KONENÉ PODMÍNKY
KONENÉ PODMÍNKY
Tyto kone né podmínky (Kone né podmínky) p edstavují kone né podmínky ve smyslu lánku 8 odstavce 4 na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uve ejn n p i ve ejné nabídce nebo p ijetí cenných papír k obchodování na regulovaném trhu (Na ízení o prospektu) a obsahují dopln k dluhopisového programu, vztahující se k emisi níže podrobn ji specifikovaných dluhopis (Dluhopisy). Kompletní prospekt Dluhopis je tvo en (i) t mito Kone nými podmínkami a (ii) základním prospektem spole nosti JTPEG Financing CZ I, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, eská republika, IO: 194 68 563, LEI: 31570050YMBVOOOJGP35, zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod sp. zn. B 28218 (Emitent), schváleným rozhodnutím NB .j. 2023/145124/CNB/650, ke spis. zn. S-Sp-2023/00067/CNB/572 ze dne 13. listopadu 2023, které nabylo právní moci dne 14. listopadu 2023 (Základní prospekt). Investo i by se m li podrobn seznámit se Základním prospektem i s t mito Kone nými podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uve ejn n a je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, v sekci Pro investory (Internetové stránky emitenta).
Základní prospekt má platnost do 14. listopadu 2024.
Ve ejná nabídka Dluhopis m že pokra ovat i po skon ení platnosti Základního prospektu, pokud bude nejpozd ji v poslední den platnosti Základního prospektu schválen a uve ejn n následný základní prospekt. Následný základní prospekt Emitenta bude uve ejn n na Internetových stránkách emitenta.
Tyto Kone né podmínky byly vypracovány pro ú ely lánku 8 odst. 4 Na ízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho p ípadnými dodatky.
Tyto Kone né podmínky byly v souladu s lánkem 8 odst. 5 Na ízení o prospektu uve ejn ny na Internetových stránkách Emitenta a byly v souladu s právními p edpisy podány k uložení NB.
Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve zn ní p ípadných dodatk ) vykládán ve spojení s t mito Kone nými podmínkami.
Sou ástí t chto Kone ných podmínek je shrnutí Emise dluhopis .
Dluhopisy jsou vydávány jako 3. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta (Dluhopisový program). Zn ní spole ných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopis vydávané v rámci Dluhopisového programu po ínaje 10. listopadu 2023, je uvedeno v kapitole
Spole né emisní podmínky Dluhopis v Základním prospektu schváleném NB a uve ejn ném Emitentem (Spole né emisní podmínky).
Pojmy s velkými písmeny nedefinované v t chto Kone ných podmínkách mají význam, jaký je jim p i azen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v t chto Kone ných podmínkách jinak.
Investo i by m li zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopis . Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu Rizikové faktory.
Tyto Kone né podmínky byly vyhotoveny dne 1. b ezna 2024 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravideln uve ej uje informace o sob a o výsledcích své podnikatelské innosti v souvislosti s pln ním informa ních povinností na základ právních p edpis , zejména v souvislosti s pln ním pr b žných informa ních povinností Emitenta cenných papír p ijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu t chto Kone ných podmínek by zájemci o koupi Dluhopis m li svá investi ní rozhodnutí založit nejen na základ t chto Kone ných podmínek
a Základního prospektu, ale i na základ dalších informací, které mohl Emitent po datu t chto Kone ných podmínek uve ejnit, i jiných ve ejn dostupných informací. Tím není dot ena povinnost Emitenta aktualizovat Základní prospekt formou dodatk ve smyslu l. 23 odst. 1 Na ízení o prospektu.
Rozši ování t chto Kone ných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koup Dluhopis jsou v n kterých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Kone ných podmínek v jiném stát a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním i jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu NB.
Dluhopisy budou uvád ny na trh Emitentem prost ednictvím spole nosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxxxxxx 000/000x, XX 00000, IO: 471 15 378, zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, spisová zna ka B 1731 (Manažer).
MiFID II monitoring tvorby a distribuce finan ního nástroje – Výhradn pro ú ely vlastního schvalovacího procesu p ezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopis m bylo Manažerem vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou zp sobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Sm rnice 2014/65/EU, v platném zn ní (dále jen XxXXX XX) a také neprofesionální klienti z ad klient Manažera a (ii) p i distribuci Dluhopis na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribu ní kanály, a to prost ednictvím služby prodeje bez poradenství, p ípadn služby obhospoda ování portfolia.
Jakákoliv osoba následn nabízející, prodávající nebo doporu ující Dluhopisy podléhající pravidl m XxXXX XX je zodpov dná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (bu p ijetím, nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a ur ení vlastních vhodných distribu ních kanál . Manažer a Emitent odpovídají za stanovení cílových trh a distribu ních kanál vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopis , resp. k nabídce, kterou vykonává sám Xxxxxxx.
SHRNUTÍ EMISE DLUHOPIS
Níže uvedené shrnutí uvádí klí ové informace, jež investo i pot ebují, aby porozum li povaze a rizik m Emitenta a Dluhopis . Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními ástmi Základního prospektu. Pojmy s po áte ním velkým písmenem, které jsou použity ve shrnutí, mají význam jim p i azený ve Spole ných emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné ásti Základního prospektu.
