EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI BROOC GLOBAL INVESTMENTS A.S.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI BROOC GLOBAL INVESTMENTS A.S.

DLUHOPIS BROOC II_2016

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost Brooc Global Investments a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 04597346, jako emisní podmínky ve smyslu § 2 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů v souvislosti s vydáváním dluhopisů emitentem a obsahují další informace o emisi dluhopisů.

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

2.1 Tento článek stanoví základní náležitosti a vlastnosti dluhopisů, vydávaných na základě těchto emisních podmínek.

2.2 Emitentem je společnost Brooc Global Investments a.s., se sídlem Pražákova 0000/00, Xxxxxxx, 000 00 Brno, IČ 04597346.

2.3 Dluhopisy nesou tento název: Dluhopis Brooc II/2016.

2.4 Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého dluhopisu je 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

2.5 Datum emise dluhopisů je 15. 12. 2016.

2.6 Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě.

2.7 Dluhopisy jsou cennými papíry na řad. První vlastník (upisovatel) nabyde dluhopis tak, že podepíše a emitentovi doručí objednávkový formulář s žádostí o úpis dluhopisu. K objednávkovému formuláři připojí svůj souhlas emitent, čímž je uzavřena smlouva o úpisu dluhopisu. Upisovatel uhradí emisní kurz dluhopisů. Následně je dluhopis prvnímu vlastníkovi upsán vyplněním jeho údajů na dluhopis a předáním. Podle ustanovení § 1103 odst. 2 občanského zákoníku se vlastnické právo k cennému papíru na řád převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání, což platí pro následné převody.

2.8 Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné 15. prosince 2021, nedojde-li k předčasné splatnosti podle těchto emisních podmínek. Právo na splacení dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 9.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu k datu splatnosti (či k datu předčasné splatnosti dluhopisu podle čl. 4.4 emisních podmínek). Osoba zapsaná v seznamu vlastníků dluhopisů má při splacení dluhopisu povinnost odevzdat dluhopisy emitentovi, a to alespoň dva pracovní dny před datem jejich splatnosti. V případě prodlení s odevzdáním dluhopisů je emitent oprávněn dle své volby buď (i) dluhopisy až do jejich odevzdání nesplatit nebo

(ii) dluhopisy splatit bez ohledu na to, že dosud emitentovi nebyly předány.

2.9 Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 7 % p. a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu.

2.10 Dluhopisy se úročí od data vydání jejich prvnímu nabyvateli (včetně) do (i) data své splatnosti (včetně), (ii) do dne předčasné splatnosti podle čl. 4.4 emisních podmínek (včetně) anebo do (iii) data, stanoveného emitentem jako datum předčasného splacení dluhopisů v oznámení podle čl. 4.2 emisních podmínek, a to podle toho, který z těchto dnů nastane dříve. První výnosové období dluhopisu počíná od data emise a končí 31. 12. 2016; následující výnosová období jsou čtvrtletní - počínají vždy 1. dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem téhož kalendářního čtvrtletí včetně tohoto dne.

2.11 Při výpočtu výnosu dluhopisu příslušejícího k dluhopisu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (konvence pro výpočet úroků "BCK Standard 30E/360").

2.12 Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhluje na setiny (tj. na celé haléře). Celková částka výnosu ze všech dluhopisů, vyplácená jednomu vlastníkovi dluhopisů, se zaokrouhluje na setiny (tj. na celé haléře).

2.13 Výnos dluhopisů bude vyplácen počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.10 těchto emisních podmínek čtvrtletně zpětně, a to vždy do 15. (patnáctého) dne kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího po právě uplynulém výnosovém období (tj. výnos za první výnosové období od Data emise do 31.12.2016 bude vyplacen do 15.1.2017, výnos za druhé výnosové období od 1.1.2017 do 31.3.2017 bude vyplacen do 15.4.2017, výnos za poslední výnosové období od 1.10.2021 do 31.10.2021 bude vyplacen do 15.11.2021).

