DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB,
DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB,
TR KÓD 413
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO 61859265, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809, tel.: 000 000 000, fax: 000 000 000 (dále jen „ČSOB PS“), podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění (dále jen „ZPP“)
S1 S2
S3 kód
Číslo smlouvy = variabilní symbol
I. ÚČASTNÍK
Rodné číslo
Datum narození Místo narození
Stát narození
Pohlaví (M/Ž)
/ |
Příjmení
Změna kontaktních údajů
A
Mobil E-mail
Xxxxx Xxxxx před jménem Xxxxx za jménem
□
□
Změna účasti na důchodovém pojištění v ČR od data |
Starobní důchod byl přiznán od data
Změna účasti na zdravotním pojištění v ČR od data |
/ |
Číslo pojištěnce zdrav. pojišťovny
I
Změna adresy trvalého bydliště (adresu vyplňte pouze v případě, že se jedná o změnu)
B
L
I
T
Ulice (místo)
Číslo popisné
Číslo orientační
T
A
PSČ
S
Stát
Obec Část obce
ZIP kód
O
D
Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)
F
N
Ulice (místo)
Číslo popisné
Číslo orientační
Ý
PSČ
V
A
N
Stát
Obec Část obce
ZIP kód
O
Identifikace účastníka, opatrovníka, zmocněnce, údaje a shoda podoby ověřeny podle:
R
občanského průkazu cestovního pasu jiného dokladu Číslo dokladu
O
M
Vydal (stát, orgán) Doba platnosti do Státní občanství
S
F
II. ZMĚNA ČÁSTKY VLASTNÍHO MĚSÍČNÍHO PŘÍSPĚVKU
A
změna výše měsíčního příspěvku (lze provést pouze do budoucna) od 1. dne v měsíci:
R
N
Změna 1. od
Změna 2. od
částka Kč,
0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 0 |
částka Kč,
Program daňové optimalizace (PDO)
Program daňové optimalizace (PDO)
T
Volbou PDO si účastník sjednává měsíční příspěvek účastníka na období leden až listopad kalendářního roku v takové výši, která účastníkovi zajišťuje nárok na maximální státní příspěvek za daný kalendářní měsíc dle aktuálně platných právních předpisů. Na měsíc prosinec a na poslední kalendářní měsíc v případě výplaty starobní penze nebo jednorázového vyrovnání si účastník sjednává měsíční příspěvek účastníka ve výši, která umožňuje maximální snížení základu daně dle aktuálně platných právních předpisů, ne však více, než kolik činí skutečně zaplacené příspěvky.
III. ZMĚNA ZPŮSOBU PLACENÍ
Způsob placení:
převodem z účtu
prostřednictvím SIPO 1) – spojovací číslo
poštovní poukázkou 1)
0 | 1 | 2 | 0 |
Změna bude provedena nejdříve od 1. dne následujícího měsíce,
ve kterém žádost obdržíme, nebo od vámi požadovaného pozdějšího data, tj. od:
Číslo účtu pro úhradu příspěvků: 213031003/2700 | – příspěvky účastníka | VS: číslo smlouvy | SS: rodné číslo | KS: 3558 |
– příspěvky zaměstnavatele 2) | VS: číslo smlouvy | SS: IČO | KS: 3552 |
1) měsíční frekvence 2) pokud zaměstnavatel neprovádí úhradu příspěvků hromadnou platbou
Kód tiskopisu 519 Série 01/2018
IV. ZMĚNA PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNAVATELE
0 | 1 | 2 | 0 |
Oznámení příspěvku zaměstnavatele Zrušení příspěvku zaměstnavatele od
IČO
Název zaměstnavatele (nebo jméno a příjmení)
(lze pouze do budoucna)
V. ZMĚNA OSOBY URČENÉ PRO PŘEVZETÍ NÁROKŮ PO ZEMŘELÉM ÚČASTNÍKOVI
Příjmení | Jméno | Rodné číslo | Datum narození | Stát narození | Podíl (%) |
V případě doplnění či změn osob určených ve smlouvě a jejich podílů musí být podpis účastníka ověřen a dále je nutné uvést všechny osoby určené pro převzetí nároků. | |||||
S T A B I L I T A
VI. JINÁ OZNÁMENÍ NEBO ZMĚNY, SEZNAM PŘÍLOH
T R A N S F O R M O V A N Ý
F O N D
VII. ZMĚNA SOUHLASŮ ÚČASTNÍKA
Souhlasím se zpracováním a sdílením svých údajů ve skupině ČSOB pro marketingové účely. Budete oprávněni si údaje předávat uvnitř skupiny ČSOB, budete moci je analyzovat, přitom budete mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet mně služby z portfolia skupiny ČSOB i vašich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráte. Dle preferencí mne můžete marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem. Souhlas uděluji členům skupiny ČSOB. Pokud si to budu přát, můžu tento souhlas kdykoli odvolat. Informace o způsobu odvolání souhlasu najdu na xxx.xxxx.xx/xxxxxx-xxxxx. Doplňující informace k tomuto souhlasu jsou uvedeny na poslední straně Dodatku ke smlouvě.
