富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（摘要）（2020 年 2 号）
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（摘要）（2020 年 2 号）
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
x基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 10 月 22 日证监许可【2013】1327
号文注册，基金合同于 2014 年 3 月 10 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据 2017 年
7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 3 月 27 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 x中国-东盟科技企业孵化基地一期 A-13 栋三层 306 号房
办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
xx日期：2004 年 11 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145 号组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿贰仟万元存续期限：50 年
联系人：xxx
联系电话：000-0000 0000
股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持有 51％股权，xx顿国际股份有限公司持有 49％股权
二、主要人员情况
（一）董事会成员：
董事长xxxxx，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行xxxxxxxxxxxxxxxx，xx证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长、董事长、副董事长兼总经理，国海富兰克林资产管理（xx）xxxxxxx，xxxxxxxxxx（xx）有限公司执行董事兼总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长，兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长、
代为履行总经理职责。
副董事长xxx（Xxxxxxx X. XxXxxxx）先生，文学学士，硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林xxx投资集团之前，xxx先生是美国证券交易委员会的资深律师。xxx先生于 1986 年加入富兰克林xxx投资集团，担任 Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林邓普顿公司董事，包括但不限于 Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.（xxx），xxxxxxxxx（xx）xxxx（xx），Templeton Asset Management Ltd.（新加坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯）， Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰），国海富兰克林基金管理有限公司董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表。现任富兰克林xxx投资集团高级战略顾问，Franklin Templeton France S.A 董事，Franklin Templeton Investment Services Gmbh 咨询委员会委员，Brinker Destinations Trust 独立董事，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、副董事长，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，国寿富兰克林（深圳）股权投资基金管理有限公司董事，Global Capital Plc.独立董事。
董事xxx女士，中共党员，工程硕士。历任xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxx，xx开发投资有限责任公司融资部副经理、国际业务部副经理、证券部副经理、财务部副经理、经理、总经理，广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任，国海证券有限责任公司监事，广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记，中国证监会非上市公众公司部副主任（挂职），广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记，国海证券股份有限公司党委书记、董事长，国海良时期货有限公司董事，国海创新资本投资管理有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事xxx先生，中共党员，工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人力资源部职员、资产管理部职员，上海浦东科创有限公司投资部经理，民生证券有限责任公司人力资源部总经理，联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机构客户部总经理，国海证券有限责任公司总裁助理（并先后兼任总裁办公室主任
和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务），副总裁兼北京分公司总经理，国海证券股份有限公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼企业金融服务委员会主任及深圳分公司总经理，国海富兰克林基金管理有限公司董事，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。
董事xxxxx，中共党员，博士研究生，经济师。历任上海市虹口区人民法院书记员，上海浦东发展银行总行法律事务室法务专员，交通银行股份有限公司总行法律合规部法律顾问，中海信托股份有限公司风险管理总部总经理助理、总经理、风控总监兼风险管理总部总经理，中建投信托有限责任公司首席风险官，齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（2017.10 月更名为中泰证券（上海）资产管理有限公司）副总经理，国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官、风险管理一部总经理、代行风险管理二部负责人职责。现任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官、风险管理一部总经理，国海创新资本投资管理有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事xxx（Xxxxx Xxxxx）女士，CPA，加利福尼亚执照，经济学文学学士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员，安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。xxxxx于 2005 年加入富兰克林xxx投资集团，历任富兰克林xx顿投资总部美国公司税及全球税总监，富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司（新加坡）亚洲规划与策略总监。现任xx顿资产管理有限公司权益投资团队首席行政官，国海富兰克林基金管理有限公司董事，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。
董事xx先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（xx）企业银行主任，香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁，银行家信托有限公司（xx）xxxx，xxxxx（xx）有限公司董事。2000 年 7 月加入富兰克林xxx投资，先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。
独立董事xx女士，复旦大学经济学硕士，曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理，国泰证券公司总
经理助理，北京证券公司副总经理，北京华远集团总经济师，国都证券公司总经济师，三亚财经论坛发展有限公司董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事xxxxx，MBA 商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，昆仲亚洲基金合伙人，Vision Investment Management(Asia) Limited 董事总经理，博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理，联新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事，xx化工控股有限公司执行董事。
独立董事xxxxx，工商管理硕士，为奥迈资本管理有限公司创办人兼管理合伙人。xxx曾经担任中国人寿资产管理有限公司独立董事，中国人寿富兰克林资产管理（香港）公司独立董事及上海发展研究基金会理事及兼职研究员。现任中国人寿资产管理公司另类投资咨询委员会成员，笔克远东控股公司（香港联交所主板上市公司）独立董事，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事。
独立董事xx先生，美国纽约州律师执业资格，美国xx大学、华东政法大学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所，任该所合伙人及公司法部门主管，2007 年组建上海原本律师事务所，现任上海原本律师事务所主任、管理合伙人，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
