
TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med sub- sidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer att ske utifrån styrelsen i Bolagets beslut.
Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrä- desrätt, det vill säga från och med den 15 oktober
– 30 oktober 2012. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild an- mälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxx.xx) eller på AktieTorgets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkom- mission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast den 30 oktober 2012. Endast en an- mälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast in- komna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälnings- sedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Micropos Medical AB att ombe- sörja att överskjutande belopp återbetalas.
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är
beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teck- ningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.
AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående tele- fonnummer för information om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta memoran- dum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank: BIC: XXXXXXXX
IBAN nr: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhål- ler tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på teck- narens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav för- valtarregistrerat via depå hos bank eller fondkommis- sionär delges information från respektive förvaltare.
HANDEL MED BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 oktober 2012 fram till dess att Bo- lagsverket har registrerat emissionen. Denna regist- rering beräknas ske i början av december 2012.
LEVERANS AV AKTIER
BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissio-
nen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna re- gistrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avise- ring. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.
EMISSIONSRESULTATETS OFFENTLIGGÖRANDE
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och Aktie- Torgets respektive hemsida (xxx.xxxxxxxx.xx samt xxx.xxxxxxxxxxx.xx), vilket beräknas ske under vecka 45, 2012.
HANDEL MED AKTIER
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTor- get. Aktien handlas under kortnamnet MPOS och ISIN-kod SE0002834507. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.
EMISSIONSINSTITUT
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsin- stitut med anledning av aktuell företrädesemission.
FRÅGOR MED ANLEDNING AV NYEMISSIONEN KAN STÄLLAS TILL:
Micropos Medical AB (publ)
Tel: 031–000 00 00
Sedermera Fondkommission AB
Tel: 0431–47 17 00
E-post: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxx.xx), AktieTorgets hemsida (www. xxxxxxxxxxx.xx) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Micropos Medical AB.
HANDEL I AKTIEN
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Mul- tilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommis- sionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information.Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.
2.
3.
1.
1. RayPilot® Mottagarsystem 2. RayPilot® Sändare 3. RayPilot® Mjukvara
RayPilot® är ett av två godkända system i världen för kontinuerlig positionsbestämning av en cancertumör i kroppen. En högre precision vid strålbehandling av cancer möjliggör:
• högre chans att bota patienten
• snabbare behandling
• färre biverkningar
• lägre behandlingskostnader
MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Stena Center 1 • SE-412 92 Göteborg • Sverige Telefon: x00-00-000 80 99
xxxx@xxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxx.xx
SPRIDNING AV MEMORANDUMET
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas För- enta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.