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重庆德感城市建设发展集团有限公司
发行境外债券采购项目
磋商公告
项目名称：2亿美元境外债券 采购项目14亿元境外债券
采购人：重庆德感城市建设发展集团有限公司
2023年 10月 31日
重庆德感城市建设发展集团有限公司（以下简称“德感城发集团”、“采购人”）拟面向专业投资者发行不超过142亿元人民币美元（或或等值其他币种等值其他货币）的境外债券（以下简称“境外债”）。为了保证境外债发行工作质量，按照公司相关文件制度，德感城发集团拟就境外债项目以磋商方式实行采购，欢迎有资格的投标人前来参与磋商，现将有关事宜公告如下：
一、采购人信息
名称：重庆德感城市建设发展集团有限公司
地址：xxxxxxxxxx000x
联系人：xxx
联系电话：00000000000
电子邮箱：0000000000@xx.xxx
二、采购项目信息
重庆德感城市建设发展集团有限公司拟向国家发改委申请公开发行不超过人民币142亿元人民币美元（或等值其他货币等值约2亿美元）离岸人民币境外债券。项目概况如下：
（一）项目名称：2亿美元境外债券14亿元境外债券
（二）发行人：重庆德感城市建设发展集团有限公司
（三）产品品类：境外离岸人民币债券
（四）产品额度：额度不超过人民币142亿元人民币美元（或或等值其他币种等值其他货币等值约2亿元美元），期限不超过35年（具体以发改委批复为准）
（四）发行内容：主要包含境外债发行承销服务及发行过程的全部工作内容。包括但不限于：境外企业债的发行方案编制、申报报批、后续的发行承销（具体承销方式中选后通过承销协议具体约定）、备案工作、存续期后续工作及境外债本息的代理兑付等相关事宜。
（五）项目限价：本项目的承销费率招标限价0.25%/年，以总发行金额（暂定人民币142亿元人民币美元）和债券发行期限（不超过35年）为计算基础。
计算公式为：暂定承销费总价投标报价=承销费率投标报价×总发行金额×债券发行期限。
三、投标人资格要求
投标人应符合以下条件：
（一）必须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求，具备相应的全球协调人业务资质，具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的1、4号金融牌照第1类牌照（证券交易），熟悉境外债券申报发行程序并具备境外债券承销能力。为中华人民共和国合法注册的金融机构须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构；
（二）具有作为发行境外债券主承销商的资格；
（二三）本项目参加采购活动的投标人、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。主承销商应在人员、资金、承销等方面具有相应的工作能力。
注：本次招标接受联合体投标，若为联合体投标，业绩指标不叠加计算，所有评比指标只能由同一家主承销商参与计算，并由参与指标评比主承销商提交相应报名材料及投标文件。
四、磋商流程有关说明
（一）凡有意参加本次磋商的投标人，请自行在重庆市xx区人民政府网站（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/）上下载本项目磋商文件等所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。
（二）报名
1.报名时间：2023年【 10】月【 31】日上午9:00至2023年【 11】月【 6】日下午15:00。
2.报名方式及报名时间确认：报名方式采用邮寄报名、现场递交报名或电子邮箱任一方式提交报名材料均可。
（1）邮寄报名：将纸质报名资料密封后邮寄至德感城发集团联系人并与其进行电话确认，报名材料收到确认时间为采购人签收邮件时间。
（2）现场递交报名材料：由投标人法定代表人或授权委托人将纸质报名材料密封后现场递交至德感城发集团联系人并当场确认，报名材料收到确认时间为采购人现场签收时间。
（3）电子邮箱报名：将报名材料盖公章后以PDF形式发送至德感城发集团联系人电子邮箱并与其进行电话确认，报名材料收到确认时间为采购人收到电子邮件时间。
3.报名资料：报名表（格式文件详见附件一），法人营业执照或同等效力文件的扫描复印件如商业登记证等(投标人为境外机构的须提供合法有效的商业登记证)报名表，营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照复印件代替以上三证），香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（复印件）经营证券期货业务许可证复印件，法定代表人身份证明书（格式文件详见附件二），法定代表人授权委托书（格式文件详见附件三）,被授权人身份证原件复印件，参加本项目采购活动的投标人、法定代表人、主要负责人前3年内不具有行贿犯罪记录承诺函（格式文件详见附件五），及其他资格审查所需资料，若为联合体投标报名需要提供《联合体投标协议书》（格式文件详见附件四）。
。
上述文件资料均需复印件加盖投标人公章。
（三）资格审查及准备投标文件
1.资格审查：报名截止后，公司磋商小组对各投标人进行资格审查。
依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对报名文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：
检查因素 |
检查内容 |
|
投标人应符合的基本资格条件 |
（1）必须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求，具备相应的全球协调人业务资质，具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的1、4号金融牌照，熟悉境外债券申报发行程序并具备境外债券承销能力为中华人民共和国或境外合法注册的金融机构在中国境内注册的具有独立法人资格的机构 |
法人营业执照或同等效力文件的复印件如商业登记证等(投标人为境外机构的须提供合法有效的商业登记证)，香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（复印件），法定代表人身份证明书，法定代表人授权委托书,被授权人身份证原件复印件投标人投标文件中须附香港证监会颁发的第1、4号金融牌照相关证明文件原件的扫描复印件营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照复印件代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
（2）本项目参加采购活动的投标人、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录具有作为发行境外公司债券主承销商的资格 |
香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（复印件）提供承诺函投标人经营证券期货业务许可证复印件，其中证券期货业务范围包括证券承销。 |
|
注：以上资料需加盖公章
2.投标人准备投标文件：投标人通过资格审查后，德感城发集团在报名截止时间后3个工作日内将本次项目《磋商程序、评审方法和评审标准》及附件资料（电子版）以邮件方式发送至投标人的指定人员的公司邮箱，投标人严格按照磋商方案及附件格式要求准备相关资料。
3.投标文件递交截止时间为：2023年【 11】月【 9】日1415:00，文件递交方式采用当场递交方式。
4.各投标人需将投标文件盖章后密封递交至德感城发集团联系人。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，德感城发集团不予受理。
（四）方案评选及结果公示
1. 方案评选：
时间：2023年【 11】月【 9】日145:00