管理层董事xx先生，工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员，江西省资金融通中心融资部交易员，招商银行总行计划资金部资金交易中心经理，嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理，平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理，资产管理事业部副总裁，平安磐海资本有限公司董事长兼总经理，平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。
（二）监事会成员
监事会主席xx丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表，Xxxxxxxxxxxxxx.xxx 营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区
项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司
（富兰克林xxx投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事，国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。
监事xxxxx，研究生班学历，中共党员，经济师、会计师。历任广西信托投资公司计划财务部核算一科副科长，太平洋保险公司（寿险）南宁分公司财务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理，国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副总经理
（主持工作）。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司监事。
职工监事xxxxx，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深 300 指数增强基金和国富中证 100 指数增强分级基金基金经理、职工监事。
职工监事xxxxx，香港大学 MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大xx技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理，国富沪深 300 指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII 投资总监，国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金和国富基本面优选基金基金经理、职工监事。
（三）经营管理层人员
总经理xx先生，工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员，江西省资金融通中心融资部交易员，招商银行总行计划资金部资金交易中心
经理，嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理，平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理事业部副总裁，平安磐海资本有限公司董事长兼总经理，平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。
副总经理xxxxx，XXX，XXX（xxx），xx（xxx），xxxxxxxx学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现“xxx信基金管理有限公司”）基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理。
副总经理于意女士，管理学硕士，中共党员，经济师、注册会计师。历任上海银行浦东分行国际业务部副主管，中银基金管理有限公司基金运营部负责人，农银汇理基金管理有限公司运营部总经理、监事及农银汇理基金管理有限公司子公司监事，上海源实资产管理有限公司运营总监、风控负责人、合伙人，光大证券资产管理有限公司运营总监(COO)。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
（四）督察长
督察长xxx女士，中共党员，律师（非执业），英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理，李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、管理层董事、国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事会秘书。自 2006 年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。
（五）基金经理现任基金经理：
xxxxx，CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金、国富恒利债券（LOF）基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
历任基金经理：
2014年3月至2015年12月由xxxxx担任本基金基金经理。
（六）投资决策委员会成员
x基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成：xxxx（公司总经理）；xxxxx（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）；xxxxx（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）；xxxxx（权益投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监事）；xxxxx（固定收益投资总监、基金经理）；xx先生（风险控制部副总经理）。
xxx女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。
（七）上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：xxx
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：xx
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2019 年 12 月 31 日，中国银行已托管 764 只证券投资基金，其中境内基金 722 只， QDII 基金 42 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）直销机构：
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 x中国-东盟科技企业孵化基地一期 A-13 栋三层 306 号房
办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系电话：000-0000 0000
传真：021-6887 0708
（x）xxxx：
0、xxxxxx
（0） xx银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0 x
xxxx：xxx复兴门内大街 1 号法定代表人：xxx
（2） 中国农业银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x
xxxx：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
客户服务电话：95599
（3） 交通银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 000 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-58408483
联系人：xx
客户服务电话：95559
（4） 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：xxxxxxxx 00 x法定代表人：高国富
电话：000-00000000传真：021-63604199
联系人：xxx
客户服务电话：95528
（5） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：xx
传真：010-57092611
联系人：xxx
xx服务电话：95568
（6） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦法定代表人：xxx
电话：0755－00000000传真：0755－83704850
联系人：xxx
客户服务电话：95563
（7） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-65182261
联系人：权唐
客户服务电话：95587
（8） 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人：步国旬
电话：000-00000000
传真： 025-52310586
联系人：xxx
客户服务电话：95386
（9） 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：023-63786212
联系人：xx
客户服务电话：95355 、0000000000公司网址： xxx.xxxx.xxx.xx
（10） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-38670666
联系人：xxx
客户服务电话： 95521 公司网址：xxx.xxxx.xxx
（11） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：xx 电话：000-00000000传真：021-23219100
联系人：xxx
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（12） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-66568990
联系人：辛国政
客户服务电话：95551
公司网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
（13） 兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000
联系人：xxx
客户服务电话：95562
（14） xxx源证券有限公司
注册地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-33388224
联系人：xx
客户服务电话：95523、0000000000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
（15） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层法定代表人：霍达
