ODM / OEM
合同交付类业务的
组织级项目管理实践
xxx，深圳市蓝云软件有限公司创始人、总裁
2023.11.19
管理咨询
规划设计
系统集成 智慧城市
ODM / OEM
IT 服务
软件定制
工程建设
特点 | 挑战 |
业务环境复杂 业务不仅涉及企业内的资源部署，还涉及复杂的外部环境，包括人员和资源，并且这些外部元素各自有自己的时间目标，这增加了项目的复杂性。 | 流程体系难以规范和落地 各业务单元特点不同、项目复杂、一抓就死、一放就乱。 |
多种核算模式 企业的部门设置有一定的复杂性。由于各种经济实体之间的关系比较繁琐，具有多种核算方式或者经营模式，财务管理活动复杂。 | 组织内部财务核算不清 项目涉及多方合作，贡献和投入难以算清。 |
职能团队联动 多个部门共同参与交付，比如产品、运营、市场、销售等多职能协同交付， 需要跨组织协调，而任何一个单一部门都很难直接协同其他平级部门。 | 资源难以充分利用 组织复杂，资源难以充分利用。 |
数据独立储存 财务数据、业务数据、采购数据等都有独立系统，财务系统不与业务系统或其他系统挂钩，只记录过去已经发生的事实，不能反映未来的变化。 | 经营状况难以掌控和预测 数据及时性、准确性、全面性不足，数据缺乏整合关联。 |
推行全员考核制度 需要充分利用绩效管理的“指挥棒”作用，实现目标引领、问题导向、敏捷响应外部变化，从而激活组织，推动高质量发展。 | 绩效评价缺乏客观依据 人员多头管理，绩效数据难以收集，考核缺乏客观依据。 |
人员能力
流程体系
组织
架构
变革方向
− 建立项目型组织结构，扁平化管理，价值导向。
− 建立矩阵型管理模式，全部资源共享。
− 实现业务数字化，而不仅是管理信息化。
配套工作
项目管理数字化平台
− 组织架构匹配
− 流程体系优化
− 人员能力培养
− 系统平台建设
− 优化企业级项目管理流程制度。
− 建设各类项目日常运营工作指南。
− 人员培训和资质。
管理线索
管理机会点
收集和生成线索
验证和分发线索
跟踪和培育线索
验证机会点
标前引导
ATI
制定并提交标书
ATB
谈判和签订合同
ATC
管理
合同
/PO接收确认
管理合同执行
管理交付
管理开票回款管理变更
ATAC
管理风险争议
关闭和评价合同
ATCC
流程
AR
以 CC3 为核心的项目团队，端到端负责项目运作。
SR
FR
AR：客户经理 SR：解决方案专家 FR：交付专家
组织
评审和决策机制授权和监督规则流程控制点
ATI：立项决策 ATB：投标决策 ATC：签约决策 ATAC：变更决策 ATCC：关闭合同决策
销售 / 交付决策点：立项、投标、签约、变更、关闭
专业 / 综合评审点：立项、投标、合同、变更方案
质量 / 风险控制点：合同签订、接收和确认合同 / PO、签订合同 / PO 变更协议
数字化平台
IT 平台支撑高效运作
IT
内容大纲
1. 项目型组织结构
2. 项目管理主流程
3. 项目管理关键领域
4. 企业经营分析
5. 数字化平台建设
合同交付类业务的组织级项目管理实践
28 NOVEMBER 2023 7
公司
BG-A
BG-B
BU-A-01
BU-A-02
BG-C
公司
项目管理部
研发部
开发中心测试中心
质量部
行政组织
业务组织 资源组织
资源管理员
部门负责人
业务负责人 |
决策委员会 |
PMO 负责人 |
财务负责人 |
合同负责人 |
质量负责人 |
BU 项目组合
主合同
主合同
项目集
项目 项目 项目
子项目 子项目
战略
顾问 控制
PMO BG-A
公司
按业务领域建立项目组合
支持 运营
BU-A-01
BU-A-02
项目总监
按行动计划建立项目
项目集
项目
按大合同建立项目群
项目 项目
项目经理
客户经理采购经理
子项目
子项目
合同交付类业务的组织级项目管理实践
设计子项目 实施子项目
28 NOVEMBER 2023
10
维护子项目
项目组织架构 资源组织结构
公司 公司
BG-A
项目管理部
质量部
研发部 …
BU-A-01
测试中心
开发中心 …
…
…
后端组
前端组
项目群 A
项目 A1 人员 人员 人员 人员
项目 A2 人员 人员 人员 人员
项目 B 人员 人员 人员 人员
项目 C 人员 人员 人员 人员
合同交付类业务的组织级项目管理实践 28 NOVEMBER 2023 11
内容大纲
1. 项目型组织结构
2. 项目管理主流程
3. 项目管理关键领域
4. 企业经营分析
5. 数字化平台建设
合同交付类业务的组织级项目管理实践
28 NOVEMBER 2023 12
商机项目
实施项目
服务项目
销售
实施
服务
定制
需求
产品
市场需求
研发
研发项目
编制收款计划
执行合同
登记合同
商机创建
立项批准
投标呈批
中标通知
合同签署
线索
商机立项
商机跟踪
投标
合同谈判
转实施
提前
开工
制订销售预算
建立销售团队
识别关联部门
开展售前活动
描述商机信息
登记投标结果
投标
编制投标文件
编制投标概算
创建商机项目
合同批准
启动批准 计划批准
验收批准
结项批准
商机
启动
计划
执行
收尾
服务
管理项目基线和计划变更
描述项目信息
创建项目
项目管理活动
建立项目团队
计划跟踪
阶段门控
绩效评价
进度计划
技术评审
启动服务
项目总结
监控项目状态
制订项目计划
报告费用
报告工时
报告进度
