交易对方指标的公司除江苏有线之外的其他股东本次交易、本次重组、本次重大资产重组指江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金本报告书指江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书本次重组交易各方签署的协议及补充协议指江苏省广电有线信息网络股份有限公司与各交易对方签署的股权购买协议及补充协议标的资产审计报告指江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具的编号为“苏亚审（2017）1002 号”审计报告...

股票代码：600959 股票简称：江苏有线上市地点：上海证券交易所

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

发行股份及支付现❹购买资产并募集配套资❹报告书（草案）

发行股份及支付现金购买资产的交易对方	昆山市信息港网络科技有限责任公司	泰州市姜堰区广播电视台
	张家港市广播电视台	兴化市广播电视台
	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	靖江市广播电视台
	江阴广播电视集团	南京雨花国资投资管理有限公司
	常熟市广播电视总台	阜宁县广播电视台
	宜兴市广播电视台	如皋市广播电视台
	xx电视台	建湖县广播电视台
	如东县广视网络传媒有限公司	盱眙国有联合资产经营集团有限公司
	南京栖霞广播电视网络有限公司	泗洪县宏源公有资产经营有限公司
	睢宁县广播电视网络有限公司	仪征市广播电视台
	南通市通州区广电网络有限公司	邳州广播电视台
	海门市广播电视台	涟水县广播电视台
	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）	射阳县广播电视台
	扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台	海安县广播电视台
	宝应县广播电视总台	滨海县广播电视台
	徐州市铜山区广播电视台	盐城市盐都区广播电视台
	泰兴市广播电视台	连云港市赣榆电视台
	丰县广播电视台	淮安市淮阴区广播电视台
	丹阳市广播电视台	徐州市贾汪区广播电视台
	高邮市广播电视台	金湖县广播电视台
	东台市广播电视台	灌南县电视台
	新沂市广播电视台	灌云县广播电视台
	沛县广播电视台	淮安市淮安区广播电视台
募集配套资金交易对方	不超过 10 名特定投资者

独立财务顾问

二〇一八年二月

释义

x报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：

江苏有线、公司、本公司、上市公司	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省广播电视信息网络股份有限公司
发展公司	指	江苏有线网络发展有限责任公司
昆山信息港	指	昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台	指	张家港市广播电视台
紫金创投基金	指	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）
xxxx	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达	指	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江阴广电集团	指	江阴广播电视集团
常熟电视台	指	常熟市广播电视总台
宜兴电视台	指	宜兴市广播电视台
xx电视台	指	xx电视台
如东广视传媒	指	如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电	指	南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电	指	睢宁县广播电视网络有限公司
睢宁电视台	指	睢宁县广播电视台
通州广电	指	南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台	指	海门市广播电视台
江苏聚贤	指	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
江都电视台	指	扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台	指	宝应县广播电视总台
铜山电视台	指	徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台	指	泰兴市广播电视台
丰县电视台	指	丰县广播电视台

丹阳电视台	指	丹阳市广播电视台
高邮电视台	指	高邮市广播电视台
东台电视台	指	东台市广播电视台
新沂电视台	指	新沂市广播电视台
沛县电视台	指	沛县广播电视台
姜堰电视台	指	泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台	指	兴化市广播电视台
靖江电视台	指	靖江市广播电视台
南京雨花国投	指	南京雨花国资投资管理有限公司，前身南京市雨花台区国有资产经营中心
阜宁电视台	指	阜宁县广播电视台
如皋电视台	指	如皋市广播电视台
建湖电视台	指	建湖县广播电视台
盱眙国联资产	指	盱眙国有联合资产经营集团有限公司
泗洪公有资产	指	泗洪县宏源公有资产经营有限公司
仪征电视台	指	仪征市广播电视台
邳州电视台	指	邳州广播电视台
涟水电视台	指	涟水县广播电视台
射阳电视台	指	射阳县广播电视台
海安电视台	指	海安县广播电视台
滨海电视台	指	滨海县广播电视台
盐都电视台	指	盐城市盐都区广播电视台
赣榆电视台	指	连云港市赣榆电视台
淮阴电视台	指	淮安市淮阴区广播电视台
贾汪电视台	指	徐州市贾汪区广播电视台
x湖电视台	指	金湖县广播电视台
灌南电视台	指	灌南县电视台
灌云电视台	指	灌云县广播电视台

淮安区电视台	指	淮安市淮安区广播电视台
扬州广网	指	扬州广电网络有限公司（预案中拟收购的标的资产）
凤凰传媒	指	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
新华传媒	指	江苏新华报业传媒集团有限公司
江苏文投	指	江苏省文化投资管理集团有限公司
省网投资	指	江苏省广播电视信息网络投资有限公司
国安通信	指	中信国安通信有限公司
南京广电	指	南京广播电视集团有限责任公司
苏州广电	指	苏州广电传媒集团有限公司
无锡广电	指	无锡广播电视集团
苏州园区股份	指	苏州工业园区股份有限公司
泰州广电	指	泰州市广播电视台
镇江广电	指	镇江市广播电视总台
盐城广电	指	盐城广播电视台
常州广电	指	常州广播电视发展总公司
连云港广电	指	连云港广电网络有限公司
广电传输	指	江苏广播电视传输网络有限公司
大东方	指	无锡商业大厦大东方股份有限公司
淮安广电	指	淮安市广播电视台
无锡交通	指	无锡市交通产业集团有限公司
无锡国联	指	无锡市国联发展（集团）有限公司
宿迁广电	指	宿迁市广播电视总台
紫金基金	指	江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）
常州传媒	指	常州广播影视传媒集团有限公司
中国证金	指	中国证券金融股份有限公司
标的公司	指	发展公司
标的资产	指	除江苏有线之外的其他股东所持有的标的公司的剩余股权

交易对方	指	标的公司除江苏有线之外的其他股东
x次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金
本报告书	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
x次重组交易各方签署的协议及补充协议	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司与各交易对方签署的股权购买协议及补充协议
标的资产审计报告	指	江苏xxx诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具的编号为“苏亚审（2017）1002 号”审计报告
上市公司备考审阅报告	指	江苏xxx诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司出具的编号为“xxx（2017）14 号”审阅报告
标的资产评估报告	指	江苏华信资产评估有限公司对标的公司在评估基准日（2017 年 6 月 30 日）的价值进行评估所出具的《评估报告》
FTTH	指	Fiber To The Home，光纤到家
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络
EOC	指	Ethernet Over Cable，在同轴电缆中传输以太网信号
4K	指	4K 分辨率，即 4096×2160 的像素分辨率
8K	指	8K 分辨率，即 7680×4320 的像素分辨率
BOSS 系统	指	业务运营支撑系统，通常分为计费及结算系统、营业与账务系统、客户服务系统和决策支持系统四个部分
同花顺 iFinD	指	提供金融数据与情报服务的在线实时金融信息终端
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中伦律所	指	北京市中伦律师事务所
苏亚金诚	指	江苏xxx诚会计师事务所（特殊普通合伙）
华信评估	指	江苏华信资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《格式准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
报告期、最近两年一期	指	2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月
评估基准日	指	2017 年 6 月 30 日
审计基准日	指	2017 年 9 月 30 日

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

x公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性xx或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资收益做出的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

x次发行股份及支付现金购买资产的交易对方昆山市信息港网络科技有限责任公司、张家港市广播电视台、江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、江阴广播电视集团、常熟市广播电视总台、宜兴市广播电视台、xx电视台、如东县广视网络传媒有限公司、南京栖霞广播电视网络有限公司、睢宁县广播电视网络有限公司、南通市通州区广电网络有限公司、海门市广播电视台、江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）、扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台、宝应县广播电视总台、徐州市铜山区广播电视台、泰兴市广播电视台、丰县广播电视台、丹阳市广播电视台、高邮市广播电视台、东台市广播电视台、新沂市广播电视台、沛县广播电视台、泰州市姜堰区广播电视台、兴化市广播电视台、靖江市广播电视台、南京雨花国资投资管理有限公司、阜宁县广播电视台、如皋市广播电视台、建湖县广播电视台、盱眙国有联合资产经营集团有限公司、泗洪县宏源公有资产经营有限公司、仪征市广播电视台、邳州广播电视台、涟水县广播电视台、射阳县广播电视台、海安县广播电视台、滨海县广播电视台、盐城市盐都区广播电视台、连云港市赣榆电视台、淮安市淮阴区广播电视台、徐州市贾汪区广播电视台、金湖县广播电视台、灌南县电视台、灌云县广播电视台、淮安市淮安区广播电视台共计 46 家单位均已承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。具体交易对方及交易方式如下表：

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

昆山信息港

5.187

61,375.40

90%股份+10%

现金

55,237.86

74,344,361

6,137.54

张家港电视台

5.144

60,866.60

90%股份+10%

现金

54,779.94

73,728,049

6,086.66

紫金创投基金

5.067

59,955.50

100%股份

59,955.50

80,693,802

0.00

江阴广电集团

5.029

59,505.86

90%股份+10%

现金

53,555.27

72,079,775

5,950.59

常熟电视台

4.727

55,932.43

91.2%股份

+8.8%现金

51,010.38

68,654,612

4,922.05

宜兴电视台

4.31

50,998.26

90%股份+10%

现金

45,898.43

61,774,474

5,099.83

xx电视台

3.874

45,839.27

100%股份

45,839.27

61,694,847

0.00

如东广视传媒

2.243

26,540.39

90%股份+10%

现金

23,886.35

32,148,525

2,654.04

栖霞广电

1.863

22,044.03

90%股份+10%

现金

19,839.62

26,702,052

2,204.40

睢宁广电

1.854

21,937.53

90%股份+10%

现金

19,743.78

26,573,056

2,193.75

江苏聚贤

1.671

19,772.18

100%股份

19,772.18

26,611,277

0.00

通州广电

1.668

19,736.68

100%股份

19,736.68

26,563,501

0.00

海门电视台

1.618

19,145.05

100%股份

19,145.05

25,767,233

0.00

江都电视台

1.327

15,701.78

90%股份+10%

现金

14,131.61

19,019,658

1,570.18

宝应电视台

1.307

15,465.13

100%股份

15,465.13

20,814,446

0.00

序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	对应金额（万元）	股份数（股）	金额（万元）
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10% 现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30% 现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10% 现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10% 现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10% 现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10% 现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10% 现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪公有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10% 现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10% 现金	3,631.41	4,887,493	403.49

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

淮阴电视台

0.333

3,940.24

90%股份+10%

现金

3,546.21

4,772,830

394.02

淮安区电视台

0.286

3,384.11

100%股份

3,384.11

4,554,653

0.00

贾汪电视台

0.278

3,289.45

90%股份+10%

现金

2,960.50

3,984,525

328.94

滨海电视台

0.276

3,265.78

100%股份

3,265.78

4,395,399

0.00

金湖电视台

0.207

2,449.34

90%股份+10%

现金

2,204.40

2,966,894

244.93

灌南电视台

0.186

2,200.85

90%股份+10%

现金

1,980.77

2,665,905

220.09

灌云电视台

0.164

1,940.54

90%股份+10%

现金

1,746.48

2,350,583

194.05

合计

70.00

828,266.18

—

777,126.21

1,045,930,276

51,139.97

本次重大资产重组定价依据为评估结果，本次交易总金额为46家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21万元，以现金支付的金额为51,139.97万元。

本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额56,100.00万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。

