Hoodin AB är en framstående aktör inom avancerad AI för Life Science- företag med sin plattform för att hantera och övervaka digital produktinformation för efterlevnad.

Inbjudan till teckning av aktier i Hoodin AB (publ)

Hoodin AB är en framstående aktör inom avancerad AI för Life Science- företag med sin plattform för att hantera och övervaka digital produktinformation för efterlevnad.

Nu tar Xxxxxx steget mot att bli ledande inom AI för conformity assessments och rådgivning för att möta det växande behovet på den globala marknaden för life science!

360° Surveillance & Vigilance

Med Hoodin för övervakning av digitalt innehåll och Artificiell Intelligens kan kunder som Mölnlycke Health Care, Johner Institute, Solutions for Tomorrow med flera spara betydande tid och kostnader. Dessutom kan de känna sig trygga med att de inte missar någon viktig information som kan innebära en ökad risk, såsom regelbrott, bristande efterlevnad av föreskrifter eller missade affärsmöjligheter.

xxx.xxxxxx.xxx

Viktig information

Företrädesemissionen

Detta informationsmemorandum (”Informationsmemorandumet”) har upprättats av Hoodin ABs, org. nr 556911-9778 (”Hoodin” och/eller ”Bolaget”) med anledning av att bolagsstämman den 15 maj 2024 beslutat att genomföra en nyemission av högst 29 733 255 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med ”SEK” avses svenska kronor, med ”TSEK” avses tusen SEK och med ”MSEK” avses miljoner SEK. Med ”USD” avses amerikanska dollar och med ”EUR” avses euro.

Undantag från prospektskyldighet

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR.

Tvist med anledning av Informationsmemorandumet

Styrelsen för Bolaget ansvarar för innehållet i Informationsmemorandumet. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i Informationsmemorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Information till investerare

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller jurisdiktion i USA. Inga värdepapper i Bolaget får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte heller distribueras i eller till USA (inclusive District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland, eller någon annan jurisdiktion där distributionen eller förvärv av värdepapper enligt Informationsmemorandumet kräver åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckningen och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Informationsmemorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckningen som Bolaget eller dess uppdragstagare bedömer kan strida mot lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Bransch- och marknadsinformation

Detta Informationsmemorandum innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Hoodins verksamhet och de marknader som Xxxxxx är verksamt på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och rapporter. Branschpublikationer och rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i detta Informationsmemorandum och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer och rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Bolaget tar inget ansvar för riktigheten i någon bransch- eller marknadsinformation som inkluderas i detta Informationsmemorandum. Sådan information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Informationsmemorandumet innehåller viss information om Xxxxxxx konkurrenssituation och marknadsställning. Hoodin bedömer att sådan information, baserat på marknadsdata och branschstatistik, är korrekt, men har inte oberoende verifierat informationen. Bolaget kan inte garantera att en tredje part med tillämpning av andra metoder för att samla in, analysera och beräkna marknadsdata eller på grundval av information som offentliggjorts av konkurrenter skulle nå samma slutsats. Dessutom kan Xxxxxxx konkurrenter definiera sina respektive marknader och marknadsställning på ett annat sätt än Bolaget samt även definiera beståndsdelar i verksamheterna och resultatmått på ett sätt som innebär att sådana uppgifter inte är jämförbara med Hoodin.

Framtidsinriktad information

Informationsmemorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Xxxxxxxx aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Xxxxxxx anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är listade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Spotlight Stock Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är listade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler.

Innehållsförteckning

Inbjudan till teckning av aktier                                       Sid 6 Verkställande direktören har ordet                                   Sid 7 Bakgrund och motiv                                              Sid 9 Verksamhetsbeskrivning                                           Sid 11 Tillväxtstrategi                                                  Sid 16

Marknadsöversikt                                               Sid 17

Rörelsekapitalförklaring                                          Sid 19

Riskfaktorer                                                    Sid 20 Villkor för värdepappren                                           Sid 24 Villkor och anvisningar                                            Sid 26 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor                         Sid 31 Finansiell information i sammandrag                                  Sid 36 Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information            Sid 40 Adresser                                                       Sid 42

Erbjudandet i sammandrag

Villkor

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2024 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2024.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionsbelopp

5 946 651 SEK före emissionskostnader

Teckningskurs

0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Pre money-värdering i aktuellt erbjudande

5 946 651 SEK

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 1,73 MSEK motsvarande cirka 29,0 procent av emissionsbeloppet.

Externa garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden om cirka 2,01 MSEK motsvarande cirka 47,6 procent av kvarvarande emissionsbelopp efter teckningsförbindelser

Teckningsperiod

24 maj – 10 juni 2024

Handel med TR

24 maj – 4 juni 2024

Handel med BTA

24 maj 2024 – till registrerad emission

Offentliggörande av utfall

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen är den 11 juni 2024

Övrigt

Kortnamn för aktierna (ticker): HOODIN Handelsplats: Spotlight Stock Market ISIN-kod aktier: SE0011415249

ISIN-kod för teckningsrätter (TR): SE0022239091

ISIN-kod för betalda tecknade aktier (BTA): SE0022239109

Vissa definitioner

Hoodin eller Bolaget

Hoodin AB (publ) med org. nr 556911-9778.

Eminova

Eminova Fondkommission AB med org. nr 556889–7887.

Informationsmemorandum

Avser detta Informationsmemorandum inklusive till Informationsmemorandumets tillhörande handlingar.

Erbjudandet

Avser erbjudandet att delta i föreliggande företrädesemission av aktier i Hoodin AB (publ) i enlighet med detta Informationsmemorandum.

Euroclear

Euroclear Sweden AB med org. nr 556112-8074.

SEK

Avser svenska kronor.

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

• utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 10 juni 2024; eller

• sälja de erhållna teckningsrätter som inte avses utnyttjats senast den 4 juni 2024. Observera att för att kunna sälja teckningsrätter måste innehavaren om den är en juridisk person ha ett så kallat LEI-nummer (Legal Entity Identifier) eller, om innehavaren är en fysisk person, ett så kallat NCI-nummer (National Client Identifier).

Notera att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare. Notera också att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

Distribution av Informationsmemorandumet och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner.

Inbjudan till teckning av aktier

Bolagsstämman i Hoodin AB har den 15 maj 2024 beslutat att med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med 594 665,101 SEK genom en emission av 29 733 255 aktier. I Företrädesemissionen ska en (1) befintlig aktie berättiga till en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) aktie. Teckningskursen ska vara 0,20 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan högst 29 733 255 teckningsrätter ges ut vilket innebär att högst 29 733 255 aktier kan komma att emitteras. Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till högst cirka 5,95 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen. Teckning av aktier kommer ske under perioden från den 24 maj till den 10 juni 2024, eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer ske i enlighet med styrelsens beslut.

Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka

594 665,10 SEK, genom emission av högst 29 733 255 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår utspädningen för befintliga ägare som väljer att inte delta i Erbjudandet till högst 50,0 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie vilket innebär att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,65 MSEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Av det totala emissionsbeloppet har cirka 1,73 MSEK garanterats via teckningsförbindelser vilket motsvarar 29,02 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för de parter som lämnat teckningsförbindelser. Därutöver har cirka 2,01 MSEK garanterats via emissionsgarantier, vilket motsvarar 33,77 procent av Erbjudandet. Ersättning utgår med 15,00 procent på garanterat kapital. Sammanlagt är således 62,79 procent av Erbjudandet säkerställt genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Ansvar

Styrelsen för Hoodin AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Malmö den 23:e maj 2024 Styrelsen i Hoodin AB (publ)

Xxxx-Xxxxx Xxxxxx Styrelseordförande

Xxx Xxxxxxxxx Styrelseledamot

Xxxxxx Xxxx Styrelseledamot

Xxxxxx Xxxx Styrelseledamot

Verkställande direktören har ordet

Xxxxxx ska bli den ledande AI-plattform för life science Compliance

Xxxxxx strävar mot att bli den främsta och mest kompetenta plattformen som erbjuder AI-drivna funktioner och övervakning för att adressera samtliga utmaningar för företag inom life science när det kommer till efterlevnad av föreskrifter. Från att initialt definiera produktens riskklassificering, identifiera konkurrerande produkter, specificera dess tänkta indikationer och mycket mer, till att fastställa vilka regelverk och standarder som den måste följa. Därefter fortsätter Xxxxxx med kontinuerlig övervakning av produkten för att säkerställa fullständig efterlevnad av gällande regelverk och standarder. Genom att tillhandahålla denna omfattande bevakning och analys bidrar Xxxxxx till att företag inom life science på att utveckla och lansera sina produkter med förtroende, medan de samtidigt uppfyller alla krav som ställs på dem inom compliance- området.

Marknaden och behovet är stort, mycket stort

Marknaden för Hoodin utgörs av företag och dess produkter inom life science, vilket innefattar Medical Devices, IVD, Software as a Medical Device, Pharma och Biotech pharma.

Tillsammans utgör dessa industrier en marknad med över 250 000 tillverkande företag och ytterligare 10 000 företag som erbjuder tjänster inom det segment som Hoodin adresserar. Men det är antalet produkter som är väsentligt för Hoodin, då varje produkt behöver sin egna avgränsade eftermarknadsbevakning. Det exakta antalet produkter inom branscherna för life science är svårt att uppskatta, men det rör sig om miljon-tals enskilda produkter. Enligt Statista så kommer life science industrin att växa drygt 15% totalt och 10-tusen tals nya produkter kommer att tillkomma fram tills 2030.

Oavsett om produkten är ny eller redan finns på marknaden så är behovet att följa regelverk och standards det samma. Att åstadkomma detta så säkerts och effektivt som möjligt är av väsentlig vikt för företagen då risken som uppstår om man inte lyckas innebär stora problem så som extra arbete, böter eller i värsta fall att produkten blir av med sitt certifikat för att få säljas på en viss marknad.