Souhlasím s poskytováním informací způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to uveřejněním na internetových stránkách ČSOB PS.
Souhlasím se zasíláním Informace o stavu prostředků a daňového potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jsem poskytl/a nebo poskytnu ČSOB PS.
VIII. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Prohlašuji, že jsem politicky expononaná osoba ano ne
Beru na vědomí, že údaje z mého penzijního připojištění jsou poskytovány členům skupiny ČSOB, stejně jako vybraným obchodním partnerům a to za účelem zajišťování služeb a plnění zákonných povinností ČSOB Penzijní společnosti vůči mě jako účastníkovi.
Skupinu ČSOB tvoří Československá obchodní banka, a. s., IČO 0001350, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, Hypoteční banka, a. s., IČO 13584324, Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO 49241397, ČSOB Leasing, a. s., IČO 63998980, ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, IČO 61859265, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, Patria Finance, a. s., IČO 26455064, Xxx-Xxxxxxxxx.xx, s. r. o., IČO 27388239, a další. Aktuální seznam je k nalezení na xxx.xxxx.xx/xxxxxxx.
Byl/a jsem seznámen/a se službou „Penzijní portál“, která umožňuje on-line přístup ke smlouvě. Registrace na xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Potvrzuji, že údaje uvedené ve smlouvě jsou pravdivé a úplné a zavazuji se ČSOB PS bez zbytečného odkladu sdělit jejich případnou změnu.
2 | 0 |
V dne
Údaje ověřil/a, identifikaci provedl/a a dodatek ke smlouvě za ČSOB PS uzavřel/a
Jméno
Příjmení
Podpis
účastníka
opatrovníka
na základě plné moci
Podpis a razítko
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ
V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB
Doplňující informace k Souhlasu s použitím údajů pro skupinu ČSOB
Dohromady mohou být zpracovány osobní údaje i další informace, které byly shromáž- děny ve skupině ČSOB, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e mailovou adresu, informace o produktech ve skupině ČSOB, věk, povolání a další sociodemografická data, rodné číslo, informace, které účastník zveřejnil na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje o platebních operacích, například údaje o částce platby a příjemci, údaje o odchozích a příchozích platbách, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací.
Skupinu ČSOB tvoří Československá obchodní banka, a. s., IČO 0001350, ČSOB Pojiš- ťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, Hypoteční banka, a. s., IČO 13584324, Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO 49241397, ČSOB Leasing, a. s.,
IČO 63998980, ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, IČO 61859265, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, Patria Finance,
Údaje mohou být používány po dobu 1 roku; stane-li se účastník klientem skupiny ČSOB, pak od udělení souhlasu po celou dobu, kdy bude klientem skupiny ČSOB, a dále 5 let po ukončení všech smluvních vztahů mezi ním a členy skupiny ČSOB.
Tiskopis slouží pro sjednání dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění v Transformo- vaném fondu Stabilita za účelem provedení jakékoliv změny smlouvy (dále jen „dodatek ke smlouvě“).
Veškeré údaje v tiskopisu se vypisují zleva, pouze finanční částky se vypisují zprava. Do každého předtištěného políčka se píše jeden znak. Jako mezera mezi údaji se vynechává jedno políčko. Pokud počet předtištěných políček nestačí, zapíše se údaj bez ohledu na ně. Sjednání navrhované možnosti se vyznačuje zapsáním znaku X v příslušném políčku. K vyplňování se používá tmavá, nejlépe černá, propisovací tužka. Je nutné si ověřit čitelnost poslední kopie.
