Contract
2024 年５月 14 日
各 位
会 社 名 丸紅株式会社
代表者名 代表取締役社長 xx xx
（コード番号：8002、東証プライム）
会 社 名 xxxリース株式会社
代表者名 代表取締役社長 xx x
（コード番号：8425、東証プライム）
丸紅株式会社とxxxリース株式会社による資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
丸紅株式会社（以下「丸紅」といいます。）と、xxxリース株式会社（以下「xxxリース」といいます。）は、本日、資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）に関する契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
丸紅は、本資本業務提携の一環として、xxxリースの実施する普通株式の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の一部を引き受けるとともに、本日付でxxxリースの既存株主との間で、当該既存株主が保有するxxxリース普通株式合計 16,960,000 株を市場外の相対取引により取得する旨の株式譲渡契約を締結しており、その結果、丸紅は、既存の保有株式と合わせて、本第三者割当増資後のxxxリースの発行済株式総数のうち 20.00％を保有することになります。これにより、xxxリースは丸紅の持分法適用関連会社となる予定です。
１．本資本業務提携の目的
丸紅は、ますます複雑化する社会・顧客の課題に対して、顧客やパートナーと共に、ソリューションを創出・提供することを目指しております。その方向性において、本資本業務提携は、成長分野と位置づける金融・リース領域の強化を重層的に追求する目的から、xxxリースとの連携をさらに発展させ、新たなビジネスモデルの創出と収益基盤の強化を図るものです。
一方、xxxリースは、リース会社から大きな飛躍を遂げ、脱炭素などの社会的課題を解決し、お客さまと共にxxを共創するプラットフォームカンパニーを目指しております。現在推進中の『中期経営計画 2025』の対象期間である 2023 年度～2025 年度は、目指す姿の実現に向け飛躍的な成長を遂げるため、事業・経営基盤双方を抜本的に強化する期間と位置づけております。
丸紅及びxxxリースは、2019 年２月の業務提携以降、xxx丸紅リース株式会社（旧商号：エムジーリース株式会社）の合弁会社化をはじめ、米国航空機リース事業への共同投資、米国の冷凍冷蔵トレーラーリース事業の合弁会社化、豪州の自動車販売金融事業の合弁会社化等の協業を実現してきました。今般、
これまで実現してきた戦略シナジーをさらに強化するべく、両社間で協議を進めてきた結果、グローバルなパートナー・顧客ネットワーク及び人財力、事業開発力を有する丸紅と、国内におけるxxな顧客基盤を有し、「モノ」に対する専門性と商流に対する深い理解、高度な金融ノウハウを用いたソリューションを提供するxxxリースが、相互の強み・ノウハウを活用できる機会を拡大し、国内外のより多くの顧客に対して価値提供を行うことが、社会的課題への対応並びに両社の企業価値向上に資するとの認識で一致し、本日、本資本業務提携契約を締結するに至りました。
２．本資本業務提携の内容等
（１）業務提携の内容等
丸紅及びxxxリースは、両社のさらなる企業価値向上の実現に向け、活発な人財交流、全社レベルでの営業連携体制の構築を通じて、地域・事業領域を限定することなく、幅広い分野における協業について、検討を進めてまいります。
現在、国内外の環境・エネルギー、不動産、航空・船舶、情報・物流・XaaS といった分野で、既に具体的な検討を開始しておりますが、これら以外にも、両社の保有する顧客ネットワーク、事業開発・運営ノウハウやテクノロジー等を融合させることで、幅広い分野において新たな価値を創出することに努めてまいります。また、業務提携を成功させるために必要な人財の交流を、丸紅及びxxxリースとの間で協議・合意等の上で行ってまいります。なお、xxは、xxxリースに対して、xxxリースの取締役の候補者を、xxxリースの要望に応じて推奨することができます。但し、丸紅から推奨された者を取締役候補者として、指名・報酬委員会において審議・検討するかはxxxリースの判断であり、xxxxxxは、かかる者を取締役候補者とする取締役選任議案を株主総会に上程する義務を何ら負いません。
（２）資本提携の内容等
上記の業務提携の効果をより早期に発揮すべく、丸紅は、本第三者割当増資の一部の引受けにより、xxxリース普通株式 28,785,800 株（本第三者割当増資後の発行済株式総数の 10.18％）を取得する予定です。本第三者割当増資の詳細につきましては、本日、xxxリースにおいて適時開示しております「第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ」をご参照ください。
また、丸紅は、本第三者割当増資の引受けと併せて、xxxリースの既存株主との間で、本日付で、当該既存株主が保有するxxxリース普通株式合計 16,960,000 株（本第三者割当増資後の発行済株式総数の 6.00％）について、市場外の相対取引により取得する旨の株式譲渡契約を締結しております。
（３）その他