Conformity assessment, nyckeln till marknadsdominans

Med en fortsatt och utökad satsning på AI-drivna verktyg för life science så ser vi att Hoodin har mycket goda möjligheter att etablera sig som ett verktyg som inte enbart används för att bevaka information utan även verktyget som hjälper företag att verifiera att de följer regelverk och standards på rätt sätt. Detta kallas ofta conformity assesment .

7

xxx.xxxxxx.xxx

Xxxxxxx strävan att vara den främsta plattformen för efterlevnad av regelverk inom life science tar nu ytterligare ett steg framåt med ambition att utveckla och introducera en ny nyckelfunktion: conformity assessment. Denna utvidgning av Hoodins erbjudande skulle inte bara vara en naturlig förlängning av plattformens befintliga funktioner, utan också en viktig konkurrensfördel som positionerar Hoodin som den ledande partnern för företag som strävar efter ”compliance excellence”.

Conformity assessment är en kritisk del av företags verksamhet inom life science, och Hoodin erkänner det som en nyckelkomponent för att säkerställa att företagens produkter uppfyller de strikta regelverken och standarderna.

Genom att erbjuda en automatiserad och omfattande lösning för conformity assessment, ger Hoodin sina användare möjlighet att snabbt och effektivt identifiera brister och risker i deras dokument och processer.

Det som gör Hoodins approach särskilt kraftfull är dess förmåga att inte bara upptäcka problem, utan också att erbjuda konkreta förslag till förbättringar. Genom att använda avancerade algoritmer och dataanalys kan Hoodin ge sina användare värdefulla insikter och rekommendationer för att optimera deras compliance-processer och därmed förbättra deras produktkvalitet och effektivitet.

För företag inom life science är Hoodins conformity assessment-lösning inte bara ett verktyg för att säkerställa efterlevnad av regler och standarder, utan också en strategisk resurs för att förbättra deras affärsprocesser och konkurrenskraft.

Genom att integrera Hoodins conformity assessment-tjänst i deras dagliga verksamhet kan företag dra nytta av automatiserad övervakning och kontinuerlig förbättring, vilket leder till ökad effektivitet och marknadsframgång.

Xxxxxx är övertygade om att de allra flesta av alla företag inom life science kommer att vilja utnyttja denna möjlighet till conformity assessment för att kvalitetsgranska deras dokument och processer. Genom att erbjuda en värdefull och oumbärlig tjänst ser Xxxxxx möjligheten att inte bara stärka sina befintliga partnerskap, utan också att locka till sig nya kunder och skapa långsiktiga och lojala relationer som gynnar både Xxxxxx och våra kunder på lång sikt.

Xxxxxx Xxxx

Verkställande direktör

8

xxx.xxxxxx.xxx

Bakgrund och motiv

BAKGRUND

Företag inom life science verkar inom en hårt reglerad marknad, där regelverk på en internationell, regional (EU etc) och lokal (länder) marknad behöver efterföljas för att produkten skall få säljas på den aktuella marknaden. Inom EU är det gällande regelverket MDR (Medical Device Regulation). Regelverket är mycket omfattande och bland annat åläggs företagen större krav genom att företag måste övervaka: deras produkter på eftermarknaden, jämföra med liknande produkter, publicerad vetenskaplig och teknisk litteratur, förordningar, standarder och vägledning för att kunna bevisa att produkten inte utgör någon förändrad risk för patienter och användare (sjukvårdspersonal). Att bevaka sina produkter på eftermarknaden kallas inom life science för Post Market Surveillance (inom medicinteknik) och Pharmacovigilance (inom Pharma).

Med bevakning av eftermarknaden så innebär det att företagen skall upprätta processer, dokument och system för att bevaka, analysera och agera (rapportera) all typ av externt publicerad information rörande den egna produkten. Det kan till exempel vara inrapporterade avvikelser och oönskad effekt som gjorts till ett lands läkemedelsverk, en patient som postat något om produkten på sociala medier, artiklar i media som omnämner produkten, vetenskaplig litteratur som har relation till produkten och information rörande liknande produkter. Med andra ord så är det potentiellt en mycket stor mängd information som skall bevakas, hämtas in och analyseras. Utöver det så åligger det företagen att notera vem det är som sökt efter informationen, när det gjordes, länkar till aktuell artikel och kommentarer kring vad företaget avser göra i relation till den insikt som den externa informationen gett dem.

Om ett företag inte bedriver bevakning av eftermarknaden på ett korrekt sätt så kommer de att få anmärkningar när de blir granskade och i värsta fall kan de bli av med CE märkningen för den aktuella produkten. Företagen måste även påvisa att de bedriver bevakning av eftermarknaden på ett systematisksätt och agerar löpande på den information som hämtas in.

Förutom kraven rörande bevakning av egna produkter på eftermarknaden så är det även en stor utmaning för företag inom life science att hålla sig uppdaterade kring ändringar i regelverk som gäller på respektive marknad där produkten säljs. Vilket kan bli en ansenlig mängd information och eftersökning om företaget har flertalet produkter och säljer dem på många marknader.

Xxxxxxx mjukvara ger företag möjlighet att bevaka och hämta in information från vetenskapliga artiklar, patentdatabaser, sociala medier, nyhetsmedia och därigenom kunna identifiera potentiella risker och möjligheter i realtid.

Genom Hoodin kan företag i Life Science-branschen enkelt och effektivt hålla sig uppdaterade avseende regulatoriska krav, inklusive Post Market Surveillance, GDPR och andra krav som rör produktsäkerhet och kvalitetskontroll. Xxxxxxx avancerade teknologi samlar in och analyserar data från en mängd olika källor och genererar sedan användbar information och insikter som hjälper företag att fatta mer informerade och strategiska beslut och skapa de rapporter som åläggs dem att göra för att efterfölja de aktuella regelverken.

Med hjälp av avancerade AI-algoritmer kan Xxxxxx tolka och analysera vetenskaplig litteratur och översätta artiklar från legal bodies rörande regelverk. Detta ger användare snabb tillgång till viktig information och insikter som kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad av gällande regler och riktlinjer. Med Hoodin kan företag effektivisera sin övervakning och hantering av produkter efter marknadsintroduktionen, minska risken för fel och öka förtroendet för deras produkter.

Xxxxxx har som ambition och vision att vara den perfekta lösningen för företag inom Life Science som vill hålla sig i framkant av sin bransch och vara säkra på att de efterlever alla regulatoriska krav och standarder. Med Hoodins innovativa teknologi och unika lösningar kan företag fokusera på att bygga sin verksamhet och maximera sin tillväxt utan att behöva oroa sig för att missa viktiga händelser och möjligheter på marknaden.

MOTIV

Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare internationell expansion.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 5,3 MSEK i Erbjudandet till följande ändamål (i prioritetsordning): Cirka 70 procent avses användas utveckla den nya versionen av Hoodin

Resterande emissionslikvid om cirka 30 procent skall användas för att förstärka den digitala marknadsföringen med avsikt att driva tillväxt av kunder inom life science.

Illustrationer av Bolagets tillväxtstrategi återfinns i mer detalj på sidan 17 av detta Informationsmemorandum.

I händelse av att Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer den nettolikvid som i detta fall tillkommer Xxxxxxx att fördelas proportionellt mellan användningsområdena i uppställningen, med samma fördelningsgrund som beskrivs ovan. Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kan Xxxxxxx komma att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission, lån eller annat tillskott från Bolagets ägare.

”Tiotusentals life science-företag använder dyra ämnesexperter för att manuellt stödja sin efterlevnad av regelverk och standards. Det är den juridiska avdelningen som övervakar immateriella rättigheter, produktledning som identifierar och specificerar liknande produkter, kvalitetsavdelningen övervakar tillämpliga standarder, övervakning av regulatoriska frågor och lagar eller läkemedelsövervakning och postmarknads-övervakning för rapporter avseende oönskade händelser."

"Ett enda CIS-verktyg som Hoodin underlättar avsevärt arbetsbelastningen för en organisation under produktens hela livscykel genom att tillhandahålla en centraliserad molnbaserad tjänst för hantering av efterlevnadsaktiviteter. Detta förbättrar effektiviteten, minskar risken för bristande efterlevnad och säkerställer att produkten uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och effektivitet.”

Xxxxxx Xxxx, Regulatory Expert och styrelseledamot i Hoodin

Conformity Assessment

Gör vi rätt saker på rätt sätt enligt senaste versioner av regelverk och standards?

Verksamhetsbeskrivning

BOLAGET

Hoodin AB (publ), org nr 556911-9778, LEI-kod 549300WCYGY4U5P73F64, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 1 juni 2012 och registrerades vid bolagsverket den 28 november 2012. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och följer regelverk för Spotlight Stock Market. Utöver nämnda regelverk följer Xxxxxx inga regelverk specifika för Bolagets huvudsakliga verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Malmö, Sverige.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av internetbaserad mjukvara för bevakning, inhämtning, analys samt rapportskapande från digitalt innehåll samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

AFFÄRSIDÉ

Hoodins plattform erbjuder företag inom life science ett effektivt och kvalitativt sätt att bevaka och hämta in verksamhetskritisk information och data. Xxxxxxx affärsidé grundar sig i att erbjuda en SaaS plattform som både hjälper företag att bevaka och hämta in det digitala innehåll de behöver, samt att plattformen ska vara designad på ett sådant sätt att den hjälper användaren att göra rätt i relation till gällande regelverk och standards. Primärt riktar sig Xxxxxx till företag verksamma inom life science , men erbjudandet kan breddas till fler branscher på längre sikt.