地点：德感城发集团727会议室
德感城发集团磋商小组根据《磋商方案》对各投标人的投标方案进行评选，最终评分四舍五入保留至小数点后两位，根据最终评分计算得分后由高至低进行降序排名，排名第一的投标人为中标人。若出现多个投标人评审得分并列第一，则在上述投标人中以最后承销费报价最低者中标。若出现多个投标人评审得分并列第一且最后承销费报价相同的，则共同作为联合承销商承销本次企业境外债项目，承销比例后续协商确定。
2.结果公示：方案递交截止日后三个工作日内于重庆市xx区人民政府网站（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/）公示评选结果。
（五）协议签订
中标人应当自结果公示之日起三十日内，按照磋商文件的约定，与中标采购人签订书面承销合同；无故不签订合同的为自动放弃中标。所签订的合同不得对投标文件作实质性修改。
五、无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
1. 超过报名时间递交报名材料；
2．投标人不符合规定的基本资格条件；
3. 超过投标文件递交截止时间递交投标文件；；
4. 未按《磋商方案》要求准备投标文件；
5.报价超过了本项目规定；
6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司同时参与磋商的，可同时进行报名，但只允许一家参与投标；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与磋商的，可同时进行报名，但只允许一家参与投标；
8.不符合法律规定的其他情形。
六、采购终止
出现下列情形之一的，采购人终止本次磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的投标人不足3家的；
（四）因重大变故，发行任务取消的。
七、特别说明
（一）无论磋商结果如何，投标人参与本项目磋商的所有费用均应由投标人自行承担。
（二）本办法属于德感城发集团内部文件，仅用于本次企业境外债产品的承销商采购项目。未经德感城发集团书面授权，本办法的任何部分均不得以任何形式制作拷贝、复制，违者将依法追究法律责任。本办法的最终解释权属德感城发集团。
附件：格式文件
1、报名表（格式）
2、法定代表人身份证明书（格式）
3、法定代表人授权委托书（格式）
4、联合体投标协议书（格式）
附件： （一）报名表（格式）
致重庆德感城市建设发展集团有限公司：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加2亿美元境外债券重庆德感城市建设发展集团有限公司发行境外债券采购项目项目14亿元境外债券 项目磋商项目有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受本项目磋商文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方按磋商文件要求提交投标文件正副本各一份。
四、如果我方中选，我方将履行磋商文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。
五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
六、其他声明或承诺：
投标人： （公章）
年 月 日
（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称： 重庆德感城市建设发展集团有限公司发行2亿美元境外债券采购项目14亿元境外债券
致重庆德感城市建设发展集团有限公司：
（法定代表人姓名）在 （投标人名称） 任（职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。
特此证明。
投标人： （公章）
年 月 日
（本页附法定代表人身份证复印件，需加盖公章）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
致重庆德感城市建设发展集团有限公司：
本人（投标人法定代表人姓名）是（投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理重庆德感城市建设发展集团有限公司发行2亿美元境外债券采购项目14亿元境外债券项目磋商项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
特此xx。
法定代表人： （签字或盖章）
被授权人： （签字或盖章）
投标人： （公章）
年 月 日
（本页附被授权人身份证复印件，需加盖公章）
（四）联合体投标协议书（格式）
联合体投标协议书
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 重庆德感城市建设发展集团有限公司发行2亿美元境外债券采购项目14亿元境外债券 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。：
一、（某成员单位名称）为 （联合体名称）
牵头单位。
二、联合体内部有关事项规定如下：
（一）联合体由牵头单位负责与采购人联系。
（二）投标工作由联合体牵头单位负责，由多方组成的投标小组具体实施；联合体牵头单位代表联合体办理投标事宜，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（三）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
（四）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
1.联合体牵头单位和联合体成员单位共同与采购人签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
2.联合体牵头单位代表联合体成员单位承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括款项支付等工作）均由联合体牵头单位负责；
（五）投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量协商分摊。
三、本协议书自签署之日起生效，在项目履约完成后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头单位应将该协议书送交业采购人。
四、本协议书一式
份，采购人一份，开标现场时递交一份，联合体成员单位各一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆德感城市建设发展集团有限公司发行2亿美元境外债券采购项目重庆德感城市建设发展集团有限公司14亿元境外债券项目联合体投标协议书签章页）
联合体牵头单位名称： （盖单位鲜章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
（本页无正文，为重庆德感城市建设发展集团有限公司发行2亿美元境外债券采购项目重庆德感城市建设发展集团有限公司14亿元境外债券项目联合体投标协议书签章页）
联合体成员单位一名称： （盖单位鲜章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
（本页无正文，为2亿美元重庆德感城市建设发展集团有限公司发行境外债券采购项目重庆德感城市建设发展集团有限公司14亿元境外债券项目联合体投标协议书签章页）
联合体成员单位二名称： （盖单位鲜章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
（五）承诺函（格式）
致重庆德感城市建设发展集团有限公司：
（投标人名称）就参加重庆德感城市建设发展集团有限公司发行2亿美元境外债券采购项目有关事项承诺如下：
本公司及法定代表人、主要负责人前3年内无行贿犯罪记录。
投标人： （公章）
年 月 日