经本所律师查验发行人持有的山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370000163073167C号的《营业执照》及查询国家企业信用信息公示系统的公示 信息，截至本法律意见出具日，发行人注册资本为人民币肆拾伍亿元
北京德恒律师事务所
关于山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据发行事宜的法律意见
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电话:000-00000000 传真:010-52682999 邮编:100033
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释义
在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：
德恒或本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
发行人/集团公司或山 东国投 | 指 | 山东省国有资产投资控股有限公司 |
x期发行金额 | 指 | 人民币 10 亿元 |
x期票据、本期中期票 据 | 指 | x期发行金额为 10 亿元的“山东省国有资产投资控 股有限公司 2020 年度第一期中期票据” |
本期发行 | 指 | 山东省国有资产投资控股有限公司在中国境内发行 额度为 10 亿元的 2020 年度第一期中期票据 |
《募集说明书》 | 指 | 《山东省国有资产投资控股有限公司2020 年度第一 期中期票据募集说明书》 |
山东省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
主承销商、招商银行 | 指 | 招商银行股份有限公司 |
联席主承销商 | 指 | 北京银行股份有限公司 |
中兴财光华 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
近三年及最近一期 | 指 | 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1 至 9 月 |
《公司章程》 | 指 | 《山东省国有资产投资控股有限公司章程》 |
承销协议 | 指 | 公司与主承销商商签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《管理办法》 | 指 | 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》 |
《业务指引》 | 指 | 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 |
《注册规则》 | 指 | 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行 |
注册规则》 | ||
《信息披露规则》 | 指 | 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》 |
《募集说明书指引》 | 指 | 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》 |
《中介服务规则》 | 指 | 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服 务规则》 |
元 | 指 | 人民币元 |
北京德恒律师事务所
关于山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据发行事宜的法律意见
德恒 11F20190248 号
致：山东省国有资产投资控股有限公司
x所受发行人委托，作为发行人本期发行的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等交易商协会制定的相关自律规则的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本期发行出具本法律意见。
为发表本法律意见，本所律师作出如下声明：
1．本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在的事实以及中国现行法律、法规、规范性文件和交易商协会的自律规则发表法律意见。
2．本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本期发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证法律意见不存在虚假记载、误导性xx及重大遗漏。
3．本所对发行人提供的与出具本法律意见有关的所有文件、资料以及有关说明已经进行了核查、判断，并据此出具了本法律意见；对本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，或基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所律师依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见出具本法律意见。
4．本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证：即发行人业已向本所律
师提供了本所律师认为制作法律意见所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
5．本法律意见仅就与本期发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见中涉及财务、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，该引述并不表明本所对其真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所亦不对上述内容的真实性和准确性承担法律责任。
6．本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》中引用或按交易商协会审核要求引用本法律意见的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，不得因引用而出现虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
7．本所同意将本法律意见作为发行人本期发行必备的法定文件，随同其他材料一同报送交易商协会，并愿意作为公开发行的披露文件，并承担相应的法律责任。
8．本法律意见仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和交易商协会的自律规则，在对发行人主体资格以及本期发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证的基础上，现就发行人本期发行的条件和行为发表如下法律意见：
一、发行主体
（一） 发行人的企业法人资格
山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公司，是于 1994年3月25日由山东省交通厅投资设立的国有企业。2015年10月10日，山东省国有资产监督管理委员会、山东省社会保障基金理事会联合下发鲁国资法规字第
【2015】15号文件，批准了发行人新的《公司章程》，发行人注册资本为450,000万元。山东省国资委持有发行人70%股权，山东省社会保障基金理事会持有发行人30%股权，发行人实际控制人为山东省国资委。
2018年4月11日，根据《山东省国资委关于增加山东国惠投资有限公司实收资本的批复》（鲁国资产权字[2018]14号），山东省社保基金理事会将其持有的省属企业20%国有资本及享有的权益一次性无偿划转至山东国惠投资有限公司。因此，山东省社保基金理事会将其持有的山东省国有资产投资控股有限公司的 20%股权（对应9亿元注册资本）无偿划转给山东国惠投资有限公司。2018年5月
10日，发行人办理完毕上述股权变更登记以及新的章程备案手续。
经本所律师查验发行人持有的山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370000163073167C号的《营业执照》及查询国家企业信用信息公示系统的公示信息，截至本法律意见出具日，发行人注册资本为人民币肆拾伍亿元
（4,500,000,000.00元），公司类型为有限责任公司(国有控股)，营业期限为长期，注册地址为xxxxxxxxxxxx0000xxxxxxx0xx，xxxx人为xxx，登记状态为在营（开业）企业。
据此，本所律师认为，发行人为依法设立、合法存续的国有控股公司，具备独立法人资格。
（二）发行人为非金融企业
经本所律师核查发行人持有的现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为：国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
发行人经营范围不包括金融相关事项，也不持有《金融许可证》等相关行政许可资质。本所律师认为，发行人为非金融企业。
（三）发行人作为交易商协会会员情况
经本所律师查询交易商协会网站公示信息，发行人为交易商协会发行人会员。
（四）发行人历史沿革
根据发行人提供的工商登记资料并经本所律师核查，发行人的历史沿革符合
有关法律、法规及发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、合规。
（五）发行人依法存续情况
