业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA;本次债券经联合信用评级有限公司综合评定信用等级为 AAA,评级展望为稳定。 554 号和鹏信评【2016】跟踪第 233 号 01 的评级报告,将跟踪的债券信用等级上调为 AA+,发行主体信用等级上调为 AA+,评级展望维持为稳定。2016 年 12月 6 日,中诚信国际对发行人的首次评级也给予主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,给予发行人中期票据的信用等级为 AA+。2019...
股票简称:华发股份 股票代码:600325
珠海华发实业股份有限公司
(住所:广东省xxxxxx 000 x)
面向合格投资者 2020 年公开发行公司债券
(第二期) 募集说明书摘要
牵头主承销商
华金证券股份有限公司
(住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层)
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(住所:xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx(xx)xx)
签署日期: 年 月 日
声明
募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。
一、本公司公开发行的公司债券发行后将在上海证券交易所上市交易,上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担投资风险。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、本次债券面向合格投资者公开发行。发行人将在本次债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请,但发行人无法保证本次债券上市交易申请一定能够获得上海证券交易所的批准,亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果上海证券交易所不同意本次债券上市交易的申请,或本次债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃,投资者将面临流动性风险。
四、本次债券为无担保证券,在债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生变化等,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本次债券的本息按期兑付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。此外,截至 2020 年 6 月
30 日,发行人抵、质押借款金额合计为 18.50 亿元。若发行人经营不善而破产清算,则本次债券持有人对发行人抵、质押资产的求偿权劣后于发行人的抵、质押债权。
五、遵照《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定,为维护债券持有人享有的法定权利和募集说明书约定的权利,发行人已制定《债券持有人会议规则》。投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本次债券之行为均视为同意并接受公司为本次债券制定的《债券受
托管理人协议》、《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
六、根据联合信用评级有限公司于 2020 年 10 月 20 日出具的《珠海华发实
业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA;本次债券经联合信用评级有限公司综合评定信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
本次债券存续期内,联合信用评级有限公司将对发行人开展定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。如果发行人的主体信用评级或本次债券的信用评级在本次债券存续期间受不利因素影响,联合信用评级有限公司可能分别调低发行人主体信用级别或本次债券信用级别,跟踪评级结果与跟踪评级报告将及时在联合信用评级有限公司网站上公布。发行人亦将通过上海证券交易所网站将上述跟踪评级结果及报告予以公告,且上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间,投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
七、房地产行业受国家宏观调控政策影响较大,为保持房地产行业的持续健康发展,政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。近年来房地产行业属国家重点调控对象,房地产调控政策在收紧之后逐渐放松、在市场出现非理性上涨后逐渐收紧,既在行业理性回归后有力维护了市场稳定及促进行业长期健康发展,也在行业出现非理性上涨时起到了调控作用。由于房地产行业受政策影响较大,如果公司在未来经营中不能有效应对行业调控政策的变化,公司业务经营将面临一定的风险。
八、最近三年及一期,发行人合并口径的资产负债率分别为 82.88%、82.34%、 81.51%和 81.03%,呈逐年稳步上升态势,主要由于公司业务的不断扩张,相应资金需求量不断加大所致。2020 年 6 月末,发行人有息债务余额为 1,207.15 亿
元,其中短期借款余额为 124.62 亿元,一年内到期的非流动负债余额为 197.52
亿元。若未来房地产市场出现重大波动或公司融资能力受限,可能会对公司正常经营活动产生不利影响。
九、发行人所有权受限资产主要为银行借款设定的担保资产,包括存货、投资性房地产和货币资金等。截至 2020 年 6 月 30 日,发行人所有权受限资产账面价值合计 512.29 亿元,占期末资产总额的 19.30%。总体来看,发行人所有权受限资产规模较大,相关资产的可变现能力相应受到一定影响。虽然发行人声誉和信用记录良好,与多家商业银行有良好的合作关系,不存在银行借款本息偿付违约情况,但如果因流动性不足等原因导致发行人不能按时、足额偿还银行借款或其他债务,有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置,将对发行人声誉及正常经营造成不利影响。
十、房地产项目投资在产品销售并结转收入以前都以存货形式存在,因此房地产企业存货规模通常较大。2017-2019 年末和 2020 年 6 月末,发行人存货账面价值分别为 1,024.07 亿元、1,284.16 亿元、1,590.45 亿元和 1,769.71 亿元,占资产总额的比重分别为 73.31%、70.48%、67.94%和 66.68%,随着房地产开工项目增加,发行人存货规模增长较快,且在资产中占比较重,会在一定程度上影响公司资产的变现能力,虽然发行人在近两年末已按照相关会计准则分别足额计提了存货跌价准备,但如果未来因为宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响,相关房地产项目价格出现大幅下滑,发行人的存货将面临跌价风险,亦对其财务表现产生不利影响。
十一、截至 2020 年 6 月 30 日,发行人在建面积 1,440.76 万平方米,储备项目规模较大,未来有较大融资需求。发行人目前主要通过银行、信托等方式进行融资,综合融资成本偏高,未来将努力拓宽融资渠道,调整负债品种及期限结构,以满足储备项目开发建设后续资金需求,降低项目综合融资成本,提升盈利规模。
十二、发行人以珠海为核心,项目分布中山、广州、上海、武汉、大连、沈阳等城市。房地产市场具有行业周期性,受宏观经济政策及市场环境影响较大,部分前期商品房库存规模较大的城市面临一定的去库存压力,可能影响发行人部分项目的销售节奏。
十三、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月,发行人投资活动
现金流量净额分别为-339.06 亿元、-310.29 亿元、-321.28 亿元和-248.82 亿元,筹资活动现金流量净额分别为 179.50 亿元、226.59 亿元、107.81 亿元和 215.70亿元。作为房地产开发企业,发行人受项目开发及融资节奏的影响,其投资及筹资活动现金流量净额波动较大。
十四、最近三年及一期,发行人实现的净利润分别为 177,764.50 万元、
240,179.18 万元、331,627.61 万元和 214,000.62 万元,净利润呈稳步增长态势,主要是项目完工交付从而房地产销售收入规模稳步增加所致。
十五、评级机构列示的关注事项
联合评级对本期债券出具的评级报告列示了如下关注事项:
1、受新冠疫情和经济增速放缓等因素的影响,行业销售面临下滑的压力。
2、公司面临较大的项目开发建设支出压力。
3、公司债务负担较重且存在一定的债务集中到期压力。
十六、2016 年 6 月 6 日,联合评级和中证鹏元分别发布了编号为联合【2016】
554 号和鹏信评【2016】跟踪第 233 号 01 的评级报告,将跟踪的债券信用等级上调为 AA+,发行主体信用等级上调为 AA+,评级展望维持为稳定。2016 年 12月 6 日,中诚信国际对发行人的首次评级也给予主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,给予发行人中期票据的信用等级为 AA+。2019 年 5 月 31 日,联合评级发布了编号为联合[2019]921 号评级报告将跟踪评级的“15 华发 01”信用等级上调为 AAA,发行主体信用等级上调为 AAA,评级展望维持为稳定。2019 年 7月 12 日,中诚信国际发布了编号为信评委函字[2019]跟踪 0614 号评级报告,公司的主体信用等级由 AA+上调为 AAA,评级展望为稳定,将“17 华发实业 MTN001”、“17 华发实业 MTN002”、“17 华发实业 MTN003”、“18 华发实业 MTN001”、“18 华发实业 MTN002”和“19 华发实业 MTN001”的债项信用等级由 AA +上调为 AAA。联合评级和中诚信证评作为本次拟发行公司债券的信用评级机构,综合评估了发行人的股东背景、所处行业发展状况及行业地位、区位布局、土储情况、销售业绩、待结算资源及待开发项目储备、融资渠道等因素和资产与负债、盈利能力、现金流和偿债能力等财务状况,分别于 2019 年 5 月 31 日
和 2019 年 6 月 18 日出具编号为联合[2019]921 号的《珠海华发实业股份有限公
司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》和编号为信评委函字 [2019]G355 号的《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》,一致确定发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。联合评级 2020 年 10 月 20 日出具编号为联合
[2020]3288 号出具的《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
请投资者关注本公司信用等级变化可能导致的风险。
十七、截至 2020 年 6 月末,发行人合并口径资产总计 26,541,594.49 万元,
合并口径所有者权益合计 5,033,902.27 万元;2020 年 1-6 月,发行人合并口径营
业收入 2,286,606.14 万元,合并口径净利润 214,000.62 万元,其中归属于母公司
的净利润 146,589.58 万元,未发生重大不利变化。发行人于 2020 年 8 月 18 日在上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布 了 2020 年 半 年 度 报 告 ( 详 见 : xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/x/0000-00- 18/600325_20200818_5.pdf),2020 年 1-6 月合并及母公司财务报表见本募集说明书“第六节 财务会计信息/九、2020 年 1-6 月财务报表及主要财务指标”。
目 录
七、发行人法人治理结构及其运行情况 163
八、发行人合法合规经营情况 168
九、发行人独立经营情况 170
第五节 财务会计信息 172
一、发行人报告期内财务报告审计情况 172
二、最近三年及一期财务会计资料 173
三、合并财务报表范围及最近三年及一期合并财务报表范围的变化 185
四、最近三年及一期主要财务数据和财务指标 195
第六节 募集资金运用 197
一、本次债券的募集资金规模 197
二、本次债券募集资金运用计划 197
四、募集资金的现金管理 197
五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险 198
六、本次公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响 198
七、发行人关于本次债券募集资金的承诺 198
第七节 备查文件 199
(一)查阅地点 199
(二)查阅时间 200
释义
在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
一、普通词汇 | ||
发行人、公司、本公司、华发股 份 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司 |
募集说明书 | 指 | 发行人为发行本次公司债券并向投资者披露发行相关信息而制作 的《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)募集说明书》 |
指 | x公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《珠海华发实 业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)募集说明书摘要》 | |
本次债券、本次公司债券 | 指 | 经发行人第九届董事局第三十六次会议审议通过,2018年第八次临 时股东大会审议批准,本次债券发行总额不超过40亿元 |
本期债券、本期公司债券 | 指 | 发行人本期向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币24.2亿 元的公司债券 |
《债券受托管理协议》 | 指 | 《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公 司债券之债券受托管理协议》 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公 司债券之债券持有人会议规则》 |
评级报告 | 指 | 联合信用评级有限公司出具的《珠海华发实业股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》 中诚信证券评估有限公司出具的《珠海华发实业股份有限公司公 开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》 |
股东大会 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司股东大会 |
董事局 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司董事局 |
独立董事 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司独立董事 |
监事或监事会 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司监事会监事或监事会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
《公司章程》 | 指 | 《珠海华发实业股份有限公司章程》 |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
交易所/上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
登记结算机构、债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
牵头主承销商/华金证券 | 指 | 华金证券股份有限公司 |
联席主承销商/债券受托管理人/ 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
联合评级/评级机构 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
中诚信证评/评级机构 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
发行人律师、律师 | 指 | 广东恒益律师事务所 |
审计机构/会计师事务所/大华 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
簿记管理人 | 指 | 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构, 本次公司债券发行期间由华金证券股份有限公司担任 |
持有人 | 指 | 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资 者 |
珠海市国资委 | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
募集资金专项账户 | 指 | 发行人在中国光大银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户,用于本次债券募 集资金的接收、存储、划转与本息偿付使用 |
合格投资者 | 指 | 符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》所规定的合格投资者 |
最近三年及一期/近三年及一期 /报告期 | 指 | 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月 |
最近三年及一期末 | 指 | 2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日 |
最近三年、近三年 | 指 | 2017年度、2018年度、2019年度 |
新会计准则 | 指 | 财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》 |
工作日 | 指 | 每周一至周五,不含法定节假日或休息日 |
交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) |
法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息 日) |
二、公司简称 | ||
华发集团 | 指 | 珠海华发集团有限公司(前称“珠海经济特区华发集团公司”),为 华发股份控股股东 |
华发汽车 | 指 | 珠海华发汽车销售有限公司(前称“珠海经济特区华发汽车展销中 心”) |
华发物业 | 指 | 珠海华发物业管理服务有限公司(前称“珠海经济特区华发物业管 理公司”) |
华发综合发展 | 指 | 珠海华发综合发展有限公司,持有公司4.29%股份的股东 |
华发集团工会 | 指 | 珠海经济特区华发集团公司工会委员会,发行人前股东 |
华亿投资 | 指 | 珠海华亿投资有限公司 |
华茂投资 | 指 | 珠海华茂房地产投资顾问有限公司 |
xx投资 | 指 | 珠海xx投资发展有限公司 |
华发投资 | 指 | 珠海华发投资发展有限公司 |
华发软件 | 指 | 珠海华发软件有限公司 |
华福商贸 | 指 | 珠海华福商贸发展有限公司 |
华发营销 | 指 | 珠海华发房地产营销顾问有限公司 |
华发设计 | 指 | 珠海华发建筑设计咨询有限公司 |
华发文传 | 指 | 珠海华发文化传播有限公司 |
奥特美健康 | 指 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司 |
中山华发 | 指 | 中山市华发房地产开发有限公司 |
紫悦山苑 | 指 | 中山市紫悦山苑房地产开发有限公司 |
x宏基 | 指 | 珠海市永宏基商贸有限公司 |
名流置业 | 指 | 包头市名流置业有限责任公司 |
大连华藤 | 指 | 大连华藤房地产开发有限公司 |
xx科技 | 指 | 珠海xx科技发展有限公司 |
银河房产 | 指 | 珠海市银河房地产开发有限公司 |
xx华博 | 指 | xx华博置业有限公司 |
xx华畅 | 指 | xx华畅置业有限公司 |
xxxx | 指 | xxxx置业有限公司 |
xx华壤 | 指 | xx华壤置业有限公司 |
xx华耀 | 指 | xx华耀置业有限公司 |
xx华荣 | 指 | xx华荣置业有限公司 |
包头置业 | 指 | 包头市华发置业有限公司 |
华荣房产 | 指 | 珠海市华荣房产开发有限公司 |
华发房管 | 指 | 珠海华发商用房产管理有限公司 |
中山华晟 | 指 | 中山市华晟房地产开发有限公司 |
华郡房产 | 指 | 珠海华郡房产开发有限公司(原珠海市世荣房产开发有限公司) |
华发房代 | 指 | 珠海华发房地产代理有限公司 |
广州xx | 指 | 广州xx投资有限公司 |
广州xx | 指 | 广州xx房地产开发有限公司 |
广州华晟 | 指 | 广州华晟房地产开发有限公司 |
威海华发 | 指 | 威海华发房地产开发有限公司 |
广西xx | 指 | 广西xx投资有限公司 |
华发置业 | 指 | 珠海华发置业发展有限公司 |
华发地产 | 指 | 珠海华发房地产开发有限公司 |
xx设计 | 指 | 珠海xx装饰设计工程有限公司 |
华发俱乐部 | 指 | 珠海华发文化俱乐部 |
大连华发 | 指 | 大连华发房地产开发有限公司 |
大连xx | 指 | 大连xx房地产开发有限公司 |
xx华远 | 指 | xx华远置业有限公司 |
xx华地 | 指 | xx华地商业投资有限公司 |
华海置业 | 指 | 珠海华海置业有限公司 |
华发商管 | 指 | 珠海华发商业经营管理有限公司 |
华发新天地 | 指 | 珠海华发新天地商业经营有限公司 |
华发商都 | 指 | 珠海华发商都商业经营有限公司(原珠海华发购物中心经营有限公 司) |
华商百货 | 指 | 珠海华商百货有限公司 |
广州华荣 | 指 | 广州华荣房地产开发有限公司 |
广州华创 | 指 | 广州华创房地产开发有限公司 |
威海投资 | 指 | 威海华发投资有限公司 |
荣成华发 | 指 | 荣成华发房地产开发有限公司 |
武汉商业 | 指 | 武汉华发商业经营管理有限公司 |
武汉置业 | 指 | 武汉华发置业有限公司 |
武汉中城 | 指 | 武汉华发中城房地产开发有限公司 |
武汉华耀 | 指 | 武汉华耀房地产开发有限公司 |
北京铧富 | 指 | 北京铧富永盛投资有限公司 |
天津华发 | 指 | xxxxxxxxxx |
xxxx | x | xxxx(xx)xxxxxx |
xxxx | x | xxxx(xx)有限公司 |
上海铧福 | 指 | 上海铧福创盛置业有限公司 |
上海铧鹏 | 指 | 上海铧鹏置业发展有限公司 |
华顺置业 | 指 | 珠海华顺置业发展有限公司 |
xx投资 | 指 | 珠海xx投资发展有限公司 |
新科技公司 | 指 | 珠海华发新科技投资控股有限公司 |
上海众圣 | 指 | 上海铧发众圣置业有限公司 |
xx投资 | 指 | 珠海xx投资发展有限公司 |
xx置业 | 指 | 珠海xx置业发展有限公司 |
华发实业(美国) | 指 | 华发实业(美国)有限公司 |
华发世纪 | 指 | 华发世纪有限公司 |
武汉长茂 | 指 | 武汉华发长茂房地产开发有限公司 |
xxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxx | x | xxxxxxxxx营销策划有限公司 |
威海众圣 | 指 | 威海华发众圣营销策划有限公司 |
武汉华发营销 | 指 | 武汉华发房地产营销顾问有限公司 |
铧发置业(澳门) | 指 | 铧发置业(澳门)有限公司 |
广州华发营销 | 指 | 广州华发房产营销顾问有限公司 |
xx尚隆 | 指 | 上海xx尚隆房地产开发有限公司 |
安迎投资 | 指 | 珠海安迎投资有限公司 |
华发阅潮 | 指 | 珠海华发阅潮文化有限公司 |
华发更新 | 指 | 珠海华发城市更新投资控股有限公司 |
华融投资 | 指 | 珠海华融投资发展有限公司 |
华发园林 | 指 | 珠海华发园林工程有限公司 |
华耀商贸 | 指 | 珠海华耀商贸发展有限公司 |
铧创经贸 | 指 | 珠海铧创经贸发展有限公司 |
华发企管 | 指 | 珠海华发企业管理有限公司 |
华发信息 | 指 | 珠海市华发信息咨询有限公司 |
华发装饰 | 指 | 珠海华发装饰工程有限公司 |
浩丰贸易 | 指 | 珠海市浩丰贸易有限公司 |
中山xx | 指 | 中山市xx房地产开发有限公司 |
中山生态园 | 指 | 中山市华发生态园房地产开发有限公司 |
横琴华发 | 指 | 珠海横琴华发房地产投资有限公司 |
大连xx | 指 | 大连xx房地产开发有限公司,发行人持股80.00%的子公司 |
xxxx | 指 | xxxx置业有限公司 |
珠海奥华 | 指 | 珠海奥华企业管理咨询有限公司 |
盘锦华发 | 指 | 盘锦华发房地产开发有限公司 |
上海铧发 | 指 | 上海铧发创盛置业有限公司 |
广州华宁 | 指 | 广州华宁房地产开发有限公司 |
铧国商贸 | 指 | xxxxxxxxxx |
xxxx | x | xxxxxxx投资开发有限公司 |
广西华诚 | 指 | 广西华诚房地产投资有限公司 |
中泰投资 | 指 | 珠海市中泰投资有限公司 |
景龙建设 | 指 | 珠海华发景龙建设有限公司 |
xx房产 | 指 | 珠海xx房产开发有限公司 |
深圳华发房开 | 指 | 深圳市华发房地产开发有限公司 |
容闳国际 | 指 | 珠海xx国际幼稚园 |
斗门xx | 指 | 珠海斗门xx国际幼稚园 |
铧图商贸 | 指 | 珠海铧图商贸有限公司 |
华发华宜 | 指 | 珠海华发华宜投资控股有限公司 |
华金领创 | 指 | 珠海华金领创基金管理有限公司 |
珠海铧盈 | 指 | 珠海铧盈投资有限公司 |
华金创新 | 指 | 珠海华金创新投资有限公司 |
华毓投资 | 指 | 珠海华发华毓投资建设有限公司 |
华发城市之心 | 指 | 珠海华发城市之心建设控股有限公司 |
盘锦锦闳 | 指 | 盘锦锦闳房地产开发有限公司 |
盘锦华垒公司 | 指 | 盘锦华垒房地产开发有限公司 |
华发鸿瑞 | 指 | 武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司 |
华茂长盛 | 指 | 武汉华茂长盛房地产开发有限公司 |
武汉中城 | 指 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
十字门建设 | 指 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 |
华发财务公司 | 指 | 珠海华发集团财务有限公司 |
华发文产 | 指 | 珠海华发文化产业投资控股有限公司 |
xxx盛 | 指 | 上海xxx盛房地产开发有限公司 |
琴发投资 | 指 | 珠海琴发投资有限公司 |
广东中建 | 指 | 广东华发中建新科技投资控股有限公司 |
x润地产 | 指 | 珠海市海润房地产开发有限公司 |
珠海金控 | 指 | 珠海金融投资控股有限公司 |
华发城市运营 | 指 | 珠海华发城市运营投资控股有限公司 |
铧创投资管理 | 指 | 珠海铧创股权投资管理有限公司 |
海川地产 | 指 | 珠海市海川地产有限公司 |
铧融投资 | 指 | 深圳铧融精品城市化股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
华发中联租赁 | 指 | 珠海华发中联工程机械设备租赁有限公司 |
苏州禾发 | 指 | 苏州禾发房地产开发有限公司 |
苏州铧顺 | 指 | 苏州铧顺置业有限公司 |
无锡华郡 | 指 | 无锡华郡房地产开发有限公司 |
上海临港发展 | 指 | 上海临港华发企业发展有限公司 |
杭州铧泓 | 指 | 杭州铧泓置业有限公司 |
杭州锦致 | 指 | 杭州锦致置业有限公司 |
杭州璟慧 | 指 | 杭州璟慧商贸有限公司 |
杭州锦瑜 | 指 | 杭州锦瑜置业有限公司 |
广州xx | 指 | 广州xx房地产开发有限公司 |
广州新崎 | 指 | 广州新崎房地产有限公司 |
广州盈胜 | 指 | 广州盈胜投资有限公司 |
仁达六号 | 指 | 广州越秀仁达六号实业投资合伙企业(有限合伙) |
广州广宏 | 指 | 广州广宏房地产开发有限公司 |
广州增城越华 | 指 | 广州市增城区越华房地产开发有限公司 |
广州xx | 指 | 广州xx房地产开发有限公司 |
佛山美的 | 指 | 佛山市美的房地产发展有限公司 |
美多莉 | 指 | 广州南沙区美多莉房地产开发有限公司 |
注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行概况
一、发行人基本情况
截至本募集说明书摘要出具日,发行人基本情况如下:
公司名称 | 珠海华发实业股份有限公司 | |
英文名称 | Huafa Industrial Co.,Ltd.Zhuhai | |
法定代表人 | xxx | |
成立时间 | 1992年8月18日 | |
注册资本 | 2,117,219,616元 | |
注册地址 | xxxxxx000x | |
办公地址 | xxxxxx000x | |
xxxx | 000000 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司股票简称 | 华发股份 | |
公司股票代码 | 600325 | |
董事会秘书 | 姓名 | xxx |
联系方式 | 86-756-8282111 | |
所属行业 | 房地产行业 | |
经营范围 | 房地产经营;批发零售、代购代销:建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交 电、化工。 | |
统一社会信用代码 | 9144040019256618XC | |
互联网地址 |
二、本次债券发行的基本情况及发行条款
(一)本次债券发行人有权决策部门决议
2018 年 10 月 12 日,发行人召开第九届董事局第三十六次会议,审议通过
了发行人向合格投资者公开发行票面本金总额不超过 40 亿元(含 40 亿元)人民
币公司债券的相关议案,并提交发行人 2018 年第八次临时股东大会审议批准。
2018 年 10 月 29 日,发行人召开 2018 年第八次临时股东大会,审议及批准
发行人向合格投资者公开发行票面本金总额不超过 40 亿元(含 40 亿元)人民币公司债券的相关议案,并授权董事局全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行及上市交易相关事宜。
在获核准发行后,本次债券分期发行。具体规模根据资金需求情况和发行时市场情况,在发行总规模内确定。
(二)本次债券发行核准情况
1、核准时间:2019 年 12 月 9 日。
2、核准文号:证监许可【2019】2714 号。
3、核准发行规模:不超过 40 亿元。
(三)本次债券的基本条款
1、债券名称:珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)。
2、发行规模:本期债券发行规模不超过 24.20 亿元(含 24.20 亿元)。
3、票面金额和发行价格:本次债券面值为 100 元,按面值平价发行。
4、债券期限及品种:本期债券分为两个品种,品种一期限为 5 年期,附第
3 年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权;品种二为 5 年期,附第
