Indexcertifikat Europa
Indexcertifikat Europa
Avseende:
STOXX Europe Mid 200 Index
Med Emissionsdag:
26 april 2013
Slutliga Villkor - Certifikat
Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundpro- spektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor.
Ekonomisk beskrivning
Per Certifikat erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande:
Om Underliggande index är oförändrat eller har stigit i värde (dvs Slutkurs 1 är lika med eller högre än Startkurs): Teck- ningskurs +Teckningskurs x Deltagandegrad x MAX[ 0; (Slutkurs 2 - Startkurs) / Startkurs].
Om Underliggande index har sjunkit i värde (dvs Slutkurs 1 är lägre än Startkurs), förutsatt att det ej sjunkit under Skyddsnivån: Teckningskurs.
Om Underliggande index har sjunkit i värde (dvs Slutkurs 1 är lägre än Startkurs) under Skyddsnivån: Teckningskurs x indexutveckling (dvs den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs 1 och Startkurs).
Produktspecifika villkor
Värdepappersnamn: ICEUMID6DSHB Underliggande index: STOXX Europe Mid 200 Index ISIN-kod: SE0005035474
Fastställelsedag för Startkurs: 19 april 2013
Fastställelsedagar för Slut- kurs:
Metod för Referens- kursbestämning:
Den 19:e varje månad, första gången den 19 oktober 2015 och sista gången den 19 april 2016.
Officiell stängning.
Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.
Återbetalningsdag: 10 maj 2016
Startkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs
Slutkurs 1 (”SL1”): Referenskurs på den sista Fastställelsedagen för Slutkurs.
Slutkurs 2 (”SL2”): Det aritmetiska medelvärdet beräknat på Referenskurs på varje Fastställelsedag för
Slutkurs.
Deltagandegrad (”DG”): Preliminärt 100 procent, fastställs av Handelsbanken 19 april 2013.
Återbetalningsbelopp: På Fastställelsedag för Slutkurs fastställs följande belopp:
Om Slutkurs 1 är lika med eller överstiger Startkurs:
- Teckningskurs + Max[0;Teckningskurs x DG x (Slutkurs 2 – Startkurs) / Startkurs];
eller
Om Slutkurs 1 understiger Startkurs men är lika med eller överstiger Startkurs x Skyddsnivå:
- Teckningskurs eller
Om Slutkurs 1 understiger Startkurs x Skyddsnivå:
- Teckningskurs x Slutkurs 1 / Startkurs
Skyddsnivå: 75 procent.
Marknadsavbrott: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifi-
katprogram § 4 och § 5.
Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifi-
katprogram § 6 och § 7.
Information om Underliggande
Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig.
Underliggande | Indexberäknare | Referenskälla | Information om Underliggande |
STOXX Europe Mid 200 Index | STOXX Limited | Bloomberg-kod ’MCXP Index’ |
Historisk utveckling för Underliggande index
350
300
250
200
150
100
50
0
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
mar-12
mar-13
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
Erbjudandets former och villkor
Xxxxx emitterade Certi- fikat:
50 000 Certifikat per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begrän- sa antalet om banken så önskar.
Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Arrangör: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
Finansiell mellanhand: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxx 00
103 38 Stockholm
Betalningsombud: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Beräkningsombud: Handelsbanken Capital Markets, HCS
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
106 70 Stockholm
Registerhållare: Euroclear Sweden AB
Courtage: 2 % av Teckningskursen per Certifikat.
Emissionsdag: 26 april 2013
Information: Anmälan om deltagande i erbjudandet sker genom inlämning av anmälningssedel till Carne- gie Investment Bank AB (publ) eller via distributör utsedd av Carnegie Investment Bank AB (publ).
Information om fast- ställande av prelimi- nära villkor: Information om tilldel- ning:
Fastställd Startkurs och fastställd Deltagandegrad publiceras på xxx.xxxxxxxx.xx.
Tilldelning bestäms av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Handelsbanken. Kan tilldel- ning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbe- håller sig Carnegie Investment Bank AB (publ) och Handelsbanken rätten att använda lott- ningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas.
Likviddag: 26 april 2013
Meddelande om genomförd emission:
Underrättelse om inställt erbjudande meddelas av Carnegie Investment Bank AB (publ) sna- rast efter beslut om inställandet. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräk- nas sändas ut den snarast efter sista teckningsdag.