经本所律师核查发行人现行有效的《营业执照》、《公司章程》及查询国家企业信用信息公示系统的公示信息，审阅发行人2016、2017、2018年度《审计报告》，本所律师认为，发行人成立至今合法存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定应予终止的情形。
综上，本所律师认为，发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，具有独立的法人资格，截至本法律意见出具日，不存在根据法律、法规及《公司章程》的规定应予终止的情形；发行人的设立和历次变更符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效；发行人为交易商协会的注册会员；发行人符合法律、法规、规范性文件以及自律规则关于发行主体的规定，具备本期发行的主体资格。
二、发行程序
（一）内部决议和批复
1. 2018 年 12 月 14 日，发行人董事会召开第一届第四十次（临时）会议，会议审议通过《关于公司注册发行中期票据方案的议案》，即同意公司注册发行中期票据，规模不超过 30 亿元，期限不超过 5 年，募集资金用于偿还公司有息负债、补充运营资金等符合国家法律法规规定的用途。
2．2019 年 2 月 14 日，山东省国资委出具《关于山东省国有资产投资控股有限公司发行不超过 30 亿元中期票据的批复》（鲁国资收益字[2019]13 号），同意发行人发行不超过 30 亿元中期票据，募集资金用于补充营运资金、偿还有息负债。
（二）注册或备案
交易商协会于2020年2月18日出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕 MTN78号），接受发行人中期票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行和北京银行联席承销，注册有效期内可分
期发行中期票据。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次发行发行人已经取得发行本期中期票据必要的批准与授权，该等已经取得的批准或授权合法有效。
三、发行文件及有关机构
（一）募集说明书
发行人为本期发行编制了《募集说明书》。经本所律师核查，发行人《募集说明书》主要内容如下：
1．信息披露
发行人已经按照交易商协会自律规则的要求制作了本期发行的《募集说明书》，并在《募集说明书》中披露了发行人以及与本期发行相关的信息。
本期发行的主要条款为：
债务融资工具名称 | 山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据。 |
发行人 | 山东省国有资产投资控股有限公司。 |
发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额 | 截至本法律意见书出具之日，发行人及纳入合并范围的子公司待偿还债券余额为 133.37 亿元。（含超短期融资券 20 亿元，中期票据 42 亿元，公司债 70 亿元，可转债 1.37 亿元） |
注册通知书文号 | 中市协注〔2020〕MTN78 号 |
注册金额 | 人民币 30 亿元。 |
本期发行金额 | 人民币 10 亿元。 |
中期票据期限 | 5 年 |
中期票据面值 | 人民币 100 元。 |
发行利率 | x期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，由集中簿记建档结果确定。融资券利率在融资券存续 期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。 |
发行对象 | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 |
承销方式 | 主承销商以余额包销的方式承销本期融资券。 |
发行方式 | x期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 |
付息、兑付办法 | x期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》；本期中期票据的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在《兑付公告》中 详细披露。 |
兑付公告 | x期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”；本期中期票据的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中 详细披露。 |
兑付价格 | 按面值兑付。 |
信用评级机构及评级结果 | 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为 AAA。 |
本期中期票据的托管人 | 银行间市场清算所股份有限公司。 |
2．投资者风险提示及说明
x期发行的《募集说明书》已经按照交易商协会自律规则的要求提示投资者应对发行人所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险，并披露了与本期债务融资工具相关的投资风险及发行人相关风险。
3．违约责任和投资者保护机制
x期发行的《募集说明书》已经对发行人违约事件及违约责任、投资人的权利和救济措施作出了具体的约定。
《募集说明书》中已说明投资者保护机制，包括可以启动投资者保护应急预案的应急事件，以及应急事件发生后应急预案的启动、信息披露、持有人会议等内容。
本所律师认为，《募集说明书》的编制和内容符合相关法律、法规、规范性文件和交易商协会自律规则的规定。
（二）评级报告及评级机构
1．评级报告
中诚信国际于2020年2月17日出具了《信用等级通知书》（信评委函字【2019】 0242D号，附《山东省国有资产投资控股有限公司2020年度第一期中期票据信用评级报告》，经中诚信国际信用评级委员会审定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期中期票据的信用等级为 AAA。
2．评级机构的资质
经本所律师核查中诚信国际现持有的统一社会信用代码为 9111000071092067XR的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，并根据中国人民银行于1997年12月17日出具的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发【1997】547号）、中国人民银行于2000年4月4日出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函【2000】162号），及经查询交易商协会网站公示信息，中诚信国际现为交易商协会及中国人民银行认可的评级机构，具备在银行间债券市场从事企业债券信用评级业务的资格，具备为本期超短融发行提供信用评级服务的资格。
3. 根据发行人近三年审计报告及发行人出具的《声明与承诺》，并经本所律师核查，中诚信国际与发行人不存在关联关系。
综上，本所律师认为，中诚信国际具有法律、法规、规范性文件及交易商协会自律规则规定的为本期发行进行信用评级的资格，与发行人不存在关联关系。
（三）法律意见及法律服务机构
1．本所接受发行人委托为本期发行出具法律意见。
2．本所现持有北京市司法局颁发并经最新年检的《律师事务所执业许可证》
（统一社会信用代码为31110000400000448M号），本所系交易商协会注册会员。
本法律意见签字律师，均持有由山东省司法厅颁发并经最新年检的《律师执业证》。
3. 发行人与本所及经办律师之间不存在关联关系。
综上，本所律师认为，本所及经办律师具有法律、法规、规范性文件及交易商协会自律规则规定的为本期发行出具法律意见的资格，与发行人不存在关联关系。
（四）审计报告及审计机构
1．审计报告
中兴财光华分别出具中兴财光华审会字[2017]第316006号《审计报告》、中兴财光华审会字[2018]第316010号《审计报告》以及中兴财光华审会字[2019]第 316015号《审计报告》，对发行人2016年度、2017年度、2018年度合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告；分别出具中兴财光华审会字[2017]第316007号《审计报告》、中兴财光华审会字[2018]第316009号以及中兴财光华审会字[2019]第316014号《审计报告》，对发行人2016年度、2017年度、2018年度母公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
2．审计机构及审计人员资质
经本所律师核查中兴财光华持有的《营业执照》（统一社会信用代码为 9111010208376569XD）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，以及核查中兴财光华持有的《会计师事务所执业证书》（编号为11010205）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000447）、签字会计师的资格证书，并查询交易商协会网站公示信息，本所律师认为，中兴财光华及其签字会计师具备为本期超短融发行提供审计服务的资格。
3. 根据发行人近三年审计报告及发行人出具的《声明与承诺》，中兴财光华及其签字会计师与发行人不存在关联关系。
综上，本所律师认为，上述审计机构及审计人员具有法律、法规、规范性文件及交易商协会自律规则规定的为本期发行出具审计报告的资格，并且与发行人
不存在关联关系。
（五）承销商