2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
5、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;发行人将于第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 2 年末调整其后 2 年的
票面利率,有权决定是否在本次债券存续期的第 4 年末调整其后 1 年的票面利
率。发行人将于本次债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊
登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的相关规定。
6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券品种一存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人;发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券品种二存续期间第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给发行人;发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、回售登记期:债券持有人选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,通过指定的方式进行回售申报;若债券持有人未在上述期限内进行回售申报,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。
8、还本付息期限和方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积;于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日:本次债券的起息日为 2020 年 11 月 12 日。
10、利息登记日:本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就本次债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。
11、付息日:本期债券品种一的付息日为【2021】年至【2025】年每年的【11】月【12】日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为【2021】年至【2023】年每年的【11】月【12】日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间不另计息)。
本期债券品种二的付息日为【2021】年至【2025】年每年的【11】月【12】日;若投资者于第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为【2021】年至【2022】年每年的【11】月【12】日;若投资者于第 4 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为【2021】年至【2024】年每年的【11】月【12】日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间不另计息)。
12、本金支付日:本期债券品种一的兑付日为【2025】年的【11】月【12】日,若投资者行使回售选择权,则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为【2023】年的【11】月【12】日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易 日。顺延期间兑付款项不另计利息)。
本期债券品种二的兑付日为【2025】年的【11】月【12】日;若投资者行使回售选择权,则本期债券品种二回售部分债券的兑付日为【2022】年的【11】月
【12】日,若投资者于第 4 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为
【2024】年的【11】月【12】日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息)。
13、支付方式:本次债券本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
14、支付金额:本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
15、票面利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据
网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
其中,品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变;在存续期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。
品种二的票面利率在债券存续期的前 2 年固定不变。第 2 年末,如发行人
行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限第 3 年和第 4 年票面年利
率为债券存续期限前 2 年票面年利率加/减调整基点,在债券存续期限第 3 年和
第 4 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在
存续期限第 3 年和第 4 年票面利率仍维持原有票面利率不变。第 4 年末,如发行
人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限第 5 年票面年利率为债
券存续期限第 3 年和第 4 年票面年利率加/减调整基点,在债券存续期限第 5 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限第 5 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
16、担保人及担保方式:本次债券为无担保债券。
17、募集资金专项账户:本次债券发行人于监管银行处开设专项资金账户,用于存放本次债券的募集资金和本次债券项下各期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
18、募集资金用途:本次发行的公司债券拟用于偿还到期公司债券。
19、信用级别及资信评级机构:经联合评级评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
20、牵头主承销商:华金证券股份有限公司。
21、联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
22、发行方式:本次债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行,具体发行方式详见发行公告。
23、发行对象:本次债券面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行。
24、承销方式:本次债券由牵头主承销商与联席主承销商以余额包销的方式
承销。
25、上市和交易流通安排:本次债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
三、本次债券发行及上市安排
(一)本次债券发行时间安排
募集说明书及发行公告刊登日期:2020 年 11 月 9 日
发行首日:2020 年 11 月 11 日
网下发行期限:2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 12 日。
(二)本次债券上市安排
x次发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。
四、本次发行的有关机构
(一)发行人:珠海华发实业股份有限公司住所:xxxxxxxxx 000 x
法定代表人:xxx
联系人:xxx、xxx
联系地址:xxxxxxxxx 000 x联系电话:0000-0000000
传真:0756-8281000
邮政编码:519030
(二)牵头主承销商:华金证券股份有限公司
法定代表人:xxx
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层联系人:xx、xx
联系电话:000-00000000传真:010-85721489
邮政编码:200127
(三)联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公
司
法定代表人:xxx
xx:xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx(xx)xx
联系地址:xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx
联系人:xxx、xxx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxxxx电话:000-00000000
传真:010-60833955
邮政编码:100020
(四)发行人律师:广东恒益律师事务所
住所:xxxxxxxxxxx 0 xxxx金融中心 34 楼负责人:xxx
经办律师:xx、xxx联系电话:000-00000000传真:020-83150222
邮政编码:510000
(五)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)主要经营场所:xxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0 x执行事务合伙人:xx
x办会计师:xx、xxx联系电话:000-00000000 传真:010-58350077
邮政编码:100039
(六)资信评级机构
1、联合信用评级有限公司
法定代表人:xxx
住所:xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxx 000
联系人:xx、xx
联系电话:000-00000000传真:010-85171273
2、中诚信证券评估有限公司
法定代表人:xx
住所:xxxxxxxxx 000 xxx 000 x联系人:xx、xxx
xx电话:000-00000000传真:021-60330991
(七)募集资金专项账户开户银行:
1、中国光大银行股份有限公司广州分行
地址:广州市天河区天河北路光大银行大厦负责人:xxx
联系人:xxx
电话:0000-0000000传真:0756-3368031
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 333 号负责人:xx
联系人:杨万里
电话:0000-00000000传真:0755-82020990
(八)公司债券申请上市交易的证券交易场所:上海证券交易所住所:xxxxxxx 000 xxxxxxx
xxx:xxx
电话:000-00000000传真:021-68804868
邮政编码:200120
(九)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:xxxxxxxxxxxx 000 x
负责人:xx
电话:000-00000000传真:021-58899400
邮政编码:200120五、认购人承诺
购买本次债券的合格投资者(包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人和以其他合法方式取得本次债券的投资者,下同)被视为作出以下承诺:
(一)接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
(二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,合格投资者同意并接受该等变更;
(三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,合格投资者同意并接受这种安排;
(四)投资者认购本债券视作同意中信证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人,并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定;
(五)投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券持有人会议规则》。
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书摘要签署之日,发行人控股股东珠海华发集团有限公司通过下属控股子公司珠海华发投资控股集团有限公司的全资子公司珠海铧创投资管理有限公司持有华金证券 72.55%的股份。因此,华金证券与发行人属于同一实际控制人下的关联方。发行人董事xx先生同时担任牵头主承销商华金证券副董事长职务。
截至 2020 年 6 月 30 日,中信证券自营业务股票账户、信用融券专户、资产
管理业务股票账户共持有发行人股份 219,100 股。
除律师事务所、会计师事务所、评级公司等公司债券项目依法需聘请的证券服务机构之外,本次债券不存在未披露的聘请第三方行为。
除上述利害关系外,截至本募集说明书摘要封面载明日期,发行人与本次债
券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 风险因素
投资者在评价本次债券时,除本募集说明书摘要提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次债券的投资风险
(一)利率风险
受国民经济总体运行状况,国家施行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响,市场利率水平存在波动的可能性。同时,债券属于利率敏感型投资品种,由于本次债券采用固定利率且期限较长,可能跨越一个以上的利率调整周期,市场利率的波动使持有本次债券的投资者的实际投资收益存在不确定性。
(二)流动性风险
x次债券发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易。由于本次债券具 体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的 审批,发行人目前无法保证本次债券一定能够按预期在合法的证券交易市场交易 流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃 程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦 无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易,投资者将可能面临流动性风险。
(三)偿付风险
x期债券不设担保,按期足额偿付完全取决于发行人的信用。发行人目前经营和财务状况良好,经联合评级与中诚信证评评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。但在本次债券存续期内,如果由于宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策以及公司的生产经营环境等外部因素发生不能预料或者不可控制的变化,这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量,则可能导致发行人无法如期从预期还款来源中获得足够资金按时支付本次债券本息,从而使得投资者面临一定的偿付风险。
(四)本次债券安排所特有的风险
尽管在本次债券发行时,发行人已根据实际情况拟定多项偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险,但是在本次债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策和法律法规的变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法完全得到有效履行,进而影响本次债券持有人的利益。
(五)信用评级变化的风险
x次债券的信用评级是由联合信用评级有限公司与中诚信证券评估有限公 司对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个 指标,其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。
经联合评级评定,发行人的主体信用等级 AAA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为 AAA。在本次债券的存续期内,联合评级将在每年珠海华发实业股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息,如发现珠海华发实业股份有限公司出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。若在债券存续期内发行人内外部环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大不利影响,则评级机构可能调低发行人的信用等级或本次债券的信用等级,这都将会对投资者利益产生不利影响。
另经中诚信证评评定,发行人的主体信用等级 AAA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为 AAA。在本次债券的存续期内,中诚信证评将在每年珠海华发实业股份有限公司年报公告后的两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,中诚信证评将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息,如发现珠海华发实业股份有限公司出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
(六)资信风险
发行人目前资信状况良好,近年来与银行、主要客户发生的重要业务往来中,未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中,发行人亦将秉承诚信经营的原则,严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是,在本期债券存续期内,如果由于发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化,则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同,从而导致发行人资信状况恶化,进而影响本期债券本息的偿付。
二、发行人的相关风险
(一)政策风险
1、宏观调控政策风险
房地产行业发展受国家宏观调控政策影响较大,近年来国家针对房地产行业出台了一系列宏观调控政策,调控措施主要有调整住房供应结构、提高中小户型住房供应比例、加大经济适用房及保障性住房的供应、加强房地产信贷管理等,主要目的是抑制房地产发展过热,促进房地产行业持续健康发展。
国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节,已经成为一种常态,这对房地产开发企业的发展态势必然产生影响。积极的财政、货币政策有利于公司的生产经营,而紧缩的宏观调控政策将对公司的经营产生不利影响。如果公司不能适应宏观调控政策的变化,则会对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。
2、土地政策变化引致的风险
房地产的主要原材料土地的价格波动将直接影响着房地产开发成本。近年来,我国政府出台了一系列土地宏观调控政策,进一步规范土地市场。土地供应政策、土地供应结构、土地使用政策等发生变化,将对房地产开发企业的生产经营产生 重要影响。
随着我国城市化进程的不断推进,城市建设开发用地总量日趋减少。如政府未来执行更为严格的土地政策或降低土地供应规模,则发行人将可能无法及时获
得项目开发所需的土地储备或出现土地成本的进一步上升,公司业务发展的可持续性和盈利能力的稳定性将受到不利影响。
3、房地产行业调整政策变化的风险
房地产行业受国家宏观调控政策影响较大,为保持房地产行业的持续健康发展,政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。近年来房地产行业属国家重点调控对象。
2010 年至 2013 年,国务院办公厅先后发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》及《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》等文件,通过供地政策调整、住房用地管理调整、信贷和税收差异化、重点城市的限购令等措施,实行严格的房地产宏观调控。2014年以来,房地产市场行政调控政策相继放松或退出。2015 年以来,政府对房地产市场的政策进一步放松。2015 年 3 月 30 日,中国人民银行、中国银监会、住建部联合下发《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》,在不同层面上降低了个人购房贷款的最低首付款比例。同时,财政部、国家税务总局联合发布了《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》,根据该项法规,个人将购买 2 年以上(含
2 年)的普通住房对外销售的将免征营业税,存量房市场有望盘活。以上政策推
出后,房地产市场有望进一步升温。2015 年 8 月 27 日,中国人民银行、住建部和财政部联合下发《关于调整住房公积金个人住房贷款购房最低首付款比例的通知》,又进一步将已还清首套房贷款,为改善居住条件的购房者申请公积金委托贷款购买二套房的首付款比例至 20%,从 2015 年 9 月 1 日开始实施。
2016 年 2 月 17 日,财政部下发《关于调整房地产交易环节契税、营业税优
惠政策的通知》,自 2016 年 2 月 22 日起开始实施房地产交易契税、营业税优惠政策,涉及到的主要变化包括:首套房 144 平方米以上的房屋契税由 3%降至 1.5%;二套房契税由 3%降至 1%(90 平方米以下),由 3%降至 2%(90 平方米以上);2 年以上房屋交易全部免征营业税,不再征收 2 年以上非普通住宅的营业税;北上广深仅适用第 1 项优惠,第 2 项和第 3 项不享有。上述政策减轻了改
善型购房群体的税费负担,有利于提升楼市交易活跃度。2016 年 3 月 24 日,财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,经国
务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推行营业税改增值税(以下简称“营改增”)试点,房地产业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。其中,北上广深等一线城市 2 年以下住房交易征全额征收增值税,税率 5%,2 年
(含)以上普通住房免征增值税,2 年(含)以上非普通住房按销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收;其他城市 2 年以下住房交易按全额征收增值税,税率 5%,2 年(含)以上住房(含普通住房和非普通住房)免征增值税。虽然二手房交易税率没有变化,但是“营改增”后的销售额系不含税价格,实际税收负担有所下降。随着上述调控政策的出台,房屋销售价格及成交量持续攀升,房地产市场去库存进度加快,全国一、二线城市房地产市场再度升温。2016 年 9 月,国内房地产市场迎来政策拐点,厦门、杭州、南京、福州、北京等多个城市纷纷出台楼市限购或限贷政策,抑制投资、投机性需求,促进房地产市场平稳运行。2016年 11 月以来,上海、天津、郑州、武汉、济南和重庆等城市进一步升级了调控措施,调控城市范围持续扩大。2016 年 12 月,中央经济工作会议首次明确定调商品房的居住属性,而非用于炒作,亦体现了本次调控的决心和力度。2017 年,围绕“房住不炒”的基调,房地产行业调控升级。销售端,限购、限贷、限价等传统调控政策持续加码,限商、限签等新政策不断出台,政策覆盖范围从一二线热点城市拓展到xx城市,执行力度不断加强;土地端,通过推出共有产权房、竞自持等手段,推进出让方式改革;持有端,首次推出限售政策;金融端,在保障居民首套住房需求同时,提升二套及以上住房贷款利率,抑制投机行为,与此同时房地产行业面临的资金环境持续紧缩。进入 2018 年,房地产行业延续“因城施策、一城一策”的调控特点,持续深化调控。一方面,限购限售等政策不断加码,调控范围不断扩大,以抑制炒房行为;另一方面,多地出台精准调控政策,以保障自住需求。与此同时,房地产信贷“去杠杆”持续推进,住房租赁金融支持逐渐增加。
由此可见,房地产调控政策在收紧之后逐渐放松、在市场出现非理性上涨后逐渐收紧,既在行业理性回归后有力维护了市场稳定及促进行业长期健康发展,也在行业出现非理性上涨时起到了调控作用。公司在经营过程中,充分重视对行业调控政策基调的研判与响应,较好地适应了行业调控政策基调的变化,并在近两年取得较好的经营业绩。由于房地产行业受政策影响较大,如果公司在未来经
营中不能有效应对行业调控政策的变化,公司业务经营将面临风险。
4、房地产信贷政策变化的风险
发行人所处的行业为房地产行业,房地产行业的发展与我国宏观经济及货币政策密切相关。一方面房地产行业属于资金密集型行业,房地产公司在项目开发过程中需要较多的开发资金来支撑项目的运营;另一方面,银行按揭贷款仍是我国消费者购房的重要付款方式,购房按揭贷款政策的变化对房地产销售有非常重要的影响。因此,银行信贷政策的变化将直接影响到消费者的购买能力以及房地产企业项目开发成本。
5、房地产税收政策变化的风险
房地产行业受税收政策的影响较大,土地增值税、企业所得税、契税等税种的征管,对房地产行业有特殊要求,其变动情况将直接影响公司销售、盈利及现金流情况。
(二)经营风险
1、销售风险
房地产产品的销售不仅取决于产品的质量和价格,还直接受项目的市场定位、经济发展状况、居民收入水平、同类楼盘的供给情况的影响。由于房地产项目的 开发周期往往较长,而市场情况瞬息万变,若公司不能充分预见到市场的变化趋 势,对项目做出错误的市场定位,可能存在所开发的产品不符合市场需要从而导 致销售不畅的风险;如果国民经济发展放缓乃至进入低谷,则可能导致居民收入 水平下降、购买力下滑、大额消费或投资动力不足,造成房地产产品销售停滞;如果同类竞争楼盘短时期内出现大量供给,也将影响公司所开发产品的销售。国 家关于房地产行业的政策,如住房消费信贷、住房供应结构、交易税金等相关政 策的调整,都将对公司楼盘的销售产生较大的影响。因此,公司商品房的销售情 况受诸多因素的影响,存在相应风险。
2、市场竞争风险
房地产属于资金密集型行业,行业技术门槛较低,因此吸引了一大批资金实
力雄厚的企业进军房地产业,行业竞争日益激烈。虽然公司是珠海本地的房地产领导企业,又有多年的房地产开发经验和良好的品牌形象,但如果公司不能持续创新、提高规划设计、营销策划、质量监控水平、保持品牌优势,则有可能在竞争中失去优势而导致经营效益下降。此外,公司近年来逐步在珠海以外的地区开展房地产开发业务,如上海、广州、南京、苏州、武汉、威海和南宁等,因此面临与当地的房地产企业及全国性大型房地产企业之间的激烈竞争,如果公司未及时适应当地的房地产市场环境,以公司的品牌、项目质量等赢得当地住房需求群体的认可,则可能影响公司“立足珠海、面向全国”经营战略的顺利实施。
3、市场集中风险
房地产行业具有地域性特征,不同的区域市场,消费群体的购买力水平、消费心理、消费偏好各有差异,开发企业面对的供应商、政府机构、金融机构、合作单位亦大相径庭。虽然公司已逐步在广东省以外的地区开展房地产开发业务,但目前公司的主要房产项目仍集中在以珠海为中心的珠三角地区、长江三角洲及长江沿线,如果该区域房地产市场出现不景气情况,将直接影响到公司的经营业绩。
4、项目合作开发风险
为扩大业务规模、降低投资风险,公司在部分项目开展过程中采用合作开发模式,导致公司所有者权益中少数股东权益较高。截至 2020 年 6 月 30 日,公司
归属于母公司所有者权益 2,273,784.84 万元、少数股东权益 2,760,117.42 万元。若项目合作过程中,公司不能对合作方选择、合作计划、合作实施等进行有效控制,可能导致出现经营风险。
(三)管理风险
1、经营管理风险
公司作为一家大型房地产开发及营运企业,已形成了成熟的房地产项目开发、营运的模式和管理制度,培养了一批专业、敬业的业务骨干。但公司经营规模持 续扩大会对自身的管理能力提出更高的要求,如果公司在人力资源保障、风险控 制、项目管理、业务配合、资金流程控制等方面不能适应经营的需要,则面临无
法有效管理的风险。
2、关联交易风险
目前,发行人与母公司、母公司其他子公司之间存在业务往来、租赁等关联交易,并签署了相应的关联交易协议。如果以上关联交易协议不能严格执行或不能按照公允的价格执行,可能会损害公司和股东的利益。
3、突发事件引发的治理结构变化风险
发行人逐步建立和完善了由股东大会、董事局、监事会和高级管理人员组成的治理架构,健全了一系列的治理文件,治理结构比较完善。但若发生突发事件导致企业董事、监事和高管出现缺位,将对公司治理结构产生较大影响。而企业的安全性和成长性受企业的内设机构履行职能情况的影响,导致公司治理结构变化的突发事件还将广泛影响公司的生产经营。
(四)土地储备风险
土地是不可再生的自然资源,土地储备是公司持续稳定发展的重要因素,而公司在取得新土地资源的过程中可能面临土地政策和土地市场变化的风险。由于城市管理的需要,政府可能调整城市规划,使公司储备用地所处的环境发生不利变化,给公司的经营带来风险。
另外,根据国家《中华人民共和国土地管理法》规定,2008 年 1 月,国务院发布《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3 号)和国土部发布《闲置土地处置办法》,要求严格执行闲置土地处置政策,以充分利用现有建设用地,大力提高建设用地利用效率。如果公司由于资金、市场等原因未能及时开发储备的用地,将面临缴纳土地闲置费甚至无偿交回土地使用权的风险。
(五)库存风险
发行人以珠海为核心,项目分布在珠海、中山、广州、上海、武汉、大连、沈阳等城市。房地产市场具有行业周期性,受宏观经济政策及市场环境影响较大,部分前期商品房库存规模较大的城市面临去库存压力,会影响发行人部分项目的销售节奏。
(六)财务风险
1、债务融资成本上升的风险
房地产行业属资金密集型行业,公司后续项目开发资金需求量较大,项目开 发过程中,有相当比例的资金投入需要依靠对外借款的方式筹集,公司所负担的 利息成本较高。房地产市场的波动和融资环境的变化将影响公司债务融资的成本,若未来融资环境出现不利变化,公司将面临债务融资成本上升的风险。
2、存货xx率较低风险
人们的购房动机易受国家宏观环境、银行信贷政策及税收、限购等调控政策的影响,房地产行业下游需求的变动将对行业的存货xx情况产生影响。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,发行人各期的存货xx率分别为 0.15、0.15、0.16 和 0.21。未来若房地产行业宏观环境、银行信贷政策或其他调控政策发生不利变化,势必会影响到公司销售规模及存货xx率,如果发行人因在售项目销售迟滞导致存货xx不畅,将对公司运营产生不利影响。
3、偿债风险
公司所在房地产行业存在资产负债率普遍偏高的特点,2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末的合并报表资产负债率分别为 82.88%、82.34%、 81.51%和 81.03%,呈现较高的负债水平。若未来房地产市场出现重大波动,会对公司销售情况及资金回笼产生不利影响,导致公司流动资金紧张,面临偿债压力,因而对公司正常经营活动产生不利影响。
4、经营活动产生的现金流量净额波动风险
