VIKTIG INFORMATION
Inbjudan till teckning av aktier i MedicPen aktiebolag (publ)
Teckningsperiod 9 oktober – 25 oktober 2019
VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till MedicPen Aktiebolags prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Investeraren rekommenderas att läsa prospektet, som finns att tillgå på xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/ och på MedicPens webbplats: xxx.xxxxxxxx.xx innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella
risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. MedicPen Aktiebolag (publ), organisationsnummer: 556576-4809.
ANNONS
FINANCIAL ADVISOR AND MANAGER
MEDICPEN AKTIEBOLA G (PUBL)
Kommentar från MedicPens VD,
Xxxxxxx Xxxxxxx
”Efter att ha byggt en solid grund törs jag hävda att MedicPen har mycket goda förutsättningar att sälja Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem och därmed generera ett visst kassafiöde under 2020”
Vården och omsorgen står inför enorma utmaningar, inte bara i Sverige utan i hela världen, vilket är ett resultat av att andelen äldre ökar i många länder.
Detta innebär att omsorgsgivare måste prioritera och med Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet kan vi erbjuda möjligheten att lyfta ut medicin hanteringen från omsorgsgivarna så att dessa istället kan fokusera på exempelvis omvårdnad. Vi vill bidra till att MedicPen, med start i Danmark och Sverige, blir ett framträdande bolag i den digitala revolution som pågår runt om i världen, inte minst inom medicinhantering.
Vi anser att vi lyckosamt har genomfört testprojektet i TIMkommunerna på Nordjylland i Danmark där Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet
testats sedan början av 2018. Vi har med det projektet kunnat visa att det är möjligt för kommuner att lyfta ut medicinhanteringen och möjliggöra för omsorgsgivare att ägna sig åt andra mer väsentliga uppgifter.
Med kapitalet som vi avser att ta in i nyemissionen kommer vi att fortsätta bygga på den solida grund som lagts de senaste åren. Fokus kommer såklart att ligga på försäljning av nuvarande version av Medimi®Smart, men vi kommer att starta arbetet med att ta fram ett koncept för nästa generation dispenser. Vi har kalkylerat en förhållandevis stor summa för produktion då vi räknar med beställningar
av Medimi®Smart, framför allt från danska kommuner.
Vårt fokus på försäljning innebär att merparten av pengarna kommer att användas till en ökad
marknadsnärvaro i framför allt Danmark och Sverige.
En ökad marknadsnärvaro och försäljning innebär att det uppstår behov av fler funktioner i MedicPen i syfte att hantera kvalitetssystem och support.
Vår förhoppning är att Du, liksom vi i MedicPen, vill bidra till att bolaget blir en viktig aktör i den pågående digitaliseringen av medicinhanteringen. Vi kommer att kämpa hårt för att uppnå den målsättningen.
Trygghet för dina nära
och xxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx VD, MedicPen
Motiv och emissionslikvidens användande
Motiv för Nyemissionen
Som framgår av redogörelsen för MedicPens verksamhet och Bolagets strategi och mål, bedriver Bolaget utveckling,
tillverkning och försäljning av helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget har inom
detta fält utvecklat produkter för dispensering av läkemedel, Medimi® Smart och Medimi® Pro. Bolaget befinner sig för närvarande i ett stadie där Medimi® Smart sedan januari 2018 testats inom det så kallade TIMprojektet (Totallösning för Innovativ Medicinhantering) som sedan den 27 september 2019 är avslutat. Målet är att skala upp och implementera i Danmark men även på den svenska och på lite längre sikt på andra europeiska samt icke europeiska marknader.
Som ett led i ovanstående mål avser MedicPen att ingå i fler testprojekt i Danmark och Sverige och beräknar börja få löpande intäkter under det fjärde kvartalet 2019.
Emissionslikvidens användande
Kapitaltillskottet vid full teckning (netto) från Nyemissionen uppgår till cirka 24,5 MSEK, efter avdrag för totala emissionskostnader om cirka 3,1 MSEK och garantikostnader om cirka 2,4 MSEK. Tillskottet planeras att användas för
de nedan nämnda ändamålen under de närmaste sexton månaderna med start den 1 januari 2020.
Försäljning och marknadsföring, cirka 65%
I takt med att företagets försäljning kommer att ta fart förändras kostnadsfördelningen i jämförelse med tidigare. Marknadsnärvaron kommer att öka i Danmark och Sverige vilket innebär att kostnaderna för marknadsföring ökar i jämförelse med 2019. Kopplat till en ökad försäljning och därmed fler Medimi®Smart ute hos patienter i kommuner uppstår också behov av fler funktioner i bolaget, till exempel personal för hantering av kvalitetsfrågor och anställda som hanterar support och complaintsystem.
Produktion av Medimi®Smart och kassetter, cirka 25%
Efter en framgångsrikt genomförd produktionsanpassning och investering i produktionsverktyg kan produktionen
av Medimi®Smart ske till en avsevärt lägre kostnad, i jämförelse med tidigare, hos en legotillverkare. Vi bedömer att försäljningen kommer att komma igång på allvar under
nästkommande år då ett antal kommuner i Danmark förväntas beställa Medimi®Smart. MedicPen behöver kapital för att kunna öka produktionen av Medimi®Smart och möta en ökad efterfrågan.