报告成果
接收任务
项目目标管理阶段交付范围资源需求采购需求成本预算
收入预算
建立项目基线
资源计划
项目执行活动
质量检查
跟踪风险
处理问题
概念 计划 开发
验证 发布
生命周期
瀑布型 迭代型 / 增量型 敏捷型
分析 概念
设计 计划 计划 计划
构建
设计 设计 设计
测试
定义项目和产品愿景
迭代 1 迭代 2 迭代 3
部署 构建 构建 构建
待办事项排序
待办事项排序
收尾 收尾
财务决算
报告工时
项目验收
服务开始
服务完成
合同关闭
验收
启动
执行
收尾
续保
建立服务团队
分配任务
描述服务范围
创建服务项目
报告进度
项目总结
报告费用
处理问题
项目集治理
项目集定义
规划
执行
效益评估
项目集定义
项目集交付
效益合并
商机项目
研发项目
实施项目
外协项目
维保项目
项目集对下属项目有效管控，确保：
1. 项目集中各个项目的进度协调一致
2. 项目集中各个项目的数据统一汇总
业务目标
选择商机
选择项目
项目组合优化和收益评估
战略一致性分析
投资回报分析
风险xx分析
项目健康监控
组合绩效评估
资源池
项目组合
资金池
发掘线索 实现收益
资源能力规划 组合调整优化
内容大纲
1. 项目型组织结构
3. 项目管理关键领域
2. 项目管理主流程
4. 企业经营分析
5. 数字化平台建设
合同交付类业务的组织级项目管理实践
28 NOVEMBER 2023 20
定义绩效目标
批准绩效目标
跟踪绩效目标
项目阶段评价
项目后评价
批准绩效评价
目标名称 | 描述 | 分值 | 权重 |
成本 | 30 | 30% | |
人员实际投入未超预算 | 15 | 15% | |
项目范围不超合同 | 5 | 5% | |
项目实际费用不超预算 | 5 | 5% | |
总成本估算偏差 | 10 | 10% | |
收益/利润 | 20 | 20% | |
项目收入偏差 | 10 | 10% | |
利润率偏差 | 5 | 5% | |
投资回报率 | 5 | 5% | |
质量 | 20 | 20% | |
客户满意度 | 20 | 20 | |
进度 | 10 | 10% | |
实施方案完成时间延误率 | 3 | 3% | |
项目按计划上线 | 3 | 3% | |
项目按计划验收 | 4 | 4% | |
合规 | 10 | 10% | |
项目管控合规 | 10 | 10 | |
加分项 | |||
减分项 | |||
合计 | 100 | 100% |
定义绩效目标 跟踪/评价绩效目标
目标名称 | 目标说明 | 权重 | 目标值 | 实际值 | 得分 | 评价 |
成本 | 30% | 28 | 26 | 26 | ||
人员实际投入未超预算 | 15% | 14 | 15 | 15 | ||
项目范围不超合同 | 5% | 5 | 2 | 2 | ||
项目实际费用不超预算 | 5% | 5 | 4 | 4 | ||
成本估算偏差 | 10% | 8 | 5 | 5 | ||
收益/利润 | 20% | 18 | 16 | 16 | ||
... | ...... | ...... | ... | ... | ... |
绩效目标阶段全视图
目标名称 | 权重 | 项目启动 | 项目规划 | 项目执行 | ... | ||||||
目标 | 实际 | 得分 | 目标 | 实际 | 得分 | 目标 | 实际 | 得分 | ... | ||
成本 | 30% | 28 | 26 | 26 | |||||||
人员实际投入未超预算 | 15% | 14 | 15 | 15 | |||||||
项目范围不超合同 | 5% | 5 | 2 | 2 | |||||||
项目实际费用不超预算 | 5% | 5 | 4 | 4 | |||||||
成本估算偏差 | 15% | 14 | 15 | 15 | |||||||
收益/利润 | 20% | 18 | 16 | 16 | |||||||
... | ...... | ... | ... | ... | |||||||
需求资产库
需求确认
需求规格
需求分析
需求获取
需求跟踪
变更管理
版本管理
流程管理
需求开发
需求管理
需求工程
需求规格文件 修订版 | |
目录 1. 实施要求 2. 服务要求 3. 功能要求 | 4.技术要求 名称 简要说明 验收领域 目标交付节点编程语言 XX IT 数据结构预算法 XX IT 后端开发技术 XX IT 前端开发技术 XX IT 数据库 XX IT +添加 |
4. 技术要求 | |
5. 质量要求 6. 商务要求 | |
项目资源
项目团队按项目中的角色和职责组织，一个项目的资源来自多个专业部门。
组织资源
资源团队按组织中的专业和职能组织，一个专业部门的资源供应多个项目。
资源能力规划
项目资源需求 | ||||||||
资源类型 | 来源 | 总预算 | 当前累计 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
业务顾问 | 自有 | 8 | 4 | |||||
产品经理 | 自有 | 6 | 2 | |||||
开发经理 | 自有 | 2 | 2 | |||||
开发工程师 | 外包 | 4 | 6 | |||||
测试工程师 | 外包 | 4 | 6 | |||||