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,发行人经营活动现金流量净额分别为 112.99 亿元、159.99 亿元、280.35 亿元和 90.39 亿元。近年来公司预收售楼回款变化较大,从而导致经营活动产生的现金流量净额在各年度之间波动较大,可能会影响公司财务结构的稳健程度,从而对本期债券偿付产生不利影响。
5、投资及筹资活动现金流量净额波动风险
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,发行人投资活动现金流量净额分别为-339.06 亿元、-310.29 亿元、-321.28 亿元和-248.82 亿元,筹资活动现金流量净额分别为 179.50 亿元、226.59 亿元、107.81 亿元和 215.70 亿元。作为房地产开发企业,发行人受项目开发及融资节奏的影响,其投资及筹资活动现金流量净额波动较大。
6、存货跌价风险
房地产项目投资在产品销售并结转收入以前都以存货形式存在,因此房地产企业存货规模通常较大。2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末,发行人存货账面价值分别为 1,024.07 亿元 1,284.16 亿元、1,590.45 亿元和 1,769.71亿元,占资产总额的比重分别为 73.31%、70.48%、67.94%和 66.68%,随着房地产开工项目增加,发行人存货规模增长较快,且在资产中占比较重,会在一定程度上影响公司资产的变现能力,虽然发行人在近三年末已按照相关会计准则分别足额计提了存货跌价准备,但如果未来因为宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响,相关房地产项目价格出现大幅下滑,发行人的存货将面临跌价风险,亦对其财务表现产生不利影响。
7、所有权受限资产规模较大的风险
发行人所有权受限资产主要为银行借款设定的担保资产,包括存货、投资性 房地产和货币资金等。截至 2020 年 6 月末,发行人所有权受限资产账面价值合 计 512.29 亿元,占期末资产总额的 19.30%。总体来看,发行人所有权受限资产 有一定规模,相关资产的可变现能力相应受到影响。虽然发行人声誉和信用记录 良好,与多家商业银行有良好的合作关系,不存在银行借款本息偿付违约情况,但如果因流动性不足等原因导致发行人不能按时、足额偿还银行借款或其他债务,有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置,将对发行人声誉及正常经营造成不利 影响。
8、土地成本增加的风险
土地价格的高低对房地产开发企业的成本产生较大的影响。2013 年以来,随着楼市逐渐回暖,一、二线城市房价上涨,三、四线城市供应量增加,房地产
企业在重点城市的拿地热情持续上涨,大型品牌房企在北京、上海、广州、杭州等地不断上演抢地大战,“地王”频现,导致一线城市的土地越来越难获取。此外,日趋严格的土地出让金缴纳政策,不仅提高了土地出让金的首付比例,也大为缩短交清全款的时间,这对房地产开发企业的资金要求更高,其拿地成本也将随之增加。因此,公司面临土地出让金回升所引起的成本增加的风险。
9、融资利率风险
发行人的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使发行人面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。发行人根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
发行人财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增有息负债的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的有息负债的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
(七)其他风险
1、未决诉讼风险
发行人在经营过程中,存在部分未决诉讼,如果发行人胜诉但对方执行不及时或者发行人败诉,则会对发行人产生不良影响。
第三节 发行人及本次债券的资信情况
一、本次公司债券的信用评级情况
发行人聘请了联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)与中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对本次债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级出具的《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。根据中诚信证评出具《珠海华发实业股份有限公司公开发行2020 年公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
二、信用评级报告的主要事项
(一)信用评级结论及标识所代表的涵义
经联合评级与中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级和本次债券信用等级均为 AAA,评级展望为稳定。该信用等级表示偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
(二)评级报告的主要内容
1、联合评级评级报告的主要内容
(1)基本观点
联合评级对珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”或“华发股份”)的评级反映了公司作为珠海市国资委旗下上市房企,在珠海区域房地产市场处于龙头地位,有较高的品牌知名度,项目开发经验较为丰富,且融资渠道畅通;近年来公司在深耕珠海的基础上积极对外扩张,区域布局有所优化,签约销售规模较大,目前土地储备较充足,且公司股东在珠海区域持有较大量土地资源。公司作为其下属房地产开发平台未来将受益于此。同时,联合评级也关注到公司业务易受到房地产行业调控政策影响、公司未来资金需求较大、债务负担较重且对外部筹资依赖度较高等因素对公司信用水平带来的不利影响。
未来,随着公司项目开发销售持续推进,公司经营状况将保持良好。联合评
级对公司的评级展望为“稳定”。
基于对公司主体长期信用状况以及本次公司债券偿还能力的综合评估,联合评级认为,本次公司债券到期不能偿还的风险极低。
(2)优势
公司实际控制人为珠海市国资委,股东背景雄厚,在珠海有较强的区域竞争力;公司股东在珠海区域持有大量的土地资源,公司作为其下属房地产开发平台未来将受益于此。
近年来公司在深耕珠海的基础上积极向外扩张,区域布局有所优化;2018 年以来,公司加大了拿地力度,开启新一轮投资布局,公司土地储备充足。
近三年,公司签约销售金额波动增长,资产及权益规模持续扩大,总体规模较大。
公司间接融资渠道畅通;公司为上海证券交易所上市公司,融资渠道较为多元化。
(3)关注
近年来,公司为未来销售规模制定了更高目标,开启了新一轮的投资布局,存在较大补库存需求;公司在建项目较多,在建面积较大,面临较大项目开发建设支出压力。
近年来,随着公司经营规模扩大,债务规模增长较快,债务负担较重,且 2019
年及 2020 年,存在一定的债务集中到期压力。
近两年,公司筹资活动前现金流持续为净流出,且规模较大,对筹资活动的依赖性较大。
公司土地储备获取中并购项目规模较大,并购拿地方式存在一定不确定性,部分项目的开发进度会有一定影响。
2、中诚信证评评级报告的主要内容
(1)基本观点
中诚信证评对珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”或“华发股份”)的评级反映了公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。中诚信证评肯定了公司较为雄厚的股东背景及有力支持、显著的区域竞争优势、销售业绩快速提升、待结算资源丰富以及充足且较为优质的待开发项目储备等因素对公司信用水平的支持。同时,中诚信证评也关注到房地产调控政策持续且行业竞争加剧、公司债务规模上升较快、未来面临一定资本支出压力等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。
(2)优势
较为雄厚的股东背景及有力的支持。华发股份控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)系珠海市国资委全资子公司,业务布局较为多元,旗下拥有多家上市公司,整体具备较为雄厚的综合实力。华发股份作为华发集团旗下唯一的房地产开发平台,在项目资源、资金调配等方面可持续得到股东方较大支持。
显著的区域竞争优势。作为在珠海区域深耕多年的房地产企业,公司在珠海房地产市场具有很强的区域竞争实力及品牌知名度,近年来公司在珠海区域开发规模、销售金额位居前列,截至 2018 年末分布于珠海的待开发项目储备达到
242.88 万平方米,为后续业绩实现奠定了基础,珠海本土区域优势显著。
销售业绩快速提升,待结转资源丰富。公司专注于高品质住宅开发,同时得益于公司全国化布局的加快,近年来房地产销售业绩整体增长较快。2016-2018年,公司分别实现签约销售金额 357.25 亿元、310.17 亿元和 582.01 亿元。同时,公司较大规模的已售待结算资源对其未来业绩提供保障。
充足且较为优质的待开发项目储备。近年来,公司持续深耕珠海市场,并布局全国核心一、二线城市。截至 2018 年末,公司持有的待开发项目储备建筑面
积合计 1,064.95 万平方米,其中分布于一、二线城市待开发项目储备面积合计占总待开发项目储备的比例为 67.39%。
(3)关注
房地产调控政策持续且行业竞争加剧。在宏观经济增速放缓、因城施策等调
控政策持续且房地产市场区域分化日益明显的背景下,房地产行业竞争加剧,利润空间不断收窄,行业环境及行业政策的变化具有不确定性,部分三、四线城市仍然面临较大去化压力,公司相关区域项目的去化情况仍需关注。
公司债务规模上升较快,面临一定的资本支出压力。近年来,华发股份加大在一、二线城市土地获取力度,对外融资需求持续增加,推升其债务规模快速上升,财务杠杆比率亦维持在较高水平。截至 2018 年 12 月 31 日末公司总债务为
943.37 亿元,资产负债率及净负债率分别为 82.34%和 233.65%。同时,考虑到公司未来仍有较大规模的在拟建项目,面临一定资本支出压力。
(三)跟踪评级的有关安排
根据监管部门、联合评级和中诚信证评对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年珠海华发实业股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级;中诚信证评将在每年珠海华发实业股份有限公司年报公告后的两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。
联合评级将密切关注珠海华发实业股份有限公司的相关状况,如发现珠海华发实业股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。
中诚信证评将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息,如发现珠海华发实业股份有限公司出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
(四)发行人历史主体评级情况
1、发行人历年评级情况
评级时间 | 评级机构 | 编号 | 主体评 级 | 展望 | 评级观点 |
2020-06-15 | 中诚信国际 | 信评委函字[2020]跟踪0716号 | AAA | 稳定 | 公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,维持“17华发实业 MTN001”、“17华发实业 MTN002”、“17华发实 业MTN003”、“18华发实业MTN001”、“18华发实业MTN002”、“19华 发实业MTN001”、“19华发实业MTN002”、“20华发实业MTN001”、 “20华发实业MTN002”的 信用等级为AAA。 |
2020-06-09 | 联合评级 | 联合[2020]1262号 | AAA | 稳定 | 维持公司的主体长期信用等级为AAA,评级展望为 “稳定”;同时维持“15华发01”和“20华发02” 债项信用等级为AAA。 |
2020-03-25 | 中诚信国际 | 信评委函字 [2020]0788D号 | AAA | 稳定 | 公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定, “珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期中期票据”的信用等级为 AAA。 |
2019-12-31 | 中诚信证券评估 | 信评委函字 [2019]G355-X号 | AAA | 稳定 | 公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定, “珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)”的信用等级为 AAA。 |
2019-12-26 | 中诚信国际 | 信评委函字 [2019]2732D号 | AAA | 稳定 | 公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期中期票据的信用等级 为AAA。 |
2019-7-12 | 中诚信国际 | 信评委函字[2019]跟踪0614号 | AAA | 稳定 | 公司的主体信用等级由 AA+上调为AAA,评级展望为稳定,将“17华发实业MTN001”、“17 华发实业MTN002”、“17华发实业MTN003”、“18 华发实业MTN001”、“18 |
华发实业MTN002”和“19华发实业MTN001”的债项信用等级由AA +上调为 AAA。 | |||||
2019-06-18 | 中诚信证评 | 信评委函字 [2019]G355号 | AAA | 稳定 | 公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,2019年公司债券 (第一期)信用等级为 AAA。 |
2019-5-31 | 联合评级 | 联合[2019]922号 | AAA | 稳定 | 公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳 定”,上调“15华发01” 债项信用等级为AAA。 |
2019-05-31 | 联合评级 | 联合[2019]921号 | AAA | 稳定 | 公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,2019年公司债券 (第一期)信用等级为 AAA。 |
2019-1-21 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 [2019]0045D 号 | AA+ | 稳定 | 公司主体信用等级为AA +,评级展望为稳定;评定 “ 珠海华发实业股份有限公司2019年度第一期中期票据”的债项信用等级为 AA + 。 |
2018-12-20 | 中债资信 | - | AA- | 稳定 | - |
2018-9-17 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 [2018]1439D 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA +,评级展望为稳定;评定“珠海华发实业股份有限公司 2018 年度第二期中期票据”的债项信用等级为AA + 。 |
2018-08-22 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 第 [2018]1276D 号 | AA+ | 稳定 | 公司长期信用等级维持为 AA+,评级展望维持为稳定。 |
2018-07-10 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 第 [2018] 跟踪 0477 号 | AA+ | 稳定 | 维持贵公司的主体信用等 级为AA+,评级展望为稳定。 |
2018-06-11 | 联合评级 | 联合[2018]768 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA+,评级 展望为“稳定”。 |
2017-09-21 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 第 [2017]1284D 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期中期 票据的信用等级为AA+。 |
2017-08-17 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 第 [2018] 跟踪 1045 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。 |
2017-07-24 | 中债资信 | - | AA- | 稳定 | - |
2017-07-19 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 第 [2017]0833D 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期中期 票据的信用等级为AA+。 |
2017-06-06 | 中证鹏元 | 鹏信评【2017】跟踪第 70 号 02 | AA+ | 稳定 | x期债券信用等级维持为 AA+,发行主体信用等级维持为AA+,评级展望维 持为稳定。 |
2017-06-06 | 联合评级 | 联合[2017]600 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA+,评级 展望为“稳定”。 |
2016-12-06 | 中诚信国际 | 信 评 委 函 字 第 [2016]1388D 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期中期 票据的信用等级为AA+。 |
2016-06-06 | 联合评级 | 联合[2016]554 号 | AA+ | 稳定 | 主体信用等级由“AA”调整 为“AA+”, 评级展望为“ 稳定”。 |
2016-06-06 | 中证鹏元 | 鹏信评【2016】跟踪第 233 号 01 | AA+ | 稳定 | x期债券信用等级上调为 AA+,发行主体信用等级上调为AA+,评级展望维 持为稳定。 |
2015-09-08 | 联合评级 | 联合[2015]490 号 | AA | 稳定 | 主体信用等级为AA,评级 展望为“稳定”。 |
2015-04-10 | 中证鹏元 | 鹏信评【2015】跟 踪第 20 号 01 | AA | 稳定 | x期债券信用等级维持为 AA,评级展望为稳定。 |
2、发行人近三年及一期公司债券评级结果差异说明
2019 年 5 月 31 日,联合评级发布了编号为联合[2019]922 号评级报告将跟 踪评级的“15 华发 01”债项信用等级上调为 AAA,发行主体信用等级上调为 AAA,评级展望维持为稳定。2019 年 5 月 31 日,联合评级还为本次拟公开发行的公司 债券出具编号为联合[2019]921 号的评级报告,确定发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望维持为稳定,本次债券信用等级为 AAA。
联合评级认为,发行人作为珠海市国资委旗下的上市房企,在珠海区域房地产市场处于龙头地位,有较高的品牌知名度,项目开发经验较为丰富,且融资渠道畅通;近年来公司在深耕珠海的基础上积极对外扩张,区域布局有所优化,签约销售规模较大,目前土地储备较充足,且公司股东在珠海区域持有大量土地资
源,发行人作为其下属房地产开发平台未来将受益于此。同时,联合评级也关注到发行人业务易受到房地产行业调控政策影响、公司未来资金需求较大、债务负担较重且对外部筹资依赖度较高等因素对公司信用水平带来的不利影响。未来,随着公司项目开发销售持续推进,公司经营状况将保持良好。综合以上因素,联合评级将发行人的主体信用等级上调至 AAA,评级展望“稳定”,同时将“15 华发 01”债项信用等级上调为 AAA,并确定本次债券信用等级为 AAA。
2019 年 6 月 18 日,中诚信证评发布了编号为信评委函字[2019]G355 号评级报告将发行人主体信用等级评定为 AAA,评级展望维持为稳定,本次债券信用等级为 AAA。
中诚信证评认为,发行人作为珠海市国资委旗下的上市房企,有较为雄厚的股东背景及有力支持,显著的区域竞争优势、销售业绩快速提升、待结算资源丰富以及充足且较为优质的待开发项目储备等因素对公司信用水平的支持。同时,中诚信证评也关注到房地产调控政策持续且行业竞争加剧、公司债务规模上升较快、未来面临一定资本支出压力等因素。综合以上因素,中诚信证评将发行人的主体信用等级评定为 AAA,评级展望“稳定”,同时将“珠海华发实业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)”债项信用等级评定为 AAA。
2019 年 7 月 12 日,中诚信国际发布了编号为信评委函字[2019]跟踪 0614 号评级报告,公司的主体信用等级由 AA+上调为 AAA,评级展望为稳定,将“17 华发实业 MTN001”、“17 华发实业 MTN002”、“17 华发实业 MTN003”、“18 华发实业 MTN001”、“18 华发实业 MTN002”和“19 华发实业 MTN001”的债项信用等级由 AA +上调为 AAA。
中诚信国际认为本次上调评级主要基于以下原因:公司在项目获取、融资和政府协调等方面持续获得股东有力支持;2018 年,得益于全国化布局加快,房地产销售区域更加多元化,公司销售业绩快速提升,抵御单一城市市场波动风险的能力进一步增强;当期公司继续保持较大的拿地力度,区域布局进一步丰富,期末土地储备资源充足且区域布局良好;得益于房地产开发项目结转情况良好, 2018 年公司营业总收入同比增长;加之非并表合作项目结转贡献的投资收益,净利润同比明显增长;并且公司继续保持畅通的融资渠道;此外,中诚信国际也
关注房地产调控政策、公司债务规模上升较快,财务杠杆水平高以及在建项目存在一定资金投入压力等因素对公司经营和整体信用状况的影响。
三、发行人的资信情况
(一)发行人获得的外部授信情况
发行人资信情况良好,与银行等金融机构一直保持长期合作关系。2020 年 6
月 30 日,公司及其下属子公司在主要合作银行的授信额度为 1,637.07 亿元,已
使用 560.71 亿元,尚有可用额度为 1,076.36 亿元。
截至 2020 年 6 月末发行人金融机构授信情况
单位:亿元
序号 | 授信银行 | 授信总额 | 已使用授信金额 | 未使用授信金额 |
1 | 中信银行 | 240.00 | 81.16 | 158.84 |
2 | 建设银行 | 80.00 | 70.68 | 9.32 |
3 | 兴业银行 | 150.00 | 50.63 | 99.37 |
4 | 交通银行 | 76.00 | 39.45 | 36.56 |
5 | 北京银行 | 29.20 | 25.89 | 3.31 |
6 | 农业银行 | 58.26 | 21.68 | 36.58 |
7 | 上海银行 | 61.00 | 25.94 | 35.06 |
8 | 中国银行 | 100.00 | 28.85 | 71.15 |
9 | 光大银行 | 60.00 | 36.53 | 23.47 |
10 | 广发银行 | 50.00 | 36.87 | 13.13 |
11 | 厦门国际 | 34.00 | 15.82 | 18.18 |
12 | 工商银行 | 118.00 | 21.12 | 96.88 |
13 | 华润银行 | 30.00 | 26.10 | 3.90 |
14 | 邮储银行 | 15.00 | 9.00 | 6.00 |
15 | 平安银行 | 130.00 | 9.84 | 120.16 |
16 | 浙商银行 | 60.00 | 9.15 | 50.85 |
17 | 东亚银行 | 32.40 | 4.03 | 28.37 |
18 | 珠海农商 | 5.00 | 5.00 | - |
19 | 浦发银行 | 60.00 | 3.89 | 56.11 |
20 | 澳门国际 | 3.19 | 3.19 | - |
21 | 南洋商业银行 | 7.82 | 4.25 | 3.57 |
22 | 恒丰银行 | 4.00 | 2.50 | 1.50 |
23 | 江苏银行 | 50.00 | 15.74 | 34.26 |
24 | 招商银行 | 13.00 | 1.00 | 12.00 |
序号 | 授信银行 | 授信总额 | 已使用授信金额 | 未使用授信金额 |
25 | 东莞银行 | 0.10 | 0.10 | - |
26 | 华夏银行 | 140.00 | 5.70 | 134.30 |
27 | 华兴银行 | 30.00 | 6.50 | 23.50 |
28 | 青岛银行 | 0.10 | 0.10 | - |
合计 | 1,637.07 | 560.71 | 1,076.36 |
(二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来违约记录
最近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发生严重违约情况。
(三)发行人近三年债务违约记录
发行人近三年借款均能够到期还本按期付息,未有延迟支付本金和利息的情况。根据报告日为 2020 年 8 月 24 日中国人民银行企业基本信用信息报告,发行人未曾发生信贷违约事件。
(四)最近三年及一期发行债券、其他债务融资工具及偿还情况
截至本募集说明书摘要签署日,发行人未出现在资本市场发行债务融资工具到期未偿付情形,发行人及其子公司发行债券合计金额 315.394 亿元,待偿还余
额 314.849 亿元。具体情况如下表所示:
单位:亿元
序号 | 债券品种 | 债券简称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行规模 | 待偿还余额 |
1 | 公司债 | 15 华发 01 | 2015-11-26 | 2020-11-26 | 30 | 29.455 |
2 | 公司债 | 16 华发 01 | 2016-3-3 | 2021-3-3 | 5 | 5 |
3 | 公司债 | 16 华发 03 | 2016-3-21 | 2021-3-21 | 15 | 15 |
4 | 公司债 | 16 华发 05 | 2016-9-12 | 2021-9-12 | 20 | 20 |
5 | 公司债 | 18 华发 03 | 2018-12-10 | 2021-12-10 | 15 | 15 |
6 | 公司债 | 19 华发 01 | 2019-2-25 | 2024-02-25 | 7.5 | 7.5 |
7 | 公司债 | 19 华发 02 | 2019-2-25 | 2022-02-25 | 7.795 | 7.795 |
8 | 公司债 | 19 华发 03 | 2019-8-19 | 2024-8-19 | 5 | 5 |
9 | 公司债 | 19 华发 04 | 2019-8-19 | 2022-8-19 | 5 | 5 |
10 | 公司债 | 20 华发 02 | 2020-2-24 | 2025-2-24 | 15.80 | 15.80 |
11 | ABS | 华发R1 优 | 2019-3-27 | 2037-3-27 | 13.91 | 13.91 |
12 | ABS | 华发R1 次 | 2019-3-27 | 2037-3-27 | 1.57 | 1.57 |
13 | ABS | 华发R2 优 | 2019-12-24 | 2022-12-24 | 7.25 | 7.25 |
序号 | 债券品种 | 债券简称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行规模 | 待偿还余额 |
14 | ABS | 华发R2 次 | 2019-12-24 | 2022-12-24 | 4.04 | 4.04 |
15 | ABS | 华发优 2A | 2020-7-9 | 2022-7-9 | 11.80 | 11.80 |
16 | ABS | 华发 2 次 | 2020-7-9 | 2022-7-9 | 0.70 | 0.70 |
17 | ABS | 华发荟 A | 2020-7-31 | 2041-7-31 | 2.20 | 2.20 |
18 | ABS | 华发荟 B | 2020-7-31 | 2041-7-31 | 1.82 | 1.82 |
19 | ABS | 华发荟次 | 2020-7-31 | 2041-7-31 | 0.20 | 0.20 |
20 | 中期票据 | 17 华发实业 MTN001 | 2017-6-22 | 2022-6-22 | 10 | 10 |
21 | 中期票据 | 17 华发实业 MTN002 | 2017-7-27 | 2022-7-27 | 10 | 10 |
22 | 中期票据 | 17 华发实业 MTN003 | 2017-9-28 | 2022-9-28 | 20 | 20 |
23 | 中期票据 | 18 华发实业 MTN001 | 2018-10-30 | 2021-10-30 | 10 | 10 |
24 | 中期票据 | 20 华发实业 MTN003 | 2020-9-29 | 2023-9-29 | 9.5 | 9.5 |
25 | 永续中票 | 18 华发实业 MTN002 | 2018-12-25 | 2021-12-25 | 15 | 15 |
26 | 永续中票 | 19 华发实业 MTN001 | 2019-5-27 | 2022-5-27 | 10 | 10 |
27 | 永续中票 | 19 华发实业 MTN002 | 2019-9-10 | 2022-9-10 | 10 | 10 |
28 | 永续中票 | 20 华发实业 MTN001 | 2020-2-18 | 2023-2-18 | 5.70 | 5.70 |
29 | 永续中票 | 20 华发实业 MTN002 | 2020-4-23 | 2023-4-23 | 9.30 | 9.30 |
30 | 超短期融 资券 | 20 华发实业 SCP001 | 2020-3-31 | 2020-12-26 | 10 | 10 |
31 | 超短期融 资券 | 20 华发实业 SCP002 | 2020-4-29 | 2020-12-29 | 10 | 10 |
32 | 超短期融 资券 | 20 华发实业 SCP003 | 2020-4-30 | 2020-10-27 | 4.50 | 4.50 |
33 | ABN | 19 华发实业 ABN001 优先A | 2019-12-9 | 2037-9-25 | 2.40 | 2.40 |
34 | ABN | 19 华发实业 ABN001 优先B | 2019-12-9 | 2037-9-25 | 2.10 | 2.10 |
35 | ABN | 19 华发实业 ABN001 次 | 2019-12-9 | 2037-9-25 | 0.20 | 0.20 |
36 | 境外美元 债 | 境外美元债 | 2020-3-17 | 2021-3-16 | 7.109 | 7.109 |
合计 | 315.394 | 314.849 |
注:华发股份发行的“华发 1 次”无需偿还,故待偿还余额为 0。
(五)发行人最近三年及一期的主要财务指标(合并报表口径)
项目 | 2020 年 6 月 30 日 /2020 年 1-6 月 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月 | 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 |
流动比率(倍) | 1.81 | 1.68 | 1.70 | 2.12 |
速动比率(倍) | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.44 |
