變更項目 使用申請書 健康告知暨聲明書 保險單 身分證 (影本) 工本費 (100元) 需親自簽署者 備註 (如有備註所列其他之應檢附文件，請依該文件規定親自簽暑) 要保人 被保險人 聯絡資訊變更 (地址/電話/Email 變更) 契約內容變更申請書 V ◎若被保險人相關資料變更，需由要/被保險人簽名。◎地址、電話如具美國/外國指標，除左列文件，另需檢附之文件請詳附表一說明。 契約內容變更申請書 (簡式) V 電子通知單 契約內容變更申請書 V 要保人變更 契約內容變更申請書 V V V...

中國人壽保險股份有限公司 保險契約變更應檢附文件一覽表

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【臨櫃申辦者，請攜本人身分證正本，經辦人員於驗畢留存影本後，當場歸還。】

11202版

【委託辦理者，應填具「委託事項授權書」並檢附要保人身分證正反面影本，另受託人應攜帶本人身分證正本，經辦人員於驗畢留存正反面影本後，當場歸還正本。】

變更項目	使用申請書	健康告知暨聲明書	保險單	身分證 (影本)	工本費 (100元)	需親自簽署者		備註 (如有備註所列其他之應檢附文件，請依該文件規定親自簽暑)
						要保人	被保險人
聯絡資訊變更 (地址/電話 /Email 變更)	契約內容變更申請書					V		◎若被保險人相關資料變更，需由要/被保險人簽名。 ◎地址、電話如具美國/外國指標，除左列文件，另需檢附之文件請詳附表一說明。
	契約內容變更申請書 (簡式)					V
電子通知單	契約內容變更申請書					V
要保人變更	契約內容變更申請書			V		V	V	◎新舊要保人身分證正反面影本 ◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎新要保人若為尚無FATCA/CRS審查紀錄者或曾審查但未回覆者，除左列文件，另需檢附之文件請詳附表一說明(個人/法人)。 ◎變更為法人客戶，須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控 制權結構文件。
受益人變更	契約內容變更申請書					V	V	◎指定為法人時，須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。
姓名/身分證字號 /生日變更	契約內容變更申請書			V		V	V	◎若被保險人相關資料變更，需由要/被保險人簽名。 ◎請檢附申請變更者之身分證(影本)。
國藉/稅籍變更	契約內容變更申請書					V	V	◎新國籍證明文件 ◎若被保險人相關資料變更，需由要/被保險人簽名。 ◎另需檢附之文件請詳附表一說明。
職業類別變更	契約內容變更申請書					V	V
簽章變更	契約內容變更申請書			V		V	V	◎若被保險人簽章變更，需由要/被保險人簽名。 ◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、xxx、護照任一文件影本。 ◎請同時檢附要保人與申請變更者之身分證(影本)。
繳別變更	契約內容變更申請書					V
	契約內容變更申請書 (簡式)
墊繳選擇權變更	契約內容變更申請書					V
	契約內容變更申請書 (簡式)
年期變更	契約內容變更申請書					V	V	◎另需檢附保險利益比較表。
險種轉換	契約內容變更申請書					V	V	◎另需檢附保險利益比較表。
展期定期	契約內容變更申請書					V
繳清保險	契約內容變更申請書					V		◎另需檢附額繳清確認書。
增加保額	契約內容變更申請書	V				V	V	◎依條款約定可免附可保證明者可免附證明文件，餘則需依核保醫務規則，另需檢附體檢報告書。
取消附約	契約內容變更申請書 (取消附約)					V
附約加保	契約內容變更申請書	V				V	V	◎另需附上體檢報告書
補發保單	契約內容變更申請書				V	V
	契約內容變更申請書 (簡式)