1 ÚVOD A UPOZORNNÍ
Upozorn ní | Toto shrnutí je t eba íst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopis by m lo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to v etn jeho p ípadných dodatk . Investor m že p ijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho ást v p ípad , že Emitent nebude mít dostatek prost edk na splacení jmenovité hodnoty Dluhopis a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopis odpovídající výši Emisního kurzu Dluhopis . V p ípad , kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údaj uvedených v Základním prospektu, m že být žalující investor povinen nést náklady na p eklad Základního prospektu, vynaložené p ed zahájením soudního ízení, nebude-li v souladu s právními p edpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu v etn jeho p ekladu, je odpov dná za správnost údaj ve shrnutí Základního prospektu pouze v p ípad , že je shrnutí Základního prospektu zavád jící, nep esné nebo v rozporu s ostatními ástmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu p i spole ném výkladu s ostatními ástmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v lánku 7 Na ízení o prospektu. |
Název Dluhopisu a mezinárodní identifika ní íslo (ISIN) | Dluhopis m byl Centrálním depozitá em cenných papír , a.s., se sídlem Xxxxx 000/00, Xxxxx X xxx, 000 00 Xxxxx 1, IO: 250 81 489 (Centrální depozitá ) p id len identifika ní kód ISIN CZ0003559841 a zkrácený název Emise JTPEG X.XX 7,25/30. |
Identifika ní a kontaktní údaje Emitenta | Emitentem Dluhopis je spole nost JTPEG Financing CZ I, a.s., IO: 194 68 563, LEI: 31570050YMBVOOOJGP35, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, eská republika, IO: 194 68 563, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod sp. zn. B 28218. |
Identifika ní a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o p ijetí k obchodování na regulovaném trhu | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prost ednictvím Manažera, kterým je: J&T BANKA, a.s., se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, eská republika, IO: 471 15 378, LEI: 31570010000000043842 (J&T BANKA). Manažera je možné kontaktovat na telefonním ísle x000 000 000 000 nebo prost ednictvím e-mailové adresy XxxxxxxXX@xxxxxx.xx. Emitent prost ednictvím kota ního agenta požádá o p ijetí Dluhopis k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a p edpokládá, že Dluhopisy budou p ijaty k obchodování nejpozd ji k Datu emise, tj. 28. b ezna 2024. Kota ním agentem je J&T BANKA, a.s. (Kota ní agent), která m že být kontaktována zp sobem uvedeným výše. |
Identifika ní a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt | Základní prospekt byl schválen eskou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finan ním trhem podle zák. . 6/1993 Sb., o eské národní bance, ve zn ní pozd jších p edpis , a lánku 31 Na ízení o prospektu. eskou národní banku lze kontaktovat na telefonním ísle x000 000 000 000 nebo x000 000 000 000. |
Datum schválení Základního prospektu | Základní prospekt byl schválen rozhodnutím eské národní banky .j. 2023/145124/CNB/650, ke spis. zn. S-Sp-2023/00067/CNB/572 ze dne 13. listopadu 2023, které nabylo právní moci dne 14. listopadu 2023. |
2 KLÍOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI
2.1 Kdo je emitentem cenných papír ?
Sídlo a právní | Emitent je akciovou spole ností založenou podle práva eské republiky, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, |
forma Emitenta, | Xxxxxx, 000 00, Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod spisovou |
zem registrace, | zna kou B 28218, IO: 194 68 563, LEI 31570050YMBVOOOJGP35. |
IO, LEI a |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 1
právní p edpisy, podle nichž Emitent provozuje innost | Emitent se p i své innosti ídí eskými právními p edpisy, zejména zákonem . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a družstvech, ve zn ní pozd jších p edpis (Zákon o obchodních korporacích), zákonem . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (Ob anský zákoník) a zákonem . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis . |
Hlavní innosti Emitenta | Emitent je ú elov založená spole nost pro ú ely vydání Dluhopis . Hlavní inností Emitenta je poskytování vnitroskupinového financování Ru iteli (jak je tento pojem definován níže) ve form úv r , záp j ek nebo jinou formou financování. Emitent žádné další innosti nevykonává. |
Spole níci Emitenta | Emitent má jediného akcioná e, a to spole nost JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, eská republika, IO: 194 66 340, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod sp. zn. B 28217 (Ru itel), která p ímo vlastní 100 % akcií vydaných Emitentem. Emitent je sou ástí skupiny, kterou tvo í Ru itel a všechny spole nosti, které spadají do konsolida ního celku Ru itele (Skupina). |
Klí ové ídící osoby Emitenta | Klí ovou ídící osobou Emitenxx xx xxxx Xxxx Xxxxanxxx, lenka p edstavenstva. |
Auditor Emitenta | Auditorem Emitenta je spole nost VGD - AUDIT, s.r.o. se sídlem X xxxxxxxxx 00, XX 000 00 Xxxxx 0 (Auditor emitenta). |
Výkaz zisku a ztráty (v tis. K )
k 23. ervnu 2023
0
Provozní výsledek hospoda ení
Pen žní tok generovaný z provozní innosti | 0 |
isté pen žní toky z finan ní innosti | 0 |
isté pen žní toky z investi ní innosti | 0 |
2.2
Které finan ní informace o Emitentovi jsou klí ové?
Následující tabulka uvádí p ehled klí ových finan ních údaj Emitenta.