资产负债率(%) | 81.03% | 81.51 | 82.34 | 82.88 |
项目 | 2020 年 6 月 30 日 /2020 年 1-6 月 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月 | 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 |
每股净资产 (元) | 10.74 | 9.33 | 7.02 | 5.61 |
EBITDA 利息保 障倍数(倍) | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.74 |
贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每股经营活动现 金净流量(元) | 4.27 | 13.24 | 7.55 | 5.33 |
上述财务指标计算方法如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债;
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3)资产负债率=负债总额/资产总额;
(4)每股净资产=股东权益/股本总额;
(5)EBITDA 利息保障倍数(倍)=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的xxxx);
(0)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
(7)利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出;
(6)每股经营活动现金净流量=经营活动现金净流量/股本总额。
第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 | 珠海华发实业股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 9144040019256618XC |
法定代表人 | xxx |
xxx本 | 211,721.9616万元 |
实缴资本 | 211,721.9616万元 |
成立日期 | 1992年8月18日 |
公司住所 | xxxxxx000x |
信息披露事务负责人 | xxx |
邮政编码 | 519030 |
联系地址 | xxxxxx000x |
电话 | 0000-0000000 |
传真 | 0756-8281000 |
互联网址 | |
电子信箱 | |
所属行业 | 房地产行业 |
经营范围 | 房地产经营;批发零售、代购代销:建筑材料、金属材料 (不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。 |
二、发行人的设立、上市及股本演变情况
(一)上市前公司股本演变情况
1、1992 年 8 月,发行人成立
发行人是经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委[1992]50 号文和珠体改委[1992]73 号文批准,并经中国人民银行珠海分行以(92)珠人银金管字第 110号文批准发行内部股票,以珠海经济特区华发集团公司(现更名为“珠海华发集团有限公司”,发行人的控股股东)为主要发起人以定向募集方式于 1992 年 8 月
18 日在珠海市工商行政管理局注册成立,成立时名称为“珠海经济特区华发房地
产股份有限公司”。公司设立时总股本 24,000 万股,其中国有法人股 17,800 万
股,占总股本的 74.17%;内部职工股 6,200 万股,占总股本的 25.83%。
公司设立时,珠海会计师事务所对主发起人——华发集团属下全资子公司珠海经济特区华发房地产公司的资产和负债进行了评估,出具了(92)珠会字 1294
号-评 13 号-全 196 号《资产评估报告书》,评估结果已经珠海市国有资产管理办公室以珠国资字[1992]37 号文和珠国资字[1992]42 号文予以确认。珠海会计师事务所对定向募集股份所收股本金进行验资,并出具了(93)珠会字 463 号验-373
号-股 6 号《验资报告书》。公司设立时的股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
1 | 华发集团 | 167,800,000 | 69.92% |
2 | 珠海市投资管理公司 | 4,800,000 | 2.00% |
3 | 珠海经济特区房地产开发总公司 | 4,800,000 | 2.00% |
4 | 深圳投资基金管理公司 | 600,000 | 0.25% |
5 | 华发集团工会等内部职工股东 | 62,000,000 | 25.83% |
合 计 | 240,000,000 | 100.00% |
2、1992 年 10 月,公司更名
公司成立时名称为“xxxxxxxxxxxxxxxxx”,0000 年 10 月,经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委[1992]93 号文批准,公司更名为“珠海华发实业股份有限公司”,即现名。
3、1998 年 11 月,股权转让
1998 年 11 月,经广东省证券监督管理委员会粤证监发[1998]95 号文批准,
深圳投资基金管理公司将其所持有的 60 万股法人股转让给华发集团。本次股权转让后,股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
1 | 华发集团 | 168,400,000 | 70.17% |
2 | 珠海市投资管理公司 | 4,800,000 | 2.00% |
3 | 珠海经济特区房地产开发总公司 | 4,800,000 | 2.00% |
4 | 华发集团工会等内部职工股东 | 62,000,000 | 25.83% |
合 计 | 240,000,000 | 100.00% |
4、2000 年 5 月,股权转让
2000 年 5 月,经珠海市国有资产经营管理局珠国经权字[2000]73、79 号文和珠海市经济体制改革委员会以珠体改委[2000]27 号批准,珠海市联基投资控股有限公司(原“珠海市投资管理公司”)向珠海经济特区华发汽车展销中心转让其持有的 480 万股股份;珠海经济特区房地产开发总公司向珠海经济特区华发物业
管理公司转让其持有的 480 万股股份。本次股权转让后,股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 |
1 | 华发集团 | 168,400,000 | 70.17% |
2 | 华发汽车 | 4,800,000 | 2.00% |
3 | 华发物业 | 4,800,000 | 2.00% |
4 | 华发集团工会等内部职工股东 | 62,000,000 | 25.83% |
合 计 | 240,000,000 | 100.00% |
5、2000 年 12 月,股份回购
为改善公司股权结构、盘活国有资产,进一步突出公司主营业务并拓展公司发展空间,2000 年 12 月,经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[2000]24 号文、广东省财政厅粤财企[2000]232 号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督 [2000]1053 号文批准,经公司 2000 年第一次临时股东大会表决同意,向大股东
华发集团回购 1 亿股法人股,股份总数减至 14,000 万股。
回购减资时,广东大正联合资产评估有限责任公司对公司全部资产和负债进行评估并出具了大正联合评报字(2000)155 号《资产评估报告》,评估结果已经广东省财政厅以粤财企[2000]224 号文确认。深圳xx会计师事务所对回购后公司实收资本进行验证并出具了深华资验字(2000)第 373 号《验资报告》。本次股份回购后,股权结构变更为:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
1 | 华发集团 | 68,400,000 | 48.86% |
2 | 华发汽车 | 4,800,000 | 3.43% |
3 | 华发物业 | 4,800,000 | 3.43% |
4 | 华发集团工会等内部职工股东 | 62,000,000 | 44.28% |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
合 计 | 140,000,000 | 100.00% |
6、2001 年 2 月,股权转让
2001 年 2 月,为规范公司股权结构,经珠海市体改委以珠体改委[2001]5 号
文批准,华发集团工会将所持的 316.45 万股内部职工股转让给华发集团并变更为国有法人股同时相应减少内部职工股数量。本次股权转让后,股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 |
1 | 华发集团 | 71,564,500 | 51.12% |
2 | 华发汽车 | 4,800,000 | 3.43% |
3 | 华发物业 | 4,800,000 | 3.43% |
4 | 内部职工股东 | 58,835,500 | 42.02% |
合计 | 140,000,000 | 100.00% |
7、2002 年 6 月,股权转让
2002 年 6 月 25 日,经珠海市人民政府以珠府办函[2002]48 号函批准,华发
集团受让部分个人股东持有的公司内部职工股 75.50 万股并变更为国有法人股同时相应减少内部职工股数量。本次股权转让后,股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
1 | 华发集团 | 72,319,500 | 51.66% |
2 | 华发汽车 | 4,800,000 | 3.43% |
3 | 华发物业 | 4,800,000 | 3.43% |
4 | 内部职工股东 | 58,080,500 | 41.48% |
合计 | 140,000,000 | 100.00% |
(二)公司上市及上市后股本演变情况
1、2004 年 2 月,首次公开发行上市
2004 年 2 月 5 日,经中国证监会证监发行字[2004]7 号文批准,公司向社会
公开发行 6,000 万股人民币普通股 A 股,并于 2004 年 2 月 25 日在上交所挂牌上市,股票简称“华发股份”,证券代码“600325”。发行结束后,公司股份总数由 14,000 万股增至 20,000 万股。
此次公开发行业经华证会计师事务所有限公司出具华证验字[2004]第 2 号
《验资报告》验证。首次公开发行后,公司股权结构如下:
股份类别 | 持股数量(股) | 持股比例 |
国有法人股 | 81,919,500 | 40.96% |
其中:华发集团 | 72,319,500 | 36.16% |
华发汽车 | 4,800,000 | 2.40% |
华发物业 | 4,800,000 | 2.40% |
内部职工股 | 58,080,500 | 29.04% |
社会公众股 | 60,000,000 | 30.00% |
股份总数 | 200,000,000 | 100.00% |
2、2005 年 8 月,股权分置改革
2005 年 8 月 12 日,经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过股权分置改革方案,公司非流通股股东华发集团、华发汽车、华发物业及暂不上市内部职工股股东向改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股
支付 3 股对价股份,向改革方案实施股权登记日登记在册的内部职工股股东每持
有 10 股发行后三年可上市流通内部职工股支付 0.7 股对价股份。2005 年 8 月国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2005]941 号文批准公司非流通股股东在本次股权分置改革中涉及的国有股转让行为。本次股权分置方案实施后,公司 20,000 万股股份均为流通股,其中:有限售条件的股份为 12,200 万股、占公司总股本的 61%,无限售条件的股份为 7,800 万股、占公司总股本的 39%。股权分置改革实施后,公司股权结构如下:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 122,000,000 | 61.00% |
1、国有法人持有股份 | 60,086,417 | 30.04% |
其中:华发集团 | 52,945,280 | 26.47% |
华发汽车 | 3,570,569 | 1.79% |
华发物业 | 3,570,568 | 1.79% |
2、发行后三年可上市流通内部职工股股份 | 58,591,416 | 29.30% |
3、暂不上市流通内部职工股股份 | 3,322,167 | 1.66% |
无限售条件流通股: | 78,000,000 | 39.00% |
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
股份总数 | 200,000,000 | 100.00% |
3、2005 年 8 月,控股股东增持公司股份
根据 2005 年 8 月 12 日公司股东大会审议通过并于 2005 年 8 月 23 日实施
的《股权分置改革方案》,公司控股股东华发集团于 2005 年 8 月 23 日起通过上
交所交易系统增持公司股票,2005 年 10 月 21 日华发集团完成增持计划,其所增持的公司股份数额为 5,715,601 股,占公司总股本的 2.8578%。公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 122,000,000 | 61.00% |
1、国有法人持有股份 | 60,086,417 | 30.04% |
其中:华发集团 | 52,945,280 | 26.47% |
华发汽车 | 3,570,569 | 1.79% |
华发物业 | 3,570,568 | 1.79% |
2、发行后三年可上市流通内部职工股股份 | 58,591,416 | 29.30% |
3、暂不上市流通内部职工股股份 | 3,322,167 | 1.66% |
无限售条件流通股: | 78,000,000 | 39.00% |
其中:华发集团 | 5,715,601 | 2.86% |
股份总数 | 200,000,000 | 100.00% |
4、2005 年 10 月,资本公积金转增股本
2005 年 9 月 30 日,公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过资本公积金
转增股本方案,以公司 2005 年 6 月 30 日总股本 2 亿股为基数,以资本公积金向
2005 年 10 月 27 日为股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股,转增后
公司股份总数为 2.60 亿股。
此次资本公积金转增股本业经华证会计师事务所有限公司以华证验字[2005]第 27 号《验资报告》验证。此次资本公积转增股本实施后,公司股权结构如下:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 158,600,000 | 61.00% |
1、国有法人持有股份 | 78,112,342 | 30.04% |
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
其中:华发集团 | 68,828,864 | 26.47% |
华发汽车 | 4,641,740 | 1.79% |
华发物业 | 4,641,738 | 1.79% |
2、发行后三年可上市流通内部职工股股份 | 76,168,841 | 29.30% |
3、暂不上市流通内部职工股股份 | 4,318,817 | 1.66% |
无限售条件流通股: | 101,400,000 | 39.00% |
股份总数 | 260,000,000 | 100.00% |
5、2007 年 2 月,内部职工股上市流通
根据中国证监会证监发行字[2004]7 号文有关内部职工股上市流通的批准,公司暂不上市内部职工股及发行后三年可上市流通内部职工股合计 80,487,658
股已于 2007 年 2 月 12 日开始上市流通,股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 78,112,342 | 30.04% |
其中:华发集团 | 68,828,864 | 26.47% |
华发汽车 | 4,641,740 | 1.79% |
华发物业 | 4,641,738 | 1.79% |
无限售条件流通股: | 181,887,658 | 69.96% |
股份总数 | 260,000,000 | 100.00% |
6、2007 年,可转换公司债券转股
2006 年 7 月 27 日,经中国证监会证监发行字[2006]50 号文核准,公司向社
会公开发售 43,000 万元可转换公司债券(以下简称“华发转债”),并于 2006 年 8
月 11 日上市交易。至 2007 年 4 月 2 日(赎回登记日)已有 429,756,000 元的华发转债按 7.68 元的转股价格转为公司 A 股股票,累计转股 55,957,539 股,2007年 4 月 3 日起华发转债已停止交易和转股,并于 2007 年 4 月 13 日从上交所摘
牌。华发转债转股后,公司股份总数由 260,000,000 股增至 315,957,539 股。
上述股本于 2007 年 4 月 11 日业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司以天健华证中洲验(2007)GF 字第 010003 号《验资报告》验证。本次可转债转股后,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 78,112,342 | 24.72% |
其中:华发集团 | 68,828,864 | 21.78% |
华发汽车 | 4,641,740 | 1.47% |
华发物业 | 4,641,738 | 1.47% |
无限售条件流通股: | 237,845,197 | 75.28% |
股份总数 | 315,957,539 | 100.00% |
7、2008 年 2 月,资本公积金转增股本
公司 2008 年 2 月 13 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了资本公积金
转增股本方案,公司以 2007 年末总股本 315,957,539 股为基数,以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 10 股,公司于 2008 年 2 月 27 日实施上述方案,股份总数
增至 631,915,078 股。本次资本公积金转增股本后,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 156,224,684 | 24.72% |
其中:华发集团 | 137,657,728 | 21.78% |
华发汽车 | 9,283,480 | 1.47% |
华发物业 | 9,283,476 | 1.47% |
无限售条件流通股: | 475,690,394 | 75.28% |
股份总数 | 631,915,078 | 100.00% |
8、2008 年 5 月,配售股份
经中国证监会证监许可[2008]491 号文核准,公司向截至股权登记日(2008年 5 月 9 日)在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东(股份总数
631,915,078 股),按照每 10 股配 3 股的比例配售股份,配股缴款期内共计配售
185,130,542 股,公司股份总数增至 817,045,620 股。
本次配股业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司以天健华证中洲验(2008)GF 字第 010012 号《验资报告》验证。本次配股后,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 203,092,088 | 24.86% |
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
其中:华发集团 | 178,955,046 | 21.90% |
华发汽车 | 12,068,524 | 1.48% |
华发物业 | 12,068,518 | 1.48% |
无限售条件流通股: | 613,953,532 | 75.14% |
股份总数 | 817,045,620 | 100.00% |
9、2008 年 10 月,华发集团通过二级市场增持本公司股份
公司股东华发集团2008 年10 月,通过二级市场增持本公司股份100,000 股。本次增持结束后,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 203,192,088 | 24.87% |
其中:华发集团 | 179,055,046 | 21.91% |
华发汽车 | 12,068,524 | 1.48% |
华发物业 | 12,068,518 | 1.48% |
无限售条件流通股: | 613,953,532 | 75.13% |
股份总数 | 817,145,620 | 100.00% |
10、2009 年 3 月,有限售条件的流通股上市流通
公司股东华发集团、华发汽车、华发物业已履行了《珠海华发实业股份有限公司股权分置改革说明书》中作出的限售承诺,经向上交所申请,原股权分置改革中的有限售条件的流通股共 156,224,684 股于 2009 年 3 月 27 日上市流通,变
为无限售条件的流通股份。同时,上述股东参与了公司以 2008 年 5 月 9 日为股
权登记日的股份配售,共认购 46,867,404 股,已履行了参与配股时的锁定承诺,
经向上交所申请,配股新增的股份 46,867,404 股于 2009 年 3 月 27 日上市流通,变为无限售条件的流通股份。有限售条件流通股解禁后,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | - | - |
无限售条件流通股: | 817,045,620 | 100.00% |
其中:华发集团 | 179,055,046 | 21.91% |
华发汽车 | 12,068,524 | 1.48% |
华发物业 | 12,068,518 | 1.48% |
股份总数 | 817,045,620 | 100.00% |
11、2015 年 11 月,非公开发行股票
2015 年 11 月,经证监会《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2015]2455 号)文件核准,公司非公开发行股票 35,200
万股,募集资金 431,200.00 万元,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015]001160 号验资报告验证。本次非公开发行股票后,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 352,000,000 | 30.11% |
其中:华发集团 | 105,600,000 | 9.03% |
无限售条件流通股: | 817,045,620 | 69.89% |
其中:华发集团 | 179,055,046 | 15.32% |
华发汽车 | 12,068,524 | 1.03% |
华发物业 | 12,068,518 | 1.03% |
股份总数 | 1,169,045,620 | 100.00% |
12、2016 年 11 月,非公开发行限售股上市流通
2016 年 11 月,公司 2015 年 11 月非公开发行股票 35,200 万股中 24,640 万
限售股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让的限售条件履行完毕,解除限售
上市流通。截至 2016 年 12 月 31 日,公司股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 105,600,000 | 9.03% |
其中:华发集团 | 105,600,000 | 9.03% |
无限售条件流通股: | 1,063,445,620 | 90.97% |
其中:华发集团 | 179,055,046 | 15.32% |
华发汽车 | 12,068,524 | 1.03% |
华发物业 | 12,068,518 | 1.03% |
华发综合发展 | 26,350,336 | 2.25% |
股份总数 | 1,169,045,620 | 100.00% |
13、2017 年 3 月,限制性股票激励
2017 年 2 月 9 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》等。
2017 年 2 月 13 日,基于股东大会的授权,公司第九届董事局第五次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事局确定本次限制性股票的授予日为 2017 年 2 月 13 日;授予对象为 181 人,为目前担任公司董事(不含外部董事)、高级管理人员以及中层管理人员;拟授予的限制性股票为 817 万股,占公司股本的 0.70%。
2017 年 3 月 16 日,公司第九届董事局第七次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。鉴于《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的 21 名激励对象由于
个人原因自愿放弃认购限制性股票,合计 37.50 万股,根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权,董事局对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 181 人调整为 160 人,授
予限制性股票数量由 817 万股调整为 779.50 万股。除上述调整外,其他方案要
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 113,395,000 | 9.64% |
其中:华发集团 | 105,600,000 | 8.97% |
限制性股票激励 | 7,795,000 | 0.66% |
无限售条件流通股: | 1,063,445,620 | 90.36% |
其中:华发集团 | 179,055,046 | 15.21% |
华发汽车 | 12,068,524 | 1.03% |
华发物业 | 12,068,518 | 1.03% |
华发综合发展 | 26,350,336 | 2.24% |
股份总数 | 1,176,840,620 | 100.00% |
素均与公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励方案一致。本次限制性股票激励计划后,公司股权结构变更为:
14、2017 年 6 月,利润分配、资本公积金转增股本
2017 年 4 月 28 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过资本公积金转增股
本方案,以公司方案实施前的公司总股本 1,176,840,620 股为基数,以资本公积
金向 2017 年 6 月 7 日为股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.8
元( 含税), 以资本公积向全体股东每股转增 0.8 股, 共计派发现金红利
941,472,496 元,转增 941,472,496 股,本次分配后公司股份总数为 2,118,313,116
股。此次资本公积转增股本实施后,公司股权结构如下:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 204,111,000 | 9.64% |
其中:华发集团 | 190,080,000 | 8.97% |
限制性股票激励 | 14,031,000 | 0.66% |
无限售条件流通股: | 1,914,202,116 | 90.36% |
其中:华发集团 | 322,299,083 | 15.21% |
华发汽车 | 21,723,343 | 1.03% |
华发物业 | 21,723,332 | 1.03% |
华发综合发展 | 47,430,605 | 2.24% |
股份总数 | 2,118,313,116 | 100.00% |
15、2018 年 3 月,华发物业、华发汽车股份划转予华发综合
2018 年 2 月 26 日,国务院国有资产监督管理委员下发《关于无偿划转所持珠海华发实业股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权【2018】109 号),国务院国资委同意华发物业、华发汽车分别将所持公司 21,723,332 股和 21,723,343 股股份无偿划转给华发综合。2018 年 3 月 28 日,中国证券登记结算中心出具《过户登记确认书》,确认上述无偿划转的股份已经完成过户登记手续,本次无偿划转完成后,公司总股本不变,华发物业、华发汽车不再持有公司股份;华发综合持有公司 90,877,280 股,占公司总股本的 4.29%。
此次股份划转后,公司股权结构如下:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 204,111,000 | 9.64% |
其中:华发集团 | 190,080,000 | 8.97% |
限制性股票激励 | 14,031,000 | 0.66% |
无限售条件流通股: | 1,914,202,116 | 90.36% |
其中:华发集团 | 322,299,083 | 15.21% |
华发综合发展 | 90,877,280 | 4.29% |
股份总数 | 2,118,313,116 | 100.00% |
16、2018 年 8 月,回购注销部分限制性股票
2018 年 1 月 24 日,公司召开了第九届董事局第二十四次会议及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 8 名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票合计 396,000 股进行回购注销,回购价格为 4.52 元/股,回
购价款总计 1,789,920.00 元人民币。上述议案已经公司于 2018 年 2 月 12 日召开
的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 7 月 31 日,公司收到《中国
证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述尚未解锁的 396,000 股限制
性股票中的 360,000 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司于
2018 年 8 月 1 日注销上述回购股份 360,000 股。
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 203,751,000 | 9.62% |
其中:华发集团 | 190,080,000 | 8.97% |
限制性股票激励 | 13,671,000 | 0.65% |
无限售条件流通股: | 1,914,202,116 | 90.38% |
其中:华发集团 | 322,299,083 | 15.22% |
华发综合发展 | 90,877,280 | 4.29% |