二、标的资产评估和作价情况

x次重大资产重组定价依据为评估结果，由华信评估对标的公司在评估基准日（2017年6月30日）的价值进行评估并出具评估报告。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司全部权益价值进行评估，最终选用资产基础法评估结果作为评估结论。资产评估作价情况如下表：

单位：万元

标的名称

账面值

（100%权益）

评估值

（ 100% 权益）

增减值

增值率

收购比例

标的资产评估值

C＝B－A

D＝C/A

=B*E

发展公司

1,104,576.35

1,183,254.30

78,677.95

7.12%

70%

828,266.18

三、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司的2016 年年报数据和xxx诚提供的标的公司2016 年经审计

财务数据，标的公司及上市公司 2016 年的相关财务指标比例计算如下：

单位：万元

项目	标的资产	上市公司	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	950,128.14	3,166,020.27	30.01%	否
资产净额	828,266.18	1,296,474.19	63.89%	是
营业收入	243,437.14	542,182.37	44.90%	否

注：本次购买为控股子公司剩余股权，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。

如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。

四、本次重组不构成关联交易

x次交易 46 家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司 5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。

五、本次交易不构成重组上市

江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司自设立以来，控制权情况未发生变化。截至 2017 年 9 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配

套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至 14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况

1、发行价格

（1）发行价格的确定

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	8.247
前60个交易日	8.948
前120个交易日	10.006

本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。

定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

（2）购买资产发行股份的价格调整方案

为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下：

①价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

②价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

③可调价期间

公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

④调价触发条件

I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过 15%；且

II 可调价期间内，上证综指（000000.XX）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且

Ⅲ 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018

年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

⑤调价基准日

可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。

⑥调整机制

Ⅰ 发行价格调整

调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

Ⅱ 发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

Ⅲ 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

IV 交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

2、发行种类及面值

x次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行数量

x次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21

万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，

发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

昆山信息港

5.187

61,375.40

90%股份+10%

现金

55,237.86

74,344,361

6,137.54

张家港电视台

5.144

60,866.60

90%股份+10%

现金

54,779.94

73,728,049

6,086.66

紫金创投基金

5.067

59,955.50

100%股份

59,955.50

80,693,802

0.00

江阴广电集团

5.029

59,505.86

90%股份+10%

现金

53,555.27

72,079,775

5,950.59

常熟电视台

4.727

55,932.43

91.2%股份

+8.8%现金

51,010.38

68,654,612

4,922.05

宜兴电视台

4.31

50,998.26

90%股份+10%

现金

45,898.43

61,774,474

5,099.83

xx电视台

3.874

45,839.27

100%股份

45,839.27

61,694,847

0.00

如东广视传媒

2.243

26,540.39

90%股份+10%

现金

23,886.35

32,148,525

2,654.04

栖霞广电

1.863

22,044.03

90%股份+10%

现金

19,839.62

26,702,052

2,204.40

睢宁广电

1.854

21,937.53

90%股份+10%

现金

19,743.78

26,573,056

2,193.75

江苏聚贤

1.671

19,772.18

100%股份

19,772.18

26,611,277

0.00

通州广电

1.668

19,736.68

100%股份

19,736.68

26,563,501

0.00

海门电视台

1.618

19,145.05

100%股份

19,145.05

25,767,233

0.00

江都电视台

1.327

15,701.78

90%股份+10%

现金

14,131.61

19,019,658

1,570.18

宝应电视台

1.307

15,465.13

100%股份

15,465.13

20,814,446

0.00

铜山电视台

1.298

15,358.64

100%股份

15,358.64

20,671,118

0.00

泰兴电视台

1.298

15,358.64

100%股份

15,358.64

20,671,118

0.00

丰县电视台

1.186

14,033.40

90%股份+10%

现金

12,630.06

16,998,730

1,403.34

本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：

序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	对应金额（万元）	股份数（股）	金额（万元）
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30% 现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10% 现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10% 现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10% 现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10% 现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10% 现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪公有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10% 现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10% 现金	3,631.41	4,887,493	403.49
40	淮阴电视台	0.333	3,940.24	90%股份+10% 现金	3,546.21	4,772,830	394.02
41	淮安区电视台	0.286	3,384.11	100%股份	3,384.11	4,554,653	0.00
42	贾汪电视台	0.278	3,289.45	90%股份+10%	2,960.50	3,984,525	328.94

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

现金

滨海电视台

0.276

3,265.78

100%股份

3,265.78

4,395,399

0.00

金湖电视台

0.207

2,449.34

90%股份+10%

现金

2,204.40

2,966,894

244.93

灌南电视台

0.186

2,200.85

90%股份+10%

现金

1,980.77

2,665,905

220.09

灌云电视台

0.164

1,940.54

90%股份+10%

现金

1,746.48

2,350,583

194.05

合计

70.00

828,266.18

—

777,126.21

1,045,930,276

51,139.97

4、股份锁定情况

x次重组交易对方承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

七、募集配套资金的简要情况

1、募集资金金额及用途

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额

预计不超过 56,100.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格

的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	支付相关中介费用	5,000.00	5,000.00
2	支付现金对价	51,139.97	51,100.00
合计		56,139.97	56,100.00

在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。

2、定价方式及定价基准日

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

3、发行种类及面值

x次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行对象及股份锁定情况

募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为

募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

八、本次交易的决策及审批程序

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序

1、本次交易方案已获得中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意；

2、本次交易预案已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过；

3、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案；

4、本次交易正式方案已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、国有资产监督管理部门江苏省财政厅及行业主管部门中共江苏省委宣传部批准本次交易正式方案；

2、本公司股东大会完成对本次交易正式方案的审议；

3、中国证监会核准本次交易方案；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的决策或审批。上市公司在取得全部批准前不会实施本次重组方案。

九、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

x次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70%股权。交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司，继续从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。因此，本次交易未改变江苏有线的主营业务，

有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。

（二）对上市公司主要财务指标的影响

根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年三季报的审阅及对本次重组出具的xxx

（0000）00 x《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：

项目

2017 年 9 月 30 日

2016 年 12 月 31 日

实际数

备考数

增幅

实际数

备考数

增幅

总资产（万元）

3,034,302.78

0.00%

3,166,020.27

0.00%

归属于上市公

司的所有者权益（万元）

1,317,952.22

2,099,512.85

59.30%

1,296,474.19

2,102,666.58

62.18%

归属于上市公司的每股净资

产（元/股）

3.39

4.26

25.51%

3.34

4.26

27.78%

项目

2017 年 1-9 月

2016 年度

实际数

备考数

增幅

实际数

备考数

增幅

营业收入（万

元）

583,801.53

0.00%

542,182.37

810,849.35

49.55%

归属于上市公司股东的净利

润（万元）

60,323.33

76,997.56

27.64%

87,404.18

141,982.18

62.44%

基本每股收益

（元/股）

0.1553

0.1562

0.56%

0.23

0.29

27.98%

本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致上市公司即期每股收益被摊薄的风险。

在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，

公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。

面对日益激烈的竞争环境，为提高标的公司的盈利能力，本次重组完成后上市公司拟采取措施如下：

1、通过整合采购渠道，由上市公司统一进行采购，降低标的公司采购成本，如视频内容资源、付费频道等；通过整合后台资源，统一客户服务标准及服务平台，提升服务效率，增强客户服务水平和用户满意度。

2、本次收购的标的公司双向化网络覆盖率较高，网络基础较好，目前该等地区用户渗透力度不足，通过整合营销资源，积极调整标的公司经营策略，加大营销宣传力度，加快付费节目、高清互动电视业务等增值业务发展。

3、通过强化项目管理推动标的公司数据业务的发展，通过参与政府、金融、大型连锁商业企业等项目投标，促进专网业务的发展；大力发展基于三网融合的拓展业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。

（三）对上市公司股权结构的影响

x次交易前，江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据

x次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01

万股（不考虑募集配套资金）。上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称

x次交易前（2017年9月30日）

本次交易后

数量（万股）

比例（%）

数量（万股）

比例(%)

股东名称	x次交易前（2017年9月30日）		本次交易后
股东名称	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例(%)
省网投资	70,076.52	18.04	70,076.52	14.21
国安通信	59,137.00	15.22	59,137.00	11.99
南京广电	31,821.14	8.19	31,821.14	6.45
苏州广电	29,133.10	7.50	29,133.10	5.91
无锡广电	22,466.20	5.78	22,466.20	4.56
苏州园区股份	15,427.59	3.97	15,427.59	3.13
紫金基金	14,668.13	3.78	14,668.13	2.98
中国证券金融股份有限公司	9,282.36	2.39	9,282.36	1.88
泰州广电	8,933.62	2.30	8,933.62	1.81
镇江广电	8,503.08	2.19	8,503.08	1.72
其他公众股东	119,004.23	30.64	119,004.23	24.14
本次 46 家交易对方	—	—	104,593.03	21.21
合计	388,452.98	100	493,046.01	100

预计不超过 56,100.00 万元，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下，上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。

十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明

交易相关方

事项

主要内容

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员

提供资料真实、准确、完整

x公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的申请文件及所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性

承担个别和连带的法律责任

上市公司

合法合规情况

x公司承诺不存在以下情形：

（一）上市公司的权益被主要股东严重损害且尚未消除；

（二）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（三）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（四）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（五）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；

（六）上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查，最近三年受到行政处罚或者刑事处罚；

（七）上市公司及5%以上股东最近十二个月内受到证券交易所公开谴责，或存在其他重大失信行为

防范即期回报摊薄措施

1、深化对标的公司的整合，增强盈利能力

x次交易完成后，公司将进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。

2、加强内部控制，提升经营效率

x次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

x次交易完成后，上市公司将按照规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东

利益

上市公司全体董事、监事、高级管理人员

股份锁定

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在江苏有线拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本

人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排

内幕交易

1、在江苏有线依法公开披露本次重组的相关信息前，本人依法对相应信息履行保密义务，不存在公开或者泄露该等信息的情形。本人不存在利用未经江苏有线依法公开披露的本次重组相关信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动；

2、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；

3、本人在最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政

处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形

上市公司全体

董事和高级管理人员

防范即期回报摊薄措施

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，

对本人作出相关处罚或采取相关管理措施

交易对方

无违法违规情形

近五年内，本单位/本公司及本单位主要管理人员/本公司董事会、高级管理人员和实际控制人未受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼

或者仲裁

最近5年的诚信情况

x单位及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分

的情况

与江苏有线不存在关

联关系

x单位与江苏有线之间不存在关联关系，本单位未向江苏有线推

荐董事或者高级管理人员

所持相关股权不存在权属瑕疵

x单位合法拥有所持标的公司股权的完整权利，不存在代他人持有或委托他人代为持有的情形，亦不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况，且该等股权之上不存在任何质押、冻结、查封等可能对本单位依法处分该等股权构成限制或构成该等股权禁止

转让的情形

提供信息真实性、准确性和完整性

x单位保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对所提供

信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

股份锁定期

就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，本承诺人持续拥有标的资产股权的时间（起算时间为本承诺人获得标的资产股权的工商登记完成之日）不足十二个月，则本承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，本承诺人持续拥有标的资产股权的时间（起算时间为本承诺人获得标的资产股权的工商登记完成之日）已满十二个月，则本承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本承诺人将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本承诺人本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及/或上海证券