Rozvaha (v tis. K )
k 23. ervnu 2023
Výkaz zisku a ztráty (v tis. K )
k 23. ervnu 2023
Vzhledem k tomu, že Emitent je spole ností založenou za ú elem vydávání Dluhopis a do data schválení Základního prospektu neprovozoval žádnou innost, vyhotovil Emitent pouze zahajovací rozvahu ke dni
23. ervna 2023, která byla vypracována v souladu s IFRS. Zahajovací rozvaha byla ov ena Auditorem emitenta s výrokem bez výhrad.
Klí ové finan ní informace o Emitentovi
-2.000
istý finan ní dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prost edky)
2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?
Hlavní rizika specifická pro Emitenta | Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují p edevším následující potenciální skute nosti: 1. Riziko ú elov založené spole nosti – Emitent je spole nost založená za ú elem vydávání Dluhopis a jeho hlavní inností je poskytování vnitroskupinového financování Ru iteli ve form úv r , záp j ek nebo jinou formou financování. Emitent je závislý na úsp šnosti podnikání Skupiny a nem že z vlastních podnikatelských aktivit vytvo it zdroje dostate né na splacení dluh z Dluhopis , proto finan ní a ekonomická situace Emitenta, jeho podnikatelská innost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z Dluhopis závisí na schopnosti Ru itele, jako dlužníka Emitenta plnit své pen žní dluhy v i Emitentovi ádn a v as. |
2. Riziko sekundární závislosti - Emitent je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Ru itele a Skupiny a rizik m trhu, na kterém Ru itel a Skupina p sobí. Na schopnosti Emitenta splácet své dluhy z Emise dluhopis se tak mohou nep ízniv projevit, mimo jiné, rizikové faktory vztahující se k Ru iteli a Skupin . | |
3. Riziko refinancování Dluhopis – Nelze vylou it, že schopnost Emitenta uhradit k datu splatnosti jistinu z Dluhopis bude záviset na jeho schopnosti Dluhopisy refinancovat dalším |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 2
financováním, a již ve form úv ru, nové emise dluhopis i jinak. Není p itom jisté, že op tovné financování dluhu vyplývajícího z emise Dluhopis nebo jeho ásti Emitent v budoucnosti získá. Výše uvedená rizika mohou mít negativní vliv na finan ní a ekonomickou situaci Emitenta, podnikatelskou innost Emitenta a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopis . |
3 KLÍOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH
3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papír ?
Dluhopisy | Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v p edpokládané celkové jmenovité hodnot Emise 1.000.000.000 K , splatné v roce 2030, ISIN CZ0003559841 Dluhopis m byl Centrálním depozitá em p id len zkrácený název Emise JTPEG X.XX 7,25/30. Každý z Dluhopis je vydáván ve jmenovité hodnot 10.000 K . Maximální po et Dluhopis , které mohou být vydány, je 100.000 kus . Datum emise je 28. b ezna 2024 a Den kone né splatnosti je 28. b ezna 2030. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. |
M na Dluhopis | Koruna eská (CZK) |
Popis práv spojených s Dluhopisy | Práva a povinnosti Emitenta a Vlastník dluhopis plynoucí z Dluhopis upravují Spole né emisní podmínky a Kone né podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná p edkupní ani vým nná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni kone né splatnosti dluhopis a právo na výnos z Dluhopis . Pokud nedojde k p ed asnému splacení Dluhopis , bude jmenovitá hodnota Dluhopis splacena jednorázov . |
S Dluhopisy je též spojeno právo ú astnit se a hlasovxx xx sch zích Vlastník dluhopis v p ípadech, kdy je taková sch ze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a Spole nými emisními podmínkami. | |
S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat p ed asné splacení Dluhopis v p ípad , že nastane a trvá P ípad | |
porušení a v p ípad neú asti na hlasování nebo hlasování proti Zm n zásadní povahy na sch zi Vlastník | |
dluhopis . | |
Po ínaje uplynutím jednoho roku od Data emise (v etn ) má Emitent právo p ed asn splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, a to k jakémukoli dni (Den p ed asné splatnosti), p i emž toto právo m že uplatnit pouze, pokud toto oznámí Vlastník m dluhopis nejpozd ji 40 ( ty icet) dní p ed p íslušným Dnem p ed asné splatnosti. | |
áste né splacení Dluhopis dané Emise m že Emitent provést pouze ke Dni p ed asné splatnosti, který bude zárove Dnem výplaty úrok . Pokud Emitent vykoná své právo p ed asn splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané Emise ( áste n nebo úpln ) je povinen splatit celou nesplacenou jmenovitou hodnotu Dluhopis , p íslušný úrokový výnos p ipadající na výši p ed asn splácené jmenovité hodnoty Dluhopis ke Dni p ed asné splatnosti, a mimo ádný výnos Dluhopis , který bude ve výši 1,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v p ípad splacení od prvního výro í Data emise (v etn ) do druhého výro í Data emise (vyjma), 1,0 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v p ípad splacení od druhého výro í Data emise (v etn ) do t etího výro í Data emise (vyjma), 0,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v p ípad splacení od t etího výro í Data emise (v etn ) do tvrtého výro í Data emise (vyjma). Splacení od tvrtého výro í Data emise (v etn ) bude bez mimo ádného výnosu. | |