股份总数 | 2,117,953,116 | 100.00% |
17、2019 年 4 月,回购注销部分限制性股票
2019 年 1 月 30 日,公司召开了第九董事局第四十八次会议及第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 9 名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票合计 306,000 股进行回购注销。上述议案已经公司于 2019
年 2 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 4 月 19 日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回购中尚未完成回购注销的限制性股票合计 36,000 股,及第二次回购中的 306,000 股
限制性股票中的 270,000 股已全部过户至公司回购专用证券账户。发行人已于
2019 年 4 月 22 日注销上述回购股份 306,000 股,并于 2019 年 6 月 13 日完成工
商登记变更。
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 13,365,000 | 0.63% |
其中:华发集团 | 0 | 0.00% |
限制性股票激励 | 13,365,000 | 0.63% |
无限售条件流通股: | 2,104,282,116 | 99.37% |
其中:华发集团 | 512,379,083 | 24.20% |
华发综合发展 | 90,877,280 | 4.29% |
股份总数 | 2,117,647,116 | 100.00% |
18、2019 年 5 月,限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解
锁
2019 年 4 月 26 日,发行人召开了第九届董事会第五十次会议和第九届监事
会第二十四次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次股票解锁发表了核查意见。根据公司《关于限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市流通公告》,本次符合限制性股票第一个解锁期解锁条件的激励对象共计 143 人,可解锁的限制性股票数量 3,332,250 股,占公司当前总股本的 0.16%。
本次限制性股票解锁后,发行人股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 10,032,750 | 0.47% |
无限售条件流通股: | 2,107,614,366 | 99.53% |
股份总数 | 2,117,647,116 | 100% |
19、2019 年 12 月,第三次回购注销部分限制性股票
2019 年 9 月 27 日,公司召开了第九届董事局第五十九次会议及第九届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的 5 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
合计 391,500 股进行回购注销。2019 年 10 月 14 日,公司 2019 年第九次临时股东大会审议就上述事宜通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》。发行人已于 2019 年 12 月 12 日注销上述回购股份 391,500
股及第二次回购中尚未完成回购注销的限制性股票 36,000 股,合计注销回购股
份 427,500 股。此次回购注销部分限制性股票后,公司股权结构如下:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 9,605,250 | 0.45% |
无限售条件流通股: | 2,107,614,366 | 99.55% |
股份总数 | 2,117,219,616 | 100.00% |
20、2020 年 4 月,限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解
锁
2020 年 4 月 29 日,发行人召开了第九届董事会第七十次会议和第九届监事
会第三十次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次股票解锁发表了核查意见。根据公司《关于限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市流通公告》,本次符合限制性股票第二个解锁期解锁条件的激励对象共计 137 人,可解锁的限制性股票数量 3,197.250 股,占公司当前总股本的 0.15%。
本次限制性股票解锁后,发行人股权结构变更为:
股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例 |
有限售条件流通股: | 6,408,000 | 0.30% |
无限售条件流通股: | 2,110,811,616 | 99.70% |
股份总数 | 2,117,219,616 | 100% |
截至募集说明书摘要出具日,发行人注册资本人民币 211,721.9616 万元,股权结构及股东情况未发生重大不利变化。
(三)最近三年及一期实际控制人变动情况
发行人实际控制人为珠海市国资委,报告期内实际控制人未发生变化。
(四)最近三年及一期重大资产重组情况
发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。
(五)发行人前十名股东持股情况
截至 2020 年 6 月 30 日,发行人前 10 名股东持股情况如下:
前10名股东及其持股情况 | ||
股东名称 | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
珠海华发集团有限公司 | 512,379,083 | 24.20 |
珠海华发综合发展有限公司 | 90,877,280 | 4.29 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,237,120 | 3.13 |
中国证券金融股份有限公司 | 56,957,187 | 2.69 |
广东恒健资本管理有限公司 | 29,054,626 | 1.37 |
香港中央结算有限公司 | 27,044,183 | 1.28 |
xxx | 00,000,000 | 0.85 |
北京坤藤投资有限责任公司 | 13,835,556 | 0.65 |
上海景林资产管理有限公司-景林全球 基金 | 13,145,531 | 0.62 |
xxx | 13,104,350 | 0.62 |
合 计 | 840,729,702 | 39.70 |
截至 2020 年 6 月 30 日,发行人前 10 名无限售条件股东持股情况如下:
前10名无限售条件股东及其持股情况 | ||
股东名称 | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
珠海华发集团有限公司 | 512,379,083 | 24.20 |
珠海华发综合发展有限公司 | 90,877,280 | 4.29 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,237,120 | 3.13 |
中国证券金融股份有限公司 | 56,957,187 | 2.69 |
香港中央结算有限公司(陆股通) | 29,063,001 | 1.37 |
广东恒健资本管理有限公司 | 29,054,626 | 1.28 |
xxx | 00,000,000 | 0.85 |
xxx | 13,835,556 | 0.65 |
海通证券股份有限公司 | 13,145,531 | 0.62 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交 易型开放式指数证券投资基金 | 13,104,350 | 0.62 |
合 计 | 840,729,702 | 39.71 |
三、发行人对其他企业的重要权益投资情况
(一)发行人子公司基本情况
截至 2020 年 6 月末,发行人旗下纳入合并报表范围的子公司共有 467 家,
较年初增加合并单位 62 家,减少合并单位 1 家,子公司基本情况如下:
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
1 | 中山市华发房地产开发有限公司 | 中山市 | 5,063 | 房地产开发 | 100 | 是 |
2 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司 | 珠海市 | 10,000 | 会所经营 | 100 | 是 |
3 | 珠海华发投资发展有限公司 | 珠海市 | 20,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
4 | 珠海华发建筑设计咨询有限公司 | 珠海市 | 600 | 建筑设计 | 100 | 是 |
5 | 珠海华发房地产营销顾问有限公司 | 珠海市 | 700 | 房地产营销 | 100 | 是 |
6 | 珠海华发文化传播有限公司 | 珠海市 | 800 | 广告 | 100 | 是 |
7 | 珠海华发装饰工程有限公司 | 珠海市 | 110,938 | 建筑装饰 | 100 | 是 |
8 | 珠海xx投资发展有限公司 | 珠海市 | 85,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
9 | 珠海华融投资发展有限公司 | 珠海市 | 106,800 | 房地产开发 | 100 | 是 |
10 | 珠海华福商贸发展有限公司 | 珠海市 | 80,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
11 | 珠海华耀商贸发展有限公司 | 珠海市 | 157,143 | 房地产开发 | 100 | 否 |
12 | 珠海华发园林工程有限公司 | 珠海市 | 20,408 | 园林工程 | 100 | 否 |
13 | 中山市xx房地产开发有限公司 | 中山市 | 40,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
14 | 中山市华晟房地产开发有限公司 | 中山市 | 5,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
15 | 珠海华发房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
16 | 珠海奥华企业管理咨询有限公司 | 珠海市 | 18,200 | 咨询、房地产 开发 | 100 | 是 |
17 | 包头市华发置业有限公司 | 包头市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
18 | 大连华发房地产开发有限公司 | 大连市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
19 | 珠海市华荣房产开发有限公司 | 珠海市 | 480 | 房地产开发 | 100 | 否 |
20 | 珠海华发商用房产管理有限公司 | 珠海市 | 3,000 | 物业租赁 | 100 | 是 |
21 | 广西华诚房地产投资有限公司 | 南宁市 | 120,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
22 | 沈阳xx置业有限公司 | 沈阳市 | 190,990 | 房地产开发 | 100 | 是 |
23 | 沈阳华耀置业有限公司 | 沈阳市 | 15,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
24 | 武汉华发置业有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
25 | 大连xx房地产开发有限公司 | 大连市 | 800 | 房地产开发 | 100 | 否 |
26 | 沈阳华远置业有限公司 | 沈阳市 | 2,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
27 | 沈阳华荣置业有限公司 | 沈阳市 | 50,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
28 | 威海华发投资有限公司 | 荣成市 | 1,000 | 房地产项目投 资管理 | 100 | 是 |
29 | 荣成华发房地产开发有限公司 | 荣成市 | 10,000 | 房地产开发经 营 | 100 | 是 |
30 | 沈阳华畅置业有限公司 | 沈阳市 | 101,773 | 房地产开发 | 100 | 是 |
31 | 沈阳华博置业有限公司 | 沈阳市 | 101,729 | 房地产开发 | 100 | 是 |
32 | 沈阳xx置业有限公司 | 沈阳市 | 80,583 | 房地产开发 | 100 | 是 |
33 | 沈阳华壤置业有限公司 | 沈阳市 | 101,673 | 房地产开发 | 100 | 是 |
34 | 珠海华发房地产代理有限公司 | 珠海市 | 100 | 物业代理 | 100 | 否 |
35 | 珠海华发文化俱乐部 | 珠海市 | 3 | 文体活动 | 100 | 是 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
36 | 广州xx投资有限公司 | 广州市 | 179,900 | 房地产开发 | 100 | 否 |
37 | 珠海华亿投资有限公司 | 珠海市 | 280,600 | 房地产投资、 经营 | 100 | 是 |
38 | 珠海铧国商贸有限公司 | 珠海市 | 20,408 | 批发、零售 | 100 | 否 |
39 | 华发实业(香港)有限公司 | 香港 | 6,121.50 | 地产贸易 | 100 | 是 |
40 | 广西xx投资有限公司 | 南宁市 | 82,200 | 房地产开发 | 100 | 是 |
41 | 威海华发房地产开发有限公司 | 威海市 | 175,800 | 房地产开发 | 100 | 是 |
42 | 北京铧富永盛投资有限公司 | 北京市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
43 | 珠海华发商都商业经营有限公司 | 珠海市 | 500 | 物业管理 | 100 | 否 |
44 | 珠海华商百货有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 批发、零售 | 100 | 否 |
45 | 广州华荣房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
46 | 广州xx房地产开发有限公司 | 广州市 | 123,920 | 房地产开发 | 100 | 否 |
47 | 广州华晟房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
48 | 武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 99 | 否 |
49 | 武汉华茂长盛房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 99 | 否 |
50 | 珠海横琴华发房地产投资有限公司 | 珠海市 | 301,961 | 房地产开发 | 100 | 是 |
51 | 珠海华发置业发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
52 | 珠海华发软件有限公司 | 珠海市 | 35,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
53 | 珠海华发企业管理有限公司 | 珠海市 | 62,500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
54 | 珠海市华发信息咨询有限公司 | 珠海市 | 47,500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
55 | 珠海铧创经贸发展有限公司 | 珠海市 | 129,514 | 房地产开发 | 100 | 否 |
56 | 珠海华茂房地产投资顾问有限公司 | 珠海市 | 110,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
57 | 珠海华郡房产开发有限公司 | 珠海市 | 94,020 | 房地产开发 | 100 | 是 |
58 | 包头市名流置业有限责任公司 | 包头市 | 58,500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
59 | xxxxxxxxxxxx | xxx | 00,000 | xxx开发 | 100 | 是 |
60 | 中山市华发生态园房地产开发有限 公司 | 中山市 | 58,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
61 | 中山市紫悦山苑房地产开发有限公 司 | 中山市 | 10,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
62 | 大连华藤房地产开发有限公司 | 大连市 | 30,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
63 | 珠海xx科技发展有限公司 | 珠海市 | 300 | 综合 | 100 | 是 |
64 | 珠海市银河房地产开发有限公司 | 珠海市 | 100 | 房地产开发 | 100 | 是 |
65 | 大连xx房地产开发有限公司 | 大连市 | 800 | 房地产开发 | 80 | 是 |
66 | 珠海市浩丰贸易有限公司 | 珠海市 | 533 | 房地产开发 | 100 | 是 |
67 | 武汉中央商务区投资开发有限公司 | 武汉市 | 62,780 | 房地产投资、 经营 | 50.49 | 否 |
68 | 武汉华发中城房地产开发有限公司 | 武汉市 | 18,868 | 房地产开发 | 100 | 否 |
69 | 广州华宁房地产开发有限公司 | 广州市 | 102,041 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
70 | 广州华创房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
71 | 沈阳华地商业投资有限公司 | xx市 | 1,000 | 产业投资、商 业管理、商业服务 | 100 | 是 |
72 | 武汉华耀房地产开发有限公司 | 武汉市 | 42,350 | 房地产开发 | 100 | 否 |
73 | 上海铧发创盛置业有限公司 | 上海市 | 60,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
74 | 铧创置业(澳门)一人有限公司 | 澳门 | 61.55 | 地产贸易 | 100 | 否 |
75 | 天津华发置业有限公司 | 天津市 | 10,000 | 房地产开发、 项目筹建 | 95.7 | 是 |
76 | 珠海市中泰投资有限公司 | 珠海市 | 30,000 | 房地产开发 | 90 | 是 |
77 | 上海铧福创盛置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发经 营 | 100 | 是 |
78 | 武汉华发商业经营管理有限公司 | 武汉市 | 500 | 商业项目咨 询、运营管理 | 100 | 否 |
79 | 上海铧鹏置业发展有限公司 | 上海市 | 30,000 | 房地产开发经 营 | 100 | 否 |
80 | 珠海华发景龙建设有限公司 | 珠海市 | 5,000 | 建筑工程、室内外装饰及设 计 | 50 | 是 |
81 | 珠海华海置业有限公司 | 珠海市 | 24,000 | 房地产开发经 营 | 51 | 否 |
82 | 珠海华发商业经营管理有限公司 | 珠海市 | 3,000 | 商业项目咨 询、运营管理 | 100 | 是 |
83 | 珠海华发新天地商业经营有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 物业租赁 | 100 | 否 |
84 | 珠海华顺置业发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
85 | 珠海xx投资发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
86 | 上海铧发众圣置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发经 营 | 100 | 否 |
87 | 珠海xx投资发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
88 | 珠海xx置业发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
89 | Huafa Industrial (US) Co., Ltd. | 美国 | USD60 | 房地产开发 | 100 | 否 |
90 | Huafa Century, LLC | 美国 | - | 房地产开发 | 100 | 否 |
91 | 武汉华发长茂房地产开发有限公司 | 武汉市 | 8,217 | 房地产开发 | 71 | 否 |
92 | 武汉华发长盛房地产开发有限公司 | 武汉市 | 138,587 | 房地产开发 | 100 | 否 |
93 | 上海铧发众晟房地产营销策划有限 公司 | 上海市 | 300 | 房地产营销 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
94 | 威海华发众圣营销策划有限公司 | 威海市 | 200 | 房地产营销 | 100 | 否 |
95 | 武汉华发房地产营销顾问有限公司 | 武汉市 | 200 | 房地产营销 | 100 | 否 |
96 | 铧发置业(澳门)有限公司 | 澳门 | 6,003 | 地产贸易 | 100 | 是 |
97 | 广州华发房产营销顾问有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产营销 | 100 | 否 |
98 | 上海xx尚隆房地产开发有限公司 | 上海市 | 550,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
99 | xxxxxxxxxx | xxx | 0,000 | xxx开发 | 100 | 否 |
100 | 珠海华发阅潮文化有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 文化产业 | 100 | 否 |
101 | 珠海华发城市更新投资控股有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产投资、城市更新管理 咨询 | 100 | 是 |
102 | 珠海xx房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
103 | 深圳市华发房地产开发有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
104 | 珠海市海川地产有限公司 | 珠海市 | 19,900 | 房地产开发 | 49.75 | 是 |
105 | 苏州铧福创盛置业有限公司 | 苏州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
106 | 苏州铧顺置业有限公司 | 苏州市 | 10,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
107 | 珠海华发国通房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
108 | 南京铧顺房地产开发有限公司 | 南京市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
109 | 杭州铧泓置业有限公司 | 杭州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
110 | 珠海华发中磊置业有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
111 | 珠海华发华宜投资控股有限公司 | 珠海市 | 10,000 | 项目投资 | 100 | 是 |
112 | 珠海华发华育投资有限公司 | 珠海市 | 500 | 教育项目投资 | 100 | 否 |
113 | 珠海华迎投资有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
114 | 珠海xx区xx幼儿园 | 珠海市 | 500 | 教育 | 100 | 否 |
115 | 上海铧宝置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
116 | 北京星泰通府置业有限公司 | 北京市 | 5,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
117 | 珠海xx绿植管理有限公司 | 珠海市 | 100 | 植物的培育、 销售 | 100 | 否 |
118 | 苏州铧利置业有限公司 | 苏州市 | 1,000 | 房地产开发、 经营 | 100 | 否 |
119 | 珠海华瑞投资有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 92 | 是 |
120 | 珠海华发西区商业有限公司 | 珠海市 | 40,000 | 商业地产咨询、策划、经 营与管理 | 100 | 否 |
121 | 华发置地(香港)有限公司 | 香港 | HKD100 | 房地产开发 | 100 | 否 |
122 | Palo Alto Properties Investment,LLC | 美国 | - | 房地产开发 | 100 | 否 |
123 | 珠海华翰投资有限公司 | 珠海市 | 6,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
124 | 华发实业(美国东部)有限公司 | 美国 | USD100 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
125 | 北京华发置业有限公司 | 北京市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
126 | 深圳华发鹏泰投资有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
127 | 佛山xx房地产开发有限公司 | 佛山市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
128 | HUA GUANG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 项目投资 | 100 | 否 |
129 | 珠海华发运达房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
130 | WAH CHI COMMERCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔京群岛 | USD0.0001 | 项目投资 | 100 | 否 |
131 | WAH CHI REAL ESTATE AGENCY LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 地产代理 | 100 | 否 |
132 | WAH CHI CONSTRUCTION DESIGN CONSULTANCY LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 建筑设计 | 100 | 否 |
133 | WAH HING INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 房地产开发 | 100 | 否 |
134 | 华发地产代理(香港)有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 地产代理 | 100 | 否 |
135 | 华发建筑设计咨询(香港)有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 建筑设计 | 100 | 否 |
136 | 武汉华铄房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
137 | 武汉华璟房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
138 | WAH LUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 项目投资 | 100 | 否 |
139 | 上海铧曦房地产开发有限公司 | 上海市 | 120,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
140 | 华隆置地(香港)有限公司 | 香港 | HKD 0.0001 | - | 100 | 否 |
141 | 南京xx房地产开发有限公司 | 南京市 | 2,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
142 | 南京xxx盛房地产开发有限公司 | 南京市 | 2,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
143 | 上海铧璟置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
144 | 珠海xx投资有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 项目投资 | 100 | 否 |
145 | 华发英飞(香港)投资有限公司 | 香港 | HKD 1000 | - | 80 | 否 |
146 | 珠海华以建设有限公司 | 珠海市 | USD 7,300.00 | 房地产开发、 经营 | 80 | 否 |
147 | 珠海铧智地产代理有限公司 | 珠海市 | 100 | 房地产咨询 | 100 | 否 |
148 | 珠海华嘉房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
149 | 珠海市香洲区xx水岸幼儿园 | 珠海市 | 100 | 学前教育 | 100 | 否 |
150 | 珠海华和建设有限公司 | 珠海市 | USD 2,700.00 | 房地产开发、 经营 | 80 | 否 |
151 | 南宁市青秀区xx幼儿园 | 南宁市 | 15 | 学前教育 | 100 | 否 |
152 | 中山华泰更新置业有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发、 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
经营 | ||||||
153 | 珠海华发西部置业有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 物业租赁、管 理 | 100 | 否 |