交易所的有关规定执行

不存在内幕交易

x单位及相关知情人未以直接和间接方式通过股票交易市场或其

他途径买卖“江苏有线”挂牌交易股票

股份锁定

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在江苏有线拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交江苏有线董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，

本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排

十一、上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见，及 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见

江苏有线无控股股东及实际控制人，截至 2017 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上股权的股东包括省网投资、国安通信、南京广电、苏州广电和无锡广电，合计持股比例为 54.73%。

针对本次重组，上述股东认为：上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有 30%，剩余 70%的股权分散在 46 家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。本次交易有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。整合江苏全省广电网络、实现“一省一网”，不仅是中央和江苏省委、省政府确定的文化体制改革重点任务；也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。上述股东对本次重组无异议。

（二）上市公司 5%以上股东的股份减持计划

公司持股 5%以上股权的股东包括省网投资、国安通信、南京广电、苏州广电和无锡广电，上述股东暂无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市

公司股份的计划（因国安通信发行的以江苏有线股份为换股标的的可交换公司债券在换股期内实施换股而造成的减持情况除外），若未来因资金需求，需减持江苏有线股份，将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定及时履行信息披露义务。

上述股东将继续履行江苏有线首次公开发行股票并上市时出具的承诺：1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的 20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。

（三）上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划

截至 2017 年 9 月 30 日，上市公司董事、监事、高级管理人员均未持有江苏有线股份，亦无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。

十二、保护投资者合法权益的相关安排

江苏有线在本次交易设计和实施过程中，将采取以下措施保护投资者的合法权益：

（一）股东大会表决情况

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

（二）网络投票安排

上市公司根据中国证监会《关于加强社公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

（三）严格履行上市公司信息披露义务

交易过程中，上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（四）防范本次重组摊薄即期回报的措施

1、测算本次资产重组摊薄即期回报的主要假设

（1）假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；

（2）假设公司经营环境未发生重大不利变化；

（3）假设本次资产重组于 2018 年 6 月 30 日实施完毕（此假设仅用于分析本次资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（4）假设本次资产重组上市公司拟以发行股份 104,593.03 万股的方式购买

所有标的公司，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份 7,550.47 万股募

集配套资金，募集资金规模不超过 56,100.00 万元（假设配套融资发股价与发行股份购买资产价格保持一致）；

（5）假设上市公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损

益后归属于上市公司股东的净利润与 2016 年持平；

（6）假设上市公司收购标的公司少数股权后，2018 年经营情况与 2017 年

保持一致，即 2017 年前三季度备考利润经年化后为 2018 年重组完成后上市公司

利润情况，2017 年 1-6 月标的公司经审计的净利润与 2018 年 1-6 月标的公司净利润保持一致。上述假设仅为测试本次资产重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对 2017 年、2018 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（7）假设 2017 年、2018 年公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

2、本次资产重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响

项目	2017 年	2018 年
项目	2017 年	考虑配套融资	不考虑配套融资
归属于母公司的净利润（万元）	87,404.18	107,996.90	107,996.90
归属于母公司的扣非后的净利润（万元）	78,536.33	83,811.51	83,811.51
基本每股收益（元/股）	0.2250	0.2174	0.2190
扣非后基本每股收益（元/股）	0.2022	0.1885	0.1902
稀释每股收益（元/股）	0.2250	0.2174	0.2190
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.2022	0.1885	0.1902

如上表所示，在上述假设条件下，本次重组完成当年上市公司每股收益低于上年度，存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。

3、上市公司防范摊薄即期回报、增强持续盈利能力的措施

为防范本次重大资产重组可能导致的即期回报被摊薄的风险，增强公司持续盈利能力，公司承诺采取以下措施：

（1）深化对标的公司的整合，增强盈利能力

x次交易完成后，公司将进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高

清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。

（2）加强内部控制，提升经营效率

（3）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

x次交易完成后，上市公司将按照规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

4、上市公司董事及高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

十三、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐资格。

十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项

x报告书根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出了特别说明。提醒投资者认真阅读本报告书所披露风险提示内容，注意投资风险。

本公司提示投资者至上交所网站（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/）浏览本报告书全文及中介机构出具的文件。

重大风险提示

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本报告书的其他内容及与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

x次交易预案已经中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意，本次交易方案也经上市公司董事会审议通过。本次交易方案除了需获得国有资产监督管理部门及行业主管部门的批准，还须经上市公司股东大会审议通过并报证监会核准。因此，本次交易最终能否获得批准存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险

剔除大盘因素和二级市场同行业板块因素影响，本公司股票价格在停牌前 20

个交易日内未发生异常波动。本公司对股票停牌前 6 个月内相关人员买卖本公司股票情况进行了自查，自查范围内人员及其直系亲属不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。但内幕交易核查不限于自查，还可能包括监管机构对异常账户、自查范围外的相关人员进行核查等，本次重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

此外，若本次交易过程中，出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。提醒广大投资者关注本次交易可能取消的风险。

（三）标的公司历史沿革存在瑕疵的风险

x次交易标的发展公司历史沿革过程中存在一定瑕疵，包括股东以非自有资产出资和增资、增资或股权转让未履行评估或国资批复程序以及部分评估报告未

经核准或备案等。目前正在申请取得有权政府部门出具的关于标的公司历史沿革合法合规性的确认文件。上述确认文件若不能如期取得，将对本次重组的进程产生负面影响。

（四）存在交易对方尚未完成私募基金备案的风险

交易对方江苏聚贤为私募投资基金，应根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的私募基金备案登记手续。截至本报告书出具日，江苏聚贤尚未完成私募投资基金备案。根据中国证监会的相关规定，本次重组中涉及私募投资基金的，应当在重组方案实施前完成备案程序。因此，本次交易存在因交易对方未完成私募基金备案手续导致交易无法实施的风险，提请投资者注意该风险。

二、本次交易完成后的风险

（一）重组后的整合风险

x次交易标的发展公司经营业务涉及 44 个县（市、区）的有线电视网络资产，资产分布的区域较广。本次重组完成后，公司拟通过整合采购渠道、后台资源和营销资源等方式，提高标的公司盈利能力。但后续业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间，公司在组织设置、内部控制、资金管理和人员安置等方面将面临一定挑战，公司存在着管理和技术水平不能适应重组后公司规模扩张及协同效应无法实现的风险。

（二）收费政策变化的风险

有线电视的基本收视作为公用事业，其基本收费标准受有关政策的严格限制。根据物价局相关规定，公司目前有线数字电视基本收视维护费标准为：苏南地区城镇居民用户 24 元/月/户，农村居民用户 22 元/月/户；苏北地区城镇居民用户

23 元/月/户，农村居民用户 21 元/月/户。此外，公司根据各地物价局的批准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费；公司根据行业惯例，通过协商谈判向各地电视台收取卫视落地费和视频传输费。未来若上述收费政策、收费标准或行业收费模式发生变化，公司存在盈利水平下降的风险。

（三）行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险

在三网融合政策实施前，公司在电视节目传输领域拥有独家经营权，在所辖区域内不存在竞争。随着技术进步以及三网融合的推进，电信网、广播电视网、互联网三大网络业务功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。基于电视的视频传输技术的多元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。

目前 IPTV、互联网电视等新兴媒体业态发展迅速，相关业务已开始挤占公司市场份额，对广电网络运营商相关业务产生较大冲击。2016 年 IPTV、互联网电视用户数增长均超过 50%，分别达到了 8,673 万户、7,250 万户，而同期全国有线电视用户全年增长率仅为 0.54%，四季度开始出现负增长。与全国广电网络

的情况类似，2017 年 1-9 月上市公司及标的公司有线电视用户数均出现下滑趋势，预计有线电视用户流失的情况仍将持续。激烈竞争也将导致行业企业利润率下滑，相比 2016 年同期，标的公司 2017 年 1-9 月销售净利率水平出现一定程度下降。

在此提醒投资者关注行业竞争加剧导致上市公司及标的公司用户数减少所带来的业绩下滑风险。

（四）税收优惠政策变化风险

按照 2017 年 4 月 28 日财政部、税务总局联合下发的《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017]35 号）文件规定，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维

护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。根据 2014 年 11 月 27 日财政部、国家税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的的通知》（财税[2014]84 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税、自用房产免征房产税，执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。江苏有线及标的公司依据上述规定享受税收优惠政策，若未来国家和地方税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

三、其他风险

（一）股价波动风险

x次重组将对上市公司的经营规模、财务状况和盈利能力产生一定的影响，上市公司基本面的变化将影响股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对上市公司股票价格带来波动。上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。提请投资者注意投资风险。

（二）本次重组发行股票摊薄即期回报的风险

x次重组完成后，上市公司的股本规模将扩大，若标的资产盈利能力短期内无法完全释放，将导致上市公司短期内盈利水平略有下降。因而，交易完成后上市公司每股收益等财务指标可能较交易前将下降。本次重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险，提请投资者注意。

第一节 x次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、产业背景

有线电视网络近几年面临各种新业态的强力竞争，智能电视的普及以及不断更新换代带来的科技体验受到越来越多用户青睐，而传统家庭电视收视格局正受到猛烈冲击。随着电信运营商大力发展IPTV以及OTT智能电视厂商的持续加码，未来电视领域的竞争将更加激烈。电视用户“用脚投票”的现象，表明市场需求正在发生变化，围绕电视屏的商业模式也将彻底改变。

面临日益加剧的竞争局面，有线电视网络运营商只有增强业务粘合度和用户体验，降低用户体验成本，提升服务水平，适应全新商业模式和竞争格局才能挖掘新的商业价值。但目前有线电视网络业务创新、转型升级受到分散运营、分割发展的制约，资源优势、规模效益得不到充分发挥，可持续发展面临较大挑战。

目前，除江苏有线及中广有线信息网络有限公司控制的南通、徐州、扬州及启东市外，江苏省还有发展公司等独立运营的广电网络法人主体，江苏省广电网络经营“一个法人、四个统一”的管理格局尚未建立，效率不高、投入不足，数字化双向化改造缓慢，影响全省广电网络的整体经营效益。进一步深化江苏全省有线电视网络的整合符合产业发展趋势。

2、政策背景

有线电视网络是党和政府声音传向千家万户的主渠道，是重要的宣传思想文化主阵地，在传播主流舆论和发展先进文化中发挥着重要作用。经过多年发展，有线电视网络已成为国家重要的信息基础设施，是网络强国建设的重要组成部分。

适应新形势、新变化、新要求，加快推进有线电视网络整合发展，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重大举措和重要任务，是赢得发展空间和竞争优势的内在要求，有利于牢牢占领宣传思想文化主阵地，维护意识形态安全、文化安

全和网络安全，有利于扩大优秀文化产品和服务的覆盖面和影响力，更好满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求，有利于促进文化消费升级和产业转型，推进文化领域供给侧结构性改革。

2011年10月18日，中共中央发布了《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系”，“加快数字化转型，扩大有效覆盖面”，“整合有线电视网络”，“推进电信网、广电网、互联网三网融合”。根据江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅《关于进一步整合广电网络的实施意见》（苏办〔2013〕36号）精神，江苏有线上市后，应进一步整合发展公司等县（市、区）广电网络合资公司。在此背景下，推进区域内有线电视网络的整合，打造区域内统一、完整的有线电视网络，具有政策保障。

（二）本次交易的目的

整合江苏全省广电网络、逐步实现“一省一网”，不仅是中央和江苏省委、省政府确定的文化体制改革重点任务；也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。