V p ípad , že dojde ke Zm n ovládání, je Vlastník dluhopis oprávn n, podle svého rozhodnutí, požádat Emitenta o odkup všech jím vlastn ných a dosud nesplacených Dluhopis , p ede Dnem kone né splatnosti dluhopis písemným oznámením ur eným Emitentovi a doru eným Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny (Oznámení o odkupu), a to vždy za 100 % jejich souhrnné jmenovité hodnoty ke Dni odkupu (jak je tento pojem definován níže) navýšené o odpovídající alikvotní úrokový výnos dle lánku 5, pokud Dluhopisy poté, co došlo ke Zm n ovládání následn nep evede. Emitent má povinnost od takového Vlastníka dluhopis jím vlastn né Dluhopisy odkoupit s tím, že všechny ástky splatné Emitentem Vlastníkovi dluhopis se stávají splatnými do 30 (t iceti) dn od okamžiku, kdy Vlastník dluhopis doru il Oznámení o odkupu Administrátorovi. Oznámení o odkupu mxxx xxt doru eno Administrátorovi nejpozd ji 30 (t icet) dn ode dne, kdy se Vlastník dluhopis dozv d l o Zm n ovládání nebo se o této zm n dozv d t m l a mohl. | |
Emitent m že kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopis na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu. |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 3
Po adí p ednosti Dluhopis v p ípad platební neschopnosti Emitenta | Dluhopisy zakládají p ímé, obecné, nepodmín né a nepod ízené dluhy Emitenta zajišt né Ru ením, které jsou a budou co do po adí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespo rovnocenné v i všem dalším sou asným i budoucím nepod ízeným a stejným nebo obdobným zp sobem zajišt ným dluh m Emitenta, s výjimkou t ch dluh Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních p edpis . |
P evoditelnost Dluhopis | P evoditelnost Dluhopis není nijak omezena. |
Výnos Dluhopis | Dluhopisy jsou úro eny pevným úrokovým výnosem ve výši 7,25 % p.a. |
3.2 Kde budou Dluhopisy obchodovány?
P ijetí Dluhopis na | Emitent prost ednictvím Kota ního agenta požádal o p ijetí Dluhopis k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a p edpokládá, že Dluhopisy budou p ijaty k obchodování k Datu emise. |
regulovaný i | |
jiný trh |
Celkem fond | |
Provozní zisk/ztráta | -76.905 |
25. 9. 2023 | 22. 6. 2023 | |
istý finan ní dluh* (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prost edky) | 1.404.897 | -100 |
3.3 Je za dluhopisy poskytnuta záruka?
Popis povahy a rozsahu záruky | Dluhy Emitenta byly ke dni vyhotovení tohoto Prospektu v souladu s Emisními podmínkami zajišt ny ru ením (Ru ení) vzniklého na základ ru itelského prohlášení (Ru itelské prohlášení) vystaveného Ru itelem. Závazky Ru itele z Ru ení jsou omezeny do maximální celkové výše 7.500.000.000 K , a ve vztahu ke každému jednotlivému Dluhopisu do výše 1,5-násobku jmenovité hodnoty daného Dluhopisu. |
Popis Ru itele | Ru itelem je spole nost JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, eská republika, IO: 194 66 340, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod sp. zn. B 28217, LEI: 315700XDBWJKYJCHMH17. Auditorem Ru itele je je spole nost VGD - AUDIT, s.r.o. se sídlem X xxxxxxxxx 00, XX 000 00 Xxxxx 0 (Auditor Ru itele). |
Klí ové finan ní informace o Ru iteli | Následující tabulky uvádí p ehled klí ových finan ních údaj Ru itele. |
Výkaz zisku a ztrát za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. K ): Rozvaha (v tis. K ):
*K 25.9.2023 byla v tšina dluhu tvo ena investi ními akciemi Ru itele a to ve výši 1.410.275 tis. K . Výkaz o pen žních tocích za období od 22. 6. 2023 do 25. 9. 2023 (v tis. K ):
Uvedené finan ní údaje vychází z hodnot uvedených v auditované mezitímní ú etní záv rce Ru itele za období od 22. ervna 2023 do 25. zá í 2023. Auditor Ru itele ov il auditované konsolidované ú etní výkazy Ru itele a vydal k uvedeným finan ním výkaz m výrok bez výhrad. | |
Hlavní rizika vztahující se k Ru iteli | Rizikové faktory vztahující se k Ru iteli a Skupin zahrnují p edevším následující potenciální skute nosti: 1. Riziko Ru itele jako fondu kvalifikovaných investor – A koli je investi ním cílem Ru itele, jakožto fondu kvalifikovaných investor ve form akciové spole nosti s prom nným základním kapitálem, setrvalé zhodnocování prost edk vložených akcioná i Ru itele, a to zejména na základ investic a ú astí v kapitálových spole nostech, cenných papír (v etn cenných papír kolektivního investování), pohledávek, záp j ek a úv r i jiných dopl kových aktiv, hodnota t chto investic do Ru itele m že klesat i stoupat a návratnost p vodn investované ástky není zaru ena. 2. Riziko sekundární závislosti – Ru itel je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Skupiny a rizik m trhu, na kterém Ru itel a Skupina p sobí. |