1. 根据发行人与招商银行、北京银行签署的《山东省国有资产投资控股有限公司2019-2021年度中期票据承销协议》，发行人委托招商银行为本期发行的主承销商、北京银行为联席主承销商。
2. 招商银行现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为9144030010001686XA）、银监会核发的《金融许可证》（机构编码为B0011H144030001），系交易商协会会员，具有作为本期发行主承销商的资格，符合法律、法规、规范性文件的规定。
3. 北京银行现持有北京市工商行政管理局于2017年2月17日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91110000101174712L），银监会于2007年6月26日核发的《金融许可证》（编号为B0107H211000001），系交易商协会会员，具有作为本期发行联席主承销商的资格，符合法律、法规、规范性文件的规定。
4. 根据发行人近三年审计报告及发行人出具的《说明》，并经本所律师核查，招商银行、北京银行与发行人不存在关联关系。
综上，本所律师认为，本期发行的主承销商招商银行及联席主承销商北京银行具有法律、法规、规范性文件及交易商协会自律规则规定的为本期发行提供中介服务的资格，并且与发行人不存在关联关系。
四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险
（一）发行条款
根据《募集说明书》，发行人本期发行条款主要包括注册发行金额、本期发行金额、中票期限、计息年度天数、票面金额、发行方式、托管方式、承销方式、发行利率等条款。发行人本期中票的发行条款符合法律、法规、规范性文件及自律规则的相关规定。
（二）发行的规模
1．根据《募集说明书》，本次注册发行金额为30亿元，本期发行金额为10
亿元。
2．发行人及纳入合并范围的子公司待偿还债券余额为133.37亿元。（含超短期融资券20亿元，中期票据42亿元，公司债70亿元，可转债1.37亿元）
（三）本期发行募集资金用途
根据《募集说明书》，本期发行中期票据募集资金10亿元，用于偿还发行人即将到期的有息债务。
本所律师认为，上述募集资金用途和使用方式符合法律、法规、规范性文件的规定、符合国家产业政策以及交易商协会自律规则的要求。
（四）发行人治理情况
发行人已按照《公司法》和发行人《公司章程》的要求设置了董事会、监事会并聘用了高级管理人员，公司章程规定发行人设7名董事，其中执行董事3名，职工董事1名，外部董事3名。公司设监事会，由5名监事组成，其中股东代表监事2名，专职监事1名，职工代表监事2名。发行人高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘，共8名成员，其中总裁1名，副总裁5名，首席财务官1名，董事会秘书1名。
本所认为，发行人具有相对健全的组织机构及议事规则，相关组织机构及议事规则符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）发行人下属公司
依据发行人《审计报告》、《募集说明书》并经本所律师核查，截至 2019
年 3 月 31 日，发行人纳入合并报表范围的下属子公司的情况如下表：
2019 年 3 月末发行人合并报表子公司情况
序号 | 企业名称 | 持股比例 （%） | 享有表决权比例 （%） | 注册资本 （万元） | 投资额 （万元） | 企业类型 |
1 | 山东省轻工业供销有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,016.05 | 1,705.17 | 境内子企业 |
序号 | 企业名称 | 持股比例 （%） | 享有表决权比例 （%） | 注册资本 （万元） | 投资额 （万元） | 企业类型 |
2 | 山东水总有限 公司 | 100.00 | 100.00 | 11,426.00 | 6,511.38 | 境内子企业 |
3 | 山东省水利工程局有限公司 | 100.00 | 100.00 | 12,431.53 | 5,387.29 | 境内子企业 |
4 | 中泰信诚资产管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 5200.00 | 9,403.41 | 境内子企业 |
5 | 浪潮集团有限公司 | 38.88 | 38.88 | 82,121.86 | 8,889.02 | 境内子企业 |
6 | 巨能资本管理 有限公司 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 境内子企业 |
7 | 山东省再担保 集团股份有限公司 | 63.82 | 63.82 | 119,065.4 6 | 67,040.23 | 境内子企业 |
8 | 山东东银投资有限公司 | 55.00 | 55.00 | 20,372.96 | 11,207.53 | 境内子企业 |
9 | 山东省中鲁远 洋渔业股份有限公司 | 47.25 | 47.25 | 26,607.13 | 26,114.94 | 境内子企业 |
10 | 山东省资产管理运营有限公 司 | 100.00 | 100.00 | 40,150.60 | 33,833.55 | 境内子企业 |
11 | 山东融越金融 控股有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100,591.9 3 | 98,345.24 | 境内子企业 |
12 | 鲁资创业投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 境内子企业 |
13 | 鲁康投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 境内子企业 |
14 | 山东省医药集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 16,396.00 | -- | 境内子企业 |
15 | 山东省百特投 资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 境内子企业 |
16 | 山东省泰富资 产经营有限公司 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 境内子企业 |
序号 | 企业名称 | 持股比例 （%） | 享有表决权比例 （%） | 注册资本 （万元） | 投资额 （万元） | 企业类型 |
17 | 德州银行股份 有限公司 | 44.00 | 44.00 | 162,500.0 0 | 223,290.00 | 境内子企业 |
（六）发行人业务运营情况
1．经营范围和主营业务
根据发行人持有的现行有效的《营业执照》，发行人经营范围为：国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据发行人出具的《声明与承诺》并经本所律师核查，发行人的经营范围和主营业务不存在违反国家产业政策和有关法律、法规的情形。
2．重大处罚
根据发行人出具的《声明与承诺》并经本所律师核查，发行人近三年不存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等事项受到重大处罚的事项。
3．根据发行人出具的《声明与承诺》并经本所律师核查，发行人及其合并范围内子公司不存在因业务经营相关情况致本期发行受到限制的情形。
（七）受限资产情况
依据发行人提供的《募集说明书》、2018年度《审计报告》及发行人出具的
《声明与承诺》，截至2018年末，发行人受限资产合计8,339,392,094.52元，受限资产明细及受限原因情况如下：
单位：元
项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 6,081,582,804.95 | |
其中：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 685,948.08 | 信用证保证金 |
山东省水利工程局有限公司 | 20,146,328.37 | 保证金、质押金 |
山东水总有限公司 | 204,337,880.62 | 保证金、质押金 |
浪潮集团有限公司 | 447,992,620.76 | 未到期票据及保函保证金 |
山东省百特投资有限公司 | 8,000,000.00 | 结构性存款 |
山东省泰富资产经营有限公司 | 20,000,000.00 | 结构性存款 |
山东省再担保集团股份有限公司 | 453,075.92 | 诉讼查封 |
人民币存款准备金、外币存款准备 x和财政性存款 | 5,379,966,951.20 | |
应收账款 | 148,924,484.91 | |
其中：山东水总有限公司 | 145,833,120.69 | 资产支持证券质押 |
山东水总有限公司 | 3,091,364.22 | 应收账款保理业务 |
固定资产 | 521,672,902.82 | |
其中：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 28,738,419.75 | 借款抵押 |
山东省医药集团有限公司 | 1,378,386.72 | 借款抵押 |
山东水总有限公司 | 4,725,853.49 | 借款抵押 |
浪潮集团有限公司 | 141,355,396.00 | 借款抵押 |
山东省再担保集团股份有限公司 | 345,474,846.86 | 借款抵押 |
无形资产 | 152,414,391.65 | |