资源能力规划 | ||||||
项目/资源 | 总工时 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 11-26 |
项目平台管理项目 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
xx | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
净可用资源资源 | 总工时 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 11-26 |
业务顾问 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
产品经理 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
资源申请和调拨
项目资源计划 | ||||||
资源 | 总工时 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 11-26 |
xxx | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
xx | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
xx | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
xx | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
工时报告和资源评估
项目工时报告 | ||||||||
资源/任务 | 总工时(h) | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
xxx | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
登录首页开发 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
迭代计划的编写 | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
xx | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
团队资源计划 | ||||||
资源/项目 | 总工时 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 11-26 |
xxx | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
项目平台管理项目 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
研发平台管理项目 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
xx | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
资源绩效评估 | ||||
指标名称 | 权重 | 目标 | 实际值 | 得分 |
项目表现 | 100% | 98 | 98 | 108 |
交付质量 | 60% | 58 | 58 | 58 |
团队表现 | 40% | 40 | 30 | 20 |
沟通及态度 | 40% | 40 | 30 | 30 |
加分项 | 5 | |||
减分项 | 0 | |||
合同交付类业务的组织级项目管理实践 28 NOVEMBER 2023 23
1.采购需求
2.采购申请
3.采购订单跟踪
采购物料名称 | 物料类型 | 总需求数 | 当前累计 | 预算 |
摄像头 | 办公设备 | 10 | 5,000 | 5,000 |
笔记本 | 办公设备 | 10 | 22,000 | 22,000 |
鼠标 | 办公设备 | 10 | 3,000 | 3,000 |
键盘 | 办公设备 | 10 | 3,000 | 3,000 |
软件 | 办公设备 | 10 | 50,000 | 50,000 |
申请编号 | 000032 | 状态 | 待审批 | ||
总金额 | 项目管理平台 | 要求到货时间 | xx | ||
描述 | |||||
采购明细 | |||||
采购物料名称 | 阶段 | 预算数量 | 规格参数 | 预算金额 | |
摄像头 | 办公设备 | 10 | xx | 5,000 | |
笔记本 | 办公设备 | 10 | xx | 22,000 | |
鼠标 | 办公设备 | 10 | xx | 3,000 | |
键盘 | 办公设备 | 10 | xx | 3,000 | |
软件 | 办公设备 | 10 | xx | 50,000 | |
工作流 | |||||
1提交 | 张三 | 计划2023-11-11 | |||
2审批 | xx | ||||
3关闭 | xx | ||||
采购物料名称 | 物料类型 | 总需求数 | 待审批 | 待到货 | 已到货 |
摄像头 | 办公设备 | 10 | 2 | 2 | 6 |
