会 社 名 株式会社レスターホールディングス （コード：3156 東証プライム市場） 代表者名 代表取締役副社長コーポレート管掌 CFO 朝香 友治 問い合わせ先 常務執行役員 広報・ IR 担当 二島 進 （電話：03-3458-4618）

2023 年 12 月 27 日

各 位

会 社 名	株式会社レスターホールディングス
	（コード：3156 東証プライム市場）
代表者名	代表取締役副社長コーポレート管掌 CFO xx xx
問い合わせ先	常務執行役員 広報・ IR 担当 xx x
	（電話：00-0000-0000）

デクセリアルズ株式会社との戦略的パートナーシップ形成に向けた協議にかかる合意

株式会社レスターホールディングス（本社：xxx港区、代表取締役会長兼社長 CEO：xx x

x

１．本協議の背景及び目的

当社は、「世界・社会貢献・共創と革新」の経営ビジョンのもと、半導体・電子部品の販売・ソリューション提供をはじめ、放送・公共向けの映像・音響・通信機器の取り扱い、NFC（近距離無線通信）技術を融合した決済・出入管理システムの開発・製造・販売、xxx・風力発電所をはじめとする再生可能エネルギーの企画・オペレーション、植物工場運営など多岐にわたる事業活動を行い、あらゆるニーズに対応できる「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指しております。中核事業であるデバイス事業は、国内外の多種多様な半導体・電子部品を取り扱うエレクトロニクス商社として、イメージセンサーをはじめ幅広いラインナップと技術サポート力を有し、他事業を牽引し成長しております。

当社のさらなる持続的成長の実現には、デバイス事業の商材ポートフォリオ拡大が不可欠であると考えており、材料系商材の獲得や新規の販路拡大を推進しております。

高付加価値な最先端材料の豊富な知見を持つデクセリアルズと戦略的パートナーとなることで、当社グループのデバイス事業におけるケミカル商材のラインカード拡充や材料系拡販におけるマーケティング強化に繋げます。デクセリアルズ商材を基軸とし、当社グループのデバイス事業の車載及びフォトニクス分野の販路開拓を行うことで、新たな事業機会を創出するとともにアジア地域のローカルビジネス拡大を目指します。

デクセリアルズによれば、同社は、企業ビジョン「Value Matters 今までなかったものを。世界の価値になるものを。」のもと、スマートフォンやノート PC をはじめとするエレクトロニクス機器や、電装化

が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料、光学材料などの機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。そして、社会に最先端の材料や技術ソリューションを提供することでデジタル・テクノロジーの進化を支え、社会課題の解決への貢献と持続的成長を推進しています。

また、デクセリアルズは、2024 年度を初年度とする次期中期経営計画における持続的成長の実現には事業ポートフォリオ転換の加速が不可欠であり、新規領域である自動車、フォトニクスでの事業成長やさらなるビジネス領域の拡大、及びその成長を支える効率的な事業オペレーション体制の確立が必要であると捉えています。

デクセリアルズの高付加価値製品の貢献領域を拡げ、かつアジア地域におけるデクセリアルズの販売オペレーションを、協業体制により効率的に運営する戦略的パートナーとして当社が最適であるとデクセリアルズは判断しました。

本パートナーシップのもと、デクセリアルズの持つ高付加価値製品を当社グループのデバイス事業におけるxxかつ強力な販売ネットワークを通じて販売することにより、新たなビジネス機会を創出してまいります。また、両社にてアジア地域での効率的で生産性の高い販売オペレーションの運営体制の構築を通じて、事業基盤の強化及び持続的成長を目指してまいります。

２．本協議の概要

⚫ 販売・マーケティング戦略の策定、ならびにアジア地域における販売オペレーションの協業体制の構築

⚫ 当該販売オペレーションの協業体制構築の一環として、デクセリアルズの香港、台湾、韓国における販売子会社である Dexerials Hong Kong Limited、Dexerials Taiwan Corporation、Dexerials Korea Corporation の株式取得、新株発行、新会社設立、又は事業譲受等によるデクセリアルズと当社の合弁会社化

なお、Dexerials Hong Kong Limited については、同社株式の過半を当社が保有する合弁会社化に向けた検討を開始しております。両社において 2024 年２月を目途に最終契約の締結に向け、株式譲渡契約及び株主間契約の詳細について協議を進めております。

また、Dexerials Taiwan Corporation、Dexerials Korea Corporation については、2024 年６月末を目途に販売オペレーションの協業体制を含めた最終契約の締結に向け協議を開始しております。

今後の協議の進展によって開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

３．本協議の対象会社の概要

Dexerials Hong Kong Limited の概要

（１）	名 称	Dexerials Hong Kong Limited
（２）	所 在 地	Xxxxxx 0000-0, 00X, Xxxxx 0, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxx, 00 Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx
（３）	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	xx董事 xx xx
（４）	事 業 x x	光学材料部品事業、電子材料部品事業
（５）	資 本 金	4,300,000 米国ドル

