SLUTLIGA VILLKOR
SLUTLIGA VILLKOR
avseende lån nr 204
under Klövern AB (publ):s svenska MTN-Program
Följande villkor utgör de slutliga villkoren (”Slutliga Villkor”) för lån nr 204 (”Lånet”) som Klövern AB (publ) (”Emittenten”) utfärdar på kapitalmarknaden i enlighet med tillämpligt avtal som tecknats med nedan angivet/angivna Utgivande Institut.
För Lånet gäller allmänna villkor daterade den 6 oktober 2020 (”Allmänna Villkor”) som återges i Emittentens grundprospekt vilket offentliggjordes den 6 oktober 2020 (”Grundprospektet”) jämte dessa Slutliga Villkor. Ord och definitioner som inte närmare definieras nedan ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren.
Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”) och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Fullständig information om Emittenten och Lånet kan endast erhållas genom att läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet, eventuella tillägg därtill, samt alla ytterligare dokument som är införlivade i Grundprospektet genom hänvisning. Alla sådana handlingar hålls tillgängliga på Emittentens hemsida, xxx.xxxxxxx.xx.
Lånevillkor:
1. | Lån nr: | 204. |
(i) Tranchbenämning: | 1. | |
2. | Lånebelopp: | |
(i) för Lånet: | SEK 200 000 000. | |
(ii) för aktuell tranche: | SEK 200 000 000. | |
3. | Valuta: | Svenska kronor (SEK) |
4. | Nominellt Belopp: | SEK 1 250 000 |
5. | Pris per MTN: | 100,00% av Xxxxxxxxx Xxxxxx |
6. | Likviddag: | 5 mars 2021. |
7. | Lånedatum: | Emissionsdagen |
8. | Emissionsdag: | 5 mars 2021. |
9. | Återbetalningsdag: | 5 september 2025. |
10. | Återbetalningskonstruktion: | Varje MTN återbetalas till sitt Nominella Belopp. |
11. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta STIBOR |
12. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
Räntekonstruktion:
13. | Ytterligare villkor för Lån med fast ränta: | Ej tillämpligt |
14. | Ytterligare villkor för Lån med Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
(i) Räntesats: | Räntebas + Räntebasmarginal. | |
(ii) Räntebas: | 3-månader STIBOR. | |
(iii) Räntebasmarginal: | +3,50 %. | |
(iv) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 3 mars 2021. | |
(v) Ränteperiod: | Från (men exklusive) 5 mars 2021 till (och inklusive) 5 juni 2021 (första Ränteperioden) och därefter varje 3- månadersperiod vilken slutar på en Ränteförfallodag. | |
(vi) Ränteförfallodag/-ar: | Kvartalsvis den 5 mars, den 5 juni, den 5 september och 5 december varje år, första gången den 5 juni 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen | |
(vii) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360. | |
(viii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Risk relaterad till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet. |
Xxxxxxxxx inlösen av Lån:
15. | Emittenten äger rätt att begära förtida inlösen av MTN: | Tillämpligt |
(i) Inlösendag: | Varje dag från och inklusive 5 juni 2025 till Återbetalningsdagen | |
(ii) Pris per MTN vid frivillig inlösen | 100,00 % av Nominellt Belopp | |
(iii) Tidsbegränsningar | Förtida inlösen får tidigast ske tre månader före Återbetalningsdagen |
Övrig information:
16. | Gröna Obligationer: | Ej tillämpligt |
17. | Kreditvärdighetsbetyg som har tilldelats värdepapper: | Ej tillämpligt |
18. | Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp |
19. | Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
20. | Agent: | Nordic Trustee & Agency AB (publ) |
21. | ISIN: | SE0013360104 |
22. | Upptagande till handel: | Tillämpligt |
(i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm | |
(ii) Uppskattning av totala kostnader för upptagande till handel: | SEK 83 250 | |
(iii) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 5 mars 2021 | |
23. | Eventuella intressekonflikter hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen: | Ej tillämpligt |
24. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
25. | Xxxxx begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet: | Ej tillämpligt |
26. | Användning av de tillförda medlen: | Finansiering av Emittentens och Koncernens generella affärsverksamhet, inklusive fastighetsförvärv och refinansiering |
27. | Uppskattat tillfört nettobelopp av emissionen: | SEK 200 000 000 med avdrag för sedvanliga transaktionskostnader och avgifter. |
28. | Erbjudandet av MTN:er till allmänheten: | Ej tillämpligt |
Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lån nr 204 tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed återbetala Xxxxx och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-Program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Xxxxxxx har offentliggjorts.
Stockholm, den 1 mars 2021 KLÖVERN AB (publ)