變更項目	使用申請書	健康告知暨聲明書	保險單	身分證 (影本)	工本費 (100元)	需親自簽署者		備註
						要保人	被保險人
紅利方式變更及提領	契約內容變更申請書					V
	契約內容變更申請書 (簡式)
換發保單	契約內容變更申請書		V			V		◎請檢附舊保險單
	契約內容變更申請書 (簡式)
復效 (六個月以內)	契約內容變更申請書					V
復效 (六個月以上)	契約內容變更申請書	V				V	V	◎另需附上體檢報告書
部份終止 (縮小保額)	契約內容變更申請書			V		V		◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」 ，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。
	契約內容變更申請書 (簡式)
	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】
集體彙繳	契約內容變更申請書					V		◎請再附上『個人壽險集體彙繳申請書』、『集體彙繳件同意書』與『轉帳授權申請暨約定書』。
	契約內容變更申請書 (簡式)
保險金信託	契約內容變更申請書					V	V	◎請再附上『保險金指定匯入信託專戶約定書』與『保險金信託契約書影本』。
年金給付方式	契約內容變更申請書					V
年金給付開始日
年金給付期間
年金給付週期
年金保費停繳	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V
體位別變更	契約內容變更申請書	V				V	V	◎另需檢附體檢報告書。
年金保費復繳	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V
增加保費	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V
減少保費	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V
增額保費	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V		◎申請分期增額者需再附上『轉帳授權申請暨約定書』。 ◎客戶適合度倘距前次所作評估（或前次有未作評估之情形）已達1年以上，需檢附「投資型保險商品客戶適合度及重要事項確認暨投資取向分析問卷」重新進行客戶適合度評估。
進入/終止緩繳期	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V
部份贖回	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】			V		V		◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」 ，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構 文件。
配置比例變更	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V		◎客戶適合度倘距前次所作評估（或前次有未作評估之情形）已達1年以上，需檢附「投資型保險商品客戶適合度及重要事 項確認暨投資取向分析問卷」重新進行客戶適合度評估。
投資標的轉換	契約內容變更申請書 【投資型商品適用】					V		◎客戶適合度倘距前次所作評估（或前次有未作評估之情形）已達1年以上，需檢附「投資型保險商品客戶適合度及重要事項確認暨投資取向分析問卷」重新進行客戶適合度評估。
契約終止	保險契約終止申請書			V		V		◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、xxx、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」 ，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。 ◎申請書版本為111年09月(含)以前版本，仍需檢附保險單。
保單借款	保險單借款約定暨重要事項告知書/保險單借款約定書			V		V	V	◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」 ，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。

變更項目	使用申請書	健康告知暨聲明書	保險單	身分證 (影本)	工本費 (100元)	需親自簽署者		備註
						要保人	被保險人
保單型態	契約內容變更申請書				V	V		◎申請電子保單需同時確認要保人的E-MAIL、手機及被保人手機皆不能空白。 ◎由電子保單異動為紙本保單僅以一次限。 ◎保單型態變更為紙本且非首次提供紙本保單者，需收取工本費新台幣100元。
功能性契約轉換	契約內容變更申請書	V				V	V	◎功能性契約轉換變更申請書暨重要事項確認聲明書 ◎功能性契約轉換適合度評估確認書 ◎原保單(全部轉出時)

附表一、各FATCA/CRS身分狀態應檢附之文件

FATCA/CRS身分類別		說明	應檢附文件
個人	不是或不僅是中華民國稅務居民 *FATCA: 具美國稅務居民身分 *CRS: 不是或不僅是中華民國稅務居民	非中華民國稅務居民 1.例如:美國公民或綠卡持有人或居留非中華民國天數達一定標準者(例如:當年度居留美國183天或當年度居留美國/外國達30 天且三年加權平均達183 天)美國居留日計算公式： 居留日=(當年停留日數＊100%)+(去年停留日數＊ 1/3)+(前年停留日數＊1/6)。 2.其他國家：依照各國對稅務居民之定義。	XXXXX及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (個人專用)
	僅為中華民國稅務居民且無外國指標	未曾檢附過FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 者
	僅為中華民國稅務居民但具外國指標 *FATCA: 具美國指標 *CRS: 具外國指標(中華民國以外之國家)	出生地是美國 (提供右列1-3項)	1. XXXXX及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (個人專用) 2. 身分證或戶口名簿影本 3. 喪失美國國籍資格證明
		文件提供有非中華民國地址或電話 (提供右列1-2項)
		文件提供非中華民國帳戶供保險金轉入 (提供右列1-2項)

FATCA/CRS身分類別		說明	應檢附文件
法人	1.帳戶持有人及實質受益人不是或不僅是中華民國之稅務居民 (簡稱應申報稅籍) 2.帳戶持有人及實質受益人僅為中華民國稅務居民 *FATCA: 帳戶持有人及實質受益人是特定美國人士(例:註冊地在美國、有美國稅籍) *CRS: 帳戶持有人及實質受益人不是不僅是中華民國之稅務居民	金融機構
		1.金融機構 2.未簽署協議的外國(美國以外)金融機構 (NPFFI無GIIN碼)	1.XXXXX及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用) 2.無GIIN，需提供W-8BEN-E，以茲證明FATCA身 分。
		已提供實質受益人為美國人資訊的金融機構 (Owner documented FFI無GIIN碼)	1.XXXXX及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用) 2.無GIIN，需提供W-8BEN-E，填寫實質持有人，以茲證明FATCA身分。
		非金融機構
		消極非金融機構實體-有實質美國/外國持有人 (被動收入佔總收入>50%)	1.XXXXX及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用) 2.提供實質受益人資訊
		非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體
		1.積極非金融機構實體 (被動收入佔總收入<50%、非金融集團成員的控股非金融機構實體非金融集團成員的財務中心、非營利組織、清算中或破產中的非金融機構實體) 2.FATCA下符合第501(C)節規範的組織 (非營利組織)	FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用)
		非上述金融、非金融機構
		各級政府、中央銀行或國際組織、上市(櫃)、興櫃公 司或其關係企業	FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書 (法人專用)