笔记本 | 办公设备 | 10 | 3 | 0 | 7 |
鼠标 | 办公设备 | 10 | 0 | 0 | 10 |
键盘 | 办公设备 | 10 | 0 | 0 | 10 |
软件 | 办公设备 | 10 | 0 | 0 | 10 |
合同交付类业务的组织级项目管理实践 28 NOVEMBER 2023 24
概算
预算
核算
决算
要花多少钱 能花多少钱 已花多少钱 共花多少钱
合同交付类业务的28 NOVEMBER2520
23织级项目管理实践
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000
工时报告
采购付款
费用报销
4000
2000
项目实施前，合同的估算金额 项目立项时做的成本预算 到当前阶段的累计成本金额 项目结束时的总成本金额
成本类型 | 概算 | 总预算 | 当前累计 | 项目启动 | 项目规划 | 项目执行 | 项目监控 | 项目关闭 | ||||||
预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 预算 | 实际 | |||
人工 30,000 30,000 20,000 | 20,000 70,00 70,00 70,00 90,00 20,000 70,00 70,00 70,00 90,00 19,000 | 1,000 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 1,000 1,000 | ||||||
业务顾问 70,00 70,00 70,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 | ||||||||||
产品经理 70,00 70,00 70,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 | ||||||||||
开发经理 70,00 70,00 70,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 | ||||||||||
开发工程师 90,00 90,00 90,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 | ||||||||||
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 成本跟踪 预算 实际 总预算 | |||||||||||||
采购 30,000 30,000 20,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
摄像头 70,00 70,00 70,00 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
笔记本 70,00 70,00 70,00 | 1,000 | 1,000 | 10000 | |||||||||||
8000 6000 | ||||||||||||||
鼠标 70,00 70,00 70,00 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
键盘 90,00 90,00 90,00 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
费用 30,000 30,000 20,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
业务招待费 30,000 30,000 20,000 | 30,023 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
差旅费 30,000 30,000 20,000 | 20,000 20,056 | 1,000 | 1,000 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
快递费 30,000 30,000 20,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
专利费 组 30,000 30,000 20,000 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 项目启动 | 项目规划 项目执行 项目跟踪 项目关闭 | |||||||
100% 100%
0% 0%
50% 50%
100% 100%
0% 0%
0% 0%
100% 100%
100% 100%
立项审批 方案审批 验收审批
项目启动
项目规划
业务蓝图
项目实施
竣工验收
项目收尾
初验款 | 第2笔收款 | 第3笔收款 | 完工款 |
计划：15,000元 | 计划：30,000元 | 计划：30,000元 | 计划：15,000元 |
实际：15,000元 | 实际：30,000元 | 实际：0元 | 实际：0元 |
未收：0元 | 未收：0元 | 未收：30,000元 | 未收：15,000元 |
销售合同A | 销售合同B | 销售合同B | 销售合同B |