1、通过本次交易进一步深化江苏省广电网络整合

虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在 46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，发展公司将成为江苏有线全资子公司，发展公司覆盖的44个区县广电网络资产可以整合到江苏有线这一平台上，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源。基本完成“一省一网”的目标。

2、通过本次交易将增强上市公司盈利能力

x次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，

公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，以“建平台”、“建终端”、 “建网络”为基础，继而能够“跨平台”、“跨终端”、“跨网络”，最终实现公司“新媒体”、“新业态”、“新网络”的转型发展，获得“新用户”、带来“新增长”、取得“新收益”，增强公司持续盈利能力。

3、通过本次交易将扩展上市公司未来发展空间

截至2017年9月30日，江苏有线有效用户数约1,500万户，但母公司所属用户仅有400多万户，约800万的用户承载于发展公司，该等用户产生的收益部分归属于合资股东。通过本次重组，公司将实现对发展公司的深度整合，有利于公司进一步优化整体资源配置，增强公司对子公司的管理和控制能力，提高公司决策效率和整体治理水平。交易完成后，公司全资控制发展公司，能够自主投资改善子公司网络质量，提升用户体验。同时，发展公司净资产及经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润，上市公司的资产规模和盈利能力将得到提升。

二、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序

1、本次交易方案已获得中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意；

2、本次交易预案已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过；

3、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案；

4、本次交易正式方案已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、国有资产监督管理部门江苏省财政厅及行业主管部门中共江苏省委宣传部批准本次交易正式方案；

2、本公司股东大会完成对本次交易正式方案的审议；

3、中国证监会核准本次交易方案；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的决策或审批。上市公司在取得全部批准前不会实施本次重组方案。

三、本次交易具体方案

（一）本次交易方案概述

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

昆山信息港

5.187

61,375.40

90%股份+10%

现金

55,237.86

74,344,361

6,137.54

张家港电视台

5.144

60,866.60

90%股份+10%

现金

54,779.94

73,728,049

6,086.66

紫金创投基金

5.067

59,955.50

100%股份

59,955.50

80,693,802

0.00

江阴广电集团

5.029

59,505.86

90%股份+10%

现金

53,555.27

72,079,775

5,950.59

常熟电视台

4.727

55,932.43

91.2%股份

+8.8%现金

51,010.38

68,654,612

4,922.05

宜兴电视台

4.31

50,998.26

90%股份+10%

现金

45,898.43

61,774,474

5,099.83

xx电视台

3.874

45,839.27

100%股份

45,839.27

61,694,847

0.00

如东广视传媒

2.243

26,540.39

90%股份+10%

现金

23,886.35

32,148,525

2,654.04

栖霞广电

1.863

22,044.03

90%股份+10%

现金

19,839.62

26,702,052

2,204.40

睢宁广电

1.854

21,937.53

90%股份+10%

现金

19,743.78

26,573,056

2,193.75

江苏聚贤

1.671

19,772.18

100%股份

19,772.18

26,611,277

0.00

通州广电

1.668

19,736.68

100%股份

19,736.68

26,563,501

0.00

序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	对应金额（万元）	股份数（股）	金额（万元）
13	海门电视台	1.618	19,145.05	100%股份	19,145.05	25,767,233	0.00
14	江都电视台	1.327	15,701.78	90%股份+10% 现金	14,131.61	19,019,658	1,570.18
15	宝应电视台	1.307	15,465.13	100%股份	15,465.13	20,814,446	0.00
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10% 现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30% 现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10% 现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10% 现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10% 现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10% 现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10% 现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪公有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10% 现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

海安电视台

0.463

5,478.47

100%股份

5,478.47

7,373,442

0.00

盐都电视台

0.365

4,318.88

100%股份

4,318.88

5,812,756

0.00

赣榆电视台

0.341

4,034.90

90%股份+10%

现金

3,631.41

4,887,493

403.49

淮阴电视台

0.333

3,940.24

90%股份+10%

现金

3,546.21

4,772,830

394.02

淮安区电视台

0.286

3,384.11

100%股份

3,384.11

4,554,653

0.00

贾汪电视台

0.278

3,289.45

90%股份+10%

现金

2,960.50

3,984,525

328.94

滨海电视台

0.276

3,265.78

100%股份

3,265.78

4,395,399

0.00

金湖电视台

0.207

2,449.34

90%股份+10%

现金

2,204.40

2,966,894

244.93

灌南电视台

0.186

2,200.85

90%股份+10%

现金

1,980.77

2,665,905

220.09

灌云电视台

0.164

1,940.54

90%股份+10%

现金

1,746.48

2,350,583

194.05

合计

70.00

828,266.18

—

777,126.21

1,045,930,276

51,139.97

本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。

（二）本次交易构成重大资产重组

根据上市公司的2016 年年报数据和苏亚金诚提供的标的公司2016 年经审计

财务数据，标的公司及上市公司 2016 年的相关财务指标比例计算如下：

单位：万元

项目	标的资产	上市公司	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	950,128.14	3,166,020.27	30.01%	否
资产净额	828,266.18	1,296,474.19	63.89%	是
营业收入	243,437.14	542,182.37	44.90%	否

如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。

（三）本次重组不构成关联交易

（四）本次交易不构成重组上市

江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司自设立以来，控制权情况未发生变化。截至 2017 年 9 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至 14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

（五）发行股份及支付现金购买资产的简要情况

1、发行价格

（1）发行价格的确定

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	8.247
前60个交易日	8.948
前120个交易日	10.006

定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

（2）购买资产发行股份的价格调整方案

①价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

②价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

③可调价期间

公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

④调价触发条件

Ⅲ 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018

年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

⑤调价基准日

可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。

⑥调整机制

Ⅰ 发行价格调整

Ⅱ 发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

Ⅲ 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

IV 交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

2、发行种类及面值

x次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行数量

x次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21

序号

交易对方

持股比例

（%）

交易对价

（万元）

选择的交易方式

股份对价

现金对价

对应金额

（万元）

股份数

（股）

金额

（万元）

昆山信息港

5.187

61,375.40

90%股份+10%

55,237.86

74,344,361

6,137.54

序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	对应金额（万元）	股份数（股）	金额（万元）
				现金
2	张家港电视台	5.144	60,866.60	90%股份+10% 现金	54,779.94	73,728,049	6,086.66
3	紫金创投基金	5.067	59,955.50	100%股份	59,955.50	80,693,802	0.00
4	江阴广电集团	5.029	59,505.86	90%股份+10% 现金	53,555.27	72,079,775	5,950.59
5	常熟电视台	4.727	55,932.43	91.2%股份 +8.8%现金	51,010.38	68,654,612	4,922.05
6	宜兴电视台	4.31	50,998.26	90%股份+10% 现金	45,898.43	61,774,474	5,099.83
7	xx电视台	3.874	45,839.27	100%股份	45,839.27	61,694,847	0.00
8	如东广视传媒	2.243	26,540.39	90%股份+10% 现金	23,886.35	32,148,525	2,654.04
9	栖霞广电	1.863	22,044.03	90%股份+10% 现金	19,839.62	26,702,052	2,204.40
10	睢宁广电	1.854	21,937.53	90%股份+10% 现金	19,743.78	26,573,056	2,193.75
11	江苏聚贤	1.671	19,772.18	100%股份	19,772.18	26,611,277	0.00
12	通州广电	1.668	19,736.68	100%股份	19,736.68	26,563,501	0.00
13	海门电视台	1.618	19,145.05	100%股份	19,145.05	25,767,233	0.00
14	江都电视台	1.327	15,701.78	90%股份+10% 现金	14,131.61	19,019,658	1,570.18
15	宝应电视台	1.307	15,465.13	100%股份	15,465.13	20,814,446	0.00
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10% 现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30% 现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10% 现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10%	11,842.01	15,938,100	1,315.78

序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	对应金额（万元）	股份数（股）	金额（万元）
				现金
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10% 现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10% 现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10% 现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪公有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10% 现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10% 现金	3,631.41	4,887,493	403.49
40	淮阴电视台	0.333	3,940.24	90%股份+10% 现金	3,546.21	4,772,830	394.02
41	淮安区电视台	0.286	3,384.11	100%股份	3,384.11	4,554,653	0.00
42	贾汪电视台	0.278	3,289.45	90%股份+10% 现金	2,960.50	3,984,525	328.94
43	滨海电视台	0.276	3,265.78	100%股份	3,265.78	4,395,399	0.00
44	金湖电视台	0.207	2,449.34	90%股份+10% 现金	2,204.40	2,966,894	244.93
45	灌南电视台	0.186	2,200.85	90%股份+10% 现金	1,980.77	2,665,905	220.09
46	灌云电视台	0.164	1,940.54	90%股份+10%	1,746.48	2,350,583	194.05

序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
序号	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	选择的交易方式	对应金额（万元）	股份数（股）	金额（万元）
				现金
合计		70.00	828,266.18	—	777,126.21	1,045,930,276	51,139.97

4、股份锁定情况

（六）募集配套资金的简要情况

1、募集资金金额及用途

预计不超过 56,100.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下：

单位：万元

序号

募集配套资金用途

项目投资总额

拟使用募集资金金额

1	支付相关中介费用	5,000.00	5,000.00
2	支付现金对价	51,139.97	51,100.00
合计		56,139.97	56,100.00

2、定价方式及定价基准日

3、发行种类及面值

x次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行对象及股份锁定情况

募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为

募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之

后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

x次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70%股权。交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司，继续从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。因此，本次交易未改变江苏有线的主营业务，有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。

（二）对上市公司主要财务指标的影响

根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年三季报的审阅及对本次重组出具的苏亚阅

（2017）14 号《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：

项目

2017 年 9 月 30 日

2016 年 12 月 31 日

实际数

备考数

增幅

实际数

备考数

增幅

总资产（万元）

3,034,302.78

0.00%

3,166,020.27

0.00%

归属于上市公司的所有者权

益（万元）

1,317,952.22

2,099,512.85

59.30%

1,296,474.19

2,102,666.58

62.18%

归属于上市公司的每股净资

产（元/股）

3.39

4.26

25.51%

3.34

4.26

27.78%

项目

2017 年 1-9 月

2016 年度

实际数

备考数

增幅

实际数

备考数

增幅

营业收入（万

元）

583,801.53

0.00%

542,182.37

810,849.35

49.55%

归属于上市公司股东的净利

润（万元）

60,323.33

76,997.56

27.64%

87,404.18

141,982.18

62.44%

基本每股收益

（元/股）

0.1553

0.1562

0.56%

0.23

0.29

27.98%

本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东

的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。

面对日益激烈的竞争环境，为提高标的公司的盈利能力，本次重组完成后上市公司拟采取措施如下：

3、通过强化项目管理推动标的公司数据业务的发展，通过参与政府、金融、

大型连锁商业企业等项目投标，促进专网业务的发展；大力发展基于三网融合的拓展业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。