Celkem fond | |
isté pen žní toky z provozní innosti | -1.441.832 |
isté pen žní toky z finan ní innosti | 1.448.750 |
isté pen žní toky z investi ní innosti | - |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 4
3. Riziko nov založené spole nosti – Ru itel vznikl dnem zápisu do obchodního rejst íku 22. ervna 2023 a jedná se tak o relativn nov založenou spole nost. Z tohoto d vodu neexistují historické ú etní záv rky Emitenta, které by prokazovaly jeho ekonomickou výkonnost. Potenciální schopnost Ru itele splácet své dluhy, v etn p ípadných dluh z Ru ení, tak není podpo ena dlouhodobými historickými finan ními výsledky. M že tak dojít k u in ní nesprávných podnikatelských rozhodnutí, která mohou mít za následek nižší než plánované hospodá ské výsledky Ru itele. 4. Riziko spojené s investicemi do akcií, podíl nebo jiných forem ú asti na obchodních spole nostech – Ru itel je v d sledku své podnikatelské innosti vystaven riziku, že m že dojít k poklesu tržní ceny akcií, podíl nebo jiných forem ú asti na obchodních spole nostech, do kterých Ru itel investuje, k nemožnosti prodeje takových akcií nebo podíl i jiných forem ú asti nebo k úplnému znehodnocení (úpadku) dané obchodní spole nosti. 5. Nep íznivý hospodá ský vývoj v eské a Slovenské republice – P estože relativn stabilní ekonomiky eské a Slovenské republiky p edstavují pro Ru itele klí ové trhy, jeho hospodá ské výsledky závisí nejen na výkonnosti ekonomik t chto zemí, ale i na Evropské unii jako celku, a tato výkonnost nem že být Ru itelem ovlivn na a je mimo jeho kontrolu. 6. Ru itel je vystaven úv rovému riziku – Vzhledem ke své strategii je Ru itel primárn vystaven riziku, že emitent cenného papíru, p edevším dluhopis , který byl po ízen do portfolia Ru itele, nebo jiná protistrana nesplní sv j závazek vyplatit smluvený úrok nebo jistinu. Úv rové riziko m že vzniknout i z úv r a p j ek poskytnutých v souladu se Statutem nebo právními p edpisy. 7. Ru itel je vystaven riziku likvidity – Ru itel je vystaven úrokovému riziku v d sledku dopad výkyv aktuálních tržních úrokových sazeb. Reálná hodnota a výnosy z finan ního majetku mohou v d sledku t chto zm n r st, ale i klesat. Výše uvedená rizika mohou mít negativní vliv na finan ní a ekonomickou situaci Ru itele a Skupiny, na jejich podnikatelskou innost, postavení na trhu a schopnost Ru itele plnit své dluhy z Ru ení nebo jiných svých dluh . |
3.4 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?
Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy | Rizikové faktory vztahující se k Dluhopis m zahrnují p edevším následující právní a jiné skute nosti: 1. Riziko nesplacení a rizika spojená s p ípadným odkupem Dluhopis Emitentem – Dluhopisy stejn jako jakýkoli jiný pen žitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za ur itých okolností m že dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopis i jejich jmenovitou hodnotu. P i p ípadném odkupu Dluhopis Emitentem na trhu m že být cena uhrazená vlastník m Dluhopis za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich p vodní investice. |
2. Riziko p ed asného splacení nebo odkoupení – Emitent má právo splatit Dluhopisy p ed datem jejich splatnosti. Pokud Emitent splatí i odkoupí jakékoli Dluhopisy p ed datem jejich splatnosti, je Vlastník dluhopis vystaven riziku nižšího než p edpokládaného výnosu z d vodu takového p ed asného splacení i odkoupení. Emitent m že nap íklad vykonat své op ní právo, pokud se výnos srovnatelných dluhopis na kapitálových trzích sníží, což znamená, že investor m že být schopen reinvestovat splacené výnosy pouze do dluhopis s nižším výnosem. | |
3. Riziko krácení objednávky na upsání Dluhopis – Manažer bude oprávn n objem Dluhopis uvedený v objednávkách investor podle svého výhradního uvážení krátit, p i emž p ípadný p eplatek, pokud vznikne, bude bez zbyte ného odkladu vrácen na ú et investora. V p ípad zkrácení objednávky nebude potenciální investor schopen uskute nit investici do Dluhopis v p vodn zamýšleném objemu. Zkrácení objednávky tedy m že mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopis . | |
4. Riziko inflace – Potenciální investo i do Dluhopis by si m li být v domi, že reálná hodnota investice do Dluhopis m že klesat zárove s tím, jak inflace snižuje hodnotu m ny. Dluhopisy neobsahují protiinfla ní doložku, inflace tak zp sobuje pokles reálného výnosu z Dluhopis . | |
5. Riziko likvidity – Bez ohledu na p ijetí Dluhopis k obchodování na regulovaném trhu nem že existovat ujišt ní, že se vytvo í dostate n likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvo í, že takový sekundární trh bude trvat. Skute nost, že Dluhopisy mohou být p ijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemusí nutn vést k vyšší likvidit takových Dluhopis oproti Dluhopis m nep ijatým k obchodování na regulovaném trhu. |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 5