质量保证金 计划：30,000元实际：30,000元未收：0元 补充协议 | 终验款 计划：15,000元实际：0元 未收：15,000元 销售合同A |
合同/节点 | 收入类型 | 关联里程碑 | 计划收款时间 | 计划收款金额 | 开票金额 | 到账金额 | 到款率 | 开票率 | |||||||||
销售合同A | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% | 100% | ||||||||||||
开票 总计划 | |||||||||||||||||
初验款 | 软件许可 | 项目启动 | 2023-12-05 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 收入跟 | 踪 | |||||||||
终验款 | 软件 | 项目收尾 | 2023-12-05 | 15,000 | 0 | 0 | 计划 | 实际 | |||||||||
销售合同B | 45,000 | 15,000 | 15,000 | 10000 | |||||||||||||
第2笔收款 | 硬件 | 业务蓝图 | 2023-12-05 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 9000 | ||||||||||
第3笔收款 | 项目实施 | 2023-12-05 | 15,000 | 0 | 0 | 8000 | |||||||||||
完工款 | 硬件 | 项目收尾 | 2023-12-05 | 15,000 | 0 | 0 | 7000 6000 | ||||||||||
补充协议 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 5000 | |||||||||||||
质量保证金 | 保证金 | 项目启动 | 2023-12-05 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 4000 3000 | ||||||||||
1、交付物与阶段关联，交付物完成标志可以发起阶段完成审批流程。 2、合同收款、与阶段关联，阶段完成时通知相关责任人，阶段交付物作为收款和完工的证据。 | 2000 1000 0 | ||||||||||||||||
项目启动 项目规划 业务蓝图 项目实施 竣工验收 项目收尾 | |||||||||||||||||
计划管理
项目管理平台研发定制
1.需求确认
2.功能开发
3.功能测试
项目准备
制定工作说明书确认项目计划
系统部署环境及安装
项目启动会
需求调研及方案设计
核心成员方案拉通
核心成员方案拉通方案沟通
第一轮方案沟通-业务流程第二轮方案沟通-绩效
流程、绩效方案评审
第三轮方案沟通-集成
任务管理
未开始3
进行中1
待确认1
已完成2
验收证据相关的指标取值逻辑
部门名称大类需要在项目基本信息展示
部门名称、组合名称字段的判断
项目模板中的大类展示
高 8
低 3
低 3
高
8
项目模板中的大类需
要展示
名称、项目令号、项
目编码
中 5
中 5
字段中不进行敏感信息的判断
低
3
项目模板中的大类展示
高
8
名称、项目令号、项目编码
中 5
名称 | 2023-5月 | 2023-6月 | |||||
15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
质量检查 | |||||
检查项 | 检查指导 | 检查方式 | 检查结果 | 说明 | 不符合项 |
是否有项目任务书？ | 评审 | 通过 | 3 | ||
是否识别项目所需资源？ | 评审 | 不适用 | 4 | ||
是否对阶段出口标准进行文档化？ | 评审 | 不通过 | 5 | ||
是否参与了WBS的制定和评审？ | 评审 | 通过 | 2 | ||
28 NOVEMBER 2023
28
-11
提出不符合项
分析不符合项
整改不符合项
验证不符合项
评审 | ||||
XX质量评审 | ||||
标题: | 000032 | 状态 | 待分析 | |
项目 | 项目管理平台 | 评审人员 | xx | |
评审内容 | ||||
描述 | ||||
交付物 | ||||
名称 | 阶段 | 责任人 | 需要评审 | 状态 |
评审要素 | ||||
名称 | 检查指导 | 检查方式 | 检查结果 | 说明 |
工作流 | ||||
1 提交评审 | xx | 计划2023-11-11 | ||
2 组织评审 | xx | |||
3 评审结论 | xx | |||
4 修订材料 | xx | |||
5 验证修订 | xx | |||
检查项不通过提出不符合项，跟踪直到解决和验证
是否有项目任务书-不符合项 | ||||
编号: | 000032 | 状态： | 待分析 | |
项目: | 项目管理平台 | 责任人: | 张三 | |
附件 0 | ||||
工作流 | ||||
提出不符合项 | 张三 | 1 | 计划 | 2023-11 |
分析不符合项 | 李四 | 2 | ||
整改不符合项 | 张三 | 3 | ||
验证不符合项 | 张三 | 4 | ||
风险库
识别风险
分析风险