（三）对上市公司股权结构的影响

x次交易前，江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据

x次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01

万股（不考虑募集配套资金）。上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	x次交易前（2017年9月30日）		本次交易后
股东名称	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例(%)
省网投资	70,076.52	18.04	70,076.52	14.21
国安通信	59,137.00	15.22	59,137.00	11.99
南京广电	31,821.14	8.19	31,821.14	6.45
苏州广电	29,133.10	7.50	29,133.10	5.91
无锡广电	22,466.20	5.78	22,466.20	4.56
苏州园区股份	15,427.59	3.97	15,427.59	3.13
紫金基金	14,668.13	3.78	14,668.13	2.98
中国证券金融股份有限公司	9,282.36	2.39	9,282.36	1.88
泰州广电	8,933.62	2.30	8,933.62	1.81
镇江广电	8,503.08	2.19	8,503.08	1.72
其他公众股东	119,004.23	30.64	119,004.23	24.14
本次 46 家交易对方	—	—	104,593.03	21.21
合计	388,452.98	100	493,046.01	100

（四）对关联交易的影响

x次交易完成前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会和上交所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关

规定并严格执行。本次交易完成后，发展公司成为江苏有线的全资子公司，上市公司也不会因本次交易新增其他关联交易。

（五）对同业竞争的影响

x次交易前，上市公司不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形，上市公司与主要股东之间均不存在同业竞争。本次交易完成后，交易对方将成为上市公司股东，交易对方持有公司股份的比例均未超过 5%，上市公司控制权不会发生变化，上市公司与主要股东之间不存在同业竞争。

第二节上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
英文名称	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	江苏有线
股票代码	600959
法定代表人	xxx
成立日期	2008 年 7 月 10 日
注册资本	3,884,529,799 元
注册地址及邮政编码	南京市江东中路 222 号南京市奥体体育科技中心六楼，210008
办公地址及邮政编码	江苏省南京市北京东路 4 号，210019
董事会秘书	xxx
联系电话	000-00000000
传真号码	025-83187722
电子邮箱	XXXX@xxxxxxx.xxx
公司网站	www. xxxxxxx.xxx
经营范围	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话声讯服务、移动网和固定网信息服务），第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营）。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。

二、上市公司历史沿革

（一）上市公司设立情况

江苏有线系由省网投资等 17 个发起人发起设立的股份有限公司，公司的设

立经 2006 年 1 月 5 日《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于<江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案>的通知》（苏办 [2006]1 号）和 2008 年 7 月 1 日国家广电总局《关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》（广局[2008]238 号）批准。2008 年 7 月 10 日，公司领取了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号： 320000000075251），注册资本为 682,349.9535 万元。

发起人	股份数（万股）	持股比例
省网投资	157,055.94	23.02%
国安通信	136,469.99	20.00%
南京广电	75,885.85	11.12%
苏州广电	69,475.51	10.18%
无锡广电	63,576.54	9.32%
苏州园区股份	36,791.12	5.39%
泰州广电	21,304.57	3.12%
镇江广电	20,277.83	2.97%
盐城广电	16,834.15	2.47%
常州广电	16,483.95	2.42%
连云港广电	16,132.79	2.36%
广电传输	15,105.29	2.21%
大东方	11,564.92	1.69%
淮安广电	10,883.42	1.59%
无锡交通	7,709.95	1.13%
无锡国联	3,854.97	0.56%
宿迁广电	2,943.16	0.43%
合计	682,349.95	100.00%

公司设立时，共有省网投资等 17 名发起人，各发起人在公司设立时的持股情况如下：

（二）首次公开发行股票及上市后公司重大股权变动情况

1、2015 年 4 月首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]549 号）核准，江苏有线于 2015

年 4 月 15 日在上海证券交易所以人民币 5.47 元/股的价格发行人民币普通股（A股）59,700 万股，募集资金总额为人民币 3,265,590,000.00 元，扣除发行费用人民币 143,639,200.00 元后募集资金净额为人民币 3,121,950,800.00 元。首次公开

发行后，注册资本变更为 298,809.98 万元。2015 年 4 月 28 日，江苏有线股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码“600959”，股票简称“江苏有线”。

首次公开发行完毕后，江苏有线股本结构情况如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
有限售条件流通股	233,140.00	78.02%
其中：省网投资（SS）	53,885.71	18.03%
国安通信	45,490.00	15.22%
南京广电（SS）	24,477.80	8.19%
苏州广电（SS）	22,410.08	7.50%
无锡广电（SS）	17,281.69	5.78%
苏州园区股份（SS）	11,867.38	3.97%
紫金基金（SS）	11,283.18	3.78%
泰州广电（SS）	6,872.02	2.30%
镇江广电（SS）	6,540.83	2.19%
盐城广电（SS）	5,430.04	1.82%
常州传媒（SS）	5,317.08	1.78%
连云港广电（SS）	5,203.81	1.74%
广电传输	5,035.10	1.69%
大东方	3,854.97	1.29%
淮安广电（SS）	3,510.57	1.17%
无锡交通（SS）	2,486.93	0.83%

股东名称	持股数（万股）	持股比例
无锡国联（SS）	1,243.46	0.42%
宿迁广电（SS）	949.35	0.32%
社会公众股	59,700.00	19.98%
全国社保基金	5,970.00	2.00%
合计	298,809.98	100.00%

2、2016 年 7 月转增股本

2016 年 7 月，江苏有线实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案，以江苏

有线 2015 年 12 月 31 日总股本 2,988,099,845 股为基数，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 3 股，共计转增 896,429,954 股。资本公积金转增后江苏有线总股

本为 3,884,529,799 股。

转增股本后江苏有线股本结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
有限售条件流通股	248,835.14	64.06%
其中：国有法人股	189,698.18	48.83%
省网投资（SS）	70,051.42	18.03%
南京广电（SS）	31,821.14	8.19%
苏州广电（SS）	29,133.10	7.50%
无锡广电（SS）	22,466.20	5.78%
苏州园区股份（SS）	15,427.59	3.97%
紫金基金（SS）	14,668.13	3.78%
全国社保基金	6,130.60	1.58%
其他境内法人股	59,137.00	15.22%
国安通信	59,137.00	15.22%
无限售条件流通股	139,617.84	35.94%
合计	388,452.97	100.00%

三、最近六十个月上市公司控制权变动情况

最近六十个月内上市公司控制权没有发生变动。

四、公司控股股东及实际控制人的情况

上市公司第一大股东为省网投资，现持有公司18.04%的股权，第二大股东国安通信持股比例为15.22%。公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。

五、上市公司最近三年重大资产重组情况

江苏有线于2016年11月以募集资金20.29亿元增资入股并控制发展公司，该增资事项为公司首次公开发行并上市的募集资金投资项目之一。除此之外，上市公司最近三年内未发生其他重大资产重组情况。

六、最近三年的主营业务发展情况

公司主要从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营。公司主营业务主要有以下几类：

1、基本收视业务

基本收视业务指向用户提供广播电视基本节目，用户按月缴纳收视维护费的业务。由于各地有线电视发展情况不一，目前江苏有线辖区内普通单向数字电视、高清互动数字电视等几种业务形态并存。截至 2017 年 9 月 30 日，江苏有线共拥

有有线电视用户 1,492.68 万户，基本业务的 ARPU 值（每用户平均收入）为 18.46

元。

2、数字电视增值业务

数字电视增值业务指通过电视终端开展的除基本收视以外的其他服务，包括付费频道、影视点播、频道回看、新闻时移等互动数字电视服务。为适应三网融合的要求，江苏有线首创云媒体电视，极大扩展了有线电视增值业务，为用户提供融合三网的全方位服务。2017 年 1-9 月，江苏有线付费点播量 26,631.74 万次。

3、数据业务

（1）互联网宽带接入业务

有线宽带接入服务采用国际主流的光纤和电缆调制解调器等多种接入方式，具有传输容量大、质量好、损耗小和距离长等优点。作为新兴的宽带运营商，公司的“有线宽带”定位于视频传输专家，充分利用广电系企业在内容方面的优势，主打“好看的宽带”宣传理念。截至 2017 年 9 月 30 日，江苏有线拥有宽带用户数

量 217.75 万户。

（2）数据专网业务

江苏有线依托自身高速、安全的网络和线路资源优势，开发了 SDH（同步数字复用）组网产品、MSTP（多服务传输协议）组网产品、企业专线、光纤互联网接入、楼宇专线、电缆调制解调器互联网接入、服务器托管、空间出租、“广讯通”视讯会议系统、“广视通”远程监控等各类数据专网业务产品，为政府机构、企事业单位提供量身定制的一站式数据解决方案。

4、视频接入业务

视频接入业务，也称节目传输业务，主要包括卫视落地服务和有线电视传输服务两类。卫视落地服务是通过接收各省市卫视频道卫星信号，利用广电网络传送到用户终端的一项有偿服务；有线电视传输服务主要是将各省办频道节目信号传输至省内各地市广电网络中心。

5、广电网络城建规划建设业务

公司根据城市建设发展的需求，规划建设广电网络干线网，按照新建商品住宅的入网需求，建设小区分配网，并负责网络的日常管理和维护。该项业务收入体现为城建配套费和入网费，其中城建配套费系对新建商品住宅收取的费用，对非新建住宅的新增用户和尚未实施城建配套费政策的地区仍然按照规定标准收取入网费。

七、上市公司最近三年一期的主要财务数据

江苏有线最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总计	3,034,302.78	3,166,020.27	1,858,444.92	1,503,056.19
负债合计	865,780.56	992,762.52	581,438.33	570,723.93
所有者权益合计	2,168,522.22	2,173,257.75	1,277,006.59	932,332.26
归属于母公司所有者权益合计	1,317,952.22	1,296,474.19	1,209,070.01	867,261.88
收入利润项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	584,432.82	542,182.37	466,145.39	440,224.89
营业成本	401,853.03	347,425.14	295,138.74	286,743.98
营业利润	71,426.28	93,099.48	78,711.57	77,694.39
利润总额	81,246.60	106,950.85	85,289.77	84,910.57
归属于母公司所有者的净利润	60,323.33	87,404.18	77,422.38	77,789.39
现金流量项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	150,643.64	253,416.64	230,323.23	191,585.19
现金及现金等价物净增加	-229,489.73	181,012.98	300,600.90	74,383.91
主要财务指标	2017-9-30/20 17年1-9月	2016-12-31 /2016年度	2015-12-31 /2015年度	2014-12-31 /2014年度
资产负债率（%）	28.53%	31.36%	31.29%	37.97%
毛利率（%）	31.24%	35.92%	36.69%	34.86%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.23	0.21	0.33
加权平均净资产收益率（%）	4.61	6.98	8.66	9.31

注：上市公司 2017 年 1-9 月数据业经xxx诚审阅

八、最近三年守法情况

截至本报告书签署日，江苏有线及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，江苏有线现任董事、高级管理人员最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，

最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。最近三年内，江苏有线未受到过与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

第三节交易对方基本情况

除特别说明外，本节中交易对方财务数据均未经审计。

一、交易对方基本信息

（一）昆山信息港

1、基本情况

名称	昆山市信息港网络科技有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地址	玉山镇前进中路 409 号
设立日期	2001 年 5 月 30 日
法定代表人	xx
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320583729004030C
经营范围	经营有线信息网络传输、广播电视节目传输、综合数据业网上信息服务、视频点播、加密电视、可视信息传递、经营播出发布业务、计算机技术应用开发、网络工程、安防监控工程；广播电视设备、器材（不含卫星电视广播地面接收设施）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；智能化、弱电工程；物业管理；代居民收水电费；房屋租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

2001 年 5 月 30 日，昆山信息港正式设立，注册资本 500 万元，其中，昆山市广播电视台持股 95%，昆山市互联信息网络有限责任公司持股 5%。苏州信联会计师事务所对拟设立昆山信息港事项出具了xx会内验（2001）第 204 号验资报告。