HISTORIA

2012 Bolaget grundas

2013 – 2015 Bedrivs enbart forskning och utveckling för att ta fram en första version av ett verktyg för att bevaka och hämta in digitalt innehåll

2019 Bolaget beslutar sig för en tydligare inriktning mot life science 2019 Bolaget noteras på Spotlight Stockmarket

2022 MDR (Medical device regulation) blir fullt aktivt på marknaden och bolaget får sina första kunder som utgör större företag inom Medical Devices.

PLATTFORM OCH TJÄNSTER

Hoodins plattform är helt webbaserad och hjälper professionella användare inom life science med att efterleva regelverk avseende eftermarknadskontroll. Detta innebär bl a att de behöver bevaka bland omnämnanden av egna och likande produkter, regelverk och vetenskapliga artiklar m.m. Med hjälp av Hoodin kan företag automatisera bevakningar på de digitala källor som är mest relevanta för dem. Källor som bevakas kan till exempel vara databaser och nischmedier för den aktuella branschen, vetenskapliga journaler och rapporter, press-releaser, diskussionsforum, sociala medier och traditionella nyhetsmedier. Xxxxxx skiljer sig åt gentemot tjänster som exempelvis Meltwater, Cision med flera genom att Hoodin erbjuder lösningsorienterade mallar som utvecklats specifikt för life science och de behov som är gemensamma för företag inom denna bransch.

Nedan beskrivs samtliga funktioner som Hoodin innehåller idag och de framtida behovsområden som bolaget avser att utveckla funktioner inom.

Nuvarande version av Hoodin som plattform och digital tjänst

1. Identifiera produkt- och företagsunik information för bästa resultat

Med hjälp av AI och genomsökning av databaser från t ex FDA så kan Hoodin bistå användare med att ge förslag på väsentlig information rörande företagets produktportfölj, produkternas relation till regelverk på olika marknader och vilka de konkurrerande produkterna är. Exempel på vilken sorts information är: Vilka behandlingsområden som produkten vänder sig till (Indikationer), hur den är avsedd att användas och vilka kritiska komponenter som produkten innehåller, vilka de närmaste konkurrerande produkterna är och vilka marknader produkten säljs på. Denna funktion löser en stor utmaning för användaren då denna information kan vara svår och tidskrävande att få fram internt. För Hoodin innebär denna funktion att vi kan ta ut ett högre pris i och med att mjukvaran levererar ett högre värde. Vi kan dessutom skala upp betydligt snabbare och billigare då personal från Xxxxxx inte behöver medverka till så hög grad vid varje nytt projekt som en kund startar med Hoodin som verktyg.

2. Bevakning och inhämtning av relevant digitalt innehåll

Hoodins grundfunktion är skapandet av bevakningar som kan liknas vid mediebevakning, med den stora skillnaden att systemet automatiskt skapar avancerade söksträngar som är unika för varje användare. Detta görs med hjälp av den AI-genererade informationen som tas fram i steg 1 (Identifiera produkt- och företagsunik information för bästa resultat). Dessutom väljer systemet automatiskt ut de mest relevanta källor för bevakning av specifikt innehåll samt att bevakningen även hämtar in det faktiska innehållet, artiklar, för återanvändning, rapportskapande och analys.

3. Hantering av digitalt innehåll

Allt innehåll från den aktuella bevakningen kan hanteras och behandlas via Hoodins plattform. Användaren kan till exempel ändra, förädla (lägga till mer innehåll), kommentera och kategorisera resultat av bevakningar. Via Hoodins system kan användare även bland annat bjuda in kollegor och köpa till fler tilläggsfunktioner eller så kallade uppgraderingar. Hoodin genererar även visualisering av inhämtad data så att användare kan utröna trender över tid.

4. Användning av inhämtat digitalt innehåll

Det inhämtade innehållet från användarens bevakningar är inte begränsat till att endast användas via plattformen, utan inhämtat och behandlat innehåll kan distribueras vidare till andra kanaler. Hoodin är utvecklat för att säkerställa att varje användare ska kunna skapa högsta möjliga värde för sitt projekt. Beroende på kundens behov kan de välja att skapa rapporter eller dela information i flöden via de interna kommunikationskanaler som är mest ändamålsenliga.

4

3

2

1

Ett väsentligt ändamål för användning av inhämtad information är att kunna skicka den vidare till sk. QMS (Quality Management System). Detta behöver användaren idag göra manuellt.

Nya behovsområden och funktioner i Hoodin

Conformity assessment (bedömning av överensstämmelse)

Det har länge varit en stor utmaning för hårt reglerade branscher som life science att säkerställa att man tolkat och följer gällande regelverk på rätt sätt. Det kan till exempel vara områden som hur ett företag valt att skapa sina mallar och processer för Post market surveillance och andra liknande aktiviteter som företag måste genomför för att leva upp till kraven som ställs enligt gällande regelverk. Idag köper företag in konsulttjänster för att få sina mallar, processer och även rapporter granskade och genomlysta för att säkerställa att de stämmer med gällande regelverk. Om de inte stämmer så kommer detta uppdagas vid s k audits, där en notified body i så fall kommer avrapportera vad som är fel och ställa krav på att det åtgärdas. Om felen är stora så kan företaget behöva göra om allt och dessutom göra om alla rapporter och dokument för flera år tillbaka i tiden. Det är dels tidskrävande men också förenat med risk.

Tack vara Hoodins goda kunskaper om branschens behov och vårt tekniska kunnande kring AI så ser vi att en tränad AI som kan bedöma huruvida ett life science-företags processer, mallar och rapporter uppfyller krav inom gällande regelverk kan bli en mycket värdefull funktion i Hoodin. Det är en funktion som även bidrar till att nya kunder skulle känna sig mer trygga med att gå över till användning av Hoodin, då de får en granskning av sitt utförda arbete kring regelverk och Xxxxxxx tränade AI kommer att justera felaktigheter.

1. Identifiera produkt- och företags unik information

Med hjälp av AI och genomsökning vad databaser från t ex FDA så kan Hoodin bistå användare med att ge förslag på väsentlig information rörande företagets produktportfölj och produkternas relation till regelverk på olika marknader. Exempel på vilken sorts information är: Vilka patientgrupper produkten vänder sig till, vilka unika och kritiska komponenter som produkten innehåller, vilka de närmaste konkurrerande produkterna är och vilka marknader produkten säljs på. Denna funktion löser en stor utmaning för användaren då denna information oftast är svårt och tidskrävande att få fram internt. För Hoodin innebär denna funktion enbart att vi kan ta ut ett högre pris i och med att mjukvaran levererar ett högre värde. Vi kan dessutom skala upp betydligt snabbare och billigare då personal från Xxxxxx inte behöver medverka till så hög grad vid varje nytt projekt som en kund startar med Hoodin som verktyg.

2. Automatiskt generera sk applicable lists och bevakningar enligt gällande regelverk.

Baserat på den information som Hoodin genererar om ett företag och dess produkter så kan Hoodin därefter generera väsentliga dokument som alla life science företag måste ha. Dessa dokument kallas applicable lists och de innehåller information om vilka delar av ett regelverk som en produkt måste efterfölja, de kan innehålla vilka standards som en produkt måste följa och de kan också innehålla vilka konkurrerande produkter som företaget måste ange som sk. “predicate devices”, vilket är produkter som har samma eller en snarlik funktion. Att ta fram och underhålla dessa listor är idag tidskrävande och svårt. Med Hoodin genereras dessa listor på några minuter och underhålls automatiskt. Med underhåll så syftar vi på att det kan tillkomma ett nytt eller ändrat regelverk som skall vara med i listan.

I och med att Xxxxxx har information om vilka källor som ska bevakas och vilka nyckelorden skall vara så kan mjukvaran därmed skapa bevakningarna baserat på informationen som generades för applicable lists och analysen som tar fram vilka länder som produkten säljs på.

360°

Surveillance & Vigilance

En plattform – Lösningar på flera kritiska behov inom life science

Varje kund och användare har unika utmaningar i den bransch och de patient- och kundsegment de är verksamma inom och därav har Hoodins plattform utvecklats för automatiskt anpassas till varje kunds unika behov, baserat på information om deras produkter.

Med Hoodin kan kunder att starta ett Hoodin projekt oberoende av var i livscykeln en produkt befinner sig och användare kan med Hoodin lösa följande kritiska behov:

Regulatory affairs intelligence – Varje life science produkt produceras och säljs med krav om att följa olika regelverk. Dessa regelverk kan vara både globala, regionala ( t.ex EU) och lokala för ett land. Det innebär att en produkt som säljs på en internationell marknad kan vara kopplad till hundratals skrivningar i olika regelverk. Det i sin tur innebär en stor utmaning i att identifiera vilka regelverk som en produkt måste följa, och det är en mycket stor utmaning att hålla sig uppdaterad kring alla nyheter och mindre ändringar som görs i dessa regelverk och standards.

Standard intelligence – Likt regulatory affairs intelligence så behöver varje life science produkt följa olika standards och precis som för regelverk så kan det vara olika standards som gäller på olika marknader. Kunder har idag en stor utmaning i att ta reda på vilka standards en viss produkt behöver följa samt att det är en stor utmaning att hålla sig uppdaterad kring alla nyheter och mindre ändringar som görs i dessa regelverk och standards.

