ASG Group Limited の株式取得(子会社化)に向けた契約締結のお知らせ
平成 28 年 9 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社xx総合研究所代表者名 代表取締役社長 xxxx (コード：4307 東証第一部)
問合せ先 ＩＲ室長 xx x (TEL:00-0000-0000 xx@xxx.xx.xx)
ASG Group Limited の株式取得(子会社化)に向けた契約締結のお知らせ
当社は、ASG Group Limited (本店所在地：オーストラリア パース。以下「ＡＳＧ社」という。)の発行済株式を 100％取得し子会社化するための手続きを開始することについて、同社と合意したことをお知らせします。
記
1. 株式取得の目的
ＡＳＧ社は、オーストラリアにおいて、統合基幹業務システムや経営データ分析、ＩＴインフラ等に関わるコンサルティング、開発・構築、管理・運用サービスを提供しています。ＡＳＧ社は、受託開発を中心としたシステムインテグレーション事業から、各種ソリューションをクラウドで提供するクラウドサービス事業へと転換を進めており、ＩＴコスト・ＩＴ資産の圧縮を図りたいという顧客ニーズに対応し、オーストラリアＩＴサービス市場において多くの実績があります。
当社は、ＡＳＧ社の子会社化により、オーストラリアにおいて付加価値のより高いサービスを提供するとともに、アジア地域等においても、両者が連携して事業を拡大することを目指していきます。
2. 株式取得の方法及びスケジュール
本件株式取得は、スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme of Arrangement)という友好的な買収手続きを用いるものであり、当社は、ＡＳＧ社の全株式取得に関する合意内容を定めたスキーム実行契約(スキーム・インプリメンテーション・アグリーメント、Scheme Implementation Agreement、以下「ＳＩＡ」という。)を、平成 28 年 9 月 30 日、同社と締結しました。
本件取得の実施には、ＡＳＧ社の株主総会における承認(投票議決権の 75％以上かつ出席投票株主の過半数の賛成による承認)や、オーストラリアの裁判所の承認等が必要であり、これらの要件が充足されない場合には、本件取得が実現しない可能性があります。
現時点で見込まれるスケジュールは以下のとおりです。
平成 28 年 9 月 30 日 | ＳＩＡ締結 (済) |
平成 28 年 12 月中旬 | ＡＳＧ社 株主総会 |
平成 28 年 12 月下旬 | 当社によるＡＳＧ社の株式取得 |
3. 株式を取得する会社の概要
(1) 名称 | ASG Group Limited | ||
(2) 所在地 | Xxxxx 0, 000 Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | Xxxxxxxx Xxxxx, Chief Executive Officer | ||
(4) 事業内容 | 統合基幹業務システム、経営データ分析、ＩＴインフラ等に関わるコンサルティング、開発・構築、管理・運用サービスの提供 | ||
(5) 資本金 (2016 年 6 月 30 日現在) | 114,927 千豪ドル (8,903 百万円) | ||
(6) 設立年月日 | 1995 年 6 月 28 日 (1996 年に事業開始) | ||
(7) 大株主及び持株比率 (2016 年 7 月 29 日現在) | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (同社 CEO) 7.34％ Ausbil Investment Management 6.18％ | ||
(8) 当社と当該会社との間の 関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 2014 年 6 月期 | 2015 年 6 月期 | 2016 年 6 月期 |
連結純資産 | 93,457 千豪ドル (7,240 百万円) | 103,320 千豪ドル (8,004 百万円) | 110,813 千豪ドル (8,584 百万円) |
連結総資産 | 179,791 千豪ドル (13,928 百万円) | 177,128 千豪ドル (13,722 百万円) | 187,352 千豪ドル (14,514 百万円) |
連結売上高 | 159,129 千豪ドル (12,327 百万円) | 162,708 千豪ドル (12,604 百万円) | 188,720 千豪ドル (14,620 百万円) |
連結税前利益 | 12,586 千豪ドル (975 百万円) | 11,636 千豪ドル (901 百万円) | 16,988 千豪ドル (1,316 百万円) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,974 千豪ドル (695 百万円) | 9,539 千豪ドル (738 百万円) | 12,024 千豪ドル (931 百万円) |
1 株当たり連結当期純利益 | 0.0434 豪ドル (3.4 円) | 0.0461 豪ドル (3.6 円) | 0.0588 豪ドル (4.6 円) |
1 株当たり配当金 | ― 豪ドル ( ― 円) | ― 豪ドル ( ― 円) | ― 豪ドル ( ― 円) |
(注)1. 本書においては 1 豪ドル＝77.47 円で換算しています。
2. ＡＳＧ社は、オーストラリアの証券取引所に株式上場しています。
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権所有割合：0.0％) |
(2) 取得価額 (注)1 | ＡＳＧ社 取得価額 27,067 百万円 (349,392 千豪ドル) アドバイザリー費用等(概算額) 500 百万円 合計(概算額) 27,567 百万円 |
(3) 異動後の所有株式数 (注)2 | 214,351,465 株 (議決権所有割合：100.0％ (間接所有分： 0.0 ％)) |
(注)1. xxの取得価額は、オプション等が全て行使されたと仮定した場合の額であり、また、現時点における見込額です。
2. 当社は全株式を取得する予定です。xxの異動後の所有株式数は、オプション等が全て行使されたと仮定した場合の数です。
5. 今後の見通し
本件株式取得については、手続きが完了次第、速やかに公表します。
本件の当社連結業績に対する影響については、取得手続きが完了次第、精査を行い、必要に応じて速やかに公表します。
以 上
(参考) 当社の当期連結業績予想(平成 28 年 4 月 27 日公表分)及び前期連結実績
(単位：百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
当期連結業績予想(平成 29 年 3 月期) | 435,000 | 62,000 | 64,000 | 43,500 |
前期連結実績 (平成 28 年 3 月期) | 421,439 | 58,295 | 61,001 | 42,648 |