包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約に基づくEVO FUND に対する 第三者割当による新株式発行（第６回割当乃至第８回割当）の中止及び

2020 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名	オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長	x x x x
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問 合 せ 先
役職・氏名	取 締 役	x x
電 話 番 号	０６－６７４７－９１７０

包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約に基づくEVO FUND に対する                                                                            第三者割当による新株式発行（第６回割当乃至第８回割当）の中止及び

包括的株式発行プログラム（“STEP”）の終了並びに有価証券届出書の取下げに関するお知らせ

当社は、2020 年７月 31 日付「包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約締結及び第三者割当による新株式発行、並びに主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ」（以下「当初お知らせ」といいます。）において公表いたしましたとおり、当社と EVO FUND（以下「割当予定先」といいます。）との間での株式発行プログラムの設定に係る契約（以下「株式発行プログラム設定契約」といいます。）の締結、及び株式発行プログラム設定契約により設定された株式発行プログラム（以下「本プログラム」といいます。）に基づく割当予定先に対する第三者割当による全８回の新株式の発行（以下、本プログラムに基づき割当予定先に対して発行される株式を個別に又は総称して「xx株式」といい、本プログラムに基づく資金調達を「本資金調達」といいます。）を決議しておりますが、本日付の取締役会において、xx株式のうち、第６回割当乃至第８回割当の新株式の発行（以下「第６回割当乃至第８回割当」といいます。）を中止することを決定し、第６回割当乃至第８回割当に係る各有価証券届出書（以下「xxx証券届出書」と総称します。）並びに 2020

年８月６日、８月 12 日、８月 27 日、９月１日、９月 15 日、９月 17 日、９月 25 日、９月 28 日、10 月５日、

10 月９日、10 月 21 日、10 月 23 日、11 月４日、11 月 10 日、11 月 13 日、11 月 24 日及び 11 月 30 日に関東財務局長に提出しておりました第６回割当乃至第８回割当に係る各有価証券届出書の訂正届出書（以下、「xxx証券届出書」と併せて「xxx証券届出書等」と総称します。）を取り下げること、並びに本プログラムを終了させることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．第６回割当乃至第８回割当による新株式発行の中止及び本プログラム終了の理由

本資金調達は、当社がEVO FUNDを割当予定先とする第三者割当増資を、本プログラムで予め定められた期日に全８回の割当によって行うものです。本プログラムの概要及び各回の割当の詳細につきましては、「当初お知らせ」のⅠ．１記載の「本プログラムの内容」をご参照ください。

しかしながら、当社株価が低迷していることから、このまま当初予定通りの本資金調達を行うだけでは、営業債務の支払い遅延及び債務超過の解消は困難であると見込まれ、新たな資本増強策を検討する必要性が生じたため、当社は、2020年11月24日付「「包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約に基づくEVO FUNDに対する第三者割当による新株式発行（第５回割当）の中止及び有価証券届出書の取下げに関するお知らせ」

（以下「第５回割当中止のお知らせ」といいます。）において公表いたしましたとおり、第５回割当の新株式の発行を中止いたしました。

その後も、当社は新たな資本増強策の検討を続けております。当社株価が第５回割当の中止後も低迷していること及び資本増強策の検討を継続する必要があることから、本日付の取締役会において、本プログラムを終了させ、第６回割当乃至第８回割当による新株式発行を中止することを決議するとともに、割当予定先との間でも本プログラムを終了させ、第６回割当乃至第８回割当による新株式発行を中止する旨を合意しました。

また、これに併せて、xxx証券届出書等を取り下げることを決議し、xxx証券届出書等の取り下げを

行っております。

２．本資金調達の結果と今後の見通し

本プログラムでは、当初、予め定められた期日に全８回の割当によって新株式発行を行う予定でしたが、

「第５回割当中止のお知らせ」において公表いたしましたとおり、第５回割当の新株式の発行は既に中止されている上、このたびの第６回割当乃至第８回割当の中止により、予定していた全８回の割当のうち、実施されたのは第１回割当から第４回割当のみとなり、調達総額は以下のとおりとなります。

	当初見込総額	「第５回割当中止 のお知らせ」時点の見込総額（注）	実際の調達総額
(１) 本プログラムに基づく新株式の払込金額	4,618,400,000円	3,022,200,000円	1,290,300,000円
(２) 発行諸費用	48,000,000円	47,300,000円	46,000,000円
(３) 差引手取概算額	4,570,400,000円	2,974,900,000円	1,244,300,000円

（注）xx株式のうち、第１回割当から第４回割当については実際の発行価額を適用し、第６回割当乃至第

８回割当の払込金額については、第６回割当乃至第８回割当の払込金額が、2020年７月30日（同日を含みます。）までの３取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）の単純平均値の90％に相当する金額（小数第２位切上げ）であると仮定した場合の見込額となっております。

本プログラムに基づく資金調達は、①遅延している営業債務の支払い及び②借入金の弁済を目的に調達することにありました。しかしながら、本プログラムの終了によって、上記のとおり資金調達額が減少したため、本プログラムに基づき調達された資金では、現時点において充当されていない額が存在する①の資金使途について、一部を賄うことができません。当社としては、新規資金調達により、今後、営業債務の支払い遅延を解消するとともに、債務超過解消による上場廃止の回避の実現を目指してまいります。

（ご参考）

今回発行を中止することを決議した第６回割当乃至第８回割当による新株式発行の概要

＜第６回割当の概要＞

（１）	発 行 決 議 日	2020 年７月 31 日
（２）	発行条件確定に係る 割 当 決 議 日	2020 年 12 月 14 日
（３）	払 込 期 日	2020 年 12 月 29 日
（４）	発 x x 株 式 数	普通株式 11,500,000 株
（５）	発 行 価 額	未定
（６）	資 金 x x の 額	未定
（７）	募 集 方 法	第三者割当の方法による。
（８）	割 当 予 定 先	EVO FUND
（９）	そ の 他	当社は、EVO FUND との間で、本割当により発行される新株式の引受けに係る第三者割当契約を締結する予定です。

＜第７回割当の概要＞

（１）	発 行 決 議 日	2020 年７月 31 日
（２）	発行条件確定に係る 割 当 決 議 日	2021 年１月５日
（３）	払 込 期 日	2021 年１月 20 日
（４）	発 x x 株 式 数	普通株式 11,500,000 株
（５）	発 行 価 額	未定
（６）	資 金 x x の 額	未定
（７）	募 集 方 法	第三者割当の方法による。
（８）	割 当 予 定 先	EVO FUND
（９）	そ の 他	当社は、EVO FUND との間で、本割当により発行される新株式の引受けに係る第三者割当契約を締結する予定です。

＜第８回割当の概要＞

（１）	発 行 決 議 日	2020 年７月 31 日
（２）	発行条件確定に係る 割 当 決 議 日	2021 年１月 25 日
（３）	払 込 期 日	2021 年２月９日
（４）	発 x x 株 式 数	普通株式 11,500,000 株
（５）	発 行 価 額	未定
（６）	資 金 x x の 額	未定
（７）	募 集 方 法	第三者割当の方法による。
（８）	割 当 予 定 先	EVO FUND

（９）
そ の 他
当社は、EVO FUND との間で、本割当により発行される新株式の引受けに係る第三者割当契約を締結する予定です。

以上