其中：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 5,743,137.79 | 借款抵押 |
山东水总有限公司 | 60,100,048.91 | 土地收储 |
浪潮集团有限公司 | 86,571,204.95 | 借款抵押 |
长期应收款 | 35,719,477.33 | |
其中：山东融越金融控股有限公司 | 35,719,477.33 | 借款质押 |
存货 | 12,230,769.23 | |
其中：浪潮集团有限公司 | 12,230,769.23 | BOT 项目抵押 |
持有至到期投资 | 990,000,000.00 | |
其中：德州银行股份有限公司 | 990,000,000.00 | 用于卖出回购交易协 议、同业存款、中央银行 借款的质押物 |
在建工程 | 132,054,419.41 | |
其中：在建工程 | 132,054,419.41 | 美国厂房抵押借款 |
长期股权投资 | 13,487,075.60 | |
其中：山东省再担保集团股份有限公司 | 13,487,075.60 | 内部借款质押 |
可供出售金融资产 | 251,305,768.62 | |
其中：山东省再担保集团股份有限公司 | 21,305,768.62 | 内部借款质押 |
德州银行股份有限公司 | 230,000,000.00 | 用于卖出回购交易协议、同业存款、中央银 行借款的质押物 |
合 计 | 8,339,392,094.52 | -- |
（八）或有事项
1．对外担保情况
依据发行人提供的《募集说明书》、2018年度《审计报告》及发行人出具的
《声明与承诺》，截至2018年末，发行人担保金额合计为人民币5,207,361,120.00元（其中集团内担保5,335,969,180.00元，集团外担保47,513,600.00元），主要担保情况如下：
单位：元
担保单位 | 被担保单位 | 担保类型 | 担保金额或最 高额担保 |
一、集团内 | |||
山东融越金融控股有限公司 | 山东龙信小额贷款有限公司 | 连带责任保证 | 251,650,000.00 |
山东融越金融控股有限公司 | 山东融越融资租赁有限公司 | 连带责任保证 | 79,000,000.00 |
山东龙信小额贷款有限公司 | 龙信国际商业保理（天津） 有限公司 | 连带责任保证 | 30,000,000.00 |
山东龙信小额贷款有限公司 | 山东融越金融控股有限公司 | 连带责任保证 | 44,000,000.00 |
山东龙信小额贷款有限公司 | 山东融越融资租赁有限公司 | 连带责任保证 | 122,498,920.00 |
龙信国际商业保理（天津）有限公 司 | 山东融越金融控股有限公司 | 连带责任保证 | 19,450,000.00 |
龙信国际商业保理（天津）有限公 司 | 山东龙信小额贷款有限公司 | 连带责任保证 | 23,000,000.00 |
山东水总有限公司 | 山东省水利工程局有限公司 | 连带责任保证 | 420,000,000.00 |
山东水总有限公司 | 山东省第二水利工程局有限 公司 | 连带责任保证 | 11,000,000.00 |
山东水总有限公司 | 山东省水工机械有限公司 | 连带责任保证 | 34,500,000.00 |
山东省水利工程局有限公司 | 山东水总有限公司 | 连带责任保证 | 963,500,000.00 |
山东省水利工程局有限公司 | 石家庄市驰耐威德生物能源 科技有限公司 | 连带责任保证 | 95,000,000.00 |
山东省莒县医药公司、xxx、 日照医药集团公司、日照真诚大药房有限公司、xxx、xxx | 日照东港区医药公司 | 保证担保 | 1,500,000.00 |
五莲真诚大药房有限公司、日照佳业医药科技公司、xxx、日照医药集团公司、日照东港区医药公 司、xxx、xxx、五莲县医药公司、xx、 山东省莒县医药公司、范丰满 | 日照真诚大药房有限公司 | 保证担保 | 13,800,000.00 |
日照东港区医药公司 | 日照真诚大药房有限公司 | 抵押担保 | 3,670,000.00 |
日照东港区医药公司、山东省莒 县医药公司、xxx、xxx | 日照医药集团公司 | 保证担保 | 2,340,000.00 |
山东省医药集团有限公司 | 日照医药集团公司 | 保证担保 | 5,000,000.00 |
浪潮集团有限公司 | 浪潮电子信息产业股份有限 公司 | 连带责任保证 | 306,128,500.00 |
浪潮集团有限公司 | 浪潮软件集团有限公司 | 连带责任保证 | 1,560,810,100.00 |
浪潮软件集团有限公司 | 浪潮集团有限公司 | 连带责任保证 | 873,000,000.00 |
山东省国有资产投资控股有限公 司 | 山东省轻工业供销有限公司 | 连带责任保证 | 300,000,000.00 |
山东省国有资产投资控股有限公 司 | 山东中xxx远洋渔业有限 公司 | 连带责任保证 | 100,000,000.00 |
山东省第二水利工程局有限公司 | 山东水总有限公司 | 连带责任保证 | 76,121,660.00 |
集团内担保小计 | 5,335,969,180.00 | ||
二、集团外 | |||
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 1,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 4,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 13,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 28,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 35,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 73,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 154,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 9,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 295,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 420,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 456,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京德康世纪科技有限公司 | 连带责任保证 | 426,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广西东山伟业信息科技有限 公司 | 连带责任保证 | 114,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京德康世纪科技有限公司 | 连带责任保证 | 240,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 154,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 162,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 241,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 86,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 连带责任保证 | 191,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 3,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 233,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 104,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 113,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 1,167,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 449,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南百大伟业科技有限责任 公司 | 连带责任保证 | 506,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏群立世纪科技发展有限 公司 | 连带责任保证 | 1,037,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 22,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 367,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南百大伟业科技有限责任 公司 | 连带责任保证 | 724,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山西世纪创想电子有限公司 | 连带责任保证 | 