电话：0000-00000000传真：0755-83734343
联系人：xx迎
客户服务电话：95565
（16） 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-60833739
联系人：王一通
客户服务电话：95548
（17） 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：0531-68889095
联系人：xxx
客户服务电话：95538
（18） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0431-85096795
联系人：xx岩
（19） 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：xx
电话：0000-0000000传真：0351-8686619
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000、95573公司网址：xxx.x000.xxx.xx
（20） 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0731-84403439
联系人：xx
客户服务电话：000-00-00000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（21） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505法定代表人：xx相
电话：000-00000000传真：010-66045518
联系人：xx
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（22） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-22169134
联系人：xx、xxxxx服务电话：95525
（23） xx证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0451-82287211
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（24） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：027-85481726
联系人：xxx
客户服务电话：95579
（25） 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市xx区南京西路 399 号明天广场 20 楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000
传真：021-68776977-8427
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
（26） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0532-85022605
联系人：xxx
客户服务电话：95548
（27） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如
电话：0000-00000000传真：0755-82133952
联系人：xx
客户服务电话: 95536
（28） 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0755-83217421
联系人： xx
公司网站：xxx.xxxxxxx.xxx客服电话：000-000-0000
（29） 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳福田中心区金田路 4036 号xx大厦 16-20 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-58991896
联系人：xx
客户服务电话：95511-8
公司网址：xxxxx.xxxxxx.xxx
（30） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号东方财富大厦法定代表人：其实
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：95021
（31） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号xx时代广场 B 座 6F法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.xxxx000.xx
（32） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼法定代表人：xxx
联系人：王诗屿
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址： xxx.xxxxxxx.xxx
（33） 诺亚正行（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市xx区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx-xxxx.xxx
（34） 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.xxxxxx.xx
（35） 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 楼法定代表人：xxx
xx人：xxx
电话：000-00000000传真：0000-0000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址： xxx.xxxxxx.xxx
（36） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxxxxxx.xxxxx.xxx
（37） 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：xxx
xx人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：00000000公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
（38） 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区xx路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：xxx
联系人：党敏
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（39） 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人：xx
联系人：毛林
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000 公司网址： xxx.xxxxxxxxxx.xxx
（40） 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 4 楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（41） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层法定代表人：xx
联系人: xx
电话：000-00000000 传真：000-00000000 客服电话: 0000000000
公司网址:0.xxx.xxx.xx
（42） 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼法定代表人：xxx
联系人：费超超
电话：0000-00000000-0000传真：0000-00000000
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.0xxxxx.xxx
（43） 北京xx瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院法定代表人: 江卉
联系人：xxx
电话：00000000000传真：000-00000000
客户服务电话：95118 公司网址：xxxx.xx.xxx
（44） 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室法定代表人: 陶捷
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxx.xx
（45） 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人: xx
联系人：兰敏
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000
（46） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人：xxx
xx人：xx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客户服务电话：000-0000-000
（47） 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层法定代表人：xx
电话： 000-00000000传真：021-20324199
联系人：xx社
客户服务电话：0000000000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（48） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208法定代表人：xxx
电话：000-00000000
传真：x00(00)00000000
联系人：xx
客户服务电话：0000000000
（49） 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人：XXX XXX XXXX
联系人：xx
电话：0000-0000 0000传真：0000-00000000
客户服务电话： 000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（50） 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxxx.xx
（51） 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：0000000000