跟踪风险
关闭风险
风险矩阵
影响程度
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 严重程度
名称 | 状态 | 类型 | 默认发生概率 | 默认影响程度 |
不合理需求导致技术风险 | 已发布 | 技术风险 | 3 | 3 |
没有明确的运营人员 | 已发布 | 资源风险 | 5 | 4 |
合同未签前期投入无保障 | 未发布 | 商业风险 | 4 | 5 |
开发周期太短 | 已发布 | 进度风险 | 4 | 2 |
资源不足导致的延期风险 | |||
编号 | 000032 | 状态 | 待分析 |
项目 | 项目管理平台 | 责任人 | xx |
风险类型 | 技术风险 | 发生概率 | 3 |
影响程度 | 3 | 严重程度 | 4 |
附件 | |||
暂无附件 | |||
工作流 | |||
1 识别风险 | 张三 | 计划 | 2023-11-11 |
2 分析风险 | xx | ||
3 跟踪风险 | xx | ||
4 关闭风险 | 张三 | ||
1 | 2 | |||
1 | ||||
3 | ||||
Presentation Title
问题库
识别问题
分析问题
跟踪问题
关闭问题
名称 | 状态 | 优先级 | 问题类型 | 说明 |
技术实现难度大 | 待分析 | 高 | 进度问题 | |
目前需求超出范围 | 待解决 | 中 | 范围问题 | |
技术无法突破 | 待解决 | 中 | 技术问题 | |
质量问题 | 待解决 | 低 | 质量问题 | |
外壳硬度测试未通过 | 待解决 | 低 | 质量问题 |
问题表单 | |||
编号: | 000032 | 状态： | 待分析 |
项目: | 项目管理平台 | 优先级: | xx |
描述： | |||
附件 | |||
暂无附件 | |||
工作流 | |||
1 识别问题 2 分析问题 3 跟踪问题 4 关闭问题 | xxxxx三张三 | 计划2023-11-11 | |
1.基准管理
在项目实施过程中，计划进 行审批之后建立起初始基准，基准就成为以后变更的依据
2.建立变更控制流程
采用流程管理各类变更，跨部门协作等问题，可提升管理效率。
3.建立变更控制团队
明确变更流程中涉及到的角
色及职责。
4.体现变更的影响
变更管理的过程中需要全面完整地分析变更可能产生的 影响，为变更控制提供依据。
5.相关文档管理
变更过程中产生的相关文档
应纳入管理，方便追溯。
变更流程
发起变更请求
评估变更影响
审核变更请求
执行变更
跟踪变更执行
关闭变更
进度、成本、收入、人工等方面
变更记录
基线 | 发布日期 | 审批流程 | 阶段 | 交付物 | 资源需求 | 采购需求 | 成本预算 | 收益预算 | 项目计划 |
BL4 | 2023-11-14 | 变更申请 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |
BL3 | 2023-10-14 | 变更申请 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 |
BL2 | 2023-09-14 | 变更申请 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 |
BL1 | 2023-08-14 | 变更申请 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
团队总人员月度实际工时统计
6
4
2
0
研发部-xx的绩效
指标名称 权重
XX项目-xxxx
指标名称 权
目标 实际 得
分
任务表现 80%
XX项目绩效
指标名称 权重 评价说明 得分
重 评价说明
得分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
项目属性 30%
项目收入总额 10%
按时完成任务 | 30% | 项目难度系数 | 20% |
按质高效交付 | 30% | 项目过程质量 | 50% |
业务理解能力 | 10% | SPI | 10% |
独立解决问题 | 5% | CPI | 10% |
风险防范意识 | 5% | 逾期回款比例 | 10% |
工作态度 | 20% | 质量事故数量 | 10% |
沟通良好 | 5% | 满意度评分 | 10% |
认真负责 | 5% | 项目贡献 | 20% |
满意度评分 | 10% | 完成额定工时 | 10% |
加分项 | 回款金额 | 10% | |
项目特殊贡献 | 加分项 |
项目表现 | 80% |
按时交付 | 40% |
按质交付 | 40% |
团队表现 | 20% |
技能水平 | 10% |
沟通态度 | 10% |
加分项 | |
能力增长 | |
特殊贡献 | |
总计 | 100% |
项目指标库
总计 100% 项目特殊贡献
总计 100%
用计分卡给员工做综合绩效评价，提高绩效评价的公平性和客观性。
− 基于客观的度量指标评价项目绩效；
− 基于对项目的贡献评价项目成员绩效；
− 基于在多项目中的综合表现评价个人。
内容大纲
1. 项目型组织结构
2. 项目管理主流程
3. 项目管理关键领域
4. 企业经营分析