2.14 Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 9.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. (dvacátého) kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období (tj. v případě prvního výnosového období ke konci 20.12.2016, v případě posledního výnosového období ke konci 20.10.2021).

2.15 Právo na výnos dluhopisu nemůže být od dluhopisu odděleno.

2.16 Dluhopisy budou splaceny a výnos dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastník dluhopisu emitentovi písemně sdělí. První vlastník dluhopisu uvede číslo účtu na objednávkovém formuláři podle čl. 2.7 těchto emisních podmínek. Dojde-li ke změně vlastníka, je nový vlastník dluhopisu povinen emitentovi příslušné číslo účtu sdělit nejpozději 15 dní před výplatou výnosu dluhopisů oznámením vlastnoručně podepsaným vlastníkem dluhopisu. V případě, že vlastník dluhopisů emitentovi číslo účtu nesdělí, nenastává na straně emitenta prodlení s výplatou výnosu. Emitent je v takovém případě povinen příslušnou výplatu provést do 10 dní od následného obdržení čísla účtu v požadované formě. Pokud vlastník hodlá změnit číslo účtu, je povinen změnu oznámit nejpozději 15 dní před výplatou výnosu dluhopisů, v opačném případě může emitent vyplatit výnos na původní účet.

2.17 Dluhopisy budou označeny přirozenými čísly v nepřetržité řadě od čísla 1 výše.

2.18 Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).

2.19 Dluhopisy nejsou podřízenými dluhopisy ve smyslu § 34 zákona o dluhopisech.

III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

3.1 Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem 15. prosince 2016 (včetně) a končí dnem 31. prosince 2020 (včetně).

3.2 Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby. Emitent nehodlá žádat o přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu. Emitent hodlá dluhopisy nabízet veřejně v souladu se zákonem až po schválení prospektu dluhopisů Českou národní bankou.

3.3 Dluhopisy lze upisovat v sídle emitenta na adrese AZ Xxxxx, Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx, 000 00 Brno, případně na jiné adrese dle dohody upisovatele a emitenta. Úpis bude proveden připojením podpisu zájemce a emitenta na objednávkový formulář k úpisu dluhopisů, zaplacením emisního kurzu a následného vyznačení prvního vlastníka na rub dluhopisu a předáním dluhopisu. Podpisem objednávkového formuláře upisovatel potvrzuje pravdivost údajů v něm uvedených a svůj souhlas s těmito emisními podmínkami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími.

3.4 Emisní kurz každého z dluhopisů pro celou lhůtu upisování (tj. peněžní částka stanovená ke dni podpisu smlouvy o úpisu, za kterou emitent dluhopis vydává a kterou je upisovatel povinen emitentovi podle smlouvy o úpisu zaplatit), odpovídá 100 % jmenovité hodnoty dluhopisů u každého z nich v částce 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)Celková předpokládaná hodnota emise je upravena v čl.

3.9 emisních podmínek.

3.5 Emisní kurz dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) dnů ode dne oboustranného podpisu objednávkového formuláře k úpisu dluhopisů. Dluhopis nebude vydán dříve, než emitent obdrží úhradu emisního kurzu.

3.6 Emisní kurz dluhopisů se splácí bankovním převodem na účet emitenta č. 5000000003/2010, vedený u Fio banky, a.s., nedohodne-li se emitent s upisovatelem písemně jinak. V případě placení formou bankovního převodu je emisní kurz řádně splacen okamžikem připsání částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta.

3.7 Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 15 (patnácti) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu emitentovi, a to vyznačením vlastníka dluhopisu a předáním dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 nebo prostřednictvím poštovní služby, pokud o to upisovatel požádá. Emitent oznámí písemně upisovateli, že dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí.