154 | 珠海市香洲区xx山庄幼儿园 | 珠海市 | 100 | 学前教育 | 100 | 否 |
155 | 上海铧昭置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
156 | 嘉兴新锦置业有限公司 | 嘉兴市 | 48,000 | 房地产开发 | 34 | 否 |
157 | 武汉华禾置业有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
158 | 珠海铧隆建筑设计咨询有限公司 | 珠海市 | 100 | 建筑设计 | 100 | 否 |
159 | 杭州xxx岚置业有限公司 | 杭州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
160 | 太仓禾发房地产开发有限公司 | 太仓市 | 105,000 | 房地产开发 | 49 | 否 |
161 | 杭州xxx轩置业有限公司 | 杭州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
162 | 武汉临xxx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 34,632 | 房地产开发 | 80 | 否 |
163 | 珠海华景房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
164 | 珠海华慧商业管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
165 | 中山市华腾置业有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
166 | 中山市华迪置业有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
167 | 武汉华发鸿业房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
168 | 武汉华中投地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 50.49 | 否 |
169 | 武汉华启房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 50.49 | 否 |
170 | 武汉xx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
171 | 武汉华发城市开发投资有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
172 | 武汉xxx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 50.49 | 否 |
173 | 无锡华郡房地产开发有限公司 | 无锡市 | 2,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
174 | 沈阳华藤房地产营销策划有限公司 | xx市 | 300 | 房地产营销、 策划 | 100 | 否 |
175 | 珠海华发房地产营销策划有限公司 | 珠海市 | 50 | 房地产营销、 策划 | 100 | 否 |
176 | 大连华发首府置业代理有限公司 | 大连市 | 300 | 房地产经纪服 务 | 100 | 否 |
177 | 智锐策划有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 策划 | 100 | 否 |
178 | 智诚测量行有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 策划 | 100 | 否 |
179 | 长创置业有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 地产投资 | 100 | 否 |
180 | 长昌置业有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 地产投资 | 100 | 否 |
181 | 长冕置业有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 地产投资 | 100 | 否 |
182 | 长融置业有限公司 | 香港 | HKD0.0001 | 地产投资 | 100 | 否 |
183 | CHEUNG SING INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
184 | CHEUNG CHONG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
185 | CHEUNG CHEONG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
186 | CHEUNG MIN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
187 | CHEUNG YUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
188 | 盘锦锦闳房地产开发有限公司 | 盘锦市 | 20,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
189 | 青岛华发投资有限公司 | 青岛市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
190 | 中山市华畅置业有限公司 | 中山市 | 500 | 房地产开发 | 65 | 否 |
191 | 珠海华发优生活物业运营管理有限 公司 | 珠海市 | 1,000 | 物业租赁管理 | 100 | 是 |
192 | 广州华发城市更新投资有限公司 | 广州市 | 1,000 | 城市更新管理 咨询 | 100 | 否 |
193 | 中山市沙溪xx幼儿园 | 中山市 | 100 | 教育 | 100 | 否 |
194 | 武汉华发铂睿房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
195 | 武汉华崇房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
196 | 武汉华发毓城房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
197 | 武汉xx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 60 | 否 |
198 | 武汉华发越鸿房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
199 | 武汉xx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
200 | 珠海xx国际幼稚园 | 珠海市 | 100 | 教育 | 100 | 否 |
201 | 珠海斗门xx国际幼稚园 | 斗门市 | 100 | 教育 | 100 | 否 |
202 | 广州华发实业发展有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
203 | 青岛xx置业有限公司 | 青岛市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
204 | 珠海华发资产管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 资产管理 | 100 | 是 |
205 | 湛江华发房地产开发有限公司 | 湛江市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
206 | 包头市华发和悦房地产开发有限公 司 | 包头市 | 500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
207 | 包头市华发悦和房地产开发有限公 司 | 包头市 | 500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
208 | 长辉投资控股有限公司 | 香港 | HKD59,000.00 01 | 投资控股 | 100 | 否 |
209 | 中山市xxx轩置业发展有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
210 | 上海铧琮置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
211 | 上海铧宽置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 96 | 否 |
212 | 上海铧兹置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
213 | 上海铧铍置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
214 | 上海铧锑置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
215 | 长泓投资控股有限公司 | 香港 | HKD7,000.000 1 | 投资控股 | 100 | 否 |
216 | 上海高都置业有限公司 | 上海市 | 70,300 | 房地产开发 | 31.58 | 否 |
217 | 温州京都城房地产开发有限公司 | 温州市 | 74,000 | 房地产开发 | 30 | 否 |
218 | 天津隆顺金安房地产信息咨询有限 责任公司 | 天津市 | 40,000 | 房地产开发 | 34 | 否 |
219 | 天津金耀置业有限公司 | 天津市 | 40,000 | 房地产开发 | 34 | 否 |
220 | 珠海华菁教育服务有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 教育开发、教 育服务 | 100 | 否 |
221 | 珠海华智教育服务有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 教育开发、教 育服务 | 100 | 否 |
222 | 珠海xx房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
223 | 广州华耀房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
224 | 武汉华中盛房地产开发有限公司 | 武汉市 | 110,000 | 房地产开发 | 60 | 否 |
225 | 中山市xxx晟房地产开发有限公 司 | 中山市 | 500 | 房地产开发 | 51 | 否 |
226 | 珠海华发正方城市更新开发有限公 司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 32.5 | 否 |
227 | 珠海华发xx教育有限公司 | 珠海市 | 10,000 | 教育信息咨询 | 100 | 是 |
228 | 广州华藤房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
229 | 威海华发商业经营管理有限公司 | 威海市 | 500 | 商业项目咨 询、运营管理 | 100 | 否 |
230 | 中山市华洲置业发展有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
231 | 珠海华发华贤教育有限公司 | 珠海市 | 5,000 | 教育信息咨询 | 100 | 否 |
232 | 江门华发更新置业有限公司 | xxx | 000 | xxxxx | 000 | x |
000 | xxxxx(xx)有限公司 | 杭州市 | 310,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
234 | 趣历有限公司 | 香港 | HKD357,230.0 002 | 投资控股 | 50 | 否 |
235 | 上海铧骁企业管理有限公司 | 上海市 | 10,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
236 | 杭州华杭房地产开发有限公司 | 杭州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
237 | 天津华发创盛置业有限公司 | 天津市 | 3,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
238 | 北京华发创盛置业有限公司 | 北京市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
239 | 清远市鹏翔房地产开发有限公司 | 广东 | 55,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
240 | 惠州华发房地产开发有限公司 | 惠州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
241 | 广州华发房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
242 | 广州华郡房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
243 | 江门华发房地产开发有限公司 | 江门市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
244 | 江门xx房地产开发有限公司 | 江门市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
245 | 北京华发永盛置业有限公司 | 北京市 | 3,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
246 | GUANG YU GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 开曼 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
247 | GUANG QI INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资控股 | 100 | 否 |
248 | 武汉xx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
249 | 沈阳华运置业有限公司 | 沈阳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
250 | 沈阳华翰置业有限公司 | 沈阳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
251 | 珠海华发广生房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 40 | 否 |
252 | 珠海华发佳乐房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
253 | 中信正业(上海)投资发展有限公 司 | 上海市 | 10,000 | 地产投资 | 95 | 否 |
254 | 鄂州xxx晟房地产开发有限公司 | 湖北 | 110,000 | 地产投资 | 30 | 否 |
255 | 湖北广家洲投资有限公司 | 湖北 | 1,000 | 房地产开发 | 30 | 否 |
256 | 湖北迎宾地产有限公司 | 湖北 | 1,000 | 房地产开发 | 30 | 否 |
257 | 鄂州滨湖地产有限责任公司 | 湖北 | 1,000 | 房地产开发 | 30 | 否 |
258 | 湖北疏港投资有限公司 | 湖北 | 1,000 | 房地产开发 | 30 | 否 |
259 | 湖北联辰房地产开发有限公司 | 湖北 | 2,000 | 房地产开发 | 30 | 否 |
260 | 上海铧拓企业发展有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
261 | 吉林市华发投资有限公司 | 吉林 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
262 | 吉林市华发房地产开发有限公司 | 吉林 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
263 | 珠海十字门城建有限公司 | 珠海市 | 2,000 | 地产投资 | 50 | 否 |
264 | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 珠海市 | 10,000 | 房地产开发 | 27.5 | 否 |
265 | 大连万腾置业有限公司 | 大连市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
266 | 上海铧耀企业管理有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
267 | 西安铧富永盛置业有限公司 | 西安市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
268 | 珠海华发左岸商业服务管理有限公 司 | 珠海市 | 1,000 | 物业租赁管理 | 100 | 否 |
269 | 珠海xx商业服务有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 物业租赁管理 | 100 | 否 |
270 | 珠海华阔综合服务有限公司 | 珠海市 | 5,000 | 综合管理服务 | 100 | 是 |
271 | 珠海华聘营销咨询有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 营销咨询策划 | 100 | 是 |
272 | 珠海华曙设计咨询有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 建筑工程设计 咨询 | 100 | 是 |
273 | 珠海华章工程管理咨询有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 工程管理咨询 服务 | 100 | 是 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
274 | 珠海华铸工程造价咨询有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 工程造价咨询 | 100 | 是 |
275 | xx投资控股有限公司(BVI) | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资管理 | 100 | 否 |
276 | 光翔投资控股有限公司(BVI) | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资管理 | 100 | 否 |
277 | 光杰投资控股有限公司(BVI) | 英属维尔 京群岛 | USD0.0001 | 投资管理 | 100 | 否 |
278 | xx投资有限公司(HK) | 香港 | HKD0.0001 | 投资管理 | 100 | 否 |
279 | 光翔投资有限公司(HK) | 香港 | HKD0.0001 | 投资管理 | 100 | 否 |
280 | 光杰投资有限公司(HK) | 香港 | HKD0.0001 | 投资管理 | 100 | 否 |
281 | 上海铧臻企业管理有限公司 | 上海市 | 1,000 | 企业管理咨询 | 100 | 否 |
282 | 上海铧腾企业管理有限公司 | 上海市 | 1,000 | 企业管理咨询 | 100 | 否 |
283 | 珠海华卓房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
284 | 珠海华发鱼弄房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
285 | 珠海华哲房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
286 | 广州xx房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
287 | 广州xx房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 99.55 | 否 |
288 | 广州华荟房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
289 | 广州华藤实业发展有限公司 | 广州市 | 1,000 | 物业租赁管理 | 100 | 否 |
290 | 青岛xx投资有限公司 | 青岛市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
291 | 青岛华赢投资有限公司 | 青岛市 | 49,683 | 房地产开发 | 98.38 | 否 |
292 | 无锡铧安置业有限公司 | 无锡市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
293 | 无锡铧泓置业有限公司 | 无锡市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
294 | 珠海华发华平教育管理有限公司 | 珠海市 | 500 | 教育 | 100 | 否 |
295 | 武汉华发天晟房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
296 | 武汉华荟泰房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
297 | 珠海华众投资管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
298 | 珠海华锦投资管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
299 | 珠海xx投资管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
300 | 珠海华和投资管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
301 | 珠海华宜生态科技有限公司 | 珠海市 | 20,000 | 现代农业生态 技术研发 | 100 | 否 |
302 | 珠海xx生态科技有限公司 | 珠海市 | 15,000 | 现代农业生态 技术研发 | 95 | 否 |
303 | 珠海xx运营管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 现代农业基地 运营 | 95 | 否 |
304 | 珠海稷华生态科技有限公司 | 珠海市 | 15,000 | 现代农业生态 技术研发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
305 | 中山市xx置业有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
306 | 珠海珠澳云信息科技有限公司 | 珠海市 | 5,000 | 企业管理软件 开发 | 100 | 否 |
307 | 广东景晟装饰工程有限公司 | 珠海市 | 2,018 | 建筑装饰 | 27.5 | 否 |
308 | 珠海华承投资管理发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
309 | 珠海华深投资管理发展有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
310 | 华发优生活租赁服务(珠海)有限 公司 | 珠海市 | 1,000 | 租赁服务 | 100 | 是 |
311 | 惠州华郡房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
312 | 北京铧顺房地产开发有限公司 | 北京市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
313 | 珠海xx房产开发有限公司 | 珠海市 | 500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
314 | 、珠海华祺房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
315 | 珠海xx房产开发有限公司 | 珠海市 | 500 | 房地产开发 | 100 | 否 |
316 | 珠海华发那洲更新有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
317 | 汕尾华金房地产开发有限公司 | 汕尾市 | 1,000 | 房地产开发 | 99 | 否 |
318 | 武汉华发睿祥房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
319 | 上海华璟枫宸房地产开发有限公司 | 上海市 | 2,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
320 | 武汉地xxx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 40,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
321 | 武汉华晟乾茂置业有限公司 | 武汉市 | 70,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
322 | 天津华创置业有限公司 | 天津市 | 3,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
323 | 天津铧盛置业有限公司 | 天津市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
324 | 天津铧景置业有限公司 | 天津市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
325 | 珠海华发北沙六组城市更新有限公 司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
326 | 珠海华发正方香洲科技工业园更新 有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
327 | 珠海华发正方拱北口岸城市更新有 限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
328 | 珠海中心华发商都商业经营有限公 司 | 珠海市 | 300 | 物业租赁管理 | 100 | 否 |
329 | 珠海金湾华发商都商业经营有限公 司 | 珠海市 | 300 | 物业租赁管理 | 100 | 否 |
330 | 北京华发众晟房地产营销策划有限 公司 | 珠海市 | 300 | 营销策划 | 100 | 否 |
331 | 南京铧发众晟房地产营销策划有限 公司 | 珠海市 | 300 | 营销策划 | 100 | 否 |
332 | 珠海华发华荟教育管理有限公司 | 珠海市 | 50 | 教育 | 100 | 否 |
333 | 惠州xx房地产开发有限公司 | 惠州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
334 | 南京铧成房地产有限公司 | 南京市 | 145,062 | 房地产开发 | 100 | 否 |
335 | 上海华发丽华置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 是 |
336 | 武汉市xxx房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
337 | 珠海华发敬乐养老服务有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 养老产业 | 100 | 否 |
338 | 苏州铧发置业有限公司 | 苏州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
339 | 苏州华开置业有限公司 | 苏州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
340 | 广州xx房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
341 | 上海铧隆置业有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
342 | 天津瑞辉商业管理有限公司 | 天津市 | 19,125 | 商业项目咨 询、运营管理 | 51 | 否 |
343 | 天津瑞辉房地产开发有限责任公司 | 天津市 | 37,500 | 房地产开发 | 51 | 否 |
344 | 光涛投资有限公司(HK) | 香港 | HKD100 | 投资管理 | 100 | 否 |
345 | 杭州铧璟置业有限公司 | 杭州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
346 | 杭州铧钰置业有限公司 | 杭州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
347 | 杭州璟慧商贸有限公司 | 杭州市 | 60,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
348 | 杭州锦瑜置业有限公司 | 杭州市 | 120,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
349 | 长春市华发房地产开发有限公司 | 长春市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
350 | 长沙华发房地产开发有限公司 | 长沙市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
351 | 中山市华发商都商业经营有限公司 | 中山市 | 300 | 商业项目咨 询、运营管理 | 100 | 否 |
352 | 珠海华发立美房产开发有限公司 | 珠海市 | 500 | 房地产开发 | 50 | 否 |
353 | 珠海华申资产管理有限公司 | 珠海市 | 10,000 | 投资管理 | 100 | 否 |
354 | 深圳市华藤实业发展有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
355 | 上海铧铷房地产开发有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
356 | 珠海稷华运营管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 商业项目咨 询、运营管理 | 100 | 否 |
357 | 江门华发置业有限公司 | 江门市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