121,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 233,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京德康世纪科技有限公司 | 连带责任保证 | 544,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京德康世纪科技有限公司 | 连带责任保证 | 2,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 84,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 甘肃合创信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 105,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 161,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东xxx计算信息科技有 限公司 | 连带责任保证 | 79,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广东深博信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 11,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 安徽铭大云信息科技有限公 司 | 连带责任保证 | 237,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 86,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 195,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 兰州雨思电子科技有限公司 | 连带责任保证 | 350,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 112,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 107,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 安徽英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 161,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 安徽英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 448,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 45,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 云骧网络科技（上海）有限公 司 | 连带责任保证 | 1,433,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 昆明鸿致科技有限责任公司 | 连带责任保证 | 641,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 363,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 64,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 91,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 227,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 7,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 324,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 15,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 16,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 48,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 安徽英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 280,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 云骧网络科技（上海）有限公 司 | 连带责任保证 | 175,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 280,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 191,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东xxx计算信息科技有 限公司 | 连带责任保证 | 637,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 6,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 462,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 310,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 137,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东xxx计算信息科技有 限公司 | 连带责任保证 | 432,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 10,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 220,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 32,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 426,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 3,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京普道电子技术有限公司 | 连带责任保证 | 106,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 35,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川米瑞科信息技术有限公 司 | 连带责任保证 | 805,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 129,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 5,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 87,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东xxx计算信息科技有 限公司 | 连带责任保证 | 324,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 安徽英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 869,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 218,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 106,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 7,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 35,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 47,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 172,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 89,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 109,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 43,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 10,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 