4 KLÍOVÉ INFORMACE O VEEJNÉ NABÍDCE DLUHOPIS A JEJICH PIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU
4.1 Za jakých podmínek a podle jakého asového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu?
Obecné podmínky ve ejné nabídky | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prost ednictvím Manažera v rámci ve ejné nabídky podle lánku 2 písm. d) Na ízení o prospektu v eské republice, a to v období od 4. b ezna 2024 do 14. listopadu 2024. Dluhopisy mohou být vydávány jednorázov nebo v tranších. Podmínkou ú asti na ve ejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. V souvislosti s podáním Objednávky mají investo i povinnost uzav ít i mít uzav enou s Manažerem smlouvu (pokud již nemají otev ený majetkový ú et u jiného ú astníka Centrálního depozitá e), mj. za ú elem otev ení majetkového ú tu v evidenci investi ních nástroj vedené Centrálním depozitá em nebo vedení podobné evidence cenných papír u Manažera, a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopis podle takové smlouvy, p ípadn mohou být Manažerem vyzváni k p edložení dalších pot ebných dokument a identifika ních údaj . Podmínkou nákupu Dluhopis od Manažera je uzav ení smlouvy o poskytování investi ních služeb mezi investorem a Manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopis podle této smlouvy. V rámci ve ejné nabídky bude Manažer p ijímat pokyny prost ednictvím svého úst edí v Praze. |
O ekáváný asový rozvrh ve ejné nabídky | Dluhopisy budou nabízeny od 4. b ezna 2024 do 14. listopadu 2024. |
Informace o p ijetí k obchodování na regulovaném trhu | Emitent prost ednictvím Kota ního agenta požádá o p ijetí Dluhopis k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a p edpokládá, že Dluhopisy budou p ijaty k obchodování k Datu emise a budou obchodovány v souladu s p íslušnými pravidly Regulovaného trhu BCPP. |
Plán distribuce Dluhopis | Emitent zamýšlí prost ednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rámci ve ejné nabídky všem kategoriím investor v eské republice a vybraným kvalifikovaným investor m (a p ípadn také dalším investor m za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uve ejnit prospekt) v zahrani í, a to vždy v souladu s p íslušnými právními p edpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. Investo i v eské republice budou osloveni zejména použitím prost edk dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopis (Objednávka). Minimální ástka, za kterou bude investor oprávn n upsat a koupit Dluhopisy v rámci ve ejné nabídky je dána emisním kurzem jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopis požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen p edpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise. Jestliže objem Objednávek p ekro í objem Emise, je Manažer oprávn n jím p ijaté Objednávky investor krátit dle své úvahy s tím, že p ípadný p eplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na ú et p íslušného investora za tímto ú elem sd lený Manažerovi. Kone ná jmenovitá hodnota Dluhopis p id lená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypo ádání daného obchodu, které Manažer doru í investorovi bez zbyte ného odkladu po provedení pokynu. P ed doru ením tohoto potvrzení nem že investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopis . Kupní cena za Dluhopisy vydané (v tranších) po Datu emise bude ur ena Manažerem vždy na základ aktuálních tržních podmínek. Po Datu emise bude p íslušný Emisní kurz jakýchkoli Dluhopis vydaných po Datu emise v p ípad ve ejné nabídky spojené s primárním úpisem Dluhopis v rámci Lh ty pro upisování nebo Dodate né lh ty pro upisování vždy ur en Manažerem na základ aktuálních tržních podmínek. K ástce Emisního kurzu, respektive kupní ceny jakýchkoli Dluhopis vydaných po Datu emise bude dále p ipo ten odpovídající alikvotní výnos (bude-li to relevantní). Manažer na internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci D ležité informace, odkaz Emise cenných papír , záložka JTPEG Financing CZ I, a.s., zve ej uje aktuální výši Emisního kurzu. |
Odhad celkových náklad spojených | Náklady p ípravy Emise dluhopis iní cca 29.000.000 K . V souvislosti s nabytím Dluhopis prost ednictvím Manažera mohou být investorovi do Dluhopis ú továny poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uve ejn ného na internetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx, v sekci D ležité informace, odkaz Sazebník poplatk . K Datu tohoto Prospektu iní tyto poplatky 0,15 % z objemu obchodu nabývaných Dluhopis dle pokynu k úpisu, minimáln 2.000 K . |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 6
s Emisí nebo nabídkou | Investor m že být povinen platit další poplatky ú tované zprost edkovatelem koup nebo prodeje Xxxxxxxx , osobou vedoucí evidenci Dluhopis , osobou provád jící vypo ádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. nap . poplatky za z ízení a vedení investi ního ú tu, za obstarání p evodu Dluhopis , služby spojené s úschovou Dluhopis , resp. jejich evidencí apod. |
4.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o p ijetí k obchodování?
Popis osob nabízejících Dluhopisy | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prost ednictvím Manažera, kterým je J&T BANKA. Manažer je banka a p i své innosti se ídí eskými právními p edpisy, zejména Ob anským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, zákonem . 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis (Zákon o bankách), a ZPKT. |
Popis osoby, která bude žádat o p ijetí k obchodování na regulovaném trhu | Emitent prost ednictvím Kota ního agenta požádá o p ijetí Dluhopis k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Xxxx ní agent je bankou a p i své innosti se ídí eskými právními p edpisy, zejména Ob anským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o bankách a ZPKT. |