Získatelská čísla
Údaje S1, S2, S3 – slouží pro identifikaci distributora ČSOB PS, který dodatek s účastníkem uzavírá. Kód slouží pro marketingové účely.
Číslo smlouvy Uvede se desetimístné číslo smlouvy o penzijním připojištění.
I. ÚČASTNÍK
Rodné číslo Pro uzavření dodatku ke smlouvě je nutné bez- chybně uvedené rodné číslo. Pokud je rodné číslo účastníka devítimístné, ponechá se poslední pravé políčko prázdné.
Datum, místo a stát Pro potřeby identifikace účastníka se vyplňuje narození, pohlaví datum, místo a stát narození. V položce pohlaví se
uvádí M (muž), nebo Ž (žena).
Příjmení, jméno a titul V těchto položkách se uvádějí všechna jména, před/za jménem všechna příjmení a všechny tituly podle občanského
průkazu či jiného dokladu.
Telefon, e-mail Kontaktní údaje pro rychlejší komunikaci mezi ČSOB PS a účastníkem.
Změna účasti na důchodovém Vyplní účastník s bydlištěm na území jiného nebo zdravotním pojištění členského státu EU, pokud je účasten důchodo-
vého pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého důchodového zabezpečení nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Starobní důchod byl Pokud je účastník poživatelem starobního přiznán od data důchodu, uvede se datum přiznání starobního
důchodu.
Číslo pojištěnce Vyplňuje se pouze v případě účastníka, který má zdravotní pojišťovny bydliště na území jiného členského státu EU.
Změna adresy Vyplňuje se pouze, jedná-li se o změnu této adresy.
trvalého bydliště Nutné je vyplnění všech údajů, včetně PSČ (pro cizince ZIP kód).
Změna adresy Vyplňuje se pouze, jedná-li se o změnu této adresy.
pro korespondenci Nutné je vyplnění všech údajů, včetně PSČ (pro cizince ZIP kód).
Identifikace účastníka Křížkem se označí druh dokladu, podle kterého se
identifikace provádí, a dále jeho číslo, kým byl doklad vydán, doba jeho platnosti a státní občanství účastníka.
II. ZMĚNA ČÁSTKY VLASTNÍHO MĚSÍČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Změnu výše vlastního měsíčního příspěvku je možné provést pouze do budoucna, tj. oznámit ji ČSOB PS předem. Na tiskopisu je možné uvést dvě změny vlastního měsíčního příspěvku.
V části Změna 1. se uvede požadované datum změny, které může být nejdříve prvním dnem v měsíci následujícím po oznámení změny. Dále se uvede částka měsíčního příspěvku účastníka, popř. je možné zvolit i Program daňové optimalizace. Část Změna 2. slouží pro ty případy, kdy je sjednán měsíční příspěvek na pevnou částku (např. 500 Kč), není tedy sjednán Program daňové optimalizace a účastník si přeje navýšit některý z měsíčních příspěvků tak, aby mohl využívat daňové úlevy a poté si upravit svůj příspěvek na další období spoření. V takovém případě se do části Změna 1. uvede datum mimořádného navýšení měsíčního příspěvku na příslušný měsíc a do části Změna 2. datum změny měsíčního příspěvku v dalším období spoření.
Volbou Programu daňové optimalizace si účastník sjednává měsíční příspěvek účastníka na období leden až listopad kalendářního roku v takové výši, která účastníkovi zajišťuje nárok na maximální státní příspěvek za daný kalendářní měsíc dle aktuálně platných právních předpisů. Na měsíc prosinec a na poslední kalendářní měsíc v případě výplaty starobní penze nebo jednorázového vyrovnání si účastník sjednává měsíční příspěvek účastníka ve výši, která umožňuje maximální snížení základu daně dle aktuálně platných právních předpisů, ne však více, než kolik činí skutečně zaplacené příspěvky.
III. ZMĚNA ZPŮSOBU PLACENÍ NOVĚ NA:
Uvede se zvolený způsob placení:
Převodem z účtu nebo poštovní poukázkou: Uvede se datum účinnosti změny. Prostřednictvím SIPO Uvede se datum účinnosti změny a desetimístné spojovací číslo.
V případě této formy placení je možná pouze měsíční frekvence placení.
IV. ZMĚNA PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNAVATELE
Křížkem se označí, zda si účastník přeje oznámit příspěvek zaměstnavatele nebo zrušení příspěvku zaměstnavatele.