2002 年 7 月，昆山信息港增资至 10,000 万元，其中，昆山市广播电视台持股 69.75%，昆山市互联信息网络有限责任公司持股 0.25%，昆山市能源建设开发总公司持股 30%。苏州信联会计师事务所对上述增资事项出具了xx会内验

（2002）第 450 号验资报告。最近三年注册资本没有发生变化。

3、主要业务发展状况

昆山信息港为隶属于广播电视台的下属国有企业，近三年主要从事资产经营

及社区电子显示屏的建设维护和广告投放等业务。

4、最近两年主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	23,178.66	27,216.13
负债合计	4,548.11	5,488.59
所有者权益合计	18,630.55	21,727.54

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	2,280.42	2,927.76
营业利润	-2,932.22	-5,554.23
净利润	-2,946.99	-5,538.64

5、股东情况及产权控制关系

昆山市人民

政府

昆山市文化广播

电视管理局

100.00%

昆山市国有（集体）

资产管理委员会

昆山市文化广播

电视管理局

昆山市广播

电视台

昆山市广播电

视工程公司

100.00%

98.00%

2.00%

昆山市人民政府

昆山创业控股集团有

限公司

昆山市广播电视工

程公司

昆山市广播电视广告

有限责任公司

100.00%

70.00%

30.00%

昆山市广播电视

台

昆山市能源建设

开发有限公司

昆山市互联信息网

络有限责任公司

69.75%

30.00%

0.25%

昆山信息港

昆山信息港的主要股东为昆山市广播电视台，持股比例为 69.75%，为昆山

市人民政府 100%持股的事业单位法人。 6、主要下属企业情况

除发展公司外，昆山信息港无下属企业。

（二）张家港电视台

1、基本情况

名称	张家港市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	张家港市杨舍镇人民中路 58 号
设立日期	1998 年 2 月 28 日
法定代表人	xxx
开办资金	44,607 万元
统一社会信用代码	123205824672291674
宗旨和业务范围	播映广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播、电视节目制作、节目主持、播放及辅助服务活动、有线电视网管理、无线电视信号输送服务

2、历史沿革

张家港电视台最早系经广播电影电视部于 1998 年 2 月 28 日以（98）广发社

x县字 60 号《关于同意张家港市广播电视台重新登记的批复》批准组建。2005

年 1 月 27 日经张家港市机构编制委员会以张编发（2005）11 号《关于重新核定市广播电视台人员编制及经费渠道的批复》重新建制。2015 年，张家港电视台开办资金由 3,431 万元变更为 44,607 万元，此后未发生变化。

3、主要业务发展状况

张家港电视台最近三年的主要业务为承接监控等工程和经营社区大屏等。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	80,085.86	108,074.73
负债合计	6,358.48	15,847.42
所有者权益合计	73,723.78	92,227.31

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-920.71	-218.40
财政补助收入	653.03	635.72
减：事业支出（财政补助支出）	1,573.74	854.12
事业结转结余	-12.50	467.75
事业类收入	4,436.65	3,022.02
事业支出类	4,449.15	2,554.18
经营结余	-18,784.51	1,531.34
经营收入	2,433.52	5,032.43
减：经营支出	21,218.03	3,501.09

5、股东情况及产权控制关系

张家港电视台的举办单位为张家港市人民政府。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，张家港电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

权益比

例

张家港广电传媒集团有限公司

2013.09.13

3,000 万

元

设计、制作、发布、代理国内各类广告；资产管理；文化产业投资；建筑智能化工程施工（凭有效资质经营）；计算机信息技术服务；网络通讯器材、电子产品购销；钢琴、舞蹈、语言、表演、动漫制作、主持艺术培训（不含国家统一认可的

执业证书类培训）。

100%

（三）紫金创投基金

1、基本情况

名称	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址及主要办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号xx大厦二号楼B 区 4 楼 504 室
设立时间	2014 年 9 月 16 日
执行事务合伙人	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）委派xxx为代表

注册资本

200,000 万元

统一社会信用代码

91320000302452571L

经营范围

对文化企业进行股权投资和项目投资；对被投资企业提供管理咨询服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

序号

合伙人名称

股东类型

认缴出资额

（万元）

出资比例

（%）

江苏毅达股权投资基金管理有限公

司

有限责任公司

1,000.00

2.00

江苏高科技投资集团有限公司

有限公司

49,000.00

98.00

紫金创投基金成立于 2014 年 9 月 16 日，其认缴出资额为 50,000 万元。经过全体合伙人一致同意，委托普通合伙人xxx达为执行事务合伙人。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

2014 年 10 月，紫金创投基金全体合伙人一致同意江苏省财政厅、凤凰传媒、

江苏广电和新华传媒新合伙人入伙，认缴出资额变更为 170,000 万元。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	xxx达股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	1,000.00	0.59
2	江苏省财政厅	机关法人	50,000.00	29.41
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	28.83
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	30,000.00	17.65
5	江苏省广播电视集团有限公司	有限公司	20,000.00	11.76
6	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限公司	20,000.00	11.76

2015 年 10 月，紫金创投基金由江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）更名为江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）。

2015 年 12 月，紫金创投基金经过全体合伙人一致同意，增加新合伙人江苏

文投，认缴出资总额由 170,000 万元增至 200,000 万元。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	xxx达股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	1,000.00	0.50
2	江苏省财政厅	机关法人	50,000.00	25.00
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	24.50
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	30,000.00	15.00
5	江苏省文化投资管理集团有限公司	有限公司	30,000.00	15.00
6	江苏省广播电视集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00
7	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00

2017 年 1 月，经过全体合伙人的一致同意，原普通合伙人xxx达退伙，变更为南京毅达，变更后紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	有限合伙企业	1,000.00	0.50
2	江苏省财政厅	机关法人	50,000.00	25.00
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	24.50
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	30,000.00	15.00
5	江苏省文化投资管理集团有限公司	有限公司	30,000.00	15.00
6	江苏省广播电视集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00
7	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00

3、主要业务发展状况

紫金创投基金成立于 2014 年 9 月，主营文化企业股权投资和项目投资、对被投资企业提供管理咨询服务。作为省级文化产业投融资平台，紫金文化二期基金成立以来，聚焦广播影视、新闻出版、演艺娱乐、广告会展、工艺美术、文化旅游、创意设计、新兴媒体、动漫游戏、教育体育等文化产业领域。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	141,412.12	91,050.83
负债合计	36,345.59	0.00
所有者权益合计	105,066.53	91,050.83

注：上述数据为经审计数据

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业总收入	1,018.76	484.32
营业利润	-2,484.30	-1,896.90
净利润	-2,484.30	-1,896.90

注：上述数据为经审计数据

5、股东情况及产权控制关系

（1）控制关系图

江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）主要合伙人

紫金创投基金的普通合伙人基本情况如下：

公司名称	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
注册地址及办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号xx大厦二号楼 4 楼B504 室
执行事务合伙人	西藏爱达汇承企业管理有限公司（委派代表：xxx）
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91320100MA1MFEH23R
经营范围	受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、私募基金备案情况

根据紫金创投基金的《私募投资基金备案证明》并登录中国基金业协会信息公示系统查询，紫金创投基金已于 2015 年 3 月 23 日在中国基金业协会履行私募基金登记备案手续，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为紫金创投基金的私募投资基金管理人，并在中国基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1032972），符合《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定。

7、主要下属企业情况

除发展公司外，紫金创投基金的其他下属企业信息如下表所示：

序号

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

拥有股权比

例

易视腾科技股份有限公司

2008.10.22

13,977.4935

万元

互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件的开发；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服

务）；计算机、软件及辅助设备的销

2.93%

售；电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口

（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

聚禾影画传媒（北京）股份有限公司

2011.10.12

2,357.3883 万

元

电影摄制；广播电视节目制作；技术推广服务；市场调查；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业管理咨询；销售工艺品、文具用品、日用品、服装、机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。）

8.1633%

上海映霸文化传播有限公司

2014.07.09

1,176.4706 万

元

文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、办公设备、文具用品、教学用具、服装、工艺品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

8.00%

深圳掌趣互动科技有限公司

2014.7.25

712.2506 万元

计算机系统集成；经营电子商务；文化艺术交流活动的策划（不含演出）、影视节目策划咨询、动漫设计、会务服务、企业形象策划、商务信息咨询、企业管理咨询、展览展示服务、摄影器材销售；计算机软硬件开发、销售；网络技术开发、咨询、技术服务；化妆品、日用品、服装、鞋包、珠宝首饰销售；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

（以上经营范围国家专控及前置许

22.00%

可项目）。^预包装食品销售；保健

食品的销售；从事广告业务。；

杭州新鼎明影视投资管理股份有限公司

2011.06.27

3,666.6666 万

元

制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：投资管理，影视策划（除演出及演出中介），投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等

金融服务）。

8.00%

北京对啊网教育科技有限公司

2014.06.19

526.2015 万元

技术推广；教育咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训、舞蹈培训（不得面向全国招生）；图文设计、制作；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动

（演出除外）；出版物零售；从事互联网文化活动；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。）

8.14%

北京超图软件股份有限公司

1997.06.18

44,957.8967

万元

地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。）

3.20%

上海点掌文

化传媒有限公司

2009.10.27

1,273.6136 万

元

电视节目制作、发行；电信经营业

务，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，设计、制作、发布、

6.64%

代理各类广告，文化艺术活动策划及咨询，会务服务，计算机软件技术开发、技术咨询，计算机软硬件销售，经营性互联网文化信息服务，出版物经营，电子出版物复

制，电子出版物制作。

苏州蓝海彤翔企业管理

有限公司

2014.10.18

1,448.859 万

元

企业管理服务；项目投资及投资管理；投资咨询。

4.00%

深圳唯修汇科技有限公司

2014.11.28

1,329.4017 万

元

计算机软硬件的技术开发、销售、技术咨询、技术服务；家电、数码产品、家具家居、手机、电脑、办公设备的上门安装、上门维修（不含限制项目）；信息系统软件的技术开发及销售；网络技术开发；保付代理（非银行融资类）；网页设计；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；会务服务；企业管理咨询、经济信息咨询、财务顾问、市场营销策划、投资咨询（以上均不含限制项目）；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）互联网信息服务业

务。

10.00%

（四）江阴广电集团

1、基本情况

名称	江阴广播电视集团
企业性质	事业单位法人

注册地址及主要办公地址	江阴市中山南路 79 号
设立日期	2001 年 11 月 5 日
法定代表人	xxx
开办资金	3,500 万元
统一社会信用代码	1232028146640965X5
经营范围	播映广播电视新闻、节目和其他信息，促进社会经济文化发展，包括广播电视节目的制作、播出、转播、技术服务，广告经营，产业经营，业务研究、培训及相关报刊出版，以及广播电视网络开始经营，电视专题片和电视剧拍摄购销

2、历史沿革

江阴广电集团系经江阴市人民政府于 2001 年 11 月 5 日以《江阴市人民政府关于组建江阴广播电视集团的决定》（澄政发[2001]104 号）批准组建，自设立至今，开办资金没有发生变化。

3、主要业务发展状况

江阴广电集团最近三年主要业务为制作播映广播电视新闻、节目和其他信息。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	53,487.55	46,553.94
负债合计	4,132.78	1,937.77
所有者权益合计	49,354.76	44,616.17