4.3 Pro je tento Prospekt sestavován?
Použití výnos a odhad isté ástky výnos | istý výt žek každé Emise bude poskytnut Ru iteli formou vnitroskupinového úv ru nebo záp j ky, p i emž Ru itel použije takto získané prost edky (i) na realizaci své investi ní innosti v souladu se svým statutem a investi ní strategií, p i emž k Datu emise nejsou Emitentovi ani Ru iteli známy žádné konkrétní plánované investice a (ii) na všeobecné korporátní ú ely Ru itele. Náklady p ípravy Emise dluhopis inily cca 29.000.000 K . istý výt žek Emise dluhopis pro Emitenta (p i vydání p edpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopis ) bude cca 971.000.000 K . |
Zp sob umíst ní Dluhopis | Umíst ní Emise bude Manažerem in no bez pevného závazku na tzv. best efforts bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nep evzali v i Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat i koupit. |
St et zájm osob zú astn ných na Emisi nebo nabídce | Emitentovi není, vyjma zájm Manažera, který umis uje Dluhopisy na trhu a který dále p sobí jako Administrátor, Kota ní agent; Aranžéra, který zabezpe uje innosti související s emisí Dluhopis , znám žádný zájem osob zú astn ných na Emisi a nabídce Dluhopis , který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopis podstatný. |
0108002-0000054 EUO1: 2010869565.3 7
1 Odpov dné osoby
(a) Osoby odpov dné za údaje uvedené v Kone ných podmínkách
Osobou odpov dnou za správné vyhotovení t chto Kone ných podmínek je Emitent, tedy spole nost JTPEG Financing CZ I, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, eská republika, IO: 194 68 563, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod sp. zn. B 28218.
(b) Prohlášení Emitenta
Emitent prohlašuje, že dle jeho nejlepšího v domí údaje uvedené v t chto Kone ných podmínkách jsou k datu jejich vyhotovení v souladu se skute ností a nebyly v nich zaml eny žádné skute nosti, které by mohly zm nit jejich význam.
V Praze dne 1. b ezna 2024
Za JTPEG Financing CZ I, a.s.
_ _ _ _ _ _ Xxxxx: Xxxx Xxxxxxxxx
Funkce: len p edstavenstva
1 Dopln k dluhopisového programu
Tento dopln k dluhopisového programu p ipravený pro Dluhopisy (Dopln k dluhopisového programu) p edstavuje dopln k ke Spole ným emisním podmínkám jakožto spole ným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech.
Tento Dopln k dluhopisového programu spolu se Spole nými emisními podmínkami tvo í Emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopis , které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.
Tento Dopln k dluhopisového programu nem že být posuzován samostatn , ale pouze spole n se Spole nými emisními podmínkami.
Níže uvedené parametry Dluhopis up es ují a dopl ují v souvislosti s touto Emisí dluhopis Spole né emisní podmínky uve ejn né d íve výše popsaným zp sobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce ozna eny souslovím nepoužije se.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim p irazen ve Spole ných emisních podmínkách.
Dluhopisy jsou vydávány podle eského práva, zejména Zákona o dluhopisech.
ÁST A – PODMÍNKY EMISE
1. ISIN Dluhopis : CZ0003559841
2. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 K
3. P edpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopis :
1.000.000.000 K
4. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopis / podmínky tohoto zvýšení:
ne; Emitent není oprávn n vydat Dluhopisy ve v tší celkové jmenovité hodnot , než je p edpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopis
5. Po et Dluhopis : 100.000 ks
6. M na, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna eská (CZK)
7. Zp sob vydání Dluhopis : Dluhopisy mohou být vydány jednorázov k Datu emise, nebo mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v pr b hu Lh ty pro upisování resp. Dodate né lh ty pro upisování
8. Název Dluhopis : JTPEG X.XX 7,25/30
9. Datum emise: 28. b ezna 2024
10. Lh ta pro upisování: 4. b ezna 2024 – 14. listopadu 2024
11. Emisní kurz Dluhopis k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
12. Úrokový výnos: pevný
13. Konvence pro výpo et úroku: 30E/360
14. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: použije se
14.1 Úroková sazba Dluhopis : 7,25 % p.a.
14.2 Den výplaty úrok : pololetn vždy k 28. b eznu a 28. zá í p íslušného kalendá ního roku; pro ú ely po átku b hu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku posouvá v souladu s lánkem 7.3 (Konvence pracovního dne) Spole ných emisních podmínek
15. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: nepoužije se
16. Den kone né splatnosti dluhopis : 28. b ezna 2030
17. P ed asné splacení z rozhodnutí Emitenta podle lánku 6.4 Spole ných emisních podmínek:
Dle lánku 6.4 Spole ných emisních podmínek
17.1 Mimo ádný výnos Dluhopis p i p ed asné splatnosti z rozhodnutí Emitenta:
1,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v p ípad splacení od prvního výro í Data emise (v etn ) do druhého výro í Data emise (vyjma), 1,0 % ze jmenovité hodnoty
Dluhopisu v p ípad splacení od druhého výro í Data emise (v etn ) do t etího výro í Data emise (vyjma), 0,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v p ípad splacení od t etího výro í Data emise (v etn ) do tvrtého výro í Data emise (vyjma). Splacení od tvrtého výro í Data emise (v etn ) bude bez mimo ádného výnosu.
18. Ur ená provozovna Administrátora: dle lánku 11.1.1 Spole ných emisních
podmínek
19. Provedeno ohodnocení finan ní zp sobilosti Emise dluhopis (rating):
nepoužije se (Emisi dluhopis nebyl p id len rating)
20. Interní schválení Emise dluhopis : Vydání Emise dluhopis schválilo
p edstavenstvo Emitenta dne 28. února 2024 a jediný akcioná Emitenta dne
28. února 2024.
21. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradc jsou uvedeny na zadní stran t chto Kone ných podmínek.