（６）	設 立 年 月 日	2012 年８月 10 日
（７）	大 株 主 及 び 持 株 比 率	デクセリアルズ 100.0％
		資本関係	デクセリアルズは当該会社の議決権の 100%を 保有しております
（８）	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	人的関係	デクセリアルズは当該会社へ取締役を派遣して おります
		取引関係	デクセリアルズは当該会社へ製品を販売してお ります
（９）	当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期		2021 年３月期		2022 年３月期	2023 年３月期
純 資 産		2,224 百万円		2,787 百万円	3,620 百万円
x x 産		4,736 百万円		5,721 百万円	6,500 百万円
１ 株 当 た り 純 資 産		517.42 円		648.19 円	841.93 円
売 上 高		13,628 百万円		17,602 百万円	18,988 百万円
営 業 利 益		589 百万円		823 百万円	814 百万円
経 x x 益		670 百万円		798 百万円	906 百万円
当 期 x x 益		571 百万円		667 百万円	767 百万円
１株当たり当期純利益		132.96 円		155.34 円	178.57 円
１ 株 当 た り 配 当 金		164.37 円		76.86 円	31.45 円

（注）（９）については合弁会社化後の経営成績及び財政状態を示すものではありません

Dexerials Taiwan Corporation の概要

（１）	名 称	Dexerials Taiwan Corporation
（２）	所 在 地	0X, Xx.000, Xxx. 2, Nanjing E. Xx., Xxxxxxxxx Xxxx., Xxxxxx Xxxx 000, Xxxxxx
（３）	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	董事長・総経理 xx xx
（４）	事 業 x x	光学材料部品事業、電子材料部品事業
（５）	資 本 金	20,000,000 台湾ドル
（６）	設 立 年 月 日	2012 年８月 29 日
（７）	大 株 主 及 び 持 株 比 率	デクセリアルズ 100.0％
		資本関係	デクセリアルズは当該会社の議決権の 100%を 保有しております
（８）	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	人的関係	デクセリアルズは当該会社へ取締役を派遣して おります
		取引関係	デクセリアルズは当該会社へ製品を販売してお ります
（９）	当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期		2021 年３月期		2022 年３月期	2023 年３月期
純 資 産		1,293 百万円		1,952 百万円	2,966 百万円
x x 産		4,021 百万円		8,955 百万円	6,657 百万円
１ 株 当 た り 純 資 産		646.96 円		976.38 円	1,483.15 円

売 上 高	10,286 百万円	23,734 百万円	25,313 百万円
営 業 利 益	448 百万円	1,149 百万円	1,134 百万円
経 x x 益	387 百万円	1,171 百万円	1,304 百万円
当 期 x x 益	310 百万円	937 百万円	993 百万円
１株当たり当期純利益	155.03 円	468.56 円	496.52 円
１ 株 当 た り 配 当 金	145.20 円	294.60 円	－円

（注）（９）については合弁会社化後の経営成績及び財政状態を示すものではありません

Dexerials Korea Corporation の概要

（１）	名 称	Dexerials Korea Corporation
（２）	所 在 地	00X Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxxx-xx, Xxxxxxx-xx, Xxxxx, 00000, Xxxxx
（３）	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表理事 xx xx
（４）	事 業 x x	光学材料部品事業、電子材料部品事業
（５）	資 本 金	5,000,000,000 韓国ウォン
（６）	設 立 年 月 日	2012 年８月 23 日
（７）	大 株 主 及 び 持 株 比 率	デクセリアルズ 100.0％
		資本関係	デクセリアルズは当該会社の議決権の 100%を 保有しております
（８）	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	人的関係	デクセリアルズは当該会社へ取締役を派遣して おります
		取引関係	デクセリアルズは当該会社へ製品を販売してお ります
（９）	当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期		2021 年３月期		2022 年３月期	2023 年３月期
純 資 産		1,319 百万円		1,840 百万円	2,669 百万円
x x 産		2,942 百万円		4,692 百万円	5,272 百万円
１ 株 当 た り 純 資 産		1,319.63 円		1,840.33 円	2,669.93 円
売 上 高		10,292 百万円		16,315 百万円	20,591 百万円
営 業 利 益		590 百万円		945 百万円	965 百万円
経 x x 益		593 百万円		943 百万円	1,044 百万円
当 期 x x 益		464 百万円		737 百万円	801 百万円
１株当たり当期純利益		464.19 円		737.89 円	801.56 円
１ 株 当 た り 配 当 金		356.00 円		218.35 円	－円

（注）（９）については合弁会社化後の経営成績及び財政状態を示すものではありません

４．デクセリアルズの概要

（１）	名 称	デクセリアルズ株式会社
（２）	所 在 地	xxxxxxxxx 0000
（３）	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 xx xx
（４）	事 業 x x	電子部品、接合材料、光学材料などの製造・販売

（５）	資 本 金	16,194 百万円
（６）	設 立 年 月 日	2012 年６月 20 日
（７）	純 資 産	73,774 百万円（2023 年３月期連結）
（８）	x x 産	126,379 百万円（2023 年３月期連結）
（９）	大 株 主 及 び 持 株 比 率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18.10％ （2023 年９月末）
		資本関係	該当事項はありません
		人的関係	該当事項はありません
（10）	上 場 会 社 と当 該 会 社 の 関 係	取引関係	当社子会社の株式会社レスターエレクトロニク スがデクセリアルズの製品の販売代理店を行っております
		関連当事者への該 当 状 況	該当事項はありません

５．日程

（１）	Dexerials Hong Kong Limited を 対 象 と し た 合 弁 会 社 化 の株式 取得 及び 株 主 x x 約 締 結 日	2024 年２月５日（予定）
（２）	当 該 合 弁 会 社 の 事 業 x x 予 定 日	2024 年 7 月 1 日（予定）

（注）Dexerials Taiwan Corporation、Dexerials Korea Corporation については、2024 年６月末を目途に両社において最終契約を締結する方向で協議を開始しております

６．業績への影響

本件による当社への 2024 年３月期連結業績への影響は軽微であります。

以上