会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 賀 賢 漢 （ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コード ６８９０） 問 合 わ せ 先 執 行 役 員 IR 室長 佐 藤 昭 広 （ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ）

2021年3月24日

各 位

会 社 名	株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長	x x x
（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コード ６８９０）
問 合 わ せ 先	執 行 役 員 IR 室長	x x x x
	（ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ）

株式会社xx製作所との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ

当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、株式会社xx製作所（以下、「xx製作所」といいます。）との間で、資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を、以下、「本資本業務提携」といいます。）を締結することを決議しましたのでお知らせいたします。

また、これに関連し、xx製作所の主要株主であるインテグラル・オーエス投資事業組合1号及び第2位の株主であるSpring L.P.（以下併せて「主要株主ら」といいます。）は、当社との間でxx製作所の普通株式 2,441,100株（議決権保有比率29.12%）を市場外での相対取引の方法により、当社に対して譲渡（以下、「本株式譲渡」といいます。）することを合意しました。本株式譲渡により、xx製作所は当社の持分法適用関連会社となりますので、併せてお知らせいたします。

記

１. 本資本業務提携の理由

xx製作所は、熱・温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品の製造・販売、並びにそれらを使用して、顧客である自動車部品メーカーや空調・家電メーカー等が最終製品に取付けて温度測定や制御に利用出来る温度センサを製造・販売しております。安定成長が期待される車載用温度センサにおいては世界トップクラスのシェアを有し、また空調機の需要が増加中の中国をはじめとしたアジア地域においても高いシェアを獲得しており、革新的で高品質なサーミスタを通じて、地球環境と人々の快適な暮らしに貢献し、世界中で信頼される企業を目指す経営に取り組んでおります。

ところで、世界的な環境規制の強化の流れから、PHEVやEV等のNEV(New Energy Vehicle)メーカーにおいて、エネルギー利用効率の向上のための高効率、高精度の熱マネジメント技術のニーズがさらに高まっておりますが、同社のサーミスタ製品はそれらの熱制御のプロセスにおいて必要不可欠なコア部品であるため、今後、NEVの市場拡大と比例して長期にわたる安定的な需要が見込まれると考えております。加えて、中国におけるNEV市場が急拡大していることから、更なる中国事業の拡大余地があると認識しております。

このような状況のもと、当社のサーモモジュール等の熱制御製品及びパワー半導体事業の顧客である中国の NEV企業とのリレーションをはじめとしたグローバルネットワークの活用により、xx製作所の高品質製品の販売強化につながることに加えて、当社の自動化や生産管理システム(MES、ERP)導入の経験・ノウハウ、セラ

ミックス等の材料技術、生産技術、品質管理ノウハウ等の経営資源を効果的に活用することで、中長期的に両社の企業価値向上に繋がるものと考え、これまで協議を重ねた結果、今般本資本業務提携について合意に至りました。

２. 本資本業務提携の内容等

（１）業務提携の内容

当社は、これまでの当社及びxx製作所が培ってきた技術力、販売力、及びその他経営資源を活かし、以下の事業及び業務に関して提携を行うことを検討しております。なお、以下に記載しております提携内容の詳細につきましては、今後、両社間にて検討を進めてまいります。

① xx製作所が得意とする車載用・空調機用の温度センサに関する技術と、当社が得意とするサーモモジュール等の熱制御製品に関する技術をベースとした、新たな製品、技術及び事業分野を創出

② 当社グループの戦略的拡販先を当面のターゲットとして、xx製作所の製品と技術の中国市場への一層の拡販を実現するために、当社の中国市場での販売・マーケティングに係る経営資源を活用して、当社とxx製作所の中国における車載事業、空調・エレメント事業の確たる発展を実現

③ 生産・技術・販売各部門の人材交流等により、双方の経営資源のより効果的なかつスピード感のある活用を実現

なお、当社およびxx製作所は、本資本業務提携において、当社のxx製作所に対する議決権保有割合が 15%以上である限りにおいて、当社がxx製作所の取締役 1 名を指名できる旨の合意をしております。

（２）資本提携の内容

当社は、主要株主らからxx製作所の株式 2,441,100 株（議決権所有割合 29.12％）を、取得する予定です。

３．本資本業務提携の相手先の概要

（1）	名 称	株式会社xx製作所
（2）	所 在 地	xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x
（3）	代表者の役職・氏 名	代表取締役社長 xx xx
（4）	事 業 x x	半導体セラミックスのサーミスタを利用したエレメント製品、温 度センサの製造・販売
（5）	資 本 金	1,046 百万円
（6）	設 立 年 月 日	1944 年 3 月 25 日
（7）	大株主及び持株比 率 （2020 年 3 月 31 日現在）	インテグラル・オーエス投資事業組合１号 SPRING L.P. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）xxグループ従業員持株会 ソマール株式会社 NOMURA PB NOMINEES LTD OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) xx xxxx xx	26.22% 2.90% 2.66% 2.41% 2.15% 2.01% 1.66% 1.00%

	xx xx xx証券株式会社		0.84% 0.68%
		資 本 関 係	該当事項はありません。
	上場会社と当該会 社と の 間 の 関 係	人 的 関 係	該当事項はありません。
（8）		取 引 関 係	該当事項はありません。
		関 連 当 事 者 該 当 状 況	該当事項はありません。
（9）	当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 （単位未満切り捨て）
決算期	2018 年 3 月期	2019 年 3 月期	2020 年 3 月期
連 結 純 資 産	1,793 百万円	2,200 百万円	2,178 百万円
連 結 x x 産	8,585 百万円	8,928 百万円	9,442 百万円
1 株 当 た り 連 結 純 資 産	212.53 円	259.73 円	256.02 円
連 結 売 上 高	12,392 百万円	12,470 百万円	11,441 百万円
連 結 営 業 利 益	694 百万円	735 百万円	465 百万円
連 結 経 x x 益	454 百万円	752 百万円	393 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 x x 益	334 百万円	560 百万円	220 百万円
1 株当たり連結当期純利益	40.00 円	67.01 円	26.40 円
1 株 当 た り 配 当 金	－	8.00 円	8.00 円

４． 日 程

（1）	取 締 役 会 決 議 日	2021 年 3 月 22 日（月）
（2）	株 式 譲 x x 約 締 結 日	2021 年 3 月 24 日（水）
（3）	資本業務提携契約締結日	2021 年 3 月 24 日（水）

５． 今後の見通し

当期の業績に与える影響は軽微と考えられますが、中長期的に当社の業績向上と企業価値向上に寄与するものと考えております。なお、今後、適時開示の必要性が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以上