3.8 Kromě vydávání dluhopisů postupem popsaným výše je též emitent oprávněn postupovat tak, že při vydání dluhopisů jako upisovatel nabyde dluhopisy nejprve do svého vlastnictví a až poté je převede na další osobu.

3.9 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých).

3.10 Emitentovi ani jeho dluhovým cenným papírů nebyl přidělen rating.

IV. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ

4.1 Emitent má právo kdykoli předčasně splatit všechny dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem podle čl. 2.9 emisních podmínek.

4.2 Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků a zveřejněním v souladu s čl. 9.12 emisních podmínek, a to nejpozději třicet dní přede dnem předčasného splacení. Právo na splacení dluhopisu má v takovém případě osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 9.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dotčeného dluhopisu ke konci dne, který o 10 dní předchází dni předčasného splacení uvedenému v takovém oznámení emitenta. Pro vyloučení pochybností se nepřihlíží k převodům učiněným ve lhůtě 10 dní předcházejících předčasnému splacení.

4.3 Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději do 5. (pátého) dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení emitenta podle čl. 4.2 emisních podmínek, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí. Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu či splacení dluhopisu.

4.4 Vlastník dluhopisů má právo žádat splacení jednotlivých dluhopisů přede dnem jejich splatnosti, a to písemnou žádostí o předčasné splacení dluhopisů, adresovanou emitentovi. Nedohodnou-li se vlastník dluhopisu a emitent jinak, den splatnosti dluhopisu v takovém případě nastane po uplynutí třiceti dní od doručení písemné žádosti o předčasné splacení. Emitent vyplatí vlastníkovi jmenovitou hodnotu dluhopisu bez poměrného výnosu dluhopisu za dobu od posledního výnosového období do 15 (patnácti) dnů od dne předčasné splatnosti.

V. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU

5.1 Výnos dluhopisů bude zdaňován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

5.2 Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů dluhopisů budou prováděny bez srážky daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními

předpisy České republiky, účinnými ke dni platby. Bude-li jakákoli srážka daní či poplatků právními předpisy České republiky vyžadována, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu takových srážek daní či poplatků.

5.3 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána daň srážkou u zdroje; současná sazba této daně je 15 %.

5.4 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je úrokový příjem, plynoucí z dluhopisu osobě, která je českým daňovým rezidentem (případně české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), součástí jejího obecného základu daně, podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů.

5.5 V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem bude přihlédnuto k případné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

5.6 Oprávněná osoba je povinna emitentovi na jeho výzvu hodnověrně doložit, který daňový režim se na ni uplatňuje a odpovídá za pravdivost takového sdělení a případné následky jeho nepravdivosti.

VI. BONUS PRO UPISOVATELE V PODOBĚ REKREACE

6.1 Emitent pro upisovatele poskytne rovněž následující bonusy v podobě nepeněžitých plnění, které upisovatelům budou poskytnuty emitentem, resp. smluvními partnery emitenta. Každý upisovatel, který upíše dluhopisy alespoň za 1 milion Kč na dobu alespoň 36 měsíců, má nárok na týdenní pobyt v některé z destinací na ostrově Tenerife dle výběru emitenta pro jednu dospělou osobu. Pokud takový upisovatel upíše dluhopisy alespoň za 2 miliony Kč na dobu alespoň 36 měsíců, má nárok na tento týdenní pobyt i pro druhou dospělou osobu. Každý upisovatel, který upíše dluhopisy za méně než 1 milion Kč a zároveň alespoň za 500.000,- Kč na dobu alespoň 36 měsíců má nárok na víkendový pobyt v hotelové destinaci v ČR dle výběru emitenta. Nárok vzniká uplynutím 36 měsíců ode dne, kdy se upisovatel stal vlastníkem dluhopisů v požadované hodnotě. Bonus lze čerpat pro každý dluhopis vždy pouze jednou. Upisovatel je oprávněn uplatnit čerpání bonusu kdykoliv k tomu splní podmínky. Datum turistického pobytu stanoví emitent s přihlédnutím k požadavkům upisovatele. Součástí bonusu je pouze zajištění ubytování a nezahrnuje další plnění, jako např. dopravu nebo stravování v místě rekreace.