注：上述数据为经审计数据

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	8,038.29	482.16
财政补助收入	473.00	419.86
支出合计	3,239.55	3,218.62
事业支出	1,600.85	1,857.11
事业结余	4,798.74	-2,736.46
经营结余	0.00	0.00

注：上述数据为经审计数据

5、股东情况及产权控制关系

江阴电视台的举办单位为江阴市人民政府。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，江阴广电集团的其他下属企业信息如下表所示：

序号

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

权益比例

江阴大澄新媒体发展有限公司

2010.4.30

300 万元

设计、制作、发布、代理各类广告；动漫制作；为公益事业以及演出、展览提供策划、组织活动；企业品牌营销策划；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；软件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

100%

江阴市广播电视广告有限公司

1993.7.8

180 万元

设计、制作、代理、发布国内外各类广告；为演出、展览提供策划、组织活动；针纺织品、家用电器、日用品、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

83.33%

江阴大道影视文化传播有限公司

1993.9.23

50 万元

影视节目策划；影视活动推广、介绍；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）。

（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

100%

江阴广电宽带网络有限公司

2001.4.18

500 万元

网络租用，数据传输，音视频传输，不同信息媒介的接入，多媒体信息开发，广播电视网络的增值业

务。（依法须经批准的项

50.00%

目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

（五）常熟电视台

1、基本情况

名称	常熟市广播电视总台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	常熟市海虞北路 29 号
设立日期	2010 年 1 月 22 日
法定代表人	xx
开办资金	8,128.04 万元
统一社会信用代码	12320581467142598W
经营范围	传播广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，广播电视节目制作、播出、交流、转播及广告信息传播，城乡广播电视有线网络规划、设计、建设和经营管理，广播电视技术服务，广播电视设备引进及管理，广播电视信息利用，相关社会服务

2、历史沿革

常熟电视台系经中共常熟市委，常熟市人民政府于 2010 年 1 月 22 日以常发

[2010]4 号《常熟市人民政府机构改革实施意见》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

3、主要业务发展状况

常熟电视台近三年主要业务为制作及播放电视节目，每年在省级以上媒体播出自办节目 700 多件次，20 多部电视专题片在美国、欧洲等地电视媒体播出。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	106,230.69	130,426.15
负债合计	56,306.57	81,266.16
所有者权益合计	49,924.12	49,159.99

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	0.00	0.00
减：事业支出（财政补助支出）	0.00	0.00
事业结转结余	1,890.42	434.35
事业类收入	11,710.13	9,359.97
事业支出类	9,819.71	8,925.61
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

5、股东情况及产权控制关系

常熟市电视台的举办单位为常熟市人民政府。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，常熟电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

权益比例

常熟市广电智慧云信息科技有限公司

2013.5.22

1,000 万

元

广播、电视、互联网技术研发；计算机网络设备安装与维护、计算机技术服务及技术咨询、智能网络系统设计及安装、网络系统平面设计及安装；平面设计、网络设计；电子产品销售；商务会务咨询、文化教育信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

100%

常熟市广电传媒发展有限公司

2013.3.16

2,000 万

元

文化传媒信息咨询、提供广告策划、企业形象策划及企业管理咨询服务、展览展示服务、婚庆礼仪服务、旅游信息咨询、商务信息咨询（不含证券期货基金信息咨询）、房地产

信息咨询及中介服务；少

100%

儿艺术指导；文化交流活动策划；设计、制作、代理国内各类广告；利用自有媒体发布国内各类广

告；服装、百货、编织品、初级农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

常熟市广电网络传输有限公司

2000.11.20

1,000 万

元

广播电视网络建设，运行，维护，传输；数据业务及网络增值开发；综艺信息服务；设计、制作、发布印刷品广告，代理广播、电视广告；网络设备和计算机设备销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（依法须经批准的项目，经机关部门批准后方可开

展经营活动）

100%

（六）宜兴电视台

1、基本情况

名称	宜兴市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	宜兴市宜城街道人民南路广电大厦
法定代表人	xxx
开办资金	500 万元
统一社会信用代码	12320282466460447G
经营范围	转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告，担负全市有线电视用户的管理和服务，按规定收取收视维护费

2、历史沿革

1983 年 12 月 8 日，国家广播电视部批准宜兴电视转播台改建为电视台，成

为全国第一批，江苏省第一家县级电视台。2008 年 12 月 16 日，根据《中共宜兴市委宜兴市人民政府关于印发<宜兴市文化体制改革工作实施方案>的通知》

（宜发[2008]60 号）文件精神，宜兴市广播电视局变更为宜兴电视台。最近三年开办资金未发生变化。

3、主要业务发展状况

宜兴电视台最近三年主要业务为转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	65,847.22	82,633.42
负债合计	4,312.47	6,213.79
所有者权益合计	61,534.75	76,419.63

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	0.00	0.00
减：事业支出（财政补助支出）	0.00	0.00
事业结转结余	5,289.14	6,679.84
事业类收入	5,289.14	6,758.98
事业支出类	0.00	79.14
经营结余	-2,877.04	-3,897.69
经营收入	3,221.21	3,066.11
减：经营支出	6,098.25	6,963.80

5、股东情况及产权控制关系

宜兴电视台的举办单位为宜兴市广播电视局。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，宜兴电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

权益比例

宜兴市广电传媒文化有限公

司

2012.10.16

300 万元

设计、代理、发布国内各类广告；文化艺术交流及策划；赛事活动策划、公

关活动策划；展览展示服

100%

务；摄影服务；翻译服务；婚庆礼仪服务；品牌推广服务；会务服务；图文设计；企业形象策划；网络维护服务；舞台造型策划服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

宜兴市广告制作公司

1993.5.19

1,000 万

元

设计、制作、发布代理国内各类广告业务；文化体育用品、家用电器的销售；厨房用品、日用百货、五金工具、针纺织品的零售；预包装食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

100%

宜兴市中广网络有限公司

1999.10.18

16,000 万

元

广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

94.72%

（七）xx电视台

1、基本情况

名称	吴江电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	苏州市xx区松陵镇鲈乡南路 1887 号
设立日期	1992 年 1 月 18 日
法定代表人	凌春明
开办资金	1,355 万元

统一社会信用代码

12320584467096093D

经营范围

播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作；电视节目播出；电视节目转播；电视产业经营；电视研究

2、历史沿革

xx电视台系经xx县机构编制委员会于 1992 年 1 月 18 日以吴编[1992]3号《关于成立xx电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

3、主要业务发展状况

xx电视台最近三年一直从事广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息网络技术开发、咨询服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资极其管理，是xx地区唯一的地方电视台。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	47,064.52	46,856.41
负债合计	113.64	39.43
所有者权益合计	46,950.88	46,816.98

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	286.00	20.00
减：事业支出（财政补助支出）	286.00	20.00
事业结转结余	0.00	54.04
事业类收入	3,112.72	1,646.81
事业支出类	3,112.72	1,592.77
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

5、股东情况及产权控制关系

xx电视台的举办单位为苏州市xx区文化广电新闻出版局。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，xx电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

权益比例

苏州xxxx新传媒信息技术服务有限公司

2011.4.26

800 万元

新传媒信息技术服务；新媒体产品研发；网络技术服务和咨询；电子商务推广；企业网站、局域网建设；广告设计、制作、代理及发布。（以上涉及许可的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

100%

（八）如东广视传媒

1、基本情况

名称	如东县广视网络传媒有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址及主要办公地址	如东县掘港镇长江路 29 号
设立日期	2009 年 1 月 5 日
法定代表人	xxx
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91320623684126084Q
经营范围	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、信息、传媒产业进行投资、融资及管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

2009 年 1 月 5 日，如东广视传媒正式成立，注册资本 1,000.00 万元，为如东县广播电视局 100%持股。江苏富华会计师事务所出具了xxx会验[2009]001号验资报告。

为落实如东县人民政府东政发[2009]46 号《县政府关于授权县财政局对江苏

洋口港建设发展有限公司等七家单位进行国有资产划转事项的通知》和如东县财政局东财经[2009]18 号《关于如东县广播电视局持有的如东县广视网络传媒有限公司国有股权划转事项的通知》精神，公司股东于 2009 年 3 月 26 日作出股权转让的决议，即同意将如东县广播电视局持有的如东广视传媒股权转让给如东县东泰社会发展投资有限责任公司。最近三年注册资本没有发生变化。

3、主要业务发展状况

如东广视传媒最近三年主要业务为广播电视广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务等。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	57,301.43	92,638.05
负债合计	37,278.91	76,721.95
所有者权益合计	20,022.52	15,916.10

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
主营业务收入	92.66	944.15
营业利润	-908.83	-2,392.04
净利润	-638.45	-2,316.69

5、股东情况及产权控制关系

如东县人民政府

100%

如东县投资管理办公室

100%

如东县东泰社会发展投资有限责任公司

100%

如东广视传媒

如东县东泰社会发展投资有限责任公司成立于 2004 年 1 月 2 日，注册资本

85,000.00 万元，经营范围为政府授权范围内的国有资产经营与管理；对国家产业政策允许的行业及市政、交通、港口等基础设施的筹资、投资和建设；土地复垦、土地整理、土地储备、土地开发经营；建筑材料、机电设备、风电设备批发、零售。房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其实际控制人为如东县人民政府

6、主要下属企业情况

除发展公司外，如东广视传媒无其他下属企业。

（九）栖霞广电

1、基本情况

名称	南京栖霞广播电视网络有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地址	南京市栖霞区尧化街道尧化门街 189 号
设立日期	2003 年 6 月 11 日
法定代表人	xxx
注册资本	3,330 万元

组织机构代码

75125401-X

经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：网络开发、建设、运营、服务；系统集成、数据传播；有线电视收费服务；电子信息网络技术开发、转让及咨询服务；广播电视器材（不含卫星广播电视地面接收设备）销售；电子器材、自有房屋出租。

2、历史沿革

2003 年 6 月 11 日，栖霞广电正式成立，注册资本 30 万元，南京市栖霞区有线电视管理站持股 90%，南京中山广播电视信息传播中心持股 10%。南京中盛联合会计师事务所出具了“xxx验字（2001）90 号”验资报告，对相关事项进行了验资。

2010 年 1 月 26 日，栖霞广电注册资本由 30 万元变更为 330 万元，南京市栖霞区管有限电视管理站持股 99.09%，南京中山广播电视信息传播中心持股 0.91%。对此增资事项，江苏天宏华信会计师事务所有限公司出具了“苏天会验字 [2009]0052 号”验资报告。

2013 年 4 月 1 日，栖霞广电注册资本由 330 万元变更为 3,330 万元，南京市栖霞区有线电视管理站与南京中山广播电视信息传播中心的持股比例均未发生变化。对此增资事项，江苏中天华夏会计师事务所出具了“华夏会验（2013）1-027”号验资报告。

2013 年 7 月 1 日，南京市栖霞区国有资产投资中心与南京市栖霞区有线电

视管理站和南京钟山广播电视信息传播中心签署股权转让协议。2013 年 7 月 17日，栖霞广电领取营业执照，变更后的股东为南京市栖霞区国有资产投资中心持股 90%，南京市栖霞区有线电视管理站持股 10%。

最近三年注册资本未发生变更。

3、主要业务发展状况

栖霞广电最近三年的主要业务为网络开发运营服务等。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	9,704.55	9,710.19