Post market surveillance / Pharmacovigilance – Den största utmaningen för företag inom life science är att bedriva Post market surveillance (inom medtech) och Pharmacovigilance (inom pharma). För att följa regelverk gällande inom EU och USA så måste företag bedriva bevakning och informationsinhämtning gällande sina produkter på eftermarknaden. Företagen skall också göra detta systematiskt och löpande dokumentera resultatet och vad man avser göra baserat på den information som samlats in. De informationsområden som företagen inom life science skall bevaka och bedriva intelligence inom är:

Vetenskaplig litteratur Kliniska studier Adverse Events Liknande produkter Statistik / analyser

14

xxx.xxxxxx.xxx

Future – Detta område är inte ett regelkrav utan ett behov som företagen har avseende att hålla sig uppdaterade kring ny teknik, innovationer och forskning som kan påverka framtida utveckling av den egna produkten. Målgruppen som har detta behov är produktchefer och produktutvecklings-team.

STRATEGI

Hoodins kundbas består till stor del av företag som drivs under regulatoriska krav eller levererar tjänster i relation till dessa krav. Företagets strategi är att rikta in sig mot kunder inom life science och Xxxxxx har lyckats väl att etablera sig inom detta kundsegment. För att bli en tjänst och ett digitalt verktyg som anses som standard för branschen så är det viktigt att Hoodin kan erbjuda en tjänst som hanterar de olika behov som finns i en life science produkts hela livscykel.

Hoodin som tjänst är en sk SaaS-tjänst och bolagets strategi har som mål att öka antalet licenstagare av tjänsten.

En användare kan starta en licens från och påbörja en 14-dagars gratis testperiod. Denna del av strategin bygger på att användare skall ges möjligheten att på egen hand, och när det passar dem bäst, få möjligheten att uppleva Hoodin som verktyg på egen hand. Under tiden som en användare testar tjänsten så följs deras agerande noga av Hoodin och en anpassad och till stor del automatiserad mailbaserad dialog pågår med användaren under hela testperioden, med målsättning att konvertera användaren till en betalande kund.

Hoodin arbetar med fyra olika del-segment inom huvudsegmentet life science och regulatory affairs.

VOLYM – Detta segment utgörs av enskilda och mindre till medelstora företag inom life science. Tillsammans utgör de den stora delen potentiella kunder och bolagets strategi är att attrahera dem via webinars, förmedlande av kunskap i form av white papers

m.m för att bygga trovärdighet och väcka deras nyfikenhet och intresse i att göra Xxxxxx till sitt verktyg för surveillance, vigilance och compliance kopplat till detta.

STRATEGISKA KUNDER – Stora företag som av strategiska skäl är väsentliga är de som har ett behov av många licenser till ett högt totalt ordervärde samt tillför värde till Hoodins varumärke. Tillskillnad mot segmentet inom “Volym” så kan Xxxxxx bidra med mer tid från personal vid försäljning till strategiska kunder.

NOTIFIED & LEGAL BODIES – Att få notified bodies (företag som har till uppgift att granska företag inom life science avseende uppfyllnad av gällande regelverk) som användare av Xxxxxx är av strategisk vikt. Oavsett om en notified body eller legal body inte får eller skall berätta om eller marknadsföra verktyg som de använder så brukar det bli allmänt känt på en marknad och granskade företag har i regel som strategi att på så bra sätt som möjligt följa de processer och använd de verktyg som den granskande parten använder sig av.

PARTNERS – Partners kan vara tjänsteföretag som använder Hoodin som verktyg i delar av sin leverans, vilket inom försäljning och marknadsföring hanteras på liknande sätt som segmentet inom “volym”. En annan del av segmentet partners är företag som levererar QMS (Quality management system). Information som hämtas in i ett Hoodin-projekt rörande en viss produkt kan vara information som skall läggas till eller refereras till i produktens tekniska dokumentation eller generera en sk change request. Både dokumentation och process för change requests är saker som hanteras via ett QMS och att kunna ha en sömnlös koppling mellan ett system som hanterar eftermarkandsbevakning och kvalitetssystemet är något som många kunder efterfrågar. Därav är QMS leverantörer en typ av partner som Xxxxxx vill bredda samarbete med.

GEOGRAFISK MARKNAD

Xxxxxx erbjuder sina tjänster på en global marknad med ett primärt fokus på att vinna marknadsandelar inom Europa och Nordamerika. I nuläget kommer ca 82% av omsättningen från Sverige, 15% från övriga Europa och 3% från försäljning i Nordamerika.

AFFÄRSMODELL

Xxxxxxx intäktsmodell grundar sig i en licensmodell där varje kund köper en eller flera licenser för projekt på Hoodin. En licens baseras på en grundläggande månadsavgift som under 2024 är €139. I en grundlicens ingår en användare och möjlighet att sätta upp surveillance och vigilance på en produkt. Användaren kan lägga till fler produkter mot en kostnad av €69 per produkt och månad och man kan även lägga till fler användare till en kostnad av €45 per månad.

MÅLSÄTTNING

Xxxxxx ska bli det självklara valet för företag inom life science som är i behov av att bevaka och hantera digitalt innehåll såväl i syfte att efterleva regleringar som att effektivisera sin affärsverksamhet. Då Bolaget har etablerat en grundlig kundbas är den aktuella Företrädesemissionen främst avsedd för att lansera den uppdaterade versionen av Hoodin och därmed kunna bemöta marknadens behov till fullo och på så vis ta en marknadsposition som ska leda till att Hoodin blir det verktyg som branschen gör till sin standard. I linje med en mer etablerad position på Bolagets fokusmarknader och segment förväntas Hoodin kunna generera en högre omsättning med god lönsamhet.

Tillväxtstrategi

Utifrån den marknadsanalys som utförs löpande av Hoodin, bedömer Bolaget att det finns en bred och stor efterfrågan av lösningar inom bevakning av digitalt innehåll samt att Xxxxxx har goda förutsättningar för att skala upp sin verksamhet och ta sig an fler marknader och försäljningsmöjligheter.

För att nå en stor marknadsandel och en hög volym av licenstagare så gör Xxxxxx nu framför allt två väsentliga strategiska satsningar.

1. UTVECKLING AV PLATTFORMEN

Artificial Intelligence for Conformity assessment – För att ta position som tjänsten och verktyget alla företag inom life scienes vill använda så visar sig vår reserach att det som allra flest har problem med är att känna tillförlit till de mallar, dokument, rapporter och processer som används i enlighet med regelverk. Frågor de ställer sig är:

Är metoden som används för att nå compliance korrekt? Är mallar för dokument korrekt?

Är innehållet i dokumenten korrekt?

Är den inhämtade datan och informationen korrekt?

Med funktionalitet i Hoodin som både avhjälper problemet och utmaningen med att bevaka produkten för eftermarknadskrav OCH verifiera att processer, dokument och innehåll överensstämmer med kraven så ser vi att Xxxxxx skulle bli ett verktyg som väldigt få inom life science inte skulle välja att använda och implementera som en naturlig del i dess verksamhet.

2. UTVECKLING AV MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING CHALLENGER AND LEADER

Bolagets uppdaterade strategi bygger på att utmana, utbilda och leda branschen life science inom compliance, surveillance och vigilance.

All marknadsföring och försäljning sker digitalt och i syfte att skapa sk inbound leads. Att arbeta med ko ut reach, där personal från Xxxxxx kontaktar potentiella kunder i försäljningssyfte görs endast i fall som är relaterade till strategiska kunder.

Challenger – Att utmana och inte dra sig för att påtala riskerna i att inte använda Hoodin eller liknande lösningar ser bolaget som en ytterst väsentlig del i strategin. En användare kan t ex känna sig nöjd med att ha skapat en manuell process.ndär de använder sig av Excelark, fyllda med länkar till olika källor m m. De känner då att de kan kontrollera vad de skapat. Hoodins ansvar och roll är att påvisa risker med alternativa sätt att försöka lösa kraven avseende surveillance och vigilance, där Excelark med länkar, och andra hemmasnickrade lösningar innebär stora risker.

Leader – Hoodin skall vara kunskapsledare inom domänen compliance, surveillance och vigilance avseende life science. Detta uppnår vi genom att löpande arrangera webinars inom projektet RAQA Deep Dive Sessions och liknande aktiviteter. Hoodin producerar även material som hjälper potentiella användare att bättre förstå och tolka kraven. Genom att bygga förtroende och bli ansedd som kunskapsledande skapar vi nyfikenhet för varumärket och Hoodin som plattform. Xxxxxx i sin tur driver försäljningen.

Marknadsöversikt

De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt Hoodins marknadsposition i förhållande till konkurrenter som anges i Informationsmemorandumet är Hoodins samlade bedömning, baserad på såväl interna som externa källor. De källor som Bolaget baserat sin bedömning på anges löpande i informationen. Därutöver har Xxxxxxx gjort ett flertal uttalanden i Informationsmemorandumet avseende sin bransch och sin konkurrensposition inom branschen. Dessa uttalanden är baserade på Bolagets erfarenhet och egen undersökning avseende marknadsförhållandena. Xxxxxx kan inte garantera att något av dessa antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom branschen och ingen av Bolagets interna undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha uppskattningar eller åsikter avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Hoodin. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar vad avser framtida marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen. Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

MARKNAD

Hoodins plattform är applicerbar inom de branscher som utgörs av life science, vilket är medicinteknik (inklusive mjukvara som medicinteknik), IVD, Pharma, Biotech och Health Care / Tech. Nedan följer en förteckning över de primära affärsområden och branscher som Bolaget har som målmarknader samt bedömt antal potentiella kunder på respektive bransch*.