358 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 江门市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
359 | 珠海华发华诚教育有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 教育项目投资 | 100 | 否 |
360 | 珠海华发华琴教育管理有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 教育项目投资 | 100 | 否 |
361 | 珠海华发xx教育管理有限公司 | 珠海市 | 1,300 | 教育项目投资 | 100 | 否 |
362 | 珠海华港城市更新有限公司 | 珠海市 | 510 | 房地产投资、城市更新管理 咨询 | 51 | 否 |
363 | 成都华锦联弘房地产开发有限公司 | 成都市 | 37,500 | 房地产开发 | 75 | 否 |
364 | 广东湛蓝房地产发展有限公司 | 湛江市 | 2,000 | 房地产开发 | 50 | 是 |
365 | 武汉华发璟祥房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
366 | 广州华智房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
367 | 华智商业经营管理(香港)有限公 司 | 香港 | 1HKD | 商业经营管理 | 100 | 否 |
368 | 江门华郡房地产开发有限公司 | 江门市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
369 | 江门xx置业有限公司 | 江门市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
370 | 深圳市鹏金实业发展有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
371 | 南京铧得房地产开发有限公司 | 南京市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
372 | 中山市铧新置业有限公司 | 中山市 | 1,000 | 房地产开发 | 50 | 否 |
373 | 南宁xx房屋租赁有限公司 | 南宁市 | 10 | 物业租赁 | 100 | 否 |
374 | 广州xx房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
375 | 广州华盈房地产开发有限公司 | 广州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
376 | 珠海华瑞房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
377 | 上海铧崧房地产开发有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
378 | 上海铧铎房地产开发有限公司 | 上海市 | 50,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
379 | 珠海华发宝利通房产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
380 | 江门市合睿房地产开发有限公司 | 江门市 | 45,000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
381 | 郑州铧茂创盛置业有限公司 | 郑州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
382 | 珠海华发北围商业服务管理有限公 司 | 珠海市 | 100 | 物业租赁 | 100 | 否 |
383 | 苏州铧发商业经营管理有限公司 | 苏州市 | 300 | 商业运营管理 | 100 | 否 |
384 | 珠海华客信息科技有限公司 | 珠海市 | 100 | 技术服务 | 51 | 否 |
385 | 长沙华郡房地产开发有限公司 | 长沙市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
386 | 长沙华景房地产开发有限公司 | 长沙市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
387 | 武汉华发泓晟房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
388 | 天津华发创颐置业有限公司 | 天津市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
389 | 天津华发创锦置业有限公司 | 天津市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
390 | 重庆华显房地产开发有限公司 | 重庆市 | 65,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
391 | 广东金龙五洲温泉度假实业发展有 限公司 | 汕尾市 | HKD10,000 | 房地产开发 | 90 | 否 |
392 | 陆河金龙五洲房地产开发有限公司 | 汕尾市 | 1,000 | 房地产开发 | 81 | 否 |
393 | 陆河金龙五洲物业管理有限公司 | 汕尾市 | 1,000 | 物业租赁 | 81 | 否 |
394 | 陆河金龙五洲老年颐养康乐有限公 司 | 汕尾市 | 1,000 | 其他服务 | 81 | 否 |
395 | 建泰建设有限公司 | 珠海市 | 10,000 | 装修装饰 | 40 | 否 |
396 | 上海xxx枫房地产开发有限公司 | 上海市 | 50,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
397 | 上海华淞铭宏房地产开发有限公司 | 上海市 | 130,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
398 | 郑州华瀚房地产开发有限公司 | 郑州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
399 | 烟台华发置业有限公司 | 烟台市 | USD2,671.43 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
400 | 深圳市鹏嘉实业发展有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
401 | 深圳市鹏景实业发展有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
402 | 武汉华发中部实业发展有限公司 | 武汉市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
403 | 中山市华庚置业有限公司 | 中山市 | 30,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
404 | 珠海横琴新区xx商业经营管理有 限公司 | 珠海市 | 400 | 商业运营管理 | 100 | 否 |
405 | 广西华锦房地产开发有限公司 | 南宁市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
406 | 常熟铧顺科技产业园投资发展有限 公司 | 常熟市 | 100,000 | 房地产开发 | 98.90 | 是 |
407 | 大连华禄置业发展有限公司 | 大连市 | 59,000 | 房地产开发 | 54.48 | 是 |
408 | 惠州xx置业发展有限公司 | 惠州市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
409 | 绍兴铧越置业有限公司 | 绍兴市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
410 | 上海铧铖房地产开发有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
411 | 上海铧镧房地产开发有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
412 | 上海铧锦房地产开发有限公司 | 上海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
413 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 珠海市 | 100,000 | 房地产开发 | 50 | 是 |
414 | 珠海华茂金成置业发展有限公司 | 珠海市 | 100,000 | 房地产开发 | 50 | 是 |
415 | 珠海浩源置业有限公司 | 珠海市 | 10 | 房地产开发 | 100 | 是 |
416 | 珠海华利人力资源服务有限公司 | 珠海市 | 200 | 商务服务业 | 100 | 是 |
417 | 珠海华元房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
418 | 珠海华庆房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
419 | 珠海xx房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
420 | 珠海华发睿谷商业服务管理有限公 司 | 珠海市 | 10 | 商务服务业 | 100 | 是 |
421 | 珠海xx房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1,000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
422 | 珠海华发西部商业经营管理有限公 司 | 珠海市 | 300 | 商务服务业 | 100 | 是 |
423 | 深圳市鹏怡实业发展有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 商务服务业 | 100 | 是 |
424 | 深圳市鹏欣实业发展有限公司 | 深圳市 | 1,000 | 商务服务业 | 100 | 是 |
425 | 沈阳中东港商业地产开发有限公司 | 沈阳市 | 230,000 | 房地产开发 | 49 | 是 |
426 | 成都xx房地产开发有限公司 | 成都市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
427 | 成都华耀房地产开发有限公司 | 成都市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
428 | 上海华沨商业经营管理有限公司 | 上海市 | 1000 | 商业管理 | 100 | 否 |
429 | 绍兴铧泽置业有限公司 | 绍兴市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
430 | 太仓华藤房地产开发有限公司 | 太仓市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
431 | 太仓华蔓房地产开发有限公司 | 太仓市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 是 |
432 | 西安铧富创恒置业有限公司 | 西安市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
433 | 西安铧越创盛置业有限公司 | 西安市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) | 是否控股一 级子公司 |
434 | 西安铧郡创盈置业有限公司 | 西安市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
435 | 西安铧顺创启置业有限公司 | 西安市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
436 | 广州华发商业经营管理有限公司 | 广州市 | 1000 | 商业管理 | 100 | 是 |
437 | 珠海华发创锋房产开发有限公司 | 珠海市 | 1000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
438 | 珠海华发锦湖房产开发有限公司 | 珠海市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
439 | 中山华发房地产代理有限公司 | 中山市 | 1000 | 房产代理 | 100 | 否 |
440 | 珠海xx投资管理发展有限公司 | 珠海市 | 100 | 投资管理 | 100 | 否 |
441 | 珠海xx投资管理发展有限公司 | 珠海市 | 100 | 投资管理 | 100 | 否 |
442 | 珠海华钦投资管理发展有限公司 | 珠海市 | 100 | 投资管理 | 100 | 否 |
443 | 威海华益房地产开发有限公司 | 威海市 | 143400 | 房地产开发 | 100 | 否 |
444 | 武汉华发恒耀房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
445 | 江门xx房地产开发有限公司 | 江门市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
446 | 南京铧耀房地产开发有限公司 | 南京市 | 2000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
447 | 惠州华佑房地产开发有限公司 | 惠州市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
448 | 珠海华发丰xxx健康管理有限公 司 | 珠海市 | 10 | 健康管理服务 | 100 | 否 |
449 | 中山市华旌置业有限公司 | 中山市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
450 | 惠州和汇置业有限公司 | 惠州市 | 101600 | 房地产开发 | 60 | 否 |
451 | 广州xx房地产开发有限公司 | 广州市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
452 | 惠州华梓房地产开发有限公司 | 惠州市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
453 | 杭州铧容房地产开发有限公司 | 杭州市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
454 | 杭州铧荟房地产开发有限公司 | 杭州市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
455 | 青岛铧澜置业有限公司 | 青岛市 | USD1300 | 房地产开发 | 100 | 否 |
456 | 佛山华卓房地产开发有限公司 | 佛山市 | 1000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
457 | 武汉华发辰耀房地产开发有限公司 | 武汉市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
458 | 武汉峰铄房地产开发有限公司 | 武汉市 | 10 | 房地产开发 | 100 | 否 |
459 | 长远置业有限公司 | 长远市 | 1HKD | 房地产开发 | 100 | 否 |
460 | 长沙xx房地产开发有限公司 | 长沙市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
461 | 长鹏置业有限公司 | 长鹏市 | 1HKD | 房地产开发 | 100 | 否 |
462 | CHEUNG YUEN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 长远市 | 1USD | 房地产开发 | 100 | 否 |
463 | CHEUNG PANG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 长鹏市 | 1USD | 房地产开发 | 100 | 否 |
464 | 苏州xx商用置业有限公司*2 | 苏州市 | 200000 | 房地产开发 | 38 | 否 |
465 | 广州耀恒房地产开发有限公司 | 广州市 | 5000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
466 | 广州越宏房地产开发有限公司 | 广州市 | 20000 | 房地产开发 | 51 | 否 |
467 | 珠海xx房地产开发有限公司 | 珠海市 | 1000 | 房地产开发 | 100 | 否 |
注:1、上表中发行人持股比例未超过 50%的公司能够纳入发行人合并报表范围,原因是发行人在上述
被投资单位的董事会或管理委员会中占绝对席位,拥有被投资单位半数以上的表决权,可以控制被投资单位的经营财务决策,或是发行人在子公司股东会表决权中占有 51%的表决权,根据公司章程、投资合作协议,能够对其财务和经营决策实施控制;2、 Huafa Century, LLC 和 Palo Alto Properties Investment, LLC 按照公司所在美国当地州的规定,无需注册资本。3、珠海华发那洲更新有限公司已于 2019 年 8 月更名为珠海华发禄宇城市更新有限公司。
发行人持股比例未超过 50%的控股子公司其他股东情况如下:
序号 | 企业名称 | 发行人持 股比例 | 其他股东情况 |
1 | 珠海华发景龙建设有限公司 | 50% | 广东景龙文化发展有限公司持股 50% |
3 | 上海xx尚隆房地产开发有限公 司 | 50% | 超智资源有限公司持股 50% |
4 | 上海铧宝置业有限公司 | 50% | 上海泓喆房地产开发有限公司持股 50% |
5 | 珠海华发运达房地产开发有限公 司 | 50% | 广东运达房地产开发有限公司持股 50% |
6 | 上海铧曦房地产开发有限公司 | 50% | 上海泓喆房地产开发有限公司持股 50% |
7 | 南京xx房地产开发有限公司 | 50% | 上海泓喆房地产开发有限公司持股 50% |
8 | 南京xxx盛房地产开发有限公 司 | 50% | 上海泓喆房地产开发有限公司持股 50% |
9 | 武汉xx房地产开发有限公司 | 50% | 北京兴茂置业有限公司持股 50% |
10 | 大连万腾置业有限公司 | 50% | 大连盈珑置业有限公司持股 50% |
11 | 龙景房地产(杭州)有限公司 | 50% | 九龙仓中国地产发展有限公司持股 50% |
12 | 趣历有限公司 | 50% | 九龙仓中国地产发展有限公司持股 50% |
13 | 清远市鹏翔房地产开发有限公司 | 50% | 深圳市xx瑞投资发展有限公司持股 50% |
14 | 鄂州xxx晟房地产开发有限公 司 | 50% | 武汉润置房地产开发有限公司持股 50% |
15 | 珠海十字门城建有限公司 | 50% | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司持 股 50% |
16 | 珠海市海川地产有限公司 | 49.75% | 珠海华发城市运营投资控股有限公司持股 49.75%;珠海城市建设集团有限公司持股 0.50% |
17 | 武汉地xxx房地产开发有限公 司 | 50% | 武汉祥远房地产开发有限公司 50% |
18 | 珠海华发正方香洲科技工业园更 新有限公司 | 50% | 珠海华景房地产开发有限公司持股 50%;珠 海正方房地产开发有限公司持股 50%。 |
19 | 珠海华发正方拱北口岸城市更新 有限公司 | 50% | 珠海正方房地产开发有限公司持股 50%; 珠海华景房地产开发有限公司持股 50%。 |
20 | 武汉华晟乾茂置业有限公司 | 50% | 武汉华荟泰房地产开发有限公司持股 50%;武汉兴茂置业有限公司持股 50%。 |
21 | 太仓禾发房地产开发有限公司 | 49% | 福州泰禾房地产开发有限公司持股 51% |
22 | 珠海华发广生房产开发有限公司 | 40% | 珠海市浩和泰生房地产开发有限公司持股 35%、珠海市皙霖城市更新投资有限公司持股 25% |
23 | 嘉兴新锦置业有限公司 | 34% | 成都君泰商贸有限责任公司持股 33%;上海 泓喆房地产开发有限公司持股 33% |
24 | 天津隆顺金安房地产信息咨询有 限责任公司 | 34% | 天津金地xx房地产信息咨询有限责任公司 33%、天津中骏和信置业有限公司 33% |
25 | 天津金耀置业有限公司 | 34% | 天津金地xx房地产信息咨询有限责任公司 持股 33%;天津中骏和信置业有限公司持股 33% |
26 | 珠海华发正方城市更新开发有限 公司 | 32.5% | 珠海方正房地产开发有限公司持股 35%;广 东运达房地产开发有限公司持股 32.5% |
27 | 上海高都置业有限公司 | 31.58% | 温州市京都房地产开发有限公司 15.79%、上海泓喆房地产开发有限公司 21.05%、温州安 得利房地产开发有限公司 31.58% |
28 | 温州京都城房地产开发有限公司 | 30% | 温州市京都房地产开发有限公司持股 20%;上海泓喆房地产开发有限公司持股 20%;温 州安得利房地产开发有限公司持股 30% |
29 | 湖北广家洲投资有限公司 | 30% | 武汉润置房地产开发有限公司持股 50%;武 汉中央商务区城建开发有限公司持股 20% |
30 | 湖北迎宾地产有限公司 | 30% | 武汉润置房地产开发有限公司持股 50%;武 汉中央商务区城建开发有限公司持股 20% |
31 | 鄂州滨湖地产有限责任公司 | 30% | 武汉润置房地产开发有限公司持股 50%;武 汉中央商务区城建开发有限公司持股 20% |
32 | 湖北疏港投资有限公司 | 30% | 武汉润置房地产开发有限公司持股 50%;武 汉中央商务区城建开发有限公司持股 20% |
33 | 湖北联辰房地产开发有限公司 | 30% | 武汉润置房地产开发有限公司持股 50%;武 汉中央商务区城建开发有限公司持股 20% |
34 | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 27.5% | 珠海市建设集团有限公司持股 45%;珠海十字门中央商务区建设控股有限公司持股 27.5% |
35 | 广东景晟装饰工程有限公司 | 27.5% | 珠海城市建设集团有限公司 45%;珠海十字 门中央商务区建设控股有限公司 27.5% |
36 | 珠海华发立美房产开发有限公司 | 50% | 珠海市浩和领展房地产开发有限公司 25%; 珠海市浩酩城市更新投资有限公司 25%; |
37 | 杭州璟慧商贸有限公司 | 50% | 杭州锦致置业有限公司 50% |
38 | 杭州锦瑜置业有限公司 | 50% | 四川新希望房地产开发有限公司 50% |
39 | 广东湛蓝房地产发展有限公司 | 50% | 湛江市交通投资集团有限公司 50% |
40 | 中山市铧新置业有限公司 | 50% | 四川新希望现代农业旅游发展有限公司 50% |
41 | 建泰建设有限公司 | 40% | 珠海启实投资合伙企业(有限合伙)39% 珠海市启哲投资有限公司 21% |
42 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 50% | 吉林天茂置业集团有限公司 50% |
43 | 珠海华茂金成置业发展有限公司 | 50% | 吉林天茂置业集团有限公司 50% |
44 | 沈阳中东港商业地产开发有限公 司 | 49% | 吉林省中东商业投资有限公司 51% |
45 | 广州华耀房地产开发有限公司 | 50% | 深圳市润投咨询有限公司 50% |
46 | 苏州华恒商用置业有限公司 | 38% | 苏州恒泰商用置业有限公司 34%、招商局地 产(苏州)有限公司 28% |
(二)发行人主要控股参股公司的主要财务数据
截至2020年6月30日,发行人主要控股参股公司的主要财务数据如下表所示:
单位:万元
公司名称 | 业务性质 | 净资产 | 资产总计 | 净利润 |
上海华泓尚隆房地 产开发有限公司 | 房地产 | 739,875.69 | 1,044,452.72 | 78,790.84 |
珠海十字门城建有 限公司 | 房地产 | 670,900.02 | 1,247,583.03 | 43,144.46 |
上海华泓钜盛房地 产开发有限公司 | 房地产 | 626,284.51 | 817,801.80 | 32,030.17 |
四、发行人控股股东及实际控制人
发行人控股股东为珠海华发集团有限公司,为国有独资公司。截至 2020 年
6 月 30 日,华发集团直接持有发行人 24.20%的股份,华发集团控股子公司华发综合发展间接持有发行人 4.29%的股份。公司与主要股东的控制关系图如下:
珠海市国资委持有华发集团 100%的权益,为公司实际控制人。
(一)华发集团概况
公司名称:珠海华发集团有限公司成立时间:1986 年 5 月 14 日
注册资金:111,978.97 万元
住所:珠海市拱北联安路 9 号法定代表人:李光宁
经营范围:房地产开发经营(凭资质证书经营),房屋出租,轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口(具体按粤经贸进字 [1993]254 号文经营),保税仓储业务(按海关批准项目),转口贸易(按粤经贸进字[1995]256 号文经营),建筑材料、五金、工艺美术品、服装,纺织品的批发、零售;项目投资及投资管理。
华发集团成立于 1986 年 5 月 14 日,为珠海市国资委下属的国有独资公司,是珠海两家龙头国企之一,也是珠海最大的综合型企业集团和全国知名的领先企业,于 2016 起连续三年跻身“中国企业 500 强”,2018 年位列 352 名,较 2017 年
大幅提升 94 位。华发集团不仅是珠海市重要的国有资产和城市基础设施运营主体,还肩负着珠海十字门中央商务区的总体规划、土地一级开发和基础设施建设以及珠海市保障性住房建设等重要工作,目前已形成了以城市基础设施运营为主业,以房地产股权投资和现代服务业为配套,以金融投资为支撑的业务体系。
截至 2019 年 12 月 31 日,华发集团的资产总额为 36,184,049.73 万元,负债
总额为 25,477,392.87 万元,所有者权益合计为 10,706,656.86 万元。2019 年华发
集团实现营业收入 7,819,815.25 万元,净利润 505,145.88 万元。截至 2020 年 6
月 30 日,华发集团总资产 41,691,292.05 万元,总负债 30,034,578.40 万元,所有
者权益 11,656,713.65 万元,2020 年 1-6 月实现营业收入 5,571,206.01 万元,净利
润 281,384.83 万元。
(二)华发集团控制的企业
截至 2019 年 12 月 31 日,华发集团纳入合并报表的控股子公司(不含发行人控股子公司)基本情况如下所示:
序号 | 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 持股比例 (%) |
1 | 珠海华发综合发展有限公司 | 珠海 | 服务业 | 80.61 |
2 | 珠海华发现代服务投资控股有限公司 | 珠海 | 服务业 | 80.61 |
3 | 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 | 珠海 | 服务业 | 80.61 |
4 | 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司 | 珠海 | 服务业 | 56.43 |
5 | 珠海华发国际酒店管理有限公司 | 珠海 | 酒店管理 | 80.61 |
6 | 珠海华发国际会展管理有限公司 | 珠海 | 会展中心管理 | 80.61 |
7 | 珠海华发招商运营管理有限公司 | 珠海 | 招商、运营,综合服 务 | 77.79 |
8 | 珠海华发商用资产运营服务有限公司 | 珠海 | 综合服务 | 80.61 |
9 | 珠海华发商贸控股有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
10 | 珠海华发绿化工程有限公司 | 珠海 | 园林绿化 | 84.49 |
11 | 珠海联安建筑工程材料有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
12 | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
13 | 珠海华金普惠金融控股有限公司 | 珠海 | 转贷资金服务 | 91.82 |
14 | 珠海华发港口物流有限公司 | 珠海 | 服务业 | 84.49 |
15 | 珠海广科电子技术有限公司 | 珠海 | 生产和销售 | 84.49 |
16 | 珠海华发汽车销售有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
17 | 珠海市华发上众汽车有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
18 | 珠海市华发锐达汽车有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
19 | 珠海创华国际商贸有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
20 | 珠海致华国际商贸有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
21 | 珠海华发文教旅游产业发展有限公司 | 珠海 | 服务业 | 100.00 |
22 | 珠海华发文化产业投资控股有限公司 | 珠海 | 服务业 | 75.68 |
23 | 北京华发盛泰文化产业投资控股有限公司 | 北京 | 服务业 | 100.00 |
24 | 珠海华发华盛建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
25 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
26 | 珠海华发华毓投资建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
27 | 珠海华发教育产业投资控股有限公司 | 珠海 | 教育产业 | 100.00 |
28 | 珠海华发拍卖有限公司 | 珠海 | 服务业 | 91.82 |
29 | 珠海华发体育发展有限公司 | 珠海 | 服务业 | 100 |
30 | 珠海华发中演剧院管理有限公司* | 珠海 | 服务业 | 50.00 |
31 | 珠海华发投资控股集团有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 91.82 |
32 | 珠海铧创投资管理有限公司 | 珠海 | 项目投资、投资管 理 | 91.82 |
33 | 珠海华金融资担保有限公司 | 珠海 | 融资担保 | 91.82 |
34 | 华金资产管理(深圳)有限公司 | 深圳 | 股权投资管理 | 91.82 |
35 | 深圳铧融股权投资基金管理有限公司* | 深圳 | 基金管理 | 46.83 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 持股比例 (%) |