Dále se uvede datum zahájení/zrušení poskytování příspěvku, IČO a název zaměstnavatele.
V. ZMĚNA OSOBY URČENÉ PRO PŘEVZETÍ NÁROKŮ PO ZEMŘELÉM ÚČASTNÍKOVI
Osobami určenými pro případné převzetí nároku na pozůstalostní penzi nebo odbytné po zemřelém účastníkovi mohou být pouze fyzické osoby.
Za každou osobu je nutné uvést následující údaje: příjmení, jméno, rodné číslo (u cizinců datum a stát narození) a podíl. Součet podílů pro všechny uvedené osoby musí být 100 %. Pokud podíl nebude uveden, rozdělí se podíly uvedeným osobám rovným dílem.
V případě změn nebo doplnění těchto osob musejí být vždy znovu uvedeny všechny osoby, tedy nejen ty, které se mění. Podpis účastníka při změně osob určených pro převzetí nároků po zemřelém účastníkovi musí být vždy ověřen úředně, případně ověřen osobou pověřenou ČSOB PS (na rubu prvního vyhotovení dodatku ke smlouvě určeného pro ČSOB PS).
VI. JINÁ OZNÁMENÍ NEBO ZMĚNY, SEZNAM PŘÍLOH
Do tohoto oddílu se uvádějí veškeré další změny smlouvy či jiná sdělení pro ČSOB PS.
VII. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
V závěru dodatku ke smlouvě se uvede místo a datum sepsání smlouvy a křížkem se označí, zda podpis na dodatku ke smlouvě je podpisem účastníka, opatrovníka, nebo zda se jedná o podpis na základě udělené plné moci.
V oddíle „Údaje ověřil, identifikaci provedl a dodatek ke smlouvě za ČSOB PS uzavřel“ se uvede jméno, příjmení a podpis zástupce distributora, který dodatek ke smlouvě s účastníkem xxxxxx.
POKYNY PRO PLATBY PŘÍSPĚVKŮ
Úhrada všech plateb příspěvků se provádí na účet ČSOB PS č. 213031003/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (depozitář ČSOB PS).
Účastníci poukazují své příspěvky s číslem smlouvy jako variabilním symbolem a rodným číslem jako specifickým symbolem. Konstantní symbol pro platby převodem z účtu je 3558. Pokud si účastník zvolí způsob platby poštovní poukázkou, obdrží poukázky od ČSOB PS již předvyplněné. Pro platby SIPO platí následující pravidla:
- první platba měsíčního příspěvku může být zavedena do SIPO nejdříve pro druhý měsíc následujícího po měsíci, ve kterém bude smlouva doručena ČSOB PS;
- informaci o zavedení plateb příspěvků do SIPO získá účastník od České pošty, s. p., v rozpisu SIPO;
- účastník obdrží od ČSOB PS předtištěnou poštovní poukázku pro případnou úhradu příspěvků na první měsíce trvání smlouvy do zavedení plateb SIPO.
Zaměstnavatelé poukazují platby příspěvků na účet ČSOB PS uvedený výše. ČSOB PS zúčtuje platby příspěvků zaměstnavatele jako jeho příspěvek (příspěvky) na kalendářní měsíc, ve kterém bude příslušná platba na účet připsána, pokud se zaměstnavatel s ČSOB PS nedohodne jinak. Zaměstnavatelé mohou poukazovat své příspěvky:
- individuální platbou – variabilní symbol je číslo smlouvy účastníka, specifický symbol IČO zaměstnavatele a konstantní symbol 3552;
- hromadnou platbou – variabilní symbol je IČO zaměstnavatele a konstantní symbol 3552. Pokud hromadná platba obsahuje příspěvky zaměstnavatele i příspěvky zaměstnanců poukazované z jejich mzdy, uvádí se konstantní symbol 3558. Zaměstnavatel je povinen k hromadné platbě zaslat ČSOB PS rozpis platby dle stanovených pravidel.
Pro poskytování státních příspěvků a využití daňových úlev doporučujeme platit příspěvky včas (k 20 dni v měsíci).
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB,
se sídlem Radlická 000/000, Xxxxx 5, PSČ 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809, tel.: 000 000 000, fax: 000 000 000, e-mail: xxxxxx@xxxx.xx, xxx.xxxx-xxxxx.xx