ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING
Försäkringens Depånummer:
ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING
Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare.
1 UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE
2
ÖVERLÅTELSEDATUM
Om inget datum fylls i genomförs överlåtelsen snarast.
Personnr/Xxx.xx
Xxxx (tilltalsnamn, efternamn)/Företagets namn
Överlåtelse fr o m (År-Månad-Dag)
3 SYFTE OCH RELATION Samtliga uppgifter är obligatoriska
*Syfte med överlåtelsen
*Relation till mottagaren
4 UPPGIFTER OM NY FÖRSÄKRINGSTAGARE Samtliga uppgifter är obligatoriska Observera att:
• Den nya försäkringstagaren måste vara kund hos Avanza för att överlåtelsen ska godkännas.
• När överlåtelsen är klar kommer kapitalförsäkringen att flyttas till den nya försäkringstagarens inloggning.
• Den nya försäkringstagaren behöver fylla i Behovs- och passandeprövning (sida 3 för privatpersoner eller sida 4 för företag).
.
Xxxx (tilltalsnamn, efternamn)/Firma
Personnr/Xxx.xx
Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress)
Telefon 1(även riktnr)
Telefon 2 (även riktnr)
Postnr
Ort och land
E-post
Svenskt medborgarskap
Annat/dubbelt medborgarskap (ange samtliga)
Ja Nej
Är du deklarations- eller skattskyldig i USA? Skattehemvist (om ej i Sverige)
Utländskt xxxxxxxxx.xx
Ja Nej
5 FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE SOM SKA GÄLLA VID FÖRSÄKRINGSTAGARENS DÖD
Vid överlåtelse till privatperson förfaller anmält förmånstagarförordnande och ersätts med ett standardförordnande. Detta framgår av försäkringsbeviset som skickas till den nya försäkringstagaren efter att överlåtelsen är genomförd. Om annat förordnande önskas skickar den nya ägaren in blanketten ‘Ändring av förmånstagarförordnande’.
Om den nya försäkringstagaren är en juridisk person gäller förmånstagare ‘Ej förordnad’.
0000-0-000000 Avanza Pension
6 UNDERSKRIFTER
I enlighet med de ovan lämnade uppgifterna uppdrar nuvarande försäkringstagare åt Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension att administrera överlåtelsen av försäkringen till ny försäkringstagare. Ny försäkringstagare accepterar härmed Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions “Förköpsinformation” och “Försäkringsvillkor” samt bilagorna “Handels- och depåbestämmelser”, “Information om egenskaper och risker”, “Policy för hur kundernas order utförs på bästa sätt” samt “Regler och priser”. Ovan angivna regler, villkor och information finns tillgängliga på xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx. Ny försäkringstagare är införstådd med att försäkringstagaren själv står den finansiella risken för värdeförändringen i de värdepapper försäkringstagaren har på den depå som är knuten till försäkringen. Försäkringen börjar gälla när Avanza Pension godkänt överlåtelsen. Undertecknad/ny försäkringstagare samtycker till att Depåförvaltaren och försäkringsgivaren tillhandahåller information via e-post till av mig angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande i försäkringsdepån. | |
Ort och datum | Namnunderskrift/Firmatecknare och namnförtydligande (Nuvarande försäkringstagare) |
Ort och datum | Namnunderskrift/Firmatecknare och namnförtydligande (Ny ägaren) |
Vi behöver en kopia av
din och den nya ägarens ID-handling
Tillsammans med de avtal som du skickar in till oss behöver vi även en kopia av din samt den nya försäkringstagarens ID-handling.
Gör så här:
1
Ta en kopia av era ID-handlingar på ett vanligt A4. Är ID-handlingen tvåsidig, exempelvis körkort, ska både fram och baksida kopieras.
2
Skicka in de båda kopiorna tillsammans med avtalet.
Om du har frågor eller funderingar hjälper vi gärna till. Ring oss på 08-562 250 00
BEHOVS- OCH PASSANDEPRÖVNING PRIVATPERSONER
Blanketten fylls i av den nya ägaren
Det är viktigt att försäkringen du väljer passar just dig och din situation. Därför ställer vi frågor om vad du ska använda försäkringen till, vad du har för kunskaper och tidigare erfarenhet. Bra att veta är att du alltid kan välja att spara i hållbara värdepapper hos oss. Du kan till exempel skapa en egen hållbarhetsstämpel där du själv väljer vad som är viktigt när du vill spara i hållbara fonder. Om du vill veta mer om Avanzas produkter och hur de fungerar innan du fyller i dina svar så rekommenderar vi att läser infon som finns på vår sajt.
