力勁科技與方源資本旗下特殊目的公司China Machinery
新聞稿
力勁科技與方源資本旗下特殊目的公司China Machinery
訂立投資協議
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加強股東及資本基礎
（2011 年 1 月 26 日，香港訊）— 全球最大的壓鑄機製造商力勁科技集團有限公司
（「力勁科技」或「集團」；股份代號：558）今日公佈與 FountainVest China Growth Fund LP 及相關附屬公司(「方源資本」)旗下之特殊目的公司 China Machinery，訂立投資協議。據此 China Machinery 已同意認購新認購股份、永久可換股證劵及認股權證，並已獲授期權以投資於集團之附屬公司。
根據投資協議，China Machinery 將認購及獲發行新認購股份及永久可換股證劵，總代價為 400,000,000 港元。其中， 新普通股認購股份每股為 2.50 港元及總認購價為 255,000,000 港元，至於永久可換股證劵每股初步兌換價為 2.50 港元及投資總額最多達
145,000,000 港元。此外，集團已有條件同意發行，而 China Machinery 已有條件同意認購認股權證，初步行使價為每股股份 3.125 港元、合共最高投資額達 80,000,000 港元之認股權證。於發行認購股份後及假設永久可換股證劵獲悉數兌換及認股權證或悉數行使後，China Machinery 將持有集團發行新股份擴大之已發行股本約 15.28%。
與此同時，China Machinery 將獲授期權，透過集團或其附屬公司直接或間接收購現有附屬公司股權或認購新附屬公司股權，投資最多達 240,000,000 港元於集團之任何附屬公司。
認購新認購股份及永久可換股證劵之所得的款項總額將為 400,000,000 港元，而扣除有
關開支後，估計所得款項淨額將約為 398,000,000 港元。所得款項淨額擬用作償還銀行
借貸及一般營運資金如用於發展注塑機業務和電腦數控加工中心(CNC)業務。
力勁科技行政總裁xx先生稱：「力勁科技很高興能夠成功引入方源資本作為股東。我們相信訂立投資協議不僅充分反映投資者對公司的業務和前景充滿信心，更爲集團帶來即時資金以加快業務增長，包括但不限於：持續產品開發、更新和產能擴充。一向致力於為其投資客戶締造價值的方源資本，是一家專注中國市場投資的最大私募股權投資基金之一。我們期許方源資本能為集團在中國和海外發展和投資策略作出正面貢獻。」
xx資本總裁xx先生表示：「作為一家專注投資於擁有高效管理團隊的領先工業的私募股權投資基金，我們相當榮幸是次能與注塑機和電腦數控加工中心業務增長快速的全球最大壓鑄機製造商力勁科技合作。我們相信在「十二五」重點發展且快速增長機械行業中，集團將佔有其獨特優勢，並期許方源資本能替力勁科技帶來更高價值。」
- 完-
力勁科技與方源資本旗下特殊目的公司 China Machinery 訂立投資協議 2011 年 1 月26 日 (第二頁)
關於力勁科技集團有限公司
力勁科技集團有限公司于 1985 年成立，於 2006 年 10 月在香港聯合交易所有限公司上市，為全球最大的壓鑄機製造企業，主要從事設計、製造及銷售熱室和冷室壓鑄機、注塑機及電腦數控加工中心。根據中國機械工程學會鑄造分會的資料顯示，2007 年集團於中國的壓鑄機銷售量占中國總銷量約 50%。
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