326,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 343,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 77,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 陕西合创翼联网络技术服务 有限公司 | 连带责任保证 | 90,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广西东山伟业信息科技有限 公司 | 连带责任保证 | 54,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限 公司 | 连带责任保证 | 192,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广西东山伟业信息科技有限 公司 | 连带责任保证 | 19,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南希望计算机技术开发有 限公司 | 连带责任保证 | 23,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 312,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 1,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 18,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 32,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 225,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 安徽铭大云信息科技有限公 司 | 连带责任保证 | 67,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 3,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 85,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 137,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 25,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 162,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 62,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南百大伟业科技有限责任 公司 | 连带责任保证 | 38,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山西众合达科技有限公司 | 连带责任保证 | 50,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 13,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 110,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南百大伟业科技有限责任 公司 | 连带责任保证 | 1,150,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 182,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山西众合达科技有限公司 | 连带责任保证 | 18,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京德康世纪科技有限公司 | 连带责任保证 | 484,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 326,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 18,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 126,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 7,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 331,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川众诚志达科技有限公司 | 连带责任保证 | 64,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 136,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南百大伟业科技有限责任 公司 | 连带责任保证 | 64,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 66,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 780,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 22,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广东深博信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 4,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郑州嘉运达科技有限公司 | 连带责任保证 | 140,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 29,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广东深博信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 1,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京创瑞丰系统集成有限公 司 | 连带责任保证 | 486,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 190,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 湖北卓伦信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 43,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川众诚志达科技有限公司 | 连带责任保证 | 11,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郑州嘉运达科技有限公司 | 连带责任保证 | 73,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 371,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 161,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 288,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 44,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山西众合达科技有限公司 | 连带责任保证 | 126,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京普道电子技术有限公司 | 连带责任保证 | 60,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 3,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郑州嘉运达科技有限公司 | 连带责任保证 | 8,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 61,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 3,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 317,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 143,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 199,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 350,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 6,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 