22. Informace od t etích stran uvedené v Kone ných podmínkách / zdroj informací:
nepoužije se
23. Informace uve ej ované Emitentem po Datu emise:
nepoužije se
ÁST B – DALŠÍ INFORMACE
1. Ve ejná nabídka: Dluhopisy budou distribuovány cestou ve ejné nabídky.
1.1 Podmínky ve ejné nabídky: Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu
emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopis . Kupní cena Dluhopis odpovídá jejich Emisnímu kurzu.
Aktuální výše emisního kurzu po Datu emise bude uve ejn na Manažerem na internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci D ležité informace, odkaz Emise cenných papír , záložka JTPEG Financing CZ I, a.s.
Lh ta, v níž bude ve ejná nabídka otev ena, je od 4. b ezna 2024 do 14. listopadu 2024.
Detailní podmínky ve ejné nabídky jsou stanoveny v sekci XII. Upisování a prodej.
1.2 Umíst ní Emise prost ednictvím Manažera (jiného než Emitenta) na
Dne 1. b ezna 2024 uzav el Emitent s Manažerem smlouvu o umíst ní Emise,
základ pevného i bez pevného závazku / uzav ení dohody o upsání Emise a její významné znaky / provize za upsání a umíst ní:
na jejímž základ pov il Manažera ve ejnou nabídkou a umíst ním Emise u koncových investor . Manažer ani žádné jiné osoby nep evzali v i Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat i koupit. Celková provize za umíst ní Emise bude maximáln 2,4 % z celkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopis .
2. Zájem fyzických a právnických osob zú astn ných v Emisi/nabídce:
Emitentovi není, vyjma zájm Manažera, který umis uje Dluhopisy na trhu a který dále p sobí jako Administrátor, Kota ní agent; Aranžéra, který zabezpe uje innosti související s emisí Dluhopis , znám žádný zájem osob zú astn ných na Emisi a nabídce Dluhopis , který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopis podstatný.
3. D vody nabídky a použití výnosu Emise dluhopis :
istý výt žek každé Emise bude poskytnut Ru iteli formou vnitroskupinového úv ru nebo záp j ky, p i emž Ru itel použije takto získané prost edky (i) na realizaci své investi ní innosti v souladu se svým statutem a investi ní strategií, p i emž k Datu emise nejsou Emitentovi ani Ru iteli známy žádné konkrétní plánované investice a (ii) na všeobecné korporátní ú ely Ru itele
Náklady p ípravy Emise dluhopis inily cca
29.000.000 K . istý výt žek Emise dluhopis pro Emitenta (p i vydání p edpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopis ) bude cca 971.000.000 K .
4. P ijetí Dluhopis na p íslušný regulovaný trh, pop . mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém:
Emitent požádal o p ijetí Dluhopis k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.
Odhad celkové výše poplatk spojených s p ijetím Dluhopis k obchodování na regulovaném trhu iní 50.000 K jako poplatek za p ijetí a 15.000 K jako ro ní poplatek za obchodování.
5. Náklady ú tované investorovi: Dle sekce XII. Upisování a prodej.
6. P ijetí cenných papír stejné t ídy jako Dluhopisy k obchodování na regulovaných trzích, trzích t etích zemí, trhu pro r st malých a st edních podnik nebo mnohostranném obchodním systému:
Dle v domí Emitenta nejsou žádné cenné papíry vydané Emitentem stejné t ídy jako Dluhopisy p ijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu, trhu t etích zemí, trhu pro r st malých a st edních podnik nebo mnohostranném obchodním systému.
7. Identifikace finan ních zprost edkovatel , kte í mají povolení použít Základní prospekt
Dle sekce XII. Upisování a prodej.
pro pozd jší další prodej nebo kone né xxxxx xx Xxxxxxxx :
8. Nabídkové období, v n mž mohou pov ení finan ní zprost edkovatele použít Základní prospekt pro pozd jší další prodej nebo kone né umíst ní Dluhopis :
4. b ezna 2024 – 14. listopadu 2024
9. Podmínky p ipojené k souhlasu k použití Základního prospektu pro pozd jší další prodej nebo kone né umíst ní Dluhopis ze strany finan ních zprost edkovatel :
Dle sekce XII. Upisování a prodej.
10. Zprost edkovatel sekundárního obchodování (market maker):
Žádná osoba nep ijala povinnost jednat jako zprost edkovatel p i sekundárním obchodování (market maker).
11. Další omezení prodeje Dluhopis : nepoužije se
ADRESY
EMITENT
JTPEG Financing CZ I, a.s.
Xxxxxxxxxx 000/000x 000 00 Xxxxx 0 - Karlín eská republika
RUITEL
JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.
Xxxxxxxxxx 000/000x 000 00 Xxxxx 0 - Karlín eská republika
ARANŽÉR
J&T IB and Capital Markets, a.s.
Xxxxxxxxxx 000/000x 000 00 Xxxxx 0 - Karlín eská republika
MANAŽER A ADMINISTRÁTOR J&T BANKA, a.s.
Xxxxxxxxxx 000/000x 000 00 Xxxxx 0 - Karlín eská republika
PRÁVNÍ PORADCE MANAŽERA
Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organiza ní složka
Xxxxxxxxxx 000/0 000 00 Xxxxx 0 xxxx xxxxxxxxx
AUDITOR EMITENTA VGD – AUDIT, s.r.o.
X xxxxxxxxx 00
140 00 Praha 4 eská republika