（TEL. 03-3243-1167）
2024年５月10日
各 位
会社名 イーレックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 xx x
（コード番号：9517 東証プライム市場）問合せ先 常務取締役 xx xx
（TEL. 00-0000-0000）
資本業務提携契約締結に関するお知らせ
当社は、2024年５月10日開催の取締役会において、JFEエンジニアリング株式会社（以下「JFEエンジ」といいます。）との間で資本業務提携契約の締結を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．資本業務提携の目的
当社グループは、「～持続可能な社会実現のために～再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆者になる」という2030年ビジョンの下、再生可能エネルギーを基軸にして、燃料事業、発電事業、トレーディング事業、電力小売事業の４つの事業を一体化させ推進することで、安定的な収益の確保とリスクの分散化を図り成長を続けてまいりました。
また、JFEエンジは、気候変動問題解決への貢献を経営上の重点課題として掲げている、国内有数のエンジニアリング会社であり、従来から当社子会社及び関連会社のバイオマス発電所建設においてEPC（Engineering Procurement Construction：設計、調達、建設）業務の請負等、重要な役割を担っております。
当社とJFEエンジ（以下、総称して「両社」といいます。）は、事業上の重点施策として、共に
「カーボンニュートラル」及び「脱炭素」を掲げており、今後の再生可能エネルギーに係る事業展開について協議を重ねた結果、今後も当社グループの国内外におけるバイオマス発電所開発を含む各種業務等において両社が協力することが、両社の持続的成長と相互の企業価値向上に資するとの判断に至りました。これに伴い、より強固で長期的なパートナーシップを構築することを目的として、このたび資本業務提携契約を締結することといたしました。
この資本業務提携は、JFEエンジが当社の株式を保有することを通じて、両社の事業におけるより強固で長期的なパートナーシップを構築し、両社の持続的成長と相互の企業価値向上を進めることを目的としております。
２．資本業務提携の内容
（1）業務提携の内容
業務提携は、当社グループが行う国内外の発電事業及び燃料開発事業における協業、その他両社が合意する事業分野における協業等を対象とし、具体的な業務提携の範囲、条件等については、今後協議してまいります。
（2）資本提携の内容
当社は、本日公表いたしましたとおり、取引先に対して第三者割当による新株式の発行を行い、
JFEエンジは、次のとおりその一部を引き受けます。なお、本第三者割当による新株式の発行の詳細につきましては、2024年５月10日付け「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご覧ください。
（JFEエンジによる引き受けの内容）
① 引き受ける株式の種類及び数：普通株式 4,391,400株（当社の発行済株式総数の7.38％）
② 引受金額：総額 3,504,337,200円（1株当たり798円）
③ 払込期日（予定）：2024年５月30日
④ 割当方法：第三者割当の方法による
３．資本業務提携の相手先の概要
①名称 | JFE エンジニアリング株式会社 | ||
②所在地 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | ||
③代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 xx xx | ||
④事業内容 | エンジニアリング事業 | ||
⑤資本金 | 10,000 百万円 | ||
⑥設立年月日 | 2003 年４月１日 | ||
⑦発行済株式数 | 55,730,000 株（2023 年３月 31 日現在） | ||
⑧決算期 | ３月 | ||
⑨従業員数 | 約 11,000 人（グループ会社含む） | ||
⑩主要取引先 | - | ||
⑪主要取引銀行 | 株式会社xxx銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社三井住友 銀行 | ||
⑫大株主及び持株比率 | JFE ホールディングス株式会社 100% | ||
⑬上場会社と割当予定先の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 当社子会社及び関連会社における EPC 契約を締結した実績があり ます。 | ||
関連当事者への該当 状況 | 該当事項はありません。 | ||
⑭近年３年間の経営業績及び財政状態（百万円） | |||
決算期 | 2021 年３月期 | 2022 年３月期 | 2023 年３月期 |
純資産 | 129,012 | 130,504 | 127,138 |
総資産 | 334,066 | 336,641 | 328,148 |
１株あたり純資産（円） | 2,314.96 | 2,314.72 | 2,281.32 |
売上高 | 304,240 | 310,366 | 300,564 |
営業利益 | 11,061 | 12,323 | 7,006 |
経常利益 | 18,151 | 19,659 | 2,903 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 32,464 | 12,089 | 627 |
１株あたり当期純利益（円） | 582.54 | 216.93 | 11.26 |
１株あたり配当金（円） | 81.82 | 177.48 | 83.45 |
４．日程
2024年５月10日 資本業務提携契約締結の取締役会会議
2024年５月10日 資本業務提携契約の締結
2024年５月30日(予定) 払込期日
５．今後の見通し
今回の資本業務提携契約の締結が当社の業績に与える影響につきましては現時点では軽微であります。
今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
以上