Utveckling, cirka 10%
En investering i utveckling av nästa generation Medimi®Smart innebär att MedicPen avser att öka sitt försprång ytterligare. Bolaget planerar att initiera utvecklingsarbetet hösten
2019 med målet att under 2020 ha ett färdigt koncept som är billigare att producera och samtidigt har ett högre teknikinnehåll. Bolaget strävar efter att den nya generationen Medimi®Smart ska innehålla framtidens kommunikationslösningar, dvs. de som ska efterträda 3 och 4g, samt med applösningar som underlättar
kommunikationen mellan Medimi®Smart, vårdsystemen och vård och omsorgsgivare. Dessutom kommer ett koncept
för nästa generation Medimi®Smart att innehålla förändrad hårdvaru, elektronik och mjukvarudesign.
Områdena angivna ovan har angivits i prioritetsordning och allokeringen av det totala kapitaltillskottet per område har angivits i procent. Bolaget bedömer att Nyemissionen slutligt kan finansiera de tre områdena under den angivna tidsperioden.
MEDICPEN AKTIEBOLA G (PUBL)
Nyemissionen i sammandrag
Teckningstid
Xxxxxxxx av aktier ska ske från och med den 9 oktober till och med den 25 oktober 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 4 oktober 2019.
Handel med teckningsrätter
Xxxxxx med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2019.
Handel med BTA
Xxxxxx med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober 2019 fram till dess att
Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 12 november 2019.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,38 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym
Högst 78 812 006 aktier. MedicPen tillförs (före avdrag för emissionskostnader) cirka 30 MSEK vid fullteckning i Nyemissionen.
Antal aktier innan Nyemissionen
157 624 012 stycken.
Marknadsplats
Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.
Offentliggörande av utfall
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen.
Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.
ISIN-koder
Kortnamn: MPEN
ISINkod aktie: SE0001860511 ISINkod teckningsrätt: SE0013222296 ISINkod BTA: SE0013222304
Finansiell kalender
20191129 Delårsrapport 2019Q3.
Medimi® Smart tablettdispenser
Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från delar av styrelse och ledning om cirka 0,2 MSEK och därutöver emissionsgarantier från befintliga ägare, delar av styrelse och ledning samt externa parter motsvarande cirka 23,8 MSEK. Sammanlagt omfattas således Nyemissionen av teckningsåtaganden
och garantiåtaganden om cirka 24 MSEK motsvarande cirka 80 procent. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför risk för att en eller flera av de som ingått avtal inte kan fullfölja sina åtaganden.
Bolagets huvudverksamheter
”Med Medimi® Smart får du rätt medicin, med rätt dos i rätt tid”
Det övergripande föremålet för Bolagets verksamhet är att med god lönsamhet sälja egenutvecklade innovativa produkter som främjar följsamhet inom området medicinering med syfte att öka livskvaliteten för personer i behov av medicinering. De utvecklade produkterna består vid avgivandet av Prospektet av Medimi® Smart och Medimi® Pro, varav Medimi® Smart är i en försäljningsfas och har testats i det så kallade TIMprojektet. TIMprojektet har drivits av nio kommuner på Nordjylland.
Medimi®Smart är en stationär tablettdispenser som finns i tre storlekar med plats för 8, 12 eller 16 kassetter och kan fyllas med upp till 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras var för sig i fack i kassetterna. Kassetterna rymmer upp till 28 tabletter. Medimi®Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till sex stycken mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, flytande läkemedel med mera. Medimi®Smart påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och kan även hantera behovsmedicin, till exempel smärtstillande när patienten har behov av detta. Justering av dosering kan genomföras omedelbart.
Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar även som en så kallad ”standalone” enhet.
Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal sker lokalt. En viktig målsättning är att minimera risken för fel då medicineringsinformationen kommer direkt från
vårdsystemen. Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern.
Medimi®Smart ger möjlighet att i god tid upptäcka om någon av medicinerna håller på att ta slut eller om det har skett ett strömavbrott.
Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten vilket innebär att magasinen inte behöver påfyllas hos patienten. Ett tablettmagasin som har tagit slut byts
ut mot ett nytt. Bolaget anser att säkerheten i systemet är hög eftersom läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten kan komma att höjas ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt då den mänskliga faktorn utesluts.
Mjukvaran i produkten håller rätt på och påminner när det är dags för medicinering och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Alla utmatningar registreras så att det i efterhand kan kontrolleras att medicineringen skett korrekt.
Bolagets huvudsakliga marknader
Danmark och Sverige är MedicPens huvudmarknad, det är framförallt danska kommuner där implementering av
Medimi® Smart har skett vid tidpunkten för detta Prospekt. Det har även startats ett testprojekt av Medimi® Smart i Lund,
Sverige, och Bolaget avser att implementera Medimi® Smart på den svenska marknaden och på lite längre sikt även på andra europeiska samt icke europeiska marknader.