107,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 57,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 78,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郑州嘉运达科技有限公司 | 连带责任保证 | 663,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 2,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 11,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广东深博信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 43,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉联创电脑有限公司 | 连带责任保证 | 940,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川众诚志达科技有限公司 | 连带责任保证 | 148,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 142,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 105,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏群立世纪科技发展有限 公司 | 连带责任保证 | 306,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 57,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 294,100.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京英信未来科技有限公司 | 连带责任保证 | 605,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 24,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 云骧网络科技（上海）有限公 司 | 连带责任保证 | 167,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 云骧网络科技（上海）有限公 司 | 连带责任保证 | 241,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州帝博xx系统集成有限 公司 | 连带责任保证 | 386,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 284,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海xx网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 398,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 南京普道电子技术有限公司 | 连带责任保证 | 198,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都聚浪信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 891,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 650,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 7,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天奥科技开发有限公司 | 连带责任保证 | 980,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 47,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 161,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 571,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川众诚志达科技有限公司 | 连带责任保证 | 117,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川众诚志达科技有限公司 | 连带责任保证 | 238,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 36,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 403,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广西东山伟业信息科技有限 公司 | 连带责任保证 | 113,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 北京传奇天地科技有限公司 | 连带责任保证 | 323,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 495,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 长沙江丰信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 140,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 77,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 连带责任保证 | 1,023,200.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 119,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州瑞琛信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 2,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 109,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州帝博xx系统集成有限 公司 | 连带责任保证 | 73,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 1,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川米瑞科信息技术有限公 司 | 连带责任保证 | 676,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 129,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 1,042,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉通威电子有限公司 | 连带责任保证 | 16,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江西科诺信息产业有限公司 | 连带责任保证 | 314,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 四川众诚志达科技有限公司 | 连带责任保证 | 32,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 江苏群立世纪科技发展有限 公司 | 连带责任保证 | 825,600.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 1,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 10,700.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳市云海盛世科技有限公 司 | 连带责任保证 | 25,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 120,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州信域网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 741,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州信域网络科技有限公司 | 连带责任保证 | 93,900.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 1,300.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 267,800.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 武汉英信科技有限公司 | 连带责任保证 | 245,000.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 上海金圭信息科技有限公司 | 连带责任保证 | 584,400.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 广州帝博xx系统集成有限 公司 | 连带责任保证 | 57,500.00 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 成都天和云创科技有限公司 | 连带责任保证 | 116,900.00 |