（52） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108
号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层法定代表人: 王伟刚
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（53） 南京xx基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区xx大道 1-5 号
办公地址：江苏省南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人：xx
电话：000-00000000
联系人：xx
客户服务电话：95177
（54） 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦法人代表：xxx
联系人 ：xxx
电话：000-00000000
客户服务电话：95055-4
（55） 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-85712195
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址： xxx.xxxxxxxxx.xx
（56） 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-63136184
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx
（57） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-61840699
联系人：xxx
xx服务电话：0000000000
（58） 东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号金座东方财富大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-23586860
联系人：付佳
客户服务电话：95357
（59） 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层
法定代表人：于海峰电话：00000000000传真：028-84252474
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
（60） 北京xxx华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室
法定代表人：xxx电话：000-00000000
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000
公司网址： xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/
（61） 北京创xxx基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室法定代表人：xx
电话： 000-00000000-0000传真：010-63583991
联系人： xx
客户服务电话：000-0000-000
场内代销机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员，具体会员单位名单详见深圳证券交易所网站：
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxx.xxxx
本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询，基金管理人将不就此事项进行公告。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。
期后事项：为维护投资者权益，基金管理人自 2020 年 4 月 7 日起中止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资、转换、赎回及修改分红方式等业务。投资者通过泰诚财富持有的基金份额，可以通过直销机构发起转托管申请，将持有份额转托管至直销机构，并通过直销办理赎回业务。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层法定代表人：xx
联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：010-58598907
三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层负责人：xx
联系人：xx
经办律师：xx、xx
联系电话：000- 00000000
传真：021- 31358600
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市xx区湖滨路202号领展企业广场2座普xxx中心11楼执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：xx、xx
联系人：xx
联系电话：（021）00000000传真：（021）23238800
四、基金名称
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）
五、基金的类型债券型基金
六、基金的投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％。在恒利A的开放日及该日的前四个工作日内和分级运作期结束后，本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作日内卖出。
八、基金的投资策略
x基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。
1、利率预期策略
x基金将综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动向等因素，对未来利率变化的趋势进行判断，结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期，以降低利率波动给资产组合带来的损失。例如当预期利率期限结构更加陡峭化时，未来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。
本基金根据所确定的目标久期配置策略，基于对债券市场收益率曲线的形态特征及其预期变化的分析和判断，灵活运用哑铃形策略、纺锤形策略和梯形策略等，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。
2、债券类别配置
x基金基于对国内外宏观经济形势、货币政策与财政政策、经济周期及利率走势等各种因素的动态分析，对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用利差变化等进行预判，并结合各类属债券的估值水平、风险收益特征及市场流动性，确定整个债券组合中各类别债券的投资比例。
3、信用品种的投资策略
x基金通过对宏观经济运行周期、资金面供需状况、基准利率走势、债券发行人所处行业的发展趋势、公司基本面及个券信用状况等方面的分析，深入挖掘价值低估的信用类债券品种，把握因市场波动带来的信用价差投资机会，努力获取超额收益。本基金信用债投资在操作上主要采取信用利差投资策略和基于信用债本身信用质量变化的投资策略。
（1） 信用利差投资策略
x基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理水平、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券总体的投资比例。
（2） 基于信用质量变化的投资策略
债券发行人自身质量的变化，包括公司所处行业的发展前景、公司治理结构、经营状况、偿债能力等方面的变化将对信用级别产生影响。本基金通过对公司所处行业的发展前景和公司基本面进行深入的分析，结合内外部信用评级，分析违约风险及合理信用利差，对信用债券的投资价值进行评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化，确定信用债券的合理信用利差水平，挖掘价值被低估的品种。
4、息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买入并持有转换溢价率低的债券，力争获得超额收益。同时，本基金还将密切关注可转债市场与股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券
（MBS）等，其定价受市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素的影响。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等方面进行分析，运用量化模型进行定价，评估其内在价值进行投资。
九、基金的业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数（全价）。
中债综合（全价）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，是以 2001
年 12 月 31 日为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债综
合指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企业债、央行票据、及企业短期融资券所构成，该类人民币债券均为投资级以上，其剩余期限大于一个月，且付息方式均为固定利率付息和一次还本付息。中债综合指数样本每月调整一次，符合上述基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数；不合格债券将在每月最后一个交易日被剔除。
由于本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，并以为投资者创造持续稳健投资收益为目标，因此以中债综合指数作为本基金的业绩比较基准能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截止 2019 年 12 月 31 日，本报告中财务资料未经
审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 97,103,018.30 | 56.87 |
其中：债券 | 97,103,018.30 | 56.87 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 57,245,605.87 | 33.53 |
其中：买断式回购的买入 返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合 计 | 4,790,386.24 | 2.81 |