VII. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH PLATBÁCH

7.1 Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent, tj. společnost Brooc Global Investments a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 04597346, a to způsobem popsaným v emisních podmínkách.

VIII. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

8.1 Emitent oznamuje konání schůze vlastníků zveřejněním oznámení na webové stránce xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ v sekci „PRO INVESTORY“ nebo e-mailem na adresu uvedenou v objednávce dluhopisů.

8.2 Jiná osoba, která je oprávněna schůzi vlastníků dluhopisů svolat, oznamuje konání schůze vlastníků uveřejněním buď v deníku Hospodářské noviny, nebo Mladá fronta DNES, nebo Lidové noviny. Současně svolavatel doručí oznámení, a to nejpozději 5 (pěti) pracovních dnů před uplynutím zákonné lhůty pro oznámení schůze vlastníků, emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení sdělil vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v čl. 8.1 emisních podmínek. Emitent je povinen oznámení takto sdělit do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy výzvu svolavatele obdržel.

8.3 Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem.

8.4 Schůze vlastníků dluhopisů je oprávněna účastnit se osoba, která je vlastníkem dluhopisu ke konci 7. (sedmého) dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, uvedenému v oznámení svolavatele v souladu s čl. 8.1 či 8.2 emisních podmínek.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 S dluhopisy jsou ode dne jejich vydání spojena vzájemná práva a povinnosti jejich vlastníků a emitenta, která vyplývají z těchto emisních podmínek a souvisejících právních předpisů, tj. zejména pohledávky vlastníka dluhopisu za emitentem na splacení dluhopisu a výnosu dluhopisu, které jsou nezajištěné.

9.3 Seznam vlastníků dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci dluhopisů), vede v souladu se zákonem emitent, tj. společnost Brooc Global Investments a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 04597346.

9.4 V případě převodu dluhopisu jsou předchozí i nový vlastník dluhopisu povinni písemně oznámit tuto skutečnost emitentovi nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy vlastnictví k dluhopisu nový vlastník nabyl.

9.6 Xxxxxxx související s dluhopisy budou plněny v platné české měně.

9.7 Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9.9 Upisovatelé a vlastníci dluhopisů jsou povinni poskytnout emitentovi na jeho žádost veškerou rozumnou součinnost, kterou emitent potřebuje k plnění svých povinností vůči nim v souladu s těmito emisními podmínkami a právními předpisy.

9.11 Nevyplývá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se dluhopisů jejich vlastníkům v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků dluhopisů nebo postupem dle čl. 9.12 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, považuje se písemnost za doručenou 10. (desátého) dne po jejím odeslání formou doporučeného dopisu na adresu vlastníka dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem emitentovi.

9.12 Bude-li vyžadováno zveřejnění (veřejné zpřístupnění) informací k dluhopisům, nebo uzná-li emitent za vhodné, budou takové informace emitentem zveřejňovány a zpřístupňovány na jeho webové stránce xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, případně jiným způsobem vyžadovaným právními předpisy. Pokud by zveřejnění na webové stránce emitenta nebylo možné, budou informace zveřejněny buď v deníku Hospodářské noviny, nebo Mladá fronta DNES, nebo Lidové noviny.

9.13 Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

9.14 Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti v souvislosti s nimi se řídí českým právním řádem.

9.15 Tyto emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle emitenta, kde se s nimi vlastníci dluhopisů mohou seznámit.

9.16 Tyto emisní podmínky schválil jediný akcionář emitenta svým rozhodnutím z 14. prosince 2016.

V Brně, dne 14. prosince 2016

Brooc Global Investments a.s.

Xxxxx Xxxx

předseda představenstva