Medicinteknik

För Medtech – (tillverkare och distributörer) fastställdes en ny lagstiftning, MDR20203, på EU-nivå under 2017, vilken var tänkt att träda i full kraft under första halvåret 2020. Detta sköts fram på grund av pandemin till 2021 och ytterligare förseningar i regelverket gjorde att den de facto inte var fullt lanserad förens slutet av 2022. En väsentlig komponent inom MDR2020 kallad Post Market Surveillance,4 innebär att Medtech-företag som säljer produkter inom EU måste bevaka och agera på innehåll där deras produkter, behandlingsmetoder eller teknik som ingår i produkten omnämns. Med Hoodins tjänst behöver företagen i Medtech-branschen inte längre utföra tidskrävande och ineffektiv sökning efter information där deras eller konkurrenters produkter eller tekniken de använder sig av förekommer. Hoodin har, som för varje bransch-specifik lösning, satt upp speciella källor för avancerad och automatiserad övervakning avseende immateriella rättigheter, konkurrens, kommentarer på diskussionsforum och forskningsnyheter.

Uppskattat totalt antal potentiella kunder: cirka 30 000 stycken. Avseende behovet som kopplas till Post Market Surveillance så är det viktigt att belysa att bevakning av information görs per produkt. Detta innebär att behovet är långt större än att ett företag har behov av en licens från Hoodin. Företagen kommer behöva ett projekt i Hoodin per unik produkt.

Pharma

Pharma – (tillverkare och distributörer) har en liknande situation som Medtech-branschen med regelverk avseende eftermarknadsövervakning. Med Hoodins lösning behöver Pharma-företag inte längre utföra tidskrävande och ineffektiv sökning efter nyheter om sina produkter. Xxxxxx har satt upp speciella källor för avancerad och automatiserad övervakning avseende immateriella rättigheter, konkurrens, klagomål och forskningsnyheter.

Uppskattat totalt antal potentiella kunder: cirka 50 000 stycken. Avseende behovet som kopplas till Pharmacovigilance så är det viktigt att belysa att bevakning av information görs per produkt. Detta innebär att behovet är långt större än att ett företag har behov av en licens från Hoodin. Företagen kommer behöva ett projekt i Hoodin per unik produkt.

Health Care / Health Tech

Inom Health Care är behovet av automatiserad innehållsbevakning annorlunda jämfört med Medtech och Pharma-branschen. För Health Care-branschen är behovet grundat i det faktum att patienter och anhöriga till patienter i stor utsträckning har ett visst informationsövertag jämfört med vårdpersonalen. Med Hoodin kan vårdpersonal automatisera bevakning av relevanta nyheter och vetenskapliga rön för att hålla sig ajour inom sitt vårdområde, samt dela samma information med patienten. På så sätt har båda parter samma validerade information och aktörer inom sjukvårdssektorn kan spara tid som idag går åt till att föra irrelevanta diskussioner med patienter och anhöriga.

Uppskattat totalt antal potentiella kunder: drygt 250 000 stycken. Uppskattat totalt antal unika produkter: drygt 10 miljoner

*Antalet kunder per marknad är en uppskattad bedömning och anger antalet potentiella kunder globalt.

Manual work vs Hoodin

MARKNADSPOTENTIAL

Bolaget marknadsför sina produkter mot ett antal olika aktörer och branscher. Med hjälp av Xxxxxx bedöms dessa aktörer dels kunna sänka sina kostnader tiofaldigt på grund av effektiviteten som uppstår genom automatisering via Hoodin.

Time:	327h	22h
Accuracy:	71%	98%

Framför allt kan aktörer på marknaden minimera risk för att drabbas av åtaganden eller ålägganden som kan vara mycket kostsamma i from av böter eller i värsta fall att produkten stoppas för försäljning. Vidare bedöms det att aktörerna på Hoodins målmarknader idag köper mjukvarubaserade tjänster för marknads- och kundanalys för cirka 30 miljarder USD per år*. Av den totala marknaden kan det anses att cirka 10 procent berör mjukvara avsett regulatory.

DRIVKRAFTER

Bolaget har utvecklat en SaaS-tjänst på en marknad där företag generellt letar efter effektivisering, digitalisering och minimering av risker. Andra drivkrafter som har en stor inverkan på marknaden är dels påförandet av lagar och regelverk som måste efterföljas inom specifika branscher. För Medtech- branschen är de nya kraven synnerligen tydliga i och med MDR2020 (EU Medical Devices Regulation – MDR 2020), vilket innebär att företag inom denna bransch behöver anpassa sina rutiner för att ha överblick och kontroll på vad som skrivs om deras produkter. Dessutom krävs det även en överblick över vad som skrivs och ändras avseende konkurrenternas produkter och trender som kan påverka den egna produktens position på marknaden över lång sikt. Bolaget anser även att en lågkonjunktur kan ha en positiv inverkan för Bolaget och dess erbjudande. Då företag i större utsträckning söker effektivisering vid lågkonjunkturer.

KONKURRENTER

Hoodin har identifierat och följer noga ett antal olika konkurrenter, beroende på vilket behovsområde för kunder som adresseras. Nedan presenteras de aktörer som styrelsen i Hoodin anser vara bolagets närmaste konkurrenter.

Orca1 – Baserade i USA och till största del byggt på att låta användare söka och använda information och data från FDA´s databaser.

Medboard – Baserade i Storbritannien och ger tillgång till ett stort bibliotek av dokument som de samlat. Tjänsten är mer av reserach än bevakning och enbart fokuserad på dokument avseende regelverk.

Basil Systems – Baserade i USA och till största del byggt på att låta användare söka och använda information och data från FDA´s databaser.

NyqvistAI – Baserade i USA och har framför allt fokus på innovation och framtagande av nya produkter och de krav de bör följa avseende regelverk och standards.

Hoodin tar ett bredare grepp än någon av de listade tjänsterna ovan då vi förlitar oss på marknadsinformation där kunder föredrar en plattform som kan lösa samtliga utmaningar avseende surveillance och vigilance och att de helst undviker tjänster som enbart är ett mindre komplement.

*xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxx/Xxxxxxxx-XX/000000/Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx

Rörelsekapitalförklaring

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande och planerade verksamheten under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet för 12 månadersperioden bedöms uppgå till totalt cirka 4,8 MSEK och det befintliga rörelsekapitalet bedöms att räcka till juli 2024. Nu förestående Företrädesemission bedöms tillföra Bolaget tillräckligt kapital för att möta Bolagets behov under en tolvmånadersperiod räknat från dateringen av detta memorandum.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera tillväxtplanerna genomför Hoodin nu Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget högst cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader. Hoodin har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 3,73 MSEK (motsvarande cirka 62,79 procent) av emissionsvolymen. Dessa förbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen förväntas vid fullteckning uppgå till cirka 0,65 MSEK (varav cirka 0,3 MSEK avser garantiersättning). Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolvmånadersperioden.

I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartens, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och värdepapperens framtida utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Bolaget och/eller branschen samt sådana risker som är förenade med Bolagets värdepapper och Erbjudandet, varav vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativ effekt. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget, värdepapperen och/eller

Erbjudandet och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Informationsmemorandum. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att värdepapperen i Bolaget minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Bolaget förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Innan en investerare beslutar sig för att investera i Bolagets värdepapper är det viktigt att beakta de risker som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiernas framtida utveckling samt vid behov anlita rådgivare med relevant kompetens. De huvudsakliga bolagsspecifika riskerna för Hoodins verksamhet beskrivs nedan.

Kunder och partners

Xxxxxx marknadslanserade sin första produkt år 2016 och den var då inte anpassad att adressera life science utan var en generell tjänst för att bevaka digitala medier. Bolagets kontakter med såväl kunder som partners är därav relativt nyetablerade och det går inte att på förhand utvärdera kundrelationerna. Det finns en risk att kundrelationerna påverkar de framtidsutsikter som Bolaget har. Vidare föreligger en risk att ett fåtal kunder under begränsade tidsperioder står för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Om en större kund eller partner väljer att säga upp sitt avtal med Hoodin finns det risk att detta på såväl kort som lång sikt påverkar Bolagets omsättning negativt, vilket kan leda till ett minskat rörelseresultat för Bolaget. Det föreligger även risk att långvariga stabila kund- och partnerrelationer inte kan etableras. I det fall Xxxxxxx inte lyckas etablera långvariga kund- och partnerrelationer finns risk för att Bolagets förluster temporärt ökar.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är hög.

Lönsamhet och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat för Xxxxxx att uppnå en kontinuerlig och stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökat kapitalbehov kan anskaffas på för aktieägarna och marknaden acceptabla villkor. En försämrad lönsamhet kan även påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

Nyckelpersoner och medarbetare

Xxxxxxx nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. Bolagets framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Det föreligger risk för att Xxxxxx inte kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller att Bolaget inte kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Om någon av Xxxxxxx nyckelpersoner slutar eller om Bolaget misslyckas med att vid behov rekrytera ny kvalificerad personal i tid, kan detta komma att inverka negativt på Hoodins verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

Marknadstillväxt

Xxxxxx planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat sig i, dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. Det finns risk att etableringar försenas och därigenom medför bortfall av planerade intäkter. En snabb tillväxt kan ske genom förvärv av andra bolag. Det finns en risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Det föreligger även risk att en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska planet och att svårigheter uppstår avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket kan påverka Xxxxxxx verksamhet negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som konkurrerar ut Hoodins produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet. Likaså kan olika serviceplattformar utvecklas på sådant sätt att Xxxxxx kan behöva ändra delar i sin strategi gällande omfattningen av att hämta in innehåll från en viss service.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

Skydd av know-how

Det föreligger en risk att Bolaget inte kan skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenter tar del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att Xxxxxxx konkurrenter, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina produkter och att Hoodin därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Risker relaterade till externa källors policyers samt lagstiftning

Xxxxxxx grundläggande tjänst är att låta företag skapa bevakningar på olika källor och tjänster som till exempel plattformar för sociala medier eller API (Application Programming Interface). I de fall en särskild källa eller tjänst ändrar sin policy kring hur eller vilket specifikt innehåll som tillåts att bevakas och hämta in innehåll från, kan Xxxxxx som tjänst tvingas till att avstå från att låta kunder skapa bevakningar och/eller hämta in en viss sorts innehåll. Till exempel har lagstiftning som GDPR och krav gentemot större tjänster så som Facebook och Instagram avseende ändringar om integritet påverkat samt kan i sin tur ha direkt och framtida påverkan på hur Xxxxxx väljer att vidareutveckla sin plattform och de produkter som kan erbjudas marknaden. En sådan påverkan medför risk att Xxxxxxx möjligheter att bedriva sin verksamhet påverkas negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

IT-risk

Hoodins förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av välfungerande IT- system. I den mån Xxxxxx upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Det finns risk att allvarliga fel och störningar i Hoodins IT-system dessutom påverkar Bolagets kundrelationer, förmåga att generera kundintresse, renommé och riskhantering, vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning. Xxxxxx uppdaterade under våren 2023 sin policy och processer avseende data security och bolaget bedömer att processer och policies håller en god nivå för att säkerställa säkerhet och kvalitet.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

Utvecklingskostnader

Hoodin avser även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Det går inte att på förhand förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Värdepappersrelaterade risker

Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i Bolagets värdepapper innebär en betydande risk. De huvudsakliga värdepappersrelaterade riskerna för Hoodins aktier är beskrivna nedan.