负债合计	5,561.59	5,766.82
所有者权益合计	4,142.96	3,943.38

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	303.24	2,197.86
营业利润	200.54	-1,181.78
净利润	200.57	-1,185.64

南京市栖霞区文化旅游局

5、股东情况及产权控制关系

南京市栖霞区财政局

100%

南京市栖霞区国有资产投资中心

南京市栖霞区有线电视管理站

90%

10%

栖霞广电

栖霞广电的主要股东为南京市栖霞区国有资产投资中心，为南京市栖霞区财政局 100%控股。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，栖霞广电无其他下属企业。

（十）睢宁广电

1、基本情况

名称

睢宁县广播电视网络有限公司

企业性质

有限责任公司（法人独资）

注册地址及主要办公地址

睢宁县睢城镇中山北路 5 号

设立日期	2000 年 3 月 21 日
法定代表人	xxx
注册资本	1,300 万元
统一社会信用代码	91320324703593711E
经营范围	广播电视传输；多功能开发服务；有线广播电视规划；设计；施工；安装调试；有线广播电视器材、家用电器销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

2000 年 3 月 21 日，睢宁广电正式成立，注册资本 1,300 万元，睢宁县广播

电视传输发射中心出资 1,295 万元，睢宁县有线广播电视综合管理服务站出资 5万元。睢宁仁和会计师事务所出具睢仁会验字[2000]第 22 号验资报告。2012 年 12 月 24 日，上述股东将所持股份全部转让给睢宁县润企投资有限公司，且经睢宁广电股东会，同意股权转让。最近三年注册资本没有发生变化。

3、主要业务发展状况

睢宁广电最近三年的主要业务为广告宣传等。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	10,047.05	8,772.96
负债合计	9,007.75	6,776.31
所有者权益合计	1,039.30	1,996.66

注：上述数据为经审计数据

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	683.85	1,276.15
营业利润	-930.36	-213.37
净利润	-957.35	-261.10

注：上述数据为经审计数据

5、股东情况及产权控制关系

睢宁县财政局

100%

睢宁县预算外资金管理局

100%

睢宁县润企投资有限公司

100%

睢宁广电

睢宁广电的主要股东是睢宁县润企投资有限公司，成立于 2006 年 4 月，注

册资本为 116,000.00 万元，经营范围为对市政工程、土地开发项目、房地产业、建筑业、农副产品批发及加工项目、农贸市场建设项目、饮料制造业、木材加工业、城市公共基础设施、水利设施、交通设施的建设项目的投资；经济贸易及投资管理信息咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对旅游项目的开发；游览景区管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其实际控制人为睢宁县财政局。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，睢宁广电无其他下属企业。

（十一）通州广电

1、基本情况

名称	南通市通州区广电网络有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地址	南通市通州区金沙镇新金西路 68 号
设立日期	2001 年 3 月 6 日

法定代表人	xxx
注册资本	12,766 万元
统一社会信用代码	913206127266772057
经营范围	广播电视节目传输；数据广播；视频点播；网络器材的开发、生产、销售；广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

2001 年 3 月 6 日，通州广电正式设立，注册资本 12,766 万元，其中，通州市广播电视台持股 99.60%，通州市广播电视台工会持股 0.40%。南通恒昇会计师事务所有限公司对拟设立通州广电事项出具了通恒昇验[2001]30 号验资报告。

最近三年注册资本没有发生变化。

3、主要业务发展状况

通州广电最近三年主要业务是数字电视业务等，后因台网分离机构改革没有实际经营业务。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	109,392.40	109,048.10
负债合计	63,498.90	63,154.60
所有者权益合计	45,893.50	45,893.50

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	/	49.10
营业利润	/	-1,772.90
净利润	/	-1,769.00

5、股东情况及产权控制关系

南通市通州区

国土资源分局

100%

南通市通州区国土资源分局

100%

南通市通州区国土

地储备中心

100%

南通市通州区人民政府

100%

南通市通州区

土地储备中心

51.2397%

南通市通州区国有

资本管理中心

48.7603%

南通市通州区广播电视台

100%

南通市通州区惠通投资

有限责任公司

南通市通州区广播电视台

工会委员会

99.6%

0.4%

通州广电

通州广电的主要股东为南通市通州区惠通投资有限责任公司，成立于 2006

年 3 月，注册资本为 121,000.00 万元，经营范围为农业中低产田改造投资；土地复垦；海洋资源开发投资；滩涂开发投资；市政、道路、桥梁、供水、港口、环保基础设施建设投资；新能源开发利用；房屋拆迁；物业管理；水利和内河港口工程施工；粮食购销；房地产开发、销售；自有房屋租赁。（经营范围中涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其实际控制人为南通市通州区国土资源分局。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，通州广电无其他下属企业。

（十二）海门电视台

1、基本情况

名称	海门市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	海门镇解放东路 179 号
设立日期	1997 年 11 月 28 日
法定代表人	xx
开办资金	6,749 万元
统一社会信用代码	12320684467858596C
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。主要负责新闻、专题、文艺广播、广告、电视节目制作、播出、转播，全市有线电视、广播等事业建设

2、最近三年开办资金情况

海门电视台系根据[1997]75 号《海门市政府同意海门市广播电视台机构调整合并的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

3、主要业务发展状况

海门电视台最近三年主要业务为广播新闻，制作播映电视节目。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	149,888.66	120,645.52
负债合计	109,162.78	79,930.53
所有者权益合计	40,725.88	40,714.99

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总计	8,561.94	3,881.54
支出总计	8,061.30	8,887.89
事业结余	500.64	-5,006.35

5、股东情况及产权控制关系

海门电视台的举办单位为海门市广播电视局。

6、主要下属企业情况

除发展公司外，海门电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号

公司名称

设立时间

注册资本

主营业务

权益比例

好莱钨梦动漫影视

(海门)有限公司

2012.5.22

100 万元

许可经营项目：无一般经营项目：动漫影视艺术培训(非学历)，数码特效制作，动漫及商业影视设计、后期制作（不包括电影摄制），动漫及商业影视衍

生产品设计。

51%

南通广播电视网络有限公司

1998.12.22

2,000 万

元

广播电视网的建设，经营管理，广播电视信号的传输，数据广播业务，各类单向或双向数据信号的采集、重组、传播；广告业务（凭许可证）；有线电视，计算机工程设计，施工、安装，调试和有关产品的开发、设计、制造、销售；家用电器、五金交

电的销售。

2.33%

海门广电数据网络有限公司

2011.9.27

50 万元

许可经营项目：无一般经营项目：数据网络信息咨询服务、数据网络工程劳务服务、计算机网络技术服务，五金、交电的批发、零售。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项

目除外）

100%

海门市广电通信工程有限公司

2011.3.28

100 万元

通信管道、通信线路、综合布线及其配套设备的工程施工；广播电视工程设计施工。（凭资质经营）。

（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

100%

海门市广电之星广告有限公司

2015.4.16

200 万元

设计、制作、代理、发布国内各类广告；电视销售日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、

工艺品；展览展示服务；

100%

会议服务；婚庆礼仪服务；公关活动策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

海门市广电东星传媒发展有限公司

2015.4.20

500 万元

电信业务；系统集成、软硬件服务；流动媒体设备的安装；信息资源的开发利用；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子技术服务；音像制品制作。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

100%

海门市广播电视信息网络有限公司

2009.10.20

600 万元

数字广播电视信息咨询、服务；广播电视接收和应用设备及电子信息技术产品的安装、维护、维修、销售。(国家有专项规定的

从其规定)

100%

海门市广电名扬影视艺术发展有限公司

2015.4.16

500 万元

电影摄制；广播电视节目制作；文化交流活动策划；音像制作；企业形象策划；庆典礼仪服务；展览展示服务；演出经纪；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

100%

（十三）江苏聚贤

1、基本情况

名称	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址及主要办公地址	南京市xx技术产业开发区xx路 9 号
设立日期	2016 年 5 月 9 日
执行事务合伙人	南京聚合企业管理中心（有限合伙）（委派代表：周礼文）

注册资本

20,000 万元

统一社会信用代码

91320100MA1MKH7RXX

经营范围

信息产业投资；文化产业投资；网络技术开发、咨询与服务；企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京聚合企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	500.00	3.57
2	江苏广电聚合文化产业投资基金（有限合伙）	合伙企业	13,500.00	96.43
合计			14,000.00	100%

江苏聚贤成立于 2016 年 5 月 9 日，认缴出资额为 14,000 万元，经全体合伙人一致同意，委托普通合伙人南京聚合企业管理中心（有限合伙）为执行事务合伙人。根据有限合伙协议，xxxx的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京聚合企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	400.00	2.00%
2	江苏广电聚合文化产业投资基金（有限合伙）	合伙企业	10,500.00	52.50%
3	江苏吾同聚合创新一号创业投资基金（有限合伙）	合伙企业	7,200.00	36.00%
4	江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）	合伙企业	1,200.00	6.00%
5	江苏聚合摇篮天使创业投资基金（有限合伙）	合伙企业	700.00	3.50%
合计			20,000	100%

2018 年 2 月 9 日，xxxx认缴出资额增至 20,000 万元，合伙人及出资情况如下：

3、主要业务发展状况

江苏聚贤最近三年主要业务为文化产业的投资。

4、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目

2016 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

发行股份及支付现❹购买资产并募集配套资❹报告书（草案）

二〇一八年二月

目 录

释 义

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

交易对方声明

相关证券服务机构声明

重大事项提示

一、本次交易方案概述

二、标的资产评估和作价情况

三、本次交易构成重大资产重组

四、本次重组不构成关联交易

五、本次交易不构成重组上市

六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况

（1）发行价格的确定

（2）购买资产发行股份的价格调整方案

七、募集配套资金的简要情况

八、本次交易的决策及审批程序

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

九、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

（二）对上市公司主要财务指标的影响

（三）对上市公司股权结构的影响

十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明

十一、上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见，及 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见

（二）上市公司 5%以上股东的股份减持计划

（三）上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划

十二、保护投资者合法权益的相关安排

（一）股东大会表决情况

（二）网络投票安排

（三）严格履行上市公司信息披露义务

（四）防范本次重组摊薄即期回报的措施

十三、独立财务顾问的保荐机构资格

十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险

（三）标的公司历史沿革存在瑕疵的风险

（四）存在交易对方尚未完成私募基金备案的风险

二、本次交易完成后的风险

（一）重组后的整合风险

（二）收费政策变化的风险

（三）行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险

（四）税收优惠政策变化风险

三、其他风险

（一）股价波动风险

（二）本次重组发行股票摊薄即期回报的风险

第一节 x次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

（二）本次交易的目的

二、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

三、本次交易具体方案

（一）本次交易方案概述

（二）本次交易构成重大资产重组

（三）本次重组不构成关联交易

（四）本次交易不构成重组上市

（五）发行股份及支付现金购买资产的简要情况

（1）发行价格的确定

（2）购买资产发行股份的价格调整方案

（六）募集配套资金的简要情况

四、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

（二）对上市公司主要财务指标的影响

（三）对上市公司股权结构的影响

（四）对关联交易的影响

（五）对同业竞争的影响

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

二、上市公司历史沿革

（一）上市公司设立情况

（二）首次公开发行股票及上市后公司重大股权变动情况

三、最近六十个月上市公司控制权变动情况

四、公司控股股东及实际控制人的情况

目录

释义

第二节上市公司基本情况

第三节交易对方基本情况