7 | 其他资产 | 11,598,344.20 | 6.79 |
8 | 合计 | 170,737,354.61 | 100.00 |
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比 例（％） |
1 | 国家债券 | 10,582,039.30 | 6.77 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 84,042,979.00 | 53.81 |
其中：政策性金融债 | 84,042,979.00 | 53.81 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | 51,000.00 | 0.03 |
8 | 同业存单 | 2,427,000.00 | 1.55 |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 97,103,018.30 | 62.17 |
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资 产净值比例（％） |
1 | 180302 | 18 进出 02 | 200,000 | 20,444,000.00 | 13.09 |
2 | 190206 | 19 国开 06 | 200,000 | 20,032,000.00 | 12.82 |
3 | 190305 | 19 进出 05 | 200,000 | 20,022,000.00 | 12.82 |
4 | 180214 | 18 国开 14 | 100,000 | 10,379,000.00 | 6.64 |
5 | 160416 | 16 农发 16 | 100,000 | 10,079,000.00 | 6.45 |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同，本基金不投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同，本基金不投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 23,873.75 |
2 | 应收证券清算款 | 9,032,516.08 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,462,970.35 |
5 | 应收申购款 | 78,984.02 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 11,598,344.20 |
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
x基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截至 2019 年 12 月 31 日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
转型前：
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ① －③ | ② －④ |
2014 年 3 月 10 日－ 2014 年 12 月 31 日 | 10.19% | 0.17% | 4.77% | 0.11% | 5.42% | 0.06% |
2015 年 1 月 1 日－2015 年 12 月 31 日 | 22.94% | 0.80% | 4.19% | 0.08% | 18.75% | 0.72% |
2016 年 1 月 1 日－2016 年 12 月 31 日 | 3.82% | 0.08% | -1.63% | 0.09% | 5.45% | -0.01% |
2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 10 日 | 0.31% | 0.05% | -1.28% | 0.08% | 1.59% | -0.03% |
2014 年 3 月 10 日－ 2017 年 3 月 10 日 | 41.09% | 0.47% | 6.01% | 0.10% | 35.08% | 0.37% |
转型后：
（一）富兰克林国海恒利债券型证券投资基金[A 类]
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ① －③ | ② －④ |
2017 年 3 月 11 日－ 2017 年 12 月 31 日 | 1.70% | 0.07% | -2.14% | 0.06% | 3.84% | 0.01% |
2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 | 4.01% | 0.12% | 4.79% | 0.07% | -0.78% | 0.05% |
2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 | 7.04% | 0.08% | 1.31% | 0.05% | 5.73% | 0.03% |
2017 年 3 月 11 日-2019 年 12 月 31 日 | 13.23% | 0.10% | 3.89% | 0.06% | 9.34% | 0.04% |
(二）富兰克林国海恒利债券型证券投资基金[C 类]
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ① －③ | ② －④ |
2017 年 3 月 11 日－ 2017 年 12 月 31 日 | 1.41% | 0.07% | -2.14% | 0.06% | 3.55% | 0.01% |
2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 | 3.61% | 0.12% | 4.79% | 0.07% | -1.18% | 0.05% |
2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 | 7.40% | 0.09% | 1.31% | 0.05% | 6.09% | 0.04% |
2017 年 3 月 11 日-2019 年 12 月 31 日 | 12.84% | 0.10% | 3.89% | 0.06% | 8.95% | 0.04% |
十三、基金的费用概述 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师x和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的上市交易费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30％年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30 ％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.10％÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
（1）本基金自基金合同生效之日起 3 年内的销售服务费
自基金合同生效之日起 3 年内，恒利 A 基金份额收取销售服务费，年费率为 0.35％，恒利 B 基金份额不收取销售服务费。
在通常情况下，销售服务费按前一日恒利 A 基金资产净值的 0.35％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为恒利 A 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日恒利 A 的基金份额参考净值与恒利 A 的基金份额数的乘积基金销售服务费每日计提，按月支付。
（2）自基金合同生效之日起满 3 年后，本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的销售服务费
自本基金基金合同生效之日起满 3 年后，本基金将转换为上市开放式基金
（LOF），其中 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，年费率为 0.35％。
在通常情况下，销售服务费按前一日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金
（LOF）的 C 类基金资产净值的 0.35％年费率计提。计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不
可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
4、上述（一）中第 4 到第 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了招募说明书及摘要的版本号。
2、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 3 月 27
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。
3、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（1）更新了副董事长xxx（Xxxxxxx X. XxXxxxx）先生的信息；
（2）更新了董事xxx女士的信息；
（3）新增了董事xxxxx的信息；
（4）删除了董事xxx先生的信息；
（5）更新了独立董事xxx女士的信息；
(6) 更新了职工监事xxxxx的信息；
（7）更新了职工监事xxxxx的信息；
（8）删除了副总经理xx先生的信息；
（9）新增了副总经理于意女士的信息；
（10）更新了投资决策委员会成员的信息。
4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
5、“相关服务机构”一章更新如下：
（1）更新了以下代销机构的信息：众升财富(北京)基金销售有限公司名称变更为浦领基金销售有限公司。
（2）新增了以下代销机构的信息：北京百度百盈基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京xxx华基金销售有限公司、北京创xxx基金销售有限公司。
（3）增加了泰诚财富基金销售（大连）有限公司的期后事项。
（4）更新了审计基金财产的会计师事务所、经办注册会计师以及联系人信息。 6、更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到 2019 年 12 月 31 日。
7、在“基金的业绩”一章中，描述了基金转型以来至 2019 年 12 月 31 日的本基金投资业绩。
8、在“托管协议摘要一章中，更新了基金管理人的注册地址。
9、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 4 月 17 日