Aktiemarknaden och aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Likviditetsbrist

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Xxxxxxxx aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Framtida försäljning av aktier

Kursen för Xxxxxxxx aktier kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal olika parter i samband med Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse eller emissionsgaranti inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är medel.

Aktieägare med betydande inflytande

Xxxxxx har före och kommer att efter Företrädesemissionen ha ett fåtal aktieägare som tillsammans innehar en betydande del av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare. Denna ägarkoncentration kan komma att få en väsentligt negativ påverkan på Hoodins aktiekurs genom att en huvudägare kan fördröja, uppskjuta eller förhindra en förändring av kontrollen över Bolaget och påverka fusioner samt avskräcka potentiella köpare från att lägga bud på eller i övrigt ta kontroll över Hoodin. Vidare kan sådana huvudägares intressen skilja sig från eller strida mot Xxxxxxx intressen eller intresset hos Bolagets övriga aktieägare. Till exempel kan det finnas en intressekonflikt mellan huvudägarnas intressen å ena sidan, och Bolagets eller övriga aktieägares intressen å den andra, i fråga om vinstutdelning. Sådana konflikter kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Utdelning

Bolaget har tidigare inte lämnat utdelning. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas vanligtvis på årsstämman. Styrelsens möjlighet att föreslå utdelningar är begränsad enligt lag och styrelsen är även skyldig att beakta en mängd faktorer vid övervägandet av om bolagsstämman ska föreslås besluta om utdelning. Styrelsen har även, med vissa lagstadgade begränsningar, en möjlighet att efter eget gottfinnande avstå från att föreslå att utdelning lämnas ett visst år. Det föreligger en risk för att utdelningsbara medel saknas eller att styrelsen av annan anledning inte föreslår att det visst år ska lämnas utdelning.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som hög. Påverkan på bolaget om händelsen inträffar är låg.

Villkor för värdepappren

Allmänt

Aktierna i Hoodin har emitterats i enighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Aktierna har ISIN-kod SE0011415249.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Xxxxxxx bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämma eller styrelsen med stöd av bolagsstämman bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Företrädesemissionen

Vid årsstämma i Xxxxxx den 15 maj 2024 beslutades att genomföra en Företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen består av aktier (ISIN-kod SE0011415249) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Hoodin. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 22 maj 2024 och teckningsperioden löper under perioden 24 maj till och med den 10 juni 2024. Aktierna i nyemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för nyemissionen är SEK. Registrering av nyemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 25, 2024.

Central värdepappersförvaring

Aktierna i Hoodin är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

Emissionsbemyndigande

Vid bolagsstämman den 15 maj 2024 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler ska tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, så som Spotlight Stock Market. Tillämpligt regelverk för Hoodin är ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommité den 1 januari 2024. Ett uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbjudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30 procent av rösterna i ett bolag. Ett offentligt uppköpserbjudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat eller ovillkorat. Alla aktieägare har möjlighet att välja mellan att acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren uppnår 90 procent av rösterna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för vilka aktieägarna tidigare tackat nej till erbjudandet. Tvångsinlösen kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare innehar mer än 90 procent av rösterna. Denna process är en del i minoritetsskyddet, vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, stora som små, där aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Xxxxxxx aktier är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande beträffande Xxxxxxx aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Skattefrågor i samband med Erbjudandet

Investerare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet.

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Årsstämman i Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har den 15 maj 2024 fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar högst 29 733 255 aktier och kan inbringa bolaget ca 5,95 miljoner kronor vid full teckning. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 1,73 MSEK, motsvarande cirka 29,02 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 2,01 MSEK, vilket motsvarar cirka 33,77 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 62,79 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 22 maj 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2024.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 24 maj 2024 till och med den 10 juni 2024. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,20 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Hoodin AB erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en

(1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 4 juni 2024 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 10 juni 2024, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 24 maj 2024 till och med 4 juni 2024. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Xxxxxxx och tecknade aktier (”BTA”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 24 maj 2024 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet XXXXXX och har ISIN SE0011415249. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie, teckna en (1) ny aktie

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 10 juni 2024 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmäln2in7gssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 00-000 000 00, fax 00-000 000 00, email xxxx@xxxxxxx.xx.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr

111 46 Stockholm, Sverige BIC/SWIFT: XXXXXXXX

IBAN: XX0000000000000000000000

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Xxxxxxx inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från xxxxxxx.xx, där finns även möjlighet att teckna digitalt med BankID. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Övrigt”)

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Xxxxx meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning

I andra hand ska ske till andra som tecknat aktier utan stöd av tec2k8ningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning

I tredje och sista hand ska ske till de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Xxxxxxxxx måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Xxxxxxx avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Xxx 000, 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Beskattning

För information rörande beskattning hänvisas till avsnittet ” Skattefrågor i samband med Erbjudandet”.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden i Företrädesemissionen

Hoodin har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsåtaganden motsvarande cirka 29,02 procent av Företrädesemissionen, samt ingått avtal om garantiåtagande med vissa befintliga aktieägare och externa garanter uppgående till cirka 33,77 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår teckningsåtaganden och garantiåtagandena till cirka 62,79 procent av Erbjudandet. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk för det fall teckningsgraden i Företrädesemissionen inte överstiger 100 procent. Teckningsåtaganden och avtal om garantiåtaganden ingicks under april 2024. De parter som lämnat teckningsåtaganden och ingått avtal om garantiåtaganden redovisas i tabellerna nedan.

Fysiska personer som ingått avtal om tecknings- respektive garantiåtaganden kan nås genom Bolaget. Adress till Hoodin finns nedan under rubriken ”Adresser”.

TECKNINGSÅTAGANDEN
Xxxx	Xxxxx aktier	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Totalt belopp, SEK
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx	718 750	2,42	143 750
Xxx Xxxxxxxxx	76 190	0,26	15 238
Xxxx Xxxxxxxxx	1 250 000	4,20	250 000
Xxxxx Xxxxxxx	718 750	2,42	143 750
Xxxxxxx Xxxxxxxx	5 864 805	19,72	1 172 961
Totalt	8 628 495	29,02	1 725 699

GARANTIÅTAGANDEN
Xxxx	Xxxxx aktier	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Totalt belopp, SEK	Datum
Alsteron AB*	6 250 000	21,02	1 250 000	9 april 2024
Axella Allocation AB**	1 000 000	3,36	200 000	9 april 2024
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx	781 250	2,63	156 250	9 april 2024
Xxx Xxxxxxxxx	375 000	1,26	75 000	10 april 2024
Xxxxxxx Xxxxxxxx	1 635 195	5,50	327 039	10 april 2024
Totalt	10 041 445	33,77	2 008 289

* Styrelseledamoten Xxx Xxxxxxxxx är gift med Xxxxx-Xxx Xxxxxxxxx som är VD i Alsteron AB.

** Styrelseledamoten Xxx Xxxxxxxxx är tillsammans med Xxxxx-Xxx Xxxxxxxxx verklig huvudman i Xxxxxx Allocation AB.

Ersättning för teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Ingen ersättning utgår till parter som har lämnat teckningsåtaganden. Garantiersättning utgår till parter som har ingått garantiåtaganden. Garantiersättningen uppgår till 15% av garantibeloppet varvid fordran på Garantiersättning i första hand ska kvittas mot aktier i Nyemissionen i den utsträckning det ryms inom Nyemissionen. Resterande Garantiersättning, i den utsträckning kvittning inte ryms inom Nyemissionen, utgår kontant.

Åtagande att avstå från att sälja aktier

Åtagande om lock-up har ingåtts i samband med åtagande om teckningsförbindelse, där samtliga parter som har ingått teckningsförbindelse även ingått avtal om lock-up av samtliga av sina aktier till det datum Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Enligt Xxxxxxx bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Xxxxxxx styrelse består för närvarande av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Nedan följer en beskrivning av Xxxxxxx styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren.

Samtliga ledamöter i Xxxxxxx styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Xxxxxxxxxx 0X, 000 00 Xxxxx, Xxxxxxx.

Styrelse

Oberoende i förhållande till

Namn	Befattning	Födelseår Bolaget och		Bolagets större aktieägare
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx	Styrelseordförande	1971	Ja	Ja
Xxxxxx Xxxx	Styrelseledamot och verkställande direktör	1973	Nej	Nej
Xxx Xxxxxxxxx	Styrelseledamot	1977	Ja	Ja
Xxxxxx Xxxx	Styrelseledamot	1961	Ja	Ja

bolagsledningen

Styrelsen

Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, född 1971

Styrelseledamot sedan 2022 och styrelseordförande sedan 2024-05-15.