5. 数字化平台建设
合同交付类业务的组织级项目管理实践
28 NOVEMBER 2023 33
公司 | |
BG | |
BU | |
项目集 / 项目 | |
工时记录
经营目标下达
项目成本汇总
项目计划
项目收入汇总
项目人力预算
项目费用预算
项目采购预算
项目收入计划
工时记录
费用记录
采购入库记录
权责发生制
收入确认记录
采购付款记录
合同到款记录
费用记录
收付实现制
经营收益实现
新签合同额
97,045万元
预测年度总收入350,00万元
同比-15%
年度收款
86,135万元
预测年度总收入350,00万元
同比+25%
年度利润
56,035万元
预测年度总收入350,00万元
同比-5%
年度成本
77,042万元
同比+25%
预测年度总收入350,00万元
关键指标 | |||||||
●应收账款余额 | 300,000元 | ●规划人均收款 | 55万/人 | ●智慧人均收款 | 45% | ●智慧项目毛利率 | 45% |
●销售人员人均合同 | 300,000元 | ●工程人均收款 | 5万/人 | ●规划设计项目毛利率 | 45% | ●资源池资源利用率 | 100% |
业绩概况 业绩预测 业绩目标
部门名称 | 新签合同额 | 收款 | 成本 | 现金利润 | ||||||||
实际 | 同比 | 目标差额 | 实际 | 同比 | 目标差额 | 实际 | 同比 | 目标差额 | 实际 | 同比 | 目标差额 | |
集团 | 2,026 | -15% | 2,000 | 2,026 | -15% | 2,000 | 2,026 | -15% | 2,000 | 2,026 | -15% | 8,000 |
事业部A | 2,026 | +25% | 2,000 | 2,026 | +25% | 50,000 | 2,026 | +25% | 2,000 | 2,026 | +25% | 2,000 |
事业部B | 4,029 | +25% | 2,000 | 4,029 | +25% | 2,000 | 4,029 | +25% | 2,000 | 4,029 | +25% | 2,000 |
事业部C | 2,026 | +25% | 2,000 | 2,026 | +25% | 2,000 | 2,026 | +25% | 2,000 | 2,026 | +25% | 2,000 |
内容大纲
1. 项目型组织结构
2. 项目管理主流程
3. 项目管理关键领域
4. 企业经营分析
5. 数字化平台建设
合同交付类业务的组织级项目管理实践
28 NOVEMBER 2023 36
管理驾驶舱
个人工作台
MES
ERP
SRM
CRM
PLM
BI
QMS
OA
预算 需求 | 组合 项目 | 资源 产品 | |||
模板库 | 知识库 | 指标库 | 经验库 | 成果库 | 文档库 |
项目过程定义和裁剪规则
项目分类
项目分级
控制
仪表 板 | 度量 指标 | 统计 报表 | 周报 月报 | 变更 控制 |
商机项目
实施项目
项目目标 | 项目团队 | 管理阶段 | 交付计划 | 采购需求 | 资源需求 | 成本预算 | 进度计划 | 质量计划 | 风险计划 | 沟通计划 |
研发项目 计划
服务项目
项目 评价 | 人员 评价 | 决策 审批 | 技术 评审 | 物料 跟踪 | 工时 报告 | 费用 报告 | 任务 跟踪 | 不符 合项 | 问题 跟踪 | 会议 跟踪 |
执行
交付文档 | 源代码 | 发布包 | 论文 | 专利 | 过程资产 |
战略项目重大项目
一般项目 成果
基础数据 指标数据
绩效评价
智能分析
管理驾驶舱
特性
需求前置时间 | 20 | 天 | ||
交付前置时间 | 19 | 天 | ||
项目数量 | 190 | 个 | ||
设备数字化完成率 | 50 | % | ||
业务流程覆盖率 | 65 | % | ||
年度投资额 | 8900 | 万 | ||
信息系统上线数量 | 128 | 个 |
变更 缺陷
指标引擎
合同 产品 故事
项目 版本
资源 迭代
指标库
任务
需求
满足
项目
应用
交付
发起
需求文件
生命周期模板
业务
工作分解模板
资产
计分卡模板
系统用例库
数据模型库
业务模型库
产品模型库
测试用例库
检查单模板
数据 项目
资产 资产
风险库
知识库
经验库
系统
资产
研发项目
实施项目
服务项目
大数据建立起度量指标，通过 AI 技术自动为客户提供诊断和建议。
商机项目
模板、知识、经验、指标 健康诊断、管理建议
大数据分析
… …
行业标准
最佳实践
管理层
PMO
资源经理
项目经理
业务经理
产品经理
生产团队
客户
以客户为中心的综合解决方案。
交付
运营
成本
合规
确保令客户满意的产品 / 服务交付。 大幅度改善运营效率和提高盈利能力。降低经营管理成本。
确保经营的合规性。
流程
建设流程型组织，树立经营流程文化。
知识
让组织经验和知识持续积累，并充分利用。
THANK YOU
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深圳市蓝云软件有限公司 | 创始人、总裁
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