MEDICPEN AKTIEBOLA G (PUBL)
Affärsstrategi och strategiska mål
Bolagets affärsstrategi är att fortsatt implementera Medimi® Smart på den danska marknaden genom försäljning till danska kommuner. Samt att genom testprojekt som startats i Lund starta marknadsföring och försäljning på den
svenska marknaden och även på längre sikt rikta sig mot andra europeiska och ickeeuropeiska marknader. Försäljningen sker genom en försäljningsmodell som ska bringa löpande intäkter till Bolaget, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2019.
Samtidigt som MedicPen fortsatt verkar för att skala upp försäljningen av Medimi® Smart arbetar Bolaget för
vidareutveckling av produkt och medicinhanteringssystem tillsammans med riktade marknadsinsatser.
Med start under första halvåret 2018 har Medimi®Smart testats i kommuner på Nordjylland i Danmark – TIMprojektet. Nio kommuner har ingått i TIMprojektet. En utvärdering av TIMprojektet kommer att publiceras av Alexandrainstitutet under fjärde kvartalet 2019. MedicPen har genomfört ytterligare en utvärdering av TIMprojektet som har publicerats på MedicPens webbplats, XxxxxXxx.xx. Målet med TIM projektet har varit att testerna ska visa att systemet fungerar väl och underlättar för patient, brukare och personal.
Ett mål för 2019 är att implementera 100 Medimi® Smart på marknaden, vid tidpunkten för detta Prospekt har cirka 60
patienter testat Medimi® Smart, samtliga som en del av TIM projektet.
Så här fungerar det
Apotek eller omsorgspersonal packar kassetterna med tabletter och varje kassett förses med en unik informationsetikett. Kassetterna placeras
i patientspecifika väskor för transport hem till patienten. Medimi®Smart öppnas med kod och kassetterna placeras i dispensern.
Medimi®Smart hämtar läkarens ordination i det övergripande vårdsystemet. Ändrar läkaren dosering skickas informationen till
Medimi®Smart automatiskt och dagen därpå dispenseras tabletter enligt nya ordinationen.
Medimi®Smart dispenserar utifrån tidsscheman som baseras på läkarens ordination och patientens önskemål. En läsare i Medimi®Smart scannar etiketten och dispenserar rätt medicin
i rätt dos i rätt tid. Om fel uppstår eller om patienten inte tar sin medicin skickas ett meddelande till valda mottagare.
Medimi®Smart talar om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Patienten trycker på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp.
Dispensern talar även om när det är dags att ta läkemedel som inte är placerade i
dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Behovsmedicin, till exempel smärtstillande, kan förvaras i Medimi®Smart. Uttag av behovsmedicin begränsas utifrån rekommendationer för det specifika läkemedlet.
Läkare
Medicinjournal
Apotek
Ordination: medicin X
Ompackning till kassetter
Påminnelse: Tid att ta din medicin X.
Kontroll medicin
Se presentationsfilmer på xxxxxxxx.xxx
Medimi Smart
Flex
Vårdsystem
Transport
MEDICPEN AKTIEBOLA G (PUBL)
Närmare om planerade utvecklingsaktiviteter
Bolaget planerar att initiera utvecklingsarbetet hösten 2019 med målet att under 2020 ha ett koncept som är billigare att producera och samtidigt har ett högre teknikinnehåll.
Bolaget strävar efter att den nya generationen Medimi®Smart ska innehålla framtidens kommunikationslösningar, dvs. de
Företagsstyrning
Den nuvarande styrelsen i MedicPen består av fyra styrelse ledamöter och inga styrelsesuppleanter enligt följande: Xxxxxx Xxxxxxxx (styrelseordförande), XxxxXxxxx Xxxxxxxx (styrel seledamot), Xxx Xxxxxxx (styrelseledamot) och Xxxxxx Xxxxxx (styrelseledamot).
som ska efterträda 3 och 4g, samt med applösningar som underlättar kommunikationen mellan Medimi®Smart, vårdsystemen och vård och omsorgsgivare. Dessutom kommer ett koncept för nästa generation Medimi®Smart att
innehålla förändrad hårdvaru, elektronik och mjukvarudesign.
Bolagets ledande befattningshavare är VD/CEO (Chief Executive Officer) Xxxxxxx Xxxxxxx, CTO (Chief Technology Officer) Xxxxxxx Xxxxxxxxx, COO (Chief Operating Officer)
Xxxxx Xxxxxxxxxx och CMO Danmark (Chief Marketing Officer) Xxxxxx Xxxxxxxx.
”Det har varit bra, tryggare och enklare än jag hade förväntat mig“
Medimi®Smart – patientcitat från Bornholm, Danmark
Fler varma händer i omsorgen
MedicPens vision är att bidra till ökad följsamhet och ett tryggare och bättre liv för alla dem som behöver hjälp att ta sina mediciner.
MedicPen AB (publ)
Xxxxxxxxx 0,
234 35 Lomma, Sweden
Tel: x00 (0)00 000 000
Epost: xxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx