Şubat 2020)

(Şubat 2020)

HOŞGELDİN SAYFASI

Pathica‘nın açılış ekranı olarak gelen Hoş Geldin ekranıdır. Hoş Geldin ekranının sol tarafında, Acenteliğinize ait, Günlük – Aylık – Yıllık üretim adet ve primlerini ve hedeflerini görebilirsiniz.

Orta kısımda, şirket ve bölge sıralaması- Ekonomi Haberleri ve Duyurular yer

almaktadır.

Sağ tarafta ise, Olmazsa Olmazlarımız, Aylık hedeflerimiz ile Ethica Sigorta sosyal medya hesaplarına ait linkler yer almaktadır.

Üst mavi barda arama, araba ve bina resmi bulunmaktadır. Bunlar; Anlaşmalı Servisler Listesi

Anlaşmalı Hastaneler Listesi

DASK Adres sorgulama

Hoş geldin ekranından ilerleyip, üretim adımlarına gelmek için sol üst köşedeki

butonunu kullanabilirsiniz.

XXX XXXXX

Gelen menüde sizi 10 kutudan oluşan bir ekran karşılamaktadır.

İŞ LİSTESİ

Günlük yapılacak işlerin listelendiği, ilave notların yazılabildiği ve takiplerin yapılabildiği ekrandır.

◼ Üst kısımda yer alan butonlara tıklandığında sadece ilgili butona ait işlemler sağ tarafta listelenmekte ve takvimde de gözükmektedir.

◼ Butonların hemen altında yer alan butonu ile herhangi bir kullanıcınıza iş atayabilir veya herkesin görebileceği şekilde bir not ilave edebilirsiniz.

◼ Butona tıklandığında açılan ekranda istenilen bilgiler yazıldıktan sonra “Takvim ve İş Listesine Ekle” butonuna basılması yeterlidir.

İstenilen bilgiler arasında yer alan Müşteri Adı alanı sistemde kayıtlı bir müşteri olmasını beklemektedir. Kayıt edilmemiş bir müşteri için not girişi imkanı bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ ÜRETİM

Müşteri üretimlerinin tamamı öncelikle müşteri bilgilerinin girilmesi ile

ilerlemektedir. Müşterinin tc kimlik/vergi numarası bilgisi girildikten sonra ARA butonuna basılabilir.

Müşterinin TC kimlik/Vergi No bilgileri hatırlanamıyor ise, daha önce kayıtlı olan bir müşteri için Detaylı Arama kısmından müşteri adı/unvanı ile müşteri bilgileri aranabilir.

Müşteri Bilgilerinin girilmesinden sonra gelen ekran, Müşterinin tüm dökümünün ve ürün girişlerinin yer aldığı “TEK MÜŞTERİ” ekranıdır.

Yeni Müşteri

İlk defa tanımlanacak müşteri olması durumunda TCKimlik/Vergi No bilgisi yazıldıktan sonra Müşteri Ekle butonu açılmaktadır.

Butona tıklandığında, Kimlik Bilgileri otomatik olarak doldurulmaktadır. Adres bilgisi ise, Şahıs Müşterilerinde sigortalının ikametgah adresi olarak gelmektedir. Adres Ekle butonu ile yeni adres eklenip adres güncellemesi yapılabilmektedir.

Sağ tarafta yer alan İletişim Bilgileri alanında *Zorunlu Alanlar doldurulmalıdır. Bu

bilgiler doldurulduktan sonra hemen altında yer alan butonuna

basılmalıdır.

Yine aynı ekran üzerinden ilgili müşteri için NOT girişi yapılabilmektedir. Bunun için Not Ekle butonuna basılması yeterlidir.

Bilgilerin tamamlanması durumunda, basılarak müşteri kaydedilebilir. Sonrasında aynı adımda ortaya çıkan

butonu ile “TEK MÜŞTERİ” ekranına geçilebilir.

Sağ üst köşede müşteri kaydının yapıldığına dair uyarı bilgisi yer almaktadır.

Tek Müşteri Ekranı – 1

**Müşteri ekranında soy ismi gibi değişiklikleri bilgi güncelleme adımından yapabilirsiniz;

Tek müşteri ekranında, müşteri bilgileri sol üst köşede yer alıp, “Bilgileri Güncelle” butonu ile müşteri kartonuna gidilerek müşteri bilgileri güncellenebilmektedir.

Hemen altında Poliçe ve Teklifler yer almaktadır. Poliçe ve Teklifler butonlar ile

listelenebileceği gibi, arama penceresinden de arama yapılabilmektedir.

alanında aranılan bilgiler arasında birer boşluk bırakılarak arama yapılabilmektedir. Örneğin, “Onur 13.06 Tekl Kasko” – Onur Müşterisine yapılan 13.06 tarihindeki Kasko Teklifi için bu şekilde arama yapılabilmektedir.

Ekranda, Poliçe ve Teklifler listesinin hemen yanında “İşlem Seçiniz” yer almaktadır.

Bu işlem listesinden ilgili poliçeyi görüntülediğimizde poliçe bilgilerinin hemen altında poliçeye ait hasar kayıtlarına ulaşılabilmektedir.

Yine bu ekranın sağ alt köşesindeki notlar kısmından da müşteriye not girişi yapılabilmektedir.

Ekranın sağ üst köşesi ise ürünlerin yer aldığı üretim menüsüdür.

Üretim Genel Bilgiler – Bölüm 1

◼ Teklif/Poliçe giriş ekranlarımızın tamamı için Sağ üst köşede sigortalı –

Sigorta ettiren bilgileri yer almaktadır. Bu adımda sigortalı için Adres Ekle ile farklı bir adres eklenebilir.

◼ Sigorta Ettiren Farklı mı? Sorusuna check işareti atıldığında müşteri bilgileri adımında Sigorta Ettiren kulakçığı açılmaktadır. Bu adımda müşteri Ara ile sigorta ettirene farklı bir kişi yazılabilmektedir.

◼ Tarih bilgileri ise tüm ürünler için ekranın sağ alt tarafında yer almaktadır.

Trafik – Kasko

Trafik ve Kasko poliçe girişleri temel olarak 3 ana bölüme ayrılmış durumdadır;

a. Yeni (Plakasız Sıfır Araç) : Plakası henüz çıkmamış sıfır araçlar için (YK) poliçe giriş adımıdır. Ekranda ihtiyaç duyulan araç bilgileri sorulmaktadır.

b. 2.El (Noter Satışlı) – Plakalı Yeni : Plakası çıkmış sıfır araç veya 2.El Noter satışlı araçlar için poliçe giriş adımıdır. Ekranda ASBIS/Ruhsat Belge No ve

Plaka bilgisi sorulur. İhtiyaç duyulması halinde ilave olarak sadece Xxxxx Xxxx

Bilgisi sorulur.

b. Mevcut Araç : Geçmiş poliçesi olan ve aynı plaka ile yenilemesi yapılacak olan araçlar için poliçe giriş adımıdır. Aracın geçmiş poliçelerinde ruhsat belge numarası bilgisi SBM ile paylaşılmış ise sadece plaka bilgisi ile sorgu yapılabilir.

Ekran akışında Motor-Şase bilgileri ekranın sağ alt tarafında sorulmaktadır. EGM ve Tramer sorgularında bu bilgiler otomatik dolmakta olup, sadece Sıfır Araç

girişlerinde kullanıcı tarafından doldurulması beklenmektedir.

Trafik Ürününe Asistan Teminatı Ekleme

Trafik ürünü için fiyat çalışması alırken sistem içerisinde seçimli olarak ‘Asistans

Teminatı’ bulunmaktadır. Asistans seçeneğinden eklenmek istenen teminat seçimli

olarak gelmektedir.

Kasko Teminat Seçimi

Kasko ürününde teminat seçimi ekranda adımında yapılabilmektedir.

Teminatlar butonuna tıklandığında açılan adımlardan, istenilen teminat eklenip çıkartılabilir veya seçenekler değiştirilebilmektedir.

Konut

Konut poliçe girişinde, yine Adres Ekle butonu ile riziko adresi değiştirilebilir. Konut ürününde Deprem teminatının verilebilmesi için ilgili adres ve sigortalıya ait DASK kurumunda bir DASK poliçesinin bulunması zorunludur. Aksi halde Xxxxxx teminatı alınamamaktadır.

Bu adımda DASK Poliçesi ile ilgili uyarı gelmekte olup, DASK yapılması için

istenmesi halinde DASK üretim sayfasına geçiş yapılabilmektedir.

Dask poliçesi olan rizikolarda sistem otomatik olarak DASK poliçesini görmekte ve yapı tarzı ile brüt m2 alanını DASK’daki gibi getirmektedir.

Konut ürününde butonu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan m2 birim maliyet bedelleri incelenebilmektedir.

***01/01/2020 tarihinden itibaren deprem tarifesinde bina yapı tarzları ‘Betonarme ve Diğer’ olarak ikiye ayrılmıştır.

Diğer (Primsiz) Teminatları Göster butonu ile poliçede zorunlu ve kaldırılamayan teminatlara bakılabilmektedir.

Açıklamalara Ek Not Eklemek İçin Tıklayınız butonu ile ise, ilgili konut poliçesine yazılabilecek notlar için ekran açılmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık

Sadece teminat seçimi yaparak (“Yatarak” veya “Yatarak+Ayakta”) teklif oluşturulabilmektedir.

◼ Doğduktan sonra 30 günü tamamlayan bebeklere ebeveynlerinden en az biri için poliçe yapılması şartı ile poliçe düzenlenebilir. Tek başına poliçe düzenlenmesi için çocuğun 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

DASK

Ekranda öncelikle sadece “Fiyat Çalışması Al” butonu gelmektedir. İlgili buton tıklandıktan sonra Riziko adresi ve TC Xxxxxx ile DASK kurumunda poliçe kontrolü yapılmaktadır.

Sigortalının ilgili adresine ait yaşayan bir poliçe olması durumunda poliçe girişi açılmamakta ve sigortalının son poliçesinin şirket – tarih bilgileri gelmektedir.

Ancak poliçesi olmaması durumunda poliçe girişi için gerekli bilgiler sorulmaktadır;

Önemli uyarı;Deprem hasarında sorun yaşamamak adına konuta ait brüt m2 doğru

girilmelidir.

Seyahat Sağlık

Vize Konsolosluk ve Geniş Seyahat olarak 2 teminat seçimi olan üründe, teminat limiti ve gidilecek ülkenin seçilmesi ile prim alınabilmektedir.

Teminatlarınız butonuna tıklandığında, ilgili teminat seçimine ilişkin teminat detayı

listelenmektedir.

İşyeri

Konut ürünü ile benzer yapıya sahip olan bu üründe, yine en üstte Riziko Adres seçimi yer almaktadır. Hemen altında ise, Faaliyet Kolu seçimi bulunmaktadır.

Alttaki teminatlar default olarak seçilmiş olup, Seç.Kaldır butonu ile tüm seçimler kaldırılabilmektedir.

Üründe birçok teminat toparlanarak “Ethica Maksimum Tam Koruma Paketi” adı ile seçime sunulmuştur.

Ferdi Kaza

Ölüm-Sürekli Sakatlık teminatını zorunlu olduğu üründe, diğer teminatların seçimi isteğe bağlıdır. Meslek sınıfı doğru olarak girilmeli ve varsa Lehdar seçilmelidir.

Kasko Mini - Asistans Paket

Üretim Genel Bilgiler – Bölüm 2

◼ Tüm ürün girişleri için ilgili adımın tamamlanmasından sonra

butonuna basılmaktadır.

◼ Fiyat Çalışması Al ile ekrana gelen prim seçeneklerinden birisinin seçilmesi

ve Fiyat Çalışmasının kaydedilmesi gerekmektedir.

◼ Fiyat çalışmasını kaydet butonuna basılması durumunda, sistem bir numara

vererek kayıt altına almaktadır.

Genel Ekranda ödeme planı ve basım bilgileri yer almaktadır. Basım

tercihleri arasında logolu-logosuz basım yer almaktadır. Acente logolu poliçe kağıdının bitmesi durumunda logolu basım ile sistem üzerinden basım

sağlayabilir.

◼ Eğer kaydedilen teklif üzerinde bir değişiklik yapmak istenirse müşteri sayfasına geri dönülür işlemlere tıklanarak; Teklif güncelle, ödeme planı değiştir,poliçeleştir veya teklif basımı alınabilinir.

Yan Ürün Satış (Çapraz Satış)

◼ Fiyat Çalışmasını Kaydet butonuna basılması durumunda ekrana çapraz satış ürünlerimiz gelmektedir. Ekrana gelen çapraz ürünlerden eklemek

istediğimiz ürünü sepete ekleyerek devam edebiliriz. Herhangi bir ürün eklemek istemiyorsak istemiyorum butonunu tıklayarak kayıt işlemini tamamlayabiliriz.

Basım

Teklifin e-mail olarak gönderilmesi için butonuna basılması ve açılan

alana e-mail bilgisinin yazılması gerekmektedir.

◼ Basım kısmında alanı seçili olarak geliyor,eğer basımda tüm teminatlar okunmak isteniyorsa seçili alan kaldırılıp basım alınabilinir.

Basım alınması için ise YAZDIR butonuna basılması yeterlidir. Basım seçimine karar verildikten sonra basım PDF olarak yapılmaktadır.

Poliçeleştirme

◼ Poliçeleştirme adımı ile devam edilmek istendiğinde ise “Kredi Kartı Bilgileri” sorulmaktadır. Kredi Kartı numarası,son kullanma tarihi ve TC Kimlik No bilgileri istenmektedir.

x Xxx xxxxxxx xxxxxx Müşterinin Adı Bilgisine tıklandığında hangi ekran olursak olalım direkt, “TEK MÜŞTERİ” ekranına geçiş yapmaktadır.

Tek Müşteri Ekranı - 2

Müşteriye ait teklif-poliçeler kaydedildikçe TEK MÜŞTERİ ekranında poliçeler- teklifler aşağıdaki şekilde listelenmektedir.

Bu adımda her bir poliçe-teklif için sağ taraftaki İŞLEM SEÇİNİZ adımından işlem seçilerek ilerlenebilmektedir.

Teklifler için : Görüntüle – Teklif Güncelle – Poliçeleştir-Teklif basım-Görüntüleme

Poliçeler için : Görüntüle – Hasar Ekle – Ek belge-Poliçe basımı adımları yer almaktadır.

Ek Belge

TEKMÜŞTERİ ekranından işlem seçiniz adımı ile ek belge ekranına geçiş yapılmaktadır.

Gelen ekranda öncelikle Zeyil Türü seçimi istenmektedir. Genel / İptal ayrımına göre ek belge seçimi yapılabilmektedir.

Seçilen ek belgeye göre poliçede ilgili alanlar açılmaktadır. Bu alanlarda “SON DURUM” olarak değişiklik yapılıp ek belge kaydedilebilmektedir.

Ek belge Örnek;

◼ Kasko Araç değişikliği yapılmak istenirse; genel ek belge türünden araç değişikliği seçilir ve seç e tıklanır.

Sonrasında aşağıdaki gibi ekranın alt kısmında EGM sorgu alanına yeni aracın

plaka ve ruhsat belge numarası yazılarak EGM den sorgula denir.

Sistem böylece üst kısımda bilgileri güncellemiş olacaktır.

Zeyil fiyat al seçimi ve sonrasında ek belgeyi onayla seçimi ek belge üretilmiş olur.

Ek belge basımı poliçe-teklif basımı ile aynı yapıda işlemektedir.

Poliçe Arama

Hızlı Menü-Üretim altında poliçe arama yer almaktadır.

Tarih aralığı verilerek poliçe veya teklif olarak aramalar yapılabilir Arama türü olarak;

◼ Poliçe/teklif no ile

◼ Sigortalı/sigorta ettiren TC ile

◼ Sigortalı/sigorta ettiren VKN ile

◼ Sigortalı/sigorta ettiren İsim ile

◼ Plaka ile

◼ SBM poliçe no ile

Poliçe Görüntüleme

Hızlı Menü – Üretim altında yer almaktadır.

Gelen ekranda Poliçe/Teklif Numarası yazılarak “ARA” butonuna basılması yeterlidir. İlgili poliçeye ait ek belge olması durumunda ek belgenin de

görüntülenebilmesi için Ek belge seçim alanı açılmaktadır.

Poliçede yer alan tüm bilgiler bu alanlarda kulakçıklar olarak bulunmaktadır.

◼ Sorular

◼ Teminatlar

◼ Matbu Bilgiler

◼ Prim ve Ödeme Bilgileri

◼ Basım

Görüntüleme adımı üzerinden poliçenin tekrar basımı alınabilir veya mail atılabilir durumdadır.

Otorizasyondaki Poliçelerim

Hızlı Menü-Üretim altında yer alan otorizasyondaki poliçelerim, kayıt aşamasında otorizasyona düşmüş olan tekliflerin düşme nedenleri ve görüntülemelerinin yapılabildiği ekrandır.

Otorizasyona düşen teklifler liste halinde gösterilmekte olup, seçilen teklif detayı alt kısımda gösterilmektedir.

Alt kısımda yer alan 2 kulakçık;

◼ Otorizasyon Detay – Otorizasyona düşme nedenidir.

◼ Fiyat Çalışması Detay – Otorizasyona düşen teklifin “poliçe görüntüleme” menüsü ile görüntülenmesidir.

Ürün Tanımları

Hızlı Menü-üretim altında Ürün Tanımı yer almaktadır.

Ürün tanımını seçilerek Ferdi Kaza, Kasko, Evim vb. gibi ürünlerde teminat limitlerini acentelerimiz kendileri belirleyerek çalışılan tüm fiyat çalışmalarında limitlerin otomatik gelmelerini sağlayabilirler. Böylece her teklifte bu limitler otomatik gelir ve dilerse acente çalışanlarımız teklif çalışması esnasında değişiklik yapabilir.

Örneğin;

Mini Kasko& Asistans Poliçe İptali

Hızlı Menü Üretim altında yer almaktadır.

Poliçe numarası girilip ara yapıldıktan sonra iptal türü seçilerek iptal yapılabilir.

Otomatik Yeni Plaka Ek Belgeleri

Hızlı Menü Üretim altında yer almaktadır.

YK plaka olarak düzenlenmiş olan tüm Kasko ve Trafik poliçeleri için her gece, ilgili poliçelerin plaka bilgileri EGM üzerinden sorgulanmaktadır. İlgili sorgu sonucunda başarılı dönen ve il kodu değişikliği yaşanmayan tüm ek belgeler yine otomatik olarak “pathica” tarafından yapılmaktadır. Böylelikle ilgili poliçelerin üzerine yapılabilecek ek belgeler veya yenileme işlemi öncesinde YK plakaların çoğunluğu düzeltilmektedir.

İl kodu değişimine bağlı oluşabilecek prim farklılıkları nedeni ile, il kodu değişikliğinde “pathica” tarafından ek belge yapılmamaktadır.

YENİLEMELER

◼ Xxx Xxxxxxx yenilemeler butonu yer almaktadır.

Yenilemeler vadesinden 30 gün öncesinde yenilemeler kutucuğu altında teklif olarak oluşturulup hazırlanmış durumdadır. Acentelerimizin “poliçeleştir” butonuna basarak yenilmeyi onaylayabilirler.

Ürünlere göre Ödeme planı, kiralık araç süresi, İMM kombine ve asistans paket

değiştirme yapılabilir.

İlgili yenileme menüsü altında “Yenilenmeyenler, “Yenilenenler/Fiyat Çalışması”, “Yenilenenler /Poliçe” olarak kriterler bulunmakta olup, bu kriterler üzerinden direkt filtreleme işlemi de yapılabilir.

◼ Yenilemeler sayfasında tarih aralığı kısmı vardır.30 güne kadar geçmiş tarihli poliçeleri getirmek isterseniz tarih aralığını değiştirmeniz gerekiyor.

◼ Hızlı menü-Yenileme-Poliçe yenileme alanından

Sistemin otomatik olarak çalışmadığı yenilemeler için, poliçe numarasını yazıp teklif al diyerek yeni teklif numarası alınabilir.

DNA

• Ana sayfada DNA butonu yer almaktadır.

Acentelerimiz DNA menüsüne girerek üretimleri ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirler.