Minsta teckningspost: 1 Certifikat, därefter i poster om 1 Certifikat
Teckningsperiod: Från 2 april 2013 till 16 april 2013, Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan period.
Teckningskurs: SEK 10 000 per Certifikat.
Totalbelopp för erbju- dandet:
Villkor för erbjudan- det:
Rättigheter som sam- manhänger med Vär- depappren:
Certifikatets totala Teckningsbelopp uppgår till SEK 500 000 000. Handelsbanken förbehål- ler sig dock rätten att utöka eller begränsa Teckningsbelopp om banken så önskar.
Handelsbanken och Carnegie Investment Bank AB (publ) förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om antal Certifikat blir lägre än 2 000 stycken, eller om Deltagandegraden inte kan fastställas till lägst 75 %. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken och Carnegie Invest- ment Bank AB (publ) rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens och Carnegie Investment Bank AB (publ):s bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalar Carnegie Investment Bank AB (publ) debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto.
Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.
Upptagande till handel och handelssystem
Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Nordic Ex- change Stockholm AB.
Noteringsdag: 26 april 2013
Market making: Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Carnegie Investment Bank AB (publ) och Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Carnegie Investment Bank AB (publ) och Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Carnegie Investment Bank AB (publ) och Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Carnegie Investment Bank AB (publ):s och Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan det helt avstås från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Carnegie Investment Bank AB (publ) eller Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, hedgning av positioner, marknadsstör- ningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.
Minsta handelspost: 1 Certifikat per serie.
Sista Handelsdag: 19 april 2016
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta Certifikat tillsammans med All- männa Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Han- delsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 20 mars 2013.
Stockholm den 2 april 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ)
HANDELSBANKEN HAR RÄTT ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE INDEX. FÖLJANDE TEXT ÄR HANDELSBANKEN FÖRPLIKTIGAD ATT INKLUDERA I DESSA SLUTLIGA VILLKOR.
Disclaimer
STOXX och dess licensgivare (”Licensgivarna”) har ingen anknytning till Svenska Handelsbanken AB (publ) annat än licensgivningen av STOXX EUROPE MID 200 INDEX och de relaterade varumärkena för användning i samband med ICEUMID6DSHB.
STOXX och dess Licensgivare
◼ varken sponsrar, godkänner, säljer eller marknadsför ICEUMID6DSHB,
◼ rekommenderar ingen att investera i ICEUMID6DSHB eller andra värdepapper,
◼ har inget ansvar eller skyldighet och fattar inga beslut avseende tajmning, belopp eller prissättning av ICEUMID6DSHB,
◼ har inget ansvar eller skyldighet för administrationen, förvaltningen eller marknadsföringen av ICEU- MID6DSHB,
◼ tar ingen hänsyn till ICEUMID6DSHB eller ägarnas till ICEUMID6DSHB behov när man fastställer, sätter samman eller beräknar STOXX EUROPE MID 200 INDEX och har heller ingen skyldighet att göra det.
STOXX och dess Licensgivare har inget ansvar för ICEUMID6DSHB. Framför allt gäller följan- de:
• STOXX och dess Licensgivare lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförståd- da, och frånsäger sig allt ansvar för
• de resultat som kan uppnås av ICEUMID6DSHB, ägaren av ICEUMID6DSHB eller annan person genom användningen av STOXX EUROPE MID 200 INDEX och de uppgifter som ingår i STOXX EUROPE MID 200 INDEX,
• riktigheten eller fullständigheten för STOXX EUROPE MID 200 INDEX och uppgifterna i det,
• säljbarheten, ändamålsenligheten och användbarheten för STOXX EUROPE MID 200 INDEX och uppgifterna i det.
• STOXX och dess Licensgivare ansvarar inte för eventuella fel, försummelser eller avbrott i STOXX EUROPE MID 200 INDEX och uppgifterna i det.
• Under inga omständigheter kan STOXX eller dess Licensgivare hållas ansvariga för uteblivna vinster, indirekta skador eller förluster, följdskador eller skador och förluster som kan med- föra skadestånd, även om STOXX eller och dess Licensgivare känner till att de kan uppkom- ma.