Erfarenhet: Xxxx-Xxxxx har mer än 20 års erfarenhet från investment och privat banking i Swedbank, UBS, Danske Bank samt Söderberg & Partners kombinerat med erfarenhet av styrelsearbete, i såväl noterade som onoterade bolag, främst inom innovationsdrivna verksamheter såsom Life Science, Tech och Greentech.

Utöver styrelseuppdraget i Hoodin AB har Xxxxx följande styrelseuppdrag:

Pågående övriga uppdrag Befattning

Ectin Research AB Styrelseordförande

Improve Tec Hönö Infill AB Styrelseordförande

NH3 Greentech AB Styrelseordförande

Alligator Bioscience AB Styrelseledamot

Promore Pharma AB Styrelseledamot

Oblique Therapuetics AB Styrelseledamot

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Stiftelse Styrelseledamot

Inorbit Therapuetics AB Styrelseledamot

Encare AB Styrelseledamot

O Mgmt AB Styrelsesuppleant

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

RGNT Electric AB Styrelseledamot

Avslutade styrelseuppdrag Befattning

Improve Tec Hönö AB Styrelseordförande

Xxxxxx Xxxx, född 1973

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2012.

Erfarenhet: Xxxxxx Xxxx är grundare av Hoodin. Xxxxxx har härutöver lång erfarenhet av internationellt företagsbyggande, bland annat som managing director för BTS Interactive (Nasdaq Stockholm) och manager för Sales & Marketing på CGI. Han har även varit ansvarig för Corporate Development & Strategy på Sony Mobile.

Utöver uppdragen i Hoodin AB har Xxxxxx följande uppdrag:

Pågående övriga uppdrag Befattning

Keibol Handelsbolag Bolagsman

Soundwave Society Handelsbolag Bolagsman

Tidigare uppdrag (senaste fem åren)

Avslutade styrelseuppdrag Befattning

Wellegant AB Styrelseordförande

Antal aktier: 1 875 137 aktier privat

Xxx Xxxxxxxxx, född 1977 Styrelseledamot sedan 2024-05-15.

Erfarenhet: Xxx Xxxxxxxxx har 20 års erfarenhet från bank och finans, primärt inom Private Banking på SEB i Luxemburg och Singapore samt Danske Bank i Sverige. Numera arbetar Xxx som Investment Manager för Alsteron AB som är ett Family Office och som investerar i så väl noterade samt onoterade bolag.

Axella Allocation AB

Styrelseledamot

Utöver styrelseuppdraget i Hoodin AB har Xxxx-Xxxxx följande styrelseuppdrag: Pågående övriga uppdrag Befattning

Cribrosa AB Styrelseledamot

Keppel Invest AB

Styrelseordförande

Xxxxx-Xxx Xxxxxxxxx AB Styrelseledamot

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Per har inga avslutade ledningsuppdrag de senaste fem åren.

Antal aktier: Per har inga aktier i bolaget.

Xxxxxx Xxxx, född 1961 Styrelseledamot sedan 2023.

Erfarenhet: Xxxxxx Xxxx är en brittisk-schweizisk medborgare med mer än 40 års omfattande global erfarenhet inom kvalitetssäkring, regulatory affairs, operativ verksamhetsstyrning och ledarskap. Med en utbildningsbakgrund inom elektronik, programvara som medicinteknisk produkt, mekanisk och materialvetenskap, har Xxxxxx arbetat inom hela värdekedjan när det gäller medicintekniska produkter, in vitro-diagnostik och läkemedelsindustrin. Som oberoende konsult har Xxxxxx hjälpt företag att få sina produkter godkända och maximera sin försäljning genom att tillämpa kvalitetssäkring och regulatory affairs genom hela produktlivscykeln.

Utöver styrelseuppdraget i Hoodin AB har Xxxxxx följande styrelseuppdrag: Pågående styrelseuppdrag

Xxxxxx har inga pågående andra ledningsuppdrag.

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Xxxxxx har inga avslutade ledningsuppdrag de senaste fem åren. Antal aktier: Xxxxxx har inga aktier i bolaget.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår
Xxxxxx Xxxx	Se ovan under ”Styrelsen”.	Se ovan under ”Styrelsen”.
Xxxxxxx Xxxxxxxx	CFO	1977

Xxxxxxx Xxxxxxxx, född 1977 CFO sedan 2018.

Erfarenhet: Xxxxxxx Xxxxxxxx har erfarenhet från flera ledande ekonomiska och finansiella befattningar i såväl privata, publika som kommunalt ägda bolag. Xxxxxxx har bland annat varit CFO på Fortnox AB under och efter Bolagets notering, redovisningsansvarig inom Finja-koncernen, ekonomichef på noterade Xxxxx Xxxx AB och tillförordnad ekonomichef på Hässleholm Miljö AB. Sedan 2011 bedriver Tuvesson även konsultverksamhet inom ekonomi- och organisationsfrågor genom det helägda konsultbolaget RTMG Konsult AB. Tuvesson är deltidsanlitad konsult i Bolaget.

Utöver uppdraget i Hoodin AB har Xxxxxxx följande styrelse- och ledningsuppdrag:

Pågående uppdrag Befattning

RTMG Konsult AB Ägare och styrelseledamot

ÖFAB Invest AB Styrelsesuppleant

Ölands Fastighetsutveckling AB Styrelsesuppleant

Twiik AB CFO

Tidigare styrelse-/ledninguppdrag (senaste fem åren):

Xxxxxxx har inga avslutade ledningsuppdrag de senaste fem åren. Antal aktier: 63 000 aktier privat

Revisor

Revisorsval i Bolaget skedde senast vid årsstämman den 15 maj 2024 då det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB i Göteborg med Xxxx Xxxxxxxx (auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor nyvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2023 var Deloitte AB med Xxxxx Xxxxxxx som huvudansvarig revisor.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Xxxxxxxxxx 0X, 000 00 Xxxxx.

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Med undantag för de närståendetransaktioner och intressekonflikter som redogörs för i avsnittet ”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information” föreligger det inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets samt deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål eller i mål avseende näringsförbud. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i någon konkurs, likvidation eller företagsrekonstruktion under de senaste fem åren.

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

2023-01 -- 2023-12	Grundlön/styrelse- arvode	Övrig ersättning	Rörlig ersättning/ konsultarvode	Sociala avgifter	Pensions- kostnader	Summa
Xxxxx Xxxxxx	151 200	-	-	47 507	-	198 707
Xxxxxx Xxxx	837 330	-	-	000 000	000 063	1 250 482
Xxxxxx Xxxx	52 500	-	-	16 495	-	68 995
Xxxxxx Xxxx	48 300	-	-	15 176	-	63 476
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx	100 800	-	60 000	31 671	-	192 471
Xxxxxxx Xxxxxxxx*	-	-	410 495	-	-	410 495
Totalt	1 190 130	0	470 495	373 938	150 063	2 184 626

2024-01 -- 2024-04	Grundlön/ styrelsearvode	Xxxxx Xxxxxx ersättning/ ersättning konsultarvode	Sociala avgifter	Pensions- kostnader	Summa
Xxxxx Xxxxxx	52 500	- -	16 495	-	68 995
Xxxxxx Xxxx	282 449	- -	88 746	50 181	421 376
Xxxxxx Xxxx	35 000	- -	10 997 -		45 997
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx	35 000	- -	10 997	-	45 997
Xxx Xxxxxxxxx*	-	- -	-	-	-
Xxxxxxx Xxxxxxxx**	-	- 137 750	-	-	137 750
Totalt	404 949	0 137 750	127 235	50 181	720 115

* Xxx Xxxxxxxxx valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 15/5 2024.

** Xxxxxxx Xxxxxxxx är konsult i Bolaget. Angivet belopp avser totalt fakturerat respektive period.

Notera att inga rörliga ersättningar i form av bonusar eller andra liknande rörliga ersättningar utbetalats. Det finns inga reserveringar avseende pensioner.

Vid årsstämman den 15 maj 2024 beslutades att ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2024 ska utgå med 171 900 SEK till Bolagets styrelseordförande och 114 600 SEK till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget.

Finansiell information i sammandrag

Nedan presenteras Bolagets finansiella siffror i sammandrag för räkenskapsåren 2022 och 2023, samt perioden januari – mars för åren 2023 och 2024. Nedanstående finansiella översikt är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 samt delårsrapporten för perioden januari – mars 2024. Årsredovisningarna och delårsrapporterna har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med de till Informationsmemorandumet införlivade räkenskaperna.