◼ Günlük Üretim

◼ Aylık Üretim

◼ Acentenin Direktörlük ve şirket sıralaması

◼ Branş bazında Prim Ve Hedef

◼ Hedef Gerçekleştirme

◼ Ürün Bazında HP ve Frekans

◼ Müşteri başına ortalama poliçe adedi

◼ Teklif adedine göre poliçeleşen teklif sayısı

◼ Yenileme Oranı

◼ Yenilenen poliçe adedi

◼ Aylık kazançlar

OTORİZASYON LİSTESİ

◼ Xxx Xxxxxxx otorizasyon listesi butonu yer almaktadır.

Acentelerimiz otorizasyondaki tüm fiyat çalışmalarını ve nedenlerini görebilirler.

SBM TRAFİK TEKLİFLERİ

◼ Xxx Xxxxxxx SBM trafik teklifleri butonu yer almaktadır.

TC, Xxxxx ve SBM den alınan teklif no girilerek sorgulama yapılabilir ve direkt poliçeleştirilebilir.

BAKMADAN GEÇME

◼ Xxx Xxxxxxx xxxxxdan geçme butonu yer almaktadır.

Bakmadan geçme başlığı altında toplanmış 7 ayrı sekme vardır.

◼ Sağ köşede yazan rakamlar, teklif çalışılmış ulaşabilecekleri müşteri adetini göstermektedir.

• Dokunup alamadığımız kaskolar; Önceki yıllarda teklif sunulup farklı bir şirkete giden kasko poliçeleri için vadesine göre sistem otomatik teklifi hazırlıyor ve bu alanda ulaşım sağlanıyor.

• Dokunup alamadığımız trafikler; Önceki yıllarda teklif sunulup farklı bir şirkete giden trafik poliçeleri için vadesine göre sistem otomatik teklifi hazırlıyor ve bu alanda ulaşım sağlanıyor.

• Mini Kasko; Mevcutta bir kasko poliçesi olmayan araçlar için acentelerimizin mini kasko sunabilmeleri sağlanır.

• Potansiyel Konut; Mevcutta farklı şirkette DASK poliçesi olan ama bizde konut poliçesi olmayan sigortalılar için sistem otomatik teklif hazırlıyor.

• Gecen sene kaçırdığım işler; Geçen sene teklif sunulmuş ama onaylanamamış tüm ürünlerin vadesine göre yeniden teklif çalışması yapılıyor.

• Digital Kanal Müşterileri; Sosyal medyadan şirketimize ulaşan kişiler için en yakın acenteye yönlendirilip sistem otomatik teklif çalışması yapıyor.

• İş işi getirir; Acentemize dokunan sigortalının meslek seçimine göre ürün satışları sağlayabilmesi için listelenen alandır.

TAHSİLAT

Tahsilat Görüntüleme işlemleri;

Hızlı Menü-Tahsilat altında Tahsilat görüntüleme işlemlerinde veya

Anasayfada butonunu tıklayarak, tahsilat görüntüleme yapılabilir.

Poliçe ve ek belge numarası yazılarak Ara denilmesi yeterlidir. (Xxx xxxxxxxxx için

ek belge 0)

◼ Sonrasında aşağıdaki ekranda poliçe düzenlendikten sonra 6 gün içerisinde kart değişikliği yapılabilecek alan mevcuttur.

◼ Makbuz basımı da aynı alınabilir

◼ Aynı ekranda anlaşmalı olduğumuz banka kredi kartları mevcuttur.

İleri Vadeli Tahsilatlar

Hızlı Menü-Tahsilat altında ileri vadeli tahsilat mevcuttur.

Veya Anasayfada butonu kullanılarak, ileri vadeli poliçelere ulaşılabiliniz.

◼ İleri vadeli poliçelerde vadesi geldiğinde sistem otomatik çekim yapmayı dener, her gün beş kez denenir ve takip eden 5. işgünü de çekim olmazsa (tahsilat yapılamazsa) poliçe iptale düşer. İşyeri poliçeleri için bu süre 30

gündür. İptal olan bir poliçe için sistem ikinci kez ileri vadeli tahsilatla poliçe

xxxxxx etmeyi engeller.

