Common use of Posouzení vhodnosti Clause in Contracts

Posouzení vhodnosti. Při poskytování investičního poradenství je Patria v souladu investičních cílech, preferencích udržitelnosti a znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které jí umožní doporučit Zákazníkovi vhodný Investiční nástroj a obchod s ním. Nezíská-li Patria potřebné informace, nesmí učinit takové doporučení o vhodnosti. Patria může předpokládat, že jen Profesionální zákazník ze zákona má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s Investičním nástrojem, a dále že pro účely poskytování investičního poradenství má finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika, odpovídající jeho investičním cílům.

Posouzení vhodnosti. Při poskytování investičního poradenství je Patria v souladu s právními předpisy oprávněna vyžadovat od Zákazníka informace o jeho finanční situaci, investičních cílech, preferencích udržitelnosti a znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které jí umožní doporučit Zákazníkovi vhodný Investiční nástroj a obchod s ním. Nezíská-li Patria potřebné informace, nesmí učinit takové doporučení o vhodnosti. Patria může předpokládat, že jen Profesionální zákazník ze zákona má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s Investičním nástrojem, a dále že pro účely poskytování investičního poradenství má finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika, odpovídající jeho investičním cílům.