集团外担保小计 | 47,513,600.00 | ||
合计 | 5,207,361,120.00 |
2．未决诉讼或仲裁事项
依据发行人提供的《募集说明书》、2018 年度《审计报告》及发行人出具的《声明与承诺》，发行人未决诉讼或仲裁事项具体如下：
（1）截至 2018 年 12 月 31 日，发行人子公司山东融越金融控股有限公司涉诉案件的未决诉讼形成情况
山东融越金融控股有限公司及子公司已诉未决项目 11 项，涉诉金额 3,679.00
万元。
（2）截至 2018 年 12 月 31 日，发行人子公司德州银行股份有限公司涉诉案件形成情况：
德州银行作为原告起诉相关借款人偿还借款本金的诉讼金额为 20,815.33 万元。
（3）截至 2018 年 12 月 31 日，发行人子公司鲁资创业投资有限公司涉诉案件的未决诉讼形成情况：
鲁资创业投资有限公司子公司鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行分别于 2017 年 6 月、2017 年 7 月签订了编号为 C2017098-1、C2017098-2 两份《对公结构性存款（理财）合同》，存款理财本金共计 6,000.00 万元，理财产品受益期限均为 92 天，产品到期后，齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行返还理财产品收益，却未支付本金。鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已就金融委托理财合同纠纷向山东省济南市中级人民法院起诉齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行、齐鲁银行股份有限公司，案号为（2017）鲁 01 民初 2029 号，2018 年 1 月 23 日开庭审理。2018
年 7 月 10 日，鉴定机构出具鉴定结果:齐鲁银行提供的质押合同及相关材料所加
x公章及人名章与我公司在公安部门备案印鉴不一致。2018 年 12 月 21 日上午
进行再次质证。截至 2018 年 12 月 31 日再无后续进展。
（4）截至 2018 年 12 月 31 日，发行人子公司山东省资产管理运营有限公司涉诉案件的未决诉讼形成情况：
山东省资产管理运营有限公司吸收合并的山东齐鲁石油化工联营开发总公司拥有一处位于历下区东青龙街的房产，建筑面积 85.22 平方米，作为房改房分配给原山东齐鲁石油化工联营开发总公司职工xx使用。2001 年山东齐鲁石油化工联营开发总公司与xx达成协议，同意其退出房改政策并按照市场价格购买上述房产，但一直未办理产权变更手续。2016 年 5 月，xx提起诉讼要求继续履行合同，法院支持xx诉讼请求。因该行为不符合《中华人民共和国企业国有
资产法》、《企业国有产权评估管理暂行办法》等固有资产处置程序，山东齐鲁石油化工联营开发总公司已提起诉讼，目前尚无结果。
（5）截至 2018 年 12 月 31 日，发行人子公司山东省轻工业供销有限公司涉诉案件的未决诉讼形成情况：
山东省轻工业供销有限公司于 2015 年与xx达孚商品股份有限公司签订
《销售合同》，进口 42,000.00 吨散装巴西产初榨非转基因豆油，运输船舶到港卸货时，经检验发现货物在运输过程中被污染，该批货物后经处置，形成货物直接损失 2,436.92 万元。2015 年 10 月，本公司将运输方xx多海运有限公司起诉至天津海事法院，诉讼请求xx多海运有限公司赔偿直接损失及其他损失。
2018 年 12 月，天津海事法院作出一审判决，判决如下：1、xx多海运有
限公司赔偿本公司货物损失 2,561.11 万元；2、xx多海运有限公司给付本公司
上述款项的利息；3、xx多海运有限公司赔偿本公司其他损失 1,859.77 万元；4、
对上述赔款，xx多海运有限公司在“埃克xx斯”轮海事赔偿责任限额 4,534.18
万元的范围内清偿。
判决书下达后，xx多海运有限公司提出上诉。目前，案件处于二审准备阶段。
（6）截至 2018 年 12 月 31 日，发行人子公司山东省再担保集团股份有限公司涉诉案件的未决诉讼形成情况：
山东省再担保集团股份有限公司已诉未决项目 65 户，未决诉讼代偿余额共
计 63,011.04 万元，其中山东省再担保集团股份有限公司已诉未决 13 户，未决诉
讼代偿余额 23,945.18 万元，山东省企业融资担保有限公司已诉未决代偿项目 52
户，未决诉讼代偿余额 39,065.86 万元。
3．重大承诺及其他或有事项
根据发行人出具的《声明与承诺》并经本所律师核查，截至2018年12月31日，发行人不存在对本期发行产生重大影响的重大承诺及其他或有事项。
本所律师认为，发行人及其合并范围内子公司截至2018年12月31日的对外担
保等或有事项符合法律、法规、规范性文件的规定，不构成对本期发行的实质性法律障碍。
（九）重大资产重组情况
根据发行人《募集说明书》，发行人于2017-2018 年两次增资德州银行。具体情况如下：
1. 2017年增资德州银行情况
发行人于2017年9月29日召开第一届董事会第26次会议，审议通过了《关于公司投资入股德州银行的议案》，同意本公司以3.26元/股价格对德州银行股份有限公司增资，投资额为7.335亿元。
2017年11月30日，发行人与德州银行签订《发行股份认购协议》，根据协议约定：德州银行本次募股数量为2.25亿股，募股完成后，德州银行注册资本由9亿元增加至11.25亿元，发行人同意以3.26元/股价格，认购德州银行本次募股的 2.25亿股。募股完成后，发行人合计持股 2.25 亿股，占德州银行募股后股份总数的20%。
2017年12月8日，中国银行业监督管理委员会山东监管局出具《山东银监局关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行股份的批复》（鲁银监准【2017】408号），同意发行人认购德州银行2.25亿股股份，持股比例为20%。公司于2017年12月8日出资到位，2017年12月28日德州银行完成工商变更登记。
2. 2018年增资德州银行情况
发行人于2018年9月25日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司增资控股德州银行事项》，同意发行人出资14.994亿元，以3.06元/股的价格对德州银行增资4.9亿股。
2018年9月27日，本公司与德州银行签订《定向发行股份认购协议》，并于
2018年12月24日签订《定向发行股份认购协议的补充协议》。根据协议约定，德州银行定向发行不超过5亿股，认股价款14.994亿元。
2018年12月，经山东银保监局《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》（鲁
银保监准【2018】116号）批准，同意德州银行增资扩股方案，募集股份5亿股，每股面值人民币1元，发行价格3.06元。2018年12月29日，中国银行业监督管理委员会山东监管局出具《山东银保监局关于核准山东省国有资产投资控股有限公司德州银行资格的批复》（鲁银保监准[2018]117号）：同意山东省国有资产资产投资控股有限公司增持德州银行股份4.9亿股，增持后持股数为7.15亿股，持股比例为44%。
发行人于2018年12月29日出资到位，德州银行于2019年5月14日召开股东大会修改公司章程，并于5月20日完成工商变更登记。
发行人2018年底因购买德州银行股份，成为其第一大股东，实现实际控制，资产总额超过完成重组前一年发行人的资产总额 50%，构成重大资产重组。
发行人收购资产来源于自有资金，目前已将投资款支付，并取得山东银保监局批准，并购标的已完成工商变更登记。北京中同华资产评估有限公司针对本次重组出具了《德州银行股份有限公司拟进行增资扩股涉及的德州银行股份有限公司股东全部权益价值资产评估项目》（中同华评报字（2018）第040896号）资产评估报告。发行人经总裁办公会审议，同意备案该资产评估报告。
（十）信用增进情况
根据《募集说明书》，本期发行无信用增进安排。五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本期发行已经取得了现阶段必要的合法授权与批准；发行程序符合法律、法规、规范性文件的规定；发行文件及中介机构符合相关法律、法规、规范性文件及交易商协会自律规则的要求；不存在对本期发行构成实质法律障碍的潜在法律风险。本期发行符合法律、法规、规范性文件及交易商协会自律规则的要求。
本法律意见自承办律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见一式六份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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