Resultaträkningar	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
	Ej reviderad	Ej reviderad
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning	242 705	252 262	1 048 705	826 283
Aktiverat arbete för egen räkning	252 370	271 375	803 257	600 259
Övriga rörelseintäkter	887	13 114	15 255	17 305
	495 962	536 751	1 867 217	1 443 847
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader	−435 866	−431 185	−1 884 296	−1 413 713
Personalkostnader	−1 047 716	−1 229 985	−4 422 315	−5 325 183
Av- och nedskrivningar av materiella och	−298 119	−354 117	−1 303 431	−1 862 980
Övriga rörelsekostnader	−851	−1 150	−6 293	−1 250
	−1 782 552	−2 016 437	−7 616 335	−8 603 126
Rörelseresultat	−1 286 590	−1 479 686	−5 749 118	−7 159 279
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter	538	937	11 477	279
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	−96 666	−135 754	−21
	538	−95 729	−124 277	258
Resultat efter finansiella poster	−1 286 052	−1 575 415	−5 873 395	−7 159 021
Resultat före skatt	−1 286 052	−1 575 415	−5 873 395	−7 159 021
Skatt på periodens resultat	0	0	−5 587 301	0
Periodens resultat	−1 286 052	−1 575 415	−11 460 696	−7 159 021
Genomsnittligt antal aktier	29 733 255	13 300 937	29 733 255	13 300 937
Resultat/aktie	−0,04	−0,12	−0,53	−0,54

Balansräkningar	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
	Ej reviderad	Ej reviderad
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	2 676 059	3 139 240	2 721 809	3 221 983
	2 676 059	3 139 240	2 721 809	3 221 983
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran	0	6 604 837	0	6 604 837
	0	6 604 837	0	6 604 837
Summa anläggningstillgångar	2 676 059	9 744 077	2 721 809	9 826 820
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar	105 414	117 736	116 126	253 492
Aktuella skattefordringar	0	2 050	0	0
Övriga fordringar	133 177	298 363	98 412	294 357
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	129 501	95 735	138 251	143 443
	368 092	513 884	352 789	691 292
Kassa och bank
Kassa och bank	1 922 577	2 705 560	3 063 108	2 870 121
	1 922 577	2 705 560	3 063 108	2 870 121
Summa omsättningstillgångar	2 290 669	3 219 444	3 415 897	3 561 413
SUMMA TILLGÅNGAR	4 966 728	12 963 521	6 137 706	13 388 233

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	2 229 994	997 570	2 229 994	997 570
Fond för utvecklingsutgifter	2 676 059	3 139 241	2 721 809	3 221 983
	4 906 053	4 136 811	4 951 803	4 219 553
Fritt eget kapital
Fri överkursfond	43 263 785	39 894 567	43 263 785	39 894 567
Balanserat resultat	−42 861 243	−31 863 729	−31 446 297	−24 787 449
Årets resultat	−1 286 052	−1 575 415	−11 460 696	−7 159 021
	−883 510	6 455 423	356 792	7 948 097
Summa eget kapital	4 022 543	10 592 234	5 308 595	12 167 650
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder	0	1 500 000	0	300 000
Leverantörsskulder	266 000	63 006	177 380	139 552
Aktuella skatteskulder	0	0	0	29 446
Övriga skulder	130 780	164 070	133 663	149 283
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	547 405	644 211	518 068	602 302
	944 185	2 371 287	829 111	1 220 583
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 966 728	12 963 521	6 137 706	13 388 233

Kassaflödesanalyser	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
	Ej reviderad	Ej reviderad
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster	−1 286 052	−1 478 749	−5 873 395	−7 159 021
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före	298 119	354 117	1 303 431	1 862 980
förändring av rörelsekapital	−987 933	−1 124 632	−4 569 964	−5 296 041
Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar	−15 303	177 408	338 503	−303 478
Förändring av kortfristiga skulder	115 074	−145 962	−91 472	−225 893
Kassaflöde från den löpande verksamheten	−888 162	−1 093 186	−4 322 933	−5 825 412
Investeringsverksamheten
Investeringar av immateriella anläggningstillgångar	−252 369	−271 375	−803 257	−600 259
Kassaflöde från investeringsverksamheten	−252 369	−271 375	−803 257	−600 259
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter avdrag för	0	0	5 619 177	0
Upptagna lån	0	1 200 000	1 200 000	300 000
Amortering av lån	0	0	−1 500 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1 200 000	5 319 177	300 000
PERIODENS KASSAFLÖDE	−1 140 531	−164 561	192 987	−6 125 671
Likvida medel vid periodens början	3 063 108	2 870 121	2 870 121	8 995 792
Likvida medel vid periodens slut	1 922 577	2 705 560	3 063 108	2 870 121

Väsentliga tendenser

Utöver vad som anges i avsnittet ”Riskfaktorer” känner Xxxxxxx inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella skulder eller andra krav, åtaganden eller händelser som skulle komma att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet.

Bolaget känner inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Bolaget ser, utöver vad som anges i avsnittet om tillväxt, tendenser om att allt fler branscher åläggs regelverk och krav där bolagen måste ta ansvar för att följa och agera på extern information om sina produkter och tjänster. Så kallad ”novel food” eller nya livsmedel inom livsmedelsbranschen bör adresseras, då företag som tillverkar och säljer nya livsmedel numera även måste bedriva efterföljande marknadsövervakning för att behålla rätten att sälja sina produkter inom EU.

Väsentliga händelser efter den 31 mars 2024

Inga väsentliga händelser som väsentligt påverkar eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet har uppstått efter den 31 mars 2024.

Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information

Aktier och aktiekapital

Hoodin är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Per dagen för Informationsmemorandum uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 229 994,125 SEK fördelat på totalt 29 733 255 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på totalt 0,075 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0011415249. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier ökar från 29 733 255 aktier till 59 466 510 aktier genom nyemissionen. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 50,00 procent.

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan Bolaget bildades, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med Erbjudandet under antagandet att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Utdelningspolicy

Hoodin är ett tillväxtbolag och har inte sedan dess bildande lämnat utdelning till aktieägare. För närvarande har styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera utveckling, tillväxt och drift av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning förrän Bolaget kan ge en uthållig och god lönsamhet och ett starkt, positivt kassaflöde. Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Xxxxxx har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst och har rätt till lika röstvärde.

Nedanstående tabell utvisar Xxxxxxx tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den 31 mars 2024.

Aktieägare	Xxxxx aktier	Ägarandel av röster och kapital
Avanza Pension	6 772 775	22,78 %
Northern Capsek Ventures AB	3 426 884	11,53 %
Xxxxxx Xxxxx	2 262 112	7,61 %
Xxxxxx Xxxx	1 875 137	6,31 %
Ålandsbanken ABP (Finland)	1 443 800	4,86 %
Xxxx Xxxxxxx Ekblad	935 680	3,15 %
SEB Life International Assurance	866 711	2,91 %
Xxxxx Xxxxx	800 000	2,69 %
Xxxxxxx Xxxxxxxx	767 583	2,58 %
Xxxxxxxxx Xxxxx	764 300	2,57 %
Övriga aktieägare (1 467 ägare)	9 818 273	33,01 %
Totalt	29 733 255	100,00 %

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Väsentliga avtal

Bolaget har per dagen för detta Informationsmemorandum ej ingått några väsentliga avtal under de två senaste åren, utom sådana som ingåtts inom ramen för den löpande verksamheten. Bolaget har inte heller ingått andra avtal som medför rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse vid tidpunkten för detta Informationsmemorandum.

Patent och andra immateriella rättigheter

Bolaget innehar per dagen för detta Informationsmemorandum inte några registrerade patent. Bolaget har ansökt om och beviljats varumärkesregistrering för ”Hoodin” inom Europa och Nordamerika. Utöver gemenskapsvarumärket innehar Bolaget flertalet domännamn för bedrivande av den löpande verksamheten.

Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte, och har inte varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de senaste tolv (12) månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Hoodins finansiella ställning eller lönsamhet.

Avtal och transaktioner med närstående

Under perioden från och med den 31 december 2023 till och med dagen för memorandumet har, utöver de tecknings- och garantiåtaganden som ingåtts med närstående och beskrivs mer ingående i avsnittet ”Villkor och anvisningar” samt vad som anges under avsnittet ”Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare”, inga transaktioner mellan Xxxxxxx och närstående parter förekommit.

Intressen och eventuella intressekonflikter

Med undantag för vad som anges ovan i avsnittet ”Avtal och transaktioner med närstående”, samt att ett antal styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Xxxxxx genom aktieinnehav samt ingående av avtal om tecknings- och garantiåtagande, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare” i detta memorandum. Tecknings- och garantiåtaganden beskrivs mer ingående i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående handlingar införlivas genom hänvisning och utgör en del av Informationsmemorandumet. De delar som inte införlivas är inte relevanta eller motsvaras av information som återges i Informationsmemorandumet. Xxxxxxx årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har reviderats av Bolagets dåvarande revisor Xxxxx Xxxxxxx och årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har reviderats av Bolagets revisor Xxxx Xxxxxxxx. Delårsrapporten för januari – mars 2023 respektive januari – mars 2024 har inte reviderats eller blivit översiktligt granskade. Utöver vad som anges ovan har ingen information i Informationsmemorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Handlingar som införlivas genom hänvisning finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, xxx.xxxxxx.xxx. Handlingar som införlivas genom hänvisning samt Bolagets bolagsordning och Informationsmemorandumet finns även på förfrågan tillgängliga för inspektion på Bolagets huvudkontor Humlegatan 4A, 211 27 Malmö på ordinarie kontorstid under Informationsmemorandumets giltighetstid.

Adresser

Bolaget

Hoodin Ab (publ) Xxxxxxxxxx 0X 000 00, Xxxxx

Telefon: x00 00-000 00 00

Hemsida: xxx.xxxxxx.xxx Mail: xxxx@xxxxxx.xxx

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr

111 46 Stockholm

Telefon: x00 0-000 000 00

Hemsida: xxx.xxxxxxx.xx Mail: xxxx@xxxxxxx.xx

Legal rådgivare

Xxxx Xxxxxx Advokatbyrå AB Stortorget 8

211 34 Malmö

Telefon: x00 00-000 00 00

Hemsida: xxx.xxxxxxxxxx.xx Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

Revisor

Frejs Revisorer AB Xxxxxxxxxxx 00

411 40 Göteborg

Telefon: x00 00-000 00 00

Hemsida: xxx.xxxxx.xx Mail: xxxx@xxxxx.xx

Kontoförande institut Euroclear Sweden AB Box 191

101 23, Stockholm

Telefon: x00 00 000 000 Hemsida: w•w•w•.•e•u•r•o•c•le•ar.c•o•m