36 | 珠海金控股权投资基金管理有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 91.82 |
37 | 珠海金控金湾股权投资基金管理有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 73.46 |
38 | 珠海金创医药产业投资基金(有限合伙) | 珠海 | 服务业 | 67.33 |
39 | 珠海金控高新创业投资有限公司 | 珠海 | 服务业 | 73.46 |
40 | 北京华金瑞盈投资管理有限公司 | 北京 | 股权投资管理 | 91.82 |
41 | 珠海横琴新区铧创新材料投资合伙企业(有限合伙) * | 珠海 | 股权投资管理 | 44.99 |
42 | 珠海横琴新区丰铧股权投资基金管理有限公司* | 珠海 | 股权投资管理 | 46.83 |
43 | 深圳铧融精品城市化股权投资基金合伙企业(有限合 伙) | 深圳 | 股权投资管理 | 69.32 |
44 | 上海华发盈期实业有限公司 | 上海 | 期货 | 91.82 |
45 | 珠海产权交易中心有限责任公司 | 珠海 | 服务业 | 91.82 |
46 | 珠海金控高新产业投资中心(有限合伙) | 珠海 | 股权投资管理 | 51.42 |
47 | 天津铧创融汇投资管理有限公司 | 天津 | 股权投资管理 | 91.82 |
48 | 上海华锴股权投资有限公司 | 上海 | 股权投资管理 | 91.82 |
49 | 珠海华金小额再贷款有限公司 | 珠海 | 小额贷款 | 91.82 |
50 | 珠海华发城市运营投资控股有限公司 | 珠海 | 项目投资 | 77.79 |
51 | 珠海华发保障房建设控股有限公司 | 珠海 | 保障房开发 | 77.79 |
52 | 珠海华发人才公馆保障房建设有限公司 | 珠海 | 保障房开发 | 77.79 |
53 | 珠海华发沁园保障房建设有限公司 | 珠海 | 保障房开发 | 77.79 |
54 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 珠海 | 十字门商务区建设 | 78.38 |
55 | 珠海横琴新区十字门国际金融中心大厦建设有限公司 | 珠海 | 十字门商务区建设 | 78.38 |
56 | 珠海华发高新建设控股有限公司* | 珠海 | 项目开发建设 | 38.89 |
57 | 珠海华发城市之心建设控股有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
58 | 珠海华金开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
59 | 珠海华澔开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
60 | 珠海华保开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
61 | 珠海华鑫投资管理有限公司 | 珠海 | 项目投资、投资管 理 | 62.23 |
62 | 香港华发投资控股有限公司 | 香港 | 股权投资管理 | 100.00 |
63 | 铧金投资有限公司 | 萨摩亚 | 股权投资管理 | 100.00 |
64 | 铧瑞投资控股有限公司 | 香港 | 投资管理 | 100.00 |
65 | 珠海华发集团财务有限公司 | 珠海 | 金融业 | 86.14 |
66 | 珠海华发创新投资控股有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 100.00 |
67 | 裕发(澳门)有限公司 | 澳门 | 服务业 | 100.00 |
68 | 珠海华发实业股份有限公司* | 珠海 | 房地产开发 | 27.66 |
69 | 北京铧发企业管理有限公司 | 北京 | 房地产开发 | 100.00 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 持股比例 (%) |
70 | 成发企业有限公司 | 香港 | 服务业 | 100.00 |
71 | 珠海华宸开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发 | 77.79 |
72 | 珠海华发体育运营管理有限公司 | 珠海 | 项目运营 | 100 |
73 | 珠海华熠开发建设有限公司 | 珠海 | 项目运营 | 80.61 |
74 | 珠海华发高新港口物流有限公司* | 珠海 | 服务业 | 38.90 |
75 | 珠海华发珠澳发展有限公司 | 珠海 | 项目运营 | 77.79 |
76 | 珠海华发城市艺术发展有限公司 | 珠海 | 艺术研究推广 | 100.00 |
77 | 珠海华发海岛投资开发有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 100.00 |
78 | 珠海华金高新创业投资管理有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 73.46 |
79 | 横琴国际知识产权交易中心有限公司* | 珠海 | 服务业 | 46.83 |
80 | 珠海铧灏投资控股有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 91.82 |
81 | 珠海横琴新区铧创环保产业投资企业(有限合伙)* | 珠海 | 股权投资管理 | 36.73 |
82 | 天津华金瑞盈股权投资基金管理有限公司 | 天津 | 股权投资管理 | 91.82 |
83 | 广州铧发汽车贸易有限公司 | 广州 | 汽车销售 | 84.49 |
84 | 珠海市华平建设管理有限公司 | 珠海 | 项目建设 | 72.55 |
85 | 珠海华铠开发建设有限公司* | 珠海 | 房地产开发 | 46.83 |
86 | 横琴华南中小企业挂牌上市服务有限公司 | 珠海 | 服务业 | 73.46 |
87 | 华金英飞尼迪投资控股有限公司 | 开曼 | 股权投资管理 | 100.00 |
88 | 珠海华发控股有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 100.00 |
89 | 铧兴投资控股有限公司 | 维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00 |
90 | 西藏华昇物流发展有限公司 | 西藏林芝 | 物流业 | 84.49 |
91 | 珠海华勤开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 80.61 |
92 | 珠海华港建设投资有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 77.79 |
93 | 珠海华发智谷投资运营有限公司 | 珠海 | 办公楼及商业用房 开发 | 77.79 |
94 | 珠海横琴华发七弦琴知识产权服务有限公司* | 珠海 | 知识产权管理及相 关咨询 | 46.83 |
95 | 珠海发展投资基金管理有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 52.58 |
96 | 珠海城市发展基金管理有限公司 | 珠海 | 股权投资管理 | 91.82 |
97 | 珠海华建联合投资控股有限公司* | 珠海 | 项目开发建设 | 39.67 |
98 | 珠海华发国际会展有限公司 | 珠海 | 服务业 | 80.61 |
99 | 珠海新青同创股权投资基金(有限合伙)* | 珠海 | 资产管理 | 21.90 |
100 | 华金国际商业保理(珠海)有限公司 | 珠海 | 保理服务 | 91.82 |
101 | 珠海华澔医疗项目管理有限公司 | 珠海 | 珠海市西部医疗项 目 | 73.90 |
102 | 珠海华发汇炬济康建设有限公司 | 珠海 | 香洲区人民医院改 扩建 | 70.01 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 持股比例 (%) |
103 | 华发集团 2018 年第一期有限公司 | 维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00 |
104 | 武汉华发七弦琴航易知识产权运营有限公司* | 武汉 | 知识产权管理及相 关咨询 | 23.88 |
105 | 华发城市运营(香港)有限公司 | 香港 | 项目开发建设 | 77.79 |
106 | 珠海华青开发建设有限公司* | 珠海 | 项目开发建设 | 21.15 |
107 | 珠海铧寿开发建设有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 91.82 |
108 | 珠海鹤港一期股权投资基金(有限合伙) | 珠海 | 股权投资管理 | 82.00 |
109 | 华发城市运营(以色列)有限公司 | 以色列 | 服务业 | 77.79 |
110 | 华发 2019 年第一期有限公司 | 维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00 |
111 | 光誉环球基金 | 开曼 | 基金及股权管理 | 100.00 |
112 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 珠海 | 投资管理 | 100.00 |
113 | 珠海华发产业园运营管理有限公司 | 珠海 | 投资管理 | 100.00 |
114 | 珠海华金启元基金管理有限公司 | 珠海 | 基金及股权管理 | 91.82 |
115 | 珠海市珠海大会堂管理有限公司 | 珠海 | 电影放影、戏剧 | 80.61 |
116 | 珠海市高新总部基地建设发展有限公司* | 珠海 | 项目开发 | 38.89 |
117 | 华金证券股份有限公司 | 上海 | 证券业务 | 72.55 |
118 | 华金大道投资有限公司 | 珠海 | 证券业务 | 72.55 |
119 | 华金期货有限公司 | 天津 | 期货业务 | 91.82 |
120 | 华金国际资本控股有限公司* | 百慕达 | 金融服务、财经印 刷 | 36.88 |
121 | 珠海华发德和汽车有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
122 | 珠海华发天成汽车有限公司 | 珠海 | 商品销售 | 84.49 |
123 | 珠海市海融资产管理有限公司 | 珠海 | 股权管理 | 91.82 |
124 | 珠海富山工业园投资开发有限公司 | 珠海 | 项目建设 | 80.61 |
125 | 珠海发展投资基金(有限合伙)* | 珠海 | 投资 | 21.06 |
126 | 珠海华金小额贷款股份有限公司 | 珠海 | 小额贷款服务 | 88.15 |
127 | 珠海一通电器有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 62.23 |
128 | HONGKONGJOHNSONHOLDINGSCO.,LTD(. 香港庄 臣控股有限公司)* | 开曼群岛 | 股权投资管理 | 42.83 |
129 | 珠海铧图商贸有限公司 | 珠海 | 批发、零售 | 100.00 |
130 | 珠海华发新科技投资控股有限公司 | 珠海 | 服务业 | 51.23 |
131 | 珠海华发宜居生活服务有限公司 | 珠海 | 服务业 | 51.23 |
132 | 广东富源实业集团有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 80.61 |
133 | 珠海富铖物业管理有限公司 | 珠海 | 服务业 | 80.61 |
序号 | 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 持股比例 (%) |
134 | 珠海富晟建设工程有限公司 | 珠海 | 建筑安装 | 80.61 |
135 | 珠海富铧置业有限公司 | 珠海 | 项目开发建设 | 80.61 |
(二)香港庄臣控股有限公司的子公司及其持股比例 | ||||
1. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX.,LTD. (庄臣 投资控股有限公司) | 英属维京群岛 | 控股 | 100.00 |
2. | JOHNSONCLEANINGSERVICESCOMPANYLIMITE D(庄臣有限公司) | 香港 | 清潔 | 100.00 |
(三)华金国际资本控股有限公司的子公司及其持股比例 | ||||
1 | MiracleViewGroupLtd | 英属维尔京群 岛 | 投资 | 100.00 |
2 | 卓智财经印刷有限公司 | 香港 | 财经印刷服务 | 60.00 |
3 | 华高和升财务顾问有限公司 | 香港 | 财务顾问服务 | 100.00 |
4 | 华金金融(国际)控股有限公司 | 香港 | 投资 | 100.00 |
5 | 华金证券(国际)有限公司 | 香港 | 证券交易及顾问服 务 | 100.00 |
6 | 华金期货(国际)有限公司 | 香港 | 期货合约交易 | 100.00 |
7 | 华金财务(国际)有限公司 | 香港 | 放贷服务 | 100.00 |
8 | 华金研究(国际)有限公司 | 香港 | 证券顾问服务 | 100.00 |
9 | 华金国际大湾区高端服务控股有限公司 | 香港 | 酒店及展览顾问服 务 | 100.00 |
10 | 珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司 | 珠海 | 酒店管理服务 | 100.00 |
11 | 珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司 | 珠海 | 展览策划及组织 | 100.00 |
12 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 珠海 | 物业管理 | 100.00 |
13 | 珠海华发楼宇电梯工程有限公司 | 珠海 | 维修安装 | 100.00 |
14 | 珠海华发市政综合服务有限公司 | 珠海 | 服务业 | 100.00 |
15 | 北京九郡房地产开发有限公司 | 北京 | 房地产开发 | 100.00 |
16 | 珠海华发仲量联行物业服务有限公司 | 珠海 | 服务业 | 60.00 |
17 | 和辉集团有限公司 | 香港 | 服务业 | 100.00 |
(三)股权质押及争议情况
发行人控股股东华发集团于 2017 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任
公司办理了将其持有的 2,000 万股发行人股票质押给广发银行股份有限公司珠海
南屏支行的质押登记,该笔质押登记已于 2018 年 12 月 27 日办理解除登记。截
至 2020 年 6 月 30 日,发行人控股股东华发集团持有的发行人股份不存在股权质押情况,也不存在其他质押、冻结的权利限制及权属纠纷情况。
五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书摘要签署日,发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职务 | 是否有境 外居留权 | 任期 | 从业简历 |
李光宁 | 男 | 1971年9月 | 硕士 | 董事局主席 | 否 | 2016/11/10- | 1993年7月起历任华发集团助理总经理、副总经理,珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、董事。2012年5月起任华发集团法定代表人、董事长。2005年1月起任珠海华发实业股份有限公司董事局副主席,2012年9月起兼任珠海华发实业股份有限公司总裁。 2014年4月起任珠海华发实业股份有限公司董事局主席。珠海市第八届人民代表大会 代表,中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。 |
陈茵 | 女 | 1970年11月 | 硕士 | 董事局副主席、总裁 | 否 | 2016/11/10- | 历任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理,珠海华发实业股份有限公司销售部经理、总经理助理、副总裁,珠海华发实业股份有限公司董事、总 裁,兼任珠海华发房地产开发有限公司董事长、总经理。2018年6月起任珠海华发实 业股份有限公司董事局副主席、总裁。 |
郭凌勇 | 男 | 1973年12月 | 本科 | 董事局副主席、执行副总裁 | 否 | 2018/5/14- | 历任珠海华发实业股份有限公司市场部经理,珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长,珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长,珠海华发集团有限公司总经理助理,珠海华发集团有限公司副总经理,珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长,珠海富山工业园投资开发有限公司董事长、总裁,珠海智慧产业园发展有限公司董事长,珠海华发实业股份有限公司执行副总裁、董事。2018年 6月起任珠海华发实业股份有限公司董事局副主席、执行副总裁。 |
汤建军 | 男 | 1969年2月 | 硕士 | 董事局副 | 否 | 2018/5/14- | 历任珠海市香洲区唐家镇镇长、镇人大主席、镇委书记、珠海市大学园区工作委员会 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职务 | 是否有境 外居留权 | 任期 | 从业简历 |
主席 | 副主任、珠海市政府副秘书长、佛山市政府副秘书长、佛山市南海区常委、组织部 长、区编委办主任、人才办主任、佛山市委副秘书长、珠海市国资委正处级干部、珠海华发实业股份有限公司董事、副总裁。2018年6月起任珠海华发实业股份有限公司 董事局副主席、副总裁。 | ||||||
刘亚非 | 男 | 1956年12月 | 硕士 | 董事 | 否 | 2016/11/10- | 历任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任、华发集团副董事长、副总经理、珠海华发实业股份有限公司董事局副主席。现任珠海华发实业股份 有限公司董事。 |
谢伟 | 男 | 1974年8月 | 硕士 | 董事 | 否 | 2016/11/10- | 历任珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、珠海铧创投资管理有限公司董事长、珠海铧创担保有限公司董事长、珠海铧创股权投资管理有限公司董事长、珠海金融投资控股集团有限公司副总经理、珠海华发集团有限公司总经理助理。现任珠海华发集团有限公司副总经理,珠海金融投资控股集团有限公司董事、总经理。2014年5月起任珠 海华发实业股份有限公司董事。 |
许继莉 | 女 | 1971年6月 | 硕士 | 董事 | 否 | 2016/11/10- | 曾任中国农业银行珠海市分行副行长、兴业银行珠海分行副行长。现任珠海华发集团有限公司资金管理部总监、战略投资管理中心副主任、风控合规部总监,兼任珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海华发商贸控股有限公司董事长、珠海金融投资控股有限公司董事、和辉集团有限公司董事、成发企业有限公司董事。2016年3月起任珠 海华发实业股份有限公司董事。 |
刘克 | 男 | 1958年1月 | 本科 | 董事 | 否 | 2016/11/10- | 历任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长,珠海华发实业股份有限公司董事兼总裁、珠海华发实业股份有限公司董事局副主席。现任珠海华发实业股份有限公司董 事。 |
俞卫国 | 男 | 1966年12月 | 硕士 | 董事、常 | 否 | 2016/11/10- | 历任珠海市审计局基本建设审计科副科长,珠海华发实业股份有限公司财务总监、副 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职务 | 是否有境 外居留权 | 任期 | 从业简历 |
务执行副 总裁、财务总监 | 总裁。2005年2月起任珠海华发实业股份有限公司董事。2015年9月起任珠海华发实业股份有限公司董事、常务执行副总裁兼财务总监。 | ||||||
陈世敏 | 男 | 1958年7月 | 博士 | 独立董事 | 是 | 2016/11/10- | 曾任Clarion University of Pennsylvanian副教授、教授,香港岭南大学副教授,The university of Louisiana at Lafayette副教授,香港理工大学会计及金融学院副主任及副教授。现任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长及MBA主任,兼任上海东方明珠新媒体股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司、中国高速传动设备集团 (香港)、赛晶电子电力集团(香港)、海蓝控股有限公司(香港)独立董事。2013年 7月起任珠海华发实业股份有限公司独立董事。 |
张利国 | 男 | 1965年2月 | 硕士 | 独立董事 | 否 | 2016/11/10- | 现任北京国枫律师事务所主任、上海证券交易所复审委员会委员、国家科技成果转化引导基金理事会理事,同时担任广州恒运企业集团股份有限公司、国投新集能源股份 有限公司、汉王科技股份有限公司独立董事。 |
江华 | 男 | 1963年6月 | 硕士 | 独立董事 | 否 | 2016/11/10- | 历任中国人民大学法学院、律师学院法律硕士专业学位研究生兼职导师、北京市中银律师事务所合伙人律师、北京市大成律师事务所合伙人律师、北京市同维律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师,兼任海康威视数字技术股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、中化岩 土工程股份有限公司独立董事。 |
谭劲松 | 男 | 1965年10月 | 博士 | 独立董事 | 否 | 2016/11/10- | 现任中山大学管理学院教授,同时担任保利地产(集团)股份有限公司、中国南方航 空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。 |
张学兵 | 男 | 1965年10月 | 硕士 | 独立董事 | 否 | 2018/5/14- | 1988年加入司法部中国法律事务中心,1992年任该中心海南办事处主任,1993年发起 设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务所合伙人、第八届北京市律师协会会长。2018年5月起任珠海华发实业股份有限公司独立董事。 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职务 | 是否有境 外居留权 | 任期 | 从业简历 |
张葵红 | 女 | 1969年2月 | 本科 | 监事长 | 否 | 2016/11/10- | 2006年至今任珠海市国资委财务总监、专职董事监事。2013年11月起任珠海华发实业 股份有限公司监事。 |
陈振环 | 男 | 1985年3月 | 本科 | 监事 | 否 | 2017/6/19- | 曾任北京诺亚舟财务咨询有限公司高级咨询顾问,广东铭泰集团审计经济。现任珠海 华发实业股份有限公司监事、内部稽核室审计主管。 |
仝鑫鑫 | 男 | 1987年7月 | 硕士 | 监事 | 否 | 2017/3/10- | 现担任珠海华发实业股份有限公司监事、董事局秘书处经理。 |
侯贵明 | 男 | 1972年9月 | 本科 | 董事局秘书 | 否 | 2016/11/10- | 曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理,深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理,珠海铧创投资担保有限公司总经理,珠海铧创投资担保有限公司董事长。现任 珠海华发实业股份有限公司董事局秘书。 |
张延 | 男 | 1968年7月 | 博士 | 执行副总裁 | 否 | 2016/11/10- | 曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长,2006年12月至2010年5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师。2010年5月起任珠海华发实业股份 有限公司执行副总裁。 |
张驰 | 男 | 1965年5月 | 本科 | 执行副总裁 | 否 | 2017/6/2- | 历任广州方圆地产控股有限公司常务副总经理、广州保利达地产有限公司总经理(中国)、辽宁华发投资有限公司副总经理、沈阳华纳置业有限公司总经理、威海华发房地产开发有限公司总经理、荣成华发房地产开发有限公司董事长、珠海华发新科技投资控股有限公司董事长、珠海华发实业股份有限公司市场营销部总监、副总裁职务。 现任珠海华发实业股份有限公司执行副总裁。 |
刘颖喆 | 男 | 1975年10月 | 本科 | 执行副总裁 | 否 | 2020/3/23- | 本科学历清华大学建筑学专业。曾任建设部建筑设计研究院助理建筑师;广州珠江地产设计部建筑师、经理助理,上海合生创展设计部副经理,项目公司副总经理,华东商业地产设计总监;上海中锐地产集团设计总监兼上海区域公司常务副总经理;龙湖地产集团上海地区运营、研发设计兼投资发展总监、大连地区公司总经理;泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、副总裁兼上海区域总裁。2019年6月起任华发股份副总 裁兼华东区域、华中区域常务副董事长,2019年7月起兼任华中区域董事长。 |
(二)董事、监事及高级管理人员对外兼职情况
截至本募集说明书摘要签署日,发行人现任董事、监事及高级管理人员对外兼职情况如下:
姓名 | 在公司任职 | 在股东单位任职 | 在其他单位任职 |
李光宁 | 董事局主席 | 华发集团总经理 | 珠海金控董事长、华金资本董事长。 |
谢伟 | 董事 | 华发集团常务副总经理 | 珠海金控董事、总经理,珠海华金资本股份有限公司副董事长、华金证券股份有限公司副董事 长。 |
许继莉 | 董事 | 华发集团资金管理部总监、战略投资管理中心副主任、风控合规 部总监 | 珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海华发商贸控股有限公司董事长、珠海金融投资控股有限公司董事、和辉集团有限公司董事、成发企业有限公司董事。 |
谭劲松 | 独立董事 | - | 中山大学管理学院教授,保利地产(集团)股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股 份有限公司独立董事。 |
陈世敏 | 独立董事 | - | 中欧国际工商学院会计学教授、副教务长及MBA主任,兼任上海东方明珠新媒体股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司、中国高速传动设备集团(香港)、赛晶电子电力集团(香港)、海蓝 控股有限公司(香港)独立董事。 |
江华 | 独立董事 | - | 北京市康达律师事务所合伙人,怀集登云汽配股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司 独立董事。 |
张利国 | 独立董事 | - | 北京国枫律师事务所主任、上海证券交易所复审委员会委员、国家科技成果转化引导基金理事会理事,广州恒运企业集团股份有限公司、国投新集能源股份有限公司、汉王科技股份有限公司独立董 事。 |
张学兵 | 独立董事 | - | 北京市中伦律师事务所合伙人、第八届北京市律师 协会会长。 |
张葵红 | 监事长 | - | 珠海市国资委财务总监、专职董事监事。 |
(三)公司董事、监事和高级管理人员的任职资格
发行人董事、监事和高级管理人员均为完全民事行为能力人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,同
时也不存在下列情形:
1、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
2、最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;
3、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。
公司董事、监事和高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的法定情形,并按照《公司章程》规定的任免程序和内部人事聘用制度聘任;公司董事、监事和高级管理人员已经了解公司规范运作有关的法律法规,知悉作为公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,具备管理公司的能力。
(四)公司董事、监事和高级管理人员持有发行人股权及债券情况
1、根据发行人董事、监事、高级管理人员确认并经核查,截至 2020 年 6 月
30 日,现任董事、监事、高级管理人员合计持有公司股票 4,277,163 股,占发行人总股本的 0.20%,具体情况如下:
单位:股
姓名 | 职务 | 持股数 |
李光宁 | 董事局主席 | 1,301 |
陈 茵 | 董事局副主席、总裁 | 602,260 |
郭凌勇 | 董事局副主席、执行副总裁 | 450,000 |
汤建军 | 董事局副主席 | 216,000 |
刘亚非 | 董事 | 540,000 |
刘 克 | 董事 | 540,000 |
俞卫国 | 董事、常务执行副总裁、财务总监 | 486,000 |
张 延 | 执行副总裁 | 492,000 |
侯贵明 | 董事局秘书 | 499,602 |
张 驰 | 执行副总裁 | 450,000 |
刘颖喆 | 执行副总裁 | 0 |
合 计 | - | 4,277,163 |
2、截至报告期末,公司现任董事、监事和高级管理人员未持有公司债券。六、发行人主要业务及业务经营情况
(一)发行人的主营业务及所属行业
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人属于房地产业,代码:K70。
发行人的经营范围:房地产经营;批发零售、代购代销:建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。
公司的主营业务为房地产开发与经营,主要从事住宅综合小区开发,包括住宅、与住宅配套的商铺、车库等,主要为消费者提供高品质中等价位普通商品住宅。
(二)发行人所处行业基本情况
1、中国房地产行业的发展现状
我国正处于工业化和快速城市化的重要发展阶段,国民经济的持续稳定增长,人均收入水平的稳步提高,快速城市化带来的新增城市人口的住房需求,居民收 入水平不断提高带来的改善性住房需求,这些因素构成了我国房地产市场在过去 十几年快速发展的原动力,同时也是未来房地产市场持续健康发展的重要支撑。
(1)中国房地产业市场总体情况
房地产行业目前在中国已处于稳定阶段,并已成为中国国民经济发展的支柱 产业和重要的经济增长点。2016 年,全国房地产开发投资 109,798.53 亿元,其 中,住宅开发投资额为 75,147.88 亿元,占总投资额的 68.44%。如下图所示投资 增速经历了 2005-2006 的平稳过渡之后,2007 年上升至 30.20%;2008 年受国内 经济下滑和楼市惨淡影响,投资增速又下滑至23.39%,2009 年更是下降至16.15%; 2010 年随着房地产行情回暖,房地产开发企业加大投资,增长率达到 33.16%后,