SLUTLIGA VILLKOR
SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 106
under LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) (”Bolaget”) svenska MTN-program
För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 6 september 2024 för ovan nämnda MTN-program, samt jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 6 september 2024 för MTN-programmet (”Grundprospektet”) jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det MTN-programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.
Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 106 och har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tillägg därtill för att inhämta all relevant information. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess eventuella tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Bolagets Gröna Villkor, Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
ALLMÄNT
1. | Lånenummer: | 106 |
(i) Tranchbenämning | 1 | |
2. | Lånebelopp: | |
(i) för Lånet: | SEK 500 000 000 | |
(ii) för denna tranch: | SEK 500 000 000 | |
3. | Pris per MTN: | 100.00 % av Xxxxxxxxx Xxxxxx |
4. | Valuta: | SEK |
5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
6. | Lånedatum: | 16 oktober 2024 |
7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
8. | Likviddag: | 16 oktober 2024 |
9. | Återbetalningsdag: | 16 oktober 2026 |
10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING
12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
Xxxxxx Xxxx (Oct 11, 2024 18:02 GMT+2)
3-månader STIBOR | ||
(ii) Räntebasmarginal: | + 1,05 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp | |
(iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 14 oktober 2024 | |
(iv) Ränteperiod | Tiden från den 16 oktober 2024 till och med den 16 januari 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag | |
(v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 16 januari 2025 och sista gången den 16 oktober 2026 | |
(vi) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
ÅTERBETALNING
14. | Xxxxxx till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
15. | MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |
16. | MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |
ÖVRIGT
17. | Gröna obligationer | Tillämpligt Gröna Ramverket daterat den 9 augusti 2023 gäller för detta Lån. Brott mot denna punkt 17 (Gröna obligationer) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 12.1 (b) i Allmänna Villkor |
(i) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till gröna obligationer” i Grundprospektet. | |
18. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
(i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List | |
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 45 000 | |
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 | |
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag | |
19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
20. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
21. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
22. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
23. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
Xxxxxx Xxxx (Oct 11, 2024 18:02 GMT+2)
24. | Användning av nettobelopp/likvid: | |
25. | Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp |
26. | Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
27. | ISIN: | SE0013361920 |
Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Xxxxxxx har offentliggjorts.
Stockholm den 11 oktober 2024
LSTH SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB (PUBL)
Xxxxxx Xxxx (Oct 11, 2024 18:02 GMT+2)
Slutliga villkor för MTN-lån 106_exe
Final Audit Report 2024-10-11
"Slutliga villkor för MTN-lån 106_exe" History
Document created by Xxxxx Xxxxxx (xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
2024-10-11 - 3:53:09 PM GMT
Document emailed to Xxxxxx Xxxx (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) for signature
2024-10-11 - 3:53:12 PM GMT
Email viewed by Xxxxxx Xxxx (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
2024-10-11 - 4:02:26 PM GMT
Document e-signed by Xxxxxx Xxxx (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
Signature Date: 2024-10-11 - 4:02:35 PM GMT - Time Source: server
Agreement completed.
2024-10-11 - 4:02:35 PM GMT
Created:
2024-10-11
By: Status:
Transaction ID:
Xxxxx Xxxxxx (xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) Signed
CBJCHBCAABAAmJC0rldqiZ4YHDzajP7mtztlm4OBd0tp