xxxxxxは、2024 年６月に開催予定の定時株主総会において、必要な社内選定手続を経ることを前提に、丸紅の出身者１名を新たに常勤取締役の候補者とすること、及び丸紅の特別顧問を兼務する現任の社外取締役１名を再び社外取締役の候補者とすることを予定しております。
３．会社概要
（１）丸紅
（１） | 名 | 称 | 丸紅株式会社 | ||||
（２） | 所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | |||
（３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 xx xx | |||||
（４） | 事 | 業 | 内 | 容 | ライフスタイル、情報ソリューション、食料、アグリ事業、フォレストプロダクツ、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他のxxな分野において、輸出入（外国間取引を含む）及 び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等 | ||
（５） | 資 | 本 | 金 | 263,599 百万円 | |||
（６） | 設 | 立 | 年 | 月 | 日 | 1949 年 12 月１日 | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 15.76％ | ||||||
ユーロクリアー バンク xxxx エヌブイ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 9.15％ | ||||||
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5.36％ | ||||||
明治xx生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 2.24％ | ||||||
大株主及び持株比率 （2023 年９月 30 日現在） | 株式会社xxx銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 1.78％ | |||||
（７） | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 （常任代理人 株式会社xxx銀行決済営業部） | 1.68％ | |||||
日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 1.39％ | ||||||
損害保険ジャパン株式会社 | 1.34％ | ||||||
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 （常任代理人 株式会社xxx銀行決済営業部） | 1.22％ | ||||||
ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.10％ | ||||||
資 本 関 係 | 丸紅はxxxリース普通株式 10,787,500 株を保 有しております。（2024 年５月 14 日現在） | ||||||
（８） | 当 事会 社間の 関係 | 人 的 関 係 | xxxリースの取締役のうち１名は丸紅の出身者であります。また、丸紅及びxxxリースは、１ 名の出向者を相互に受け入れております。 | ||||
取 引 関 係 | 該当事項はありません。 | |||||||
関連当事者へ の該当 状況 | 該当事項はありません。 | |||||||
（９） | 最近３年間の経営成績及び財政状態 | |||||||
決算期 | 2022 年３月期 | 2023 年３月期 | 2024 年３月期 | |||||
連 | 結 | 純 | 資 | 産 | 2,338,328 | 2,981,973 | 3,562,846 | |
連 | 結 | x | x | 産 | 8,255,583 | 7,953,604 | 8,923,597 | |
１株当たり連結純資産（円） | 1,301.99 | 1,696.76 | 2,066.24 | |||||
連 | 結 | 収 | 益 | 8,508,591 | 9,190,472 | 7,250,515 | ||
連 | 結 営 | 業 利 | 益 | 284,490 | 340,814 | 276,321 | ||
親会 社株主に 帰属する 当 期 x x 益 | 424,320 | 543,001 | 471,412 | |||||
１株当たり連結当期純利益 （ 円 ） | 242.89 | 316.11 | 279.62 | |||||
１ 株当たり配当金（円） | 62.00 | 78.00 | 85.00 | |||||
（注）１．2024 年３月 31 日現在。ただし、特記しているものを除きます。
２．単位は百万円。ただし、特記しているものを除きます。
３．持株比率は発行済株式総数（自己株式数を除きます。）に対する比率を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。
（２）xxxリース
（１） | 名 称 | xxxリース株式会社 | |
（２） | 所 在 地 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
（３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 xx x | |