◼ İşlem seçimine tıklanarak kart değişikliği ve şimdi tahsil et yapılabilir.

Cari ekstre

Hızlı Menü-Tahsilat altında Cari ekstre mevcuttur.

◼ Tarih aralığı girilerek acentelerimiz detaylı olarak cari hesap ekstrasına ulaşabilir.

HASAR DOSYALARIM

◼ Xxx Xxxxxxx xxxxxdan geçme butonu yer almaktadır

Tüm hasar dosyalarının görüntülenebildiği ekrandır.

Hasar Görüntüleme

“Hasar Dosyalarım” adımından devam edildiğinde tüm hasar dosyaları

görüntülenebilir. Ürün, Dosya numarası, tarih aralığı bilgileri ile aranabilir. “Dosya kapama”, “eksper atandı”, “ödeme yapıldı”, “onay-red” , “Tahakkuk yapıldı”

durumları kullanılarak filtrelenebilir.

Hasar Adımları

Görüntülenen hasar dosyası süreç olarak incelenebilir. Süreçlerin üzerine tıklandığında konuyla ilişkili bilgi sayfanın en altında yer almaktadır.

RAPORLAR

Üretim, tahsilat ve rapor başlıkları altında rapor çeşitleri bulunmaktadır.

Üretim Raporu

Seçilen kriterlere göre rapor alınabilmesini sağlamaktadır. Özellike kriterler arasında yer alan Rapor Türü altında yer alan raporlar;

◼ Acente Üretim

◼ Kullanıcıya Göre Acente Üretimi

◼ Branş Teminat Kırılımlı İcmal

◼ Vergi İcmali

◼ Müşteri Portföy

◼ Poliçe Otorizasyon

Teklif Listeleri

◼ Üretim altında raporlarda teklif listeleri bulunmaktadır.

4 branş da(Kasko, İşyeri, Trafik, Sağlık ) çalışılmış tekliflerin tarih aralığı girilerek listelenebilmesi sağlanmaktadır.

Tahsilat Raporu

Prim-Tahsilat farkları

Seçilen tarih aralığındaki prim-tahsilat farkı raporu alınabilmesini sağlar.

Tekrarlayan Kredi Kartları

Seçilen tarih aralığında gerçekleşen tahsilatlarından en sık kullanılan kredi kartı bilgilerini sıralayan rapordur.

Komisyon Gider Raporu

Seçilen döneme ait komisyon gider belgesi örneğini hazırlayan rapordur.

Kredi Kartı Raporu

Seçilen tarih aralığında yapılan tahsilatlara ait bilgileri işlem bazında sunan

rapordur.

Poliçe Komisyon Listesi

Seçilen döneme ait komisyonların; hangi poliçe ve zeyllere ait olduğunu sunan rapordur. İlgili döneme ait “Acente toplam komisyon tutarı” sayfanın en altında görülebilir.

Ödemesi Yapılmamış Komisyon Listesi

Raporun çalıştırıldığı an itibari ile henüz ödemesi yapılmamış komisyonların; hangi poliçe ve zeyillere ait olduğunu gösteren rapordur. İlgili döneme ait “Acente toplam komisyon tutarı” sayfanın en altında görülebilir.

Rapor başlığı altında;

Tekrarlayan Telefon Numaraları

Raporun çalıştırıldığı an itibari ile müşteri bilgilerinde en çok tekrarlanan telefon numaralarını sıralayan rapordur.

Tur Assist Hizmet Listesi

Ethica Sigorta’dan son günlerde (çekici, çilingir, kiralık araç, konut asistans) hizmeti kullanmış sigortalılarınızı buradan takip edebilir;

YÖNETİM

Acente Bilgileri

Acente özlük bilgilerinin bulunduğu ekrandır.

Acente Kullanıcısı Ekle

Hızlı Menü – Yönetim altında yer almaktadır.

Acente yetkili kullanıcısının çalışanları için kullanıcı tanımı yapabileceği ekrandır.

Ekranda istenilen bilgiler girildikten sonra “Kullanıcı Ekle” butonuna basılmaktadır. Kullanıcı şifresi ekranda verilen Telefon Numarasına SMS olarak gönderilmektedir.