1
HAR DU TIDIGARE ERFARENHET AV DEPÅ- ELLER KAPTIALFÖRSÄKRING?
Ja Nej
2
BEHOV AV KAPITALFÖRSÄKRING
Kryssa för det eller de påståenden som stämmer in på dig.
Jag vill bestämma vem pengarna i försäkringen ska tillfalla vid eventuellt dödsfall genom att välja förmånstagare. Jag vill ha möjlighet att lägga upp en utbetalningsplan för mitt privata sparande.
Jag vill ha ett schablonbeskattat konto och inte behöva deklarera mina värdepappersaffärer.
Jag planerar att handla med utländska värdepapper och vill få Xxxxxxx hjälp att begära avräkning för utländsk källskatt.
Stämmer inget av ovan påstående in på dig anses du inte ha behov av att öppna en kapitalförsäkring eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att du har ett behov av produkten.
3
PASSANDEPRÖVNING
Är Avanza Pension registrerade som ägare för de värdepapper du köper via en kapitalförsäkring?
Ja Nej
Finns det någon kostnad/premie förenad med kapitalförsäkringen?
Ja Nej
Om någon av ovanstående två frågor är obesvarad eller besvarad med nej anser Avanza att produkten kapitalförsäkring inte är passande för dig eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att produkten är passande för dig.
4
SIGNERA
Undertecknad har tagit del av informationen ovan samt bekräftar att undertecknad vill öppna en kapitalförsäkring,
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FÖRMYNDARE
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
0000-0-000000 Avanza Pension
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Box 13129, 103 03 Stockholm . Tel. 00-000 000 00. xxxxxx.xx/xxxxxxx Xxx.xx: 516401-6775. Styrelsens säte: Stockholm
BEHOVS- OCH PASSANDEPRÖVNING JURIDISKA PERSONER
Blanketten fylls i av den nya försäkringstagaren.
Det är viktigt att försäkringen du väljer passar just dig och din situation. Därför ställer vi frågor om vad du ska använda försäkringen till, vad du har för kunskaper och tidigare erfarenhet. Bra att veta att du alltid kan välja att spara i hållbara värdepapper hos oss. Du kan till exempel skapa en egen hållbarhetsstämpel där du själv väljer vad som är viktigt när du vill spara i hållbara fonder. Om du vill veta mer om Avanzas produkter och hur de fungerar innan du fyller i dina svar så rekommenderar vi att läser infon som finns på vår sajt.
1
HAR DU TIDIGARE ERFARENHET AV DEPÅ- ELLER KAPITALFÖRSÄKRING?
Ja Nej
2
BEHOV AV KAPITALFÖRSÄKRING
Kryssa för det eller de påståenden som stämmer in på dig.
Jag vill ha ett schablonbeskattat konto och vill inte behöva deklarera våra värdepappersaffärer. Jag vill ha möjlighet att lägga upp en utbetalningsplan för sparandet.
Jag planerar att handla med utländska värdepapper och vill få Xxxxxxx hjälp att begära avräkning för utländsk källskatt. Jag vill ge vår anställde ett alternativ eller komplement till tjänstepension genom att teckna en direktpension.
Stämmer inget av ovan påstående in på dig anses du inte ha behov av att öppna en kapitalförsäkring eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att du har ett behov av produkten.
3
PASSANDEPRÖVNING
Är Avanza Pension registrerade som ägare för de värdepapper du köper via en kapitalförsäkring?
Ja Nej
Finns det någon kostnad/premie förenad med kapitalförsäkringen?
Ja Nej
Om någon av ovanstående två frågor är obesvarad eller besvarad med nej anser Avanza att produkten kapitalförsäkring inte är passande för dig eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att produkten är passande för dig.
4
SIGNERA
Undertecknad har tagit del av informationen ovan samt bekräftar att undertecknad vill öppna en kapitalförsäkring,
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FIRMATECKNARE
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
0000-0-000000 Avanza Pension
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Box 13129, 103 03 Stockholm . Tel. 00-000 000 00. xxxxxx.xx/xxxxxxx Xxx.xx: 516401-6775. Styrelsens säte: Stockholm