（４） | 事 業 x x | 情報関連機器、不動産、産業・工作機械等のリース取引及び割賦 販売取引並びに各種金融取引 | |
（５） | 資 本 金 | 26,088 百万円 | |
（６） | 設 立 年 月 日 | 1969 年 12 月１日 | |
株式会社xxxフィナンシャルグループ | 23.03％ | ||
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 8.47％ | ||
大株主及び持株比率 （2024 年３月 31 日現在） | 丸紅株式会社 | 4.40％ | |
（７） | リコーリース株式会社 | 3.06％ | |
第一生命保険株式会社 | 2.99％ | ||
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.66％ | ||
ＤＯＷＡホールディングス株式会社 | 2.29％ | ||
明治xx生命保険相互会社 2.04％ | |||||
xx海運株式会社 | 1.36％ | ||||
株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再 信託分・株式会社東芝退職給付信託口） | 1.22％ | ||||
資 本 関 係 | 丸紅はxxxリース普通株式10,787,500 株を保 有しております。（2024 年５月 14 日現在） | ||||
（８） | 当事 会社間の関 係 | 人 的 関 係 | xxxリースの取締役のうち１名は丸紅の出身者であります。また、丸紅及びxxxリースは、 １名の出向者を相互に受け入れております。 | ||
取 引 関 係 | 該当事項はありません。 | ||||
関連当事者へ の該当状 況 | 該当事項はありません。 | ||||
（９） | 最近３年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 2022 年３月期 | 2023 年３月期 | 2024 年３月期 | ||
連 結 純 資 産 | 230,803 | 275,834 | 329,800 | ||
連 結 x x 産 | 2,748,810 | 2,954,634 | 3,363,336 | ||
１株当たり連結純資産（円） | 907.23 | 1,085.55 | 1,270.62 | ||
連 結 売 上 高 | 554,809 | 529,700 | 656,127 | ||
連 結 経 x x 益 | 20,064 | 40,110 | 50,897 | ||
親会社株主に 帰属す る 当 期 x x 益 | 14,902 | 28,398 | 35,220 | ||
１株当たり連結当期純利益 （ 円 ） | 61.61 | 117.35 | 145.07 | ||
１株当たり配当金（ 円） | 22.00 | 29.40 | 38.40 | ||
（注）１．2024 年３月 31 日現在。ただし、特記しているものを除きます。
２．単位は百万円。ただし、特記しているものを除きます。
３．持株比率は発行済株式総数（自己株式数を除きます。）に対する比率を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。
４．xxxリースは、2024 年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合をもって株式分割を行っております。2022 年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、
「１株当たり連結純資産」、「１株当たり連結当期純利益」及び「１株当たり配当金」を算定しております。
４．日 程
（１） | 本資本業務提携契約締結日 | 2024 年５月 14 日 |
（２） | 株 式 譲 x x 約 締 結 日 | 2024 年５月 14 日 |
（３） | 相 対 取 引 実 行 日 | 2024 年６月 18 日（予定） |
（４） | 本 第三者 割当 増資 実行 日 | 2024 年６月 18 日（予定） |
なお、株式譲渡の実行及び第三者割当増資の払込みにつきましては、競争当局からの許認可の取得等を前提としております。
５．今後の見通し
丸紅が 2024 年５月２日に公表いたしました「2024 年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」における「2025 年３月期の連結業績予想（2024 年４月１日～2025 年３月 31 日）」につきましては、現時点で変更はございません。今後、丸紅に業績予想修正の必要性その他公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。
また、本資本業務提携がxxxリースの連結業績に与える影響は、2024 年５月 14 日に公表いたしました「2024 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」における「2025 年３月期の連結業績予想（2024 年
４月１日～2025 年３月 31 日）」に現時点で想定されるものは織り込んでおります。今後、xxxリースに業績予想修正の必要性その他公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。
以 上