Contract

Upraveno po projednání

19. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.10.2018

Bod pořadu jednání:	5.
Název :	Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti Autobusy LK, s. r. o. – souhlas s uzavřením smlouvy o převodu akcií

Důvod předložení: Žádost předkladatele

Zpracoval:	Ing. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Projednal:	▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ vedoucí právního odboru ▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ředitel krajského úřadu
Předkládá:	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
K jednání přizván:	▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇ vedoucí odboru dopravy Ing. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.

Návrh na usnesení:

Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti Autobusy LK, s. r. o., po projednání s c h v a l u j e

Kupní smlouvu o převodu akcií mezi společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 473 09 440, jako stranou prodávající a společností Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, jako stranou kupující, jejímž předmětem jsou všechny akcie společností ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s. vlastněné společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o.

a u k l á d á

▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, jednateli společnosti Autobusy LK, s.r.o., podepsat uvedenou smlouvu a zajistit její plnění do 20.10.2018.

Termín: 20. 10. 2018

Důvodová zpráva

Na základě usnesení Zastupitelstva LK ze dne 28.8.2018 a následně navazujícího usnesení Rady kraje ze dne 4.9.2018 byla neprodleně zahájena jednání o odkupu stávajícího dopravce výše uvedených oblastí. Na těchto jednáních byla zástupcem majoritního vlastníka ČSAD Liberec, a.s. tedy společností LIAD s.r.o., resp. jejím vlastníkem ▇▇▇. ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, deklarována ochota a zájem prodat veškeré držené akcie společnosti. Na základě tohoto byl dohodnut postup, kdy obě strany mají možnost zadat odborný posudek na stanovení aktuální hodnoty akcií ČSAD Liberec,a.s. a po té bude jednáno, s ohledem na související problematiky (závazky, smluvní vztahy apod.) o výsledné výši hodnoty nabízených akcií. Současně s tímto ekonomickým auditem byl společností Autobusy LK (dále jen ALK) zadán i právní audit společností ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s.. K těmto auditům byla vždy potvrzena zúčastněnými stranami dohoda o spolupráci.

Právní audit byl proveden kanceláří ▇▇▇▇▇ & PARTNERS, s.r.o. (▇▇▇.▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) a ekonomické posouzení hodnoty společností firmou APELEN Valuation, s.r.o.(▇▇▇▇ ▇▇▇▇). Průběžně bylo oběma zpracovateli konstatováno, že auditované společnosti poskytly potřebné podklady v dostatečné kvalitě i množství a termíny dokončení těchto auditů byly dodrženy. AK ▇▇▇▇▇ & partners,s.r.o. rovněž provedla analýzu, ze které plyne, že ALK jsou sektorovým zadavatelem a mohou realizovat navrženou transakci, aniž by došlo k rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek či rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci záměru nákupu akcií ČSAD Liberec a.s. Libereckým krajem.

Z hlediska strategie postupu bylo z časového i organizačního důvodu ustoupeno od původního záměru pořízení pouze společnosti ČSAD Liberec a přistoupeno k záměru pořízení i vč. servisní organizace Autocentrum Nord, a.s.. Provázanost těchto organizací, přesuny zaměstnanců a další organizační neuspořádání neumožňovaly v daném čase striktní oddělení a budou tedy muset být případně předmětem až po dokončené transakci. S tímto záměrem souhlasí i majoritní vlastník v obou společnostech firma LIAD. Záměr prodeje obou společností byl v obou případech odsouhlasen a schválen jejich valnými hromadami. Stále platí, že ALK nechtějí provozovat vlastní servisní zázemí, ale toto řešit dodavatelským způsobem.

S celou transakcí velmi souvisí problematika závazků obou společností, ke které lze konstatovat, že obě společnosti plní své závazky vůči státu i vůči stranám mimo „holding“ (firmy vlastněné společností LIAD příp. panem Wasserbauerem). Vzniklé závazky vůči firmám v „holdingu“ jsou v řádech milionů a návrh způsobu jejich vypořádání je dán ekonomickými možnostmi vznikající společnosti. Navržen byl odklad o tři roky s následnou úhradou do dvou let. Předmětem úhrad po transakci budou v relativně krátké době pouze úroky (z osobních půjček) k 30.9.2018 a to následovně: do 31.11.2018 platba 328.624,-Kč (úroky za ČSAD LBC) a do 31.5.2018 platba 1.236.389,-Kč (úroky za Autocentrum Nord). Seznam závazků a pohledávek z obchodního styku je dále pak v příloze této DZ.

Výsledná varianta vzájemných ujednání je popsána v předloženém návrhu smlouvy zpracované AK ▇▇▇▇▇ & partners,s.r.o., jejíž přílohou jsou i potvrzené závazky obou firem.

Časový harmonogram veškerých jednání umožňuje a předpokládá splnění všech podmínek pro plánované zajištění dopravní obslužnosti oblastí Liberecka prostřednictvím vnitřního dopravce od ledna 2020.

Problematickou otázkou zůstává tedy pouze smluvní vztah mezi fy ▇▇▇▇▇▇ na vázaný odběr CNG resp. sankce z tohoto vyplývající, které mohou být až do výše 1.622.500,- Kč a výrazně ovlivnit kupní cenu. Smlouva tedy obsahuje pozdržení platby v maximální výši, tj.