Licensavtalet mellan Svenska Handelsbanken AB (publ) och STOXX gäller enbart dessa parter och är inte avsett att gynna ägarna till ICEUMID6DSHB eller annan tredje part.
Sammanfattning
Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värde- papper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen ”Ej tillämpligt”.
A.1 Varning | Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken” eller ”Emittent”) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och skall ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilse- ledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. |
A.2 Finansiella mellanhänder | Carnegie Investment Bank AB (publ) |
C.1 Typ av värdepapper | Typ: Certifikat Värdepappersnamn: ICEUMID6DSHB ISIN-kod: SE0005035474 |
C.2 Valuta | Svenska kronor ("SEK") |
C.5 Inskränkningar i rätten till över- låtelse | Ej tillämpligt |
C.8 Rättigheter kopplade till värde- papperen inbegripet rangord- ning och begränsningar av rättigheter | I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation skall certifikat medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförplik- telser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. |
C.11 Information om eventuell ansö- kan om upptagande till handel på en reglerad marknad | Ansökan om notering av Certifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. |
C.15 Beskrivning av investeringen | Per Certifikat erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande: Om Underliggande index är oförändrat eller har stigit i värde (dvs Slutkurs 1 är lika med eller högre än Startkurs): Teckningskurs +Teckningskurs x Deltagandegrad x MAX[ 0; (Slutkurs 2 - Startkurs) / Startkurs]. Om Underliggande index har sjunkit i värde (dvs Slutkurs 1 är lägre än Startkurs), förutsatt att det ej sjunkit under Skyddsnivån: Teckningskurs. Om Underliggande index har sjunkit i värde (dvs Slutkurs 1 är lägre än Startkurs) un- der Skyddsnivån: Teckningskurs x indexutveckling (dvs den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs 1 och Startkurs). |
C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc | Sista Fastställelsedag för Slutkurs: 19 april 2016. Återbetalningsdag 10 maj 2016. |
C.17 Beskrivning avveckling m m | Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning |
C.18 Beskrivning avkastning m m | Per Certifikat erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande: Om Underliggande index är oförändrat eller har stigit i värde (dvs Slutkurs 1 är lika med eller högre än Startkurs): Teckningskurs +Teckningskurs x Deltagandegrad x MAX[ 0; (Slutkurs 2 - Startkurs) / Startkurs]. Om Underliggande index har sjunkit i värde (dvs Slutkurs 1 är lägre än Startkurs), förutsatt att det ej sjunkit under Skyddsnivån: Teckningskurs. Om Underliggande index har sjunkit i värde (dvs Slutkurs 1 är lägre än Startkurs) un- der Skyddsnivån: Teckningskurs x indexutveckling (dvs den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs 1 och Startkurs). |
C.19 Lösenpris etc | Ej tillämpligt |
C.20 Beskrivning underliggande | Underliggande index Information om Underliggande |
D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten | Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Cer- tifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåta- ganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underlig- gande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s (”S&P”), Aa3 från Moody’s och AA- från Fitch. Med Moody’s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. |
D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen | Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den Underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den Underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Place- rare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självstän- digt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrå- gan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i markna- den, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunika- tionsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast väx- |
elkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. | |
D.6 Varning där det anges om inve- sterare kan förlora hela eller delar av en investering | Placerare i detta Certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är lägre än Skydds- nivå utgår ett lägre Återbetalningsbelopp och hela eller delar av det placerade belop- pet förloras. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. |
E.2b Motiv till erbjudandet | Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. |
E.3 En beskrivning av erbjudandet | Teckningsperiod är från 2 april 2013 till 16 april 2013. Anmälan om deltagande i erbjudandet sker genom inlämning av anmälningssedel till Carnegie Investment Bank AB (publ) eller via distributör utsedd av Carnegie Investment Bank AB (publ). Teckningskurs är SEK 10 000 per Certifikat. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Markets, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för dessa Värdepapper. Emissions- och Noteringsdag är 26 april 2013. Ansökan om notering av Certifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stock- holm AB. |
E.4 Beskrivning av eventuella in- tressen/intressekonflikter | Ej tillämpligt |
E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren | Vid teckning utgår courtage om 2 % av Teckningskursen per Certifikat. |