1.622.500,- Kč, která bude vyplacena či ponížena až na základě následných jednání se společností Bonett Gas Investment, a.s.. Smluvní vztah je uzavřen do roku 2024 a případné neodběry domluvených objemů mohou znamenat sankci ve výši do až do 8 mil.Kč. (od aktuálního data s předpokladem stávajícího odběru).

Uzavření smlouvy je závislé na schválení převodu akcií valnými hromadami obou kupovaných společností, které se uskutečnilo dne 15. října 2018, na. kterých byla tato transakce akcionáři schválena a následně pak na rozhodnutí Rady Libereckého kraje vykonávající působnost valné hromady v souladu s čl. 5(8)(b) stanov ALK.

Právní odbor provedl kontrolu materiálu pouze v rozsahu kontroly usnesení a jeho souladu se zákonem o krajích a zákonem o obchodních korporacích. Za správnost a úplnost materiálu plně odpovídá jednatel společnosti ALK.

Stanovisko ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek:

Upozorňuji na nevyřešená rizika při této transakci vycházející ze znaleckého posudku, právní analýzy a Memoranda:

- Nevyřešené budoucí smluvní sankce o dodávkách CNG se společností Bonett CNG Investment, a.s. Je řešeno jen období minulé (od 1. 1. 2015 – 8. 10. 2018) částkou 1 622 500,- Kč). Nedodržení povinných ročních odběrů (sankce 5,- Kč/kg) může znamenat po dobu trvání smlouvy sankce až do výše 8 mil. Kč. Ve znaleckém posudku jsou zohledněny pouze sankce z minulosti. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2024. Stačilo před transakcí vést jednání se společností, jestli je ochotna uzavřít dodatek na odpuštění sankcí a podle výsledku zohlednit ve znaleckém posudku.

- Zahrnutí do ocenění neoprávněně vystavené faktury z 6/2018 za Libereckým krajem na úhradu mezd řidičů v roce 2017 ve výši 4 339 993,48 Kč (celkové pohledávky 9 351 tis. Kč). Fakturace není opřena o žádný smluvní vztah ani zákon (zejména ZZVZ) a z tohoto důvodu byla i na zasedání rady Libereckého kraje odmítnuta (1232/18/RK). Nařízení vlády stanovuje povinnost dopravci a ne objednateli. Tato faktura výrazně ovlivňuje hodnotu společnosti (vlastní kapitál, aktiva, výsledek hospodaření k 31. 8. 2018, hodnotu akcií a hodnotu podílu). Stačilo v kupní smluvně ošetřit výslednou kupní cenu dle výsledku soudního sporu.

- V transakci není zahrnut závazek ČSAD Liberec a.s., za Libereckým krajem (neplnění nasazení vozidla kategorie V3 a porušení standardů IDOL) ke dni 9. 10. 2018 ve výši 1 911 000,- Kč.

- Při transakci je odkup i nevyužitelných autobusů, které nesplňují Technické a provozní standardy IDOL. Pro provoz dle stávající smlouvy s ČSAD Liberec je v tuto chvíli zcela nevyhovující jedno vozidlo (209 210,- Kč); 2 vozidla lze nasadit pouze jako provozní zálohu (444 722,- Kč); 1 vozidlo dosáhne stáří 15 let 24. 11. 2018 (234 721,- Kč).

- Nebyla předložena kupní smlouva se společností ZLINER s.r.o. na dodávku 64 autobusů do termínu 30. 12. 2020 (nemožnost objednat jiné typy vozů, podmínka nemožnosti nakupování autobusů od jiného dodavatele).

- Riziko předpokládané hodnoty s možností překročení limitu sektorového zadavatele ve výši 11 915 000,- Kč.

- Riziko obcházení zákazu plnění smlouvy Krajem, v případě přezkumu tohoto postupu ze strany ÚOHS.

Stanovisko hejtmana Libereckého kraje ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇:

1. V Důvodové zprávě na str. 2/4 je uvedeno, že „…ALK nechce provozovat vlastní servisní zázemí, ale toto řešit dodavatelským způsobem.“ S tímto deklarovaným záměrem ALK vyjadřuji zásadní nesouhlas, a to až do doby, než bude jasně doloženo a prokázáno jaké jsou náklady na servisní služby zajišťované v rámci vlastní společnosti. Způsob a podmínky zajištění servisních služeb musí být nejprve podrobeny ekonomickému posouzení a teprve pak rozhodnuto podle kritéria ekonomické výhodnosti pro společnost.

2. Stanovisko náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ obsažené v Důvodové zprávě na str. 3/4 beru na vědomí s tím, že navrhuji uložit jednateli ALK usnesením rady kraje dořešit v uvedeném Stanovisku popsané problémy v termínu do 23. 10. 2018 a předložit radě kraje v působnosti valné hromady písemnou informaci o způsobu řešení.

3. Předložený písemný materiál pro schůzi rady kraje je podle mého názoru plně v souladu s platným usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/18/ZK ze dne

28. 8. 2018 a úkoly z něj vyplývajícími.

Přílohy:

P01_Právní posouzení kupovaných společností P02_Kupní smlouva o převodu akcií

P03-P09_Přílohy ke kupní smlouvě P10_znalecký posudek Apelen

P11_seznam závazků a pohledávek z obchodního styku ČSAD LBC a ATCN P12_Memorandum z 31.8.2018 a vyhodnocení rizik

P13_Zápis z pracovního jednání k problematice vnitřního dopravce LK dne 15.10.2018 P14-P29_Dohody o uznání závazků ve skupině